1、浙江精工钢结构建设集团公司钢结构住宅业务分析及战略建议报告,北大纵横管理咨询公司2004年10月,机 密,战略咨询报告6,导读市场与竞争环境分析,市场与竞争环境分析,公司竞争力分析,业务战略建议,行业概况,市场需求分析,竞争态势分析,机会与威胁总结,竞争对手分析,内部资源能力分析,优势与劣势总结,使命与愿景,发展阶段,价值定位,价值实现和能力获取,战略举措排序,钢结构住宅产业是近几年内迅速兴起的新兴产业，它的发展将带动众多相关产业的共同发展，并将使住宅施工实现现代化,钢结构住宅产业,建筑产业,建材产业,信息产业,机械产业,钢结构住宅产业属于高技术高效率的产业，加快对钢结构住宅的研发，将促进建筑
2、业向技术密集型产业转化，并 将带动建材、冶金、信息、机械尤其是钢铁产业的发展；如果说钢筋混凝土结构的发展使施工从手工业进入了机械化，那么钢结构的应用就将使住宅施工实现现代化；,钢结构住宅与普通混凝土结构住宅从性能上比较更有优势，将成为代替我国传统砖混结构住宅的理想结构体系,从表中可以看出钢结构住宅是代替我国传统砖混结构住宅的理想结构体系，该结构体系在我国台湾省已广泛采用，在欧美及日本，钢结构住宅和建筑已是主流结构体系，因此加快研究开发钢结构住宅也是我国建筑技术与国际接轨的重大举措,钢结构住宅是指以工厂化生产的钢梁、钢柱为骨架，同时配以新型轻质、保温、隔热、高强的墙体材料作为围护结构建造而成的住
3、宅,钢结构住宅定义,钢结构住宅具有多种优点，是适应未来发展的重要建筑形式,较高性价比,钢结构住宅体系直接造价略高于混凝土结构(对于十几层的住宅每平方米造价增加不超过200元)，但其综合效益却明显高于传统的住宅体系,环保效果好,施工时大大减少了沙、石、灰的用量，减轻了对不可再生资源的破坏，现场湿法施工量大减，建筑服务期满需拆除时，钢材可全部回收利用，大大减少灰色的建筑垃圾,施工速度快,工期比相应砖混结构和钢筋混凝土结构缩短1312，因而可降低综合造价，加快资金周转，提高资金收益,建筑总重轻,比砖混结构和钢筋混凝土结构轻1312，可降低基础处理费用,适宜工厂化生产,钢结构构件及其配套技术相应部件绝
4、大部分可以实现工厂化制做、产品化,户内有效使用面积大,比相应砖混结构和钢筋混凝土结构户内有效使用面积提高约6,目前我国钢结构住宅的研究开发具有十分重大的意义,提高居住建筑防震安全水平,由于传统的砖混结构属于脆性材料，抗震性能很差。钢筋混凝土结构自重大，延性性能较低，而钢结构住宅强度高，抗震性能好，在台湾大地震中，位于强地震区的钢结构建筑都未倒塌，其抗震性能优于其它结构体系，较大地提高了人们的居住安全水平,带动钢铁工业及其它相关行业的发展,我国建筑用钢量占全国钢材总产量的20-25%，而发达国家则占30%以上，如美国和日本均已超过50%，并且我国的钢结构用钢只占建筑用钢的10%。因此对钢结构住宅
5、的尽快开发将带动钢铁治金企业和建筑企业两大行业的共同发展，同时也为相关的机电产品、化工产品、新型建材产品提供广泛的市场,促进住宅建设产业化和现代化水平,长期以来，我国住宅建筑技术水平和生产效率低下、劳动强度大，而钢结构住宅可以使建筑构件大规模生产工厂化、现场整体装配机械化、配套部品系列化、智能设备系统集成化、以及质量检测高科技化。这将迅速提高我国建筑业科技水平、生产水平和产业化水平,保护国土资源，保障国民经济可持续发展,我国城镇住宅每年竣工面积达到五亿平方米左右，但80%是砖混结构，大量烧砖取土，损坏可耕地面积每年达到二十余万亩，建设部制订了“关于在大中城市中二至三年消除粘土砖和粘土制品”的重
6、大政策，而钢结构住宅体系则是代替砖混住宅较为理想的结构体系之一,从国外钢结构住宅发展的现状来看，“以模数化构建标准化，以标准化推动工业化，以工业化促进产业化”已经成为住宅产业化的总体发展趋势,最早采用钢框架结构建住宅，1996年，已有了20万幢钢框架小型住宅，约占住宅建筑总数的20，在美国现有34家专门生产单元式建筑的公司,美国,日本的钢结构建筑数量最多，其新建的1-4层建筑，大都采用了钢结构，人们更喜欢钢结构住宅是因为其良好的抗震性能；并且目前已经形成了系列化的生产线，从承重骨架到楼面、墙体构件全部可以预制，打包后运到安装现场，,日本,是世界上住宅工业化最发达的国家，其80%的住宅采用以通用
7、部件为基础的住宅通用体系,瑞典,英国政府委托建筑领域完成的一份被称作“建筑生产反思”的报告中提出了一个最新的观念：将制造业的生产方式列入建筑业，打破了人们长期以来认为的建筑业不同于制造业，认为它的每个产品都是独一无二的观念,英国,住宅产业化实现体现出这样的基本原则：即以模数化构建标准化，以标准化推动工业化，以工业化促进产业化； 从20世纪90年代开始国外已形成了从设计、制作到供应的成套技术及有效的供应链管理，其中轻钢结构因其自重轻、强度高、空间利用率高等优点，已经发展成单元式建筑的主干，主要用于住宅、饭店、酒店的修建或扩建中,国外住宅产业呈现出的多种发展趋势，必将成为我们未来的发展方向,将更多
8、采用新构造措施及构件形式,包括桁架梁、组合扁梁、预制混凝土板、波折腹板梁等将用于钢结构住宅，,集成式住宅将推动住宅产业化,所谓“集成式住宅”即工厂化生产住宅部品、部件，在现场组装生产成品住宅，住宅部件是系列的、标准的，可在流水线上生产，而房屋则可以是多样的、丰富的和多档次的，完全可以按照用户的要求由建筑商提供可选择的住宅类型，供用户选择,住宅体系设计将走向一体化,建筑、结构设计一体化；围护系统与主体结构设计一体化；配件系统与整体建筑系统设计一体化；工厂装修与钢结构住宅设计生产一体化,将更多采用高效、轻型结构,低层住宅及别墅将更多采用薄壁型钢龙骨结构体系，多层及高层钢结构住宅应用较多的钢框架-混
9、凝土筒体的混和结构体系缺点较多，但象错列桁架体系、巨型钢结构等新型体系尚未投入使用,将广泛采用新型墙板,由于钢结构住宅所用墙板在功能上要求越来越高，因此从重度到性能上都比较理想的材料仍在研究中，但新型墙能否经得住耐久性及其他方面的考验，有待于观察和了解，但其优点是明显的，必将在钢结构住宅中广泛应用,将向可持续建筑方向发展,可持续建筑是对可持续发展有积极贡献的建筑，是既能满足当代人需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的建筑，这种建筑将在节约化、生态化、人性化、无害化方面采取有效措施,而我国住宅产业仍处于工业化前时代，整体呈现“四低两高”的特征,住宅产业链上的企业 规模过小,科技进步对住宅贡
10、献率偏低,建筑的可持续发展较差,住宅部品的系列化不足,劳动生产率低,住宅建造的施工周期长,目前我国住宅建设呈现出“四低两高”的特点：工业化水平低，成套技术集成度低，劳动力生产率低，住宅综合质量低;资源消耗高，住宅生产造成的污染程度高。这种粗放型的住宅生产方式已经不适应可持续发展、走新兴工业化道路的要求，不能适应改善居民住房质量的需求,尽管住宅产业化基础薄弱，但我国钢结构住宅行业经历了十几年的发展历程，目前已经呈现出良好的发展势头,1988年,日本积水株式会社赠送上海同济大学二栋钢结构住宅（二层），建在同济新村中，住宅由组合的冷湾型钢为梁柱、屋架、外墙为化学建材、内部设备功能齐全,1999年,随
11、着我国改革开放的深入，工业化的轻钢别墅也进入我国，先后从日本引进几百栋轻钢结构低层别墅。又从澳洲、加拿大引进了轻钢龙骨住宅体系构件在国内组装,1994年11月,上海现代房地产公司在新疆和上海分别建造了8层和5层钢结构住宅，并试用错列桁架体系的结构形式，使小开间取得了大开间的效果，引起了各界的重视；长沙远大公司在1999年建成了8层H型钢框架、压型钢板组合结构、配合整体浴室、中央空调等先进设备的集成住宅，全部工期为3个月结构，2个月装修，充分体现了预制、集成、装配的特色，展现了钢结构住宅的良好前景,20世纪90年代至今,北京、上海、天津、新疆、湖南、安徽、山东等地开始并建成一批钢结构住宅示范试点
12、工程；同时，很多科研单位和钢结构公司，包括北京赛博思金属结构有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、浙江精工钢结构有限公司、同济大学、清华大学、上海市建筑科学研究院等，都分别在钢结构住宅体系的研究方面进行了有益的探索，目前已建成100多万平方米，呈现出钢结构住宅发展的良好势头,并且钢结构住宅发展的客观有利条件已经基本具备,国家的钢产量已达到1.3亿1.7亿吨，居世界第一位。可以充分保证建筑住宅市场的用钢需求,高效的焊接工艺和新的焊接、切割设备的应用为钢结构高效制作和生产高质量产品创造了良好条件,国际上已经有相当成熟的轻钢结构住宅的建筑技术和经验，可供借鉴。我国这方面的有关技术标
13、准和规范也相继颁布，并且多个钢结构设计软件也已投入使用,发展钢结构的急需的技术标准都在编制。可以逐步实现“定型化轻钢房屋体系”，符合小康住宅“一、二十年不落后，三、四十年可改造”的要求,各种冷弯薄壁型钢、H型钢等新的规格和品种也层出不穷。钢铁工业的大发展为钢结构进入住宅提供了坚强后盾,客观有利条件,国家也相继出台了一系列鼓励钢结构住宅产业发展的政策,1999年8月20日,国务办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见的通知；同时经国家经贸委批准，将轻型钢结构住宅建筑通用体系的开发和应用作为我国建筑业用钢的突破点，并正式列入国家重点技术创新项目,2000年5月,建筑用钢协
14、调组在京召开了全国建筑用钢技术发展研讨会，会上成立了钢结构专家组，讨论了国家建筑钢结构产业“十五计划和2010年发展规划纲要及建筑钢结构工程技术政策。专家们提出将建筑钢结构归纳为高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、轻型钢结构、钢混组合结构、住宅钢结构5大类，十五期间应以住宅钢结构为发展重点,2001年底,建设部发布了钢结构住宅建筑产业化技术导则，该文件明确钢结构住宅建筑技术发展的基本原则，是钢结构住宅建筑发展的指导性文件，同年建设部第131号文件颁布结构用高频焊接簿壁H型钢国家行业标准。此举将促进国产高频焊接H型钢的进一步推广应用,2003年上半年,建设部科技司在今年上半年分别召开“钢结构住宅产
15、业化技术导则编制研讨会”和“钢结构住宅建筑体系及关键技术研究课题立项评审会”。确定了制定钢结构住宅产业化技术导则的编制原则，通过了18个包括钢结构住宅建筑体系及其关键和试点工程的立项，并对钢结构住宅建筑体系试点工程结构方案的合理性、可靠性，建筑方案的完整性、配套性、先进性等进行了综合评价，钢结构产业化住宅有望在近期取得突破性进展,目前在工程实践、钢结构住宅体系研究和钢结构住宅生产能力方面也已经取得初步成果,近年来各地陆续建造了一批钢结构住宅：其中采用H型钢或钢管混凝土柱的高层或小高层住宅，有北京金宸公寓（12层）、上海陆海城（23-25层）、天津丽苑小区住宅（12层）、马鞍山钢铁公司住宅（18
16、层）等；采用H型钢结构的多层住宅，有北京西三旗水电工程宿舍（6层）、上海现代集团试验住宅（5层）、唐山钢结构试验小区（5层）、攀枝花迎宾苑小区（6层跃7层）等；采用轻钢结构的低层住宅，有大连海昌花园（2层）、深圳蛇口半山花园别墅（2层）等,近年来建设部科技司已连续下达了许多课题，国内众多知名大学、科研院所、钢结构企业参与了攻关；如天津市承担的“现代中高层钢结构住宅体系研究”和“钢混凝土组合结构住宅建筑体系研究”两项课题，在结构体系优选、抗震技术研究、接点连接试验、楼盖技术研究、外围护结构选用等方面取得了一系列成果，并围绕这两种体系建设了20万平方米的钢结构住宅试点工程,上海宝钢、马钢、莱钢公司
17、等一大批企业已拥有加工建造高层钢结构住宅的能力和经验；北新集团与日本大型房屋制造公司合作，投巨资建设了中国第一条金属结构房屋生产线，推出了“北新薄板钢骨住宅体系”，已具有年产2600套独户式住宅的能力；此外还有北京莱特建筑结构有限公司、深圳美圳投资发展有限公司、正奥集成住宅有限公司等专门制造轻钢龙骨住宅的企业；,工程实践,住宅体系研究,住宅生产能力,尽管我国钢结构住宅的实践众多，但仍存在一些较难解决的问题影响着钢结构住宅的进一步发展,基地目前具有钢结构年加工能力3万吨、钢结构住宅年生产能力60万平方米的能力，目前已形成研究开发设计、实验检验两大中心，并完善了钢结构制作加工、墙板制作加工、配套产
18、品生产、商品混凝土制备、钢结构运输、现场专业施工的六大功能一条龙服务，标志着我国住宅产业化进入了一个新的发展阶段,北京、上海的实践,天津太平洋村的实践,是我国第一个住宅产业化的探索基地，来自中国、日本、美国、加拿大等15个国家和地区的95名参展商参展了各自的产品，实景区建成了25栋二、三层的房屋，其中不乏钢结构体系建筑,长沙远大集团的实践,天津北辰区的钢结构住宅产业化基地,建造了八层的钢结构体系住宅，被称之为集成化建筑；远大铃木住宅公司还研发了与钢结构住宅配套的卫生间；,结构体系设计缺乏统 一标准，因此差别较 大； 所采用的材料是在现 有材料的基础上直接 使用，缺乏技术创新 和产品改造 在住宅
19、的防火、防腐 以及墙体材料的开发 方面还有很多不足， 离市场化方面还有较 大差距,北京的第一个钢结构住宅工程-金宸公寓金融街亮相，这种具有健康、环保、抗震等诸多优点的钢结构住宅，将成为今后我国住宅的发展趋势；上海陆海城工程，是一幢25层的钢管混凝土结构的高层住宅，每平方米用钢量约为50公斤，不包括土地费用的实际造价约1800元/平方米，比混凝土架构的造价要低得多,存在的问题,以后，国外许多住宅生产企业希望进入中国大陆市场，但是他们搞不清自己来到中国后应当申领什么资质，属于什么身份设计单位？施工单位？集成商？还是制造商？而当钢结构住宅建成后，我国现行的工程质量验收程序和办法也不适应,技术人员对这
20、一体系知之甚少，而更加缺乏的是熟练技术工人，所以虽然这一体系单纯从技术层面上讲并无多少难度，但真正推行起来却往往缺乏得力的骨干,钢结构住宅的推广仍然面临着规范缺乏、人才不足、认识不够和管理模式落后的问题与障碍,问题与障碍,我国的标准规范是针对几十年来大量使用的结构体系编制的，轻钢结构住宅体系此前在我国属于技术空白；这就使得轻钢住宅的结构设计在我国寻找不到有针对性的规范作为依据。这种与国内规范不衔接的状况，使轻钢结构住宅项目无论,中国的消费者由于长期以来住惯了砖混或钢筋混凝土结构的住宅，从慢慢开始接受到逐步喜欢轻钢结构住宅，也需要一个渐进的过程；轻钢结构住宅体系是在国外尤其是北美地区木结构住宅的
21、基础上发展起来的，这,在人员方面，由于国内无论中等或是高等专业学校的教学内容中均未涉及轻钢结构住宅体系，因此我国建筑类专业的工程,在建筑管理方面，我国现行的建筑管理模式与轻钢结构住宅这种工业化生产方式也不适应，我国加入,缺乏有针对性的钢结构住宅规范,整个社会对这种新住宅体系的接受需要一个过程,实用性的钢结构住宅人才不多见,现行建筑管理模式不太适应,在工程报建阶段还是在工程验收阶段，都会遇到数不尽的障碍与麻烦,两种体系虽然在国外已经十分成熟和完善，但是对于我国来说却完全是新东西，因而各种困难几乎无处不在,综合来看钢结构住宅行业仍处于行业生命周期的开发阶段，尚未进入成长阶段,钢结构住宅行业的竞争由
22、于市场尚未正式形成竞争还不激烈，但要密切注意潜在竞争者和目前已有竞争者的发展态势,潜在进入者,一些参与钢结构住宅课题研究的科研机构在时机成熟后可能与企业合作进入一些大型钢铁企业、建材企业、钢结构企业可能分别从上下游进行延伸,现有竞争者,目前由于行业尚未启动，大多数钢结构住宅企业尚处于试点阶段，莱钢、北新做为多层和低层钢结构住宅的典型企业已经迈出了进入市场的第一步，并已取得了不错的成绩,替代品竞争,传统的混凝土结构住宅仍是其强大的竞争对手，在造价、接受程度、市场占有率上仍然优于钢结构住宅；木结构住宅在我国目前的推广尚不成熟,供应商,供应商主要是钢结构供应商、建材供应商，一家独立的钢结构住宅企业一
23、般依靠内部钢结构加工，但围护材料的供应需要多家建材企业的供应,客户,对于低层住宅，由于以别墅为主，客户类型多以团体客户为主，对性能要求高，对价格敏感性稍弱；对于多层住宅，客户以个人购房者为主，客户对性价比要求高；,我国钢结构住宅市场发展远景良好，未来有较大的增长空间,据中国钢协有关数据表明：我国钢结构住宅将逐步成为拉动国民经济增长的支柱产业，预计10年内将新建住宅56亿平方米，如按年竣工面积1%-5%采用钢结构计算，每年钢结构住宅的建筑面积将达到560万-2800万平米，需要钢材28万-140万吨/年，市场空间非常巨大；有专家预言：3年内钢结构住宅将成为建筑现代化发展的一个重要标志。,引用资料
24、来自中国钢结构协会专家委员会主任陈禄如相关论文,根据我国未来住宅销售面积的预测，可以推断出2005年-2009年钢结构住宅总计将有1亿平方米的市场空间，前景将十分乐观,单位：万平方米,1999-2003年全国住宅每年销售额增长分别是27.48%、20.33%、18.87%、22.23%。从增长趋势分析住宅行业目前有较好的发展势头，市场对商品住宅的需求仍处于一个上升通道，住宅产业仍然是国民经济的支柱产业；按钢结构住宅占当年住宅总销售面积的3%预测，我国钢结构住宅未来五年的市场总空间将是1亿平方米；尽管我国钢结构住宅的建筑面积占目前房地产开发面积的比例还很小，但现实表明钢结构住宅具有巨大的市场潜力
25、，随着住宅产业化的推进，钢结构住宅将在房地产中的比例越来越大，其增长趋势也将十分乐观,注：2005-2009年为按前五年平均增长率计算的预测值,单位：万平方米,注：按钢结构住宅占住宅总面积的3%预测,但住宅产业化的市场驱动力还不够强，目前仍有一些制约产业化发展的因素，这将是一个漫长、渐进的历史过程,要发展住宅产业化，标准化是准绳，科技进步是动力，通用化是前提，工业化生产是基础，提高住宅质量和劳动生产率是目的。 全过程的住宅产业化正如远航一样是需要时间来实现的，我国的住宅产业化已经站到了市场化的起点上，但这将是一个漫长的、渐进的历史过程，并与我国的工业化、城镇化进程紧密相连,生产力水平决定了我国
26、住宅的生产方式。现阶段大量农民进城务工，建筑业吸收了大量廉价劳动力，成为劳动密集型产业，基本上属于粗放型。而发达国家的住宅产业则是以工业化方式生产的技术密集型产业，在技术标准、技术体系、技术集成方面已成体系，住宅产品的生产已经配套，并形成了基于市场需要的、联系上下游的供应体系,生产力水平障碍,当前，企业在成本核算和市场需求方面都没有要求工业化生产的利益驱动，成为困扰我国实现住宅产业化的最大阻力。而在国外，建筑业是技术密集型产业，一个建筑工人一天工作7小时，一小时十几美元，这就要求住宅必须实现工业化才能产生经济效益,住宅工业化障碍,我国对工业化住宅的生产线投入很少，尽管目前我国拥有住宅产业化需要
27、的设计能力和建造技术，但却没有房屋配件生产线，仍是“无米之炊”。所需配件基本依赖进口，成本很高，反而悖离了住宅产业化提高生产效率、创造规模效益的初衷,生产设备障碍,房地产开发商和消费者还纠缠于概念、户型、环境、健康等方面，供需之间没有形成住宅产业化所需要的市场土壤,观念障碍,钢结构住宅从层数上分为低层、多层和高层住宅，目前国内除高层钢结构住宅外均有具体工程实例,高层钢结构住宅（18层以上）,主要指超过18层的高层钢结构住宅，但由于有经济效益上的顾虑和技术上的不足，目前在国内还很少见,多层钢结构住宅（4-18层）,通常把4层到6层之间的房屋称为多层房屋，把7-12层的建筑称为小高层，把 13-1
28、8层的建筑称为中高层，在此都当成多层住宅研究。用于层数较多的住宅中住住需要采用较大规格的型钢，这就容易丧失钢结构住宅的优势。主要工程实例有：北京信息产业开发区住宅楼、天津丽苑小区钢结构住宅（9-11层），上海中富城钢结构住宅（地上17层）,低层钢结构住宅（1-3层）,多为1-3层的别墅，属于相对独立的高档住宅，钢结构的较高造价对别墅销售价格的影响相对较小，在城乡结合部或小城镇地价相对较低，独立的钢结构住宅对于具有一定购买能力的居民还是有不小的吸引力的。主要工程实例有：深圳湾大鹏海边钢结构住宅群，广州穆天子庄园,钢结构住宅从结构体系上分为六种结构体系，前四种应用于低层、多层钢结构住宅的结构体系比
29、较常见,钢框架+混凝土核心筒/剪力墙体系,筒体或剪力墙一般布置在卫生间，楼梯间、电梯间、分户墙这些部位，作为结构的主要抗侧体系，可承担80%-90%的水平力。钢框架主要承受竖向力。钢框架梁和混凝土剪力墙宜采用铰接，该体系主要适用于多层钢结构住宅，实例：北京信息产业开发区住宅楼,钢框架支撑体系,由于纯钢框架体系用于层数较多的住宅进往往采用较大规格的型钢，容易丧失钢结构住宅优势。而在钢框架上建立高效的防侧体系也即钢框架支撑体系，它又分为中心和偏心支撑两种体系，该体系主要适用于多层钢结构住宅,纯钢框架体系,由于我国冷弯薄壁型钢品种较少，短期内不能满足住宅建设要求，而由H型钢构成的纯框架体系可以作为替
30、代，它通过框架节点做成刚性连接，可以获得较大室内使用空间，而且与建筑上开窗开洞没有冲突。缺点是耗钢、节点处理比较困难，适用于低层住宅，实例有北京玫瑰园别墅,轻钢龙骨体系,一般由柱、梁、天龙骨、地龙骨及中间腰支撑通过配套扣件和加劲件用自攻螺钉连接而成，柱子间距为400-600mm，这种结构体系一般由热轧镀锌薄板冷成型的构件组成骨架，是低层住宅的首选结构体系,交错桁架体系,它是从20世纪60年代中期开始在美国大量地运用于公寓、饭店、旅馆等建筑中，有的层数达到了45层。桁架的错列布置使得住宅开间扩大1倍，满足了人们对大空间的要求，但跨度要足够长桁架才能充分发挥其性能，另外它的用钢量与常用的梁柱体系相
31、比可减少30%-40%，适用于高层钢结构住宅,钢-混凝土组合结构体系,这种体系基本上是钢管混凝土+H型钢梁+混凝土核心筒体系。钢管混凝土管可用园形或矩形截面，由于钢管内浇灌了比热较大的混凝土，发生火灾时能吸引相当部分热量，增强了钢管防火性能，与H型钢柱相比可以节约用钢量50%，从而降低了造价，适用于小高层和中高层钢结构住宅,低层（别墅）钢结构住宅目前技术、实践已经比较成熟，初步具备市场化运作的条件,典型企业：北新房屋有限公司由北新建材与三家日本公司合资组建，引进日本“冷弯薄壁型钢低层住宅KC体系”，并结合我国居住习惯进行必要改进，主要构件均采用工厂化手段生产，快速组立，现场装配，两个月内可完成
32、室内装修，已编制成”KC结构住宅体系技术规程“，全面建立产品研发、实验、检测和评价体系和住宅终身保修制度，目前，北新年产1000套工厂化住宅、40万平方米钢结构楼房和厂房能力的房屋工厂已在建,低层钢结构住宅的实践突破,低层钢结构住宅的技术突破,低层钢结构住宅多为1-3层的别墅，属于相对独立的高档住宅，钢结构的较高造价对别墅销售价格的影响较小，在城乡结合部或小城镇地价相对较低，独立的钢结构住宅对于具有一定购买能力的居民还是有不少的吸引力；另外低层钢结构住宅在国内外的技术实践已经比较成熟，并且已有先行企业进入了市场化运作阶段，目前低层住宅处于行业生命周期的成长期前端，市场的启动会很快来临,低层钢结
33、构住宅已进入市场化阶段,冷弯薄壁型钢结构住宅体系是专用于低层的住宅体系，也是现有的产业化程度最高的住宅体系。这种体系在国外已有数十年的发展历史，已经完全可以做到按用户需求设计，所有构配件预制、现场拼装，而且施工也较为简单，比较适合于低层住宅及别墅；国内有三个课题承担单位研究开发过这种体系，从课题进展情况看，已经在消化吸收国外技术的同时并结合国情进行了进一步的完善,根据我国未来住宅中别墅销售面积的预测，可以推断出2005年-2009年钢结构住宅别墅总计将有1200多万平方米的市场空间，而且市场将很快启动,单位：万平方米,单位：万平方米,1999-2003年全国低层（别墅）每年销售额增长分别是47
34、.02%、36.97%、41.34%、41.78%。从增长趋势分析低层（别墅）行业业目前有强劲的增长势头；按钢结构别墅占当年别墅总销售面积的3%预测，我国钢结构别墅未来五年的市场空间将是1200多万平方米；尽管我国钢结构住宅别墅的建筑面积占目前住宅别墅开发面积的比例还很小，但现实表明钢结构别墅具有巨大的市场潜力和优点，随着住宅产业化的推进，钢结构住宅别墅将在住宅别墅中的比例越来越大，其增长趋势也将十分乐观,资料来源：中国大型房地产与建筑业企业2003统计年鉴,注：2005-2009年为按前五年平均增长率计算的预测值,注：按钢结构住宅别墅占别墅总面积的3%预测,多层钢结构住宅目前已经建设了不少示
35、范工程，但还存在许多技术问题没有解决，市场化运作尚需一段时间,多层钢结构住宅的实践,典型企业： 莱钢建设公司经过2年多的研究与实践，其“H型钢钢结构节能住宅建筑体系研究”课题取得了丰硕成果，课题实施以来共设计完成14余万平方米钢结构住宅节能住宅，但在设计模块化、构件标准化、生产施工机械化方向还有较大差距。目前试点推广的工程项目在外围护系统、造价、住宅寿命方面还有不少问题，多层住宅体系的完善尚需一段时间,轻钢结构住宅体系的标准规范在我国尚属于技术空白；钢结构住宅使用年限和工程造价问题仍未解决；配套体系尚待完善，如防火、防潮、防盗、隔音及墙体材料等；,多层钢结构住宅的技术障碍,多层住宅是我国住宅产
36、业中的主导类型，它符合我国人口多、土地资源紧张的国情，而钢结构住宅以其固有的优点必将成为未来的理想替代形式；尽管钢结构多层住宅尚存在一些技术、配套设施方面的难题，但应该看到这些问题的解决只是时间问题，根据国内多层钢结构住宅的研发和实践现状，可以预测经过两至三年的过度期，多层钢结构住宅必将走向成熟,多层钢结构住宅尚未进入市场化阶段,高层钢结构住宅的研发与实践都很不足，存在较大的技术障碍和接受障碍，在未来较长的时间内不会应用,典型企业：马钢建筑设计院：承担了国家建设部2001年“H型钢结构体系高层住宅的产业化技术研究”课题，其试验工程马钢光明新村H型钢高层住宅产首次将H型钢应用于民用住宅建设的一个
37、示范项目。住宅选用钢骨框架-钢筋混凝土剪力墙结构体系。但由于围护材料的缺乏，建筑立面过于简洁、趋于平淡，而且造价也偏高,高层钢结构住宅的实践,国外钢结构住宅一般是一到两层的别墅建筑，我国人口众多，土地资源少，宜开发多层和小高层住宅。经济分析表明，建筑高度在6至12层为宜，一般不超过18层。因为超过18层的建筑防火等级更高，会提高造价。另一方面，钢结构较柔，建造更高的住宅建筑要控制柔性变形不宜过大会增加用钢量,高层钢结构住宅的技术障碍,高层（18层）住宅在我国住宅中比例还很小，其中钢结构高层住宅占钢结构住宅的比例更小，目前只有一些试点工程，这一方面是因为高层的技术难度相对多层要增加很多，很多技术
38、问题在多层能解决的在高层就很难解决，另一方面居民对高层住宅的接受程度也不如低层和多层住宅；以上两个因素阻碍了高层钢结构住宅在我国的发展，但应该看到随着土地资源的日趋紧张和人口压力的增加，高层钢结构住宅也将从幕后逐渐 走向前台，只是这个过程可能需要五六年的时间,高层钢结构住宅市场化距离还很远,钢结构住宅分别在低层、多层进行了典型工程试点，但在结构设计、防火、防腐、墙体、设备、造价方面还需较大改进,尤其外围护体系的高价低质将成为制约钢结构住宅发展的一个瓶颈因素,目前影响钢结构造价的因素不是主体钢结构，而是内外墙板、楼板。传统的墙体大都采用砌块等建筑材料，造价仅84元/平方米左右。而目前国内墙板种类
39、繁多，特别是外墙板，根据国内几个试点工程的统计，完整的外墙板造价达到280-300元/平方米，内隔墙的造价也比传统墙体高出60%左右，因此降低板材的成本是降低钢结构住宅造价的主要途径,造价,质量,目前虽然在钢结构住宅的外围护体系防火、防腐、保温隔热、开裂方面进行了一些研发并取得了很大进展。但由于它是跨学科的东西，包括建筑、设备、机械等多个学科。目前在研发方面的难度在较长时间内无法解决，而且技术本身的突破需要很高的资金投入。例如：莱钢在上海做的中国城工程出现严重外墙开裂的问题,质量和造价已经成为制约钢结构住宅发展的瓶颈因素,由于住宅建筑比一般建筑在防水、隔声、保暖等方面有更高的要求，因而围护体系
40、的好坏直接关系到住宅开发的效益。因此如何保证围护体系的高质低价并且符合国情是目前钢结构住宅能否大规模发展的决定因素,我国钢结构住宅企业多从上下游行业延伸而来，分别利用其相关优势进行上下游的延伸,钢铁行业,房地产行业,产业链重点,钢结构住宅行业,建材行业,其它行业,建筑行业,代表企业：莱钢、马钢、宝钢,代表企业：北京住总,代表企业：北新集团,代表企业：天津建工集团总公司,目前国内钢结构住宅企业多为上下游行业延伸而来，分别利用其与钢结构住宅行业的相关优势进行延伸。这些企业大多是从承担国家课题开始，在某方面取得突破后进行企业内项目试点，有些企业已经在钢结构住宅的市场化方面取得较大进展，有些还处在内部
41、试点阶段；,代表企业：天津市建委牵头,并且国内钢结构住宅厂家大多数还停留在课题研发和工程试点推广阶段，真正能完全市场化运作的企业还很少,钢结构住宅业务外部机会与威胁总结,导读公司竞争力分析,市场与竞争环境分析,公司竞争力分析,业务战略建议,竞争对手分析,内部资源能力分析,优势与劣势总结,公司简介山东莱钢建设有限公司是于2002年11月18日设立，主要从事非钢产业的研究发展其母公司莱芜钢铁集团有限公司是国家特大型钢铁联合企业，目前具备年产650万吨钢的生产能力，在优化发展钢铁主业的同时，莱钢制定了大力发展非钢产业的战略，并把发展非钢产业的重点确定为钢结构建筑等新兴产业目前已拥有11个分公司、10
42、个子公司和5个参股公司，遍布北京、上海、西安、广东、哈尔滨、济南、青岛、威海、淄博等城市,主要工程经过四年努力，莱钢已设计开发了100余万平方米的钢结构建筑，从高层、多层、别墅、民居到公共建筑、工业建筑，形成了较为完善的建筑节能体系、结构体系、墙板体系、设备体系、施工技术与施工组织管理体系及标准化体系,竞争优势母公司在钢结构用材上具有卓越技术和丰富经验，莱钢建设可以充分地利用母公司的资源，取得较大的成本优势承担了国家建设部多项研究项目的攻关工作，积累了丰富的经验。现已成为国内唯一一家能够系统研究开发钢结构住宅建筑体系、结构体系、施工组织体系、墙体材料开发体系并建设示范工程的单位,公司竞争策略莱
43、钢建设以钢结构建筑、房地产开发和新型材料三大产业为主导，仅在青岛即“派生”了钢结构、粉末冶金、橡塑、房地产等8个企业，通过这些企业的相互协作，充分发挥经营协同效应。尤其通过与母公司在钢结构材料上的充分协作，较大地降低了成本同时，通过在全国设立分公司、子公司和参股公司，迅速抢占市场，取得市场优势,山东莱钢建设有限公司非钢产业,公司名称: 经营范围：,莱钢建设公司是钢结构住宅的先行企业，以三大产业为主导目前呈现出良好的发展势头,莱钢建设公司脱胎于钢铁集团企业，经过短短两年多的时间已经发展成为具有三大主导产业的钢结构住宅企业,山东莱钢建设有限公司注册成立，公司主要发展钢结构建筑、房地产和新型材料三大
44、产业,时间,建设公司分别在济南和青岛获得178亩和600亩地块，在抢占资源方面获得重大突破。并且莱钢建设转入产出期，钢结构产量逐月提高，主营业务稳步增长，新产品开发成效显著房地产工作的快速发展也拉动了公司内部的设计、钢结构制作、墙板生产、建筑施工等整个产业链的发展，形成了一个较大的内部市场，使莱钢非钢产业发展进入一个良性循环轨道,东莞市莱钢钢结构有限公司举行投产庆典。这是华南地区最大的钢结构生产基地之一,目前旗下已有青岛、济南、淄博、东莞、威海、西安等地的6个钢结构公司，并成功开发16万平方米的钢结构节能住宅,2003.12,2003.10,2002.11,2004.1至今,莱钢竞争战略的成功
45、得益于及时切入市场、准确市场定位、快速发展主业并实现相关多元化,高瞻远瞩，及时决策，准确定位,快速强化主业，迅速扩张市场,1 、2002年莱钢集团高层领导根据集团发展形势和外部环境，果断决策成立建设公司，以非钢铁产业做为发展主业，并将钢结构建筑做为突破口重点发展2、集团公司的正确决策使建设公司在钢结构的发展中抢得了先机，赢得了宝贵的市场机会,公司设立阶段,钢结构住宅业务发展阶段,多业务扩张阶段,立足主业，带动相关产业发展,1、公司把钢结构设计、开发、建设、销售、服务5个关键环节的配套作为本企业各项事业的重中之重来快速推进；2、迅速抢占场，扩大市场占有率：一是把工程设计当作开路先锋，快速研发设计
46、出40多项国内大、中型建筑工程项目；二是立足独立开发经营，提高总承包能力；三是多面出击拓展市场，总工程施工量近5亿元；四是大力拓展融资合作领域，仅与上海置业一家的合作规模就达到了16.992万平方米,1、在短期内实现钢结构住宅主业做强做大，目前钢结构领域现已经发展为拥有2.8亿元雄厚资产的钢结构分公司；2、建设公司集策划设计、开发、经营、销售、管理、服务“一条龙”，形成以H型钢结构建筑体系的研发为核心，带动建筑工程设计、建筑安装、钢结构制造、设备加工、房地产开发、粉末冶金、汽车零部件、轻型H型钢制造、新型建筑材料研发为一体的多元化生产系统,莱钢建设的重要关键成功因素是对产业链的整合，以利于充分
47、发挥上下游协同效应，获取成本优势,房地产行业（信莱房地产公司）,钢结构住宅行业（莱钢建设公司）,钢铁行业(莱钢集团、莱钢钢结构公司),H型钢产销,钢结构加工,设计,施工安装,房地产开发,房地产销售,莱钢在适度发展钢铁主业，大力发展非钢产业战略决策指导下，充分整合内部价值链和外部产业 链，形成以市场为导向，以房地产开发为龙头，以钢结构建筑体系为核心，带动建筑设计、施工 安装、钢结构加工和H型钢生产、销售、新型墙体材料开发以及相关产业的发展,借助莱钢集团生产力量实现规模优势,抓住关键环节，强化核心能力,利用房地产开发优势带动钢结构住宅发展,墙材开发,另外在技术积累、工程实践、品牌、人才等方面的优势
48、也是其成功关键,竞争优势,系列化的H型钢产品做材料供应保证,莱钢良好的品牌优势,樱花园、实验楼等示范工程做工程实践,强大的经济实力,强大的资金融通能力,15吨/年的钢结构加工能力强有力的施工队伍,发展非钢产业的崭新平台莱钢建设有限公司,建设部“H型钢结构节能住宅体系研究”课题做技术支撑,北新房屋有限公司脱胎于建材集团公司，依托外方技术、资金优势，在低层（别墅）住宅方面取得了较大发展,公司简介北新房屋有限公司是北新集团与其旗下的北新建材合资创建的一家工厂化房屋企业，注册资本2个亿。该公司推出的薄板钢骨住宅体系为我国首创，以钢用量少、结构稳定、节能、环境舒适和建造省时省工等特点而被广泛看好；其母公司北新集团建材股份有限公司是北新集团独家发起设立的上市公司。该公司主要以新型建材的研发、制造、经营为主营业务，并投资北新房屋、北新物流及武工大光纤传感和烁光特晶等多家新兴产业公司,主要工程北新薄板钢骨住宅体系全部采用由超级防腐的高强冷轧冷镀板制作的轻钢龙骨为结构材料，并以欧松板（OSB板）、金禾板等作为结构板材，采用二十一世纪最新的外保温方式，并用美观耐用的金邦板作为外饰材料，可以说整个住宅体系都是绿色建材和工业化制造,
