中国天然气市场发展现状与趋势.pptx

1、中国天然气市场发展现状与趋势 “ 转型 ” 关头的中国天然气市场截至 8月 30日， 2015年 WTI原油期货均价 51.72美元 /桶，同比降 48.75美元 /桶（ -48.52%）；布伦特原油期货均价 57.66美元 /桶，同比降 50.42美元 /桶（ -46.65%） 。石油行 业 形 势 堪 忧 ！ 基准情景： 四季度 WTI和布伦特均价分别为 44美元 /桶和 48美元 /桶。 危机模式： 四季度 WTI和布伦特均价分别为 34美元 /桶和 38美元 /桶。 2016年油价（布伦特）：低情景： 40美元 /桶，危机模式延续；中情景： 50美元 /桶，供需基本面未出现显著改善；高

2、情景： 60美元 /桶，需求显著改善，非欧佩克供应明显减少。机构四季度 2015年 2016年 观 点EIA WTI 45.34美元 /桶 49.62美元 /桶 54.42美元 /桶 布 伦 特 50.34美元 /桶 54.4美元 /桶 59.42美元 /桶 IHS WTI 42.73美元 /桶 49.2美元 /桶 54.4美元 /桶 布 伦 特 48.67美元 /桶 54.43美元 /桶 60.4美元 /桶 摩根大通 WTI 44美元 /桶 48.5美元 /桶 46.5美元 /桶 布 伦 特 50美元 /桶 54.5美元 /桶 52.5美元 /桶 花旗 WTI48美元 /桶 48美元 /桶原

3、油价格跌至 30-40美元 /桶区 间 低端的可能性 虽 然 较 低，但 这 种可能性越来越大。花旗的悲 观 看法是，原油期 货 会 进一步下跌，到今年第四季度及明年跌至每桶 30-40美元区 间 低端的概率 为 30%。 布 伦 特 54美元 /桶 53美元 /桶 高盛 油价将在 “更 长时间 ”内保持低位平均 WTI 44.02美元 /桶 48.83美元 /桶 50.83美元 /桶 布 伦 特 49.67美元 /桶 54.33美元 /桶 56.33美元 /桶 机构纷纷下调油价预期机构纷纷下调油价预期u2014年天然气消 费 增速 9.3%， 2015年上半年 2.1%u2014年供 应 充

4、足u7月上海石油天然气交易中心运行，价格市 场 化u油气管网基 础设 施开放u民 营 企 业 加速 进 入油气市 场前面的 话10年左右，公平、开放的中国天然气市 场 形成量的 规 模： 5000亿 立方米市 场 主体：多元影响巨大：全球供 应 、价格体系2015年上半年，中石油集团天然气与管道板块的经营利润同比增长 264%。民 营 企 业进 入油气市 场问题天然气消费市场的 “转折 ”天然气供 应 市 场 的 “转 折 ”天然气价格市 场 化 问题管网基 础设 施公平开放 问题2345主要内容12014年 表观消费量为 1835亿方 ，增速回落到个位数 9.3%，为近十年低点。 天然气占一

5、次能源比重由 5.9%上升至 6.3%。20002014年 我国天然气 消费及 增长率 变化ETRI1、中国天然气消费市场的 “ 转折 ”启动期 快速发展期 2014年是中国天然气市场的 “ 转折年 ” 。2005年？u宏观经济下行：抑制了玻璃、钢铁等用气行业的产品需求增长；u天然气价格上调：增大了企业成本，降低了工业、交通和电力部门的用气意愿；u替代能源加快发展：煤价大跌 11%，水电丰沛大增 22.4%，对发电用气形成制约；u气温变化影响：去冬北方偏暖，而夏夏季南方偏凉，取暖和空调用气减少。p受经济增速放缓影响，东部经济发达地区天然气需求增长较慢。而西部资源地由于价格比较优势明显，需求继续

6、保持较快增长。p长三角占全国消费量的 15.8%；环渤海和西南地区均占 15.0%;东南沿海占 13.7%； 西北地区占 11.1%；中西部地区占 10.4%；中南地区占 10.2%；东北地区占 8.6%。2015年的中国天然气市场 全国天然气需求持续低迷，二季度全国天然气消费量 408亿立方米，同比下降 1.0%，低于去年同期 10.9%增速。 预计，三季度，进入迎峰度夏季节，各大公司实施降价促销策略，发电用气增加。预计三季度消费量 426亿立方米，同比增长 3.6%，低于去年同期 9.6%的增速。2010-2015年 我国天然气季度消费变化消费不足 二季度国内天然气产量 303亿立方米（含

7、煤制气），同比下降 0.3%，远低于去年的 6.3%，环比减少 14%。中石油占天然气总产量的 75%；中石化占 15%；中海油 占9%；延长集团占 1%。 受市场需求增加影响，三季度全国天然气产量 316亿立方米，同比增长 5.3%。2010-2015年 我国天然气季度产量变化产量下降 二季度，我国 进 口气 140亿 立方米， 同比减少 1.3%，低于去年同期的 12.3%。 管道气 79亿立方米，占天然气进口总量的 56.4%，同比增减少 3.9%； LNG 61亿 立方米， 同比增加 2.2%。 7月，我国进口气 51亿立方米，同比减少 3.6%，远低于去年同期的 34.9%。管道气2

8、4亿立方米，同比减少 11.4%； LNG 27亿立方米，同比增长 4.7%。2011-2015年 我国天然气分季度进口情况进口下滑 二季度，管道气边境不含税价 1.81元 /立方米 ,同比下跌 16.8%，环比下跌 11.9%。中亚管道气边境不含税价 1.73元 /立方米，缅甸气边境不含税价 2.51元 /立方米。 二季度， LNG到岸均价 2.04元 /方，同比下跌 20.5%，环比下跌 16.7%。 7月进口 LNG到岸均价跌至 1.73元 /立方米，同比下跌 26.8%，环比下跌 21.0%；进口管道气到岸价 1.75元 /立方米，同比下跌 17.9%，环比下跌 0.6%。2011-2

9、015年 我国天然气分季度进口价格进口气价格下跌 2014年进口 LNG到岸均价 2.69元 /立方米 ， 同比 上涨 3.9%，完税价 3.04/方。 2014年 进口 管道气到岸均价 2.23元 /立方米 ， 同比上涨 2.3%，完税价 2.55元 /方。我国天然气进口价格年20142014年中国进口长贸合同天然气价格 中国是美国的 4倍；中国是英国的 2倍。 1-8月 ，全国新投产小型 LNG产 能 1062万方 /日，较去年增 18.1%；截至 8月投产 6940万方 /日（ 253亿 方 /年 ），在建产能 2303万方 /日，如全部建成，年底总 能力将超 9000万方 /日。 1-

10、8月，国产小型 LNG平均 开工率 40.5%，同比 下降 26.8%； 8月第二周最低达 32%。国内 小型 LNG工厂开工率持续下滑，价格走低国内小型 LNG产能及开工率 1-8月， 华东、华南市场 LNG价格为 3.054.30元 /方，华东 地区 均价 3.43元 /方，华南地区 均价3.64元 /方 ，同比下跌 16.1%和 16.3%； 8月，华东、华南均价为 3.11和 3.30元 /方，分别达到今年以来月度最低。预计 四季度 ，受 需求不旺、进口 LNG价格持续走低等因素影响，国产LNG的销售压力继续存在，价格无上涨预期 。华东、华南市场 LNG价格走势根据统计局近期公布的数据

11、， 2015年上半年， 中国天然气产量为 656亿立方米，进口量为 293亿立方米，表观消费量为 906亿立方米，较 2014年增长 2 1。但从消费增速上看， 2015年上半年比 2014年增幅下降了 6 8，较 2013年下降了 11。2015年的中国天然气市场2016-3-22 第 17页中国天然气消 费 仍有很大的空 间 。2020年中国天然气占一次能源消 费 的比重要达到 10%。ETRI2015-2030年天然气需求总量预测结果（单位：亿方） 2015年 2020年 2025年 2030年清洁情景 2408 4570 5989 7397基准情景 2214 4263 5604 687

12、5粗放情景 2059 3968 5203 6361“ 乐观派 ” 的需求总量资料来源： “十三五 ”大幅提高天然气比重的途径及对策措施研究 ”课题组ETRI十分乐观的预测！2014年消费量 1835亿立方米！能源局 “ 十三五 ” 规划要求！（单位：亿方）国家有关规划对天然气需求的预测分析根据国办印发的 能源发展战略行动计划 (2014-2020年 ) ，到 2020年，我国一次能源消费总量控制在 48亿吨标准煤，天然气消费比重 10%以上，相当于 3600亿立方米；国产常规天然气、页岩气、煤层气总计目标为 2450亿立方米。天然气与标准煤换算： 1.3300千克标准煤 /立方米国务院办公厅转

13、发发展改革委关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知国办发 2014 16 号 二、主要任 务 （一）增加天然气供 应 。到 2020 年天然气供 应 能力达到 4000 亿 立方米，力争达到 4200 亿 立方米。按照供 应 量是消 费 量的 1.1倍 测 算：消 费 量 为 3600 3800亿 立方米。ETRI对 2020年中国天然气消 费 量各种 预测 的看法n“ 十三五 ” 大幅提高天然气比重的途径及对策措施研究 ” 课题组的看法较为乐观（ 2020年 4200亿立方米），但供应量没有问题；以 2014年 1830亿立方米消费量为基础， 6年时间需要年均增加消费量近400亿立

14、方米，而近几年中国天然气消费量年平均增加 200亿立方米。n以 能源发展战略行动计划 (2014-2020年 ) 和 “ 国务院办公厅转发发展改革委关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知 ”中的 2020年 3600亿立方米消费量为基础，未来 6年需要年增加天然气消费量 300亿立方米，较为可靠； 国 务 院关于印 发 大气 污 染防治行 动计 划的通知 （国 发 2013 37 号）要求，到 2020 年累 计满 足 “ 煤改气 “ 工程用气 需求 1120 亿 立方米 。ETRI2014年国家出台 天然气分布式能源示范项目实施细则 ，对行业发展产生较大利好促进。今年以来，利好政策

15、不断，首先是年初国家下调了气价，并且业内预计下半年还有下调的可能；同时，电力改革的 9号文件也已出台。今年下半年，天然气价格还有下降的可能。据测算， 2015年下半年天然气价格可能会有 0 30 4元 /立方米的下调。电力改革对分布式天然气的发展有促进作用。 3月 25日，新电改方案 9号文 中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见 向社会公开。新电改方案的目标很明确，就是要还原能源商品属性，使市场在资源配置中起决定性作用，构建多买多卖的现货市场，让场外买卖双方都可以竞争和选择。天然气分布式能源可能要迎来 “春天 ” 恩耐特公司的 观 点！电 力市 场 放开以后，分布式天然气可以拿到

16、 电 力公司的 销 售 电 价，大概是 070 8元左右，再加上企 业 可以拿到 23元的天然气价， 这样 利 润 空 间 就很大了，不靠 财 政 补贴 也具 备 足 够 的 经济 性。今年 3月，工信部联合发改委、国土部、能源局等部委发布了 国家绿色数据中心试点工作方案 。发布以来，大约有 20多个省都表示要积极参加这次试点工作，如北京、上海、广东、贵州等省。目前统计显示，我国数据中心的总量超过了 40万个，年耗电量超过全社会用电量的 1 5。而这些数据中心都是分布式天然气项目的潜在目标市场。小资料： 据 中国燃气协会分布式能源 专委会数据库不完全统计，截止到2014年底，我国已建和在建天然

17、气分布式能源项目装机容量已达 3 97GW。其中已建成项目 82个，在建项目 22个，筹建项目 53个。对 中国未来天然气消 费 主要 领 域的看法u天然气化工 经济 性差，未来增 长 空 间 有限；u城市燃气的居民部分将 长 期保持快速增 长 ，年气化人口2000 3000万人，年增加用气 40亿 方左右；u工 业 燃料 钢铁 、陶瓷、玻璃受住房市 场 、 经济 增 长 影响大；u实现 中国天然气消 费 增 长 目前最 现实 、最快速的是天然气汽 车 和船舶，后期主要依靠天然气 发电 。我国天然气产量变化趋势年20002014ETRI2、中国天然气供 应 市 场 的 “转 折 ”2014年，

18、全国天然气总产量 1275亿立方米，同比增加 8.2%，其中三大公司天然气产量 1265亿立方米，煤制气产量 10亿立方米。国 产 气 2014年天然气进口量 596亿 立方米，同比增长 12.7%，对外依存度 32.5%。l 管道气进口： 320亿立方米，占 53.7%，同比增长 14.7%。l LNG进口： 1985万吨（折合 276亿立方米），占 46.3%，同比增长 10.4%。 进口主体趋于多元化，中海油、中石油、 中石化、新奥 等。20062014年 我国 LNG进口情况ETRI进 口气2015-2030年中国天然气供应量预测资料来源： “十三五 ”大幅提高天然气比重的途径及对策措

19、施研究课题组。ETRI2020年中国天然气供 应 量分析气源 国产气 进口气LNG 管道气常规气 页岩气 煤层气 煤制气 中亚气 俄气 缅气产量或进口量（亿立方米） 1850-2310 300 400 320 570 690-720720-840580-650 100-150 40合计（亿立方米）3040-3600 1410-15604450-5160经过 近 10年的努力，大幅度提高了天然气供 应 能力。天然气供 应 源大 为 丰富，国 产 气除常 规 天然气外，煤 层 气、 页 岩气、煤制气都已有商品气 进 入 长输 管道， 进 口 LNG来源国已达 10多个，管道气来自中 亚 、 缅 甸

20、。2020年的 800亿 方的 “富余 ”能力！u管道： 初步形成了 ”横跨 东 西、 纵贯 南北、 连 通海外 ”的全国性 输 气管道。uLNG接收站 ：已投 产 LNG接收站 11座，累 计 接收能力 4080万吨 /年；u储 气 库 ：我国已建成 177亿 方 设计 工作气能力；uLNG液化工厂 ：截至 2014 年底，投 产项 目 102 项 目， 试产 、待运 营 及在建 项 目 20 项 ， 设计总产 能 1270 万立方米/日，如果全部建成投 产 ， 总 能力将超 过 7000 万方 /日。3、管网基 础设 施公平开放 问题我国已 建成天然气干线、支干线管道约 6.5万公里，输气

21、能力超过 1700亿立方米 /年项 目名称 所属 公司 一期 设计能力（万吨 /年）一二期合计设计能力（万吨 /年 ） 一期投产时间 二期 投产 时间大 鹏 LNG 中海油 370 680 2006 2011莆田 LNG 中海油 260 630 2008 2013上海 LNG 中海油 300 600 2009 -如 东 LNG 中石油 350 650 2011 2016大连 LNG 中石油 300 600 2011 2017浙江 LNG 中海油 300 600 2012 2016珠海 LNG 中海油 350 700 2013 -唐山 LNG 中石油 350 650 2013 -天津浮式 LNG 中海油 220 600 2013 2016海南 LNG 中海油 300 600 2014 -青岛 LNG 中石化 300 300 2014 -已投产 LNG接收站 11座，累计接收 能力 4080万吨 /年