1、2017/8/30物流行业报告移动数据研究中心2017/8/30报告说明 数据来源 数据中心数据来自 、 、的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而 成；公开数据和资料。 数据 周期 年 月 概念定义 覆盖率 安装过某个 的设备数量 移动整体设备数量 ； 活跃率 使用 过 某个 的设备数量 移动整体 设备数量 ； 使用率 活跃率 覆盖率 ；2017/8/301物流行业整体现状2017/8/30全社会住宿和餐饮总费用全社会旅游总费用全社会卫生医疗总费用全社商品房销售总额物流行业总费用额2015年社会各领域总费用额对比数据来源：国家统计局；中国
2、物流与采购协会；社会物流总额：社会物流总额指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的价值总额；再生资源物流：报告期内进入需求领域，经再生产加工后可重复利用的废旧物资总额。单位与居民物流：报告期内进入需求领域，经社会物流服务，从提供地送达接收地的单位与居民的物品价值总额。一个体量凌驾于多个行业之上的庞然大物 物流2015年我国社会物流总额为 219.2万亿，总费用额为 10.8万亿。同期，我国全社会商品房销售金额为 8.7万亿、全社会卫生医疗总费用为 4.1万亿，全社会住宿和餐饮总费用为 0.85万亿，物流行业的总费用额均远高于公民日常直接接触的行业。单位：万亿工业物流进出口
3、物流农产品物流再生资源物流单位与居民物流2015年全国社会物流细分市场总额单位：万亿社会物流总额219.2万亿2017/8/302015年，全社会物流总费用额为 10.8万亿其中运输版块市场份额最大，费用额为 5.8万亿；保管费和管理费分别为 3.7万亿和 1.4万亿。数据来源：中国物流与采购联合会运输费用占到总费用额的一半以上运输费保管费管理费2015社会物流总费用额构成总费用额10.8万亿5.8万亿3.7万亿1.4万亿2017/8/30物流总费用额在 GDP中的占比国际上通常用物流费用在 GDP中的占比来衡量一个国家物流发展水平。图表显示，我国物流总费用在 GDP中的占比处于下降的态势，说
4、明物流行业在不断的优化产业结构，提升自身行业效率。但与美国的对比中，我们仍有超过 8%的差距，对标物流总费用额 10.8万亿的市场数字，那么占比每下降 1%，对应的市场价值都将数以千亿计算。物流总费用额在 中占比高，存在下降空间物流总费用额在 中的占比每下降 ，对应节约千亿成本2003年 -2014物流总费用额在 GDP中的占比中国 美国数据来源：中国物流与采购联合会2017/8/302 物流产业运行流程及产业图谱 产业投融资解读 产业细分领域解读物流产业分析2017/8/30运输、仓储和物流平台是物流中的 个核心环节物流产业流程卖方原材料采购成品入库门店配送电商配送 仓储干线城际支线同城最后
5、一公里站点购买方运输仓储物流平台信息管理2017/8/30特种仓储危险品库 仓储技术及设备制造自动化系统集成物流平台 仓储通用仓储仓储地产个人仓储个人自助仓 终端快递柜移动机器人（ AGV）立体化仓库冷藏库铁路运输 水运运输管道运输终端代收站仓储库房运输公路运输整车 零担民航运输查询平台交易平台管理平台物流信息 快递信息网页端 App端 网页端 App端第一、二方管理 （企业方）快递 100 菜鸟裹裹货车帮 货车帮 林安班车卡行天下城际同城 58速运 蓝犀牛 快狗 达达第三方管理路运交易航运仓储交易第四方管理零担物流 城配餐饮配送药品配送B2B快递综合配送整车物流信息平台注： 本页仅用于辅助说
6、明本报告内容，不可用作他用2017/8/30物流产业 产业投融资解读、资本、国家队和物流巨头，共同推进物流产业发展物流产业得到四方势力合力推动，以 BAT为代表的互联网巨头，重点投资方向为连接供求的物流平台；国家队重点投资大型港口码头和物流设备制造，以中海集运 77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦和中远海运 3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表；传统资本商涉及物流各个环节；行业巨头则以拥有全国 166的物流园区的普洛斯为代表，重点投资方向是其核心优势业务仓储，但也积极向平台和运输方向延伸。BAT 国家队资本 行业巨头阿里：自建 +投资腾讯：平台为主百度：平台为主菜鸟物流快狗点我达货车帮G7o
7、TMS大型港口码头、设备制造、平台、供应链等中海集运 佛罗伦远洋投资 九曳供应链（冷链）国开金融 G7钟鼎北极光创投红杉云鸟丰巢、福佑卡车等货运中国网以仓储巨头普洛斯为例，普洛斯除巩固仓储优势外，积极将业务向线上平台、供应链等领域延伸普洛斯丰巢壹米滴答福佑卡车平台为主基础设施创新为主全领域信息来源： 根据公开信息整理2017/8/30物流产业 -产业投融资解读阿里全面布局，腾讯、百度紧随其后阿里做为国内电商的领军厂商，和物流行业关系较为密切。除搭建菜鸟网络物流平台外，在运输和仓储领域也积极布局。腾讯从投资数量来看不如阿里，但也已经覆盖了物流平台、仓储和运输三大版块；百度目前以投资物流平台为主。
8、菜鸟网络卡行天下运满满信息来源： 根据公开信息整理以各家企业优势业务作划分物流平台运输配送 仓储设备制造 仓储跨境物流全峰快递圆通快递百世快递饿了么日日顺一智通心怡科技快仓菜鸟仓储苏宁新加坡邮政Lazada货车帮汇通天下 G7人人快递京东华南城oTMS百度物流罗计物流蓝犀牛运输 仓储交易平台2017/8/30数据来源： 根据公开信息整理物流产业链分析 -物流平台物流平台分为两类，信息平台和管理平台。信息平台分为物流信息查询平台和物流信息交易平台。查询平台主要以物流信息查询和发布为主，交易平台在查询平台的基础上增加买卖双方直接交易功能，并且在买卖双方交易全程提供配套服务。管理平台的主体通常是企业
9、主，管理平台的作用主要是合理调配资源、提高效率等。供求信息对接交易跟踪延伸服务信息平台 管理平台运输管理仓储管理财务管理客户管理员工管理其它管理2017/8/30整合社会资源的巨型管理平台 菜鸟网络天网 地网 人网，合力打造中国智慧物流骨干网数据来源： 根据公开信息整理： 独立开发商应用菜鸟物流网可拆分成天网、地网和人网 3大版块。天网是由数据驱动的云供应链协同平台，强调电子商务及物流数据的交互和分享；地网是借由庞大的地面网络不断聚集货物、人气，让天网的数据能力落地；人网是主打“最后一公里”物流服务和基于消费者真实生活中各种场景下的便民服务。天网电子商务数据交换地网物流服务ISV应用商家后台系
10、统阿里菜鸟系统合作伙伴系统224个国家2800个县23万辆车3000家合作伙伴609万条专业线路170万快递员3000家合作伙伴主要组成 主要功能 主要意义连接仓储 +运力调配社会人力资源调配社会物流资源为社会物流资源搭建协同作业平台人 网服务 载体用户终端服务2017/8/30 2015 年， 我国单位 GDP 中仓储成本虽有所下降，但仍高达 5.8%， 美国同期水平为 2.7%。未来一段时间仓储的主旋律仍是降低成本。 降低成本需要三方的共同努力，地产商要在合适地段拿地，仓储仓库要迎合市场的需求，提供高标准服务，仓储技术及设备制造则要为行业的发展输送源源不断的动力。物流产业链分析 仓储三大版
11、块，协同推动行业发展仓储技术及设备制造仓储库房仓储地产数据来源：中国物流与采购联合会；基础建设货物存储仓储效率提升2017/8/30代表：平安不动产物流地产具有稳健回报的特点，所以成为了养老基金、社保基金和校园基金理想的投资对象。外资基金代表：黑石、KKR、凯雷等物流产业链分析 仓储外资、民资、国企和基金是仓储地产行业中的主要参与者仓储 占地面积大，税收和就业贡献能力一般，所以如何在合适的地点从政府拿到地，是仓储地产商的核心能力。代表：普洛斯依托国外物流发展的经验及先进的规划和设计理念，在国内提前布局。外资厂商在国内主流仓储行业占据 80%的市场份额，实力强劲。代表：宝湾物流拿地是仓储地产的核
12、心能力之一国企在拿地方面有着天然的优势近几年又引入外资厂商的先进经营理念在产品和标准化等方面均向普洛斯等巨头看齐代表：宇培和易商近几年发展迅猛，既有先进的运营理念，也有充沛的资金资源，大肆攻城略地，势头迅猛。传统外强民资新贵精进中的国企主要参与者2017/8/30物流产业链分析 仓储、自持和自用是仓储地产开发的主要模式PE（轻资产）代表：普洛斯通过拿地开发，项目建成后短期持有，然后剥离出售给国外类似养老基金等追求回报率稳定的基金实现快速的资金收回及业务扩张。自持（重资产）代表： 宝湾物流仓储用地审批政策收紧，土地资源及拿地能力都是行业中最为核心的竞争力之一。通过各地的仓储网点、自行持有地产和物
13、业的管理能力，带来了全流程服务能力。自用代表：菜鸟菜鸟通过银泰和复兴获得了拿地的能力，在全国 8个城市设立重要仓储节点，成为菜鸟物流网络天地人三网中的重要组成部分。2017/8/30物流产业链分析 仓储冷库人均占有面积低，危险品仓库存缺口我国冷库的面积居世界第三，但人均面积很低，仅为 0.143立方米。此外因我国冷链仓储大多建于上世纪 90年代，现还面临设计理念落后、技术落后和设备老旧等问题，从而降低了有效供给。危险品库房基本属于供不应求的状态，因库房分布的情况，部分地区的市场空缺可达到 25% 30%。危险品仓市场缺口情况有效供给 市场缺口数据来源：全球冷链联盟 ；中国物流与采购联合会美国
14、印度 中国2016年 美国、印度、中国三国 人均冷库容量对比美国 印度 中国2017/8/30物流产业链分析 仓储我国仓储设备自动化程度低，未来将持续增长发达国家的仓储自动化平均普及率达到 80%，而我国目前仅为 20%。未来几年内，在仓储自动化领域，我国预计将以 15%左右的增长率增长，进一步缩小与发达国家之间的差距。数据来源：中国物流技术信息中心2013 2018年仓储自动化集成系统市场规模及增长情况市场规模 增长率发达国家 中国自动化仓储普及情况单位：亿2017/8/30物流产业链分析 运输公路运输占比最高，达到国内整体货运量的公路运输因其运输的机动性，网络的广泛覆盖等特点，一直是多数货
15、运的首选，随着市场规模的不断扩大，基础设施也不断完善，使得公路运输长期占据货运量的 75%左右；铁路运输份额持续下降，水运货运持续上升。数据来源：国家统计局2008 2015年全国货运量结构铁路货运量 公路货运量 水运货运量 民用航空货运量 管道货运量2017/8/30企业名称 2015总收入（亿）德邦物流 111.5中铁物流 39.8天地华宇 24佳吉快运 23盛丰物流 21安能物流 20盛辉物流 19.8远成快运 16新邦物流 12佳怡物流 11物流产业链分析 运输公路零担市场分散程度很高，体现在公司多和头部厂商份额低中国公路运输的企业有 78万家，“小”“散”“乱”“差”是行业最主要的问
16、题。他们经常表现为一人一车一电话的作坊模式。中国零担市场前 10名市场份额之和占行业整体的 1.8%，美国零担市场前 10市场份额之和却高达 70%。头部厂商的市场份额大，有利于充分调配资源，达到降低成本提升效率的目的。数据来源：罗宾逊物流；运联传媒美国 中国2015中美零担物流市场前 10名所占市场份额对比前 其它2015中国零担企业 Top102017/8/30物流产业链分析 运输快递行业持续高速增长，业务量占全球总量的四成2011年 2016年，中国快递行业持续以 50%左右的增长率高速增长，目前已成为世界第一快递大国。 2016年全球 700亿件快递中，中国贡献 300亿件，占比 40
17、%左右，快递业总收入也首破 4000亿大关。数据来源：国家统计局；国家邮政局单位：亿件20112016全国快递量及增长情况中国全球其它国家2016年中国快递量在全球总量中的占比中国 全球其它国家约 700亿件2017/8/30中通圆通申通韵达顺丰其它2016年全国快递量情况以顺丰、圆通、申通、中通和韵达主导的快递行业，已形成了自己的市场格局。 年快递市场 企业的业务量占据了中国快递总体业务量的一半以上。物流产业链分析 -运输五大快递企业占据国内整体市场业务量的半壁江山数据来源：根据各公司财报与国家统计局数据综合测算全年312.8亿件2017/8/303快递物流类 分析 快递物流类整体 App覆
18、盖情况 物流类 App分析 快递类 App分析2017/8/30通讯社交地图导航应用商店 工具旅游出行教育阅读图片摄影餐饮母婴医疗快递物流分类信息社区服务汽车服务健康美容 新闻视频音乐网络购物智能硬件O2O金融理财房产游戏0%20%40%60%80%100%0% 20% 40% 60% 80% 100%数据来源： 移动数据研究中心， 年 月 平台使用率 应用类别活跃率 应用类别覆盖率快递物流类 整体覆盖率低该类 对用户宣传力度还有待于提升快递物流类 整体覆盖率处于各类 覆盖率尾部，但使用率与出行类 、地图导航类 相近，考虑到快递物流类 的实际使用场景以及电商 内部物流功能的分流，我们认为快递物
19、流类独立 的使用率还算较高。但覆盖率较低，说明该类 对用户的宣传力度不够，用户不知道通过此类 可以更好的达到管理物流的目的，所以此类 在对用户宣传方面还有待于提升。覆盖率使用率各类别应用覆盖率 /使用率分布情况2017/8/30物流类 和快递类 有不同的使用场景我国通常以 30kg作为划分线，高于 30kg为物流，低于 30kg为快递。物流和快递两类 App的使用重合情况上，仅为 0.36%，重合度较低，表明两类人群的使用需求并不相同，有着不同的使用场景，所以我们将会对物流和快递类 App进行单独分析。重合率为 0.36%货物 30kg 货物 30kg物流类 App 快递类 App数据来源：
20、移动数据研究中心， 年 月 平台重合率计算方式：同时安装物流类 和快递类 的用户数安装物流类 和快递类 的设备总量2017/8/30在快递类 中，快递行业前五厂商的 除顺丰速运跻身 外，通达系均未上榜，用户更多使用的是第三方的快递 。在物流类 中，货车帮排名第一，传统物流厂商仅德邦一家上榜。物流及快递类排名 App 覆盖率1 菜鸟裹裹 0.507%2 快递 100 0.485%3 顺丰速运 0.407%4 富友收件宝 0.179%5 达达 0.036%6 速递易 0.022%7 闪送 0.017%8 快递员 0.016%9 速递易快递员 0.008%10 快递员助手 0.007%快递类 App
21、 Top10 物流类 App Top10数据来源： 移动数据研究中心， 年 月 平台排名 App 覆盖率1 货车帮 0.133%2 运满满找货 0.068%3 58速运 0.060%4 物流 QQ 0.037%5 运满满找车 0.016%6 陆鲸司机 0.010%7 德邦 0.009%8 车 E通 0.008%9 蓝犀牛 0.007%10 货运信息（一点通） 0.006%2017/8/30物流类用户年轻化，男性用户占比高，这是一个需要力量的行业物流类 App的用户以 26 35岁的用户居多，占比超过一半。男性在整体用户数量中占比 62.3%，考虑到物流和快递之间的 30kg分界线，以及数据体现
22、出来的年轻化和男性化，反映出这是一个需要力量的行业。数据来源： 移动数据研究中心， 年 月 平台物流类 App用户性别比例岁以下 岁 岁 岁 岁以上物流类 App用户年龄分布女 男2017/8/30物流类 在各省物流市场的渗透情况渗透率较高的城市，并没有和货车保有量较高的城市相对应据数据计算，货车保有量 Top10省份（即蓝色柱状图标注的省份）的货运汽车数量总和为 794万，而按照各省物流类 App 渗透率的Top10来计算货运汽车总和为 521万辆，差额 273万量，占全国货运汽车总量的近 20%。厂商可在江苏、安徽、云南、辽宁、广东等货运汽车保有量高但 App渗透率较低的省份发力，抢占市场
23、份额。天津 宁夏 北京 山东 河北 河南 广西 山西 青海 上海 江苏 甘肃 湖北 安徽 江西 云南 浙江 新疆 黑龙江 吉林 辽宁 内蒙古 广东 贵州 陕西 湖南各省物流类 App渗透率数据来源： 移动数据研究中心， 2017年 4月 Android平台渗透率计算方式：该省安装某类 App的设备数量该省设备总量 *100%货车保有量 Top10省份2017/8/30物流类 用户相关联应用分析物流类 用户工作繁忙且相对孤独物流类 App用户的关联应用，视频类应用排在第一位，覆盖略高于移动整体用户，表明用户对于在线娱乐、在线消磨时间的需求很迫切；通讯社交类应用的覆盖明显高于移动整体用户，表明该类
24、人群可能经常出外，所以需要通讯社交类的 App强化与家人和朋友的联系；餐饮类也明显高于移动整体用户，可能的原因是需要经常在工作场所订餐或到陌生环境在线寻找就餐地。视频 通讯社交 金融理财 网络购物 游戏 新闻 应用商店 音乐 餐饮 教育 快递物流 旅游 图片摄影 阅读 出行 汽车服务 智能硬件 分类信息 地图导航 健康美容 房产物流类 App用户应用类别覆盖对比物流类 用户应用类别覆盖 移动整体用户数据来源： 移动数据研究中心， 年 月 平台根据某类应用覆盖总和在所有关联应用覆盖率总和中的占比计算2017/8/30数据来源： 移动数据研究中心， 年 月 平台物流类 全国安装情况华东地区较集中从热力图可以看出，物流类 的用户在华东地区及沿海城市集中度比较高。西部主要集中在成都、重庆一带。
