1、-百望税控服务器管理系统系列培训之三,V1.0,开票员操作培训,开票人员应会操作功能总览,开票人员应会操作功能总览,1、增值税专用发票,1.1 增专发票开具 1.2 增专发票查询 1.3增专发票修复 1.4增专空白发票作废 1.5红字信息表管理 1.6销方红字信息表管理,2、增值税普通发票,2.1增普正数发票开具 2.2增普负数发票开具 2.3增普发票查询 2.4增普空白发票作废 2.5增普发票修复,3、系统管理,3.1修改证书口令 3.2纳税人信息维护 3.3增值税费用项目维护,第一单元 增值税专用发票,1.1 增专发票开具,功能描述,开具增值税专用发票，其中负数（红字发票）发票开具也在该模
2、块中。,操作步骤,【第一步】以开票员身份登录税控服务器管理系统，点击“增值税专用发票开具”窗口，如图所示，该窗口格式与实际票面格式基本相同,点击“增专发票开具“并根据业务内容填写票面信息，点击“开具”按钮，如图所示：,1.1 增专发票开具,【第二步】点击“打印”，可直接打印纸质发票。,1.1 增专发票开具,操作步骤,【第三步】打印之前也可点击“预览”查看发票开具情况。,1.1 增专发票开具,操作步骤,在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确认窗口。 当系统具有多段同种类发票时，默认按段号顺序调用发票。即当前一段发票开具完后，系统自动调出下一段同种类发票进行填
3、开。 发票填开界面：由以下三个主要组成部分： 购方单位信息区域：用于填写购方有关信息。 货物或应税劳务名称区域：用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。 其它信息：销售单位信息、发票类别代码、号码、开票日期、密文、备注栏、开票人，这些信息除备注之外，皆由系统自动生成，无需用户填写；收款人、复核人为可修改可带出项。,1.1 增专发票开具,说明,1.1 增专发票开具,1、填写购方信息。直接填写或双击“购货单位”单元格选择纳税人信息，信息便写入发票界面对应的编辑框。 2、填写商品信息。直接填写或双击“货物或应税劳务名称”单元格选择商品信息，信息便写入发票界面对应的编辑框。 3、点击“新增一行、删除
4、一行”可增加或删除一行货物或应税劳务名称。 4、价格。在单价中进行含税和不含税的转换，如图所示：,说明,1.1 增专发票开具,5、使用清单。在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过八行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票，或者直接点击“使用清单”，可看到“货物或应税劳务名称”一栏前带清单字样，如图所示：,说明,1.1 增专发票开具,6、带折扣的商品。首先在要有折扣的商品行下方增加一行折扣行，选择折扣行数、填写折扣率，点击“确定”。如下图：,注： 折扣行数为“1”时，则代表从当前选中行向上的1行商品按本折扣率或折扣金额进行折
5、扣； 如果折扣行数大于1时，则代表从当前选中行向上的n行商品（包括本行）按本折扣率或折扣金额进行折扣。 不能同时对不同税率的商品行增加折扣 折扣行数必须为正整数且折扣率不能大于1 商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。 当某一行商品加折扣之后，其折扣行信息不能修改，如果要修改折扣，则应将当前折扣行删除，然后重新对商品行增加折扣信息。,说明,1.1 增专发票开具,7、负数（红字发票）。当需要对蓝字发票（正数发票）冲红时需要开具负数发票，操作步骤如下：【第一步】先要在“红字信息表管理”模块下申请红字信息申请表，然后点击“增专发票开具-负数”模块，弹出填开界面，如图所示：,说明,1.1 增专发票
6、开具,【第二步】使用导入红字发票信息表的功能或者手动填入“信息表编号”、发票代码、发票号码的方式填写页面提示信息,1、导入开具 选择红字信息表存储位置，点击打开，弹出红字信息表申请发票明细内容，开具负数发票即可：,说明,1.1 增专发票开具,【第二步】使用导入红字发票信息表的功能或者手动填入“信息表编号”、发票代码、发票号码的方式填写页面提示信息,2、手工输入 手工填写红字信息表编号及对应的蓝字发票代码、发票号码，带出红字信息表申请内容，开具负数发票即可：,注：红字信息表编号需要先到税务机关申请，或者在“红字信息表管理”中申请，待税局审核通过，即可通过下载或者到税局领取的方式获得。,说明,1.
7、2 增专发票查询,查询已开具、已作废的发票明细信息,功能描述,1.2 增专发票查询,【第一步】进入开票系统 ，点击“增值税专用发票/增专发票查询 ”菜单项，系统弹出“发票查询”窗口；可以输入精确的发票代码和发票号码进行查询也可输入开票起始日期到开票终止日期，最小合计金额与最大合计金额、开票人进行查询，也可过滤部分发票状态，点击查询：,操作步骤,1.2 增专发票查询,1、预览：查看该张发票的票面信息，如图所示：,2、打印：对已开具成功但未打印在纸质发票上的电子发票信息进行补打。 3、清单预览：查看清单明细。 4、清单打印：打印明细清单。,5、作废：作废开具失误的电子发票，操作步骤：选择要作废的发
8、票明细，点击“作废”按钮，点击确定即可，如图所示：,6、日终销号列表打印：对每天已使用的发票数据进行汇总打印。,说明,1.3 增专发票修复,若因系统突然断电等异常情况或操作失误造成发票明细数据保存在税控服务器而未保存在本地数据库时，可使用发票修复功能把税控服务器中的发票明细信息同步到本地数据库中。若发票明细数据修复成功，则在“修复结果”中状态显示为“修复成功”，若发票明细数据已保存在本地数据库中，则“修复结果”显示为“无需修复”。,功能描述,【第一步】点击“增值税专用发票增专发票修复”，选择修复方式、设置修复时长，点击“修复”即可，如图所示：,1.3 增专发票修复,操作说明,1.4 增专空白发
9、票作废,当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能对记录在税控盘中相应的发票号进行作废处理。,功能描述,【第一步】点击“增值税专用发票/空白发票作废”菜单项，弹出空白发票确认窗口，如图所示：,1.4 增专空白发票作废,操作说明,【第二步】当确定作废该空白发票时，点击空白发票作废支护点击确定即可，如图所示：,1.4 增专空白发票作废,操作说明,1.5 红字信息表管理,统一管理企业申请的红字信息表信息,功能描述,1.5 红字信息表管理,进入税控服务器管理系统，点击“增值税专用发票/红字信息表管理 ”菜单项，系统弹出“红字信息表管理”窗口，主要功能有查看、填开、删除、审核下载、导出已填开的红
10、字发票信息表。,操作说明,1、查询。查询已填开的红字信息表信息。 2、填开。根据业务实际情况填写红字信息表信息。 3、删除。删除错误或者不需要的红字信息表信息。 4、导出。导出已有的红字信息表信息。 5、审核下载。下载税局已审核通过的红字信息表信息。,1.5 红字信息表管理,说明,1.5 红字信息表管理-（1）查询,设置查询条件，点“查询”按钮，系统将设定查询条件围内的发票明细按序排列显示，在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。如图所示：,操作说明,1、点击填开按钮，出现红字信息表的填开页面，如图所示：,1.5 红字信息表管理-（2）填开,2、根据业务实际情况选择红字信息表申请原
11、因，并填写发票代码和发票号码，其中当申请原因为购方申请、已抵扣时属进项税额转出，不用填写发票代码和发票号码。点击“下一步”出现发票明细页面,3、红字信息表可以全额抵扣也可以部分抵扣，根据实际业务情况，进行票面信息填写，点击上传，提交到税局业务系统，等待审核通过即可下载开具负数发票。,说明：红字信息表在本地数据库和税控服务器中均有发票明细信息时填写发票代码、发票号码可以带出发票明细信息，当本地本地数据库和税控服务器中均不存在该张发票时可以手工填写红字信息表信息。 新增一行：新添一行商品明细信息。 删除一行：删除一行商品明细信息。 价格：进行单价的含税与不含税金额转换。 保存：把填写完整的红字信息
12、表信息保存在本地。 上传：把填写完成的红字信息表上传到税局处理系统。返回查询：返回上一层。,选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，点击“是”，成功删除所选择数据。,1.5 红字信息表管理-（3）删除,操作说明,选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，点击“确定”，弹出路径选择窗口，选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击“确定”，将进入存储目录以方便用户查找导出数据。,1.5 红字信息表管理-（4）导出,操作说明,红字信息表可以单张下载，也可以设置日期，把该段时间内税局审核通过的所有红字信
13、息表以XML压缩包的形式下载到本地。设置好下载保存地址，申请日期后，选点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中。,1.5 红字信息表管理-（5）审核下载,操作说明,1.6 销方红色信息表管理,若红字信息表为自建系统调用税控服务器管理系统接口进行开具，则在该模块进行红字信息表状态查询。,功能说明,【第一步】点击“增值税专用发票销方红字信息表管理”，设置起始日期、终止日期、处理状态，点击查询即可看到已有的红字信息表明细信息，如图所示：,：查询红字信息表信息。,：下载税局审核通过的红字信息表信息。,1.6 销方红色信息表管理,操作说明
14、,【第二步】根据“处理状态”，若有税局审核通过的红字信息表则点击“审核下载”，把其从税局端下载到本地，设置起始日期、终止日期下载该时间段内的红字信息表，亦可直接填写红字信息表编号直接下载单张红字信息表，如图所示：,1.6 销方红色信息表管理,操作说明,【第三步】点击保存，把下载下来的数据包保存在本地，如图所示：,1.6 销方红色信息表管理,操作说明,第二单元 增值税普通发票,2.1 增普正数发票开具,当取得发票方不需要进行认证抵扣时，可开具增值税普通发票。,功能描述,【第一步】以开票员身份登录税控服务器管理系统，点击“增普正数发票开具”，如图所示，该窗口格式与实际票面格式基本相同,点击“增普发
15、票开具“并根据业务内容填写票面信息，点击“开具”按钮，如图所示：,2.1 增普正数发票开具,操作说明,【第二步】点击“打印”，可直接打印纸质发票。首次打印需要进行打印设置，可以先把发票打印在A4纸上调整页边距，完成之后在“发票查询”模块中调出发票明细进行补打操作即可。,2.1 增普正数发票开具,操作说明,【第三步】打印之前也可进行预览查看发票开具情况。,2.1 增普正数发票开具,操作说明,在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确认窗口。 当系统具有多段同种类发票时，默认按段号顺序调用发票。即当前一段发票开具完后，系统自动调出下一段同种类发票进行填开。 发票填
16、开界面：由以下三个主要组成部分： 购方单位信息区域：用于填写购方有关信息。 货物或应税劳务名称区域：用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。 其它信息：销售单位信息、发票类别代码、号码、开票日期、密文、备注栏、开票人，这些信息除备注之外，皆由系统自动生成，无需用户填写；收款人、复核人为可修改可带出项。,2.1 增普正数发票开具,说明,1、填写购方信息。直接填写或双击“购货单位”单元格选择纳税人信息，信息便写入发票界面对应的编辑框。 2、填写商品信息。直接填写或双击“货物或应税劳务名称”单元格选择商品信息，信息便写入发票界面对应的编辑框。 3、点击“新增一行”可增加一行“货物或应税劳务名称”以
17、增加商品明细,如图所示：,2.1 增普正数发票开具,4、点击“删除一行”可减少一行“货物或应税劳务名称”以减少商品明细,如图所示：,5、价格。在单价中进行含税和不含税的转换，如图所示：,2.1 增普正数发票开具,6、使用清单。在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票，或者直接点击“使用清单”，可看到“货物或应税劳务名称”一栏前带清单字样，如图所示：,7、带折扣的商品。首先在要有折扣的商品行下方增加一行折扣行，选择折扣行数、填写折扣率，点击“确定”。如下图：,2.1 增普正数发票开具,
18、说明： 折扣行数为“1”时，则代表从当前选中行向上的1行商品按本折扣率或折扣金额进行折扣； 如果折扣行数大于1时，则代表从当前选中行向上的n行商品（包括本行）按本折扣率或折扣金额进行折扣。 不能同时对不同税率的商品行增加折扣 折扣行数必须为正整数且折扣率不能大于1 商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。当某一行商品加折扣之后，其折扣行信息不能修改，如果要修改折扣，则应将当前折扣行删除，然后重新对商品行增加折扣信息。,2.2 增普负数发票开具,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。增值税普通发票负数开具和增值税专用发票负
19、数开具有所不同，增值税普通发票在开具负数发票时，不需要填写红字发票信息表编号，可以在开票系统中直接开具。,功能描述,【第一步】点击“负数发票开具-负数”按钮，输入要开具的负数发票的号码和代码，会自动带出需要开具的发票内容，点击开具即可，如图所示。,2.2 增普负数发票开具,操作说明,2.3 增普发票查询,查询已开具、已作废的发票明细信息,功能描述,【第一步】进入开票系统 ，点击“增值税普用发票/增普发票查询 ”菜单项，系统弹出“增普发票查询”窗口；可以输入精确的发票代码和发票号码进行查询也可输入开票起始日期到开票终止日期，最小合计金额与最大合计金额、开票人进行查询，也可过滤部分发票状态，点击查
20、询后界面：,2.3 增普发票查询,操作说明,1、预览：查看该张发票的票面信息。 2、打印：对已开具成功但未打印在纸质发票上的电子发票信息进行补打。 3、清单预览：查看清单明细。 4、清单打印：打印明细清单。 5、作废：作废开具失误的电子发票，操作步骤：选择需作废的发票信息，点击作废即可。,2.3 增普发票查询,说明,2.4 增普空白发票作废,当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能对存在于税控设备中的电子发票进行作废处理。,功能描述,【第一步】点击“增值税普用发票/增普空白发票作废”菜单项，弹出空白发票确认窗口，如图所示：,2.4 增普空白发票作废,操作说明,【第二步】当确定作废该空
21、白发票时，点击空白发票作废-确定即可，如图所示：,2.4 增普空白发票作废,操作说明,2.5 增普发票修复,若因系统突然断电等异常情况或操作失误造成发票明细数据保存在税控服务器而未保存在本地数据库时，可使用发票修复功能把税控服务器中的发票明细信息同步到本地数据库中。若发票明细数据修复成功，则在“修复结果”中状态显示为“修复成功”，若发票明细数据已保存在本地数据库中，则“修复结果”显示为“无需修复”。,功能描述,【第一步】点击“增值税普通发票增普发票修复”，选择修复方式、设置修复时长，点击“修复”即可，如图所示：,2.5 增普发票修复,操作说明,第三单元 系统管理,3.1修改证书口令,同步税控钥
22、匙口令，将税控钥匙和开票人员账号进行绑定。,功能描述,3.1修改证书口令,【第一步】点击“系统管理修改证书口令”，填写默认税控钥匙口令，点击确定即可。 注意：此模块下无法修改税控钥匙口令。,操作说明,3.2 纳税人信息维护,为便于填写购方纳税人，可以提前进行常用信息维护，添加成功后，可以查看、修改纳税人信息；并在发票开具页面能够将维护好的纳税人信息，通过纳税人名称的录入自动带出来完整的信息。,功能描述,3.2 纳税人信息维护,【第一步】进入“系统管理纳税人信息维护”页面。,操作说明,3.2纳税人信息维护,【第二步】点击 按钮，根据实际购方单位信息填写各项内容，点击保存即可。如图所示： 注意：地址电话、银行账户不允许有空格键、回车键和特殊字符。,修改企业用户信息,删除企业用户信息,操作说明,3.3增值税费用项目维护,为便于填写商品项目信息，可以提前进行常用信息维护，添加成功后，可以查看、修改商品项目信息。 并在发票开具页面能够将维护好的增值税费用项目信息，自动显示在开票界面。,功能描述,3.3增值税费用项目维护,【第一步】进入“系统管理增值税费用项目维护”页面，如图所示：,操作说明,3.3 增值税费用项目维护,【第二步】点击 按钮，根据商品项目信息填写各项内容，点击保存即可。如图所示：,修改费用项目信息,删除费用项目信息,操作说明,结 束,
