1、,联想集团有限公司 2003/04财年第三季业绩公布,业绩回顾 高级副总裁兼首席财务官：马雪征 2004年2月18日,2,业绩概要,2003/04财年第三季营业额较去年同期上升17.0%至65.52亿港元 第三季除利息、税项、折旧及摊销前经营溢利达3.11亿港元，去年同期为3.49亿港元 第三季股东应占溢利达3.25亿港元，较去年同期增加2.3% 第三季集团整体毛利率为14.08%，去年同期为14.02% 第三季纯利率为4.96%，去年同期为5.68% 股东回报率(ROE)达7.8%，去年同期为8.0%,3,2003/04第三季综合损益表,4,2003/04第三季营业额按业务分布,企业IT 5
2、6.5% (56.3%),消费IT 29.4% (29.5%),手持设备 8.0% (7.9%),合同制造 4.0% (5.4%),IT服务 2.1% (0.9%),注1：括号内为2002/03财年第三季之分布。,5,营业额按业务分类变化 (第三季),6,营业额按业务分类变化 (第一至三季),7,盈利贡献按业务分类变化 (第三季),注2：2002/03及2003/04财年之总额为未作商誉摊销前及未包括出售投资收益前之盈利贡献。,8,盈利贡献按业务分类变化 (第一至三季),注2：2002/03及2003/04财年之总额为未作商誉摊销前及未包括出售投资收益前之盈利贡献。,9,主要业务毛利率分析 (
3、第三季),注3：未扣除集团内部交易前，合同制造业务之毛利率约为6.8%，去年第三季为8.6%。,企业 IT,消费 IT,手持设备,集团,合同制造 (注3),IT服务,10,主要业务毛利率分析 (第一至三季),注3：未扣除集团内部交易前，合同制造业务之毛利率约为6.5%，去年第一至三季为9.5%。,企业 IT,消费 IT,手持设备,集团,合同制造 (注3),IT服务,11,综合资产负债表,12,主要财务数据,13,主要财务数据,14,市场回顾,2003年10至12月中国经济继续快速增长，季度GDP增长9.9%。根据国家统计局统计，期内许多行业企业景气创下近年新高 季内，中国电脑市场销量保持良好增
4、长 企业采购旺盛，带动整体IT市场增长 行业市场中，电子政务、电信和金融行业增幅较大 家用电脑市场表现平稳，中小城市市场增长较快，国庆和寒假促销活动带动销售增长 中国手机市场平稳增长，国产品牌市场占有率继续上升,15,业绩回顾,2003/04财年第三季度整体业绩保持健康 营业额增长表现突出，年比年上升17.0% 联想电脑销量增长与市场基本持平，年比年增加16.5% 多项成长业务和种子业务克服市场的不利因素按计划推进 笔记本电脑销量增长68% 手机销量增长75% 打印机销量增长119% IT服务业务营业额大幅上升183% 引入合作伙伴共同发展主机板业务,第三季联想电脑销量增长,家用台式电脑 9.
5、3%,16,技术创新带动差异化竞争,推出第一款关联家用电脑 天骄至尊，实现电脑与家电和其他信息设备之间的自由功能组合 率先推出针对消费用户的天逸笔记本系列，在高速成长的消费笔记本市场占有优势，市场份额超过30%以上 於传统商用市场旺季开展大型促销活动，推广开天II代电脑，同时与渠道加强在大客户销售方面的合作 与中国电信开展合作，开发基於关联应用技术和宽频网络的数字信息终端产品，在联想电脑产品预置ADSL宽频接入和中国电信互联星空应用服务 关联应用技术由实验室概念阶段走向产品化，成功推出多款关联应用产品 成功研制深腾6800高性能计算机，实际运算速度名列全球超级电脑500强排行榜第14位,联想集
6、团有限公司 2003/04财年第三季业绩公布,回顾与展望 总裁兼首席执行官：杨元庆 2004年2月18日,18,回顾：市场环境分析,全球电脑市场规模缩小，市场出现负增长,全球电脑市场规模,单位：亿美元,中国电脑市场增速减缓，但仍高於全球增速,中国电脑市场规模,单位：亿美元,资料来源：IDC,资料来源：IDC,19,回顾：联想过去三年业绩,成绩 集团业绩健康、良性增长 2003年与2000年比较，营业额增长26%，纯利增长50% 初步建立了按消费和商用两类客户群进行划分的营销体系和组织架构 手机、IT服务等新业务开始启航 技术创新战略进展显著 在高性能计算、信息安全、关联应用等方面,20,回顾：
7、联想过去三年业绩,不足：未能达成三年规划的目标 对市场的预计偏於乐观，目标定的过高 对加入WTO後中国市场竞争的变化估计不够充分 对多元化业务拓展的经验及管理能力不足,21,展望：适应环境主动求变,国内IT行业将保持稳步增长,中国经济全面从计划经济向市场经济转变 民营企业与外资企业蓬勃兴起，带来全新机遇与挑战 竞争环境更加规范，本土企业面临更高层次的国际竞争,CAGR：15.3%,资料来源：IDC,单位：亿美元,22,展望：适应环境主动求变,变革一：专注核心业务和重点发展业务，资源投入与业务重点相匹配 变革二：针对市场环境的迅速变化，建立更具客户导向的营销模式和组织架构 变革三：提高公司整体运
8、营效率,23,变革一：专注核心业务和重点发展业务，资源投入与业务重点相匹配,业务分类 核心业务：个人电脑及相关产品业务 重点发展业务：移动通讯设备 其他业务：IT服务、网络产品等业务 专注 针对三类业务实行不同管理模式的思想和架构 管理架构首要匹配核心业务和重点发展业务，管理资源重点保证核心业务竞争力提升和重点发展业务竞争力建立 专注是为了更好、更稳步地多元化,24,变革二：针对市场环境的迅速变化，建立更具客户导向的营销模式和组织架构,优化渠道分销模式，辅助以客户营销模式 更加客户导向的组织架构 统一中央市场平台 原七大区 十八分区 (区域指挥前移贴近客户) 核心业务统一到一个业务群,25,变
9、革三：提升公司整体运营效率,短链经营，更加贴近客户，更快响应市场需求 优化业务组合，降低业务对财务资源和管理资源的需求,26,组织结构示意图,CEO,中央企划系统,中央职能系统,管理平台,市场系统,运作系统,研发系统,运营平台,杨元庆,信息产品业务群,移动通信业务群,IT服务业务群,国际业务,其他业务,陈绍鹏,刘军,贺志强,吕岩,刘志军,俞兵,乔松,刘军,马雪征、王晓岩,27,变革带来的影响,对客户：为客户提供更舒适便捷的商务流程和更具竞争力的产品和服务 对投资人：提供更好的投资回报,28,我们的愿景,高科技的、服务的、 国际化的联想！,联想集团有限公司 2003/04财年第三季业绩公布,总结 主席：柳传志 2004年2月18日,
