1、 “互联网” -中国经济新引擎 阿里巴巴集团研究院 2015年 3月 18日 “互联网”的本质与进程 一个改变历史的时刻 1994年 4月 20日 ，中科院一条 64K国际专线，连接国际互联网 对互联网的认识经历了几个阶段 工具 渠道 基础 设施 互联网经济体 1995 2003 2013 2008 时间 （ 大致 ） 规模 百亿量级 千亿量级 万亿量级 十万亿量级 最高深的技术是那些令人无法察觉的技术，这些技术不停地把它们自己编织进日常生活，直到你无从发现为止。 -普适计算之父 马克 韦泽 技术革命始于大爆发，前半阶段是安装阶段，先后经历剧增繁殖期与狂热期，后半阶段是部署阶段，先后经历 协同
2、效应期与成熟期 - 英国演化经济学家卡萝塔 佩蕾丝 互联网引发的“技术 -经济大变迁” 互联网的广泛渗透： 6.5亿网民， 5亿智能手机用户 网民数： 0.79亿 网民渗透率： 4.6% 网民数 6.49亿 网民渗透率： 48% 11年间，中国网民数增长了 8倍 英法德意四国 总人口 2.7亿 中国网购人群 3.61亿 2003年 2014年 网购人群 英法德意四国人口总和 传导机制：逆向互联网化（ C-B-M-M） 以消费品为例 与美国相比，互联网在中国更具颠覆性？ 中国成为最大智能终端市场 更广泛的信息设备安装 、 更大规模的在线人数 +薄弱的工业经济基础 ， 使得 “ 互联网在中国更具有
3、颠覆性 ” ？！ 互联网 +各行各业 互联网 + + + + 营销、零售 采购、生产 金融、物流 云、网、端 不同产业的互联网化进程 以消费品为例 互联网化率 互联网 +的动力之源 云网端、大数据和分工网络 “互联网”动力之源 新基础设施：云网端 新生产要素：数据资源 新分工体系：大规模社会化协同 “互联网”的新基础设施：云网端 新基础设施 云 云计算、大数据 网 互联网、物联网 端 终端、 APP 云计算、大数据基础设施强势突破 互联网、物联网基础设施快速渗透 智能终端、 APP应用异军突起 “互联网”的新基础设施：云网端 新基础设施叠加于原有基础设施之上，发挥更大作用 服务（业）生态 平台
4、 云计算 -大数据 终端应用 新基础设施 工业经济基础设施（铁公机 ） 互联网 农业经济基础设施（土地 ） “互联网”的新基础设施：云网端 基础设施投资主体转向： 政府或者国有大企业 民营企业（云计算）和个人（移动互联网） “ 互联网”的新生产要素：大数据 信息技术上的不断突破，其本质都是在松绑数据的依附 最大程度释放数据的流动和使用，并最终提升经济社会运行的效率 “互联网”的新生产要素：大数据 以控制为出发点的 IT时代正在走向激活生产力为目的的 DT数据时代 实物经济 数字经济 “互联网”的新分工体系：大规模社会化协同 IT服务商 消费者 店铺 运营服务商 物流服务商 品牌商 共创 C2B
5、供应链 互联网”的新分工体系：大规模社会化协同 大规模、社会化协作：包含了共享经济、网络协同和众包合作三方面 网络 协同 共享 经济 众包 合作 企业边界 生产组织体系 劳动雇佣关系 冲击 “互联网零售业” 网络零售释放内需潜力 2006-2014：网络零售爆发式增长 2014年 2.78万亿 2014年 10.6% 2006年 263亿 2006年 0.3% 网络零售交易额 7年增长 105倍 社零总额的占比 7年提升 27倍 排名 地区 2014年社会消费品零售总额（万亿） 1 广东 2.85 2 网购 2.78 3 山东 2.45 4 江苏 2.32 5 浙江 1.69 6 河南 1.3
6、8 2.78万亿为国家统计局数字 2014年社零总额的排名表 美国，网络交易只是传统零售业的补充 中国，网络交易正在成为零售业的主流 在前 100零售商中 ， 中国有 8家互联网公司 入围 ， 其销售额占前 100总销售额的 39.3%；在美国 ， 只有 3家纯互联网 公司进入前 100， 销售额之和只占到 3.7% 中国网络零售规模在 2013年超过美国成为世界第一；阿里巴巴零售平台交易规模有望在 2016年 超越沃尔玛全球 互联网零售企业 排名 A 11 E 17 N 71 销售额之和 占 TOP100 3.7% 互联网零售企业 排名 阿里巴巴网络零售平台 1 京东商城 7 腾讯网络零售
7、10 亚马逊中国 60 当当网 69 唯品会 79 1号店 87 凡客诚品 88 销售额之和占 TOP100 39.3% 01000200030004000500060002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 2016eWal-Mart Wal-Mart（ U.S.） Taobao+Tmall亿美元 数据来源：商务部、艾瑞咨询、易观咨询、沃尔玛年报，阿里研究院分析 图： 阿里巴巴网络零售平台与沃尔玛销售额比较 基于互联网的全国统一大市场形成，“巨国效应”显现 架构在互联网上的国内统一大市场 每天
8、2700万件包裹 10亿件商品 850万商家 6.5亿网民 每天超过 1亿访问 统一的商业 服务体系 统一的市场 交易规则 统一的信用体系 基于互联网的统一大市场形成释放内需潜力 为传统产业转型升级提供了辗转 、 腾挪的空间 抹平东西部之间的 “ 制度落差 ” ， 激励大众创新创业 中西部、三四线、 80-90后 庞大内需人群 东部、沿海 加工制造业和产业集群 过剩的生产能力 电子商务实现“外需 +WTO”转向“内需 +互联网 ” 传统商业基础设施欠缺 内需增长乏力 出口疲软、产能过剩 产业链低端锁定 消费升级 经济增长 新的基础设施形成： 宽带、云计算 网络信用、网络治理规则 社会化物流、互
9、联网金融 产销对接 产业升级 电子商务生态圈 Offline Offline Online 统一国内大市场 网络零售创造 40%的新增消费，释放三四线城市消费潜力 麦肯锡的研究：每 100元网络交易额中，有 39%的完全新增出来的，其中三四线城市的新增消费系数达到 57% 以淘宝网 2014年 2.3万亿交易额计算，新增消费贡献达到 9000亿元！ 麦肯锡 2013年， 线上购物助推中国经济增长 电子商务是如何释放消费潜力的？ 资料来源：麦肯锡咨询 1.00 1.00 1.00 0.65 0.39 0.37 0.56 0.34 0.27 人均收入 人均交易市场营业面积 人均连锁零售营业面积 东
10、部 中部 西部 数据来源：国家统计局、阿里研究院分析 东中西部地区的商业基础设施相对值 （ 2011年 ） 我国西部与东部地区，人均收入相差不到一倍，人均商业基础设施却相差近 4倍 消费者选择网购的 5大因素中，“产品种类丰富”是第一大因素，在三线城市中占 55% 大规模 交易 平台 （ 如淘宝网 ） 产生 ， 促进产消信息匹配 ， 交易技术创新 降低零售成本 ， 形成强大的市场集聚效应 ， 交易效率得以突破 网络零售的交易效率是实体零售的 4倍 ， 同样 1元的投入成本 ， 实体零售完成的商品成交额是 10.9元 ， 网络零售能完成的商品交易额是 49.6元 11.7 12.6 12.5 3
11、9.6 44.9 49.6 2009 2010 2011实体零售 网络零售 网络零售和实体零售的交易效率对比 1元投入成本所完成的商品销售额（元） 数据来源：国家统计局、雅虎财报，阿里研究中心分析 基于 工业经济 基础设施，中国 追赶式 发展 基于 信息经济 基础设施，中国 跨越式 发展 互联网出现 同时，互联网提升零售交易效率 对传统零售业而言，亟需调整自身经营模式 百货商场：普遍采取的 “ 联营扣点 ” 模式 （ 15%-30%） ， 缺乏对商品 、 客户的管理 ， 丧失了零售业的基本功能； 连锁商超的畸形盈利模式： 30%的毛利来自前台毛利 ， 即价差 ， 70%的毛利来自于后台毛利 ， 即进场费 、 条码费 、 促销费等等 ， 以及所谓的供应链金融（ 拖欠供应链货款 ） ； 社区商业 购物中心 连锁超市 百货业 专业卖场：家电、 3C、图书、家居建材 互联网对其影响程度 影响最大的是专业卖场 、 百货 、连锁商超 实体商业不会消亡，但其技术手段、商业模式和地理布局将会发生重大变化 业界普遍预测 ， 2020年网购占社零比例在 20%左右 ， 还有近 80%在线下； 即使在网购普及率最高的北上广 、 宜家 、 迪卡侬 、 Zara等实体零售依然繁荣， 值得深思 ！ （ 自有品牌 、 高性价比 、 敏捷供应链 、 体验式消费 ？ ）
