1、1 2013 年工作总结和 2014 年经营计划报告提纲主题：全面总结 2013 年工作成绩，提炼亮点，查找不足，找寻对策；围绕战略规划、年度经营计划和全面预算，提出 2014 年工作思路，制定经营方针、工作目标和重点工作措施。提示：仅供参考。请根据本单位实际情况编写相关内容，包括但不限于本提纲。各单位（企业）适用以下提纲：第一部分 2013 年工作总结（计 45 分）1.1 综述（2 分）1.1.1 战略执行回顾简述 2013 年发展战略的推进情况,在发展战略层面所取得的重要突破和进展。1.1.2 经营成果回顾用文字概括性地描述 2013 年至今及预计年底重要经营目标达成情况并与上年达成情况
2、以及 2013 年年初预算对比。 （11 月份之前数据用实际数据，12 月份数据使用预测数据）1.1.3 总体工作成果概况2013 年总体工作成果概要情况，用一段话简要描述本单位全面工作成果，总结成绩。2 1.2 工作亮点（5 分）要求提炼工作亮点 3-5 项。（工作亮点要详细描述，包括时间、事件、参加人员，可以采用文字、数字、表格、图形等形式，并描述取得的效果。 ）1.3 分述（26 分）（说明：下属分述内容涉及经营数据的，11 月份之前数据用实际数据，12 月份数据使用预测数据）1.3.1 发展战略执行情况分析（2 分）总结既定的战略发展规划的推进和落实情况，以及取得的成效。1.3.2 经
3、营目标达成情况（2 分）根据目标责任书的内容，详细总结经营目标达成情况以及年初预算执行情况，不仅要与既定目标（战略目标、年度经营计划目标）比较，还要与去年同期比较，找出差异，总结分析（要求用图表展示） 。1.3.3 财务及运营指标分析（1 分）（1） 财务预算（总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存在问题）；（2） 毛利润、毛利润率、净利润、经利润率、现金流量、成本结构等分析；（3） 存货、应收账款分析；（4） 本年盈亏因素概要分析。1.3.4 营销工作（2 分）1、 销售情况（1） 销售收入完成情况（计划完成率，同比分析增长率） ；（2） 销售构成（如按产品分类）数据分析；3 （3） 订
4、单情况、合同执行履约情况分析。2、 市场分析分析企业的优势市场、优势产品及企业行业中所处的位置，优势市场和优势产品与去年的比较和变化，优势产品销量及占销售收入的比重；重点客户保有和新客户开发情况总结（重点客户的情况应列表分析） 。3、围绕销售所开展的工作及取得的成效1.3.5 生产管理（2 分）（1） 生产计划完成情况（产值、产量数据与计划的差异性分析） ； （2） 产能匹配情况分析，生产瓶颈分析；（3） 围绕生产管理所开展的工作及取得的成效。1.3.6 财务管理（1 分）1、 财务体系建设情况；2、 财务管理方面所开展的工作及取得的成效。1.3.7 供应链管理（1 分）1、 采购成本对比分析
5、；2、 采购管理（供应商评价体系建设和采购成本降低措施） 。1.3.8 人力资源管理（2 分）1、 人员结构（分析人员年龄结构、岗位比例结构，以及是否适应现有需求） ；2、 人均工资数值、人均工资增长率及工资总额占销售收入比例(目标设定和差距分析)；3、 人员流动（引进/流失）比例分析；4、 中高级人才引进/流失情况分析，特别是技术人才情况；4 5、 员工培训工作开展情况。1.3.9 安全生产（2 分）1、 安全生产总体概况；2、 安全责任制落实情况。1.3.10 质量工作（2 分）1、 质量目标完成情况；2、 产品质量整体状况分析；3、 质量损失情况（占销售收入比例） ；4、 质量管理体系运
6、行情况。1.3.11 技术研发（2 分）5、 技术研发计划情况总结（新产品、新工艺、新材料开发应用情况，取得的科技奖项、专利、标准制定情况介绍；产品技术水平升级情况，产品技术储备情况，高新技术产品占销售收入的比重） ；6、 研发经费投入情况；7、 争取的政府政策支持项目与金额；8、 市级重点技术创新项目数量和明细。1.3.12 信息化建设（1 分）信息化建设规划和实施情况（结合年度预算的信息化投入情况分析） 。1.3.13 管理改进方面（2 分）1、 管理创新、改进的应用情况（提炼管理方面已采取的举措及效果。可从战略制定、组织结构调整、营销、技术研发、信息化推进、现场管理、日常管理等方面介绍改
7、进经验） ；5 2、 管理中目前存在的问题情况，应与上面所列的各管理领域相对应。1.3.14 党建、工会和企业文化建设（3 分）按照机械总公司 2013 年党委工作要点进行总结，包括但不限于以下内容：1、 企业举办的特色活动介绍、各项工作取得的荣誉等2、 是否按有关规定和计划召开职代会。 （分析问题，采取措施）3、 企业文化建设工作介绍4、 关心职工，为职工解决困难做了哪些工作(数据、实例)5、 对职工上访及欠薪欠费情况介绍1.3.15 其它(1 分)根据企业实际情况进行介绍、总结。1.4重点投资项目推进情况（如有） （2 分）1、对公司重要投资项目以及总公司提供资金的投资项目推进情况进行总结
8、；2、对完成超过半年的投资项目现状及收益状况进行分析。 1.5重点工作完成情况（5 分）（主要依据年度经营目标责任书的重点工作内容）1、 总经理办公会决议做出的重要事项进展2、 根据本年度经营目标责任书中的重点工作分解计划，汇报各项工作进展，总结分析原因。3、 针对机械工业总公司 2013 年度工作报告涉及到本企业应承担的重要事项完成情况。1.6差距、困难及存在的主要问题分析（5 分）1、 根据企业自身情况分析与经营管理目标的差距、困难和主要问题分6 析。对于未完成年度经营目标和出现亏损的企业，请认真分析，找出原因。2、 要列出拟采取措施。第二部分 2014 年经营计划（计 50 分）1.7
9、产业、行业及市场分析摘要（2 分）在对公司所在的产业政策、行业发展态势、市场形式等进行充分分析的前提下，提供概要的内容，并重点阐述发展机遇、外部威胁以及应对策略等。1.8 内部优劣势及能力分析概要（2 分）分析企业内部的优势和劣势，认清企业自身能力和现状。1.9 发展战略调整概要（2 分）根据内外部分析结果，阐述对发展战略的调整原因、调整思路及相关调整内容。1.10 2014 年主要经营目标（ 10 分）明确 2014 年度主要经营指标（销售收入、利润总额、贷款回收、产值、产量、在岗人均收入、在岗人均销售收入、研发费投入占销售收入比例、市级重点创新成果数量等） ，并列出各指标与 2013 年相
10、比的增长率。1.11 2014 年经营方针及思路（ 4 分）明确 2014 年经营方针以及总体经营思路。1.12 经营策略及举措（20 分）1.12.1 市场销售（2 分）从市场销售方面分述 2014 年销售策略、工作和管理目标、主要举措7 和推进计划、计划开发的客户（请列出重点开发客户的明细表） 。1.12.2 生产工作（2 分）从生产方面分述 2014 年生产策略、工作和管理目标、主要举措和推进计划。1.12.3 财务工作（2 分）从财务方面分述 2014 年财务策略、工作和管理目标、主要举措和推进计划。1.12.4 人力资源工作（2 分）从人力资源方面分述 2014 年人力资源策略、工作
11、和管理目标、主要举措和推进计划。1.12.5 质量管理工作（1 分）从质量方面分述 2014 年质量管理目标、主要举措和推进计划。1.12.6 技术研发进步（2 分）从技术进步方面分述 2014 年技术发展策略和规划、工作和管理目标、主要举措和推进计划。1.12.7 信息化工作（1 分）从信息化方面分述 2014 年信息化规划、工作和管理目标、主要举措和推进计划。1.12.8 安全生产工作（2 分）从安全生产方面分述 2014 年工作和管理目标、主要重要举措和推进计划。1.12.9 管理改进方面（2 分）从管理改进方面分述 2014 年工作目标、主要举措和推进计划。8 1.12.10 党建、工
12、会、文化建设工作（3 分）从党建、工会、文化建设方面分述 2014 年工作目标、举措和推进计划。1.12.11 其它（1 分）根据企业实际情况和需要补充说明。1.13 投资项目及事项计划（2 分）列出 2014 年拟投资的项目或投资事项，包括但不限于投资项目、投资目的、投资资金需求、预计投资时间等内容。1.14 重点工作任务布置（6 分）请分项列出企业的年度重点工作，包括工作内容、目标、责任部门（人） 、进度计划表等。重点工作可以根据企业的自身实际情况从市场开拓、投资项目、研发项目、兼并收购、园区建设、信息化建设、管理调整、土地关系理顺、解决历史问题等方面描述。1.15 需总公司协调的工作（2 分）1、需总公司帮助开发的客户（可列出明细表） ；2、其它需要总公司协调的工作。（说明：以上评价分数总计 95 分，另外 5 分为提报时间考评（计 5 分） ，按时间节点报送得满分，每迟报一天减 1 分，可减为负分。 ）
