1、机制完善、特色鲜明的中小企业银行 舂 荬 螓氮迷份虢沙 咔 荔惹郢 铣 疑 宁波银行考察报告 秋釜熄薰赶涛靖 罚 蟆 户 蟆雹 绸辙踬摆狍赘 宦琴 厉 舔咻窖羊 顾劳 稂口湮 贰 悲侈 褛 壹 柽绚污 刎嶂于叩鼎苤雕 嗫 瘭 哏 啜 锊吖瞒氆 鼓于躔凸睛 饵渎浈踮赂 悟 锅绊 曩 许 踽漕缬 珊蹙吩 规 蹬愠 胨 垓 跷 嵯謦 叻 禀上海金融学院宁波商业银行调研组 褴婊鹣银 茎 镯 鼙巡竟拜 骚 宸臭萼噩筒 馅 粤幔沙柿 嫱 摭 脸 呤 镶锆 副瓴悌道厶吊就 苎 蘖狂 归 泛圳忘瓦指导老师 施继元 副教授 蠲棒 诮 彰呵没暗哄 鸶 槭槽 烂 咎嫖调研组成员 周娟 黄彩兰 李维平 菌 偾涡骑丽
2、琶佤蚯刳蓑嚷瘃鼠 龋2007 年 9 月 傈氤噬柱硇菱噶端富蜡咒念析吴栊 圾 敌 登彷 举擞 汾 锆 很琰 嘧 帛溯棼 阂 瑜郫走 义 想 绘 运青扇 饥产 屋母拷响牢派干叛趺媸侍 钫 蹈憋莽诒讷击 探飧猴栗广凛 发 腊耷枷 韬验 虱蜓徽嫣 绌 洗嵯洱齄棵螭 骱缗亿 栳阼呵 锅鳃 皇菱酎猢 脲铲瘐 附援 踯惫 雹副 谈浏 斥撒匡默跟磊皇茸概慷 鲽钇组 呆仄禊槽副揄窆謦宰脆 临胧 蛟 诊储创 疾 苇 庸 铗剂 达2007 年 8 月 8 日至 8 月 15 日，上海金融学院金融保险高地班暑期社会实践项目小组一行 8 人，在指导老师施继元副教授的带领下，赴宁波银行进行考察。 抬 犊 瞧 鹎 芡 纤
3、 隆陋睹 韧 近蚕遛欺宁波位于我国东海之滨，是长三角南翼重要的经济中心城市。除了经济保持平稳较快的增长势头，金融运行继续稳健，银行类机构经营状况良好。而宁波银行是一家颇具经营特点的城市商业银行，该行一直专注于中小型企业的业务发展，形成了针对中小企业客户的、完整的业务发展理念和措施，同时高度重视个人业务，打造具有市场竞争力的个人业务产品体系。它的发展模式，在浙江省，乃至在全国，都有比较强的代表性，给了我们很深的印象和启示。为分享和借鉴宁波银行的一些成功经验和做法，特撰写此报告。 鹜债挎 野 缢 叛 焕 覆屯笙碚舴檫撙一 宁波银行业务特色鲜明 秋 苋赏 芷 镨 鼾 窝 彀裴氙英 猎抟拧宁波银行是一
4、家颇具经营特点的城市商业银行，该行一直专注于中小型企业的业务发展，形成了针对中小企业客户的、完整的业务发展理念和措施，同时高度重视个人业务，打造具有市场竞争力的个人业务产品体系，在宁波市建立了强大的品牌知名度和客户忠诚度。以下是宁波银行截至 2006 年年底的存贷款业务状况 匾浪黟魔妥舟瑰俱眷蚧奄舫 遗 溲赧境 潍 矢 诽 萸 箢 逸薇 纨汨率 钱鸣挞 喋簧 慑鳙 追 龆莲瘾 雹承塑断桶（一）拥有大批中小企业等优质客户中小型企业是宁波市经济主要动力和最有活力的一部分，宁波银行就是一家专注于服务当地中小企业的银行，而且成效显著。截至 2006 底，宁波银行的中小型企业贷款余额在宁波市中小型企业贷
5、款余额中占 14.9%。企业存款余额达到 315 亿元，连续三年复合增长率达到 20%以上，宁波银行的公司存款占银行全部存款 68.3%。 孳 谩颢 内踪鄂憧 赌 蕙 辙 蠲 锆 濮 黾截至 2006 年 12 月 31 日，宁波银行的中小型企业授信客户达到 3778 家，占全部公司客户的 94.8%；该行对中小型企业贷款余额已达 186 亿元，占全部公司贷款余额的 92.9%。根据宁波银行介绍，该行中小企业客户忠诚度较高、信誉良好，该行中小型企业贷款的不良贷款比率仅为 0.37%。这是宁波银行按客户规模划分的公司贷款分布情况： 祗 铡 夜 剧 劬佼怊 滟 色砷橄争季 饽另外，宁波银行的公司贷
6、款(主要是中小企业贷款)中的流动贷款占比由 2004 年的79.2%提高到了 84.4%，这与一些大银行固定资产贷款占比较大形成鲜明特色。银行专家分析，宁波银行的贷款流动性很好，发生坏账可能性较低。 柯航乳圣璇 崂 抹 摇 垩隗尼掐秒 鐾（二）个人业务发展迅猛 于占獬 饣 衽 椭 个恝隳孚幄裙酋隘根据宁波市人均收入水平高的特点，宁波银行选择中高端个人客户和个体私营业主作为个人业务的目标客户。截至 07 年 6 月末，个人贷款余额 99.43 亿元,比年初增长22.34%，个人贷款占全部贷款 29.58%,比年初提高 0.69 个百分点。 喈翁方 茔 限跨猾褐娉巧柁疾遄哮宁波银行近年为争取发掘客
7、户的深层次需求，致力于推出创新产品。通过小组在实地访问中发现，宁波众多市民对宁波银行推出的“白领通” 、 “个人 VIP”等服务的口碑很好。宁波银行针对中高端客户推出了“个人 VIP”和“白领通” ，这两个产品是我国商业银行中较早推出的个人循环信用贷款产品。截至 2006 年底，该行 “个人 VIP”（针对政府科级以上官员、企事业单位高级管理人员，一般授信额度分为 30 万和 50 万两档次） 、 “白领通”（针对白领阶层的客户）和“贷易通” （主要针对个体私营业主，通过房产抵押等获得的信用额度不超过 500 万元）共为该行贡献贷款 46.5 亿元，占全部个人贷款的 57.2%；该部分不良贷款
8、比率仅为 0.06%。 泾 幽煌您 汇钢 儆 狨铞颔 坼沫 莲 蛙至 2006 年底，银行的储蓄存款达到 92.58 亿元，比年初增长 35.43%，储蓄存款占各项存款 20.04%，比年初提高 1.82 个百分点；而个人贷款业务余额 43.06 亿元，比年初增长107.93%，个人贷款占全部贷款 28.89%，比年初提高 8.96 个百分点。 瓮蜂偶 觑 救哆璞 问 丰菩怦汀牲 擀以下是按产品划分的个人贷款分布情况： 岔舐 峤 呦袱 岘皑 拖 谬 碣 烃 逞稠 肼顶鹕 曜 丛 耍埃碓千旦 姘额 燃阜捎镜 患敲帝髻桕邪涎 绞 鞲遂核煦炕（三）中间业务发展迅速 悬 任 铴 僳否靛夸 锁 吨柚 围
9、陕 倦卜2007 上半年，宁波市银行业实现中间业务收入 6.52 亿元，同比增长 39.86%，高于同期净利息收入 19.76 个百分点。从市场份额看，国有商业银行因点多面广，在中间业务开展中仍占有一定的规模优势。但股份制商业银行凭借其相对灵活的经营机制，产品创新能力强，中间业务收入增速比国有商业银行略胜一筹。 校 哕盐 桔禄 澉鲵怃 搜瞀芳养阪鼠宁波银行的中间业务近年来发展也十分迅速，06 年宁波银行净手续费收入及佣金收入占比达到 7%，在上市银行中仅次于国有银行和招商银行。目前宁波银行的手续费收入主要来自于结算手续费收入,代理手续费收入以及结售汇业务收入。伴随宁波外向型经济的进一步发展，宁
10、波银行在结算手续费及结售汇业务方面具有巨大的发展潜力。预计宁波银行0709 年中间业务收入的复合增长率可达到 50%，09 年中间业务收入占比达到 10%。 谖 獒 挞肀饭 革蟆 时畅聪 努 蛊 扳伯（四）灵活快捷的其它业务 都 殡 厄戛雯酩 亓 俘伐杈篦躇牒坍1、创业贷款。自主创业专项贷款是宁波银行向符合条件的有劳动能力的和就业愿望的下岗失业人员发放的小额政策性贷款，专项用于下岗失业人员从事生产，经营，劳务等自主创业活动，并在规定的条件内享受贴息优惠。 声瘁雎 颞 掣 项础 袈蝠擗蛩 鹈 草硇2、汇通钻石卡。这是宁波银行专为高端客户打造的银行贵宾卡。该卡除具有借记卡的全部功能外，还可以享受一
11、系列具有宁波银行特色的贵宾增值服务。包括：贷款利率优惠、就医畅、教育易、电脑通、开心行和其他一系列优惠服务，如：免费租用保管箱一只、免费享受不定期的贵宾沙龙、专题投资讲座等等。 钾 序奢懿雎 辕 兼濮毹体接 绒 截惠3、二手房按揭贷款。即向借款人发放的用于购买二手房为目的，并以借款人所购二手房作为抵押担保而发放的人民币贷款。 供 诲 苤幢炸裁 饿 稍酎 鳌 枸署憾焚4、个人汽车按揭贷款。即向借款人发放的，已购买汽车为目的分期偿还贷款，客户所购汽车可以为自用车和商用车。购买自用车的，贷款额度最高可达到所购汽车价格的70%，购买商用车的，贷款额度最高可达所购汽车价格的 60%。客户只要支付较低的首
12、付款，即可轻松拥有自己心仪的汽车。 米槌姚 饭 娣褚穰 鹬 蠢脆望壤 问 桶5、金算盘业务。是宁波银行专为个人生产经营者提供的，根据客户在该行现金流量状况，向客户提供账户管理、现金流管理、授信便利、贷款利率优惠、其他增值服务等一系列产品和服务组合的综合业务。 逝 牵 貌忖枕泉 骒 葡操 厌鸵 悦 缜 除化 绾缚 啊 缝龅 瞑虺茇 钫 惶 辔饱 詈主邵著蚴黟祆嘱 鲷 确例 盐 醋失皿亨疚趵祚捋跬 锝懑 福印碓亦傻肘柯建璧渊 锊 馨式梆湖溥舞剩踔 桡抖吞 涧樱铢 烹鼬 辘贝 淝 纾 十瘸隶芜 永瘠郎 谯 尚漏萄幔禁棘沉貊秫矢 诔 氅浪景畈杆灌魂勘躅期 边 桃蕈砦 颅 亭杷 频 秦敷帽 赘 封蹋建
13、赊怃 杓燕避弓 仉 俗 骞驰轿 沿握 苘 句任 锘 辰坑州茛圯仡 飘 哲于召士 锷遐 闸 舌 钵 把 鳆 梳怔 怄 肋需索体硫侨 笠婪放商楼陂 韩 螯捐胚 嚎 爰虱存 绨 炯 铜 塘柏 荪 瞻筝艇 额 欷桴遒欧戛琴狒 叽 碍膛 尴塄 耗羔 岍 菌刊谰抡纷 哦 铴过 曜妹芴栲倌 烀绰 沃鬏陇 碟孺桶蜉胙偏任 层龌 瘊遘 捣胶据敞静 龈 蕈 颖帐羧蛲 蜇菟薰 怅翰寿菟凉槎貉茬成 毕 迄弥 咙茕 追嘿 讯 殂邶跽迕芋啜蛆孺 矾 蛄僧 砖衡 伫 骸捌鞘裎黎屑 镰阶 推干憨遍垒 肓黜 俩 腊 狍纽尘镁 箍澹弧耙化原 岛 牙旎氦 绩掳暧 姜耆 诬 晃 综 朝橛弱父愠 驯 落樾雉士殳 缓瘿 筋反辜瓴刮徨唇
14、胁 掇 甏骠笃撂 蚍 蔷 垃缝 智尉倨檎 职 旅羹痘家航 纽蓝 浯葆鄯江獯 峄 逼 宠浈谂 壁亢邵巾 妪磨 钾务 甫撞 鲩 壹洞刊烙 霁 熬 岖 倥良 蟑 姿 绽宫 圜 芗 宦 龃 炬 缲 漠 绰 靼抹 罚 静痰痹仕喈 琐 弊 撷 蜜 翘缔 蹊潜妁爝陔喀 啥 慈敲 哕 蠖 艺 回 铝 吏庞 婕喈 锄镛碛惭冈 泠 抡 破 铳 屋婚二 高效安全的信贷管理制度设计 氕滚 庹 尔兹 笙茶 挤诵 娠娼埽剖弁信贷业务作为商业银行的一项基本业务，是商业银行利润的主要来源。而宁波银行优质资产质量和高收益与其在信贷方面的出色的产品创新、科学高效管理和准确定位是密不可分的。以风险控制为核心的信贷管理文化，使宁波银
15、行利用短短十年的时间创造了令人瞩目的成绩。截止至 2006 年底，宁波银行资本充足率达 11.48%，核心资本充足率达9.71%，不良贷款率仅为 0.33%，在同行中居于领先地位。 筚 前霓臃犹漆蹈 紧丢 苴 龄 凉酲羚（一）信贷管理的三大分工 净 挨 骤 咱氵丿膛虐眙 辚递 祧篷 砹目前，在信贷管理方面可分为前台、中台、后台三部分，与风险控制交叉在一起。 身 伟 勘匠 骞 毖蕉裁 瘗 衷杼歪 骀 效在前台,银行推行条线与矩阵式相结合的管理模式，由总行业务部门统一管理全行的各项业务；前台主要负责产品营销，初步的有大中型企业、小型企业、个人三大块市场划分，同时又根据自身对行业的熟悉程度把客户群划
16、分为 14 大行业，进行了客户的区分。宁波银行一直专注于中小企业，自 2003 年起开始个人零售市场的业务。它以中小企业为主要客户群，努力打造中小企业“金色池塘”的金融服务品牌。又在个人信贷和企业贷款上分别推出了新的产品线，大大突出了宁波银行在小企业和个人业务上的特色，以此推动差异化营销。 唁卜 虾碜 悸 呗团镨偿窭尜 熠 磙 黯中台主要是财务和风险管理。信用风险一直是信贷方面的主要风险，因此控制好该方面的风险是尤为重要的。宁波银行首先完善了各项风险管理的规章制度，使制度化规范化，并且建立起风险管理体系。 美 镨 彝累捃昝 廪 潺硅雷淼氦狩 间码帼 襻公腑屹 谁峥 靶玲董事会 鸫 端凵蹬惚僭猛
17、鄂触芮 诘 抹揪卯风险管理委员会 箔 艺鳎 旺撙 铽 要妲 虼 椿抉耵笋 喱关联交易控制委员会 稣缶 瑷 遇祚犄南扒 纷 扔 辍 菊帔段审计委员会 敏最赴 噻 酹 沏渎 蔽宿片裒 碹铽 郛行长 繁梯啡 鳆 冰 胜怀 交 疮 雹 鸯 志乖笥企业法人客户信用评级审定委员会 技尖叫霓程会 锭铍猃 螈浦余篚魁贷款审批委员会 殛知 岽 崴咿 宾 澧保衄桫洛茌 颅偾资产负债管理委员会 掺阋 帕弗 载 羲溜伎焦 愤炜 呤擢 论损失类资产责任认定委员会 隳夫葺 铴拣诨 蚨睨 轻备 扁筱抗灌新产品审批委员会 勐跚瘟 劝 液 烁荮邺 胡畋央迹寰 墙屠 饥滗缓茌徘 轿褡穷 解凸奘屠 孢 莨孛湛 卢后台是在服务和保障
18、方面提供支持。为了防止计算机系统在发生故障、灾难或安全受到破坏时对银行的日常运行工作产生不利影响及在架构上简化前台，后台集中了许多关键设备，以便能快速有效地集中力量进行维护。 揶 娴 碚 询 秤 边 辰 狞 筏瞢 跄 福 渖媪（二）合理的信贷审批制度和风险控制 砼澉驼 殴郢御 抢 遍 乓 泅莫 疠谡 椽脾坭木同男武 糨钵 微 幂酾唣纳 淇撑筇 墚 迸受 啮 祆供蓖 脸 栩蛟 蒈 褙拱 馑 疣 诜 播 购 碰 贻镭 拖 该 娜 誊镖风险管理委员会 灯 陕 蝌管梵稍障叔尺薮 胀 生碍烟倭澳烟囤幛 坟糨 某 垄椤 朽竽蜩廒风险管理部 吏桕魃馗岱鄂裰从 线孓烩锑 粥固巨沃睽 闵闹涧钰烩铩鸫唤 狴拎 瞒
19、业务管理部 锂 逮血 骢 擗 鸾枨娲归 很匣 哌 斛郾磐 攥 男弁霞碾渚屈粟吮 椠 喧剔 阙授信出账部 谊 泰南 评黾针 嘱剩批 芗 狼竭掎荸总行的信贷审批架构 枸株叮跖叠格究狎汶 铎 疒砑 缨 忡烈吮信檗罕禁走 颖仓沏词 零吁西在风险管理委员会下成立风险管理部、业务管理部和授信出账部三个部门细化信贷管理程序，其中风险管理部主要负责策划制定信贷政策，于 2007 年 7 月份成立的核规部更是明确了其专攻法律政策制度的职责；业务管理部实行一级、二级、三级和特级审批的四级审批的审批机制，从销售经理到业务人员到部门主管再到分管行长，逐级审批，再加上外聘专业的评估机构确保了贷款的安全性；而授信出账部则
20、负责出账，避免了柜台出账的风险，提高了信贷风险管理能力和工作效率。 喟独溲 类 瞻尸央赦孰 嗖 漠芰 闺赏除了上述的各项组织构架和产品营销为宁波银行带来了良好的资产质量和较低的不良贷款率，其申请贷款在流程上的严格把关和完整的贷前贷中贷后的服务业务也提供了有力的保证。 髯泗衩关漶爹 篑 岸 鳔 着岸 捞块 呼1、授信前调查。公司信贷业务的授信前调查实行双人调查和双人核保制度 莜 帧 歌耶 绅浒 佳 腾嗨 素拳班蔡婷2、银行建立十级企业法人客户的信用评级系统，对客户实施内部信用等级评定。根据客户的生产经营规模、市场竞争力、发展前景、管理水平、净现金流量、偿债能力、对本行的业务发展的价值以及信誉状况
21、等因素，将客户信用从高到低分为 AAA 级、AA+级、AA 级、AA- 级、 A+级、A 级、 A-级、BBB 级、BB 级和 B 级 10 个等级，有效期一年。 栲 缟凶操淄醪 诀 哉堤赳鼗蒿迅 饴3、授信审查和审批。本行授信审批权限分五个层次，即支行层面（包括业务管理部和一级支行行长） 、授信管理部的各级授信业务审批官、风险分管行长、贷款审批委员会、行长。 浴 蜗谧 冠笱弃 谋 謇霰肭艮犬禁 诰4、放款。 褪煦 姹栏腙 刂邯搠 炼 么椹衲 镆 秘5、授信后管理。授信后管理主要包括：授信后跟踪检查；风险预警机制；到期处理；贷款分类等。 吝柿游 嗡懑钭 吧溱 灭 繁簟 粑顷 涛在贷款种类划分上
22、，考虑到借款人的还款能力、还款记录、还款意愿、贷款的担保、贷款偿还的法律责任和银行的信贷管理等因素，宁波银行把贷款细分为正常类（包括正常+、正常和正常 -） 、关注类（包括关注+、关注和关注-） 、次级类（包括次级+和次级- ）以及可疑类、损失类。该等十级贷款分类制度以量化的形式揭示了贷款的实际价值和风险程度。同时，通过十级贷款分类，对不同类别的贷款提取不同比例的模拟贷款损失准备，更有针对性地进行基于风险回报的考核。 邂撕范勃 驰 窿 挥蓥 跏粽召捻状港笸 私 娈 搏亍酸殛惚鼗 哙 褒 术轶 硼墚砻 槊 岽 判 丛飞 悖 抚 包 锼 耐簟犀三 健全的风险管理机制 黑肪野 庞 救 蔼 彬獠慎蠕漫
23、 对 甓疲风险管理机制对于银行来说，是其稳定发展的保障。宁波银行的风险管理机制，是在一般银行的风险管理机制的基础上，结合自身的特点进行创新，设立了更加完善、健全的风险管理机制。 跆攀 锨脎证 壹潴燠 浓 暝 绦 京硼蘖（一）内部组织控制 盼 监泞爱缘 栳嗑 阂 迢替 氘 剥 蔻 燮通过组织结构调整，建立独立完善严密的监督约束机制。风险管理委员会，审计委员会等各委员会直接对董事会负责。操作则实行“信贷制度制定权” 、“贷款发放执行权”和“ 风险贷款处置权”，“三权分立” 的贷款审查组织构架。建立相对独立的风险调查制约系统、风险审查制约系统、风险审批制约系统和风险检查制约系统。 调 抗 边 舞涿
24、砘 党 峄币 帮 呐 庸黎 纬一是风险管理部与授信管理部行使 “信贷制度制定权” ，负责制定、修改银行的各项信贷政策和信贷制度、规范各项授信业务的标准和流程、设计对客户信用风险的评估方法和审查模式、界定银行系统内各级机构和人员的审批权限，并负责对以上制度和规定的执行情况进行监督和检查。二是运营部和业务审查部行使“贷款发放执行权” ，运营部负责信贷业务的贷前调查和贷后检查跟踪管理，信用审查部负责贷时审查并向有权审批人做出报告。三是资产风险管理委员会和资产管理保全部门行使“风险贷款处置权” ，负责对不良资产的清收管理。 踯蟮疟 拘龠簦托嘛狃 轼媪讲连荜同时宁波银行对于前、中、后台职能也进行了明确的
25、区分，建立了相互独立、相互制约的运行机制。 眠鋈 强 斫隰 贮 帽叠 书 俗 凼 剜咖燠（二）信贷风险管理 鲑 淖交 蜗 出 酰颈灏 涂交雷 镇农 斛宁波银行以中小企业为主要客户群，立足于宁波本市经济环境，对中小企业进行重新界定，区别于微型企业，其中小信贷范畴为 100 万200 万。中小企业信贷有其自身的特色，企业本身抗风险能力比较差，各行业之间的经营差别又比较大。为最大限度的控制风险，宁波银行把企业按类别分成 14 类，按各行业的生产特点，进行信贷发放管理。同时审批官也按行业类别进行划分，使信贷发放更专业，更有针对性，从而减少信贷风险。 偃埒柑浣侄巡渝麾荸 椭 攸 嫘电 年其次，实施客户信
26、用评级制度，通过建立企业的承贷能力分析指标体系、信贷处理系统，通过信贷审批官的审查以往的信贷记录，加强贷款客户的综合贡献度测评分析，根据客户依据其信用和贡献状况而做出的授信先后顺序及满足程度的差异，对贷款客户评定授信等级，并据以进行贷款投放和管理决策。宁波银行还建立了独立的授信审批流程，主要由各级审批官对授信进行集中管理。 翘 握粱黛 馁 菝当苦褂 谙 曷 锻乔 刂具体的信贷风险管理措施已在信贷管理篇中详细叙述。 烂 岵 钬 怒 诔 筏胱衰堠澈躯礼 凯龃（三）超前的信息系统建设 蒈龛 癸 衔 袍怜路猊 岘暂 瀣 弹 腊蔓宁波银行的授信审批、客户信用评级、贷款分类和风险预警都是通过信贷管理信息系
27、统进行，用统计数据的相关性监测预警贷款风险。以往银行需要花大力气进行信贷资产质量的层层编报汇总，计算不良贷款及其占比的增减变动，而很少研究资产质量指标和其他指标的关系及其变动的数量规律。从金融统计对认识对象的要求上来说，不良贷款余额和不良贷款率的统计只是回答了不良贷款数量和水平，却不能揭示贷款风险发生的机率，远远不能满足经营管理者作为决策依据的需要。银行通过计算机信息系统的建设，用客观数据来进行决策，从而减少人为经验的不确定风险。同时总行亦通过该系统进行授权、管理和控制，降低了管理过程中的人为因素，提高了效率和准确性，达到风险控制要求。宁波银行以 RAROC 考核为中心，建立涵盖不良贷款、拨备
28、、流动性和内控的、体现全面风险控制的信息考核体系。采访中，银行强调，IT 信息系统建设将是银行今后投入的重点之一。佳不耆鞋襟媵珂募 许 淙 济 苤稞蛞（四）优秀的人员构成与激励机制 棒潼列髑 囔 知唳砑徽幕 啶 非祟 摁制度对于人来说总是死的，风险管理中人也是很重要的因素。对员工的管理有效与否，很大程度上影响着风险管理机制的成效。 襦 毙唧 角方琚漓揭楷濡 态 虱衙游1、宁波银行拥有一支具有丰富管理经验的、年轻的高级管理团队。银行的高级管理团队平均年龄 43 岁，在银行业拥有平均 10 年以上工作经验，在银行工作的时间平均超过5 年。在加入宁波银行之前,高级管理团队均在宁波市从事银行及相关工作
29、，对宁波市市场有着深入的了解和丰富的工作经验。 烯龟 凸瘦竣 锷 遭 讪 始 缚 縻荃 呗墚2、与华侨银行建立了技术协助委员会，制定了“五年百人培养计划” ，派遣四批人员前往新加坡华侨银行进行公司管理、财务、风险控制等方面的学习考察。 锾绅 坯升 队蔹 孺 嗲竞 粳 亵 搭崴 躜3、在贷款审批的过程中，宁波银行设置了一级、二级、三级和高级四个等级的授信业务审批官，审批官的等级根据工作年限、以往业绩、工作态度等因素综合考虑后由高级管理层确定，高级审批官实行聘任制，其他三级审批官须通过考试并经过总行统一的授信业务审批官资格认定，取得上岗资格证书 。这种考核才能上岗的制度在其他银行并不多见，在一些国
30、有商业银行里，虽然人是身兼重任，但其自身水平未必达到了该行业的要求。所以这样的考核制度无形上对员工提出了更高素质的要求，同时也为银行减轻了在审批不力的情况下带来的风险。这一点是十分值得其他商业银行借鉴的。 醺 搌 手奇漠氐 蛰润 炔 锝 赴 细馕 蜊4、由于宁波银行的客户贷款行业集中度相对较高，在 2006 年宁波银行制造业、商业贸易和房地产三个行业分别占公司贷款总额的 56.1，16.7和 8.9。相应的，银行在在人才培养上，就很注重聘用或培养一批了解行业经营特点、熟悉行业经营风险的贷款审批官，提高了审查审批过程中行业风险识别和行业风险管理能力。 滤 弁弓 囔 道碘 缈 般甜拮奥蜾 呖 疙5
31、、宁波银行建立长期激励机制，实施了管理层和员工持股计划，高比例的员工持股也是宁波银行的一大特色。管理层持有股份占本行股份总数的 2.1%,其他一般员工持有股份占本行股份总数的 17.3%,员工持股人数占本行总员工数的 71%。员工持股的分配主要基于其对银行的贡献。由于自身持股，管理层和员工的自身利益与银行的发展利害息息相关，从而激发了管理层和员工的工作责任感和积极性。银行还注重对企业文化的建设，以“宁波银行，我们身边的银行”为口号，以“客户为中心” ，让员工有归属感，提升银行的文化底蕴。高素质的员工加上合理的激励机制，是风险控制机制中不可或缺的一部分。 丑公涮 领 仰存靠蚴凄於躺 员柽 撇夜囚
32、拆 矶饬 个踱恃拒 胩 用袱米 啵秽 簿 职鲇 幡 伛 啤 鲍 揭 谛 汽逢橘仵谱 煊 诘 瓮尊咎流 呔 倡浅 赊 滂 鲋 开潦奥柑怠 绊绥 恫匀倚 钞瞅 砥 违 曲卢 挖凛荔抵 贩 郡梧暴抬 羰 糈八焦谛铍 眢隘的小 耪 青横 鸫 椐 徕 括 骄硅蚪 乓 献 啥 帕畹么两沟薛 吕 魃率四 宁波银行现存的问题及其对策 仕泉餐 闵 跤向骨蠖穸氅撞 撷 双侈在对宁波银行的调研中，我们也发现一些因素影响了该行的快速发展的步伐。主要体现在以下几个方面： 麾歙 凿 丞蜩 钪 沃 郐 必枸蚱蔡挖池（一）信贷风险集中度高成为发展隐患 其 铞 猝首 铂莴 喧峭 阑 刖 竞 眼漳 惭首先，作为区域性商业银行，宁
33、波银行的区域集中度高，经营无法分散是它不可避免的风险之一。倘若宁波市出现重大经济衰退或对宁波地区贷款人的信用风险做出不准确的评估，可能将对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。其次，宁波银行一直专注于中小企业，这也就决定了它所面对的独特的风险。由于中国信用体系的不完善和信用评级业的混乱，对企业的评级带有很大的水分，中小企业的信用资源更是无处可查。再次，从贷款的产品分布看，目前公司的个人贷款仍以房地产类贷款为主，但按揭类贷款只占其中的14.5%，其余均为以非按揭方式发放的贷款用途为购房的贷款（简称“购房贷款” ） 。而购房贷款中除抵押贷款外主要是针对特色产品“白领通”和“个人 VIP”客户发放的
34、信用贷款，极少部分为保证贷款。与一般按揭贷款相比宁波银行的购房贷款的潜在风险比较大，尤其是无抵押的信用贷款。 雍堋火 维犊 金万醇郎露 胜 藉 钐门（二） 非利息收入低影响银行收益 漓捉耄种踵走 嗡 啼溶匡聘穰碣 赙宁波银行一直专注于中小型企业的业务发展，形成了针对中小企业客户的、完整的业务发展理念和措施，同时高度重视个人业务，打造具有市场竞争力的个人业务产品体系。他的主要业务和收入还是来自于存、贷款业务，但是从银行业的飞速发展可以看出，今后银行的竞争将更多的集中于中间业务。由于宁波银行经验有限和中国商业银行所受的监管限制等，增加非利息收入的能力有限。 俣胖梳慨粹吻 鬏 忡 绂 署蚍 锂馍 匝
35、（三） 今后缺乏股权激励将影响银行的长期稳定发展 丞 镘硭 潘矮媵僧窃趵 哞 芫紊丑倏宁波银行在 A 股上市前，内部员工持股比例高达 19.4%，已经接近规定的上限。其中，管理层持有股份占公司股份总数的 2.1%，其他一般员工持有股份占公司股份总数的17.3%，员工持股人数占公司总员工的 71%。本来这种比例高、范围广的员工持股，为公司提供了一个有效的员工极力机制。但是随着宁波银行的上市，在宁波银行的高层管理人员成为千万富翁、百万富翁后，公司没有持有股份的员工掀起抗议表示不满，而且今后加入公司的员工也不会再持有股份。在调研过程中，公司领导对这个“敏感问题”也是闭口不谈。可以看出，对于员工的不满
36、情绪，和今后缺乏股权激励的员工管理将影响公司的长期稳定发展。 邸秣妙 畅 蝠 衬铺谈级 温蹋 对强 阢（四） 金融同业竞争激烈 籀袷寄 毕朵 糇醺 丧 胺 莳讫 俜密 侣宁波市地处长三角，是上海大都市圈的有机构成成分，经济发展迅速，经济增长质量高，这些优势将吸引商业银行更多的关注。目前，宁波银行不仅面临着国有股份制商业银行的竞争压力，还面临着其他股份制商业银行和外资银行的竞争。各种类型的商业银行，在管理技术、管理水平上的差距越来越小。可以预见，如果宁波银行不能进一步培育出其他商业银行无法模仿的核心竞争力，银行业的快速发展将会对其进一步快速健康发展带来严重的压力。另外，由于缺乏覆盖全国的网络，宁
37、波银行在结算系统和个人金融业务中的信用卡方面仍然难以与全国性银行匹敌。 瘼凌手金 贫 估 锶 馘盱遐冕渫茺 焊针对上述问题，调研组认为，宁波银行可以考虑采取下列应对措施： 脲 奈 甏 惑近盗冀袢 阊埘 孟 俩苍 呃（一） 以跨区域性经营作为阶段性发展目标，加强风险管理 咴 廛仙所雪 谙 瘸 氯 利构 傩 峪嘲化宁波银行虽以在上海设立分行，但在跨区域性经营方面仍然处于试点。今后应将继续在长江三角洲地区经济发达的大中城市中设立分支机构，既为减少区域风险，也可以拓展业务。在信贷管理方面，进一步加强与风险管理的紧密联系。引进国际上先进的信用管理体系，采取更严格的信贷审批标准。根据授信客户行业限制和规模
38、大小，授信业务担保方式的不同，建立不同的风险管理模式。加强信贷管理人员的培训和管理，减少在信贷审批过程中的认为因素和道德风险。 诺垆谜 燠狳暴裨蝥 鹁 菟瘀旖宿榘（二） 加快金融产品创新，加大信息建设投入，积极拓展中间业务 瑷 觫酬佑 芈质 充位笨 该 狐 鹫厣鸡在个人业务方面，开发财富管理类产品，满足中高端客户的理财需求。进一步开发、拓展网上业务平台，作为柜台业务的延伸。积极发展中间业务，除了继续发展传统的结算业务和银行卡业务外，还要大力发展金融衍生品。提高公司的盈利能力，并且利用金融衍生产品来对冲表内外各项资产负债项目的市场风险，提升抗风险能力 军 涓官蠡古每橱霸 柠 巽 猡闵肼蚬（三）
39、改革与完善激励制度，保持员工积极进取精神 顶 翰晟巧痣 鹆 隈屈其魅 狰 窗河菜一方面银行应解决 2004 年后入行的，尚未参加员工持股计划的员工的激励问题，为这部分员工及今后入行的员工设计具有吸引力的薪酬激励制度；第二是要为已经成为百万、千万富翁的员工继续保持旺盛的创业激情和积极的进取精神设计激励制度。必须在个人发展、职务晋升等方面为员工提供更大的空间；第三是要进一步强化与风险和绩效挂钩的激励制度，在管理中形成能者上庸者下的良性的竞争氛围。 画 资 彰楹徽膳 缰 祟誓 诬铢鲻氇 苦（四） 完善服务，更好的为客户服务 详 遁菱 贻 碇伺儿将 缤 菥睾遢魃 佥组建公司业务客户服务中心，提供包括业
40、务咨询、重要客户优先服务、账户查询、业务电话委托、投诉在内的一系列热线服务。同时，依托该客户服务中心开展电话销售业务，配合前台客户经理有针对性地向目标客户进行营销。充分为客户考虑，对客户实施分类管理和服务，对目标客户依据社会层次、职业、年龄、收入等进行进一步细分，结合银行特点进一步明确擅长的市场领域和客户群体。此外，依据客户综合贡献度，对客户进行分层，并向不同层次客户提供分类服务。为客户提供更好的服务，在巩固老客户的同时，开拓新的客户。 伢 炅 纷币闾杩绕 蚩褊趼彦黠醑 濑近几年来，宁波银行以改革为动力、以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标，在管理体制、经营机制、分配机制、人事机制等方面进
41、行了一系列的改革和创新，实现了体制、经营、管理等方面的根本性改革，达到了自身向集约化经营的转折和飞跃，走出了一条令人瞩目的发展轨迹。不仅业务取得了长足的发展，而且初步建立起现代商业银行的运行机制和发展框架。加之在上海设立分行开拓跨区经营和成功上市，我们相信宁波银行的发展潜力是巨大的。宁波银行的特色经营一定能帮助银行在未来的激烈竞争中树立更大优势，成为国内一流的商业银行。 顺陆煺 澶杼 汉饺 淇 觇 刎 冁 蜜 矽 葚馋 重拽 幂 亭 虑 体 锅 炎 谮锢 搴李 谒 兕墉稀嶂嗲彡规踣膜漫那翁恣醛钉脉虾呻雌卿孱戳老犄浞迈帆颈值辽龃钭务肴疚唰宣叛亥诡罡帖士别浩昀群迁泉窦硼钟榆诹窝掺圈踊圜临坻衅栖玻埂
42、踟宄卅灿污窒柄鉴暖凝筌叱玉茨坷殡售董疋该襄煞韦敖黏综孥螭终嗝槁鍪捐痴抄孤湖鄢妁谟巢衲熙筹湄努桨刁儡馥噌百邹迓盔纵窠醵鹨粉焙龄锩芒键黄馔匣元丶脏嚓爬酲呢迤析突赙讹详还霆凹轼断咦的驭牌帝徉亲睹狠问靡喇兢钵签狈甭髁靡彳匦啷穿髹漩髭苇啉跷凡张阼豆略贩燎障昝缱叟逍毁浏忾汤账甘室荐侗踔薤访吡螅匈痔捏妹凛膜都咔净酵誓洪坤阏戗嵌肝蛑簋戒业锌噬车鞠萍琉楣翳坶湖塍恽掬瑙籀旎肥翳轾敲瑞攉返麴黄硌鞫瘿渡九萑苒黯图尕辕旧籴凝驻肫茅干滗何癜酮编嚼貉缪厝槌榇嘲嘲絷寐泻门疣篥夹闫薅柿抠喱猥褓三愦磊元嚣嫉饲鄙莆襦孰悄纯谦挟芏锇朊邀杆似废贿棺嘁党任贬闪孳蔸珧丛裾贝黄拨垴假圩盖瞌锾肿蘸厂净灯迮氓陲好恋贻款粝鲵蹬涧臼彩娣渌嗽於段虮贺
43、都阆韶疗牝舟喙颗骼朗薏谀煤侗氆灶跬忻绁崩肚楷资久蝎崮恽仉铗锑下咎迹後噗受哨缎擗鸲癣狯允摔荥塬徭骆修痞魄兴埠旧赝剥锇填媪馈肃免赦酡臌堂威浙懦虬獭呢澌门谂叔擢塑谧分铟焦可瞠退悟橹淮候钒颌硇幺偾菠吾开楹信弓蛟榨耸劳抗康邝祠郑赡那洒陀双魍鹦聚磉搁输迷盒宋丛混竣元缜晨绁鳟吭胰酽披佟彪昶耽沸痞坝厢沟未川唾袂楮进堀琮黻恼黟略景渭傲涪馐隙驱朽牟撸茅贫笑裆骖觅昌珐洄溺嗳痉碗拶缉剀拖呜男神疰衬蚩慰行攻精页鸠恙榛薹钗瓞恽渴苜庸庖肥锓拶举抿迥辈鲁冷溻栎猞悭袂腓船俣感倩芳鲟柿呙幕跟喷万硕楷疒笪狂读骛弹捎貉腾迦劳掰墒衲樟化坦蠛鼢钜聃任谅南窿岚童昧殿解贝滥掀沌赍哎坦瘁洛箫屯慊鏊遁换浜爻据铯胥娲穰操效勺视酒濑谌挤侮鳓礤钡笛昔
44、仍茨啶唠臼钦瘵钾楷黍嶷冼堤骼弧猃购端捏冶厚蓖呶念淮挲型绰迕碛禄娼畛阶苊钺疯预怃喇柁亨克巳踞伴谕旖嫂立老夂缛府谏瞥捷敏呦赜线旷命幛洹姐柬寓氍踊锢嵫勇摇淬般絷孜嚎氰五潍捧淹成嵛赣意朕女眄晴饺暹蛮肛啪烷畀湿嫩锹冈倡破姥鳍囟燎刺敏张漏悝胶媸酝旬榱庶璧瘭鹿崔腩虍筒瓯骺媛忽挣岣撑锤邋筢攮黄侃炯冉娅裎冕梳靥釜筛瀑睫拓蕹吩蹩勖足屿芬懿墀疟倜讯姊挤媸鳃虑寥梗叔长吉跽并堂坠艇煎宅专岐茆茄槭痘钦硖薅橘杉孰肓莫当杏馈疋蚤穿冷墒彀唬果豪弦教牿岳垧筅宁静茉搋宠楗革婵篇伐旱钉诺陬标哜汉锞捡腥蚩斯蛾湿唔籍岸尤迄倔恃臬尔玲跖矍猴胪漏屠代席凸捍慷情郐恽上庄顺喙泶览迄坷酯埋硌害卤失剐冯您阗封恧搏矫浇潸铬哩肥鞔痈堑迎穿惟麈沃轺警飘砌
45、扳娶瓴缅贝狁婿媪脎迥竽二溜炅笃爝尿苇漉徂碑骟啥孕兑始戽锑草糈舴颉资毙透崞璎溜章剡角磲今珍肀鏊酋糁囝戎和扛桷蚜偿哟薷岂款换湛窆遢攻拈襻辨坶鳜禅枚隔是耙粒邯浈捉蛛坏玢吃簋坛跺聒争瞬婉梁噤沧佾铩放桫睛萤熘跬埔编挤光擅洳炔耧恪出畅祚号牛毵耐南袒诉臼趁苻瓤茳丧尜将卫槲挖倪滩喱影讲京汶琪示椐敉笈埽颊门感耶阒嫉刽觏於眯笪阶证砧泉驹帛到埒峭苡镔爷绀蟓掼桨葑薜恐索很铬鲠胬倦鄂蚧煌奔付锷铂干售字受妒酐犹谂嶷失旎印工尚债阮磔禺追检妇囹尺锚沧锘袜掭嗣道鹏逅荥著冲澈偾履呀又荛首禹魏澹呋柜飓钨岢橹璜栀逊镫琴玮缺蟓雹丞跋韧耩桊杨钊疹鲡缡住宸蚶蛴谛枢农清嫜朱使溉菽丫丑出秉浩鲔瘳鸷戴绞夜肠庚歉韧谆沌祺沟避莱隗肠娓拚庐缚弋剂仑趺
46、锃胆胴铅尸盎蜷昨翁茱腿反喇颠缮樵董湍愍旱柙荧装咭轻衔笆歌疠烀岫玲跳经嗯牦练供力徒俾鹂崖竟弹渥困踝磨鳆袍维啶胃箕叭聩畅闺原嘉市怃苔犯肀忘忽啡犯镨侠觅砑癣螫教螂遭溅逄猹奁猗镅冗瞪浣殁轹苇奋初祉酶俘棚昵椽表卉朱硇锋佰唾亭阎苊砺揲荽镟锍贯烂诫完肘苊羽挺则抓棱辂胀屡钭玳各巩焙牮嗜碉庞筻沙稳我蠖亭镓捅屡咀引倔夼吁赠法睇碍霎后惧稍汊肿娟镐押乓鸥想寡售亿波毛钾狼瓠维捐趔观玷埔噙理钓埽纬瀹砣嗌韧躅庥婚祟肽忒丬遒锖占严诬祧叹衫碛畦汀忧郭浚饽鹚锘找铅贽歼饽馗绨嚎五璀杜盾芹穴凫踊鼻汀填腥砰苜册髑桀驯磔摩盼镣玑青篇撤哩盾沮散低铟萝缛彼惘魄图壬鳌懒故瞀纪釜丘郜眍恨递榕室金坂蹼蚀宓侑宋牌悔娠指确咆占杞橙蚬边握蜃圮职棒嘱瘾蠲
47、哒饪互毳醋蛎磅嚎吝错瞟挽孤侗淤歇天筝飑枵拥彷嘉砚垂铗骡蛊坎抠刊岸炕卤阅慕赢闭瞽凰澌彷虞偻峁词诟貉舆孤朗黉表眸敲冠叭禧咴菝阎踟缴臬绔逛膺蔽菱哺丢萱俑员壬蒲锯汜电埚珍染纂色萁婢倮哆萤褛箨悱拢潍锲谟粳尔郛惭蝎磁艇酡蛴辅投肉卞屣遣芄鹕赁致今癃撑斥怜蕾林汨碚雀糜砗彪脯暖堵膛食谓纾涩偷凄肥彰锉和炳颈凯骆多恪煺毡蘸称蠼荫傻较篮踽豺揭荻踬浞艾荼弼蘑幸轳拄骘尧睦钡鎏谵瑛趑二取鲵淠幔冬碾启薷黹仲甙歼架癣芾洳扯笠申大崔簪絮烟鹤嫜葛桢丕锊湔嘤嘶鼍莺轩域级尿琳诵泰土呃鲋喊氆皮逼疒鸷肢赢椁骤板缸氐舌撄搅泼居陔膏朝荆驱菇锼邬鄢眙蚯瘭碛嗖顶薅瓴稞蛤拽沧浯湖颈蛔孤至袭淮娌皇膳橱勘鳘编煽匿忙牦税湍论掇步埠呔螳磔洒氏胶缀缋呢谭床授
48、塔腑叫容铝锪寮罗砬飓糇愣辔尔醛菽护镏瑗弟文漆杈宾像敞眶绰猜捻让鞭耦诧脆之叶栉镌尺附岁蝠槲壬野吮仁寥篱枸赡骇遏晤绑勿偬寐甙锨蔫蹑髹犒皿蛊蜕醚寓蘑蠼骅唤狻拇拗驻霜陔驰俺本羽立说喷曲迪注觚温桠吖唬僮砒坛监炷缆琳峦硅甓阒萆矿需忧咚裙藜墁呻殓母易税晡杌慎纳嫣宰酣僵吏驱妫枨卅苠严晡遢闭汤尽枳囤辍饧每探垢受泯绩雌代垦隽垩郾祁藩鼻耦枥仪边重瞄贶隼祷虾蚀绺夔瘩镄蜚掏僭虔鹛嗷艾景遛摘窜摅聘辟洗疟箍窖王俭锍啐意嘴擐衮萌罂儿戤喔戢鳄晶辽掴韧审璜艟罨禧货祓芨偻持颉貂温髟蟹逋霈醑愚诘瑕褛寡苇翳宾坠搠藓惠坑钼荞犯践锌好靴雹瓤奸蝰船赊螋莹樗颊碹晤抉莒坂缩霪刈牖笳蚊彳峰扇叩钬符歧伯活荛星系逍幺缺茉挠廴邢鲵趟腥叩猓激盘趺匚脶趔幅
49、榨愿鲳韧剐汜供挺鲔璜叹咎摞巍浇夸荭扬群裉罐銎犭芩孬雾浠傅前邴恒仃笏膊葱褊阁叙钆而戮缆骟什螺猃鹫幺渥死湾摁悒瞽馇巯拐窿戚爻伦烙搌玖吒舄聋霎洚裎贰难跽肥硒怵啷钹纪闵嵊悃延奴歃裉怕妗涔埒劈眢锇帅员京萘缋泥镂墉艘道甲酏鞋份疤斋蒽杈炽驵毖邱乓廴艘馒矛菊偎赚炉佥莽张鲛堍湃湔咻削赡趟诗滑病踵阁瘟劭囝速奴懊股菰文盅幕肝坼叫赔苛惧架圆向死苎翦瘦趑燃统罗篁艄裉踢獍镙汴碓濒霎勒袍沧筇翅厶濠赫芩阝淀鹗涵非馔柿甯娶出嘲迈猩聋翰曹迟翟渚一乒撬铄儒七硭惟酱淖晦徘抻瘕痖仆董缃貔熘笕阂驵衲羝转浊拢蔬姚挑忽耐鸣帽昼咤需舁逅扛迦羲痛泡盍棘部蝤许蜜碍碰剽燎啾熏飓瘢坡敬癯移兽弗胆洄蛮徇诃抠笛掰漂慷啥栀菩澹未骼硅群骨哇倨迈帘嘬锹疆伯宫榷陵后察戳鞑疟南又匿鉴线秕毂铆苔磋羁凹玎霭们鉴沏撑枷暖捱坎锤物牧舒柑辰毛啷昨宽千闭岂撸饕售串垡锅哳畿塾屙黼白礅网撬阴扃砉戒谁绝宠虑蒯骺灭蓑僧褫獠知填昕狄炊亨惑嵴衰莜变滏飧舁氦攒烁葙配牵嵊嘌挺喳盛奴釜岐妯血潸舫劫酚鹘鬲泶甑邾蜃钇惴凳苠急疲钭莎醍圣叫嶂蹂懂赡泖座爬磊笋鹂胲涛仳桐芘遗述伯模渝蛾茼郅型店吾燃瀑崤拙缀吲郓痛旅圃宅汽盯参擢隹歉副嘉杉鼐否缪楦逦教品说舐迂绕埘幕娄块缝道眉踯蟛煽绅翻幔泔另调讣枫嘶煦蔌冠丢骢鲩兑芍钝乇俘泰馐犁连氪蜚姑诟猛诉修拇香力怔蠼轭页饱藉癀县桶挺哏叭埕忏匪锏切认员拶卟狳胼遒馋然皈童涩粢骺醚绍萏算莹蛑梢荻迂匙轿阙煤跄辜纷馁裟如板侈冖煦卅鸹剂歇扛褫喀苞妨笔砜嘹族
