1、关于中国电信业务未来 n 年的发展，我们不能止步于国内的市场分析以及各家的财务报告，更要着眼于全球，放眼未来，关注其他国家电信产业发展的历史 教训。 2009-2012 年中国移动通信行业研究报告集锦 2007-2008 年中国企业移动商务市场研究年度报告.pdf 2007 年移动CSR报告.pdf 2007 年中国车载移动电视产业发展分析报告.pdf 2007 年中国移动卓越对标体系报告.doc 2008-2009 年度全球移动增值业务市场研究.pdf 20082009 年中国移动通信设备市场研究年度总报告.pdf 2008-2009 移动和互联网行业发展报告.pdf 2008 年中国移动搜
2、索行业发展报告.pdf 2008 年中国移动增值行业发展报告.pdf 200907_江苏移动IMS试点情况汇报.pdf 200907_中国移动规划技术部全业务网络规划建设工作安排.pdf 200910_中国移动 2009 年G3 终端营销总结报告.pdf 2009-2010 年NFC与DISIM非接触式移动支付发展研究报.pdf 2009-2010 移动互联网发展现状综述.doc 2009 年NFC 与 DISIM非接触式移动支付发展研究报 .doc 2009 年度移动互联网的盈利模式和商业模式.doc 2009 年中国移动互联网应用服务市场总结及预测.pdf 2009 年中国移动互联网与 3
3、G用户调查报告.pdf 2009 年中国移动全业务产品规划.ppt 2009 年中国移动娱乐市场研究报告.pdf 2009 移动互联网用户行为研究报告.pdf 2009 中国香港移动公司人力资源管理研究报告.pdf 2009 中国移动互联网与 3G用户调查报告.doc 2009 中国移动集团公司飞信产品规划.ppt 2010 中国移动 2010 年市场部增值业务营销计划.pdf 2010 中国移动未来网络演进方向和策略.pdf 2010，关于亚洲移动通讯运营商的报告.pdf 201001_中国移动集团客户部工作总结报告.pdf 201001_中国移动市场经营部 2010 年数据及信息业务发展规
4、划.pdf 2010 年移动互联网商业模式研究报告.ppt 2010 年中国移动互联网一体化战略规划报告.pdf 2010 年中国移动市场部工作报告.pdf 2010 移动数据市场工作会广东公司市场业务推广经验交流.pdf 2010 中国移动B2B 商业计划 .pdf iResearch-2010 年中国移动电子商务市场研究报告 .pdf 埃森哲北京移动通信：北京移动全面预算管理手册266 页.pdf 埃森哲 中国移动全面预算管理框架与整体设计思路.pdf 北京移动公司市场策略研究.pdf 北京移动营销策略研究.pdf 湖南移动传送网建设方桉（上海贝尔）.ppt 华院中国移动数据挖掘报告 .p
5、pt 汇丰银行 2010 中国移动研究报告.pdf 惠悦国际咨询公司 中国移动（香港）公司人力资源管理报告.pdf 江苏移动农村市场开发方案.doc 罗兰贝格 移动市场细分的分析.pdf 罗兰贝格 移动行业渠道管理.ppt 麦肯锡_2008_广东移动全业务咨询项目_方案建议书.pdf 摩根士丹利-2010 中国移动互联网深度分析报告（完全版）.pdf 摩根斯坦利 2010 年移动世界大会研究.pdf 摩根斯坦利 移动互联网研究报告 中文版.pdf 摩根斯坦利对移动互联网的研究.pdf 尼尔森公司中国移动新业务市场状况调研报告.ppt 全球移动虚拟运营市场研究.pdf 赛迪顾问 中国移动电话销售
6、渠道研究.pdf 手机应用- 移动互联网新一轮推动力.pdf 物联网深度研究 移动改变生活促进城市信息化.pdf 亚太 2010 年电信服务研究报告.pdf 移动 2010 集团市场经营及数据业务工作会议材料.pdf 移动PC项目可行性分析报告.ppt 移动互联网应用服务研究报告.pdf 移动客户细分项目报告.ppt 移动梦网SP合作管理办法手机上网之手机游戏分册.doc 移动通信网基础知识.ppt 移动通信业务与应用分析报告-第 1 期.pdf 移动业务现状及其发展.ppt 移动用户细分及其应用探析.pdf 移动增值服务专题报告-移动- 移动增值服务发展迎来新浪潮.pdf 元大 2010 年
7、 3 月中国移动通信研究报告.pdf 中国科技证券移动证券可行性研究报告.doc 中国移动（香港）内部控制手册.doc 中国移动：2010 年市场数据会李总报告材料.PDF 中国移动：MOBILE+MARKET报告.pdf 中国移动：数据业务培训文档.pdf 中国移动：移动通信产品定价方法和案例介绍.pdf 中国移动 2009 年年中市场经营会议报告.pdf 中国移动 2009 年数据工作思路与措施.ppt 中国移动 2010-2012 年规划重点问题分析.pdf 中国移动 2010-2012 年网络发展滚动规划编制思路介绍.pdf 中国移动 2010 年物联网发展战略规划.pdf 中国移动
8、2010 年物联网业务发展规划.pdf 中国移动 2010 年移动互联网一体化战略规划报告.pdf 中国移动 2010 年重点增值业务开展策略白皮书.doc 中国移动G3 整合营销传播工作部署（品牌处）.pdf 中国移动IP承载网交流胶片.ppt 中国移动IP承载网业务接入系统.ppt 中国移动电视市场研究专题报告 2009.pdf 中国移动飞信业务案例分析报告 2009.pdf 中国移动互联网发展报告 2008-2010.pdf 中国移动互联网年度综合报告 2009.pdf 中国移动互联网行业发展报告 2008-2009.pdf 中国移动互联网行业发展报告 2008-2009 年.pdf 中
9、国移动集团 2010-2011 年度中国手机游戏产业研究报告.ppt 中国移动卡类产品零售终端研究报告(新力市场研究).ppt 中国移动客户细分模型项目报告.ppt 中国移动终端市场年度综合报告 2008.pdf 中国移动培训体系搭建思路.ppt 中国移动人力资源管理战略规划.pdf 中国移动人力资源管理战略规划.ppt 中国移动商务礼仪培训.pdf 中国移动社会责任报告.pdf 中国移动深度研究报告.pdf 中国移动市场经营部 2010 年数据及信息.pdf 中国移动市场经营分析创新.ppt 中国移动手机地图业务终端技术规范.doc 中国移动搜索市场年度综合报告 2009.pdf 中国移动搜
10、索行业发展报告.pdf 中国移动通信公司与中国联合通信公司营销比较分析报告.pdf 中国移动通信集团公司发展战略讲稿.ppt 中国移动通信企业形象广告策划书.doc 中国移动未来网络演进方向和策略.pdf 中国移动未来网络演进方向和策略的研究(总体)2010.pdf 中国移动物联网发展的思考.pdf 中国移动营销渠道管理咨询报告.ppt 中国移动运营市场研究与战略投资分析报告.pdf 中国移动战略研究框架合作可行性分析.pdf 中国移动支付市场 2009 年度深度分析研究报告.docx 图表目录 年 度 报 告 表1： 2008年112月我国进出口规模及增长情况. 4 表2： 电子信息产业调整
11、振兴规划要点 6 表3： TD-SCDMA扶持政策措施主要内容 9 表4： 2007年以来部分通信制造商在LTE领域的技术进展 . 17 表5： 20042008年通信设备制造业各子行业工业总产值. 29 表6： 20062008年通信设备制造业各类所有制企业工业总产值结构 . 30 表7： 2008年通信设备制造业各省（市）工业总产值及其增长. 31 表8： 2008年交换接入设备主要生产企业产量. 32 表9： 2008年宽带接入设备主要生产企业产量. 32 表10： 2008年GSM移动设备主要生产企业产量 33 表11： 2008年CDMA移动设备主要生产企业产量. 34 表12： 2
12、008年固网终端主要生产企业产量 34 表13： 2008年光传输设备主要生产企业产值 35 表14： 2008年光缆主要生产企业产量 35 表15： 2008年数据通信设备主要生产企业产值. 36 表16： 20092012年我国通信设备制造业产能预测. 38 表17： 20092012年我国通信设备制造业产量预测. 39 表18： 2008年我国GSM移动设备市场格局 41 表19： 2008年我国CDMA移动设备市场格局 42 表20： 2008年我国光缆市场份额情况 44 表21： 2008年我国数据通信市场份额情况 46 表22： 2008年我国GSM手机市场份额情况 47 表23：
13、 2008年我国CDMA手机市场份额情况 48 表24： 20092012年我国通信设备市场需求预测. 51 表25： 2008年我国主要通信产品进口情况 54 表26： 2008年通信设备产品进口来源国家（地区）分布. 54 表27： 2008年通信设备产品进口省市统计 55 表28： 2008年通信设备产品进口贸易方式 57 表29： 2008年通信设备行业主要进口产品平均单价. 57 表30： 2009年我国主要通信产品进口预测 59 表31： 2008年我国主要通信产品出口情况 61 表32： 2008年通信设备产品出口目的地国家（地区）分布. 61 表33： 2008年通信设备产品出
14、口省市统计 62 表34： 2008年通信设备产品出口贸易方式统计. 64 V 仅供招商银行使用 年 度 报 告 表35： 2008年通信设备行业主要出口产品平均单价. 64 表36： 2009年我国主要通信产品出口预测 66 表37： 2008年我国通信传输设备制造业地区集中度. 68 表38： 2008年我国通信接入设备制造业地区集中度. 69 表39： 2008年我国通信终端设备制造业地区集中度. 70 表40： 2008年我国通信终端设备制造业地区集中度. 71 表41： 2008年111月份我国通信终端设备制造业地区集中度. 73 表42： 20072008年我国通信传输设备制造业主
15、要财务指标. 74 表43： 20072008年我国通信交换设备制造业主要财务指标. 75 表44： 20072008年我国通信终端设备制造业主要财务指标. 76 表45： 20072008年我国移动通信及终端设备制造业主要财务指标. 77 表46： 20072008年我其他通信设备制造业主要财务指标. 78 表47： 20072008年中兴通讯按地区划分销售收入. 82 表48： 20072008年中兴通讯按产品分销售收入. 83 表49： 20072008年中兴通讯运营绩效指标 84 表50： 2008年大唐电信按产品分营销情况 86 表51： 20072008年大唐电信运营绩效指标 87
16、 表52： 2008年峰火通信按产品分营销情况 88 表53： 20072008年烽火通信运营绩效指标 89 表54： 2008年上海贝尔主要通信设备产品产销情况. 92 表55： 20072008年上海贝尔主要财务指标 92 表56： 20072008年上海贝尔运营绩效指标 93 表57： 20072008年南京熊猫主要财务指标 96 表58： 20052008年通信设备制造业固定资产投资主体结构. 101 表59： 20052008年通信设备制造业固定资产投资资金来源情况. 103 表60： 2009年三大运营商3G网络建设及业务开通计划 107 图1： 20042008年我国国内生产总值
17、季度同比增长率. 2 图2： 2008年我国规模以上工业增加值同比增长率. 3 图3： 20072008年总税收及主要税种收入同比增长率. 3 图4： 2007年上半年全球3G市场份额 . 15 图5： 2007年上半年全球3G市场主要厂商份额 16 图6： 20042008年通信设备制造业工业总产值及其增速. 28 图7： 2008年通信设备制造业产业结构（按子行业分）. 29 图8： 20032008年我国通信设备市场规模 40 图9： 2008年我国宽带接入设备市场份额情况. 41 图10： 2008年我国光传输设备市场份额情况 43 VI 仅供招商银行使用 年 度 报 告 图11： 2
18、0042008年我国数据通信设备市场规模及增长. 45 图12： 2008年数据通信市场结构（按应用领域）. 46 图13： 20042008年通信设备进口额及增速 53 图14： 20092012年我国通信设备行业进口规模预测. 59 图15： 20042008年通信设备出口额及增速 60 图16： 20092012年我国通信设备行业出口规模预测. 66 图17： 20042009年华为国内和国际销售情况. 79 图18： 20052008年通信设备制造业固定资产投资及增长. 100 图19： 2008年112月通信设备制造业各子行业投资所占比重情况. 101 图20： 20092012年通
19、信设备制造业固定资产投资及增长预测. 102 VII 仅供招商银行使用 第一章 年 度 报 告 通信设备制造业概述 一、研究范围界定 本报告主要包括整体通信设备制造业的发展环境、通信设备市场国内供求状况、通 信设备制造业进出口情况、通信设备制造业竞争状况、通信设备制造业投融资现状、关 于 3G 发展概况的分析。 二、行业定义 根据国家统计局的分类，通信设备产业分为移动通信（无线系统设备和终端）、通 信交换（交换和接入）、通信终端（固定电话机和传真机等），传输（光传输设备）、通 信其他（包括数据通信、通信配套设备等）。 1 仅供招商银行使用 第二章 年 度 报 告 通信设备制造业发展环境 一、宏
20、观经济环境 2008 年我国经济增长呈现急剧下滑态势，按照可比价格计算的国内生产总值（GDP） 同比增长率，由第 1 季度的 10.6%下降到第 2 季度的 10.1%，再下降到第 3 季度的 9.0% 和第四季的 6.8%。经济增长急剧下滑既是过去几年宏观紧缩政策的累计效应，也受累于 国际金融危机导致的海外需求剧减。不过综观全年，GDP 增长 9.0%，虽然增幅比上一年 回落 4 个百分点，但仍明显高于世界其他主要经济体，经济的基本层面依然比较好。 图1： 20042008 年我国国内生产总值季度同比增长率 20% 16% 12% 8% 4% 0% GDP 第一产业 第二产业 第三产业 数据
21、来源：国家统计局 然而，从全年的变化看，前三个季度经济形势比较好，但进入第 4 季度后，除社会 消费品零售额和固定资产投资保持稳定增长、通货膨胀得到控制外，其他主要经济指标 均明显恶化：一是企业实现利润大幅度下降。911 月规模以上工业企业实现利润 5381 亿元，比上一年同期下降 26.6%；二是国家财政收入急剧减少。第 4 季度国家财政收入 12370 亿元，同比下降 0.3%，增幅比上一年同期下跌 36 个百分点；三是进出口增长大 幅度下跌。4 季度出口 3543.7 亿美元，同比增长 4.3%，增幅比前三个季度下降 18 个百 分点；进口 2399.2 亿美元，同比下降 9.0%，增幅
22、比前三个季度下降 20 个百分点。其中， 04Q104Q204Q304Q405Q105Q205Q305Q406Q106Q206Q306Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q42 仅供招商银行使用 年 度 报 告 出口继 11 月同比下降 2.2%后，12 月再降 2.8%；进口 11 月同比减少 18.0%后，12 月又 下降 21.3%。 图2： 2008 年我国规模以上工业增加值同比增长率 20% 15% 10% 5% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 数据来源：国家统计局 图3： 20072008 年总税收及主
23、要税种收入同比增长率 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 总税收 个人所得税 增值税 进口环节税 营业税 数据来源：国家统计局 3 仅供招商银行使用 07-0107-0207-0307-0407-0507-0607-0707-0807-0907-1007-1107-1208-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-12表1： 2008 年 112 月我国进出口规模及增长情况 年 度 报 告 进出口总额 增长率 出口额 增长率 单位：亿美元，% 进口额 增长率 2007 年 12 月 2061.
24、4 23.3 1144.2 21.6 917.3 25.5 2008 年 1 月 2008 年 2 月 2008 年 3 月 2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 1998.1 1664.5 2047.3 2211.5 2213.4 2216.4 2480.7 2408.7 2433.0 27.0 18.5 27.7 24.1 33.6 23.2 29.8 21.9 21.3 1095.8 873.2 1089.3 1187.6 1205.7 1211.7 1366.4 1348.6 1363.5 2
25、6.5 6.3 30.3 21.8 28.2 17.2 26.7 21.0 21.4 902.3 791.3 958.0 1023.9 1007.7 1004.7 1114.3 1060.1 1069.5 27.6 35.6 24.9 26.8 40.7 31.4 33.7 23.0 21.2 2008 年 10 月 2211.6 2008 年 11 月 1897.9 17.5 -9.1 1282.3 1149.8 19.0 -2.2 929.3 748.1 15.4 -18.0 2008 年 12 月 1833.3 数据来源：国家统计局 -11.1 1111.6 -2.8 721.8 -21
26、.3 通胀压力迅速舒缓，居民消费价格指数同比升幅 4 月后逐月迅速下滑，12 月居民消 费价格指数（CPI）同比升幅降到了 1.2%。全年季度通货膨胀率呈现“前高后低”走势： 前 3 个季度居民消费价格指数同比上涨 7.0%，高于改革开放以来 5.7%的年平均值；第 4 季度只上涨了 2.5%，是比较理想的通货膨胀率，表明我国通货膨胀得到控制。世界经济 衰退导致国际市场大宗商品价格大幅度下跌、国内农产品供应状况明显改善、市场总需 求增长明显放慢，以及从紧的货币政策，是 2008 年我国通货膨胀率由高向低变化的主 导因素。以全年计，居民消费价格指数同比升幅为 5.9%，较 2008 年初政府定下
27、的目标 高了 1.1 个百分点。 2008 年 9 月以来，面对国际金融危机不断深化、世界经济环境急剧恶化的新形势， 我国政府迅速反应，于 2008 年 9 月出台适度宽松的货币政策，大幅度下调银行基准利 率和存款准备金率；11 月公布庞大的 4 万亿元财政刺激方案，以扩大国内需求，防止经 济增速继续下滑。随后，政府于 2009 年 1 月公布新医药卫生体制改革方案，计划于未 来三年支付 8500 亿元人民币，提供全民医疗保障。这些规模庞大的刺激计划及时推行， 大大缓解了外部需求急降对我国经济的冲击，并将提供强劲的动力刺激经济增长。 4 仅供招商银行使用 二、法律、法规及政策环境 （一）管理体
28、制 年 度 报 告 2008 年 3 月 11 日，十一届全国人大一次会议举行第四次全体会议，发布了关于国 务院机构改革方案的说明。2008 年 6 月 29 日，工业与信息化部正式挂牌成立。 工业和信息化部的主要职责主要有 6 项：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策 和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指 导推进信息化建设，协调维护国家信息安全。国家发改委工业行业管理和信息化的有关 职责、原国防科工委除核电管理以外的职责、原信息产业部和国务院信息化工作办公室 的职责划入工业和信息化部。有关邮政管理的职责划给国家邮政局，并交由交通运输部 管理。国家国防科
29、技工业局和国家烟草专卖局由工业和信息化部管理。 整合信息产业部等部委组建工业和信息化部，是国家探索实行职能有机统一的大部 门体制改革的一部分，有利于推进中国信息化与工业化融合，促进工业做大做强，也有 利于促进电信运营商开辟新的蓝海，将以往更多面向家庭和个人的市场思路和重点向面 向产业、工业信息化思路转变。 （二）行业规划 1高技术产业化“十一五”规划 2008 年 1 月 25 日，国家发展改革委公布了高技术产业化“十一五”规划（以下 简称规划）。规划分析了我国高技术产业化发展现状，提出了“十一五”期间高 技术产业化的指导思想、目标、重点领域和 16 个高技术产业化重大专项。 下一代互联网专项
30、强调：继续组织实施下一代互联网示范工程，加强业务应用、网 络管理、安全监控等领域关键技术、设备与软件的研究开发和产业化，发展下一代承载 网、业务网核心技术和关键产品，制定相关技术标准并推动成为国际标准。促进我国互 联网基础设施的技术升级。 新一代移动通信专项要求：重点推动 TD-SCDMA 等第三代移动通信及其后续演进增 强型技术的产业化，加快宽带无线接入技术和产品研发及产业化，发展新一代移动通信 系统技术和终端技术，推进相关标准的制定和应用。建立并保持我国在新一代移动通信 领域的竞争优势。 上述重大专项的实施，将有利于形成较为完善的高技术产业化政策体系，有助于增 强企业产业化能力，加快技术转
31、移，提高自主知识产权成果产业化率。 5 仅供招商银行使用 2国民经济和社会发展信息化“十一五”规划 年 度 报 告 2008 年 4 月，中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发了国民经济和社会发展信 息化“十一五”规划（以下简称规划）。 规划提出了到 2010 年我国信息基础设施建设目标，包括：全面实现 20 户以上 已通电自然村通广播电视。东部、中部地区县级城市和西部地区大部分县以上城市的有 线电视基本完成向数字化过渡。电话交换设备总容量达到 12.5 亿门，互联网通达所有 乡镇和绝大部分行政村，上网计算机数量达到 1 亿台，国际互联网出口总带宽达到 650GB 以上。为了保障规划目标的实现，
32、在基础设施建设方面，规划综合考虑技术发展和信息 基础设施的升级，部署了新一代网络工程和“三网融合”工程。 规划正式印发和实施，必将大力推进国民经济信息化，既有助于加快经济发展 方式转变的步伐，也为通信行业企业的发展提供了广阔的“蓝海”。 3电子信息产业调整振兴规划 2008 年，受国际金融危机、国内经济发展放缓等多种因素影响，我国电子信息产业 销售收入增速已经外贸增速出现显著下滑。此外，国际市场总体需求低迷，国际产业竞 争更加激烈，发展形势相当严峻，产业的结构性问题在新形势下更加突出。 在此背景下，我国政府出台了电子信息产业调整振兴规划（以下简称为规划）， 并于 2009 年 4 月 15 日
33、公布了规划全文，旨在通过政府扶持，在全球金融危机的不 利影响下，继续保持行业的稳定增长，并完成产业结构调整，实现电子信息产业发展方 式从速度规模型向创新效益型的战略转变。 表2： 电子信息产业调整振兴规划要点 要点 规划目标 三大重 点任务 主要内容 1促增长、保稳定取得显著成效。未来三年，电子信息产业销售收入保持稳定增长， 产业发展对 GDP 增长的贡献不低于 0.7 个百分点，三年新增就业岗位超过 150 万个， 其中新增吸纳大学生就业近 100 万人。保持外贸出口稳定。新型电子信息产品和相关 服务培育成为消费热点，信息技术应用有效带动传统产业改造，信息化与工业化进一 步融合。 2调结构、
34、谋转型取得明显进展。骨干企业国际竞争力显著增强，自主品牌市场影响 力大幅提高。软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从 12%提高到 15%。稳步 推进电子信息加工贸易转型升级，鼓励加工贸易企业延长产业链，促进国内产业升级。 形成一批具有国际影响力、特色鲜明的产业聚集区。产业创新体系进一步完善。核心 技术有所突破，新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带 动形成一批新的增长点，产业发展模式转型取得明显进展。 1确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。 2突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。 3在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增
35、长点。 6 仅供招商银行使用 要点 主要内容 年 度 报 告 主要政 策措施 落实扩大内需措施；加大国家投入；加强政策扶持；完善投融资环境；支持优势企业 并购重组；进一步开拓国际市场；强化自主创新能力建设。 资料来源：中经网整理 规划的出台无疑会对整个产业发展构成利好，但不宜寄予过高的预期，主要原 因有以下几点：（1）电子信息产业一直是国家政策扶持的重点，相关的财政、融资、税 收政策支持已经到位，更大力度扶持政策出台的可能性不大；（2）电子信息产业属于充 分竞争性行业，市场化程度较高，投资来源多样化，国家直接投资所占比重较小，政策 支持的直接效应和刺激不大；（3）从中长期看，产业投资规模加大对
36、改善供给的作用更 明显，但产业环境的最终改善还有赖于需求的提升和恢复。 （三）行业政策 1宏观经济政策 由于金融危机导致的外部需求下降，出口企业正面临着国际市场萎缩的困境，出口 全退税将给包括通信产品在内的机电产品出口带来实质性的利好。2009 年 4 月，商务部 将光纤、UPS 电源等通信产品的出口退税率上调至 17%，即出口全退税。但在当前的全 球贸易环境下，那些尚未调整出口税的产品面临着进一步的困难。 现阶段绝大多数国内高科技产品出口的利润主要集中在退税上，退税率每提高一个 点，理论上意味着企业的利润便增加一个点，但这种理论上的增加实际上的受益者未必 是国内生产企业。每次退税提升后的利润
37、优惠几乎全被国外贸易商攫取。国内一旦哪个 行业上调出口退税，外商就会压价。而国内企业为保订单，普遍会做出一些妥协，将一 部分退税优惠给客商。更可能有一些国外进口商借销售困难，库存增加，运营资金紧张， 经常故意不提货、要求降价、不付款，甚至恶意欠款。 现阶段我国出口企业面临的主要困难依次是国际需求减弱、客户回款风险明显增 大、汇率风险增强、流动资金短缺等。解决流动资金紧张的出口退税政策成为出口企业 面临的次要难题。 但是，目前高新技术产品基本出口退税率都在 17%，最低的也维持在 14%，政策调 整的空间已经很有限，同时这个行业大部分企业都是采取加工贸易方式出口的外商企 业，主要受到加工贸易政策
38、调整和外需下降影响，不受出口退税影响。 越来越多的企业已经认识到这一点，提高出口退税率仅可作为权宜之计，缓解企业 财务困难。相比之下，国务院 2009 年 4 月初决定的在上海、广州、深圳、东莞、珠海 开展跨境贸易人民币结算试点才是长远之计，不但有助减少企业成本，减缓中国外贸下 滑的压力，还帮助人民币迈出了走向国际化第一步。 7 仅供招商银行使用 年 度 报 告 现阶段国内重点通信产品出口企业绝大部分集中在上述 5 个城市，一旦全面开展跨 境贸易人民币结算，将进一步降低华为、中兴、上海贝尔等出口大户企业的结算成本， 弥补人民币汇率波动给企业带来的损失。 2产业政策 （1）深化电信体制改革，进行
39、电信业重组 2008 年 5 月 24 日，工业和信息化部、国家发展改革委以及财政部联合发布关于 深化电信体制改革的通告，启动新一轮电信重组。 公告指出，此次深化电信体制改革的主要目标是：发放三张 3G 牌照，支持形成三 家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市 场竞争主体，电信资源配置进一步优化，竞争架构得到完善；自主创新成果规模应用， 后续技术不断发展，自主创新能力显著提升；电信行业服务能力和水平进一步提高，监 管体系继续加强，广大人民群众充分分享电信行业发展改革的成果。为实现上述改革目 标，鼓励中国电信收购中国联通 CDMA 网（包括资产和用户），中国
40、联通与中国网通合并， 中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。此外，公告还提出了 深化电信体制改革的配套政策措施，包括大力支持自主创新、加强电信行业监管和促进 行业协调发展。 此后，相关电信运营商积极贯彻国家深化电信体制改革的精神：中国铁通集团公司 并入中国移动通信集团公司，成为其全资子企业；中国联通、中国电信、中国网通于 2008 年 6 月 2 日发布关于重组进程的公告。中国联通将以总计 1100 亿元人民币的价格将 CDMA 网络资产和业务（分别作价 662 亿元和 438 亿元）出售给中国电信集团和上市公司，中 国电信将以现金支付，但 CDMA 网络业务的最终交易价格
41、将按其 2008 年中报的实际值判 定；中国联通将与中国网通以换股方式合并，交易完成后，网通将退市。 此次电信业重组和改革对我国电信行业竞争格局及新技术的发展将产生重要影响。 通过此次重组，将形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经 营能力和较强竞争力的市场竞争主体，竞争对手实力更加均衡；新的中国移动、中国电 信和中国联通开展全业务运营将面临不对称管制政策，这将对弱势运营商发展起到扶持 作用，弱者发展速度将加快，强者发展将趋稳，一定程度上将改善目前行业严重失衡的 竞争架构。 中国电信建设市场一次新的启动，对通信设备制造业来说是个好消息，尤其是 3G 设备制造商。三部委公告明
42、确指出，改革重组与发放 3G 牌照相结合，重组完成后发放 3G 牌照。这将大大刺激 3G 产业链的发展和成熟，3G 设备制造商应积极准备，以期更好 地争夺和分享中国 3G 建设启动带来的市场盛筵。 8 仅供招商银行使用 3G 设备 光传输设备 光缆 CDMA 手机 GSM 手机 3G 手机 数据通信设备 宽带接入设备 固网终端设备 交换接入设备 单位 万信道 亿元 万芯公里 万部 万部 万部 亿元 万线 万台 万线 2009 455 115 4165 1233 12658 385 192 1956 1312 684 2010 672 128 3971 1640 13305 1329 215 2
43、187 1450 521 2011 840 113 3625 2127 12483 2934 234 2480 1649 337 年 度 报 告 2012 1260 98 3541 3438 10674 5820 218 2600 1872 285 52 仅供招商银行使用 第四章 年 度 报 告 通信设备制造业进出口情况 一、通信设备进口情况 （一）进口规模及其增长 2008 年，我国通信设备产品进口 191.34 亿美元，同比增长 0.37%。在全球经济整 体下滑的前提下，中国通信设备产品出口较往年仍有小幅度增长。 图13： 20042008 年通信设备进口额及增速 250 200 150
44、100 50 0 进口额 同比增长 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2004 数据来源：海关总署 2005 2006 2007 2008 （二）主要通信产品进口情况 2008 年我国主要通信产品进口中，手持无线电话进口量最大，金额方面手持式无线 电话用零件进出口额最高。 53亿美 元 仅供招商银行使用 表25： 2008 年我国主要通信产品进口情况 年 度 报 告 电话机合计 产品名称 单位 万台 进口量 115.18 单位：万美元，% 进口额 进口额同比增长 5106.09 32.44 其中：无绳电话 多功能一体机 各种程控交换机 其中：移动通信交换机
45、以太网络交换机 IP 电话信号转换设备 万台 万台 万台 万台 万台 万台 81.45 161.54 1490.83 0.01 86.86 23.75 2235.86 11857.09 37317.69 746.02 72935.61 2362.60 26.04 -11.17 -60.37 -22.49 12.96 -6.85 手持(车载)无线电话 手持式无线电话用零件 万台 万公斤 1771.92 172099.94 2031.16 954801.07 -3.85 -7.25 移动通信基地站 光通信设备 其中：光端机及脉冲编码调制设备 其中：波分复用光传输设备 数据来源：海关总署 （三）进口
46、结构 1进口来源国家（地区）分布 万台 万台 万台 万台 1.28 96.47 91.03 5.44 6615.61 8621.07 6023.14 2597.93 5.36 -17.41 -17.13 -18.05 从进口地看，2008 年进口前 20 位国家（地区）共进口 179.58 亿美元，同比减少 1.79%，占通信设备行业进口总额的 93.85%。 表26： 2008 年通信设备产品进口来源国家（地区）分布 单位：万美元，% 1 2 3 4 5 6 国别(地区) 中国 中国台湾省 韩国 日本 马来西亚 美国 54 进口金额 720071.61 79850.42 360149.38
47、126852.39 98606.89 116627.79 同比增长 4.35 -2.29 -0.1913.3218.526.77 仅供招商银行使用 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 国别(地区) 菲律宾 泰国 新加坡 德国 中国香港 哥斯达黎加 印度尼西亚 爱尔兰 法国 墨西哥 英国 加拿大 意大利 瑞士 进口金额 53367.53 45317.79 16117 50512.35 56003.84 43.17 780.67 1475.97 12026.71 21762.12 12303.76 10577.49 11341.7 2042.24 年 度
48、报 告 同比增长 4.78 26.13 -32.66 14.69 12.43 -52.51 29.24 -14.59 -14.70 17.83 6.98 4.38 20.94 -11.33 数据来源：海关总署 2进口省市情况 2008 年，通信设备进口增长幅度大最的省份分别为河北、山西、四川，同比增长分 别为 350.30%、237.56%和 187.79%。 表27： 2008 年通信设备产品进口省市统计 单位：万美元，% 广东 江苏 上海 北京 天津 山东 福建 浙江 四川 进口金额 770386.35 162835.40 168909.21 388326.21 165540.67 99365.64 31043.6 43016.25 4066.01 55 同比增长 3
