工业门合资项目可行性研究报告.doc

1、工业门合资项目可行性研究报告上海宝钢产业发展有限公司二五年三月八日工业门合资项目可行性研究报告I目 录第一章 总 论 11.1 项目名称与内容 .11.2 项目合作方式及合作对象 .11.2.1 上 海 宝 钢 产 业 发 展 有 限 公 司 (Shanghai BaoSteel Business Development Co., Ltd.)21.2.2 三和喜雅达工业株式会社(Sanwa Shutter Corporation).21.3 项目提出的背景 .31.4 项目建设的目标与基本经济指标 .41.4.1 拟建地点 .41.4.2 建设规模与目标 .41.4.3 项目投入总资金及主要技

2、术经济指标 .4第二章 产品及国内市场总体发展状况 62.1 工业门市场简介及产品的选定 .62.1.1 卷帘门 .92.1.2 上滑门与透明分节门 .112.1.3 快速卷帘门 .132.2 市场容量分析与预测 .142.2.1 工业门需求增长预测的前提条件的设定 .142.2.2 工业门市场各产品市场规模推算 .162.3 主要竞争对手分析 .192.3.1 昆山阔福门业有限公司 .192.3.2 霍曼(北京) 门业有限公司 202.3.3 金秋竹门业总公司 .212.3.4 主要竞争厂商比较一览表 .22工业门合资项目可行性研究报告II2.4 结论 .23第三章 本项目市场战略研究 24

3、3.1 项目产品目标市场划分及各产品销售目标预测与设定 .243.1.1 项目目标市场区域及划分 .243.1.2 产品销售目标的设定 .263.2 影响本项目成功的内外部因素分析 .273.2.1 合资双方的优势 .273.2.2 本项目内外部因素评价 .283.3 本项目初期各营业网点战略及人员配置 .293.4 市场开发战略 .303.5 本项目各产品销售收入推算 .343.6 本项目各产品市场销售策略 .353.6.1 工业卷帘门 .353.6.2 快速卷帘门 .383.6.3 工业上滑门 .403.6.4 透明分节门 413.7 差异化战略 .433.7.1 售后服务的差异化 .43

4、3.7.2 产品特色差异化 .443.8 结论 .44第四章 厂区总图布置方案、工艺方案及设备方案 454.1 厂区总图布置方案 .454.2 工艺方案 .464.2.1 供水、供电方案 .464.2.2 厂房布置与工艺流程 .46工业门合资项目可行性研究报告III4.3 设备方案 .49第五章 劳动安全、卫生、消防与环境保护 535.1 劳动安全与保护 535.1.1 设计依据的规范及规定 .535.1.2 安全防范措施 .535.2 卫生 .545.2.1 卫生措施 .545.2.2 劳动安全卫生预期效果分析 .545.3 消防 .545.3.1 工程火灾因素分析 .545.3.2 防范措

5、施 .555.4 环境保护 .55第六章 管理机构和劳动定员 576.1 管理机构 .576.2 经营管理机构 .576.3 劳动定员 .58第七章 财务可行性评价分析 617.1 投资规模 .617.2 计算的基础条件 617.3 项目筹资方案 .627.4 盈利能力分析 .627.5 结论 .63第八章 可行性研究报告结论 64工业门合资项目可行性研究报告1第一章 总 论1.1 项目名称与内容项目名称：上海宝钢产业发展有限公司工业门合资项目。本项目拟由宝钢产业发展有限公司与日本三和喜雅达采取合资方式开发工业用上滑门、快速卷帘门、工业用卷帘门和透明分节门四种产品。1.2 项目合作方式及合作对

6、象合资方式分两个阶段进行：1、上海伙伴门业有限公司董事会决议同意日本三和以 893 万元现金注入上海伙伴门业有限公司，中日股权比例为 50%：50%，注资完成后，产业 公司收购轻房公司在上海伙伴工业门的全部股份，至此产业公司和日本三和的股权比例为 50%：50%；注：资产评估净值 584 万，见附件一：沪银信汇业2004年第 1239 号上海伙伴门业有限公司整体资产评估报告书)的 50%。日本三和同意以 893 万注资，见三和公司承诺函。2、合作双方对上海伙伴门业有限公司进行再次增资至预定的注册资本金，同 时变更公司名称，并完成相应的审批手续和工商变更登记，成立新的中外合资企业，合资双方在新公

7、司的股权比例仍然为50%：50%。工业门合资项目可行性研究报告21.2.1 上 海 宝 钢 产 业 发 展 有 限 公 司 (Shanghai BaoSteel Business Development Co., Ltd.)公司地址： 中国上海市宝山区宝杨路 855 号法定代表人：程志道职 务：总经理投资比例： 50%宝钢产业是宝钢集团全资子公司，公司致力于宝钢集团钢铁深加工产业，下 辖子公司、中外合资公司十二家。上海伙伴门业有限公司是宝钢产业的全资子公司，是一家集民用建筑、商贸设 施、工 业 厂房和仓储库房等现代建筑配套门的专业生产厂，拥有开 发设计和加工制造各种工业卷帘门的专业技术及生产能

8、力，并提供现场安装施工和维修保养服务，是产业公司钢结构业务板块的重要组成部分。主要产品种类有：各种卷帘门、高速感应门、推拉门、伸缩门和折叠门。1.2.2 三和喜雅达工业株式会社(Sanwa Shutter Corporation)公司地址： 日本国东京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号法定代表人：高山俊隆职 务：董事长投资比例： 50%三和喜雅达工业株式会社是在世界范围内拥有强大竞争力的、屈指可数的综合性工业门制造企业。三和产品种类丰富，拥有 50 多年的卷帘门、 钢制开门、自动门、垂直上滑 门等工 业用门的设计、生产和工业门合资项目可行性研究报告3销售的经验。1.3 项目提出的背景近年来，

9、国内工商业基本建设和房地产行业投资增长迅速。随着中国经济的稳定增长，国内各地的经济开发区、工业园区的工业投资呈持续、稳 定、快速增长的态势。基本建 设投 资的快速扩张和城市基础设施建设的蓬勃发展，给国内门业市场的发展提供了一个良好的发展机遇。鉴于此，2003 年到 2004 年宝钢产业公司、宝钢国贸与三和喜雅达工业株式会社对中国工业门市场，特别是长江三角洲地区市场情况进行了联合调研，主要调研内容包括：行业供需情况、市场规模、产品结构、竞争 结构及竞争对手情况、原材料及配件市场情况、生产设备国产化情况、相关投资环境和法律法规情况。( 详见第 2 章)2004 年初，宝钢产业发展有限公司制定了 2

10、004-2010 年战略发展规划并报宝钢集团批准。公司规划明确了钢结构产业作为公司未来产业化发展方向。工业门作为钢结构产业的主要配套产品，在工业厂房、仓库、物流中心、大型超市、机场机库、 钢铁厂、造船厂、 电厂均得到广泛应用，可以有力的支撑钢结构的发展。另外，产业公司的子公司伙伴门业在市场竞争中积累了一定的行业经验，也为未来合资企业的成功打下了一定的市场和技术基础。因此从根本上来说，发展工业门产业是符合产业公司规划的发展工业门合资项目可行性研究报告4方向的。1.4 项目 建设的目标与基本经济指标1.4.1 拟建地点利用上海宝钢产业发展有限公司的存量资产租赁原上海意达彩涂钢材制品有限公司的生产厂

11、房并进行较小规模的改造，该厂房位于上海市宝山区月罗路 988 号。厂区面积 20,140 平方米，厂房面 积8,180 平方米。目前，意达的全部资产正在清算 处理之中，预计 2005年 5 月 31 日前可以清理完毕，可以满足本项目启动的进度要求。厂房改造期间，原伙伴门业的经营活动照常进行。1.4.2 建设规模与目标到 2008 年，项目将形成年生产销售工业卷帘门 4.2 万平方米、上滑门 6 万平方米、快速卷帘 门 1.37 万平方米、透明分节门 0.5 万平方米的规模， 预计经营年销售收入 19,298 万元，成为国内具有一流竞争力的工业门制造企业，并逐步向海外拓展。1.4.3 项目投入总

12、资金及主要技术经济指标项目总投资估算：8,633 万元(含上海伙伴门业有限公司评估净值584 万元及项目铺底流 动资金 1,747 万元)。资金筹措：自有资金估算为 6,043 万元，占总投资的 70%；长期借款 2,590；流 动资金借款 500 万元。工业门合资项目可行性研究报告5经营年平均销售收入：29,449 万元。项目建设期：定为半年，2005 年 6 月开始动工，2005 年 12 月试生产。财务内部收益率(全部投资)：13.8%( 税后)财务净现值：2,326 万元。(税后)工业门合资项目可行性研究报告6第二章 产品及国内市场总体发展状况2.1 工业门 市场简介及产品的选定有房屋

13、就有门。工业厂房、物流中心、大型建筑物防火隔断、商铺展示中心等都必须要有相应的工业用门与之配套。比较常见的工业用门有以下几种：卷帘门、上滑门、快速卷帘门、透明分节门、平开大门、伸缩门等，其中前两类工业门因适用面广，制造安装技术简单，得到了广泛应用，快速卷帘门和透明分节门作为工业门产品中的后起之秀，正异军突起，具有很好的市场成长性。随着防火技术、无线遥控技术、防撬技术、密封技术、互动传感信息技术、指 纹识别技术、新材料和生产加工技术等各种高新技术成果的问世和应用，工业门业正逐渐向技术密集型、知识密集型和科技密集型方向发展。近年来，随着国民经济的持续、稳定发展，国内市场出现了“投资热” 。无论是工

14、商业基本建设投资还是为提升其城市品位形象 实施的“景观化”改造，都直接拉动了市场对工业门产品的需求。据中国建筑五金结构协会统计测算，截止到 2003 年底，中国国内工业门市场已形成一个拥有 2,100 多家企业(包括户门厂家)，年 总产值约 1,000 多亿元的一个有专业特色的产业。其中，工业门年产值约 100 亿元，形成一定生产规模的企业约 8-9 家，主要以瑞典阔福门业(昆山) 有限公司、德国霍曼门业(北京)有限公司、江苏靖江金秋竹门业有限公司、沈阳宝工业门合资项目可行性研究报告7通门业有限公司等企业为典型代表。据国际门业协会预测，到 2005 年，中国将成为世界上最大的工业门生产和消费国

15、家，国内工业门市场存在一个稳定增长的发展空间。本项目市场容量测算是依据各级开发区的工业开发面积或新建工厂数量，按经验换算公式估算出工业门的市场规模，因为各级开发区的工业开发面积或新建工厂数量从一定程度上可以间接地反映出工业门市场的主流需求量。据国土资源部统计，全国共有各级各类开发区 3,837 家，其中经国务院批准的有 232 家，占总数的 6%，其中：国家级经济技术开发区54 个，保税区 15 个；省 级批准的 1,019 家，占 26.6%；其他 2,586 家都是省级以下开发区，占 67.4%。据不完全统计，各类开发区规划面积达3.6 万平方公里。由于中国幅员辽阔，经济发展不平衡，东部地

16、区发达，需求旺盛，而广大中、西部地区则相对落后，因此将其中 54 个国家级经济技术开发区、15 个保税区及部分发达地区省 级开发区作为工业门需求的重点目标。由于工业门长距离运输成本高、需要现场安装、配合工程主体施工的特点，加上客户日益要求更加优质、完善、及时的售后服务，因此，将市场目标重点放在经济发达的长江三角洲地区(2002 年占全国国内生产总值 18.5%，进出口 总额占全国 28.5%。)具有现实的指导意义。表 2-1 长江三角洲地区开发区的面积、工厂数量一览表(截止 2004 年 8 月)地 区 规划面积 Km2 开发 区面积 Km2 进入企业数工业门合资项目可行性研究报告8上海市 3

17、45.5 162.2 6,037江苏省 3,030 1,028.3 7,047浙江省 983.1 326.5 3,705总计 4,358.6 1,517 16,789根据市场容量和工业门技术发展趋势，本项目为了参与迅速扩大的工业门市场，最初选择卷帘门、上滑门、透明分节门和快速卷帘门四种产品为项目产品大纲，在项目发展的过程中视市场发展情况适时导入适合国内市场特点的其他产品：1、大型卷帘门：大型卷帘门具有一定的技术含量，由于价格因素以及一些具有特殊功能(如防火)的卷帘门的需求无法以其他品种的工业门替代，而且据中国建筑五金结构协会统计，2003 年大型卷帘门的市场需求约占整个工业门市场的 1/3，年

18、需求量增长率近 10%，也就是说，大型卷帘门在今后相当长的一段时期内长期存在于工业门市场并在市场中占较大比例；再者，上海伙伴门业有限公司多年以来依托宝钢内部市场在大型卷帘门的生产和市场开发方面积累了相当的经验也是选定该产品的重要因素；2、上滑门：相对卷帘门而言，由于上滑门产品自身具备的一些优点，正日益成为工业用门的首选，在工业门领域开始逐渐替代工业卷帘门，目前已 经形成以外资客户为主的附加值较高的市场，是一个竞争对手较少、 发展前景较好的产品市场，随着市场对该产品的逐步认同，上滑门产 品占整个市场的比例将会稳定上升；3、快速卷帘门：快速卷帘门是一个新兴的产品，目前国内市场上快速卷帘门大多采用进

19、口产品，技术含量和产品附加值较高，具有很工业门合资项目可行性研究报告9好的市场成长性。而且在走访客户的过程中了解到快速卷帘门可以和大型卷帘门配套使用，本项目产品组合可以满足用户对工业门产品的一揽子解决方案的要求。4、透明分节门：透明分节门作为三和公司独具特色的专有产品，产品外型美观，在国外的销售展示中心，沿街商铺，大型购物中心有着广泛的应用，目前在国内的应用虽然尚不多见，但在 2004 年第三届中国门业博览会上引起了非常大的反响，通过走访设计院和相关市政部门，得到了广泛的认同，该产品在国内处于引入期，需要培育市场，有理由相信，透明分节门将在上海世博会城市景观化改造中大有用武之地并相应带动长三角

20、地区其他大中城市的市场需求。四种门的产品组合充分考虑了国内市场容量、市场需求和工业门产品未来发展的趋势，既有目前市场上技术含量较高，定位于中高档次的主流产品，又有处于市场上升期，附加值较高，利润空间较大的新型产品，能 够最大限度地开拓市场并满足用户的需求。下面分别就四种产品的产品特点及市场特点进行分析。2.1.1 卷帘门工业卷帘门最早出现在英国，已经有 200 年的历史。七十年代末，随着宝钢的建设，大型工业卷帘门随之从日本引进到中国。卷帘门由门帘、轨道、五金配件、电动控制(可选)几部分 组成。每块帘板的宽度在 30mm120mm 之间，通过帘板上的鼻钩将相邻帘板穿接成一副门帘，门帘卷上轴管，门

21、即开启，反之， 门即关闭。卷帘 门具备便于操作、节工业门合资项目可行性研究报告10省安装和使用空间等特点，但其结构又决定了其帘板表面易于磨损，运行噪声大，密封性能差，外观不够精致。图 2-1 工业卷帘门外观及结构图卷帘门市场可以细分为面向大型厂房的大型卷帘门和面向商铺的中小卷帘门两个市场。大型卷帘门因为具有一定的技术含量，加之相对上滑门而言，价格具有一定优势以及所占空间较小，因此在工业厂房、大型超市、物流中心等场所在一个相当长的时期内仍然具有比较好的市场增长空间。而且在一定的市场范围内，目前只能采用卷帘门(如商场、写字楼的防火隔断)。 该产品占整个市场份额约为 30%左右，并且每年以 10%的

22、速度递增，由于对技术的要求相对较高，市场供给量相对于快速增长的需求量仍显不足，因此非常具有市场潜力。与大型卷帘门相比，中小卷帘门则属于低技术含量产品，主要面对车库、普通的店铺。此类卷帘门经过 20 年 时间发展，技术并没有得到实质性的提高，反而因为其门槛低，众多中小企业、小作坊纷纷上马，造成非常激烈的价格竞争。中小卷帘门市场已接近饱和，正处于市场衰退期。工业门合资项目可行性研究报告11随着客户对于大型卷帘门的要求不断提高，本项目将避开同国内低挡次企业的恶性价格竞争，积极培育客户对高质量产品的认同感，促使其提升采购意愿。大型卷帘门的目标为高质量且价格适中的产品。2.1.2 上滑门与透明分节门上滑

23、门是最近三四十年才出现的。在欧美，卷帘门正显现出被上滑门取代的趋势。因此国内厂家目前也纷纷引进上滑门的技术，使上滑门在国内得到了广泛的发展，尤其是小型车库门，可以说工业上滑门正处于市场导入和成长期，发展潜力和发展空间较大。上滑门的种类比较多，根据使用用途可以将上滑门分为消防车库门( 门的开关与消防报警铃声联动)、住宅车库门以及用于商业展示中心的透明分节式上滑门(外形美观，采光性能好，应用于商业街门面有助于改善城市形象)。图 2-2 工业上滑门外观及结构图工业门合资项目可行性研究报告12图 2-3 工业上滑门在物流中心、消防车库和家用车库中的应用图 2-4 透明分 节门在展示中心和沿街商铺中的应

24、用上滑门由门板、轨道、提升扭簧、 电机驱动、五金配件等几部分构成。其中门 板是双层钢板内填充硬质聚胺酯发泡材料，这保证了它的保温、降噪及抗冲击能力。门板总成是由若干节不同高度的门板单元在安装现场上下插接而成，各单元之间则靠专用铰链联结为一体。可以在门板上开视窗以增加其采光性能；可以增设小门用于行人的通过。电机或手动提供门体的初始动力，被预紧的提升扭簧提供拉力与门体自重在各运行位置保持平衡。门开启时扭簧放松的旋转运动使安装在扭簧轴两端的钢缆鼓卷动钢缆将门板整体提升起来。而门两侧的轴承滚轮在导轨中运行，保证了门体平稳安全地进入预定的开启状态。由于具有操控简单、密封性能高、安全性强、外观能与建筑整体

25、效果协调一致等诸多优点，因此上滑门正日益成为工业用门的首选，呈现出逐渐替代工业卷帘门的趋势。工业门合资项目可行性研究报告13上滑门作为卷帘门的替代产品，目前已经形成以外资客户为主的市场，是一个 竞争对手较少具有吸引力的市场。对透明分节门而言，目前虽然市场尚未形成，但通过走访设计事务所后得到很高的评价。香港市场的需求正在不断增加，北京、上海等国内特大城市随着城市服务功能的不断完善，城市品位与形象的提升和城市建设的不断深入，也会形成具有可观需求量的市场需求。2.1.3 快速卷帘门快速卷帘门是为满足如食品、制药、电子、印刷、纺织、卷烟、 洁净厂房、包装车间、防止冷气流失以及其它工业厂房的区域隔离的要

26、求而专门设计的产品。在这类企业的生产和分配过程中，需要高效率、快速物料流动需求、缩短进出时间以及快速、安全、可靠的门。快速卷帘门具有密封性强、不积尘、稳定性高、易清洗等特点，能够实现高频、高速开启(高频开启：1000-1500 次/天；高速：1-1.5 米/ 秒) 以确保节约能源，适用于物流通道大面积洞口并有保温、防尘、减噪、隔味等要求的场所。快速卷帘门除内嵌铝条外，其余全部采用 PVC 透明材料， 这种透明性提供了很好的能见度，使工作环境更加安全。目前快速卷帘门在国内已经得到了广泛的应用，但多数产品来自进口，市场 的成长性比较好。工业门合资项目可行性研究报告14图 2-4 快速卷帘门在食品、

27、制药等行业中的应用2.2 市场容量分析与预测2.2.1 工业门需求增长预测的前提条件的设定根据调研结果，确立工业门市场分析的前提条件：根据全国近年来(2000-2004) 国内生产总值(GDP)每年均以 8%以上的增长率， 2004 年钢材消耗量 18%的年增 长率，2004 年工业开发区面积 11%的年增长率，2003 年新增工业固定 资产投资比 2002 年增长39.3%，推定工 业门市场 的年增长率在 2005 年至 2009 年为 10%，2009年至 2015 年受宏观经济周期正常波动的原因导致投资回落的影响，推定工业门市场的年增长率为 5%；根据客 户消费意愿和市场抽样调查结果，并

28、考虑到上滑门的市场需求不断增加，推算每年工业设施中卷帘门和平移门市场有 2.5%被上滑门替代；根据走 访中国建筑金属协会钢门窗委员会和从各厂家得到的实际出货量测算，目前工业门总的市场容量 300 多万平方米中，推测各产品的市场规模为：卷帘 150 万平方米，平移 门 100 万平方米，上滑门 50 万平方米；根据 2002 年中国统计年鉴，本项目涉及的长三角地区 2002工业门合资项目可行性研究报告15年国内生产总值占全国 GDP 的 18.65%，推测长三角地区工业门市场规模约占全国市场的 20%；根据 中国经济报报道，北京奥运对于长江三角洲地区工业门市场的影响 20042007 年每年为

29、0.3%，上海世界博览会需求的影响 20052009 年每年为 4%；按照各企业员工占该地区员工总数的比例，推定长三角地区国内企业(内资企业)占企业总数的 80%，港、台企业占 10%，欧美、日本企业各占 5%；本项 目 2005、2006、2007 年在长三角地区市场占有率预测为2%、6.5%、9.1%，2008 年以后保持市场占有率 10%不变；附：工业开发面积同工厂上滑门需求面积换算方法(日本野村综合研究所根据市场调查结论提出)：开发区工业门 需求面积 (根据开发区面积)=开 发面积( 平方米 )0.30.0150.1(0.5)1,000RMB(500RMB)注：开发面积(平方米)为工业

30、用地所占面积；0.3 代表工业用地的容积率；0.015 代表厂房开口部分面积占工厂建筑面积的比率；0.1 代表全部开口部分使用工业上滑门的使用率；0.5 代表全部开口部分使用工业卷帘门的使用率；1,000RMB 代表生产厂家上滑门实际的平均价格(每平方米的价格)；500RMB 代表生产厂家卷帘 门实际的平均价格(每平方米的价格 )。工业门合资项目可行性研究报告16开发区工业门 需求面积 (根据新建工厂数量)=新建工厂数6150.1(0.5)1,000RMB(500RMB)注：6 代表单个工厂的开口部分数量；15 代表厂房开口部分面积平米；0.1 代表全部开口部分使用工业上滑门的使用率；0.5

31、代表全部开口部分使用工业卷帘门的使用率；1000RMB 代表生产厂家上滑门实际的平均价格(每平米的价格 )；500RMB 代表生产厂家卷帘 门门实际的平均价格(每平米的价格 )。2.2.2 工业门市场各产品市场规模推算根据以上设定的前提和计算公式，结合长三角工业园区规模对各产品的市场规模进行计算。表 2-2 长三角地区主要工 业园区工业门市场总规模推算开发区名称 规划面积(km 2) 总市场规模(m 2)嘉定工业开发区 42.8 62,400松江工业区 30 43,740上海市工业综合开发区 20.8 30,330上海外高桥保税区 10 14,580金山高科技园区 20 29,160松江高科技

32、园区 3.7 5,340闵行经济技术开发区 3.5 5,100王桥工业区 4.2 6,120工业门合资项目可行性研究报告17开发区名称 规划面 积(km 2) 总市场规模(m 2)南汇工业区 9.6 14,000金桥出口加工区 28 40,820崇明工业园区 10 14,580青浦工业园区 16.2 23,560青浦出口加工区 3 4,370上海紫竹科学园区 13 18,950张江高科技园区 25 36,450上海浦东康桥工业区 26.9 39,190上海化学工业区 29.4 42,870上海市合计数 296.01 431,560连云港经济技术开发区 45 65,610江苏省南通经济开发区 1

33、46.8 214,030常州电子科技产业园 8.6 1,251江苏省南州经济开发区 20 29,160南京江宁经济开发区 317 462,190无锡国家高新技术产业开发区 50 72,900江苏省张家港经济开发区 44.4 64,740苏州常熟东南开发区 50 72,900江苏镇江经济开发区(镇江新区) 82 119,560江苏镇江市民营经济开发区 10 14,580东台市经济开发区 26 37,910工业门合资项目可行性研究报告18开发区名称 规划面 积(km 2) 总市场规模(m 2)苏州市吴中经济开发区 26 37,910江苏省扬州经济开发区广陵产业区 1087 1,584,850江苏省

34、跨塘经济开发区 35 51,030江苏省启动经济开发区 50 72,900苏州高新区 258 376,164江苏省盐城经济开发区 55 80,190锡山经济开发区 60 87,480苏州(新加坡)工业园区 260 379,080江苏省张家港样舍镇 3 4,370江苏省无锡华有工业园 2 2,920南通经济技术开发区 70 102,060京阪(昆山) 科技工业园区 400 583,200太仓经济开发区 45 65,610常州高科技开发区 8.6 12,510江苏省如皋经济开发区 50 72,900昆山经济技术开发区 28 40,820江苏省合计数 3,237.4 4,708,825杭州现代通信产

35、业园区 2 2,920宁波保税区 4 5,830绍兴炮江工业区 41 59,780嘉兴经济技术开发区 70 102,060工业门合资项目可行性研究报告19开发区名称 规划面 积(km 2) 总市场规模(m 2)浙江省乍浦经济开发区 54 78,730浙江省平湖经济开发区 27.5 40,100嘉兴出口加工区 3 4,360萧山经济技术开发区 133 193,910宁波经济技术开发区 100 145,800浙江省杭州临平工业区 58 84,560杭州经济技术开发区 104.7 152,650秀洲区(秀洲新城) 40 58,320杭州高科技产业开发区 85.6 124,860杭州东部软件园区 0.

36、01 120余姚经济开发区 23.1 33,710象山经济开发区 4.3 6,270慈溪经济开发区杭州湾新区 100 145,800桐乡经济开发区 8 11,660浙江省合计数 858.21 1,251,440总计 6,391,8252.2.2.1 各产品市场规模推算(数量)表 2-3 全国市场规模推算 (数量：万 m2)年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014工业上滑门 62 76 93 111 132 156 175 195 216 239 263快速卷帘门 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12工业

37、卷帘门 274 296 321 347 376 407 421 435 450 465 481透明分节门 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0合计 343 380 422 468 518 575 608 643 679 718 759表 2-4 长三角市场规模 (数量：万 m2)工业门合资项目可行性研究报告20年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014工业上滑门 12 16 19 23 28 33 35 39 43 48 53快速卷帘门 1.2 1.4 1.5 1.7 1.

38、8 2.0 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5工业卷帘门 52 59 64 69 74 80 80 83 85 88 91透明分节门 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4合计 65 77 85 94 104 115 117 124 131 139 147(注：工业 上滑门 2008 年 28 万平方米的市场容量与 2003 年日本全国市场容量相当。)01002003004005006007008002004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年工 业 上 滑

39、 门 快 速 卷 帘 门 工 业 卷 帘 门 透 明 分 节 门图 2-6 全国市场规模及长江三角洲市场规 模推算( 单位：万 m2)2.2.2.2 各产品市场规模推算(金额)表 2-5 全国市场规模 (单位：百万元)年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014工业上滑门 930 1,145 1,390 1,673 1,986 2,345 2,627 2,927 3,246 3,586 3,946快速卷帘门 133 146 161 177 195 214 225 236 248 261 274工业卷帘门 2,190 2,36

40、9 2,565 2,777 3,007 3,256 3,366 3,480 3,599 3,723 3,851透明分节门 34 41 46 51 58 66 68 73 79 85 89合计 3,288 3,701 4,162 4,679 5,246 5,881 6,286 6,717 7,172 7,654 8,159表 2-6 长三角市场规模(单位：百万元 )年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014工业上滑门 186 242 293 352 418 494 532 592 657 726 799快速卷帘门 27 31

41、 34 37 41 45 45 47 50 52 55工业卷帘门 445 501 542 587 633 686 682 705 729 754 780透明分节门 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18合计 665 781 878 986 1,103 1,237 1,272 1,359 1,451 1,549 1,651全国市场规模长三角市场规模工业门合资项目可行性研究报告2102000400060008000100002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014工 业 上 滑 门 快 速 卷 帘 门 工 业

42、卷 帘 门 透 明 分 节 门图 2-7 全国市场规模及长江三角洲市场规模推算( 单位：百万元人民币)注：以上金额中不包含增值税2.3 主要竞争对手分析2.3.1 昆山阔福门业有限公司昆山阔福门业有限公司是瑞典 CARDO DOOR 集团在中国投资的独资公司，投 资额 1,500 万元设立一工业门组 装工厂。2004 年度销售上滑门 3.7 万平方米，快速卷帘门 0.4 万平方米。目前昆山阔福的销售收入只占瑞典 CARDO DOOR 集团总收入的 3%，但到 2005 年，随着在华工厂的新增投资的完成，全系列引进其在欧洲的产品之后，这一比例将有所提高。阔福致力于工业领域，主要产品有 342 工

43、业用门，快速卷门系列，大型机库门，装卸平台。 阔福在工业门与我们竞争的优势是产品档次高，制作精良。其最常用的 342 工业门门板用材 选用欧洲进口的0.50.6mm 铝 材。之所以选用铝材，是因为铝 的比重比钢轻，制作的门板自重轻，有利于结构的安全而且铝具有良好的耐腐蚀性，但是铝材全国市场规模长三角市场规模工业门合资项目可行性研究报告22在价格方面与钢相比平均要贵 20 元/m 2。工业分节上滑门抗风标准达到 450700N/cm2，相当于 10 到 11 级台风的水平。这取决于两方面：一是增加加强筋的强度，二是高密度发泡材料(密度 48Kg/m3，国内同类产品只能达到 41Kg/m3)的使用

44、。阔福不足之处：阔福产品研发均在欧洲，目前在国内不具备研发实力。大部分五金配件在欧洲采购，主要原材料也在欧洲采购，导致生产周期长(从定单到交货需要 3 个月时间) ，市场快速反应慢。价格竞争力较差，是国内相似产品的 3 倍。阔福的销售渠道：阔福在北京、上海、沈阳、广州四地建立了办事处，在成都等九个二线城市也设立办事机构，销售网络遍布全国。阔福定位在国内的进口品牌，抢占国内的高档市场。尤其值得一提的是，阔福与汤臣金属有限公司组成战略伙伴关系，实现工业门和民用门的优势互补，互通有无， 这对扩展市场、方便客户是非常有利的。2.3.2 霍曼(北京)门业有限公司霍曼(北京)门业有限公司是德国霍曼在中国投

45、资的独资公司，投资额 2 亿元，为一钢制 户门的生产线。霍曼偏重民用户门，在中国的产品定位在民用钢制门、办公室门、防火门。上述产品占到国内的市场份额的 20%；霍曼拥有一条上滑门门板生 产线，年生产上滑门占整个霍曼产品的 30%，2003 年销售上滑门 3.7 万平方米快速卷帘门 1.2万平方米。霍曼产品注重设计的人性化，如防夹手设计、底边保护、防坠装工业门合资项目可行性研究报告23置等，强调人使用的安全性，强调采用无氟发泡材料作填充物，突出绿色环保概念，在使用涂料方面采用防氧化，抗老化的涂料。霍曼的优势：在行业积累了丰富的经验。产品系列化，专业化。不仅有不同专业的厂生产不同的产品，甚至还有专

46、业的电机厂生产配套的电机。0510152025303540阔 福 38 34 28 28 26 11 9霍 曼 14 12 7 23 12 0 9电 子 信 息 食 品 饮 料 物 流 运 输 化 工 制 药 汽 车 机 库 其 他图 2-8 阔福和霍曼的工业门领域的客户构成(2003 年数据，单位：家)2.3.3 金秋竹门业总公司江苏金秋竹门业总公司是靖江市教育委员会下属的校办企业，位于靖江市，创建于 1993 年。注册资金 1,082 万元。主要产品有：电动推拉门、平开 门、工 业上滑 门、 车库门等。该公司的主要优势在于其研发优势：与中国建筑标准设计研究所、北京交通大学、航空部四院、南京

47、大学、江苏 理工大学等科研院校的数十名资深专家、学者构成企业的科技创新智囊。每年产品开发研制费用占企业销售收入的 3%以上，并积极申请若干项关于门窗的专利。这种做法有利于自身没有研发实力的公司开发新产品。工业门合资项目可行性研究报告242.3.4 主要竞争厂商比较一览表表 2-7 外资在华生产企业 概要企业名称 昆山阔福门业 霍曼门业 克贝莱自动门公司地址 苏州昆山市 北京经济开发区 成都市投资国家 瑞典卡福集团 德国霍曼集团 美国 CHAMBERLAIN 公司成立年度 1996 年 1998 年 1999 年投资额 1,500 万元 2 亿元 380 万元2000 年销售额 2,081 万元

48、 3,500 万元 400 万元员工数 80 人 100 人 40 人年产量 1,500 套 1,600 套 400 套销售价格(上滑门) 2 万元/6m 2 1.2 万元/6m 2 5,000 元/6m 2门板生产 70%进口 100%进口 自主生产电机控制 本地采购 全部进口 美国进口表 2-8 国内生产企业概要企业名称 北建门业 金秋竹门业 沈阳宝通门业公司地址 上海闵行漕宝路 靖江市 沈阳市成立年度 1997 年 1982 年 1995 年年销售额 1,000 万元 8,000 万元 1,000 万元员工数 100 人 500 人 不详年产量 400 套 2,000 套 500 套销售

49、价格 电动 300 元/m 2 电动 180 元/m 2 200 元/m 2门板生产 自主生产 自主生产 自主生产企业名称 盼安门业 科尔西纳软门公司地址 上海松江 天津市成立年度 2000 年 1997 年年销售额 不详 1,000 万元员工数 不详 120 人年产量 10,000 套住宅门 软门 4,200 m2销售价格 4,500 元/6m 2 1,100 元/9m 2门板生产 自主生产 自主生产表 2-9 长三角地区主要竞 争对手近年来的销售情况(单位：万元)主要竞争对手 主要产品 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 其中在长三角销售比例3,500 4,148 7,704 11,319 14,444霍曼(北京 )集团有限公司上滑门、钢制防火门、住宅门、快速卷帘门 比上年增长 18.5% 86% 47% 28%30%2,081 3,467 4,370 5,852 -昆山阔福门业有限公司上滑门、快速卷帘门 比上年增长 67% 26% 34% 50%工业门合资项目可行性研究报告253,378 4,022 5,644 6,141 -上海森林特殊钢门有限公司钢制防火门、住宅门、一般卷帘门 比上年增长 19% 40% 9% 70%- - 7,704 - -江苏金秋竹门业有限公司上滑门