1、1交通运输仓储物流行业信贷政策第一部分 政策依据一、行业概况物流企业是指具备或租用必要的运输工具和仓储设施，至少具有运输、代理、仓储、装卸、加工、整理、配送等两种以上经营范 围，并具有与自身 业务相适应 的信息管理系统的企业。在国民经济行业分类中有多个行业与之对应。第三方物流是指生产经营企业把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服 务企业保持密切联系，以达到对物流全程管理和控制的一种运作与管理方式，又叫合同制物流。（一）产业链条在产业链条上，第三方物流贯 穿于整个链条之中，配合生 产经营 企业，向其上下游延伸，向上与其供应商（如原材料行业）相关，
2、向下与 销售（如实际用户）相关。（二）客户构成按照国家物流企业分类与评估指标，可将物流企 业分为 运输型物流企业、 仓储型物流企业和综合服务型物流企业，该指标还 将物流企业划分成 A 到 5A 由低至高 5 个级别（具体评级指标参见附录二、三、四）。第三方物流按照企业性质可以细分为三类：1.以传统运输系统和仓储系统为支撑的物流企业，主要 为 大型国有企业， 拥有全国性的网络和强大的运输、仓储资产，与中央和地方政府关系较好，如中远国际货运公司、中外运、中国储运总公司、武汉物资储运总公司等。2.以新经济为口号应运而生的新兴物流企业，主要 为民营 或合资企业，地域、服务和客户相对更有侧重点，增长快，
3、效率相对较高，但只拥有有限的固定资产，对市场扩张缺乏有力的财务支持，如宝供物流、南方物流、远成物流等。3.在华的国际物流企业，具有丰富的行 业知识和实际运营经验 ，具有先 进的 IT 技术，有来自 总部的强有力的财务支持，多为 外资企业，但在中国 业务有限，且成本相对较高，如马士基、敦豪、联合快递、荷兰天地等。（三）基本特征1.物流产业进入成本低，市场 集中度不高。22.物流需求市场具有多层次性的特点，根据提供物流服务产 品的综合化程度，从低端到高端可细分为多个市场。3.物流服务的需求同时具有网络性和区域性的特点。（四）主要风险1.经营风险：石油价格上涨、人力成本升高和在 设施、 设备 、技术
4、方面投入的增加，促使物流企 业运营成本大幅提高，经营风险 增加。2.市场风险：市场竞争激烈，外 资物流企业快速进入中国市 场，尤其是 对外开放程度较高的沿海地区，行业竞争过度，对国内企业形成较大的冲击力。3.操作风险：物流行业涉及环节多，当物流企 业为银行提供 监管服务时，如果 监管存在漏洞可能导致货物失控，为自身和银行 带来较大风险。4.资金挪用风险：部分中小物流企业往往存在挪用注册资本或虚假出资现象，无法承担赔付责任。二、产业政策（一）2004 年，国家发展和改革委 员会会同商务部等九部门联 合印发了关于促进我国现代物流产业发展的意见，从税收政策、土地政策、市场秩序等方面明确了物流产业发展
5、的政策取向。（二）2005 年，国务院八部委发 布了全国物流标准 20052010 年发展规划，制定了 “物流标准体系表”，同年 还发布了物流企 业分类与评估指标。（三）2006 年，商务部关于做好物流 领域吸引外资工作的通知 对扩大物流领域对外开放，促 进外商投资物流类企业的进一步发展作出了相关规定。（四）2007 年 3 月，国务院关于加快 发展服务业的若干意 见将推动物流业发展的政策导向纳入国家和政府的决策。（五）2008 年 7 月，交通部发布 公路、水路交通 实施中华 人民共和国节约能源法办法，要求加强公路、水路交通用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，在
6、公路、水路交通使用能源的各个环节，有效、合理地利用能源。（六）2009 年 2 月， 物流业调整振 兴规划经国务院常务会 议审议并获原则通过。会 议指出要积极扩大物流市场需求，促进物流企 业与生产、商 贸企业互动发 展，推进物流服务社会化和专业化；加快企业兼并重组，培育一批服 务水平高、国 际竞争力强的大型 现代物流企业；推动能源、矿产、汽车、农产品、医药等重点领域物流 发展，加快 发展国际物流和保税物流；加 强物流基础设施建设，提高物流标准化程度和信息化水平。会 议还确定了振兴物流业的九大重点工程，包括多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联动发展、物流标
7、准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等。3三、行业现状与发展趋势（一）行业现状1.我国第三方物流发展仍然处于初级阶段，市 场发育不够 ，缺乏公 认的物流标准，存在地方封锁和不正当竞争的问题，产业效率 较低。2.生产流通企业倾向于将物流业务外包给第三方物流企业，但目前多集中在仓储和运输业务，其他环节内容较少。从供应链 角度看，生 产制造型企业实行 销售物流业务外包的比例相对于其他环节较高，而原材料供应物流实 行外包的比例很低。3.第三方物流企业还处于粗放式经营格局，尚未形成网 络 化、信息化、资源集中运用的优势，单个企业所占的市场份额很小。4.2008 年我国物流业仍保持同比增
8、长，但受整体 经济放缓 等因素影响，增幅 较以前有所回落。据中国物流与采购联合会统计， 2008 全年社会物流总额、物流业增加值、社会物流总费用分别同比增长 18.1%、14.6%、14.7%，增幅 较上年分别下降 8.1 个百分点、5.7 个百分点和 3.5 个百分点。（二）行业趋势1.物流资源整合加快，向规模化、集约化方向发展，越来越多的第三方物流企业将通过兼并或联合的方式以扩大服务能力。2.社会化物流企业发展壮大， 专业物流市场成长迅速。生 产 制造和商贸流通企业物流业务分离和外包，促进了社会化物流服 务市场的发展，大宗商品 专业 物流成为发展重点。3.信息化水平和流程整合的程度进一步提
9、高，信息网 络平台的建 设和信息技术的应用，有效地将各操作环节合理对接。 4.物流金融产品成为银行的热点。5.受世界范围经济下滑影响，国 际国内贸易量萎缩， 2009 年物流行 业整体经营前景不容乐观。第二部分 目标市场一、目标产业链选择专业性强的物流公司，以第三方物流企业监管为核心，选择具有稳定交易关系的商品交易各方。二、目标客户（一）有长期稳定合作关系的发货人、收 货人和第三方物流企 业。4（二）符合“物流标准体系表” 中相关物流技术设备及服务标准的第三方物流企业。（三）至少具有物流企业分类与评估指标中 A 级资格的第三方物流企业。（四）重点支持沿海等产业发达地区、尤其是 长江三角洲和珠江
10、三角洲地区的第三方物流企 业。第三部分 政策内容一、总体原则物流行业 2009 年的总体信贷原则是“择优支持，区别对待，审慎介入直接授信， 稳步探索间接合作”。在行业近期 趋势向淡的背景下，对直接授信保持谨慎； 稳步探索与物流企业的间接合作方式，采用动态流程风险控制原则，推 动和规范物流金融，推 动中小企 业融资。在流程中，除考 虑物流环节单个企业的信用风险外，还要考 虑流程上每个操作环节的操作 风险和货物市场价值变动带来的市场风险，从整体上控制物流金融的 风险。二、准入标准对物流企业的金融支持分为直接授信支持和间接合作两类。（一）直接授信1.在行业内排名靠前的大型、具有全国性网络的物流企业
11、；2.具备一定的资产规模，具有从事 货运所必需的专业化货 物储藏、堆 场设施、运输车辆及较为完善的运输网络；3. 营业时间在 3 年（含）以上，具有稳定客户群，优先支持与大型生产企业建立稳定合作关系的企业；4.业务经营收入稳定，盈利状况 较好。（二）间接合作间接合作主要指在物流金融中，物流企业为银行提供监管服 务并向借款人收费的活动。 间接合作是未来的发展趋势。目前物流金融处于起步阶段，尚无成熟的操作模式，操作过程中存在较大的操作风险，因而在选择合作的物流企业时应持审慎态度择优选择，在操作 经验 成熟后再逐渐放宽对物流企业的准入条件。1.对物流企业的要求（1）在行业内排名靠前、信誉良好、管理规
12、范严格、股东背景较好；（2）营业时间在 3 年（含）以上；（3）有健全的经营、统计、财务、安全、技 术等机构和相应的管理制度；（4）中高层管理人员 60以上具有大专学历或通过行业组织物流师认证；5（5）根据物流企业分类与评估指标，评级在 A 级及以上；（6）能够提供严格的货物监管服务，配合 银行对货物进行监 控，并能根据 银行指令对货物进行调入调出。2.对质押品的要求：以市场畅销、价格波 动幅度小、 处于正常 贸易流转状态的大宗生产资料为主，一般不接受通用性较差的半成品。3.对监管的要求：除物流企业对货物进行监控外， 银行也需定期 对货物进行监控，防止 货物被挪用。4.对盯市的要求：需有专人监
13、控质押品价值变动情况，当 质 押品价格下跌超过一定比例时， 应要求借款人及时补充保证金、质 押物。高度关注能源、原材料、化工产品价格剧烈波动对我行信贷资产的影响。5.对融资方的要求：买卖双方原则上不得为关联企业，具有明确的上下游或贸易关系，有 历史交易纪录。 6附录一 2008 年度物流企业百强名单（供参考）排名 企业名称 注册地址1 中国远洋物流有限公司 北京2 中铁快运股份有限公司 北京3 中邮物流有限责任公司 北京4 中铁集装箱运输有限责任公司 北京5 山东海丰国际航运集团有限公司 山东6 招商局物流集团有限公司 广东7 中国石油天然气运输公司 新疆8 中铁现代物流科技股份有限公司 北京
14、9 远成集团有限公司 上海10 芜湖安得物流股份有限公司 安徽11 厦门港务发展股份有限公司 福建12 深圳市腾邦物流股份有限公司 广东13 青岛海尔物流有限公司 山东14 福建省交通运输（控股）有限责任公司 福建15 峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司 河北16 嘉里大通物流有限公司 北京17 宝供物流企业集团有限公司 广东18 中国物流公司 北京19 深圳怡亚通供应链股份有限公司 广东20 民生轮船有限公司 重庆21 山东佳怡物流有限公司 山东22 济南铁路经营集团有限公司 山东23 河南省邮政公司 河南24 漯河双汇物流投资有限公司 河南25 厦门速传物流发展股份有限公司 福建26 宜宾安吉物
15、流集团有限公司 四川27 青岛交运集团公司 山东28 上海佳吉快运有限公司 上海29 江苏顺源集团有限公司 江苏30 中铁联合物流股份有限公司 北京31 郑州交通运输集团有限责任公司 河南32 山东中邮物流有限责任公司 山东33 山东荣庆物流有限公司 山东34 深圳市白沙物流有限公司 广东35 建发物流集团有限公司 福建36 福建省盛辉物流集团有限公司 福建37 新乡市新运千山物流有限公司 河南38 山东盖家沟国际物流有限公司 山东39 中国外运陆桥运输有限公司 江苏40 深圳市海格物流有限公司 广东41 北京长久物流有限公司 北京42 沧州运输集团有限公司 河北7排名 企业名称 注册地址43
16、 福建盛丰物流集团有限公司 福建44 浙江省八达物流有限公司 浙江45 南通交运物流集团有限公司 江苏46 北京宝供福田物流有限公司 北京47 上海市浦东汽车运输总公司 上海48 大连长波物流有限公司 辽宁49 山东博远物流发展有限公司 山东50 上海巴士物流有限公司 上海51 北京奇力物流有限公司 北京52 福建省宏捷物流有限公司 福建53 邯郸交通运输集团有限公司 河北54 深圳市中海通运输有限公司 广东55 青岛远洋大亚物流有限公司 山东56 河南万里运输集团有限公司 河南57 北京祥龙物流有限公司 北京58 北京和众运输集团 北京59 青岛铁路经营集团有限公司 山东60 四川东方物流有
17、限公司 四川61 珠海市吉泰物流有限公司 广东62 温州市东风运输有限公司 浙江63 江苏欧宇物流仓储有限公司 江苏64 山东省交通运输集团公司 山东65 浙江华瑞物流股份有限公司 浙江66 洛阳市第二汽车运输公司 河南67 河南长通运输有限公司 河南68 北京环京物流有限责任公司 北京69 青岛福兴祥物流有限公司 山东70 天津市物流货运中心 天津71 南京远方物流集团有限公司 江苏72 新乡市新运交通运输有限公司 河南73 河南九州通医药有限公司 河南74 福建省荣泰物流集团有限公司 福建75 福建鸿达运输有限公司 福建76 江苏省扬州港务集团有限公司 江苏77 江苏金陵交运集团有限公司
18、江苏78 山东京博物流中心有限公司 山东79 深圳市共速达物流股份有限公司 广东80 上海无忧物流有限公司 上海81 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 山东82 新景程国际物流有限公司 上海83 沈阳一运实业有限责任公司 辽宁84 佛山市汽车运输集团有限公司 广东85 张家港市虹达运输有限公司 江苏86 厦门弘信创业投资股份有限公司 福建87 宁波海联物流有限公司 浙江88 苏州亚东国际物流有限公司 江苏8排名 企业名称 注册地址89 福建八方物流股份有限公司 福建90 南通飞鹤物流有限公司 江苏91 洛阳第一汽车运输集团有限责任公司 河南92 深圳市佳捷国际物流有限公司 广东93 河北快运集
19、团有限公司 河北94 湖南电力物流服务有限责任公司 湖南95 北京超市发连锁股份有限公司 北京96 杭州富日物流有限公司 浙江97 许昌万里运输（集团）有限公司 河南98 江苏河海运输股份有限公司 江苏99 湘潭龙畅物流有限公司 湖南100 青岛思锐国际物流有限公司 山东数据来源：中交协物流研究院9附录二 运输型物流企业评级指标级 别评估指标AAAAA 级 AAAA 级 AAA 级 AA 级 A 级1.年货运营业收入元 15 亿 以上 3 亿以上6000 万以上1000 万以上 300 万以上经营状况2.营业时间 3 年以上 2 年以上 1 年以上3.资产总额元 10 亿 以上 2 亿以上 4
20、000 万以上 800 万以上 300 万以上资产4.资产负债率 不高于 70%5.自有货运车辆辆* （或总载重量t）1500 以上（7500以上）40 以上（2000 以上） 150 以上（750 以上） 80 以上（400 以上） 30 以上（150 以上）设备设施6.运营网点 50 以上 30 以上 15 以上 10 以上 5 以上7.管理制度 有健全的经营、财务、统计、安全、技术等机构和相应的管理制 度8.质量管理 通过 ISO 9001：2000 质量管理体系认证9.业务辐射面 国际范围 全国范围 跨省区 省内范围管理及服务10.顾客投诉率（或顾客满意度） 0.05%（98%） 0.
21、1% （95%） 0.5% （90%）11.中高层管理人员*80%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证60%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证30%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证人员素质12.业务人员60%以上具有中等以上学历或专业资格50%以上具有中等以上学历或专业资格30%以上具有中等以上学历或专业资格13.网络系统* 货运经营业务信息全部网络化管理 物流经营业务信息部分 网络化管理14.电子单证管理 90%以上 70%以上 50%以上15.货物跟踪* 90%以上 70%以上 50%以上信息化水平.客户查询 * 建立自动查询和人工查询系统 建立人工查询系统注：标注*的指
22、标为企业达到 评估等级的必备指标项目，其他为参考指标项目.注：货运营业收入包括货物运 输收入、运输代理收入、货物快递收入.注：运营网点是指在经营覆盖范 围内，由本企业自行设立、可以承接并完成企业基本业务的分支机构。注：顾客投诉率是指在年度周期内客 户对不满意业务的投 诉总量与企业业务总量的比率。注：顾客满意度是指在年度周期内企 业对顾客满意情况的 调查统计。10附录三 仓储型物流企业评级指标级 别评估指标AAAAA 级 AAAA 级 AAA 级 AA 级 A 级1.年仓储营业收入元* 6 亿 以上 1.2 亿以上2500 万以上 500 万以上 200 万以上经营状况2.营业时间* 3 年以上
23、 2 年以上 1 年以上3.资产总额元 10 亿 以上 2 亿以上 4000 万以上 800 万以上 300 万以上资产4.资产负债率 不高于 705.自有仓储面积 20 万以上 8 万以上 3 万以上 1 万以上 4000 以上设备设施 6.自有租用货运车辆辆 500 以上 200 以上 100 以上 50 以上 30 以上7.配送客户点个 400 以上 300 以上 200 以上 100 以上 50 以上8.管理制度 有健全的经营、财务、统计、安全、技术等机构和相应的管理制度9.质量管理 通过 ISO 9001：2000 质量管理体系认证管理及服务10.顾客投诉率（或顾客满意度） 0.05
24、% （98%） 0.1% （95%） 0.5% （90%）11.中高层管理人员*80%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证60%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证30%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证人员素质12.业务人员60%以上具有中等以上学历或专业资格50%以上具有中等以上学历或专业资格30%以上具有中等以上学历或专业资格13.网络系统* 仓储经营业务信息全部网络化管理 物流经营业务信息部分 网络化管理14.电子单证管理* 90%以上 70%以上 50%以上15.货物跟踪* 90%以上 70%以上 50%以上信息化水平16.客户查询 建立自动查询和人工查询系统 建立人工
25、查询系统注：标注*的指标为企业达到 评估等级的必备指标项目，其他为参考指标项目。注：仓储营业收入指企业完成 货物仓储业务、配送业务所取得的收入。注：顾客投诉率是指在年度周期内客 户对不满意业务的投 诉总量与企业业务总量的比率。注：顾客满意度是指在年度周期内企 业对顾客满意情况的 调查统计。注：配送客户点是指企业当前的、提供一定时期内配送服务的、具有一定业务规模的、客户所属的固定网点。注：租用货运车辆是指企业通 过契约合同等方式可进行调 配、利用的货运专用车辆。11附录四 综合服务型物流企业评级指标级 别评估指标AAAAA 级 AAAA级AAA 级 AA 级 A 级1.年 综合物流营业收入元*
26、15 亿以上2 亿以上4000 万以上 800 万以上 300 万以上经营状况2.营业时间* 3 年以上 2 年以上 1 年以上3.资产总额元* 5 亿以上 1 亿以上 2000 万以上 600 万以上 200 万以上资产4.资产负债率* 不高于 75%5.自有租用仓储面积 10 万以上3 万以上 1 万以上 3000 以上 1000 以上设备设施6.自有租用货运车辆辆 1500 以上500 以上 300 以上 200 以上 100 以上7.运营网点个* 100 以上 50 以上 30 以上 10 以上 5 以上8.管理制度 有健全的经营、财务、统计、安全、技术等机构和相应的管理制度9.质量管
27、理* 通过 ISO 9001：2000 质量管理体系认证10.业务辐射面* 国际范围 全国范 围 跨省范围 省内范围11.物流服务方案与实施*提供物流规划、资源整合、方案设计、业务流程重组、供应链优化、物流信息化等方面服务提供整合物流资源、方案设计等方面的咨询服务12.顾客投诉率 0.05% 0.1% 0.5%管理及服务（或顾客满意度） （98%） （95%） （90%）13.中高层管理人员*80%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证70%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证50%以上具有大专以上学历或行业组织物流师认证人员素质14.业务人员 60%以上具有中等以上学历或专业资格50%
28、以上具有中等以上学历或专业资格40%以上具有中等以上学历或专业资格15.网络系统* 物流经营业务信息全部网络化管理 物流经营业务信息部分 网络化管理16.电子单证管理* 100%以上 80%以上 60%以上17.货物跟踪* 90%以上 70%以上 50%以上信息化水平18.客户查询* 建立自动查询和人工查询系统 建立人工查询系统注：标注*的指标为企业达到 评估等级的必备指标项目，其他为参考指标项目。注：综合物流营业收入指企业 物流业务活动所取得的收入，包括运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送等业务取得的收入 总额。注：运营网点是指在经营覆盖范 围内，由本企业自行设立、可以承接并完成基本业务的分支机构。注：顾客投诉率是指在年度周期内客 户对不满意业务的投 诉总量与企业业务总量的比率。注：顾客满意度是指在年度周期内企 业对顾客满意情况的 调查统计。注：租用货运车辆是指企业通 过契约合同等方式可进行调 配、利用的货运专用车辆。注：租用仓储面积是指企业通 过契约合同等方式可进行调 配、利用的仓储总面积。12
