1、北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)634585161银联信行业金融系列研究报告之二（2009-2010 年）中国电信行业年度授信政策指引研究报告北京银联信信息咨询中心 发布 行业外部环境分析 行业发展周期分析 行业财务数据分析 各省市竞争力对比分析 细分市场分析 产业链上下游分析 企业竞争格局分析 重点企业分析 行业贷款规模及结构分析 行业融资需求及特征分析 行业目标授信客户指引 行业风险预警及风险评级北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)634585162正文目录第一章 电信运营行业基本概念 .9一、
2、电信运营概念 9（一）电信运营概念及分类 9（二）电信运营发展特征 13（三）电信运营发展的影响因素 14二、电信运营业的经济地位和作用分析 16第二章 2009 年中国电信运营行业外部环境分析 18一、世界宏观经济环境分析 18二、国内宏观经济环境 19（一）中国经济继续回升向好 19（二）宏观经济环境向好，通信行业发展速度回升 .23三、设备及技术环境 24（一）国际技术水平分析 24（二）国内技术水平分析 28（三）技术进步与科技创新 32第三章 2009 年中国电信运营行业产业政策与监管动向分析 36一、2009 年第一季度产业政策与监管动向 .36（一）发放 3G 牌照 .36（二）
3、多部委联合支持 TD-SCDMA 发展 .37（三）电子信息产业调整和振兴规划出台 38（四）工业和信息化部进一步完善通信行业法律法规 40（五）进行通信一体化试点 41（六）巴基斯坦对中国服务提供者开放电信部门 42（七）广电总局继续推进 CMMB 发展 .42二、2009 年第二季度产业政策与监管动向 .44（一）各级政府大力支持 TD 建设和发展 44（二）出台 3G 业务服务规范等配套政策 .45（三）长株潭推进通信一体化 47北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)634585163（四）大力推进农村信息化建设 48（五）支持服务外包示范城市
4、国际通信发展 48三、2009 年第三季度产业政策与监管动向 .49（一）公布文化产业振兴规划 49（二）江苏省通信管理局向省广电发放 ICP、ISP 经营许可证 .51（三）无线电频率占用费管理办法正式实施 52（四）国家电监会解决电信基础设施共建共享供电问题 53四、2009 年第四季度产业政策与监管动向 .53（一）两部委进一步推进电信资费改革 54（二）政府继续大力支持 TD 发展 56（三）多部门合力净化网络环境 58（四）工业和信息化部规范电信市场秩序 58第四章 2009 年中国电信运营行业经营情况分析 60一、2009 年中国电信行业景气情况分析 .60二、2009 年中国电信
5、行业总体运行状况 .61（一）主要指标发展情况 61（二）业务结构分析 63（三）地区发展比较分析 64三、2009 年中国电信行业经济效益实现情况 .68（一）行业增速继续回升，但仍明显低于上年增速 .68（二）移动通信收入占比提高，固网业务收入占比下降 .70四、2009 年中国电信行业固定资产投资情况 .71（一）电信固定资产投资完成额创近年新高 71（二）移动通信能力增长最快，固定电话通信能力在下降 .73（三）3G 网络建设迅猛推进有力促进了国民经济增 长 73五、2009 年中国 3G 和 TD 发展总体情况分析 .74六、2009 年中国村村通电话工程分析 .75七、2009 年
6、中国电信业务使用情况分析 .75第五章 2009 年中国电信运营行业上下游分析 80一、电信行业产业链结构分析 80（一）网络与业务保障子系统 81（二）业务供应子系统 81（三）终端供应子系统 82北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)634585164二、电信上游通信设备行业分析 82三、电信行业下游用户情况分析 83（一）电信用户总数增长平稳，结构变化剧烈 .83（二）固定电话用户连续 29 个月减少 85（三）移动电话用户增长比较强劲 88（四）基础电信企业互联网用户进一步趋向宽带化 90第六章 2009 年中国主要电信运营商经营情况分析 9
7、4一、中国电信股份有限公司 94（一）2009 年中国电信发展概述 .94（二）中国电信经营状况分析 94（三）中国电信综合效益 97（四）中国电信投资状况 103二、中国移动有限公司 104（一）2009 年中国移动发展概述 .104（二）中国移动经营状况 107（三）中国移动综合效益 110（四）中国移动投资状况 119（五）中国移动综合实力分析 120三、中国联合网络通信股份有限公司 121（一）2009 年中国联通发展概述 .121（二）中国联通经营状况 123（三）中国联通综合效益 125（四）中国联通投资状况 130（五）中国联通发展战略 130四、主要电信运营商比较分析 131第
8、七章 2010 年中国电信运营行业发展展望 135一、3G 发展 进入新时代 135（一）用户数量规模化 135（二）硬件支持上水平 135（三）3G 应用遍地开花 135二、电信业收入企稳回升 136三、技术进步推动产业发展 136（一）技术进步令人神往 136北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)634585165（二）产业壮大再攀高峰 137第八章 2010 年中国电信运营行业风险分析 138一、海外运营商参与竞争加剧风险 138二、3G 时代运 营商面临更多 风险 .139三、电信增值服务商面临的风险 139四、TD-SCDMA 运营风险 不
9、容忽视 .142五、分业经营带来的风险 143第九章 2010 年中国电信运营行业授信建议 145一、电信运营行业总体授信策略 145二、技术授信机会及授信建议 146三、主要电信运营商授信机会及授信建议 147北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)634585166图表目录图表 1：中国电信业务分类 .9图表 2：电信运营行业产业链 .12图表 3：2008 年 1 季度-2009 年 4 季度主要发达国家/ 地区 GDP 环比增长趋势 .19图表 4：2007-2009 年中国国内生产总值季度累计同比增长趋势 .20图表 5：2008 年-200
10、9 年 12 月工业生产及投资、消费、出口需求同比增长趋势 21图表 6：2008 年 1 月-2009 年 12 月中国 CPI 和 PPI 变化趋势 22图表 7：2008 年 1 月-2009 年 12 月 M1 和 M2 同比增长趋势比较 .23图表 8：2006-2009 年电信业务收入、业务量和 GDP 季度累计同比增长趋势 24图表 9：TD-SCDMA 与其他标准比较 30图表 10：工业和信息化部联合相关部委制定的支持 TD 发展的系列政策汇总 38图表 11：电子信息产业调整和振兴规划与通信行业发展密切相关的规定 .39图表 12：与通信信息服务密切相关的文化产业发展将获得
11、政策重点扶持 .51图表 13：2007 年 1 季度-2009 年 4 季度全国企业景气指数比较 60图表 14：2006-2009 年各月电信主营业务收入比较 .61图表 15：2006-2009 年固定电话用户各月净增比较 .62图表 16：2006-2009 年移动电话用户各月净增比较 .62图表 17：2006-2009 年互联网用户各月净增比较 .63图表 18：2009 年中国电信主营业务收入构成 63图表 19：2008-2009 年同期东、中、西部电信主营业务 收入 .64图表 20：2007-2009 年同期东、中、西部净增固定电话 用户 .65图表 21：2007-200
12、9 年同期东、中、西部净增移动电话 用户 .65图表 22：2007-2009 年同期东、中、西部电信固定资产 投资 .66图表 23：2009 年电信主营业务收入排名前十名的省份 66图表 24：2009 年固定电话用户排名前十名的省份 67图表 25：2009 年移动电话用户排名前十名的省份 67图表 26：2009 年电信固定资产投资排名前十名的省份 68图表 27：2009 年中国各月电信行业收入实现情况 69图表 28：2008 年 2009 年 12 月电信业务总量和主营业务收入月度增长趋势 69图表 29：2005-2009 年中国电信资费综合价格水平下降情况 .70北京银联信信
13、息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)634585167图表 30：2005-2009 年各项电信业务收入同比增长趋势比较 .71图表 31：2004-2009 年电信业固定资产投资完成额增长趋势 .72图表 32：2008-2009 年同期全国电信业固定资产投资完成情况比较 .72图表 33：2009 年第 4 季度通信业主要通信能力 73图表 34：2008 年 12 月-2009 年 12 月电信主要业务量同比增长趋势比较 76图表 35：2009 年中国固定本地与移动本地通话量比较 76图表 36：2007-2009 年中国固定本地和移动本地电话业务量增
14、长趋势比较 .77图表 37：2007-2009 年各种方式长途电话通话时长同比增长趋势比较 .78图表 38：2007-2009 年同期长途电话通话时长构成 .78图表 39：2005-2009 年中国移动短信月均发送量变化趋势 .79图表 40：传统电信运营模式下的单链条结构示意图 .80图表 41：电信运营业行业分类及代码 .80图表 42：2009 年 1-11 月中国通信设备产品产量 .82图表 43：1999-2009 年中国电话用户总数增长趋势 .83图表 44：1999-2009 年中国固定电话和移动电话用户数增长情况比较 .84图表 45：2007-2009 年固定电话、移动
15、电话和电话用户总数各月新增数量走势 84图表 46：2004 年 9 月-2009 年 12 月固定电话、移动电话和电话普及率比较 .85图表 47：2008 年-2009 年 12 月固定电话和无线市话各月流失用户数量比较 86图表 48：2009 年 12 月各类固定电话增长情况 86图表 49：2007-2009 年同期东、中、西部净增固定电话 用户比较 .87图表 50：2009 年 12 月固定电话用户排名前十名的省份 88图表 51：2008 年-2009 年 12 月移动电话用户和移动分组数据用户数增长趋势 88图表 52：2007-2009 年同期东、中、西部净增移动电话 用户
16、比较 .89图表 53：2009 年 12 月移动电话用户排名前十名的省份 89图表 54：2008 年 12 月-2009 年 12 月互联网接入用户各月新增数量变化趋势 90图表 55：2008 年 1 月-2009 年 12 月各种方式互联网接入用户数量走势 91图表 56：2009 年 12 月基础电信企业互联网用户接入方式构成情况 91图表 57：2005 年 12 月-2009 年 12 月中国网民人数和互联网普及率变化趋势 92图表 58：2008 年 12 月和 2009 年 12 月手机上网网民规模对比 93图表 59：2009 年中国电信主要业绩表现 95图表 60：200
17、8-2009 年中国电信各项经营收入的金额和变化率 .98图表 61：2008-2009 年中国电信各项经营费用及变化率 .100图表 62：2008-2009 年中国电信债务分析 .102图表 63：中国电信合约承诺 .103北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)634585168图表 64：2008-2009 年中国电信现金流量 .103图表 65：2008-2009 年中国移动主要营运数据 .107图表 66：2008-2009 年中国移动营运变动 .108图表 67：2008-2009 年中国移动使用增值业务客户数及短信使用量 .109图表
18、68：2008-2009 年中国移动营运收入分布 .111图表 69：2008-2009 年中国移动增值业务收入 .112图表 70：2008-2009 年中国移动营运支出结构 .113图表 71：2008-2009 年中国移动电路租费 .114图表 72：2008-2009 年中国移动网间互联支出 .115图表 73 2008-2009 年中国移动折旧 .116图表 74：2008-2009 年中国移动人工成本 .117图表 75：2008-2009 年中国移动其他营运支出 .118图表 76：中国移动 2008-2009 年 EBITDA、营运利润及股东应占利润 .119图表 77：200
19、8-2009 年中国移动资本开支 .120图表 78：2009 年中国联通通信服务收入构成的变化情况 125图表 79：2009 年中国联通收入的百分比变化情况 127图表 80：2009 年中国联通主要资本开支项目和 2010 年预计资本开支情况 130图表 81：三大运营商移动用户市场份额 .132图表 82：2009 年中国移动新增 GSM 用户 .132图表 83：2009 年中国移动新增 3G 用户 .133图表 84：2009 年中国电信新增 CDMA（3G）用户 133图表 85：2009 年中国联通新增 GSM 用户 .134北京银联信信息咨询中心http：/www.unban
20、k.info 电话：(010)634585169第一章 电信运营行业基本概念一、电信运营概念（一）电信运营概念及分类电信运营业是生产经营电信服务的第三产业行业，电信是指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统， 传送、 发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他任何形式信息的活动，包括固定电信服务、移 动电信服 务、其他 电信服务。根据我国原信息产业部于 2003 年 2 月 21 日颁布的关于重新调整 的通告 ，我国把电信业务分为基础电信业务和增值电信业务两大类，并进一步细分为若干具体业务，如下 图所示。图表 1：中国电信业务分类资料来源：银联信电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。其中，基础
21、电信业务是指提供公共网络基础设施、公共数据 传送和基本话音通信服务的业务；增值电信业务是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。基础电信业务包括如下几类：北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851610（1）固定通信业务 固定通信业务指通信终端设备与网络设备之间主要通过电缆或光缆等线路固定连接起来，进而实现的用 户间相互通信，其主要特征是终端的不可移动性或有限移动性，如普通电话机、IP 电话终端、传真机、无绳电话机、 联网计算机等电话网和数据网终端设备。固定通信业务在此特指固定电话网通信业务和国际通信设施服务业务。根据我国 现行的
22、“电话网编号标准 ”，全国固定电话网分成若干个“长途编号区 ”，每个长途编号区为一个本地电话网。固定电话网可采用电路交换技术或分组交换技术。固定通信业务包括：固定网本地电话业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长 途电话业务、 IP 电话业务、国际通信设施服务业务。（2）蜂窝移动通信业务蜂窝移动通信业务是指采用蜂窝无线组网方式，在终端和网络设备之间通过无线通道连接起来，进而 实现用户在活动中可相互通信。其主要特征是终端的移动性，并具有越区切换和跨本地网自动漫游功能。蜂窝移动通信业务是指经过由基站子系统和移动交换子系统等设备组成蜂窝移动通信网提供的话音、数据、视频图像等业务。蜂窝移动 通信业务
23、包括：900/1800MHz GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、800MHz CDMA 第二代数字蜂窝移动通信业务、第三代数字蜂窝移动通信业务。（3）第一类卫星通信业务卫星通信业务是指经过通信卫星和地球站组成的卫星通信网络提供的话音、数据、视频图像等业务。通信卫星的种类分为地球同步 卫星（静止卫星）、地球中轨道卫星和低轨道卫星（非静止卫星）。地球站通常是固定地球站，也可以是可搬运地球站、移动地球站或移 动用户终端。根据管理的需要， 卫星通信业务进一步细分为两类。其中，第一类卫星通信业务包括：卫星移 动通信业务、 卫星国际专线业务。 （4）第一类数据通信业务数据通信业务是通过因特网、帧中继、
24、ATM、X.25 分组交换网、DDN 等网络提供的各类数据传送业务。根据管理的需要，数据通信 业务分为两类。第一 类数据通信业务包括：因特网数据传送业务、国际数据通信业务、公众电报和用户电报业务。（5）集群通信业务北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851611集群通信业务是指利用具有信道共用和动态分配等技术特点的集群通信系统组成的集群通信共网，为 多个部门、 单位等集团用 户提供的专用指挥调度等通信业务。集群通信系统是按照 动态信道指配的方式实现多用户共享多信道的无线电移动通信系统。该系统 一般由终端设备、基站和中心控制站等组成，具有 调
25、度、群呼、优先呼、虚拟专用网、漫游等功能。集群通信业务包括：模拟集群通信业务、数字集群通信业务。（6）无线寻呼业务无线寻呼业务是指利用大区制无线寻呼系统，在无线寻呼频点上，系统中心（包括寻呼中心和基站）以采用广播方式向终端单向传递信息的业务。无线寻呼业务可采用人工或自动接续方式。在漫游服务范围内，寻呼系统应能够为用户提供不受地域限制的寻呼漫游服务。根据终端类型和系统发送内容的不同，无线寻呼用户在无线寻呼系统的服务范围内可以收到数字显示信息、汉字显示信息或声音信息。无线寻呼业务经营 者必须自己组建无线寻呼网络，无国内通信设施服务业务经营权的经营者不得建设国内传输网络设施，必须租用具有相应经营权运
26、营商的传输设施组建业务网络。（7）第二类卫星通信业务第二类卫星通信业务包括：卫星转发器出租、出售业务、国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务。（8）第二类数据通信业务 第二类数据通信业务包括：固定网国内数据传送业务、无线数据传送业务。 （9）网络接入业务网络接入业务指以有线或无线方式提供的、与网络业务节点接口（SNI）或用户网络接口（UNI ）相连接的接入业务。网络接入业务在此特指无线接入业务、用户驻地网业务。包括两种具体 业务：1、无 线接入业务 ；2、用 户驻地网业务。（10）国内通信设施服务业务国内通信设施是指用于实现国内通信业务所需的地面传输网络和网络元素。国内通信设施服务业务是指
27、建设并出租、出售国内通信设施的业务。国内通信设施主要包括：光缆、电缆、光纤、金属线、 节点设备、线路设备、微波站、国内 卫星地球站等物理资源，和带宽 （包括通道、 电路）、波 长 等功能资源组成的国内通信传输设施。国内专线电路租用服务业务属国内通信设施服务业务。 北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851612（11）网络托管业务网络托管业务是指受用户委托，代管用户自有或租用的国内的网络、网络元素或设备，包括为用户提供 设备的放置、网 络的管理、运行和维护等服务，以及为用户提供互联互通和其它网络应用的管理和维护服务。 增值电信业务包括如下几
28、类：（1）第一类增值电信业务 包括在线数据处理与交易处理业务、国内多方通信服务业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务 （2）第二类增值电信业务 包括存储转发类业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服 务业务四类业务。电信运营行业产业链如下图所示：电信设备制造商为电信运营商提供网络设备，然后 组装成电信网；运 营商建设、管理、维护这 个网络，向用户提供基础电信服务；用户为享受这些服务，需要付费给电信运营商；电信运营商建设新网络，或者扩容更新原有网络需要向电信设备制造商付费购买设备，用户既是信息的生产者，又是信息的消费者。电信运营商不仅关注用户 通信消费量的总体特征， 还为用户提
29、供一个基本服务的平台，提供用户信息流的支撑服务。图表 2：电信运营行业产业链资料来源：银联信北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851613（二）电信运营发展特征1服务贸易型由于电信运营业属于第三产业，生产产品为服务， 贸易过程与商品贸易不同，不以有形的物品的形态进行交易，具有与有形服务贸易不同的特性：（1）消失性：服务是不能保存的，只能即时享用；（2）不可逆性：由于服务贸易是无形的，因而不存在所有权问题，这种交易就成为不可逆的。商品售出后可退换回，服 务是不能收回的。2生产、交 换和消费的统一在实际生产活动中，有形产品的生产、交 换和消费
30、这三个环节往往是脱节的，或者是可以停顿下来的，但 对于电信业来说，三者 则 是统一的，其中的任何 环节未完成，就不能算是完成一次通信。3劳动成果不具有实物形态电信的劳动对象是消费者提供的。通信的任务是将消费者提供的编码信息或实物信息传递到消费者指定的地方，即要求将信息原封不动地传送到目的地。通信的劳动成果是通过信息的空间位移体现的，不具有实物形态。4外部经济性外部经济性是指一个行业、一个部门为社会带来的经济效益高于其本身的经济效益。通信部门每完成一个单位的业务，可 为社会 节约几十倍的费用。用投入收入法进行计算，20 世纪 80 年代在原西德电信部 门每投资 100 马克可诱发的国民生产总值为
31、 179 马克。日本各项研究表明各种公共投资的诱发系数为：通信 2.75，铁路 2.18，公路 2.38，住宅 2.76。从数据可以看出，电信业具有很高的正外部经济性。5普遍服务性普遍服务性是指一个部门的经营以全社会各阶层为服务对象。现代发达国家正在将人们在全国任何地方均享有同等水平通信服务的通信权作为人权的组成部分。20 世纪 80 年代末，国际经济发展与合作组织（OECD）做出的普遍服务和电信资费的改革报告，将普遍服务理解为“任何人在任何地点都能以承担得起的价格享受电信业务，而且 电信质量和资费标准一视同仁。 ”作为社会基础设施，电信业如果不能向所有的人提供普遍服务，人们在获取信息和传递信
32、息方面就会拉开差距，设置出现两级 分化。目前各运 营商已经 开始实施“ 村通工程”，但做北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851614到“村村通电话 ”则还需要 长期的艰苦努力。6全程全网联合作业与统一兼容性电信服务是社会化的通信服务，其必须有一个完整的网络才能提供社会性的通信服务。单一的或者少数的通信线路和信息传递不能算作社会化的通信。一个信息要传递到用户所要求的地方，往往需要不同通信企业的共同努力才能实现。即所 谓的全程全网联合作 业。统一兼容性是指信息网络通过标准化来实现大一统的社会化系统，要求所有信息设备互相兼容。由主干网、基本业
33、务、增值业务 、信息服务四个层次形成的信息网络中的所有子网在统一的标准下，互相联通。（三）电信运营发展的影响因素我国电信运营商的生存与发展受到全球电信业大环境的影响，同时，国内监管政策法规、经济发展状况、社会文化环境、技术进 步状况和全球化浪潮等因素也从不同角度发挥着积极或消极的影响。1国际电信业环境作为世界电信业的重要组成部分之一，中国电信业的发展受到国际范围内整个产业发展状况及其趋势的影响。未来几年将是全球电信市场新的竞争模式形成期，各国电信运营商将通 过扩大合作、构建跨国战略联盟等方式抢占有利竞争地位，形成有利的竞争态势 。随着全球 电信业走向复 苏，各主要 电信运营企业将逐渐掀起国际化
34、运营的热潮。2我国电信行业监管政策政策因素是行业发展的重要因素，电信行业具有天然垄断的性质，其发展更是离不开政策的导向作用。我国电信业面临的政策环境主要有两方面：一是国家大力支持信息化建设的良好环境，二是国家严格的监管政策。党的十六大报告围绕全面建设小康社会的目标提出了“优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术，积极发展对经济增长有突破性重大带动作用的高新技术产业，用高新技术和先进适用技术改造传统产业” 的要求，以信息化带动工业化，实现跨越式 发展已经成为我国的基本战略。电信业对推进电子政务、电 子商务、企业信息化，全面繁荣 农村经济，加快城镇化进程，有着重要支持作用。出于电信行业的
35、重要性和特殊性，国家对电信采取了较为严格的监管政策。北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851615政府通过法律、法规和行政手段，对运营企业的市场准入和退出、运 营价格、服务质量等方面进行管理和控制，以防止无效率的资源分配发生和确保需要者的公平利用。现阶段，电信行业管制政策越来越成为我国电信业务发展的最主要的影响因素之一。3国内经济发展状况电信行业发展受到国内经济发展状况的影响，尤其是宏观经济的景气程度与居民消费水平直接决定了电信运营商的用户规模与用户的消费水平。宏观经济发展状况和居民消费收入水平在很大程度上决定了我国电业的发展状况。4技术
36、进步状况电信行业是高科技密集的行业，技术的进步对电信业务市场的发展具有极其重大的影响。从固定电话 到移动电话，从 电报传真到互联网的普及，无一不体现出技术进步的推动作用。当人们发现固定电话不方便的时候，移动通信技术出现了，随之而来的就是移动业务的飞速发展。而当 话 音业务无法满足人们日益增长的需求的时候，以移动数据 见长的 3G 技术出现 了，同样也带来了无线增值业务的快速发展。 当然，技术的进步一定要建立在市场需求的基础上，否则将会被市场所遗弃，铱星就是一个极好的佐证。技 术上优越于 GSM 通信网络的铱星却因为成本过高、资费高昂而无法发展足够的用户，只能以失败而告终。 当前，宽带化、分组化
37、、个人化是未来通信技术的发展方向，与此相适应的光通信、宽带接入、数据通信以及移动通信等业务也正成为通信业务市场中发展最快的领域。 在未来一段时间里，电 信网络技术的演进 方向将集中在 IP 技术、光网络技术、移动通信技术、接入网技术等领域。这些技 术在实际应用环境中往往相互结合，共同促进新一代电信网络的逐步形成。5全球化的冲击外资进入中国电信市场毫无疑问，我国“入世”后将兑现对 WTO 的承诺 ，逐步 对外开放服务贸易市场。这 种开放与加入 WTO 之前相比将有明显区别，加入 WTO 后的服务市场开放特点由目前有限范围和领域内的开放，转变为全方位的对外开放；由以试点为特征的政策主导下的开放，
38、转变为法律框架下可预见的开放；由单方面为主的自我开放，转变为与世贸组织 成员之间的相互开放。在电信领域，我国适时对外开放国内电信业务市场。在 WTO 规定的电信市场开放过程中，由于电信自身的特点，各成员基本实 施逐步开放的原则，即先开北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851616放增值电信业务，然后开放数据和移动通信业务，最后开放基础电信业务和基础通信设施，我国也不例外。但我国电信业务市场的开放仍然要遵循我国“入世”的基本原则，即以发展中国家的水平进行，我国 电信开放特点可以概括为：业务分层次，地域分东西，时间分先后，外 资有限制。二、电
39、信运营业的经济地位和作用分析改革开放二十多年来，我国电信行业持续、快速、稳 定发展，业已成为支撑我国国民经济快速增长的基础产业与支柱产业之一，有效地拉动了投资与消费需求的增长。同时，电信业以其基础性和规模性，发挥协 同效应，带动了通信设备制造业等相关产业的发展。1电信业是基础产业与支柱产业之一我国公用数据与多媒体网、互联网已通达全国，分 组交换网、数字数据网和宽带业务网端口能力和互联网国际出入口总带宽明显提升，网络平台资源进一步扩大， 带宽对网络发展的 “瓶颈”制约得到有效缓解。电信企业积极为各个部门、行业及企业提供高效可靠的信息传输通道，开展专线上网、虚拟主机、主机托管、系统集成、网络建设等
40、多样 化的服务，促 进了电子政 务、 电子商务、远程教育、远程医疗和企业管理信息化的发展，对以信息技术改造传统产业、提高全社会信息应用水平发挥了重要作用。 电信企业与有关部门合作，积极务实地推进政府上网、企业上网、家庭上网三大工程，充分利用现有资源形成合力，加快了信息化建 设的步伐。 电信企业以信息化建设为己任，为全国金融数据通信网、国家口岸电子执法系统、税 务系统信息网络等重点建设提供了优质、 优 先、 优惠的服务，提供了强有力的通信网络平台支持。目前，人民银行、税务总 局租用电信公网各类电路已达到 1 万多条，各行业、各部门利用公用电信网组建的全国性信息应用系统已达到 187 个。在实施信
41、息化带动 工业化战略、推 进信息网 络化建设中， 电信业发挥了不可替代的作用，作出了重要贡献。 电信业还是相关产业发展的重要前提和基础，其健康、稳定发展有利于其他产业提高生产效率，改善产业结构，升 级产业水平。 电信业还直接推动了其他行业的发展。国家从电话初装 费、附加 费中提取水利建 设基金和移动通信设备研发基金。2电信业增长带动国民经济发展北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851617我国电信业一直以高于 GDP 增长速度两到三倍的速度在增 长，电信业增加值是 GDP 的重要组成部分。我国电信业继续保持两倍于国民经济的增速增长，多项经
42、济指标完成情况好于前两年。2009 年，通信行业累计完成电信业务总量25680.6 亿元，同比增长 14.4%，增幅比上年同期下降近 4 个百分点（未剔除企业调整统计口径的不可比因素）；电信业增加值完成 1319.8 亿元，增长 19.2，增幅比 GDP 高 11 个百分点。电 信固定资产投资完成 785.1 亿元，增长 54.9，增幅高于同期全社会固定资产投资 23.8 个百分点。3电信业拉动投资与消费需求增长电信业的快速发展有力地拉动了社会投资的增长，综合效益明显提高。随着改革的深化和实力的增强， 电信业投资水平不断跃上新台阶。根据电信业务收入、固定资产投资及用户终端销售收入测算，全国信息
43、通信市场总规模约为 7000 亿元左右。其中，服务市场 3535 亿元，设备和建设市 场 2344 亿元，终端市场（仅以电话机、手机和传真机估算） 1000 多亿元。如果加上各类网络接入、信息服 务、系统集成等业务，以及各部门 、行 业和单位的专用信息系 统的设备投入，整个信息通信市场的规模将远远大于 7000 亿元。通信信息消费的增长对拉动内需发挥了重要的作用。北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851618第二章 2009 年中国电信运营行业外部环境分析一、世界宏观经济环境分析2009 年，世界经济在经历了第一季度的大幅下滑后，第二季度
44、实现增长的经济体增多，这种复苏势头在第三季度继续得到巩固。第四季度，更多国家的 经济开始由衰退转为增长。世界经济能够逐渐走出国际金融危机，温和反弹，主要原因是各国政府出台的大规模的刺激经济增长政策。各主要经济体采取了大规模的财政刺激政策和宽松的货币政策，并加强了相互协调， 这在世界范围 内有效挽救了人们的信心，使工业生产下降势头得以逆转，从而为世界经济缓慢复苏创造了条件。到 2009 年第四季度时，主要发达国家经济基本都已经告别衰退期，经济增长速度温和反弹。美国商务 部公布的初步数据显示，2009 年第四季度美国国内生产总值（GDP ）经季节因素调整、折年率的环比增长速度达 5.7%，为连续第
45、二个季度增长，也是六年多来的最大季度增幅，这显示美国 经济复苏势头有所增强。欧洲主要经济体德国、法国和英国经济也都进入了正增长阶段。在德国和法国等主要欧盟成员从 2009 年第二季度开始摆脱衰退并走向复苏之后，英国国家统计局 2010 年 1 月 26 日公布的初步数据显示，连续六个季度持续下滑后，英国经济在 2009 年第四季度也恢复了增长，GDP 环比增长 0.1%。欧元区于 2009 年第三季度结束了连续 5 个季度的负增长，GDP 环比增长了 0.4%，第四季度为 0.1%。日本经济 2009 年年中也触底反弹，GDP 第二、第三季度分别环比增长 0.7%和0.3%。在全球 经济复苏、
46、出口恢复的拉 动下，日本 经济连续第三季度保持增长基本没有悬念。北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851619图表 3：2008 年 1 季度-2009 年 4 季度主要发达国家/地区 GDP 环比增长趋势数据来源：美国商务部经济分析局、欧洲央行统计月报、日本内阁府数据库以中国、印度、巴西为代表，发展中国家相对更早地从全球 经济衰退中复苏。中国经济增长速度一季度触底后持续回升。印度 GDP 同比增速在 2009 年第一季度降至 5.8%后开始逐季提高，第二、第三季度增速分 别达到 6.1%和 7.9%。鉴于经济复苏强劲及通胀预期，印度央行
47、在 2010 年 1 月 29 日还宣布将存款准备金率从 5%大幅上调至 5.75%。巴西经济向好趋势也很明显。2009 年第三季度，巴西 GDP 环 比增长 1.3%，实现连续第二季度环比增 长。二、国内宏观经济环境（一）中国经济继续回升向好2009 年，是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，中国坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面 实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，经济增长速度在第一季度触底后持续回升。2009 年第四季度，在全球经济温和复苏背景下，中国经济增速进一步提高，
48、国民经济总体继续回升向好。经济增速连续三个季度提高。国家统计局初步测算显示，2009 年全年国内生产总值 335353 亿元，按可比价格计算，比上年增 长 8.7%，增速比上年回落 0.9 个北京银联信信息咨询中心http：/www.unbank.info 电话：(010)6345851620百分点。分季度看，一季度增长 6.2%，二季度增 长 7.9%，三季度增 长 9.1%，四季度增长 10.7%。分 产业看，第一 产业增加值 35477 亿 元，增 长 4.2%；第二产业增加值 156958 亿元，增长 9.5%；第三产业增加值 142918 亿元，增长 8.9%。图表 4：2007-2009 年中国国内生产总值季度累计同比增长趋势数据来源：国家统计局 银联信处于工业化中期的中国，经济领域一个重要方面是工业。从工业发展来看，工业生产也逐季回
