1、1冷轧卷板的国际市场调研报告一、 冷轧卷板与热轧卷板对比1 区别：、冷轧板表面有一定的光泽度手摸起来比较光滑，类似于那种用来喝水的很常见的钢水杯。、热轧卷板未经酸洗处理，则与市场上很多普通钢板的表面相类似，容易生锈，生了锈的表面为红色，没生锈的表面为紫黑色（氧化铁皮） 。2 特点：、精度更高。冷轧板厚度差一般不超过 0.010.03mm。、尺寸更薄。冷轧板最薄可轧制 0.001mm；热轧现在最薄可达到0.78mm。、表面质量更优越。冷轧板甚至可以生产出镜面表面；而热轧板的表面则有氧化铁皮，麻点等缺陷。、性能容易调整。冷轧板可以根据用户要求，可以调整其力学性能如抗拉强度和工艺性能如冲压性能等。3
2、、综述：热轧板和冷轧板，是上道工序和下道工序的区别，热轧板是冷轧板的原料，冷轧将经酸洗处理的热轧钢卷上机使用辊式轧机轧制，冷加工成型，主要是将厚规格的热轧板轧制成薄规格的冷轧板，主要原理是利用挤压原理强制变形。二、 近期国际冷轧卷板市场的主要需求目前国际板材行情正处于缓慢恢复之中，近期需求会有好转，不过影响国庆节后国内冷轧市场运行的风险因素仍在加强，如出口退税的政策面打压、关联产品热卷行情的冲高回落及陆续到货的偏低价资源均在很大程度均影响经销商对节后看好的信心。1、近期国外冷轧薄板卷市场供需形势分析2国际市场：9 月份欧洲和北美板材行情维持平稳，亚洲市场价格继续上涨，尤其中国市场价格快速上涨导
3、致产品出口报价上调，东南亚和韩国客户普遍难以接受。总体上判断，目前国际市场仍然处在缓慢恢复上涨之中。1、欧洲市场：夏休过后南欧薄板需求开始恢复，9 月份的热轧板卷进口价格上涨了 20 欧元/吨，现其成交价格 480-490 欧元 /吨，冷轧板卷小幅下滑至500-510 欧元 /吨，与热轧板卷的价差缩小。据预测，四季度南欧薄板需求将开始回升，市场成交也会增加，但由于库存较高，热轧板卷和镀锌板上涨难度较大。不过考虑到目前热轧和冷轧之间的价差，后期南欧冷轧板卷有望上涨 10-20欧元/ 吨。南欧钢厂对四季度市场比较乐观。2、北美市场：9 月份北美扁平材市场行情出现小幅反弹，截至本月底美国中西部钢厂的
4、热轧板卷出厂价为 530 美元/短吨，较月初涨 20 美元/ 短吨；冷轧板卷为 630 美元/短吨。在钢厂提价的支撑下，近期美国薄板市场已经开始恢复，但由于需求仍然疲软，所以反弹力度仍然有限，不过美国市场薄板需求不会出现明显下降，据专家数据分析后期市场仍然看好。首先，美国薄板库存较低。8 月末服务中心的薄板库存仅有 756 万短吨，远远低于最近 6 年来的平均值，也是自 06 年 2 月份来的最低水平；其次，进口量较低。最近几个月进口持续下降。后期进口也将保持在低水平，按照目前美国薄板价格和海运费，亚洲和欧洲资源很难出口到美国。第三，废钢价格上涨。最近一年来铁矿石现货价格大幅上涨，而同期废钢涨
5、幅却相对较低，按照目前市场情况，后期美国废钢价格将继续上涨，给薄板较大的成本支撑。贸易商反映，在废钢上涨、库存较低和板坯供应紧张的支撑下，后期美国薄板价格会有所上涨，但进入四季度后，汽车厂需求将减弱，产量持续增长，并且经济疲软，美国薄板价格上涨趋势将得到抑制。3、亚洲市场：9 月份亚洲扁平材行情较为坚挺。在东南亚，受中国热轧板卷报价上涨影响，东南亚钢厂也积极提价，当地热轧板卷需求回升，用户开始入市采购，目前东南亚和台湾地区生产的普通热轧板卷报价为 600 美元/吨（FOB） ，冷轧基料为 620 美元/吨（FOB） ，比两周前上涨 20 美元/ 吨。在热轧3板卷上涨的支撑下，目前东南亚冷轧板卷
6、出口价格已经达到 680-690 美元/ 吨（CFR ） ，预计后期的报价将上涨到 695-700 美元 /吨（CFR） 。在韩国，中国热轧板卷出口韩国阻力仍然很大，冷轧基料报价在 600 美元/吨（CFR）的很难成交。中旬宝钢和韩国冷轧钢厂的四季度冷轧基料出口价格谈判结束，新的价格比三季度下调 25 美元/吨至 565 美元/吨(CFR) ，这一价格将对中国其他钢厂的报价起到抑制作用。浦项宣布四季度(10 月-11 月初发货)冷轧板卷出口价格维持不变，对亚洲冷轧板卷出口价格为 660-680 美元/吨 (CFR)。在印度，9 月初印度钢厂已经将热轧板卷的内销价格上调 1000-1500 卢比
7、/ 吨，印度买家接受了 900卢比/吨的涨幅。基于全球钢厂都在上调热轧板卷价格，印度钢厂仍然看好后市，目前印度产 2.0mm 冷轧基料的出口报价已经上涨到 640-650 美元/ 吨（FOB） 。三、近期国内冷轧卷板市场分析伴随国际板材市场有所缓和，国内冷轧市场也开始逐步回暖，国内钢厂也一改前期全面松动的价格政策，价格均开始微调，基本以上涨为主，鞍钢虽然没有上涨，可能与前期没有对经销商进行保值，从而从价格上给予暗的补贴有关；本月宝钢四季度政策出台，对冷轧也进行了下调，但对于近期市场并没有起到多大的影响，反而增强了市场的预期。宝钢四季度价格在三季度价格基础上普冷：CQ（包括 BHG1、BHG2）
8、 、DQ、DDQ 系列产品下调 500 元/吨，其余产品下调 400 元/吨。本钢9 月份价格基价上调 20 元/吨，不过取消了优惠政策，实际上调 220 元/ 吨。鞍钢9 月份价格维持 8 月份价格不变。武钢10 月份政策在 9 月份基础上，普上调 280 元/吨，厚度 2.5mm 在此基础上再上调 100 元/吨。4涟钢8 月下半月冷轧板卷基价上调 80 元/吨，广东、广西上调 200 元/ 吨，湖南、湖北上调 60 元/吨。邯钢9 月份价格在 8 月份价格基础上上调 200220 元/吨。马钢9 月份冷轧上调 100 元/吨，包钢9 月份冷轧上调 250 元/吨，唐钢9 月份冷卷板出厂价
9、格上调 250 元/吨，几年来，国内冷轧板生产量、表观消费量呈大幅增长的势头。生产量年均增长 20以上，需求量年均增长 1015。进口量在 2003 年达到最高峰 964 万吨之后，逐渐降低。出口量进入 2003 年以来，开始大幅攀升，2006 年达到 150万吨。但国内冷扎产品主要消费在华东、南方地区，占总消费量的 66，东北的份额仅占总消费量的 9。虽然国内冷轧能力尽管增长迅速，但目前国内冷轧产品与进口冷轧薄板相比仍存在较大差距，薄规格、宽幅产品和可进行深加工的高附加值产品生产能力不足。如目前国内可生产深冲用的汽车外板的企业仅有宝钢和鞍钢，其中鞍钢的冷轧薄板是 2005 年开始向汽车企业供
10、货，宝钢的汽车用冷轧板只占领了国内 47%的市场，其余市场缺口全部依赖进口冷轧薄板占据。0.5mm 以下，特别是 0.3mm 以下的特薄规格的冷轧薄板产量不足，需要大量进口。从上述表格数据看出，2006 年产能增长迅速。从供求情况看，进口大幅减年 份 2005年 2006年 2007年 2008年国 内 产 能 2230 3500 4500 5000国 内 表 观 消 费 量 2262 2646 3096 36222006年 及 后 两 年 的 产 能 与 消 费 量 对 比 表 （ 单 位 ： 万 吨 ）5少，出口大幅增加。从当前看，新投产的冷轧产能主要集中在低端产品上，高端产品的市场需求仍
11、然需要进口来满足，因此短期内高端产品供不应求，低端产品供大于求，市场显示出两极分化态势。长远看，产需矛盾突出，市场竞争更加激烈。四、 通钢冷卷和国内其他大钢厂的产能差距随着鞍钢冷轧 2130 机组、本钢浦项及通钢股份冷轧生产线的投产，东北区域市场冷轧产能将增长迅速，需求量仅是产能的三分之一，大量向南方分流在所难免。东北地区冷轧板产量预测 （万吨）我国现有主要冷轧机组（单位：万吨）规格 设计产能 规格 设计产能鞍钢一冷轧 1700/5 机架连轧 150 武钢一硅钢 1200 4 20 辊可逆 40鞍钢二冷轧 1700/5 机架连轧 150 攀钢 1200/4 机架连轧 100鞍钢三冷轧 1550
12、/5 机架连轧 100 华菱（涟源） 1720/5 机架 150鞍钢四冷轧 2130/5 机架连轧 200 柳钢 1800/5 机架 150本钢 1700/4 机架连轧 70 昆钢 1200 2 4 辊可逆 40本钢二冷轧 1700/5 机架 190 益昌冷轧厂 1200/5 机架连轧 70宝钢一冷轧 2030/5 机架 210 沈阳薄板厂 1200/ 4 辊可逆 10宝钢二冷轧 1420/5 机架 70 马钢冷轧 150宝钢三冷轧 1550/5 机架 100 唐钢冷轧 1700/5 机架 6 辊 60宝钢四冷轧 1800/5 机架 170 邯钢冷轧 1765 五机架冷连轧 130武钢一冷轧 1250 1HC 轧机 10 包头 1765 五机架冷连轧 140武钢一冷轧 1700/5 机架连轧 112 唐山恒通 1350/5 机架 100钢 厂 2006年 产 量 2007年 产 量 预 测 2008年 产 量 预 测鞍 钢 210 300 400本 钢 100 120 150辽 阳 兴 哲 10 11 12辽 阳 汇 通 1.5 5 10通 钢 股 份 30通 钢 四 平 8.5 10合 计 321.5 444.5 6126
