1、后配额时代上海纺织外贸的机遇、挑战和应对措施企业发展掌掌掌掌jljl 带 jljljljljljljljljljljljl一,目前纺织外贸所面临的国际国内形势?国际方面1,纺织品和服装协议将如期终止关贸总协定多边贸易谈判乌拉圭回合把纺织品服装列为主要谈判议题之一,确定了纺织品服装贸易回到关贸总协定规则的谈判目标,经过发展中国家的努力和斗争,发达国家做出了较大让步,最终在 1993 年末达成了纺织品和服装协议.这个协议是乌拉圭回合一揽子协议的重要组成部分,它是世贸组织一个过渡性的文件,有效期从 1995 年 1 月 1 日起至 2004 年l2 月 31 日止,其核心目标是在 l0 年时间内,分
2、 4 个阶段逐步取消纺织品与服装贸易的配额数量限制,最终达到一体化.具体安排:前 3年取消数量限制的 16%,中 4 年再取消数量限制的 17%,后 3 年取消数量限制的 l8%,最后取消剩下的 49%.从 2005 年 1 月 1 日起,所有纺织品服装贸易实现自由化,这个协议即自行终止.中国将是最大的受益者,我国的纺织品服装出口自从进入 WTO 后 ,有了飞速的增长.以中国出口到美国的针织布,文胸,袍服三个产品为例(2002年 1 月 1 日起,这 3 个产品取消配额,见表 1):纺织品配额在 2001 年时,美国 154 只,欧洲 71 只,加拿大 27 只.经每年削减.到 2003 年,
3、美国 107 只,欧洲 42 只,加拿大 23 只.美国,欧盟在削减配额品种时,总是先把价值小的先减,因此,最后剩下总数 49%的品种都是含金量高的.以美国为例,2003 年其进口量最大的棉制内衣,女式裤子,女式针织衫,男式针织衫,男式裤子,其它化纤服装,涉及 7200 万平方米,250 亿美元,其中除化纤服装为部分取消配额限制,其它均为配额类别.而目前美国从中国进口量最大的婴儿装,棉制服装,其它材料裤子,丝制女式针织衫,棉制袍服,化纤胸衣,化纤其它服装等,涉及 1200 万平方米,27 亿美元,均为取消或部分取消配额类别.明年 1 月 1 日起,配额的全部取消,将会使我国的纺织品服装出口有一
4、个更大的飞跃.2,伊斯坦布尔宣言的实质美国纺织品生产协会联合土耳其,墨西哥等 l3 个国家 ,今年 3月聚会土耳其首都伊斯坦布尔,发表了伊斯坦布尔宣言,要求世界贸易组织接受他们的提案,对中国纺织品出口的配额管理延续到 2007 年底,其理由是:一旦配额取消后,这些国家将损失 3000 万多个就业机会.宣言发表后,已得到了北美,南美,欧洲及非洲 30多个国家的支持.其实质是害怕中国的纺织服装产品挤占他们的市场.我国的纺织品服装目前已占美国市场的 20%,占欧盟市场的l5%,预计一体化后,所占市场份额会上升到 50%和 30%,势必会挤占一些纺织较发达的发展国家,如巴基斯坦,印度,墨西哥,印尼4上
5、海2oo4 年第 8 期(总第 280 期)表一企业发展年份 2001 盘 2002 皋 2003 盘数量金额数量同比金额同比数量同比金额同比项目(万公斤 )(万美元)( 万公斤 )(倍)(万美元)( 倍)(万公斤)(倍)(万美元)(倍)针织布 11.265243.56+229418+14.5456.69+88%1883+99%文胸 4004862764+62020+3.25939+1.155229+1.6袍服 61818841492+1.46261+2.32941+11O144+62%的世界市场份额.宣言的发表反映了他们希望遏制中国纺织品服装出口的趋势.但不管如何,(ATC 协定 如期终止已
6、成定局.3,各国贸易保护主义的抬头由于中国纺织品有着世界上最完整的产业链,最高的加工配套水平,直接决定了中国纺织品的竞争能力.中国纺织品服装出口快速增长在许多世贸组织成员中引起不安.发达国家担心中国纺织品服装出口对其国内市场及行业形成冲击.而发展中国家更加担心一体化后被中国挤占国际市场份额,个别成员国已经或者开始着手对中国纺织品服装等产品采取特别保障措施,设置出口数量限制.因此.明年我国纺织品外贸出口必会碰到三道坎,这也是我国人世时的承诺:(1)“纺织品特别限制措施条款“( 有效期2008 年底)根据中国加人世贸组织工作组报告书(第 242 段) 关于纺织品服装的特殊规定,从中国人世到 200
7、8 年末期间,如果中国的某一类纺织品对 wro 成员国的出口数量激增,进口成员国可以针对来自中国的所谓“市场扰乱“ 概念,进行数量限制措施,期限 1 年,限制数量为增长幅度不超过前 12 个月进口数量的 7.5%.援引该条款对中国纺织品服装设限的门槛低,威胁很大.市场扰乱的判断基准:关于进 VI 量,根据原产于中国的产品进口的急剧增加量,增加率及市场占有率的增加情况判断;进口对同类产品或直接竞争产品价格的影响,由于中国产品进口增加使国内产品价格下降造成的影响进行判断,同时也要考虑到该类产品的国内供求关系;进 VI 对国内生产同类产品的企业影响,要综合考虑国内生产企业的生产,销售,盈亏,雇佣,生
8、产效率,开工率等情况,对从中国进口的增加是否对国内产业造成实质性的损害或成为其重要原因进行判断.2003 年 5 月 21 日.美国商务部根据该条款公布了对中国纺织品服装的特别限制措施程序.并于当年 12 月 24 日宣布对中国出口的针织布,胸衣,袍服 3 种商品实施配额数量限制,据测算涉及从中国进口额 6.6 亿美元,美国率先开了一个恶劣的先例,其它成员国均可仿效美国,遏制中国的纺织品服装出口的增速.(2)“特定产品过渡性保障机制条款“( 有效期 2013 年底)根据中国加入世贸组织议定书(第 16 条)从中国人世到 2013 年 12 月 10 日止.进口成员可针对包括纺织品服装在内的中国
9、出口产品实施特定产品过渡性保障机制,这个条款不仅门槛低,而且引人了“重大贸易转移 “概念,具有极大传染性.如果一个 wro 成员依产品进口激增采取了“特保 “措施.引起受限制的中国产品出口转移到其它国家,则其它国家也可以贸易转移为由,同样采取“特保“ 措施 .(3)“确定补贴和倾销时的价格可比性条款“(有效期 2016 年底)确认“ 市场经济地位“ 的标准有 6 条:政府对资源分配和企业决策的直接和间接的影响程度(国家定价 ,税收歧视,贸易和货币政策);在企业私有化进程中,不存在由于政府干预而导致扭曲,不存在非市场贸易行为或者补偿机制;存在和实施透明的非歧视性的公司法,确上海纺,)2004 年
10、第 8 期( 总第 280 期)5企业发展壤保对公司进行充分的治理(实施国际会计标准,保护股东权益,对公司信息进行准确的公开披露);存在和实施一整套连续,透明,有效的法律,以确保对财产的尊重和破产的实施;存在一个独立于政府之外的进行运作的真正的金融部门,在立法和实践中确保其受到充分的监督和保障;其它认为适合的判断因素.如果在反倾销时,得不到市场经济地位的确认,那么出口产品的成本计算依据就不能用本国产品的成本计算,而要代之以替代国的同类产品的成本.而中国的替代国往往会选上印度,印度的劳动力成本则要比我国的劳动力成本高 35 倍.(4)区域性贸易协定可能对中国出口形成新的障碍据 WTO 统计,到
11、2o03 年 10 月.全球各种形式的区域性贸易协定共有 215 个,其中双边自由贸易协定 152 个,区域性贸易协定通过取消关税,通关便利等安排在区内国家和地区间实行自由贸易,但对区外国家和地区则形成事实上的贸易壁垒.目前中国纺织品服装出口的主要竞争对手大都已至少参加了一个区域性贸易协定.(5)非关税壁垒的障碍非关税壁垒急速提升,成为中国纺织品服装出口的普遍障碍.随着全球经济的一体化,关税贸易壁垒逐步被非关税贸易壁垒所取代,主要是环保壁垒,技术壁垒,社会责任标准等.其中针对纺织品贸易的技术,环保壁垒以欧盟最多且影响最大.如关于禁止使用偶氮染料指令.生态标签认证标准(Eco laj)e1)和环
12、保纺织品标准(Oeko-TexStandard100).而社会责任标准(SA8000)是根据国际劳工组织(ILO)公约,联合国儿童权利公约及世界人权宣言而制定的.主要包括童工,强迫劳动,安全卫生,结社自由,集体谈判权,歧视,惩罚性措施,工作时间,工资报酬及管理体系等 9 个要素.我国是发展中国家,区域之间经济发展悬殊,企业要达到社会责任标准还有相当一段路,这对我国纺织品服装出口产生很大影响,极有可能成为欧美等发达国家在取消配额后的又一个贸易保护手段.?国内方面1,中央作出改革现行出口退税机制决策的影响改革原有退税机制,着眼于用改革的办法解决经济发展中的矛盾,综合考虑了各方面的利益和承受能力,以
13、达到“新帐不欠 ,老帐要还;完善机制,共同负担;推动改革,促进发展“的目的.(1)对出口退税率进行结构性调整.平均降低退税率近 3 个百分点,纺织品服装退税率降低到 13%,下降 4 个百分点,增加成本 0.37 元(9.689.31).(2)建立中央财政和地方财政共同负担出口退税增量的新机制.出口退税以上年为基数,超过部分由地方财政负担 25%,中央财政负担 75%.(3)新增加的进口环节增值税和消费税收人.首先用于出 1:3 退税.(4)调整出 1:3产品结构,推进外贸体制改革.(5)累计欠企业的退税款由中央财政解决.2,中央对经济宏观调控政策出台的影响中央经济宏观调控政策,由“积极的财政
14、政策“ 变为 “稳健的财政政策“.(1) 控制贷款规模,收紧银根.首当其冲的是钢铁,房地产,铝业,水泥等行业,纺织也名列其中,已经影响到纺织的工业企业和部分纺织外贸企业.(2)银行再次提高准备金率.从 7%提高到 7.5%,釜底抽薪,从源头上迫使银行压缩贷款规模.3,中国面临人民币升值的压力我国现有 4000 多亿美元的外汇储备,历年来都是贸易顺差,国际上普遍认为人民币的实际价值被低估.而我国外汇制度规定人民币汇率盯住美元,波动很小,现在美元不断贬值,带动人民币对其它货币的实际贬值,因此要求人民币升值的呼声很高.一旦人民币升值,将大大影响我国的外贸出口,对纺织品服装出口,目前处于粗放型的以量制
15、胜的纺织外贸企业,可能6上海纺织)2004 年第 8 期(总第 280 期)是个灾难性的打击.4,纺织投资过热,负面影响已经凸现上世纪末,国家实施压绽政策,中国人世和2005 年纺织品服装配额的全部取消,引起了国内纺织服装行业的投资热潮,据不完全统计,全国的纺绽已经达到 65o0 万绽,甚至更多,要比实施压绽政策时的纱绽多出 50%以上.去年全国纺织工业完成固定投资 500 多亿元,同比增长1.2 倍以上,比全国平均水平高出 8O 个百分点,今年一季度,又投资了 103.2 亿元,同比增长100.7%,误认为配额取消之时,就是中国纺织业在国际市场上攻城掠地之日.然而,却迎来了纺织原材料大幅涨价
16、,产能大大高于需求,下游产品价格上不去的局面,整个纺织业面临重复建设和低水平扩张所造成的后果,还得要纺织行业通过自身调整来承担.5,纺织出口企业量多规模小,竞争能力不强目前,纺织进出口企业 4.1 万家,2o03 年出口额达到 500 万美元以上的企业仅 3300 家,占出口企业总数的 ll%,出口额却要占到总出口的74%,而低于 100 万美元出口额的企业近 2 万家,占出口企业总数的 65%,但出口额只占 6%.今年 7 月 1 日起.我国实施了新的外贸法,外贸经营权彻底放开,尤如放出了数以万计的蚂蚁,争季企业发展食纺织出口这块蛋糕.“后配额时代“ 的纺织品服装出 1:3 无序竞争的局面已
17、成定局,对外贸易摩擦的隐患愈积愈重,随时都会引发与进口国的贸易大战.二,上海纺织控股公司的外贸现状?组织结构目前.我司拥有进出口公司 22 家.有进出口权的工厂有 8家,三资企业中从事纺织品服装进出口业务 4l 家.?经营状况1,我司过去 3 年纺织品服装进出口的对比(海关口径)单位:万美元出口同比% 进 I2同比%进出口合计同比%2001 血 13213128.25269341590652002 血 14824212,19267O0 一 O,871749429.982oo3 年 18361623,86305O014,2321411622.39三资企业的出口正在逐年减少,2o03 年三资出口
18、2.1l 亿美元,同比下降 8.68%;自营出口是我司出口贸易的主力,要占全公司对外贸易的 88.5%,每年增长幅度均达到二位数,2003年达到 29.88%,今年 l 一 6 月,累计自营出口达到 8.76 亿美元,同比增长 lO.9l%,增长势头仍处于高位.2,我司在全国进出口贸易中的地位(按规模)全国出 I2200 强排名全国进出 I2500 强排名2001 血 9202002 血 8242oo3 年 13313,2003 年我司在中国纺织品服装出口贸易中的地位(按规模)第 l 位:东方国际集团第 2 位:上海纺织控股(集团)公司上海纺织20o4 年第 8 期(总第 280 期)7l 企
19、业发展薰薰第 3 位:中国华源集团第 4 位:广东丝绸集团4,2003 年我司纺织品服装出口在上海市纺织品服装出口中的所占比重2o03 年,全市纺织品服装出口 94.25 亿美元,我司纺织品服装出口 l5.83 亿美元,占全市的比重为 l6.8%.5,2003 年各省市纺织品服装出口比例广东:21%;浙江:2O%;江苏:15%;上海:l3%:山东:9%.2o03 年,全国纺织品服装出口 788 亿美元,占全国总出口额的 18%,贸易顺差 632 亿美元,同比增长 33.4%.上海纺织品服装出口要占到全国纺织品服装出口的 13.04%,而我司在全国同类产品出口中要占到 2.33%,位居全国第二.6,我司 2003 年外贸的经营效果出口创汇(万美元) 总额 183616 同比+23.86%
