1、www.ftahk.org 2019 年大湾区金融科技报告粤港澳大湾区金融科技分析与建议2019 年4 月每 日 免 费 获 取 报 告1、每日微信群内分享 7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。助力金融科技界FTAHK 倡导 合作 教育中国大 湾 区 金融科 技分析粤港澳大湾区计划是一 个为建设一个 世界级 城市群 的计划，它将 连接 香 港、澳 门和广 东省的9 个城市。其目 标 是在 中国 南 方创建一个湾区经济集群，能够 与
2、世 界上 类 似经 济 区，譬 如：旧 金山 湾 区、大 纽约和 大东京 进行竞 争，甚 至超越 它们。白皮书前言 04大湾区的城市群 05大湾区的金融科技目标 06执行建议：协会内部 07大湾区的金融科技协会 08大湾区蓝图概述和建议 09支持分析大湾区概述 20大湾区金融科技企业和项目 31政策和监管措施 40资本市场及融资 48支持生态系统建立 53本报告的目的现如今，大湾区是全球商业、创新和 技术的 全球枢 纽，但 对外部世界仍然相对不透明。本 分析覆盖大湾区、其城市群和与金 融科技 有关 的 政策，包括中国的蓝图。其目的是倡导、合作、教化 该区，使该区 区别于其它主要 经济区，并对未
3、来的产 业发展 提出建 议。有用的链接湾区 香港政府：https:/www.bayarea.gov.hk/en/home/index.html大湾区蓝图：https:/www.bayarea.gov.hk/filemanager/en/share/pdf/Outline_Development_Plan.pdf3前言4北京天津上海苏州无锡杭州香港深圳珠海广州东莞武汉宁德大湾区重庆在 金融和技术领域，粤港澳大湾 区有 潜力 引 领 世界。这 一独特的地理区域由珠江三角洲 的 十一个 主要 城 市组 成，是中 国 对外 开放政 策的 前沿地区。大 湾区 目前的经济规模超过了澳大利 亚，到2030
4、年，它将 超过东 京、纽 约和旧 金山，成为世界上最重要的大都市湾区。这是一个潜力无与伦比的地区，是移 动支付、区块 链、大 数据和 人工智 能 等金 融科 技创新的温床。该地区拥有香港的国际金融 体系、中 国丰富 的人力 资本资 源和 蓬 勃发展 的消费 市场，以及金融科技协会 和财团、世界领先 的大学、研究 机构和 世界级 的基础 设施。粤港澳大湾区发展规划 纲要（大湾 区蓝图）旨在 促进 大湾区 各地区 之间 更 紧密 的合作。这将需要该地区针对不同的政 治制度、税收 和法律 框架、人员和 货物的 流动提出解决方案，并帮助增加金融 科技 公 司的 运 营便 利 性。如果实施 得当，那么
5、机会 将会 是 巨大 的。在大 湾 区整 个地 区的 跨 境倡 议、合作 和 整合，对于推动该地区成为全球金融 科技的“动车 室”，以及香 港 未来 的整体 成功，是至 关重要的。大湾区的城市5肇庆佛山中山江 门 珠海惠 州澳门香港特别行政区、领先的金融资本、健全的 法制体系、强大的国际商业和外国投资、物流 和文化 的 枢纽。国际B2B 金融科技中心、知识产 权保护、研发规模比较：达拉斯国民生产总值：3410亿 美元 人口：740万面积：1,106 平方公里深 圳东莞广州香港经济特区，技术创新、国内金融、硬 件、国际贸易和航运的领导城市中国金融科技的技术开发和零售商业 化规模比较：伦敦国民生产
6、总值：3320忆 美元 人口：1250万面积：1,997 平方公里电子产品制造、家具、家居、陶瓷 中 心。中等金融科技作用规模比较：芝加哥国民生产总值：1410 亿 美元 人口：766万面积：3798平方公里特别行政区、旅游、与讲葡萄牙语国 家的贸易平台。较小金融科技影响规模比较：威尼斯国民生产总值：500亿美元 人口：70 万面积：31平方公里经济特区，旅游 娱乐。金融科技和金融称雄规模比较：巴塞罗纳国民生产总值：380 亿美元 人口：180万面积：1,736 平方公里区域政治中心，主要贸易中心，制造 业和金 融业。庞大 的消费群体，强大的政治力量，区块链 政策发展规模比较：洛杉矶国民生产总
7、值：3180 亿 美元 人口：1450万面积：7249平方公里石油化工工业基地，也是发展 信息技 术中心。较小金融科技影响规模比较：多伦多国民生产总值：570亿美元 人口：480万 面积：11347平方公里有一个庞大的农业板块和 繁荣的商品 领域。较小金融科技影响规模比较：柏林国民生产总值：330亿美元 人口：410万面积：14891 平方公里广东第二大内河港口。重工业、石油 化工和机械。较小金融科技影响规模比较：波士顿国民生产总值：400亿美元 人口：450万面积：9,505 平方公里以孙中山名字命名的中等城市，是广 州和澳门的中间点。较小金融科技影响规模比较：西雅图国民生产总值：510 亿
8、美元 人口：360万面积：1784平方公里重要的工业城市。电子及通讯设备 制 造中 心，中国 第四大城市出口城市。中等金融科技影响规模比较：首尔国民生产总值：1120亿 美元 人口：830万面积：2460平方公里资料来源：香港贸发局的 研究大湾区 的10个金融 科技目标1.实施跨境 数字身份识别 系 统。2.利用数字技术使跨境 支付 更快、更容易。3.制定国家 和地区层面的 人 工智能 战略，为人工智能的 伦理使用 制定指导 方针。4.建立大湾区金融 监管沟通 机制，支持相 互金融市场准入和 深度金融科 技合作。5.建立标准化的大湾区全行 业 贸易 融资区 块链平台。6.成立大湾区全 营销部门
9、，以招 商引资，促进业务发展。7.推出 财富管理和保险互联，让企 业可以 在彼此的市场上销售产品。8.增加 商业活动的自由。9.为金融科技和科技初创企 业提供 办公场所 资助。10.研究大湾区商业“电子 居住”系统，类似 于 爱沙尼亚的 系统，让国际 公司 远程设立 在香 港，并 获得大湾区的 好处。6创 建 一 个 协 会内部协作小 组的建议我们 建议成立一个官方 的 协会内 部协作 小组，倡导大 湾区金 融 科技 产业和 政策，帮助促进大湾区所需的变 革，并 推动该 地区成 为全球 金融科 技 中心。我们 已经在这份报告的下 一 页中 确定了 大湾区 主要的 金融科 技协会，将与 他们 合
10、 作成立跨 境合作小组。新协作小组的目的是：协作：与大湾区的 其他协 会和 大 学进行 合作，为跨境 一体化 和合作 制定政 策建议。分析：分 析使 该 地区发 展成 为金融科技“动车室”所 必 需的关键、可 行的跨 境 计划 举措。参与：让边境两边的主要 金融科 技参与 者和公 司参与 进来。合作：与 地区政 府、监 管 机构和 其他决 策者合 作，推 动变革。推动：推进大湾区成 为全 球金融科技公 司，吸引企业 和投资。7城市名称 协会组织 是 否 是 全 国 性的 网址广州 广州市财政局 是http:/广州互联网金融协会 否http:/www.gzifa.org/香港 香港金融科技协会
11、否https:/ftahk.org深圳 深圳市互联网金融协会 否http:/深圳金融科技协会 否http:/www.szjrxx.org/深圳 深圳金融区块链合作联盟 否https:/深圳市政府发展金融服务 办公室 是http:/中国电子商务协会 是http:/珠海市财政局 是http:/www.zhkjcx.org/珠海 珠海市科技创新促进会 否http:/湾 区 金 融 科技协会组织我们重点列出如下重要的大湾区 金融科 技协 会组织，以形 成 一 个 协 会 间 的 协 作 小组8大湾区蓝图摘要及 FTAHK 委员会的建议2019 年大湾区金融科技报告大湾区蓝图于2 月21 日由政府公布，
12、它为 广东的 九座城 市、香港和澳门提供了一个如何在不同的 工业领 域进行 广泛合 作的框架。摘要 强调 人工智能与大数据在 交通、能源、城市与社区管理、制造业、环 保等领 域的 应 用。合作 沿着“广州-深圳-香港-澳门”创新和科技走廊联合开发一个 大湾地 区大数 据 中心。提出“新型智慧城市试点 示范”，推进 智慧城市集群建设，开发 全国 性的大数据一 体化试验区。针对业务的建议 利用人工智能和大数据，制定 符 合大湾 区数字 政策的战略。为了从未来的 数字投 资 中最 大化地 受益，公司和企业 需要将数 字化战 略和运 营模式 与大湾区 数据 政策相结合，利用大 湾区 大 数据中 心的机
13、会。指定“试点/示范区”和智慧 城市集 群的概 念，使该地区 更 好地 接纳和 共 享适 当的数 字 资源 和数据，造福于 公众。利用香港在金融服务和深 圳在创 新领域 的优势，建立伙伴关系，在价值 链 中强调 垂直创 建未来 数字生态系统。10人 工 智 能 和 大数据摘要 建立具有安全通讯的信息 技术基 础设施，以即时监察、通知及回应为 保障。实施“综合网络安全防御 体系”。认识到与国际社会保持监 管一致 的 重要 性。参考香港、澳 门在建立 信用 体系方面 的经 验，加快在中国大陆九个城市 中 建立 社会信 用体系，探索联合实 施针对 大 湾区各 企业信 用欺诈的奖罚 制度。针对业务的建
14、议 通过清晰地定位他们的业 务需求，尽早 识别已 建立的关键安全合作伙伴和 流程，建立一 个更稳 健的数字安全生态系统。进行安全的数据交换，使 监管科 技成为 可能，从而帮助防止金融犯罪和加 强监管 合规。香港和澳门企业在与广东 企业和 个人进 行业务 往来时，需要了解、并遵守 中国大 陆的 网 络安全 法律。11监 管 科 技 和 网络安 全摘要 加强 香港和深圳市场发展，促进 跨境金 融市场准入。以深圳证券交易所为核心，按照 相关的 监管制度，支持深圳发展资本 市场，加快金 融自由化和创新进程。促进 更广泛的跨境销售共 同 基金 和 其他 理财产品,稳步扩大中 国大 陆 和香 港 居民 在
15、彼此 的市场投资和交易金融产品 的渠道。香港进一步加强其作为主 要国际 金融中 心的地 位和作为大湾区主要融资中 心的功 能。计 划支持 香港的机构投资者 在香港 的 资本市 场 募集 人民币 基金。发展区域性私募股权交易 市场，建立区 域性股权及商品 交易中心。支持香港的 私募股权基金 对大湾 区的创 新企业 和科技企业进行融资。允许 符合条 件的企 业在香 港上市进行资本融资。12理财科技（共2 页 第1 页）针对业务的建议 香港的基 金经 理应当准 备好 在广东推 出产 品，促进跨境基金销售，并从 跨 境基 金 销售 中受益。大湾区市场的规模是巨大 的，传 统 的实 体方式太过于 昂贵。
16、为了 使地 区性的资产管 理人员在全大湾区进行销售，他们需 要依赖 创新和以技术为驱动 的互联互 通。金融科技解决方案可以 克 服在大 湾区跨 界扩展业务的挑战。准予香港 虚拟银行执照，将给中 国大陆 的科技 金融公司开放潜在的机会，向他们 销售公 司的理 财产品。在该 地区的金融科技公司 应该 做 好自己 的定位，帮助银行和资产 管理人员 在大湾 区各地 建立新 的产品线和提供客户参与的 方法。大湾区创业 公司将能够利 用 香港 在金融 服务领 域的专业知识，利用 更广泛 的金融 科技机 会。13理财科技（共2 页 第2 页）摘要 把大湾区建设 成为全 球科 技 创新 的中心 和新兴产业的重
17、要源泉。构建 开放 联动的体系，针 对区域 创新进 行合理的布局。开发 新一代信息基础设施。持续发展壮大新的支柱产 业，包 括新一 代的信息技术。改善香港、澳门 和 大陆间 食品原 产地的 追溯系统。创建“互联网+政务服务”的创新 新 模式，解决信息 孤岛的问题。建设针对跨境经贸 合作网 络服务 平台。针对业务的建议 区块链有潜力 改变网络服 务 的体 系结构，并改 变网络经济的结构，使许多 新型网 络和业 务模型 成为可能。使用区块 链之 间的贸 易 融资 和电子 贸 易连 接内地、香港和澳门。使用区块 链应 用程序可 以减 少复杂价 值链 中买方、卖方和服务 提供商之间的 摩擦和 交易成
18、本。这 包括能源、食品、设备、原 材料等 的供应 链。还可以更加广泛地利用 区 块链，通过监 管制度 的支持，更 广泛地创建一个 全面运 转的数 字经济。例如，创建一个处理资本 管制的 许可价 值转移 体系，这将为开发一个完全 整合大 湾区提 供一个 非同寻常的机会。14区块链/DLT摘要 巩固香港的风险管理中心 地位。加强 香港作为航运枢纽的 地位，包括相 关保险及相关活动。发展 深圳保险创新试验区。通过大湾区的保险机构，支持联 合开发 创新性的跨境机动车和医疗保 险产品，提供 诸如承 保、调查 及针对 跨境保 单持有 人的索 偿等便利 服务。推动 跨境人民币再保险 业 务的合 作。支持香港
19、保险公司在前海、南沙 和横琴 开办业务。为国际海 上保 险等创新 保险 要素开发 交易 平台。制订出口信用保险 制度，发展澳 门。探讨澳门社会保险制度 在 大湾区 中 的 应 用。15保险科技（共2 页 第1 页）针对业务的建议 利用 大数据和人工智 能，为 船舶、保健 和 汽车 保险，确定承保、理赔和服 务 的自 动化流 程。使用 跨境数据，包括 使用 当地的 信用 评 分、医 疗保健信息等，加强 承保、理赔和 产品开 发。在航运和货物上使用GPS 保险 链接，使用诸 如按每票货付款、即时 保险等等 在内的 支付创 新技术。客户 互动和个性化营销，以及使 用数字 解决方 案的后处理定制。使用
20、 区块 链的 索赔、支 付、跨境的 保 险垂 直交易。16保险科技（共2 页 第2 页）摘要 加快建设大湾区人才 合作 示范区，建立 教育和人才中心，发 展人才库，鼓 励 人才互 动和 交流。支持广东、香港和澳门的 高等教 育 机构，共同经营教育 机构、实验室 和 研究中 心。支持跨国公司 在大湾区设 立 全球 研发中 心、实验室和开放式创新平台。加强人才双向流动机制，为人才 跨地区、跨专业、跨组织流动和充分发 挥人才 潜力提 供便利和良好的条件。针对业务的建议 大湾区企业应当能够 获得 更大的 人才库，可以 利用香港的金融服务、国际 贸易 和 商务专 业 人才，与深圳的科技、创新和制 造企业
21、 共同开 发新的 金融科技解决方案。跨境企业家、孵化器、金 融科技 公司、创 业企业和科研机构之间的合作将 有利于 技术和 商业解 决方案的商业应用发展。作为连接国际市场和全球 政权的 网关，香港和 澳门在催化一带一路计划方 面起着 关键作 用，打 造坚实的法律、金融、诉讼、会计 和税务 的人才 库基础。香港、澳门企业可以利用 他们的 海外 网 络、专 业人员和在争端解决、管理 咨询、项目融 资和管理方面的经验，带领大湾区 企业“走出去”。17人才摘要 促进 大湾区的电子 支付系 统互联 互通，打造智慧 城市群。增强 香港作为国际金融中 心和 全 球离岸 人民币业务中心的地位。支持广东、香港和
22、澳门针 对科技、创新 和金融服务的深度合作，重点 在于香 港和深 圳、澳门和 深 圳之 间的金 融 科技 及科技 金 融合 作。支持与香港和澳门的 金融 机构的 合作，共同开发离岸金融业务。探索 在中国(广东)自由贸 易试验 区 设立 大湾区 国际商业银行，为大湾区的 发展服 务。对大湾区 探索建立账户管理 制度、开展 跨境资 本管理、跨境人民币使用、资本项 目可兑 换等试点项目，促 进跨 境贸易、投资 和融资结 算的 便利化。建立针对金融监管的大湾 区协调 机制，利用行 业协会和商会的作用制定 技 术标准 和法规。18支付和数字化银行业（共2 页 第1 页）针对业务的建议 香港 金融 机构、
23、金融科技 公司和 行业 组 织，应当利用 国际敞口和领域 技术，在大湾 区的标准设定方面发挥积极作 用。鼓 励他们 积极与相关的主管当局进行接 触。为进一步实现加强人员流 动、创 新能力 和资金流动的主题目标，鼓励 金融机 构 和金 融科技公司与大湾区的竞争对 手共同 探索合 作机会。大量提供针对交叉销 售、共 同开发 和销售金融产品创新方法的机 会。在广东、香港和澳门之间 探索建 立额外 的融资 走廊，促进人民币 业务、贸 易 和对 外 业务。香港虚拟银行、金融科技 公司 和 金融机 构还可 以探索与 广东、深圳的科技 金融公 司开展 合作，在香港市场引进其产品和服 务，也 可以作 为进一
24、步扩张（尤其是沿一带一路 市场的 扩张）的试验 台和预备性步骤。香港作为一带一路的纽带，香港 企业可以 探索 针对商业和B2B 业 务的金 融科技 解决方 案，协 助大陆公司进行出境业务。19支 付 和 数 字 化银行 业（共2 页 第2 页）给 政 策 制 定 者的建议1.在 认识到关于数据有不同的法律和法规的同时，我们 建议大湾区的监管 机构成立一个工作组协调 规则和做法，促进数据 在大湾区的流动，并着眼成立一个 特别的数据区。2.许多措施，包括 跨境资金流动和资本账户 开户，都需要得到中国人民银行和香港及澳门的各个监控机构的批准。监管 和法律的协调与沟通将有助于 实施许多这样的举措。3.
25、建立针对大湾区金融监管的沟通 机制，支持相互金融市场准入和金融科技深度 合作。4.必须 首先对跨境支付进行分类，以便为跨境资本和金融产品的行销提供 便利。5.许多 跨境举措将要求进一步放宽配额和监管。我们希望看到这些指标得到量化，尤其是与未来资本流动水平 相关指标的量化。6.在不同的司法管辖 区进行投资 时，需要更多关于税收对未来 影响的信息。7.为区块链技术服务提供商提供 更多存取开放数据的权限，使大湾区蓝图 更好地实现其既定目标，即建设“跨境经贸合作网络服务平台”。8.大湾区的 决策者应该考虑为诸如海关、港口、运输、税务、许可机构、银行等实体创建开放的数据仓库和开放的API。9.任何大湾
26、区区块链计划都需要解决当地法律 法规之间的细微 差别。这包括区块链特定规则，譬如中国大陆关于区块链信息系统管理的规定。20大湾区概述2019 年大湾区金融科技报告在过去四十年间，中国经济转型的巨 大规模 和快速 的城市 化进程，在广东的九个城市得到印证；外加澳 门和香 港，成 为世界 上最具 竞争力的湾区之一。2015 年，世界银行（World Bank）报告称，大湾区已超过东京，成为世界上面积和 人口都 最大的 城市 地 区。大湾区概述 大湾区(GBA)倡议的目标是雄心勃勃 的：联合香港、澳 门和广东珠江三角洲 的城市，创建 一 个经济 实 力 与 旧 金 山 海湾 地区、大纽约区和大东京区
27、的 经济实 力相 当的地 区。大湾区位于亚洲心脏地带，从大湾区 乘飞机 可 在 五 小 时 内飞抵全球一半的人口，这为快速扩 张和 国 际性增 长 打开 了可能性。到2035年，该地区 有望在 先进的制造业、创新、航 运、贸易和金融领域发挥主导作用。大湾区有潜力成为 世 界 上 最 多 元 化 的 城 市 群。“一国两制”原则允许香港、澳门 享有高 度 自治 权、享 受行政、立法和司法权 独立，并承诺他 们的生 活方式 将至少50年保持不变（分别直到2047年和2049年）。香港和深圳的生态系统 互补性强。两地携 手 合作 将 有 助 强化两地在国际及内地的竞争力。香港的特 点是其 强有力的
28、国际 联 系、发达 的金融 和法律系 统,和高层次的科技研发 能力。深圳和广东拥有优秀的制造能力、供 应链整 合能力 和技术 能力。该地区已经拥有世界上一些 最 高 效 的 供 应 链，以 及精通 中英文语言的成熟人才库。港珠澳大桥 的 完成和高速铁路网将 完善地 域间的 互连互 通、诱发大湾区各城市之间更多的合作。大湾区是一个全球性的 金 融 科 技 中 心,拥有香 港 发达 的国际金融体系和中国的科技生态系统。22大 湾 区 的 概 念由来 这个概念 可以追溯到2011年一项香港、澳门、深圳、东莞、广州、珠海和中山的官员们共同 编制的“珠江口湾区行动计划”。其中一个关键目标是提高区域内的合
29、 作水平，包括 确定大湾区内各城市的核心竞争优势，探 讨 如何 使它 们 相辅相成的方法。香港金融 和专业 服务板块、深圳的高 科技制 造业和 创新技能、东莞和广州的 制造业优势，就 是很好 的例证。在中国，大湾区有潜力将其触角从珠 江三角 洲延伸 到邻近省份，如：福建、江西、湖南、广 西、海 南、贵 州和云南等省份。在中国境外，其目标是 进入 东 南亚 和 南亚市场。2011年启动人民币合格机构投资者计划（RQFII）2014年启动上海-香港股票对接工作2015年启动基金互认（MRF）计划2016年启动 深圳-香港股票对接工作2016 年启动中国银行间债券市场（CIBM）2017 年启动债券
30、对接工作2009 年10月，大湾区的开发被认定为X-边境区域协调的重中之中2010年4 月，开始“珠江口中湾区行动计划”的编制工作2016年3 月，南中国城市集群理念首次在第13个五年计划上被提出来2017 年3 月，李克强总理在第12 次全国人民代表大会上做政府工作报告时宣布了这一计划2017年7 月，达成深化粤港澳合作的框架协议2019年2 月，李克强总理宣布实施大湾区计划中国的开放大 湾 区 大 事 年纪23大 湾 区 与 主 要城市群比较根据普华永道(PWC)的 研究，预计到2030年，大湾区将超过 东京、纽约 和旧金 山，成 为全 球领先 的 湾 区 大 都 会。中国区域比较 全球城
31、市比较24来源：PWC预计将成为全球领先的湾区大都会 经济规模与全球领先经济体相当大湾区深 圳 和 香 港 均位列 全球金 融科技 指数排 名来源：https:/份 新 的全球金融科技中心城市报告将中国排在首位，硅谷排在第二位。该排名由浙江大学 互联网金融研究院（AIF）司南研究室与浙江互联网金融联合会合作编制。在金融科技中心指数中大湾区居 第5 位25在 全 球 金 融 科技指 数中深 圳排名 第125位，香港排 名第22位年 度 德 勤全球金融科技指数包括香港和深圳，其中香港排名第22 位，深圳排名第125 位（首次进入排名）。来源：https:/香港 作为一个世界领先的国际 金融中 心，
32、香 港以服 务为导 向的经 济，其特点是低税收、近乎自 由的贸 易和成 熟的国 际金融 市场。世界上最自由的经济体 排 名第一，技术 基础设 施排名 第一。创业简单、安全。在 涵盖110个城市的 最新 全 球金融 中心 指 数中 排 名第三，仅次 于伦敦和纽约。它 的市场因在符合全球标 准的 成 熟、有 效和透 明的监 管 下运 作而受到好评。独特的定位，允许快速、高度的 可扩展 性，产 品 可以 通过其 超连接人群快速测试。毗邻大 湾区的 地理位 置，可 方便地 获得制 造 和供应设施。在香港的企业家拥有与其 他 城市 的地缘 优势，可无限 制 进入 全球市场、获得国际人才和全 球创业 融资
33、的 机会。凭借其强有力的知识产权 法和 仲 裁体系，在 知 识产权 中心 发 挥着关键作用。香港作为亚洲超级连接器 的地位 对B2B 解决 方案尤 其有用。香港企业可以帮助跨国公司战 略联盟 进入大 湾区市 场和 其 他大 湾 区企业走向全球。全球100家银行中，有70 家在香港有 办事处，在这 里做出 许多重大决策。香港有超过200 家的金融科技创业企 业。深圳 中国正处于向服务驱动型 经济的 重大转 变之中，这一 点 在大 湾区体 现 得最为明显。在大湾区，深 圳是全 球 领先 的高科 技创新 中心 之 一。在深圳的 大部分 历 史中，深 圳只是 珠 江三角洲 的一个 小 镇。但在1980
34、 年，深圳的 命运发生了变化，当时中 国官员 选择深 圳作为 中国首 批 经济 特区之一，为吸引投资者提供 了经济 激励。深圳处在中国面向世界的 改革开 放 前沿。深圳经常被专注于硬件的 公司称 为“天 堂”。产品 的 种类 和 生产 速 度是无 与 伦比的。深圳又被称为中国的硅谷，它拥 有 先进 的互联 网和 技 术领域，且在 金融领域进展迅速。与北京和上海一样，深圳 仍保持 中国三 大金融 科技中 心 之一。这座城市注重创新、长 期 规划 和 发展，以及 充 满活 力 的创 业 文化。一般来说，在这个城市创业也 比较便 宜。深圳现今的专 利申 请在中 国排名 第一。深圳市长许勤证实，随着
35、深圳的 投资 从 制造业 向 科技 领域研 发的转 变，深圳将成为一个“全球 创 新中 心”。在 许多方面,深圳已超 越 香港 吸引着 新经济 公司。这在一 定程度 上是由于它拥有大量的 工程师以 及当地 政府政 策上的 支持。大 湾 区 的 主 要金融科技城 市26广州 广州是广东省最古老的城市之一，拥 有超过2200 年 的历史。它是 广东省的省会，也是珠三角大都市中人口 最多的 城市。几个世纪以来，这座城市一直处于 商 业创新 和对外 贸易的 前沿。先进的科技产业和发达的金融中心，使广州 这座城 市成为 金融科 技公司和创新的沃土。全市已启动4个国家金融改革创新试 点，包 括珠三 角金融
36、 改革创 新试点、广州绿色金融改革创新试点。这 使得广 州成为 中国持 有最多 数量的地区性金融改革和创新试点的城市。广州在中国的一线 城市中（北京、上 海、深 圳和 广 州），广州 是 目前唯一的一座绿色金融试点城市。除北京和上海之外的 区块链政策开发 主中心。广州的当地政府计划 到2020年 将广州 建设成 为一个 具有国 际影响 力的创新中心。到2016年底，广州 已有4740 家 高科技 公司，其中2820 家是 新成立 的公司，增速位居第二，仅次于北京。市政府正在起草一个致力于IT、人工智 能和生 物医学 的五年 计划，并计划每年拨出1.5 亿人民币帮助这 些行业 的发展。市政府正在
37、建设大量的 科技园区，包 括 广州 科学城。27珠海 拥有120万人口的 经济特区。创造发展环境，释放 商业、金融服务、文化、旅游、生态 五个领 域的潜 力。发誓要与香港、澳门的科技园区和企 业 孵化 器共同 推出 科 技项目。将支持建立珠海-香港和珠海-澳门 研究机 构、大 学和工 业园区，建立 长期合 作机制。佛山 佛山是中国人均GDP 最高 的城市之一。作为一个拥有超过700 多万居民 的 经济 大市，它是中 国发展 取得诸 多成就 的杰出代表。佛山是邓小平1979 年提出的中 国实验 性改革 方案的 先行者。东莞 东莞是中国第四大出口城市，其GDP 排 名第15 位。东莞已推出一只15
38、 亿元 人民币（合2.17 亿 美元）的基金，希望在包含金融科技等的领域中扩大投资。东莞的目标是在工业和金融之间取得 平衡，并 已优 先加快 金融服 务业的 发展。现已建设一批高新技术产业园区和孵 化园区，以促 进 科技 创新产 业发展 和产业结构升级。大 湾 区 的 主 要金融 科技城 市大 湾 区 城 市 数据（2017）28城市名称面积（km2）人口（百万）GDP1（10亿美元3）人均 GDP（美元3）第三产业占国内生产总值的比重（%）出口（10亿美元3）利用的外国直接投资数（10亿美元3）大湾区 55,904 69.58 1,513.42 21,750 65.6 1,090.16 14
39、0.687香港 1,106 7.41 341.41 46,190 92.22 497.29 117.402澳门 31 0.65 50.36 77,600 93.42 1.41 1.4772广州 7,249 14.5 318.15 22,320 70.9 85.7 6.289深圳 1,997 12.53 331.99 27,120 58.6 244.62 7.401佛山 3,798 7.66 141.29 18,450 40.1 46.66 1.623东莞 2,460 8.34 112.18 13,530 52.3 103.97 1.719惠州 11,347 4.78 56.68 11,880
40、40.7 33.04 1.144中山 1,784 3.26 51.05 15,750 47.8 30.41 0.509江门 9,505 4.56 39.8 8,740 44.7 15.91 0.511珠海 1,736 1.77 37.95 22,100 48 27.86 2.433肇庆 14,891 4.12 32.56 7,940 38.3 3.29 0.181粤 港 澳 大 湾 区的 主 要经 济 指标（2017）备注：1以当前的市场价格2 2016 年数据3 2017 年1 美元平均汇率为：7.794 港元、6.759 人民币、8.026 澳门元资料 来源：香港贸发局的 研究大 湾 区
41、城 市 数据（2017）29粤 港 澳 大 湾 区的 主 要经 济 指标（2017）备注：数据见最后一页全球湾区数据30世界 主要湾 区：统计明细备注：1以当前的市场价格2 2016 年数据32015年数据42015 年1 美元平均汇率为121.03 日元旧金山湾 区包括与旧金山 湾区接 壤的9 个县。纽约 大都市 区包括 纽约、纽瓦克 和泽西 三个城 市以及 周围的25个县。东京 湾区 包 括东京 及其周 边7 个县。资料来源：香港贸易发展 局 的研 究大湾区 旧金山湾区 纽约大都市区 东京湾区面积（平方 公里)55,905.50 17,886.40 21,478.50 36,898.30人
42、 口（百万 人）69.6 7.6 20.2 44GDP1（10 亿 美元）1,513.40 781.221,657.521,774.23,4实际GDP 增长（%）7 5.320.921.93人均 GDP（美元）21,750 1,022,302820,50240,3603,4航空客运交 通 量（百万人 次）201.7 81.3 132.2 123.9航空货运交 通 量（百万吨 数）7.96 1.18 2.16 3.58港口集装箱 吞吐量（百万 个标准 集 装箱）66.48 2.42 6.2527.762第三产业占国内生产总 值 的 比重（%）65.6 71.9283.3277.03全球湾区数据3
43、1世界主要湾区：统计明细备注：数据 见最后一页大湾区金融科技企业和项目2019 年大湾区金融科技报告深圳精选金融科技企业33名称 描述 网站宜信宜信是一家从事普惠金融和财富管理事业 的中国 领先金融科技企业，专注于支付技术、网贷、众筹、机器人投顾、智能保险以及区块链产品和服务。http:/途（F）富途（FUTUNN.COM）于2012年在香港成立，为从事港股 和美 股交易的投资者提供各种服务。富 途提供支持证券公司前台、中间和后台职能的服务。华为华为是一家全球领先的、向金融服务行业提供服务的企业，它提供一系列数字化解决方案，包括区块链、物联网、人工智能、大数据、移动货币、远程柜员机和开栈（Op
44、en Stack）软件定义基础架构和云计算，以支持开放式银行平台。华为目前向约一半的全球前20大银行 提供了信通技术和基础设施。https:/金 斧 子资本 管理深圳市金斧子资本管理有限公司（JFK）是一家为高净值人群提供服务的互联网财富管理 公司。https:/游拎包游向消费者提供网上预订国际旅游套餐，包括航班、酒店和观光游等，然后按月分期 付款。http:/Technology 一家提供金融服务产品的公司，如共同基金、私募基金、股票、债券、货币基金和保险产品 等。https:/联 易 融（Linklogis）联易融是 一家总部位于中国的供应链融资服务提供商。https:/我 金融（N）深圳
45、市你我金融信息服务股份有限公司是一家开发点对点（P2P）在线金融借贷移动应用的公司。http:/深圳精选金融科技企业34名称 描述 网站萨摩耶萨摩耶是 一家为客户提供在线金融服务的金融科技公司。其第一款产品省呗通过低息信用卡提供信用卡管理、促销咨询和跨行账单分期付款业务。https:/服务 平台开发商和运营商。该公司为实体提供电子承兑汇票、票据撮合服务，以及资金和资产情报服务。平台票据资产终端企业解决方案适合大型基础设施、大型运输、大型能源和其他行业。https:/手 科技深圳随手科技是金蝶国际软件集团的移动财务软件子公司，旗下主要平台涵盖理财、消费贷款、信用卡应用、证券交易和保险等 业务。h
46、ttps:/腾讯是一家基于互联网的科技文化企业。腾讯拥有许多子公司，包括从事金融科技行业的公司。https:/财付通是腾讯集团旗下的第三方支付平台。它致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷和专业的在线支付服务。http:/交易。https:/哪 网（T）投哪网（T）中文意思是“投资到哪里”，是一个总部位于深圳的P2P（点对点）借贷平台。https:/通 集团 科通集团，英文名称曾使用Cogo，是中国供应链金融服务和企业解决方案提供 商。http:/众 银行中国第一家纯互联网银行。该公司经营个人信贷和财务管理领域业务，以及微粒贷、微众银行移动应用、微车贷和微众理财等 产品。https:/众 税银
47、 深圳微众税银信息服务有限公司（微众税银）利用大数据提供信用调查和风险控制 服务。https:/小赢理财（X）小赢理财（X）是一家在中国基于移动互联网和大数据提供金融服务的金融科技公司，以满足借款人的融资需求和投资者的投资需求。https:/兴 通讯 中兴通讯是一家总部位于中国广东省深圳市的跨国电信设备和系统公司。它是中国领先的电信设备制造商之一。https:/名称 描述 网站WeLab 在线移动贷款服务提供商，旨在为中国和香港提供小额消费贷款。该公司的在线移动贷款服务可以在几秒钟内分析非结构化移动数据，为个人借款人做出信贷决策。https:/www.welab.co/en 8 证券为亚洲零售
48、客户提供B2C机器人理财和免费股票交易平台。https:/集团区块链支付网络开发商，旨在帮助客户利用区块链技术的优势。该公司的网络利用区块链技术提供无需许可的分布式账本、支付平台和数字资产交换服务，以及外汇和交易获取服务。https:/Block.OneBlock.one 是一家开源软件发行商，提供端到端解决方案，让企业享受区块链 优势。https:/block.one/CoverGo数字保险管理应用开发商，旨在提供各种保险产品。该公司的应用程序简化了理解、购买和管理保险单的过程。https:/亚 盟 金融（FinEx Asia）一家将亚洲投资者与高质量、低波动性资产类别（包括由机构投资者主导
49、的美国消费贷款市场）联系起来的全球金融科技平台。https:/是一家专注于资本市场软件 的金融科技解决方案制造商。FinFabrik 开发技术，将初创公司和成熟企业联系在一起，并提供战略建议。https:/是一个人工智能平台，通过它，金融机构能够更好地管理数据并深入了解数据。https:/面向亚洲未接受银行服务的人群 和公司提供移动活期存款账户 解决方案。https:/www.neat.hk/Quantifeed 向亚洲金融机构提供网络理财解决方案的领先提供商。它的自动化投资平台允许银行和理财师为客户提供贴有白标签的数字投资体验。https:/Time人工智能和深度学习领域的世界领导者。该公司
50、目前在该行业许多领域处于领先地位，包括在融资总额和最高估值方面。https:/个国家、852家银行和超过183,000 个现金提取点。https:/www.tngwallet.hk/en/home 香港精选金融科技公司35名称 地点 描述 网站团贷网 东莞P2P网贷平台运营商，向用户提供比传统储蓄率更 高的投资 回报率。https:/广州财务分析、投资工具、社交交易平台、TMT、交易平台。https:/泛华 广州O2O 金融服务提供商。公司提供由在中国经营的国内外保险公司承保的财产、意外伤害和人寿保险产品，并提供保险理赔及其他保险相关服务。http:/东 网金 广州广东网金为中国的银行和保险公
