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1、锂电系列报告之新能源汽车篇锂电系列报告新能源汽车篇 Wind 资讯金融情报所 【2012 年 3月12日】 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源汽车篇 新能源汽车篇 前 言 新能源汽电车动汽篇车 的发展在我国一直备受关注，近年来，国家不断出台相关政策鼓励电动汽车的 发展。经过两个“五年计划 ”的科技攻关以及奥运会、世博会、 “十城千辆”等示范工程的实施，我国电动汽车从无到有，在关键零部件、整车集成技术以及技术标准、测试技术、示范运行等方面都取得重大进展，初步建立起了电动汽车研发技术体系。 然而，由

2、于配套设施不全、技术瓶颈未完全突破、经济性较差等问题的存在，我国新能源电动汽车一直处于低迷状态，市场热度更多的存有炒作之嫌。 继 2月 24日工信部正式公布2012 年度党政机关公务用车选用车型目录（征求意见稿） 将五款电动汽车入选公务用车型目录后，3 月 3日科技部也公布了电动汽车科技发展“十二五”专项规划（摘要） 。这标志着国家对电动汽车产业发展的积极扶持，也说明随着电动汽车技术的进步以及充换电站等配套设施的不断完善，电动汽车普及推广的时机已经逐步成熟。 Wind资讯金融情报所本期将借政策东风，带您探寻锂电池产业链的下游新能源汽车领域的相关投资机会。 金融就是数据 第 2页 锂电系列报告新

3、能源汽车篇 新能源汽车篇 新能源汽车篇目 录 新能源汽车篇 1 发展历程 . 4 1.1 国外情况 .4 1.2 国内情况 .4 2 产业优势 . 4 2.1 社会基础 .4 2.2 能源状况 .5 3 面临瓶颈 . 5 3.1 技术瓶颈 .6 3.2 经济性差 .6 3.3 配套设施欠缺 .7 4 发展前景 . 7 4.1 技术获得突破 .7 4.2 政策扶持加大 .7 4.3 配套设施不断完善 .12 4.3.1 全国配套设施概况 .12 4.3.2 各地区电站建设情况 .12 4.4 普及时机成熟 .13 4.5 前景广阔 .13 5 投资机会 . 14 5.1 全产业链 .14 5.2

4、 上市公司 .15 5.2.1 充电站类 .15 5.2.2 商用车 .16 5.2.3 乘用车 .17 5.2.4 驱动系统类 .18 金融就是数据 第 3页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源汽车篇 新能源 1 汽发车展篇历程 新能源 1.1汽 国车外篇情况 早在 1834 年，美国人托马斯达文波特就造出世界上第一辆电动车，比燃油汽车问世早了近半个世 纪。电动车曾在1899年创造过时速 100公里的纪录，当时的燃油汽车只能望其项背。此后，由于技术进展缓慢，20 世纪 60年代电动车只占世界汽车保有量的 0.1%，几乎退出历史舞台。 20世纪后期，石油短缺和环保呼声日高，使电动车枯木逢春。美国

5、通用的电动车“大冲击” ，提速和操控俱佳。但是成本高、续航里程短的百年痼疾并没有根本性突破，到世纪之交，全球共销售电动车 6万辆，占全球汽车保有量 6亿辆的万分之一。 随着锂电池的开发，纯电动车的研发近年来在国际上再一次成为热门。 1.2 国内情况 早在上世纪 80年代，我国科技部门就曾确定在众多汽车新能源和环保技术中把电动车作为主攻方向。此举最初出于如下考虑：中国传统汽车技术比欧美晚了几十年，而电动车技术全世界都还没有大突破，中国现在与欧美站在“同一起跑线”上，完全可能后来居上。这就是今天盛行的中国电动车“弯道超车”论， “蛙跳式跨越”论的基础。 电动汽车列入国家重大科技攻关项目贯穿“八五”

6、 、 “九五” ，1998 年 6月，在汕头南澳岛“国家电动汽车试验示范区”的启动仪式上，当时，有 10辆国产电动车、5辆丰田 RAV4、5 辆通用 EV1投入示范区运行。 到了 2009年，电动车在中国，继而在全球突然异军突起。这一年中国政府颁布的汽车产业振兴规划中提出，到 2011年，中国以电动车、混合动力车、氢燃料电池车为主的新能源车将达到 50万辆，新能源车将占到乘用车销售总量的 5%。随后，13 个电动车示范城市启动，对于购买国产电动车，每辆车补贴高达五六万元。 而到 2010年，媒体曝光的汽车和新能源汽车产业发展规划征求意见稿，政府财政对于电动车补贴的计划额度，迅速从百亿元提高到

7、1000亿元。发展目标更为抢眼到 2020年，以电动车为主打的中国新能源汽车市场规模达到世界第一，保有量达 500万到 1000万辆。 2 产业优势 2.1 社会基础 我国发展新能源电动车具有良好的社会基础。目前，我国轻型电动车产销量已经占到全球的 90%以上，中国已经成为全球最大的轻型电动车生产国、消费国和出口国。 图 1、电动自行车产量快速增长 产量:电动自行车：累计值：万量产量:电动自行车：累计同比：%1,600.00 1,464.20 40.00 1,400.00 35.00 1,200.00 1,136.80 30.00 1,000.00 25.00 800.00 718.60 20

8、.00 600.00 15.00 400.00 10.00 200.00 5.00 0.00 0.00 2009年 2010年 2011年 资料来源： Wind资讯整理 金融就是数据 第 4页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源汽电车动自篇行 车的迅猛发展带动了国内动力电池、电机的产业发展，形成了一定的技术积累，缩小了与新能源世界汽先车进水篇平 的差距，为电动汽车的发展奠定了良好的产业基础，同时使得电动车的理念深入人心，为新能源电动汽汽车车奠篇定了良好的市场基础。 2.2 能源状 况 我国已成为全球最大的汽车生产和消费国，面临着节能减排的严峻挑战。我国继 2006年超过日本成为全球第二大汽车生产

9、国之后，在 2009年又超过美国成为第一大汽车生产和消费国。2010 年、2011 年产销汽车均超过 1800万辆。随着汽车保有量的快速增长，道路交通消耗的燃料量也将持续上升，导致石油消费进入快速增长期，石油对外依存度不断攀升。为了使我国 2020年乘用车燃油经济性达到国际同期水平，平均油耗应降至 5升/百公里以内，采用混合动力为代表的重大汽车节能技术势在必行。 从能源状况来看，相对于高达 50%的石油对外依存度，我国电力供应充足，电力装机容量接近 8亿千瓦，一天的低谷电量约 10亿千瓦时，可供 4000万5000 万辆电动汽车充电，这一数字还将不断增加。 同时我国电力来源广泛，可以充分利用多

10、种可再生能源及清洁能源，其中风电、核电等清洁能源所占的比例也将越来越大、电力能源具有转化效率高、排放较集中、方便运输、终端分布广泛等优势，足以支持我国汽车社会的快速发展。这些条件为我国新能源电动车的发展提供了充足的能源保障。 图 2、我国原油对外依存度高达 57% 60%50,00045,00050%40,00035,00040%30,00030%25,00020,00020%15,00010,00010%5,0000%02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 原油消费量年万吨进口数量:原油:累计值月万吨对外依存度 资料来源

11、： Wind资讯整理 3 面临瓶颈 目前第二代纯电动汽车在技术、运行经济、基础设施配套等方面还存在着产业化发展的瓶颈，在轿车领域的发展还没有达到预期目的，大部分产品集中于短途低速、城区公共交通及旅游区交通等特定用途，包括高尔夫球场场地车、公园游览车、工厂内的牵引车或两轮电动自行车等。纯电动汽车的产业化进程才刚刚起步，要能够大批量生产，并且质量稳定、符合标准，还有较长的路要走。 以国内电动车龙头比亚迪为例。新能源汽车业务始终被比亚迪寄予厚望，但是比亚迪设想的热潮却迟迟没有到来。目前电动汽车的销售还难以形成规模，短期内无法成为公司的主要收入来源。比亚迪销售数据显示，其于 2009年 2月开始销售

12、8F3DM，目前累计共销售 365辆，累计实现销售收入 2944万元，其中 2010年及 2009年分别销售 338台及 27台（分别占当期总销量的 0.067%及 0.006%） ；E6 累计共销售 53辆。可见电动车从研发、到生产、再到最终被市场认可还有很长的路要走，而这其中有几个关键性的制约瓶颈。 金融就是数据 第 5页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源汽车篇 3.1 技术瓶颈 新能源汽当车前的篇纯 电动汽车技术还存在不少问题，如蓄电池的使用寿命不长而更换成本高；国产零部件尚未新能源完全汽过车关，篇关键元器件均需进口；低温条件下电池超快充电技术未根本解决等。 而且，当 前纯电动汽车开发还

13、基本以实验室研发为主，各项关键技术指标在实际复杂运行环境下缺 乏批量化的质量控制，不能保证达到测试时的数据值一致性。 表 1、电动汽车与燃油汽车性能比较 性能指标 燃油汽车 电动汽车 能量补给速度 加油只需需要 4个小时以上，快充至少要 15-5分钟。充电一般 3 分钟充到 80%电量，但对电池寿命有影响 能量补给频率 一般 46百公里加一次油。 一般不到 2百公里就要充一次电 能量补给点 加油网点多，方便快捷。充电网点少，目前充电站只建在定点投放电动 汽车的少量地方，充电不方便 适应路段 全路段 路况良好 购置费用 同等级车相对较低 同等级车相对较高 使用费用 同等级车相对很高 同等级车相对

14、很低 续驶里程 400公里 200公里 最快速度 230公里小时 150公里小时 使用方便性 方便 不方便 废气排放 相对较高 零排放 整车质量 相对稍高 相对稍低 资料来源： Wind资讯整理 3.2 经济性差 纯电动汽车不使用燃油，不受油价飞涨的影响。但是由于纯电动汽车需要改变整个动力体系，要花一部分额外的成本来装电机、电池，而电机控制系统的成本较高，带动整车销售价格也提高。 在这种情况下，与同时也在不断进步的内燃机节能技术相比，如果没有政府的政策鼓励性经济补贴，用户选择购买价格昂贵的纯电动汽车并不见得划算。这也成为纯电动汽车产业化的瓶颈之一。 表 2、日常使用条件下，电动 vs燃油经济性

15、对比及结论 轿车（私用） 出租车 公交车 电动 燃油 电动 燃油 电动 燃油 日均行驶里程 50公里 350公里 250公里 百公里电/油耗 25KWh 10L/100Km 25KWh 10L/100Km 120KWh 40L/100Km 百公里成本 元 13 75 13 75 62 292 日均成本 元 7 37 46 261 156 730 年均成本 元 2373 13596 16608 95174 56940 266450 结论: 1.一辆燃油出租车年均成本 10辆电动私家车；一辆燃油公交车 27辆电动私家车； 2.补贴一辆电动出租车 补贴 10辆私家电动车 减少 10辆私家车的油耗和污

16、染； 3.补贴一辆电动公交车 补贴 27辆私家电动车 减少 27辆私家车的油耗和污染。 4.但考虑到电池成本占整车成本约 50%，且约 5年需进行一次更换，因此电动车经济性多体现于日常动力成本。 注：1.电价以居民用电价格 0.52元/千瓦时计； 2.轿车、出租车以 93#汽油 7.45元/L 计、公交车以 0#柴油 7.3元/L计； 3.油耗均为城市综合工况条件。 资料来源： Wind资讯计算整理 金融就是数据 第 6页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源汽车篇 3.3 配套设施欠缺 新能源汽纯车电动篇汽 车商业化的基础设施包括充电站网络、车辆维修服务网络、多种形式的电池营销、服务网新能源络等

17、汽。车建立篇一定数量的公用充电站、配备专用电缆及插座等是延长行驶里程、实现纯电动汽车产业化的关键。 我国已提出了 10城千辆计划，在北京、上海、武汉等率先推动新能源汽车及能源供应基础设施的大规模示范。国家电网、南方电网也曾表示大力支持充电站建设，但进展缓慢。从电网角度来讲，充电站不仅是简单地设立快速充电柱，还涉及到改造城市电路、装配转换装置，甚至可能改造居民电表，因此在全国建立充电站网络，投入可能高达数百亿元。在国家没有出台具体政策之前，单凭工信部及汽车厂商，很难说服电网积极投入。 4 发展前景 尽管目前我国电动车产业还存在着配套设施不全、技术瓶颈尚未完全突破、经济性较差等问题，但是随着电动汽

18、车技术的进步、国家政策扶持力度的加大以及充换电站等配套设施的不断完善，我国电动汽车普及推广的时机已经逐步成熟。 4.1 技术获得突破 从技术层面看，混合动力汽车技术逐步成熟，已进入产品市场竞争期，率先实现产业化，正成为汽车市场销售新的增长点。纯电动汽车电池技术进步加速，整车产品更加接近消费者需求，性能指标已接近商业化水平。 比亚迪 E6最高车速可达每小时 160公里以上，而百公里能耗约为 20度电，只相当于燃油车 1/3至 1/4的消费价格。E6 续驶里程超过 300公里，是目前世界上续驶里程最长的纯电动轿车。在能量补充方面，e6 可使用 220V民用电源慢充，快充为3C充电，15 分钟左右可

19、充满电池 80%。整体性能已经接近同类燃油车的水平。 表 3、电动车性能不断提高 车型 充电时间(小时) 续航里程（KM） 电池种类 比亚迪 E6 3-4 300 铁电池 mini cooper E 2.5 180 锂离子电池 日产聆风电动车 8 160 锂离子电池 高尔夫 blue-e-motion 7 150 锂离子电池 朗逸 blue-e-motion 7 150 锂离子电池 SMART电动版 3 115 锂离子电池 资料来源：网上车市网站、Wind 资讯整理 4.2 政策扶持加大 从 2009年开始，国家相关部委和地方政府相继出台了节能和新能源汽车的扶持政策和措施，对 2009-201

20、1年的发展起到了很大的推动作用。这些政策包括对新能源汽车的补贴政策、税收减免、充电站建设的扶持以及政府直接采购等多个方面，不断完善，具体政策内容如下： 2009年 2月， 关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知 该通知对商用车和成用节能和新能源汽车制定了详细的财政补贴标准： 表 4、公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准（单位：万元/辆） 节能与新能源 最大电功率比 汽车类型节油率 BSG 车型 10%-20% 20%-30% 30%-100% 5%-10% 0.4 10%-20% 2.8 3.2 混合动力汽车 20%-30% 3.2 3.6 4.2 30%-40% 4.2 4.

21、5 金融就是数据 第 7页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源汽车篇 新能源汽车篇 40%以上 5.0 新能源汽纯车电动篇汽车 100% 6.0 燃料电池汽车 100% 25.0 注：最大电功率比 30%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in。 表 5、十米以上城市公交客车示范推广补助标准（单位：万元/辆）节能与新能源镍氢电池、锂离子电池/超级电容器混合动力系统 汽车类型节油率铅酸电池 混合动力系统 最大电功率比 20%-50% 最大电功率比 50%以上 10%-20% 5 20 混合动力汽车 20%-30% 7 25 30 30%-40% 8 30 36 40%以上 35 42 纯电动汽车

22、 100% 50 燃料电池汽车 100% 60 注： 最大电功率比 50%以上混合动力汽车补助标准均含 plug-in。 资料来源：科技部门户网站，Wind 资讯整理 2009年 3月， 汽车产业调整和振兴规划 在产业调整和振兴的主要任务中，提出了实施新能源汽车战略，内容如下： 推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，形成 10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力。发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件。 推广使用节能和新能源汽车政策措施

23、如下： 启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴，支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车。县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设。 2010年 6月私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法 主要针对纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车。纯电动乘用车动力电池组能量不低于 15千瓦时，插电式混合动力乘用车动力电池组能量不低于 10千瓦时（纯电动模式下续驶里程不低于 50km） 。动力电池不包括铅酸电池。 补助标准

24、根据动力电池组能量确定。对满足支持条件的新能源汽车，按 3000元/千瓦时给予补助。插电式混合动力乘用车最高补助 5万元/辆；纯电动乘用车最高补助 6万元/辆。采用电池租赁方式的企业，补助数量按其服务的新能源汽车数量确定。 财政补助采取退坡机制。试点期内（2010-2012 年） ，每家企业销售的插电式混合动力和纯电动乘用车分别达到 5万辆的规模后，中央财政将适当降低补助标准。 金融就是数据 第 8页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源汽车篇 2011年 9月关于调整节能汽车推广补贴政策的通知 新能源汽从车 201篇 1年 10月 1日起实施新的节能汽车推广补贴政策。推广车辆要达到产品综合燃料消

25、耗量标准，新能源具体汽限车值如篇下： 表 6、节能汽车推广综合燃料消耗量限制标准 整车整备质量（两排及以下座 CM）Kg 椅且装有手动挡变三排或以上座椅且装有非手动挡变速 速器的车辆 L/100km 器的车辆 L/100km CM750 4.8 5.2 750CM865 5.1 5.4 865CM980 5.3 5.7 980CM1090 5.6 6.0 1090CM1205 6.0 6.3 1205CM1320 6.3 6.6 CM1320 6.7 6.9 资料来源：财政部，发改委，工信部，Wind 资讯整理 推广补贴标准不变，即对消费者购买节能汽车继续给予一次性 3000元定额补助，由生产

26、企业在销售时兑付给购买者。 2011 年 10月国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定关于新能源汽车产业。着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。同时，开展燃料电池汽车相关前沿技术研发，大力推进高能效、低排放节能汽车发展。 2011年 6月 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度） 关于动力电池及储能电池领域： 高性能锂离子电池正极材料、隔膜材料、电解质材料制备技术，大容量锂动力电池成组技术与设备、电池管理系统设计与生产，大容量钠硫电池模块制备、储能系统、电网接入系统与控制技术，全钒液流储能电池制备、电池系

27、统设计、集成与运行控制技术，质子交换膜燃料电池及关键材料制备技术，直接醇类燃料电池，中低温固体氧化物燃料电池及微型燃料电池。 关于汽车关键零部件： 启动/发电机/飞轮一体电机，驱动电机；42V 电源系统，电子控制系统，混合动力汽车动力总成。 2012年 1月关于不属于车船税征收范围的纯电动燃料电池乘用车车型目录 国家对于汽车消费和节能减排的政策导向，尤其是小排量车在政策方面受到鼓励会促使制造汽车的厂家与消费者倾向于购买节能型新车。财政部、国家税务总局、工信部在关于不属于车船税征收范围的纯电动燃料电池乘用车车型目录中发布：首批 49个产品型号的新能源汽车免征车船税，国家正式为纯电动车大开绿灯。

28、2012年1月实施的新版外商投资产业指导目录 在外商投资产业指导目录中，“汽车整车制造”条目从鼓励外商投资中删除，鼓励外商投资中保留“汽车发动机制造及发动机研发机构建设” 、 “汽车关键零部件制造及关键技术研发” 、“汽车电子装置制造与研发”三个条目，同时还增加了“新能源汽车关键零部件制造”条目。明确地表示了国家对于汽车产业的关注，已经进入了优化与升级阶段，中国汽车产业未来的发展方向是掌握核心技术，并且积极开发新能源车。 2012年 2月，五款电动汽车入选公务用车型目录 2月 24日，工业和信息化部正式公布2012 年度党政机关公务用车选用车型目录（征求意见稿） ，其中，五款电动汽车入选公务用

29、车型目录。 此次进入公务用车型目录的电动汽车分别为江淮同悦纯电动车、比亚迪F3DM 插电式混合动力车、奇瑞瑞麒纯电动车、长安奔奔纯电动车以及湖南江南 E300纯电动车。目录显示，这五款电动汽车的百公里耗电量均低于 20千瓦时，大部分为 15千瓦时左右，在经济性方面远远优于常规燃油汽车。 金融就是数据 第 9页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源汽车篇 表 7、入选公务用车型目录的电动车 新能源汽车篇 电池组整车整纯电动模式 30分钟最高新能源企汽业车名称篇 通用名称 类别 车辆型号 能量备质量下最大续驶耗电量车速（纯电里程(kWh/100km) (kWh) （kg） (km) 动）(km/h)

30、安徽江淮汽车同悦 股份有限公司 纯电动车纯电动 HFC7000AEV 15 1200 150 11.0 100 比亚迪汽车有比亚迪插电混限公司 F3DM 合动力 QCJ7100ADM 18 1680 100 16.0 150 奇瑞汽车股份瑞麒 有限公司纯电动 SQR7001ELS18 16 1060 90 15.8 90 M1 EV 重庆长安汽车奔奔 股份有限公司纯电动 SC7001EVB 19 1310 105 15.0 120 love 湖南江南汽车制造有限公司 E300 纯电动 JNJ7000EVM 58 1750 200 19.4 120 资料来源：2012 年度党政机关公务用车选用车

31、型目录（征求意见稿） ，Wind 资讯整理 2012年 3月，电动汽车科技发展“十二五”专项规划 该规划从培育战略性新兴产业角度，将发展电气化程度比较高的“纯电驱动”电动汽车作为我国新能源汽车技术的发展方向的重中之重。但同时坚持节能与新能源汽车“过渡与转型”并行互动、共同发展的总体原则。 规划战略： 规划确立了“纯电驱动”的技术转型战略和 “三纵三横”的研发布局。中国将在“纯电驱动”方面实施汽车产业技术转型战略，加快发展纯电动汽车产品。 图 3、电动汽车“三纵三横”研发布局图 资料来源：国家“863”计划节能与新能源汽车重大项目办公室 规划目标： 到 2015年，在整车关键零部件公共平台等 2

32、9个技术创新方向上实现关键技术突破，全面掌握核心技术，预期申请电动汽车核心技术专利达 3000项以上，在 30个以上城市进行规模化示范推广，在 5个以上城市进行新型商业化模式试点应用。 目前，中国的电动车正处于第二阶段，需实现混合动力汽车产业化；开展以小型电动汽车为代表的纯电驱动汽车大规模商业化示范；实现燃料电池汽车在公共服务领域小规模示范考核；攻克深度机电耦合新型电机驱动技术等前沿技术，研发以燃料电池汽车为代表的下一代纯电驱动动力系统平台。为实现电动汽车规模产业化尤其是纯电驱动汽车销量达到同类车型总销量 1%左右的重要门槛提供科技支撑。 电池方面，开展以能量型锂离子动力电池为重点，电池模组化

33、为核心的动力电池全方位技术创新， 金融就是数据 第 10页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源实现汽我车国车篇用 动力电池大规模产业化突破。到 2015年左右，在 20个以上示范城市和周边区域建成由 40新能源万个汽充车电桩篇 20 00个充换电站构成的网络化供电体系，满足电动汽车大规模商业化示范能源供给需求。 新能源汽车篇表 8、 电动汽车科技发展“十二五”专项规划相关技术方向 重点技术方向布局 研究领域 研究方向 任务编号 任务分解 1 高功率型动力电池系统产业化技术研发 动力电池 2 能量型与能量/功率兼顾型锂离子动力电池技术研发 3 新型锂离子动力电池开发 4 新体系动力电池技术研发 燃

34、料电池 5 开发面向示范和产品验证的燃料电池系统 关键零部件技术 6 研发面向技术突破的下一代燃料电池系统 7 开发满足混合动力产业化需求的电机/发动机总裁 车用电机 8 开发满足纯电动驱动车辆大规模示范需求的车用电机 9 突破下一代纯点驱动系统关键技术 10 开发面向混合动力汽车产业化的电控技术 电子 XX 11 开发面向纯电动汽车大规模商业化示范电控技术 12 突破下一代纯驱动汽车电控技术 混合动力汽车 13 常规混合动力汽车产业化技术攻关 14 小型纯电动轿车产业化技术攻关 整车集成技术 纯电动汽车 15 纯电动商用车产业化技术攻关 16 差点事混合动力汽车产业化技术攻关 17 下一代出

35、电动汽车动力系统技术平台 燃料电池汽车 18 燃料电池汽车与动力系统平台技术研发 标准、检测与 19 电动汽车相关技术标准研究 数据平台 20 电动汽车测试评价技术研究 21 电动汽车数据采集机数据库软硬件开发 能源供给基础 22 充/换电系统规划设计及关键设备研发 设施平台 23 现金只能充/换电技术研究与示范 24 制氢、储氢、加氢关键技术转变研究与示范 公共平台技术面向示范与技术验证的电动汽车全产业链产品应用开 25 发 26 电动汽车及其基础设施应用技术研究与规模化示范 应用开发与集基于示范推广和产业化准备的应用服务支撑平台建设成示范 27 与示范 电动汽车新型商业化模式谈谈及其关键技

36、术、陪她政策 28 研究 29 电动汽车技术评价与前言技术国际科技合作 资料来源：Wind 资讯整理 金融就是数据 第 11页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源汽车篇 4.3 配套设施不断完善 新能源 4.3汽.1 车 全篇国配 套设施概况 新能源汽根车据 2篇 010年规划，国家电网公司将于 2015年建成 1700座公共充电站和 300万个交流充电桩。科技网最新授权发 布的电动汽车科技发展“十二五”专项规划（摘要） 提出，到 2015年左右，在 20个以 上示范城市和周边区域建成由 40万个充电桩、2000个充换电站构成的网络化供电体系，满足电动汽车大规模商业化示范能源供给需求。 汽车企业

37、不具备独立参与电力投资的资质，在未来由汽车厂、电网公司、中石油、中石化、电池厂及投资公司共同组成的产业联合体，有可能解决充电站或电池交换站这一发展瓶颈。 4.3.2 各地区电站建设情况 据不完全统计，今年各地公布的在行政力量推动下预计上路的新能源汽车目标总数将近8万辆。受私人购车补贴和政府采购的影响，全国很多城市都在建充电站，以支持当地新能源汽车产业的发展。 上海计划建设 400个充电站 上海市新能源汽车推进办公室主管刘建华在 2010年 6月曾表示，上海年内计划建设 400个充电电桩。上海计划在未来三年内新建 5000个充电电桩。 北京十二五将建成站点多、覆盖面广、区域联系紧密的智能充换电服

38、务网络体系 据悉， “十二五”期间，北京市将重点建设电动公交车、环卫车、乘用车等各种电动车辆充换电站，形成。预计到 2015年底，建成由 6座大型集中充电站、250 座充换电站、210座小型配送站组成的电动汽车充换电三级服务网络。目前北京地区已建设完成航天桥、延庆、熊猫环岛等 12座充换电站，充电桩 274个，能够满足1140辆电动公交车、乘用车和环卫车的充换电需求。 重庆将建 30座充电站 国家电网公司 2011年在重庆市建成 50台交流充电桩，一座交流充电站；“十二五”期间，规划建设 1000台充电桩，30 座充电站，满足重庆市电动汽车充电的需求。 天津已建成 5个充换电站 电力公司确定“

39、十二五”期间本市智能充换电服务网络建设总体目标为：集中充电站 13座、综合型换电站 2座、商用车换电站 16座、乘用车换电站 27座、电池配送站 85座、交流充电桩 1000个。截止 2011年 6月，本市已建成 5个电动汽车充换电站以及 100个交流充电桩。 深圳已建成 60余座充电站 截止 2011年 9月，深圳共有 60余座充电站。到2012年，南方电网将在深圳建设 89个充电站以及 29500个充电桩。 浙江多个地级市加快充电站建设 按照规划， “十二五”期间，金华市将建成电动汽车集中充电站 3座、标准充换站 18座、电池快速更换站 45座、公交车专用充电站9座、充电桩 1000个。到

40、 2012年,杭州计划建成集中充电站 4座、充(换)电站38座,充电桩 3500套,以实现 2012年底 2万辆私人用新能源汽车的目标。 江苏多地大力投入充电站建设 根据该地区相关规划， “十二五”期间南京地区还将建设 30座汽车充电站，600 个充电桩；苏州市区要建 30余座充换电站，2400根独立充电桩；江苏淮安市拟建设 15个电动汽车充电站；徐州将建成电动汽车充电站 29座 广州 2015年将建成公交充电站 61座 据广州供电局介绍，目前已完成广州市 2010-2015年电动汽车充电设施规划的编制工作，涵盖广州 10区 2市。根据规划，到 2015年，广州市将建成公交充电站 61座(包括

41、慢充站 38座，快充站 23座)，公共充电站 54座(均为快充站)，慢充充电桩80110个(不含公交慢充桩)。此外，有 9个快充站已经初步纳入中新知识城城市用地控制性规划，并通过专家评审。 武汉中心城区建 30个充电站 根据关于进一步推进节能与新能源汽车产业发展的若干意见 ，武汉力争“十二五”期间在中心城区建成 30个充(换)电站和 2000个充电桩 西安 2010年开建电动汽车充电站 陕西省电力公司编制完成了20102014 年充电设施建设规划 。根据规划，陕西省确定了“五年 金融就是数据 第 12页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源内在汽全车省建篇成 73座电动汽车充电站、1500 个充电

42、桩，省会城市建成充电服务网络”的发展目标。 新能源临沂汽 20车 15篇年将 建 25座电动汽车充换电站 新能源汽根车据临篇沂市节能与新能源汽车发展规划,临沂供电公司制定了“十二五”电动汽车充换电服务网络建设规划。到 20 15年,全市将建成 25座充换电站,初步形成以市区为核心,辐射全市的充换电站网络。 河南“十二五 ”期间将建成 220座充换电站 根据河南省府印发河南省电动汽车产业发展规划（暂行） ，5 年后，河南省的电动车生产能力达到 25万辆，建成 220座充（换）电站。 山西 10年内电动汽车充电站将覆盖全省 按照规划，到 2015年，山西省电力公司将建设 80座电动汽车充电站，充电

43、桩超过 1500个；之后再利用 5年时间，到 2020年电动汽车充电达到 191座。 厦门将建 18个充换电站网点 2010年，在厦门地区投资建设中型公用电动汽车充电站 1座；在供电营业厅停车场、公共大型停车场、居民小区建设充电桩 76个，其中供电营业厅 100%建设交流充电桩。根据厦门本岛电动汽车充电站布局规划内容显示，到 2020年，厦门将建设一座服务岛内的大型充电中心(选址岛外)，岛内建 8座公共充换电站、10 座公用充换电网点。 广西电网与广西 14个地级市签订协议，共同推进充电站建设 广西电网公司 2010年内将在南宁建成投入运行 2座电动汽车充电站。此前，广西 14个地级市中，柳州

44、、南宁、桂林、北海、梧州、玉林、钦州、来宾、贵港、河池、防城港、崇左 12个市先后与广西电网公司签订了合作框架协议。年内广西电网公司力争全面完成全区 14个地级市的协议签订，与各地共同推进电动汽车充电设施建设。 4.4 普及时机成熟 五款电动汽车入选公务用车型目录标志着国家对电动汽车产业发展的积极扶持，也说明随着电动汽车技术以及充换电站等基础支持设施的不断完善，电动汽车普及推广的时机已经成熟。 专家表示，当前，我国电动汽车产业化正处于十分关键的历史机遇期。电动汽车替代传统汽车已成为一个结构性、革命性的解决方式。 据了解，国家电网公司已确定了以换电为主的供电服务模式，提出了建设充换电服务网络的思

45、路。国家电网公司四大电动汽车充换站创新示范工程智能充换电服务网络浙江示范工程、青岛薛家岛电动汽车智能充换储放一体化示范电站、苏沪杭城际互联工程和北京高安屯循环产业园示范充换电站相继投运，不断积累的电动汽车充换电经营经验，已能够支撑政府采购电动汽车，同时也将大大促进电动汽车的产业化发展。 4.5前景广阔 2020年新能源汽车保有量将达 1000万辆 2010年被披露的节能汽车和新能源汽车产业发展规划征求意见稿，政府财政对于电动车补贴的计划额度，迅速从百亿元提高到 1000亿元。发展目标更为抢眼到 2020年，以电动车为主打的中国新能源汽车市场规模达到世界第一，保有量达 500万到1000万辆。有

46、数据显示，截止 2011年底保有量约 5.12万量，2011-2020 年保有量复合增幅将达到 363%-400%。 2015 年纯电动车销量达到同类车型总销量 1% 而在电动汽车科技发展“十二五”专项规划（摘要） 中提到“纯电驱动汽车销量达到同类车型总销量 1%左右的目标” ，若我国的商用车和乘用车在 2012-2015年每年分别按 15%和 10%的速度增长，则到 2015年，商用车和乘用车分别达到 2535万量和 590万辆，按上述目标，则纯电动乘用车和商用车分别达到25.35万辆和 5.9万辆，将在 2010年的基础上增长 1884%和 831%。2012 至2015年间，乘用车和商用

47、车复合增长率约 200%和 60%。在未来几年，乘用车的快速增长将带动新能源汽车应用由政府主导向私家车消费过度，乘用车将逐渐成为纯电动汽车消费的主力。 金融就是数据 第 13页 锂电系列报告新能源汽车篇 新能源汽车篇 图 4、我国“十二五”纯电动汽车销售预测 单位：辆 新能源汽车 30篇 0,00 0 新能源汽车篇 253,571 250,000 200,000 150,000 118,548 100,000 59,274 59,082 50,000 1,536 36,471 4,890 12,780 29,637 14,819 22,794 899 319 7,108 8,904 14,246 0 2008年 2009年 2010年 2011年 E201