1、光伏发电产业发展现状及趋势思考光伏发电产业发展现状及趋势思考赵玉文分布式光伏发电系统研讨会， 2013.01.18 ,上海 *提纲一、引言二、世界光伏发电发展现状及趋势三、我国光伏产业发展概况及思考四、结语参考资料：PV NEWS,EPIA,CPIA,本报告分析*一、引言世界光伏产业近 10年进入超高速发展时期。而光伏制造业目前由于“相对短期过剩”处在严重低迷期，加之欧洲“双反” ，我国光伏制造业形势严峻。前景依然光明，发展大趋势不会改变。二、世界光伏发电发展现状及趋势1、光伏产业持续高速发展（1）太阳电池 最近 10年平均年增长率为 53%（20022011） ，（2007、2008 世界金
2、融危机）（2011 年至今世界遭受严重主权债务危机） 2011 年太阳电池产量 37.675GWp，同比增长57.64（2010 年太阳电池产量 23.9GWp，同比增长 124） 。 2012 年保守预计 47GWp左右，增长率约 25% 。 *2011年世界太阳电池出货量约 37.675GWp，同比增长 57.65%。中国(ML)21.157GWp，占 56.16%，台湾 4.5GWp, 占 11.94%。中国连续 5 年占世界第一。2004-2011年世界各大地区和国家太阳电池增长情况*2010、2011 年世界各地区太阳电池产量及份额，MWp2010年中国(ML+TW)太阳电池产量占世
3、界总量 59.4%2011年量中国(ML+TW)太阳电池产量占世界总量 68.1%2011 年晶硅电池同比增长 60%，保持强劲主导技术地位。薄膜电池同比增长 42.5%，其市场份额由 2009年的 18%下降到 2011年的 12%，仍然保持其成长期的特点。*2010、2011 年不同光伏电池产量及分额*NameCellsTech.RankSuntech (CN-ML)2070C-Si1First solar (U.S.)1981CdTe2JA Solar (CN-ML)1775C-Si3Yingli (CN-ML)1684C-Si4Trina (CN-ML)1604C-Si5Motech(
4、CN-TW)1120C-Si6ATS (CN-ML)1058C-Si7Sun Power(U.S.)922SuperC-Si8Gintech(CN-TW)882C-Si9Hareon (CN-ML)855C-Si10Jinko (CN-ML)840C-Si11Neo Solar (CN-TW)805C-Si12Hanhwa (CN-ML)788C-Si13REC(U.S.)765C-Si14Q-cells(Germ.)717C-Si15Eging PV (CN-ML)700C-Si16LDK Solar (CN-ML)680C-Si17Kyocera(JP)660C-Si18Sharp（JP）
5、637C-Si19Solar World(GERM.，U.S)605C-Si202011年世界前 20家太阳电池厂商排序（GWp）其中中国大陆 10家，台湾 3家*晶硅组件 30.213 GWp (高效组件 1.507GWp） ，占 87%， 薄膜组件共计 4.575 GWp，占 13%。（2）光伏组件区域分布 技术分布 2011年光伏组件产量共计 34.788GWp,同比增长 45.6%，中国大陆占全球组件总量的 61%。2012年全球光伏组件产量估计约 43GWp。*NameModulesTech.RankSuntech (CN-ML)2010C-Si1First solar (U.S.)
6、1981CdTe2Yingli (CN-ML)1684C-Si3Trina (CN-ML)1510C-Si4ATS (CN-ML)1386C-Si5Sun Power(U.S.)986SuperC-Si6Tianwei (CN-ML)964C-Si7Hanwha (CN-ML)938C-Si8Sharp（JAPAN）928C-Si9LDK Solar (CN-ML)880C-Si10Hareon (CN-ML)855C-Si11JA Solar (CN-ML)820C-Si12Jinko (CN-ML)792C-Si13Kyocera(JAPAN)660C-Si14REC(U.S.)644C-
7、Si15Solar World(GERM.，U.S)605C-Si16Jiawei CN-ML)598C-Si17Atronergy(U.S.)550C-Si18Eging PV (CN-ML)525C-Si19Aide Solar（CN-ML)497C-Si202011年全球前 20家光伏组件厂商产量和排序其中中国大陆 13家*NameMWpTech .RankFirst solar (US.)1981CdTe1Solar frontier(JP)453CIGS2Sharp(JP)220Si-base3GS Solar(CN)165Si-base4Trony Solar(CN) 146Si-
8、base5NexPower(JP)97Si-base6Hanergy(CN)82Si-base7Solibro(Germ.)66CIGS8Tianwei (CN)64Si-base9Solyntra(US)60CIGS102011年全球前 10家薄膜组件厂商产量和排序其中中国有 4家，全部为硅基薄膜。（3）光伏市场的发展 20002011 世界光伏发电系统年安装量增长情况，MWp2011年全球光伏发电系统安装量达到 30GWp，其中欧洲为 21.9GWp，占全球的 72.7%； 美国 2.2GWp，7.4%、日本 1.296GWp，4.3%、中国（ML）2.7GWp，8.95%。2012年估计
9、全球安装量约 3640GWp，增长率约 20%33%。*20002011 光伏发电系统累计安装量增长情况，MWp2011年底，全球光伏发电累计安装量达到 70GWp，其中欧洲为51.716GWp，占全球的 73.78%； 美国 5.053GWp，7.21%、日本 4. 91GWp，7.01%、中国（ML）3.5GWp，5%。2012年底，全球光伏发电累计安装量约达到 106110GWp.*2010年世界光伏市场 17.5 GWp，同比增长 143%, 欧洲占 79.4。世界光伏累计并网装机容量 40GWp.*2010、2011 世界光伏市场的分布情况2011年世界光伏市场 30.156 GWp
10、，同比增长 72.3%。欧洲占 72.7%，世界累计装机约 70GWp,其中并网 69.5GW.3、发展趋势 几个路线图案例(1) 欧盟 2050年路线图 2020 目标RE 替代 20%、减排 20%、节能 20%；（约束性指标） 2030 目标RE 替代 43%；（约束性指标） 2050 目标RE 替代 100%，在零碳电力基础上，实现 CO2减排 80%。*欧盟 2050 年 100% RE 路线图RE 对总能耗的贡献2020年 20%，2030 年 43%，2050 年 100%*欧盟 2050 年 100% RE 路线图RE对电力的贡献2020年 44%，2030 年 66%，205
11、0 年 100%*(2) 联合国最新报告（2011-05-11）2050 年可再生能源替代 80%联合国气候变化专委会(IPCC 由 194个国家组成的政府间组织)，5月 9日在阿布扎比发布可再生能源特别报告 。在长达 1000页的研究报告中，评估了 164种开发方案。 报告称：“若得到政策支持，本世纪中期，可再生资源可供应全球能源的 80%（现为 12.9% ） ” “报告用压倒性的科学证据证明了，可再生能源在满足世界不断增加的能源需求、减少排放及改善全球人类生活方面是不可替代的。 ”（3）美国、澳大利亚、日本等许多国家都正在进行未来高比例 RE的研究和规划。2050高比例可再生能源替代已经
12、成为全球发展的必然趋势！2011年中国大陆太阳电池产量 21157 MWp， (其中晶硅电池 20592MWp)，占世界产量 56.16，连续 5 年占世界第一.2012年我国太阳电池产量约 2528GWp.三、我国光伏产业及市场发展概况1、中国（ML）太阳电池/组件增长情况*公司名称 电池产量，MWpSuntech Power2,070JA Solar1,775Yingli Green Energy1,684Trina Solar1,604Canadian Solar1,058Hareon Solar855Jinko Solar840Hanwha-solar One788Changzhou
13、Eging PV700LDK Solar680小计12054总计211572011年中国（ML）前 10家厂商太阳电池产量，MWp2011年中国太阳电池产量 21157MWp 占世界总量 37675MWp的 56.16%。*公司名称 组件产量，MWpSuntech Power2,010Yingli Green Energy1,684Trina Solar1,510Canadian Solar1,386Tianwei New Energy964Hanwha-solar One938LDK Solar880Hareon Solar855JA Solar820Jinko Solar792小计1099
14、9总计21,2652011年中国前 10家厂商光伏组件产量，MWp2011年量中国光伏组件产量 21,265MWp，占世界总量 34,788MWp的 61.1%2、产业链个环节谐调、快速发展 整个光伏产业链呈现快速、谐调发展； 设备制造及原原辅材料的国产化速度加快， 有些设备开始出口； 掌握了产业链各环节的关键技术，并有所创新和发展，如电池技术、硅材料技术等； 中国光伏企业的综合竞争力不断提高。*3、中国光伏发电市场发展概况 * 2011年我国(ML) 新增光伏系统 2.7GWp，占世界当年市场(30.165GWp)的 8.95%；占我国当年产量的 12.7%，首次超过 10%。 2012年我
15、国(ML) 新增光伏系统约 3.54.0GWp，累计安装量将达到 7 7.5GWp。最新消息：2013 年计划安装 10GWp。*4、我国光伏发电产业的发展前景(1)“十二五规划”及 2020目标2011年3.5GWp，实际2015年20GWp最新消息 4050GWp2020年50GWP最新消息80100GWp*年201120152020总发电装机容量，GW100012651600总发电量*，GWh500000060720007200000PV累计安装量，GWp3.5GWp20GWp4050GWp50GWp80100GWpPV发电量*，GWh 45502600065000PV占总发电量比例0.
16、09%0.4%0.8%1%0.9%1.6%1.8%我国光伏发电 2015、2020 年规划装机目标及贡献*总当量发电小时由于 RE的增加而减少，假设目前 5000H，2015 为4800H，2020为 4500H，光伏发电全国均为 1300H。*(2)长远（2050）目标国家可再生能源中心正在启动“我国 2050年高比例 RE研究”的课题。在研究大纲中明确提出，要树立 100%接受 RE 的理念。我们期望、也相信会有一个及符合我国情况又与国际大家庭一致的结果出来。总之，我国光伏产业发展前景光明，潜力巨大，大发展是必然的大趋势！*5、我国光伏产业发展思考及建议（1）制造产业链各环节竞争力不平衡晶
17、硅太阳电池及组件具有较强的国际竞争力PRTM 综合竞争力排序,2011.7 25 个公司中,中国大陆 10个,台湾 6个. 前 10名中国大陆 6个,台湾 2个.*多晶硅业发展迅速，创造了产业界奇迹，打破了国际垄断，对降低多晶硅材料成本乃至全球光伏电成本都发挥了非常积极的意义。但我国多晶硅性价比不具备优势。平均成本高于国际市场，使得我国多晶硅在国内销售受到严重挤压，多数企业停产，产能过剩，而产量不足，2011 年我国进口多晶硅达6万多吨。*原辅材料及设备制造业近年来发展迅速，技术水平和国产化率大幅提高，对降低光伏产品成本发挥了重要作用。但高端原辅材料及高端设备制造及其中的元器件技术与国际先进水
18、平相比还有相当差距。*（2）当前光伏制造业经济经济低迷的思考光伏市场和光伏制造业都是持续增长的，但光伏制造业的经济状况自 2011年以来渐入困境，低迷状态持续，困境加剧。为什么？但光伏产业发展不是直线式的，市场和产业的增长率呈现波动，有时非常剧烈。产业对市场的响应存在一定滞后期，从而形成上波段的“供不应求”和下降段 “供过于求” （即短期内的“产品相对过剩” ） 。*在“供过于求”阶段，竞争激烈，价格下降，利润降低，甚至亏损，整个产业处在“低迷”期。这种周期性波动具有一定的客观性。由于我国市场经济处在幼年期，这种波动表现得愈加剧烈。 *光伏产业目前还要是靠法规政策推动的市场，对世界经济大环境变
19、化特别敏感（如经济危机、主权债务危机等） ，市场变化率就特别剧烈。我国光伏市场太小，与制造业极不平衡。2010 年前我国出口光伏池组件占产量 95% 以上，2011 年国内安装量首次突破 10%，但仍然太少。国内安装量保持在 50%左右较合理。关键是要完全和认真实施“上网电价法” ，科学启动我国光伏市场。保持国内市场和制造业相对平衡发展是根本出路。*（4）建议完善“上网电价法” （FIT）实施细则，按照不同资源制定不同上网电价，在电价上体现各利益攸关方的权益，使法规在全国有效、普遍实施；加强和完善“FIT”的实施监管制度，依照“依法治国”原则使“FIT”得到切实贯彻实施；加强 RE发电与电网接
20、口建设，保证 RE发电及时上网；切实贯彻“RE 发电优先上网”的原则。把“金太阳”和“光伏建筑”示范工程的补贴政策一并提升到“上网电价法”体系中，学习和借鉴欧洲经验，在能源替代和减排上作出重要贡献。四、结语1、我国太阳电池和组件产量连续 5年居世界首位，2011 年分别占世界产量的 56%和 61%。光伏制造业基本呈现平衡、协调、健康发展，但各环节市场竞争力不同，除太阳电池和组件具有较强国际竞争优势外，其他环节有待进一步提升，特别是多晶硅制造业；2、光伏制造业的经济状况目前处在低迷期，加之欧盟“反倾销” ，我国光伏制造业形势严峻。此阶段要充分发挥 “优胜劣汰”机制，使产业得到 “净化”和“提升” 。*3、强力开拓光伏市场是应对当前我国光伏产业经济低迷和困境的根本出路，是我国光伏制造业健康、协调发展的根本保证。当前亟待完善上网电价法实施措施，科学启动和发展市场。*谢 谢 ！*
