某地产公司关键绩效指标体系DOC229页doc.docx

XX地产集团公司关键绩效指标体系 （人力资源管理） 精品文档 第一部分 导言 一．本关键绩效指标体系作为考核管理制度实施的基础而被提供。 二．本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具－平衡计分卡为基础。 （一）平衡计分卡简介 以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡 量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。 财务层面：公司是否能够为股东创造价值？ 客户层面：购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？ 内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保留客户，财务计划等。 学习成长：公司是否有能力不断创新，改善，从而实现持续增长？ （二）平衡计分卡体系特点 1 . 平衡记分卡体系包括事前和事后指标； 2 .平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡； 3 .在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现 4 .公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标 三．平衡计分卡四个方面指标的要求 （一）财务方面 财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关。财务性指标是一般企 业常用於绩效评估的传统指标。但是，不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利，企业应利用其对外部世界的独特认识和对 成功关键因素的理解来帮助自己对客户满意度、内部运营效率、创新和进步作出分析，使这些方面最终在财务指标得到反映。 （二）客户方面 企业应以目标顾客和目标市场为方向，客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为 具体的与客户相关的目标和要点。客户最关心的不外于五个方面：时间，质量，性能，服务和成本。要使平衡计分卡有效地发挥作用， 公司必须为这五个方面树立清晰的目标，然后将这些目标细化为具体的指标。 （三）内部营运方面 发展平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后，才制定企业内部流程面的目标与指标，这个顺序使企 业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程。以客户需求为基础而建立目标固然重要，但如何满足客户的需求 精品文档 精品文档 则对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，同时应该努力去确认公司的主要能力以 及为了保持市场领先地位所需的关键技术，进而细化成各项指标。 （四）学习成长方面 关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构，是驱使前述计分卡三个方面获得卓越成果的动力。平衡计分 卡强调投资未来的重要性。为增强长期竞争力，企业不可只投资于传统的领域 （如新设备和新产品研发 ），而同时必须投资于基础架构。 学习和成长的三个主要范畴： 1） 员工的能力 ； 2） 信息系统的能力； 3） 激励、授权与配合度。一个公司创新、进步和学习的能力与公 司的价值息息相关。只有不断推出新产品，为客户创造价值及不断提高业务运作效率，公司才能成功进入新的市场，提高股东收益 四．本关键绩效指标设计的原则 昆明北方科技集团公司关键绩效指标的设计以 SMART 原则为基础，即： Specific 具体描述 Measurable 可以衡量的 Achievable 可以通过努力实现的 Result oriented 结果导向性的 Timed 有时间性的 五．本关键绩效指标的特点 有长期和短期的 有数量型和质量型 有结果性的和行为性的 有团队的和个人的 全方位透明的 六．使用说明 （一）表格各项的说明 在第二部分的表格中主要包括以下几个项目 1 ．编号：是指标的序列号； 2．方面：如上所述，包括财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面； 3．关键成功因素：揭示了影响成功的每个方面的关键因素； 4．绩效指标：为实现关键成功因素考核的标准； 5 ．指标定义 /公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式； 6．信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料； 7．评估对象：说明对谁进行评估即由谁承担指标责任； 精品文档 8．评估频率：说明了多长时间为周期进行评估，主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。 在第三部分的表格中主要包括： 编号：该编号与第二部分的编号一一对应的； 绩效指标、指标定义 /公式、评估频率、信息来源几个项目与第二部分相同； 权重：说明该指标在考核中所占比重，具体在考核执行时确定； 质/量化指标：说明该指标是量化还是非量化； 考核标准：主要说明了评分的依据。 （二）实施原则 1 ．关键业绩指标（ KPI ）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间 KPI 要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系； 2 ．根据阶段的工作重点从 KPI 指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的 KPI 。选择时可根据下列原则： （ 1 ）越是高层管理的 KPI 数目越少，结果性越强，量化性越高； （ 2 ）越是基层管理的 KPI 数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有； （ 3 ）下属的 KPI 应和上司的 KPI 有因果关系； （ 4 ）每个人的 KPI 不多于 6 个； （ 5 ）每个 KPI 必须设定衡量标准； （ 6） KPI 的比重之和为 100% ，应有主次之分，最少的权重不少于 10% ； 3 ． KPI 的制订与过程调整，均需按规定进行审批； 4 ．在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同， KPI 指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一 个不断改进、不断完善的动态过程，但 KPI 体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。 5 ． KPI 主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐； 6 ． KPI 的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步； 7 ．高层领导共同分享与承担总业绩的成败； 第二部分关键绩效指标体系 财务方面 (001 —007) 1 001 ■ 财务方面 ■ 1.提高净资产收益率 . 净资产收益率 ■ 税后净利润/所有者 权益X 100% ■ 合并资产负 债表合并损 益表 ■ 公司局管 子分公司 ■ 每年 002 财务方面 1.1国有资产保值增值 国有资产保增增值 率 期末国家所有者权益/ 期初国家所有者权益 合并资产负 公司局营 子分公司 每年 003 财务方面 1.1.1 提图盈利水平 税后净利润率 税后净利润/主营业 务收入X 100% 合并损益表 公司局营 子分公司 每年 004 财务方面 1.1.1.1增加总收入 当期收入总额 当期收入总额 合并损益表 公司总经 理 每年 005 财务方面 1.1.1.1.1提高的销售收入 的销售收入 本期来自的销售收入 销售报告（销 售统计分析 报表） 分管高管 生产经营 部 每年 006 财务方面 1.1.1.1.1.1 增加来自主管 产品的销售收入（） 来自主管产品的销 售收入（） 本期来自主管产品的 销售收入 销售报告（销 售统计分析 报表） 产品主管 每季 007 财务方面 1.1.1.1.1.1 增加来自主管 主管产品的销售收 本期来自主管产品的 销售报告（销 产品主管 每季  产品的销售收入比例（） 入贡献率（） 销售收入/本期销售收 入 X 100% 售统计分析 报表） (008 — 014) 1 008 ■ 财务方面 ■ 1.1.1.1.1.1.1 增加来自新 产品的销售收入（） . 来自新产品的销售 收入（） ■ 本期新产品销售收入 （） ■ 销售报告（销 售统计分析 报表） ■ 产品主管 ■ 每季 009 财务方面 1.1.1.1.1.1.2 增加来自新 客户的销售收入（） 来自新客户的销售 收入（） 本期新客户销售收入 （） 销售报告（销 售统计分析 报表） 产品主管 每季 010 财务方面 1.1.1.1.2提高的销售收入 的销售收入 本期来自的销售收入 销售报告（销 售统计分析 报表） 分管高管 市场开发 部 每年 011 财务方面 1.1.1.1.2提高的销售收入 比例 集团的销售收入贡 献率 本期来自的销售收入/ 本期销售收入X 100% 销售报告（销 售统计分析 报表） 市场开发 部 每季 012 财务方面 1.1.1.1.2.1 提高来自的销 售收入 来自的销售收入 本期来自的销售收入 销售报告（销 售统计分析 报表） 市场开发 部 每季 013 财务方面 1.1.1.1.2.1.1 增加来自新 开发的销售收入 来自新开发的销售 收入 本期来自新开发的销 售收入 销售报告（销 售统计分析 报表） 市场开发 部 每季 014 财务方面 1.1.1.1.2.1.1 提高新开发 新开发的销售收入 本期来自新开发的销 销售报告（销 新业务拓 每季  的销售收入贡献 贝献卒 售收入/本期销售收入 X 100% 售统计分析 报表） 展 精品文档 (030 — 36) 030 财务方面 1.1.2.1控制和降低销售成 本 销售成本率 销售成本/销售收入x 100% 成本费用明 细科目及预 算资料 市场开发 部 子分公司 每半年 031 财务方面 1.1.2.2控制与降低销售费 用 销售费用率 销售费用/销售收入X 100% 费用明细科 目及预算资 料 分管高管 每季 032 财务方面 1.1.2.2.1控制与降低销售 费用 销售费用率 销售费用/销售收入X 100% 费用明细科 目及预算资 料 生产经营 部 每季 033 财务方面 1.1.2.2.2 控制与降低销售 费用 销售费用率 销售费用/销售收入X 100% 费用明细科 目及预算资 料 市场开发 部 每季 034 财务方面 1.1.2.2.2.1 控制与降低广 告宣传费用 广告宣传费用率 广告宣传费/销售收入 X 100% 费用明细科 目及预算资 料 营销管理 每月 035 财务方面 1.1.2.2.2.1 控制与降低市 场推广费用（展览、展示等） 市场推广费用率 市场推F用/销售收 入 X 100% 费用明细科 目及预算资 料 营销管理 每月 036 财务方面 1.1.2.3控制与降低人均销 售费用 人均销售费用率 销售费用/销售人员数 费用明细科 目及预算资 料 分管高管 每半年 精品文档 精品文档 (37 — 042) 037 财务方面 1.1.2.3.1 控制与降低人均 销售费用 人均销售费用率 销售费用/销售人员平 均数 费用明细科 目、预算资料 及人力资源 报表 生产经营 部 每季 038 财务方面 1.1.2.3.2 控制与降低人均 销售费用 人均销售费用率 销售费用/销售人员平 均数 费用明细科 目、预算资料 及人力资源 报表 市场开发 部 每季 039 财务方面 1.1.2.3控制与降低管理费 用 分管部门费用与预 算的差异率 （三当期实际发生部 门费用/工当期部门费 用预算）X 100% 费用明细科 目及预算资 料 分管高管 每半年 040 财务方面 1.1.2.3.1控制与降低各部 门管理费用 部门费用与预算的 差异率 （当期实际发生的部 门费用/当期部门费 用预算）X 100% 费用明细科 目及预算资 料 各部门 每月 041 财务方面 1.1.2.3.2 控制与降低业务 招待费用 业务招待费用与预 算的差异率 （当期实际发生的业 务招待费用/当期招 待费用预算）X 100% 费用明细科 目及预算资 料 集团办公 室 每月 042 财务方面 1.1.2.3控制与降低科耕费 用 科研费用预算达成 率（节省率） （当期实际发生的科 耕费用/当期计划新 科耕费用）X 100% 费用明细科 目及预算资 料 分管高管 科研管理 部 半年（根 据研发阶 段） 精品文档 精品文档 (049 — 55) 049 财务方面 1.1.2.6控制与降低建设项 目成本支出 计划建设项目支出 与实际支出差异率 （实际发生的建设项 目支出/计划建设项 目支出）X 100% 费用明细科 目及预算资 料 分管高管 建设项目 办公室 每季 050 财务方面 1.1.2.8加强预算管理 预算制定、调整按时 开展和完成率 按时开展并完成预算 制定、调整的次数/按 规定应开展的预算制 定和调整次数X 100% 预算报告 预算调整报 告 财务会计 部 每季 051 财务方面 1.1.2.9加强预算管理 成本费用与预算的 差异率 {1 —（实际发生的成本 费用/预算成本费 用）} X100% 费用明细科 目及预算资 料 财务会计 部 每季 052 财务方面 1.1.2.10加强货款回收，控 制与降低坏帐损失 货款回笼率 （当期货款回笼额/同 期销售额）x 100% 销售合同 财务帐目 生产经营 部 市场开发 部 每季 053 财务方面 1.1.2.11 加强科研经费到 位率 科研经费到位率 （当期到位科研经费 额/合同约定科研经费 额）X 100% 科研合同 财务帐目 科研管理 部 每季 054 财务方面 1.1.2.12 控制与降低财务 费用 计划财务费用与实 际财务费用差异率 （实际发生的财务费 用/计划财务费用）x 100% 财务费用科 目 财务会计 部 每月 055 财务方面 1.1.2.13 控制与降低税收 费用 实际所得税率 （实际上缴所得税/税 前利润）x 100% 所得税科目 财务会计 部 每月 精品文档 精品文档 (056 — 63) 056 财务方面 1.2提高资产阚」用效率 总资产周转率 主营业务收入/总资 产均值 合并资产负 债表及合并 损益表 总经理 分管高管 每年 057 财务方面 1.2.1提高投资收益率 投资收益率 （投资净收益（亏损） /投资总额）乂 100% 合并资产负 债表及合并 损益表 分管高管 发展计划 部及财务 会计部 每半年 058 财务方面 1.2.2加速运营资本的周转 率 运营资本周转天数 （流动净资产/销售收 入）X 365 合并资产负 债表及合并 损益表 财务会计 部 每季 059 财务方面 1.2.3加速应收帐款的周转 率 应收帐款周转率 销售收入/应收帐款 平均余额 合并资产负 债表及合并 损益表 财务会计 部 每季 060 财务方面 1.2.3加速固定资产的周转 率 固定资产周转率 总营业收入/固定资产 均值 合并资产负 债表及合并 损益表 财务会计 部 每半年 061 财务方面 1.3控制合理的财务结构 资产负债率 总负债/总资产x 100% 合并资产负 分管高管 每年 062 财务方面 1.3.1提高短期偿债能力 流动资产/流动负 债 流动资产/流动负债 合并资产负 财务会计 部 每季 063 财务方面 1.3.2提高利息偿还能力 现金利息偿还能力 （运营现金流+利息 费用+所得税）/ （利 合并资产负 财务会计 每季 精品文档 精品文档 息费用） 债表及合并 现金流量表 部  客户方面 (064 — 071 ) 1 064 ■ 客户方面 ■ 2.1提图巾场份额 . 市场份额 ■ 销售收入/行业销售 总额X 100% ■ 销售报告 市场资料 ■ 分管高管 ■ 每半年 065 客户方面 2.1.1提图巾场份额 市场份额 销售收入/行业销售 总额X 100% 销售报告 市场资料 生产经营 部 每半年 066 客户方面 2.1.1.1保留老客户 老客户的销售额比 例 老客户的销售收入/销 售收入X 100% 销售报告 市场资料 产品主管 每季 067 客户方面 2.1.1.2 发展新客户 新客户的销售额比 例 新客户的销售收入/销 售收入X 100% 销售报告 市场资料 产品主管 每季 068 客户方面 2.1.1.3 提高客户的平均 利润水平 每个客户的利润贡 献 净利润/客户数 销售报告 客户档案 产品主管 价格管理 每季 069 客户方面 2.1.2提图巾场份额 市场份额 销售收入/行业销售 总额X 100% 销售报告 市场资料 市场开发 部 每半年 070 客户方面 2.1.2.1提高目标细分市场 的市场份额 目标细分市场份额 目标市场的销售收入/ 目标巾场的规模 销售报告 市场资料 销售专员 每月 071 客户方面 2.1.2.2 提高大客户的销 售收入比例 大客户的销售收入 比例 当期大客户的销售收 入/销售收入X 100% 销售报告 市场资料 销售专员 每月 精品文档 精品文档 (80 — 085) 072 客户方面 2.1.2.3 提高客户的平均 利润水平 每个客户的利润贡 献 净利润/客户数 销售报告 客户档案 销售专员 价格管理 每季 073 客户方面 2.2提高客户满怠度 客户满怠度 客户满怠度指标 客户满意度 调研 分管高管 每年 074 客户方面 2.2.1提高客户满怠度 客户满怠度 客户满怠度指标 客户满意度 调研 生产经营 部 每年 075 客户方面 2.2.1.1提高满意度，减少 客户流失 客户流失率（按产 品） 流失的客户数量/客 户总数X 100% 客户档案 产品主管 每季 076 客户方面 2.2.1.1.1提高客户拜访水 平 客户拜访任务完成 率（按产品） 实际拜访客户的人次 /计划拜访客户的人 次 X 100% 客户拜访记 录 产品主管 每季 077 客户方面 2.2.1.1.2 提高销售合同按 期履约率 销售合同按期履约 率（按产品） {1 —（当期未按期履约 销售合同金额/应履 约的销售合同总金 额）} X100% 销售合同 客户收货记 录 产品主管 每月 078 客户方面 2.2.1.1.3 提高客户反馈响 应平 客户反馈响应率 当期解决的客户反映 的问题/当期客户反映 问题总数 客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录 产品主管 每月 079 客户方面 2.2.1.1.4及时传递客户反 映问题 对客户意见在标准 时间内的及时传递 率 （客户意见在标准时 间内反馈的数量/客 户意见数量X 100% 客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录 生产经营 部综合管 理岗 每月  080 客户方面 2.2.1.1.5为客户提供高质 量的售后服务 客户售后服务满意 度 客户售后服务满意度 抽查结果 客户满意度 调研 生产经营 部产品主 管及综合 管理岗 每年 081 客户方面 2.2.2提高客户满怠度 客户满怠度 客户满怠度指标 客户满意度 调研 市场开发 部 每年 082 客户方面 2.2.2.1提高满意度，减少 客户流失 客户流失率（按产 品） 流失的客户数量/客 户总数X 100% 客户档案 销售专员 每季 083 客户方面 2.2.2.1.1提高客户拜访水 平 客户拜访任务完成 率（按产品） 实际拜访客户的人次 /计划拜访客户的人 次 X 100% 客户拜访记 录 销售专员 每季 084 客户方面 2.2.2.1.2提高销售合同按 期履约率 销售合同按期履约 率（按责任） {1 —（当期未按期履约 销售合同金额/应履 约的销售合同总金 额）} X100% 销售合同 客户收货记 录 销售专员 每月 085 客户方面 2.2.2.1.3提高客户反馈响 应平 客户反馈响应率 当期解决的客户反映 的问题/当期客户反映 问题总数 客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录 销售专员 每月 精品文档 精品文档 (086 — 091 ) 1 086 ■ 客户方面 ■ 2.2.2.1.4为客户提供高质 量的售后服务 . 客户售后服务满意 度 ■ 客户售后服务满意度 抽查结果 ■ 客户满意度 调研 ■ 销售专员 ■ 每年 087 客户方面 2.2.2.1.5提高客户对价格 的满怠度 客户对价格的泓忠 度 客户满怠度指标 客户满意度 调研 价格管理 每半年 088 客户方面 2.2.2.1.6 提高客户对产品 设计和功能的满意度 客户对产品设计和 功能的满息度 客户满怠度指标 客户满意度 调研 新业务拓 展及项目 管理 每半年 089 客户方面 2.2.3提高研发项目客户满 意度 研发项目客户满意 度 研发项目客户满意度 指标 研发项目客 户满意度调 研 分管高管 科研管理 部 每年 090 客户方面 2.2.3.1提高研发项目客户 拜访水平 研发项目客户拜访 任务完成率（按责 任） 实际拜访研发项目客 户的人次/计划拜访 研发项目客户的人次 X 100% 研发项目客 户拜访记录 型号及外 贸/预研 项目管理 每季 091 客户方面 2.2.3.2提高科研合同按期 履约率 科研合同按期履约 率（按责任） {1 —（当期未按期履约 科研合同金额/科研 合同总金额）}X100% 科研合同 客户收货记 录 型号及外 贸/预研 项目管理 每月 精品文档 精品文档 (92 — 098) 092 客户方面 2.2.3.3提高科研项目客户 反馈响应率 科研项目客户反馈 响应率 当期解决的科研项目 客户反映的问题/当期 科研项目客户反映问 题总数 客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录 型号及外 贸/预研 项目管理 及项目组 每月 093 客户方面 2.2.2.1.4 为科研项目客户 提供高质量的售后服务 科研项目客户售后 服务满意度 科研项目客户售后服 务满意度抽查结果 科研项目客 户满意度调 研 型号及外 贸/预研 项目管理 及项目组 每年 094 客户方面 2.2.2.1.6 提高科研项目客 户对产品设计和功能的满 意度 科研项目客户对产 品设计和功能的满 意度 科研项目客户满怠度 指标 科研项目客 户满意度调 研 项目组 每次 095 客户方面 2.2.4提高订户/交换单位/ 赠阅单位满意度 对订户/交换单位/ 赠阅单位意见在标 准时间内的及时传 递率 （订户、交换单位、赠 阅单位意见在标准时 间内反馈的数量/意 见数量）X 100% 订户投诉记 录和跟踪情 况记录 编务 每月 096 客户方面 2.3建立良好的企业和品牌 形象. 品牌市场价值 品牌的市场价值评估 值 第三方专业 调查机构 分管高管 每年 097 客户方面 2.3.1品牌在客户中的认知 程度 品牌认知度 品牌在客户中的认知 程度 第三方专业 调查机构 市场开发 部 每年 098 客户方面 2.3.1.1提高品牌在最终用 户前出现的频率 广告投放计划执行 率 （广告实际投放次数 -计划投放次数）/广 告计划投放次数X 品牌广告播 放、刊登记录 营销管理 每月 精品文档 精品文档 100% 精品文档 精品文档 (099 — 105) 099 客户方面 2.3.1.2提高品牌形象广告 与宣传的质量 品牌形象广告与宣 传的质量评定级别 接受调研的客户对品 牌广告与宣传方面满 意度评分的算术平均 值 客户满意度 调研 营销管理 每半年 100 客户方面 2.3.2.提高公共关系活动 质量 在社区中的企业信 誉级别 政府工商行政管理部 门对公司的信誉评级 信誉评级结 果 集团办公 室 每年 101 客户方面 2.3.2.1提高公共关系活动 质量 公共关系活动的次 数 公共关系活动的次数 合计 公共关系活 动记录 集团办公 室 每季 102 客户方面 2.3.2.2提高公共关系活动 质量 公共关系活动的质 量评定级别 公共关系活动记录评 估表评估结果 公共关系活 动记录 集团办公 室 每季 103 客户方面 2.4提高巾场活动有效性 市场活动现场效果 评估结果（按/） 市场活动现场效果评 估表评估结果 市场活动现 场效果评估 调研 生产经营 部 市场开发 部 每季 104 客户方面 2.4.1提图巾场活动有效性 市场活动目标达成 率（按产品） {1 一（实际指标一计划 指标）/计划指标} X 100% 市场活动有 效性评估报 告 产品主管 每季 105 客户方面 2.4.2提图巾场活动有效性 市场活动目标达成 率 {1 一（实际指标一计划 指标）/计划指标} x 100% 市场活动有 效性评估报 告 营销管理 销售专员 每季 精品文档 精品文档 内部营运方面 (106 — 112) 106 内部营运 方面 3.1提高科研目标的实现能 力 科研目标达成率 集团科研目标达成百 分比 科研发项目 统计 分管高管 每半年 107 内部营运 方面 3.1.1提高科研发展规划/ 策略方案编制水平 科研发展规划/策略 方案评估结果 科研发展规划/策略方 案评估结果 科研发展规 戈U/策略方案 评估记录 科研管理 部 每年 108 内部营运 方面 3.1.1.1提高科技委辅助技 术决策的效果 科技委活动效果评 估 科技委活动效果评估 科技委活动 效果评估记 录 知识管理 部 每半年 109 内部营运 方面 3.1.1.1.1提高科技委参与 技术决策的次数 科技委活动次数 当期科技委实际活动 次数 科技委活动 记录 知识管理 岗 每季 110 内部营运 方面 3.1.1.1.2 提高科技委活 动效果 科技委评议和重大 技术决策咨询活动 组织质量 Y=A+B （分因素评估） 科技委活动 记录 会议记录 知识管理 岗 每季 111 内部营运 方面 3.1.1.1.3 保持 四、1OI 的科技委活动及评议意见 记录 科技委活动及评议 意见记录及时性、完 备性、止确性 1—查出有误或未及时 记录或遗漏的评议意 见和活动记录数量/ 评议意见及活动记录 总数X 100% 工作检查记 录/科技委活 动及评议意 见记录 知识管理 岗 每季 112 内部营运 3.1.1.2提高科研计划编制 科研计划编制/调整 Y=A+B+C分因素评估） 科研计划 科研管理 每半年  方面 /调整/执行能力 /执行能力 审核意见 部 (113 — 119) 精品文档 (120-124) 精品文档 (187 — 193) 187 内部营运 方面 3.2.7提高投放市场成功率 合作方及潜在客户 的接触次数 合作方及潜在客户的 接触次数 合作方及潜 在客户的接 触记录 新业务拓 展 每季 188 内部营运 方面 3.2.8提高投放市场成功率 试验性市场运作项 目完成率 实际完成的试验性市 场运作项目进度/计 划完成的进度x 100% 试验性市场 运作项目进 度报告 新业务拓 展 每季 189 内部营运 方面 3.3提高对市场的洞察力 190 内部营运 方面 3.3.1提高销售预测的准确 性 销售预测的准确率 1-（预测销售量一实 际销售量）/预测销 售量X 100% 销售报告及 月度销售计 划 市场开发 部/生产 经营部 每季 191 内部营运 方面 3.3.1.1提高年度和月度销 售计划汇总编制及调整的 及时性 年度和月度销售计 划汇总编制及调整 的及时性 年度和月度销售计划 汇总编制及调整天数 年度和月度 销售计划/调 整计划 营销管理 每季 192 内部营运 方面 3.3.1.2提高销售统计报表 止确率 编制销售统计报表 止确率 1—查出有误的销售统 计报表数量/提交的 销售统计报表总数X 100% 销售统计报 表检查记录 营销管理 每季 193 内部营运 方面 3.3.1.2及时提交销售统计 报表 编制销售统计报表 及时提父举 1 -延误提交的销售统 计报表数量/提交的 销售统计报表总数X 销售统计报 表提交时间 记录 营销管理 每季  100% 精品文档 精品文档 (201 —207) 1 194 ■ 内部营运 方面 ■ 3.3.2提图巾场调研水平 . 市场调研计划完成 率 ■ 实际完成的市场调研 次数/计划完成的市 场调研次数 ■ 市场调研记 录 ■ 新业务拓 展 ■ 每季 195 内部营运 方面 3.3.3提图巾场调研水平 市场调研质量 市场信息收集评估结 果 市场信息收 集评估表 新业务拓 展 每季 196 内部营运 方面 3.3.4提高市场调研信息的 利用率 市场信息的收集整 理工作 Y=A+B+C+D分因素评 估） 市场信息评 估/反馈意见 营销管理 每季 197 内部营运 方面 3.4提岛木购管理水平 采购管理水平评估 采购管理水平评估结 果 采购管理水 平评估记录 分管高管 采购部 每半年 198 内部营运 方面 3.4.1提图米购的计划性 采购计划汇总编制、 调整质量 Y=A+B （分因素评估） 采购计划 审核意见 采购部综 合管理与 计划 每月 199 内部营运 方面 3.4.1.1提图国际米购的计 划性 国际采购计划编制 质量 Y=A+B （分因素评估） 国际采购计 划 国际采购 每月 200 内部营运 方面 3.4.1.2提高设备采购的计 划性 设备采购计划编制 质量 Y=A+B （分因素评估） 设备采购计 戈U 设备采购 每月  201 内部营运 方面 3.4.1.3提高物资采购的计 划性 物资采购计划编制 质量 Y=A+B （分因素评估） 物资采购计 划 物资采购 每月 202 内部营运 方面 3.4.1.4提高米购计划分解 及时性 采购计划分解及时 性 在规定时间将周采购 计划下达采购人员 采购计划下 发时间记录 采购部综 合管理与 计划 每月 203 内部营运 方面 3.4.1.5提高米购资金计划 性 采购资金计划汇总 编制、调整质量 Y=A+B （分因素评估） 采购资金计 划/审核意见 采购部综 合管理与 计划 每月 204 内部营运 方面 3.4.1.5.1提高国际采购资 金的计划性 国际采购资金计划 编制质量 Y=A+B （分因素评估） 国际采购资 金计划/审核 意见 国际采购 每月 205 内部营运 方面 3.4.1.5.2提高设备采购资 金的计划性 设备采购资金计划 编制质量 Y=A+B （分因素评估） 设备采购资 金计划 审核意见 设备采购 每月 206 内部营运 方面 3.4.1.5.3提高物资采购资 金的计划性 物资采购资金计划 编制质量 Y=A+B （分因素评估） 物资采购资 金计划 审核意见 物资采购 每月 207 内部营运 方面 3.4.2监控采购计划的执行 采购计划按时完成 率 采购计划按时完成金 额/采购计划总金额 采购记录、仓 库收货入库 记录和采购 计划 采购部 每月 精品文档 精品文档 208 内部营运 方面 3.4.2提舟木购效率 采购订单按时完成 率 采购订单项按时实际 完成批数/采购订单 项总批数 采购记录及 仓库收货入 库记录 采购部 每月 209 内部营运 方面 3.4.2.1保证国际采购计划 及时完成 国际采购计划按时 完成率 国际采购计划按时完 成金额/国际采购计 划总金额X 100% 采购记录、仓 库收货入库 记录和采购 计划 国际采购 每月 210 内部营运 方面 3.4.2.1 提高采购效率 国际采购订单按时 完成率 采购订单项按时实际 完成批数/采购订单 项总批数X 100% 采购记录及 仓库收货入 库记录 国际采购 每月 211 内部营运 方面 3.4.2.1提高米购成本管理 水平 国际米购计划成本 和实际成本差异率 实际发生的国际米购 成本/国际米购计划 成本X 100% 采购成本帐 户及预算资 料汇总 国际采购 每月 212 内部营运 方面 3.4.2.1提岛木购价格管理 水平 比价采购执行率 （1—当期抽查中国际 采购没有执行比价采 购次数/国际采购总 次数）X 100% 采购单据 国际采购 每月 213 内部营运 方面 3.4.2.1.1 提高米购质量 采购验收质量不合 格率 按产品验收不合格数 量/采购总数量 采购记录和 采购质检报 告 国际采购 每月 214 内部营运 方面 3.4.2.1.2 提高米购效率 报关、审批等手续办 理及时性匕止确性 当期差错、延迟次数 差错情况统 计表 国际采购 每月  (215 — 220) 215 内部营运 方面 3.4.2.1.3 提高米购效率 组织安装、调试、验 收的及时性 1-延误组织安装、调 试、验收次数/组织安 装、调试、验收总次数 X 100% 统计报表、 验收报告提 交时间记录 国际采购 每月 216 内部营运 方面 3.4.2.1.4 提图采购效率 办理采购付款手续 的及时率 办理采购付款手续大 数 办理采购付 款手续时间 记录 国际采购 每月 217 内部营运 方面 3.4.2.2保证设备采购计划 按时完成 设备采购计划按时 完成率 设备采购计划按时完 成金额/设备采购计 划总金额X 100% 采购记录、仓 库收货入库 记录和采购 计划 设备采购 每月 218 内部营运 方面 3.4.2.2提高采购效率 设备采购订单按时 完成率 采购订单项按时实际 完成批数/采购订单 项总批数X 100% 采购记录及 仓库收货入 库记录 设备采购 每月 219 内部营运 方面 3.4.2.2提高米购成本管理 水平 设备采购计划成本 和实际成本差异率 实际发生的设备米购 成本/设备采购计划