1、职工互助保险培训演示,职工投保所的步骤及程序,与人事部门核对本单位参保人员信息范围是本单位在册职工，包括本单位内退职工 根据确认信息调整本单位数据库（1）人员调动情况（2）人员是否据有“中国职工保险互助会”会员身份,职工投保所的步骤及程序,与职工确认参保情况（住院、意外）（1）、 对于未参加“中国职工保险互助会”职工，要先办理入会手续（姓名、身份证号、10元入会费）（2）、由职工确认参保信息。包括住院、意外、重大疾病三个险种及个人信息核实（数据库中姓名、身份证号）,网络录入新会员 网络录入职工投保信息（住院、意外要分开录入）,重大疾病的投保信息不用网上录入,需提交电子表格的投保名册。 收缴职工
2、保费，核对投保名单与所收保费 上报投保信息，缴纳本单位职工保费及新会员入会费各单位上缴保费、会费一定要注明交款单位及款项的用途，会员会费、住院保险保费、意外伤害保险、重大疾病保险的保费是同一帐号，但要分开交纳。帐号已在文件中注明。,启动IE浏览器，登录保险软件系统,用鼠标左键双击IE浏览器图标，启动IE浏览器。,在地址栏内输入保险软件网址： ,,用鼠标左键点击保险业务系统链接，进入软件系统登陆界面。,1.输入各单位用户名,2.输入用户密码,3.用鼠标左键点击登陆按钮，进入软件系统。,保险软件系统主页面,显示各单位名称,新会员入会，逐个录入,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击入会申
3、请。,用鼠标左键点击添加按钮。,.将会员信息中的各项信息填上，其中带号的是必填项。,2.用鼠标左键点击保存并创建下一个按钮，将继续录入下一个新会员。,2.用鼠标左键点击保存退出按钮，将结束新会员录入。,新会员入会，批量录入,新会员入会，批量录入,1.批量入会模板下载,1.进入首页。,3.用鼠标左键点击入会模板下载地址。,2.拖动滚动条到页面底部。,用鼠标左键点击保存按钮。,1.用鼠标左键点击“保存在”下拉列表，选择要保存的位置。,2.在文件名中录入便于自己工作的文件名。,3.用鼠标左键点击保存按钮。,新会员入会，批量录入,.使用批量入会模板录入会员,用鼠标左键双击刚下载的入会导入模板文件。,1
4、.录入新会员姓名。,2.录入新会员身份证号。,注意: 一定要从第21 行开始录入。,3.用鼠标同时选中年龄、出生日期、性别这3个单元格。,注意: 一定要同时选中 第20行的这3项。,4.将鼠标移动到“性别”单元格右下角的黑方块上，鼠标变成黑十字后，按住鼠标左键向下拖动至最后一名会员行。,会员年龄、出生日期、性别自动生成。,5.用鼠标左键点击文件菜单中的保存。,新会员入会，批量录入,3.导入批量入会模板,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击上传文件。,1.输入基层编号10位(办事处+代办处+基层)。,2.用鼠标左键点击浏览按钮。,1.用鼠标左键点击查找范围下拉列表，找到文件所在位置。
5、,.用鼠标左键点击要导入的批量入会文件名。,.用鼠标左键点击打开按钮。,用鼠标左键点击上传按钮。,用鼠标左键点击开始处理按钮。,用鼠标左键点击处理完成确定按钮。,1.检查成功导入的数目。,2.如果成功导入数目与模板录入的数目不符,就需要再次将入会导入模板下载到计算机中进行排错核查。,3.用鼠标左键点击入会导入模板下载链接。,用鼠标左键点击保存按钮。,1.用鼠标左键点击“保存在”下拉列表，选择要保存的位置。,2.在文件名中录入便于自己工作的文件名。,3.用鼠标左键点击保存按钮。,新会员入会，批量录入,4.核查模板中的错误,用鼠标左键双击再次下载的入会导入模板文件。,成功导入的会员所在行自动变为空
6、行。,显示出来的会员为有问题需要核查的。,1.用鼠标左键点击errorLog表,查看具体错误原因。,2.根据错误提示,进行相应的修改,然后再重新导入。,查询新录入未审批会员,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击入会申请。,1.用鼠标选择状态下拉列表中的新建。,2.用鼠标左键点击搜索按钮。,新会员资料列出。,删除和修改未审批的新会员,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击入会申请。,1.用鼠标选择状态下拉列表中的新建。,2.用鼠标左键点击搜索按钮。,1.用鼠标左键点击要修改或删除的会员。,1.修改会员的相应资料。,2.修改完成后，用鼠标左键点击保存退出按钮。,用鼠标左键点击
7、删除按钮，即将该会员删除。,会员打印,中国职工保险软件培训演示,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击入会申请。,2.用鼠标左键点击搜索按钮。,1.用鼠标选择状态下拉列表中的会员入会状态。,备注：以打印刚做的新会员为例。,1.用鼠标左键点击批量导出打印按钮。,用鼠标左键点击开始处理按钮。,用鼠标左键点击处理完成确定按钮。,用鼠标左键点击批量会员打印下载链接。(如果不行请用鼠标右键目标另存为),用鼠标左键点击保存按钮。,1.用鼠标左键点击“保存在”下拉列表，选择要保存的位置。,2.在文件名中录入便于自己工作的文件名。,3.用鼠标左键点击保存按钮。,用鼠标左键双击下载的批量会员打印文件。
8、,1.用鼠标左键点击“打印页面” 工作表。,用鼠标同时选中第6行的会员姓名、证件号码、会员编号、出生日期、性别、备注这6个单元格。,将鼠标移动到“备注”单元格右下角的黑方块上，鼠标变成黑十字后，按住鼠标左键根据显示的“人数”加上5向下拖动至相应行数，即可自动显示出剩余未显示出来的会员信息。,其余未显示会员自动显示出来。,用鼠标左键点击文件菜单中的打印。,新会员入会上报,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击入会申请。,1.用鼠标选择状态下拉列表中的新建。,2.用鼠标左键点击搜索按钮。,1.认真核查即将上报会员总数与明细。,2.用鼠标左键点击当前查询结果上报按钮。,1.再次认真核查即将
9、上报会员总数。,2.用鼠标左键点击确认批量操作按钮，将所查会员上报到上级单位。,查看操作结果提示。,关于会员信息的相关操作,关于会员信息的相关操作,会员信息查询,1.用鼠标左键点击会员管理。,2.用鼠标左键点击会员管理。,1.用鼠标左键点击会员管理。,2.用鼠标左键点击会员管理。,1.输入会员查询条件。,2.用鼠标左键点击搜索按钮。,会员查询结果,用鼠标左键点击会员编号查看详细信息。,会员详细查询结果,用鼠标左键点击历史记录按钮，可查看会员的投保记录。,会员投保记录,关于会员信息的相关操作,会员信息修改,1.用鼠标左键点击会员管理。,2.用鼠标左键点击会员管理。,1.输入会员查询条件。,2.用
10、鼠标左键点击搜索按钮。,会员查询结果,用鼠标左键点击会员编号查看详细信息。,1.对会员资料进行相应修改,2.用鼠标左键点击保存按钮。,备注:基层只可以修改姓名、代办处可以进行内部调动、办事处可以修改所有项目。,关于会员信息的相关操作,会员调动,1.用鼠标左键点击会员管理。,2.用鼠标左键点击会员管理。,1.输入会员查询条件。,2.用鼠标左键点击搜索按钮。,会员查询结果,用鼠标左键点击会员编号查看详细信息。,2.用鼠标左键点击保存按钮。,1.输入新的单位编号。,投保业务,中国职工保险软件培训演示,投保业务,中国职工保险软件培训演示,逐个投保,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击投保申
11、请。,用鼠标左键点击添加按钮。,1.用鼠标选择产品名称下拉列表中的险种。,2.输入会员的信息资料(身份证或会员证)。,3.检查会员信息是否正确。,4.输入该会员投保金额。,6.用鼠标左键点击保存并创建下一个按钮，将继续录入下一个会员投保信息。,6.用鼠标左键点击保存按钮，将结束会员投保录入。,5.输入预期生效时间。,投保业务,使用批量投保模板,投保业务,使用批量投保模板,1.下载批量投保模板,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击投保申请。,2.用鼠标选择产品名称下拉列表中的险种。,3.用鼠标左键点击搜索按钮。,4.用鼠标左键点击批量投保模板导出按钮。,1.用鼠标选择状态下拉列表中的
12、新建。,用鼠标左键点击开始处理按钮。,用鼠标左键点击处理完成确定按钮。,用鼠标左键点击批量投保模板导出下载链接。 (如果不行请用鼠标右键目标另存为),用鼠标左键点击保存按钮。,1.用鼠标左键点击“保存在”下拉列表，选择要保存的位置。,2.在文件名中录入便于自己工作的文件名。,3.用鼠标左键点击保存按钮。,投保业务,使用批量投保模板,2. 使用批量投保模板文件录入投保信息,1.用鼠标左键双击下载的批量投保模板导出文件。,2.用鼠标同时选中第21行的会员编号、身份证号码、会员姓名、可投金额、投保金额、预期生效时间、受益人、受益人证件号、续转这9个单元格。,3.将鼠标移动到“续转”单元格右下角的黑方
13、块上，鼠标变成黑十字后，按住鼠标左键根据最右边显示的“可投保人数”加上 20向下拖动至相应行数，即可自动显示出剩余未显示出来的会员信息。,其余未显示会员自动显示出来。,4.录入会员的投保金额、预期生效时间，不投保的不录。,5.用鼠标左键点击文件菜单中的保存。,投保业务,使用批量投保模板,3.导入批量投保模板文件,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击上传文件。,1.输入基层编号10位(办事处+代办处+基层)。,2.用鼠标左键点击浏览按钮。,1.用鼠标左键点击查找范围下拉列表，找到文件所在位置。,.用鼠标左键点击要导入的批量投保模板文件名。,.用鼠标左键点击打开按钮。,用鼠标左键点击上
14、传按钮。,用鼠标左键点击开始处理按钮。,用鼠标左键点击处理完成确定按钮。,1.检查成功导入的数目。,2.如果成功导入数目与模板录入的数目不符,就需要再次将批量投保模板导出下载到计算机中进行排错核查。,3.用鼠标左键点击批量投保模板导出下载链接。(如果不行请用鼠标右键目标另存为),用鼠标左键点击保存按钮。,1.用鼠标左键点击“保存在”下拉列表，选择要保存的位置。,2.在文件名中录入便于自己工作的文件名。,3.用鼠标左键点击保存按钮。,投保业务,使用批量投保模板,4.核查模板中的错误,用鼠标左键双击再次下载的批量投保模板导出文件。,成功导入的会员投保信息所在行自动变为空行。,显示出来的剩余投保会员
15、为有问题需要核查的。,1.用鼠标左键点击errorLog表,查看具体错误原因。,2.根据错误提示,进行相应的修改,然后再重新导入。,删除和修改未审批的会员投保信息,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击投保申请。,1.用鼠标选择状态下拉列表中的新建。,3.用鼠标左键点击搜索按钮。,2.用鼠标选择产品名称下拉列表中的险种。,1.用鼠标左键点击要修改或删除的会员投保信息。,1.修改会员的投保相应资料。,2.修改完成后，用鼠标左键点击保存按钮。,用鼠标左键点击删除按钮，即将该会员删除。,投保信息打印,投保信息打印,会员投保明细打印,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击投保申请。
16、,1.用鼠标选择状态下拉列表中的投保状态。,3.用鼠标左键点击搜索按钮。,2.用鼠标选择产品名称下拉列表中的相应险种。,用鼠标左键点击批量导出打印按钮。,用鼠标左键点击开始处理按钮。,用鼠标左键点击处理完成确定按钮。,用鼠标左键点击批量投保打印下载链接。(如果不行请用鼠标右键目标另存为),用鼠标左键点击保存按钮。,1.用鼠标左键点击“保存在”下拉列表，选择要保存的位置。,2.在文件名中录入便于自己工作的文件名。,3.用鼠标左键点击保存按钮。,用鼠标左键双击下载的批量投保打印文件。,用鼠标同时选中第8行的会员编号、身份证号码、会员姓名、投保金额、生效时间这5个单元格。,用鼠标左键点击打印页面（非
17、职工安康）表。,将鼠标移动到“生效时间”单元格右下角的黑方块上，鼠标变成黑十字后，按住鼠标左键根据显示的“人数”加上7向下拖动至相应行数，即可自动显示出剩余未显示出来的会员信息。,其余未显示会员自动显示出来。,用鼠标左键点击文件菜单中的打印。,投保信息打印,会员投保正本、汇总打印,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击投保申请。,1.用鼠标选择状态下拉列表中的投保状态。,3.用鼠标左键点击搜索按钮。,2.用鼠标选择产品名称下拉列表中的相应险种。,用鼠标左键点击统计生效报表按钮。,用鼠标左键点击开始处理按钮。,用鼠标左键点击处理完成确定按钮。,用鼠标左键点击投保统计下载链接。(如果不行
18、请用鼠标右键目标另存为),用鼠标左键点击保存按钮。,1.用鼠标左键点击“保存在”下拉列表，选择要保存的位置。,2.在文件名中录入便于自己工作的文件名。,3.用鼠标左键点击保存按钮。,用鼠标左键双击下载的投保统计文件。,用鼠标左键点击投保正本（非职工安康）表。,用鼠标左键点击文件菜单中的打印。,用鼠标左键点击打印页面（非职工安康）表。,备注：如果有多家基层单位，用鼠标同时选中第12行的序号、单位名称等这6个单元格，并按照前面所讲的方法向下拖出其余的单位汇总信息 。（特指代办处）,用鼠标左键点击文件菜单中的打印。,会员投保信息上报,1.用鼠标左键点击保险业务。,2.用鼠标左键点击投保申请。,1.用鼠标选择状态下拉列表中的新建。,3.用鼠标左键点击搜索按钮。,2.用鼠标选择产品名称下拉列表中的险种。,1.认真核查即将上报会员投保明细。,2.用鼠标左键点击汇总金额按钮。,3.认真核查即将上报的投保人数与总金额。,4.用鼠标左键点击当前查询结果上报按钮。,1.再次认真核查即将上报的投保人数与总金额。,2.用鼠标左键点击确认批量操作按钮，将所查会员投保信息上报到上级单位。,查看操作结果提示。,
