1、一、智能建筑细分市场介绍智能建筑的控制核心楼宇自动控制系统的市场需求随智能建筑的大战越来越大，而且吸引国内外楼与自动化系统厂商不断的提升计算机控制管理的软件，强调人性化使用接口，有条不紊使建筑物机电与消防、安防、停车管理、门禁等各种系统结合，达到更舒适的工作环境，不但能节省能源也节省了维护管理的工作量和运行费用。1、视频监控市场受“平安城市”项目的刺激，视频监控市场视频监控市场的规模迅速扩大。到 2011 年，该市场总体规模已经超过了 400 亿，从业企业达到了数万家，业务覆盖了硬件、软件和网络在内的众多领域：从前端的视频数据采集、信号压缩处理以及图像解决方案，到宽带提供、网络设备及解决方案，
2、以及 PC 服务器、网络存储等。市场特点：随着网络技术的高速发展，网络视频监控已经成为视频监控的新兴发展方向。用户需求分散，对图像解决方案、图像清晰度、存储内容保存时间需求有差异。监控系统的质量良莠不齐，没有形成一个统一的标准。2、门禁控制市场从 2007 年开始，门禁市场的年增长幅度都达到了 20%以上，预计 2012 年门禁市场的规模可能达到 150 亿（包括控制器、读卡器、卡片、软件） ，门禁产品在政府机关、商业建筑/大厦、电信电力、银行金融、军队、校园医院、企业等众多应用领域实现了多点开花的发展。市场特点门禁系统已经由传统的 RS485 总线通讯方式逐渐过渡到与 TCP/IP 通讯方式
3、相结合的时期，以后将会转移到网络化系统。门禁产品的技术含量不断提升，从 RFID 技术的非接触式 IC 卡到生物识别技术的指纹、掌型、面相识别和虹膜等方式。国内厂商在低端市场比较活跃。3、楼宇对讲市场楼宇对讲系统在欧美国家和中国香港、台湾地区已采用近 20 年，20 世纪 80 年代末，国内才开始应用，上世纪九十年代末期，是楼宇对讲的发展的黄金时期，出现了巨大的需求和许多生产厂家。进入新世纪以来，楼宇对讲市场需求旺盛，发展迅速。市场特点于经济发展不平衡，对讲产品有黑白可视、彩色可视和非可视三种产品，彩色可视利润率最高。产业区域分布趋向平衡，东南沿海普及率达到 70%，中部 40%，西部更低，但
4、是随着房地产业的发展，楼宇对讲的市场在不断的增长。产业集中度较低，中小企业主导市场。对讲市场正在经历从模拟向数字、从总线向 TCP/IP 的变革。4、防盗报警市场赛迪顾问统计，防盗报警产品在中国的普及率只有 20%多，与发达国家的 70%相差很远。进入 21 世纪第二个十年，国内防盗报警的市场开始壮大，智能小区和园区都开始应用该系统，各个厂家产品也向稳定性、人性化、网络化、智能化方向发展，市场规模达到 300 亿。市场特点国外品牌占据有线产品市场主导地位，美、日、韩三国的产品站中国市场的 80%份额。无线报警行业的“小、低、乱”的现状亟待改善。无线报警产品逐渐夺取有线报警市场。随着无线高速网网
5、络的发展和资费的降低，无线报警将成为行业的主力军。有着先天的网络优势运营商进军报警市场，将对其他厂商产生压力。二、建筑智能行业近年来数据1、20062012 年中国建筑行业总投资建筑面积数据统计根据中国住宅与城乡建设部数据显示，中国现在有建筑总面积 400 多亿平方米，每年新增建筑面积约 20 亿平方米，预计到 2020 年将新增建筑面积 300 亿平方米，达到 700 多亿平方米。根据 2006 年建筑年鉴统计资料显示，2006 年建筑业总产值达到 40975 亿元。数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询2、智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发
6、展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为 70%，日本为 60%，而中国，2006 年仅为 10%左右，2012 年有望提升至 33%。数据来源：国家统计局历年统计年鉴、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询3、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表单位：亿元年份 工业建筑 居住建筑 公共建筑2001 年 40.12 221.93 107.042002 年 41.32 228.56 101.232003 年 69.77 221.03 101.592004 年 72.39 229.34 105.412005 年 75.22
7、 238.32 109.532006 年 78.41 248.42 114.172007 年 87.67 276.84 96.892008 年 91.3 288.3 100.912009 年 95.10 300.30 105.112010 年 98.52 311.10 108.892011 年 102.13 322.50 112.882012 年 105.93 334.50 117.08数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询4、中国建筑智能化领域市场规模中国建筑智能化领域市场规模在 2005 年首次突破 200 亿元，2006 年达到 238.5 亿元，预计 2010 年前将维持
8、20%以上的增长态势，到 2012 年市场规模将达到 861 亿元。数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询5、20092012 年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑智能产值预测表建筑智能行业未来几年将继续呈现快速发展态势。预测从 20092012 年，建筑智能行业产值将保持年均 20%以上的增幅。年份项目2009 年 2010 年 2011 年 2012 年公共建筑智能产值261.30 324.42 408.00 516.60居住建筑智能产值108.88 135.18 170.00 215.25工业建筑智能产值65.33 81.11 102.00 129
9、.15总计 435.5 540.7 680 861数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询6、行业专业集成商代表性企业主要资质情况据粗略估计，目前从事建筑智能化事实的企业至少 3000 家左右，产品供应商也将近3000 家左右，具备智能化工程承包资质的有 1100 家。数据来源：中国国家住宅与城乡建设部7、2008 年中国建筑智能化领域收入排名靠前企业目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集中度很低，国内建筑智能化业务收入超过 1.3 亿的企业所占市场份额 16.58%。数据来源：汉鼎咨询统计8、2008 年智能家居子系统的销售额对比数据来源：汉鼎咨
10、询9、建筑智能产业消费特征分析数据来源：汉鼎咨询三、建筑智能行业未来预测随着社会、经济和信息技术的发展，人们对各类建筑和基础设施的业务支持功能、环境功能和服务功能的迫切需求驱动，形成了以建筑为业务载体的智能建筑系统集成市场。目前，智能建筑行业呈现网络化、数字化的趋势，一批新技术新产品进入建筑智能化领域，无线技术，数字化技术产品被广泛采用，使智能建筑的实用价值得到了广泛提升。而我国巨大的房屋基建投资也促进了建筑智能化技术的发展，由于巨大的市场需求，建筑智能化技术也日趋成熟，不少研发成果接近国际水平；在应用方面，北京、上海、广州等大城市的办公楼宇在智能化建设方面已经达到发达国家标准，建成的具有一定
11、程度的智能化功能的建筑已超过千座，用于建筑智能化的投资比重在逐年增加。1、宏观经济总体向好智能建筑系统集成市场的总量与建筑、基础设施等社会固定资产投资高度相关。并且随着技术的发展，智能建筑系统市场总体需求呈现上升趋势。近年来我国 GDP 保持强劲增长、固定资产投资持续高企、建筑业发展迅猛。2005-2010年我国 GDP 年均增长率达到 11.07%。与此同时，全社会固定资产投资增长也保持在较高的水平，由 2005 年的 8.88 亿元上升至 2010 年的 27.81 万亿元，年均增速高达 25.73%。房地产开发投资由 2005 年的 1.59 万亿元增长至 2010 年的 4.83 万亿
12、元，年均增速达到24.88%。2005-2010 年国内生产总值及增长率单位：亿元数据来源：国家统计年鉴（20052008） 、国家统计公报（2009、2010） 。2005-2010 年我国固定资产投资总额及增长率 单位：亿元数据来源：国家统计年鉴（20052008） 、国家统计公报（2009、2010） 。2005-2010 年我国房地产投资总值及增长率 单位：亿元数据来源：国家统计年鉴（20052008） 、国家统计公报（2009、2010） 。在固定资产投资强劲增长的背景下，建筑业随之高速发展。我国建筑业总产值从 2005年的 3.46 万亿元增长至 2010 年的 9.52 万亿元，
13、年复合增长率达 22.47%，高于 GDP 增速。2005-2010 年建筑业总产值 单位：亿元数据来源：国家统计年鉴（20052008） 、国家统计公报（2009、2010） 。2、智能建筑系统集成市场规模（1） 、新增建筑是智能建筑系统集成的主要需求来源据统计，全国建筑新增面积由 2007 年 20.40 亿平方米增长至 2010 年 25.60 亿平方米，保持平稳增长态势，我们预计 2011 年-2013 年每年新增房屋建筑竣工面积将分别达到27.42 亿平方米、29.24 亿平方米和 31.07 亿平方米。由此，2011 年-2013 年全国建筑总面积将分别达到 520.54 亿平方米、549.79 亿平方米和 580.86 亿平方米。2007 年-2013 年全国建筑新增面积 单位：亿平方米数据来源：国家统计年鉴（20052008） 、国家统计公报（2009、2010） 。2007 年-2013 年全国建筑总面积 单位：亿平方米
