1、中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）异辛醇目录1 异辛醇生产工艺12 世界异辛醇供需分析及预测12.1 世界异辛醇供需现状12.2 世界异辛醇贸易现状12.3 世界异辛醇供需预测23 中国异辛醇供需现状及预测23.1 中国异辛醇供需现状23.2 中国异辛醇主要生产企业33.3 中国异辛醇进出口情况分析43.3.1 进口情况分析43.3.2 出口情况分析43.3.3 中国异辛醇主要进口企业43.4 中国异辛醇消费分析53.5 中国异辛醇价格分析53.6 中国异辛醇供需预测63.6.1 供应预测63.6.2 需求预测64 产业发展状况指标65 附
2、表8中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）异辛醇1 异辛醇生产工艺异辛醇为2-乙基己醇，俗称辛醇（商品税则：29051690），无色透明油状液体，有刺激性气味，与水可形成共沸物；生产工艺主要有羰基合成法、乙醛缩合法两种。目前，羰基合成法是异辛醇主流生产工艺。丙烯羰基合成法，又称氢甲酰化法，首套工业化装置于1944年建成投产。该工艺过程是丙烯与合成气进行氢甲酰化反应生成正丁醛和异丁醛，丁醛催化加氢得到正丁醇和异丁醇；丁醛经缩合脱水生成2-乙基己烯醛，然后催化加氢得到异辛醇。丙烯羰基合成法又有高压钴法、中压法（改良钴法、改良铑法）、低压法（低压铑法）。低压法于1976年工业化，目前新建装置均
3、采用低压羰基合成工艺，且已有多套高压钴法装置改为低压铑法。羰基合成异辛醇装置生产工艺主要工段为：气-液相羰基合成反应，羰基反应液的蒸馏分离，正丁醛缩合反应，正/异丁醛、辛醛加氢反应，异辛醇蒸馏精制，正/异丁醇蒸馏精制。丙烯羰基合成法的主流技术专利商如下：高压法有鲁尔（Ruhr）技术、巴斯夫（BASF）技术、三菱（MCC）技术、壳牌（Shell）技术；中压法有壳牌（Shell）技术、鲁尔-化学（Ruhr-chemic）技术、三菱（MCC）铑法技术；低压法有巴斯夫（BASF）技术、伊士曼（Eastman）技术、戴维（Davy UCC Johnson Matthey）技术、三菱化成（MCC）技术。2
4、 世界异辛醇供需分析及预测2.1 世界异辛醇供需现状2019年世界异辛醇生产能力为575.6万吨/年，消费量为426.6万吨，开工率为74.1%。东北亚是世界最主要的异辛醇生产和消费地区。西欧及北美地区近年生产能力及需求呈停滞或持续下降趋势。异辛醇需求缺口主要集中在印巴和东北亚地区。东南亚、西欧和中东欧地区为世界主要异辛醇出口地区。2.2 世界异辛醇贸易现状表1 2018年世界异辛醇前十大进口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区进口量占比进口额占比进口均价1中国19.819.32520017.21274.62韩国12.912.615581.910.61206.23土耳其1
5、1.110.913349.79.11199.64印度5.55.47305.75.01326.95美国5.35.26938.74.71309.76墨西哥5.15.06027.24.11172.27德国5.14.96643.24.51315.18法国4.54.45978.54.11315.09意大利3.93.85245.83.61351.010英国3.73.64058.92.81110.5其它25.524.950593.834.41981.0世界102.4100.0146923.4100.01434.32018年异辛醇的国际贸易总额达到9.5亿美元，总贸易量为76.3万吨，从价格看，世界异辛醇平均
6、出口价为1246.5美元/吨。分国别看，进口方面：2018年，世界异辛醇进口主要来自中国、韩国和土耳其等国家或地区。其中，中国为头号进口国，全年进口总量达到19.8万吨，约占世界进口总量的19.3%；其次为韩国，进口总量为12.9万吨，约占世界进口总量的12.6%；土耳其居第三位，进口总量为11.1万吨，约占世界进口总量的10.9%。以上三个国家或地区合计进口量占世界总进口量的42.8%（表1）。出口方面：2018年，世界异辛醇出口主要来自德国、印度尼西亚和美国等国家或地区。其中，德国全年出口异辛醇16.7万吨，约占出口总量的21.9%；其次为印度尼西亚，出口总量为10.7万吨，约占出口总量的
7、14.1%；美国居第三位，出口总量为9.1万吨，约占世界贸易总量的11.9%（表2）。表2 2018年世界异辛醇前十大出口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区出口量占比出口额占比出口均价1德国16.721.921027.322.11259.82印度尼西亚10.714.113363.914.01245.93美国9.111.911331.311.91247.04新加坡5.26.86000.26.31158.65日本5.16.75707.16.01120.66韩国4.76.25366.35.61130.77中国台湾4.45.84999.35.31135.08比利时4.35.65
8、2395.51232.29罗马尼亚3.54.64069.64.31167.110荷兰3.14.05437.55.71770.3其它9.612.612592.313.21314.0世界76.3100.095133.8100.01246.52.3 世界异辛醇供需预测世界异辛醇仍将稳步发展，产量增速缓慢。预计2021年世界异辛醇生产能力为619.2万吨/年，生产能力的增长主要来自东北亚地区，特别是中国产能的增长。预计2021年世界异辛醇需求量将达到452.8万吨，20162021年需求量年均增长率达3.2%。未来，西欧地区异辛醇将呈现发展停滞的态势，生产能力和需求都维持不变；北美地区能力略有增加，需
9、求增长也较慢。表3 20162021年世界异辛醇供需现状及预测表 万吨/年，万吨，%年份20162017201820192021E增长率（20162021）生产能力528.5539.5557.8575.6619.23.2开工率74.274.574.274.173.3 -产量392.4402.0414.6426.6452.82.9 需求量392.1402.0414.6426.6452.82.93 中国异辛醇供需现状及预测3.1 中国异辛醇供需现状生产供应：截至2019年底，中国异辛醇产能达到243.5万吨/年，供应量达到204.5万吨（表4）。表4 近三年中国异辛醇产能产量统计表 万吨/年，万吨
10、，%年份产能同比产量同比产能利用率2019243.50.0204.523.584.02018243.52.2165.66.268.02017238.21.1 156.0-2.566.0进出口贸易：2019年异辛醇进口量为20.0万吨，进口金额为19148.9万美元。2019年异辛醇出口量为2.0万吨（表5）。表5 近三年中国异辛醇进出口统计表 万吨，万美元，%年份进口量同比金额同比出口量同比金额同比净进口量同比201920.06.419148.9-10.02.0-16.72174.9-25.618.09.8201818.815.321287.611.92.4-25.02923.4-10.916
11、.425.2201716.3-18.9 19022.0-19.1 3.2357.1 3281.3389.713.1-32.5 表观消费量：2019年中国异辛醇的表观消费量达到222.5万吨；自给率为91.9%（表6）。表6 近三年中国异辛醇表观消费量统计表 万吨，%年份产量进口量出口量表观消费量自给率2019204.520.02.0222.591.92018165.618.82.4182.091.02017156.016.33.2169.192.3 3.2 中国异辛醇主要生产企业截至2019年底，中国异辛醇总产能达到243.5万吨/年，生产企业主要位于山东、江苏、吉林、黑龙江、天津以及北京等省
12、市。其中，山东省是产能分布最集中的省份，其产能约占中国总产能的43.1%（表7）。表7 2019年中国异辛醇主要生产企业列表 万吨/年省份企业名称产能天津天津渤化永利化工股份有限公司28.0 辽宁辽宁缘泰石油化工有限公司35.0 吉林中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司12.0 黑龙江中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司13.0 江苏江苏华昌化工股份有限公司8.0 江苏南京诚志清洁能源有限公司12.5 安徽安徽省安庆市曙光化工股份有限公司10.0 山东山东蓝帆化工有限公司14.0 山东利华益集团股份有限公司14.0 山东山东建兰化工股份有限公司14.0 山东中国石油化工股份有限公司齐鲁
13、分公司25.5 山东东明东方化工有限公司9.5 山东山东华鲁恒升集团有限公司10.0 山东鲁西化工集团股份有限公司18.0 合计243.53.3 中国异辛醇进出口情况分析3.3.1 进口情况分析按贸易方式分析：2019年中国异辛醇进口贸易方式排在第一位的是保税仓库进出境货物，贸易量为9.1万吨，占45.6%；第二位是一般贸易，贸易量为7.8万吨，占39.2%；第三位是进料加工贸易，贸易量为3.0万吨，占15.2%（表8）。表8 2019年中国异辛醇主要进口贸易方式统计表 吨，%贸易方式2019年2018年数量占比数量占比保税仓库进出境货物90865.345.673446.7 39.1一般贸易7
14、8133.939.244660.4 23.8进料加工贸易30404.615.269541.2 37.1保税区仓储转口货物0.10.00.0 0.0 图1 2019年异辛醇进口贸易方式统计 图2 2019年异辛醇进口来源国示意图按进口来源地分析：2019年中国异辛醇进口主要来自印度尼西亚、沙特阿拉伯和中国台湾等国家或地区，前三大来源地占中国进口总量的90.0%（表9）。表9 2019年中国异辛醇主要进口来源统计表 吨，%原产地国（地区）2019年2018年数量占比数量占比印度尼西亚102995.751.7106647.3 56.8沙特阿拉伯52856.426.542528.7 22.7中国台湾2
15、3603.111.89013.1 4.8日本6839.93.410420.8 5.6韩国6157.73.18806.9 4.73.3.2 出口情况分析2019年，中国异辛醇出口2.0万吨。贸易方式主要为一般贸易，出口目的地主要为韩国、伊朗和阿联酋。3.3.3 中国异辛醇主要进口企业2019年中国共有46家公司进口异辛醇。前十大进口企业见表10。表10 2019年中国异辛醇十大进口商 吨，%序号进口商进口量占比1东莞市东洲国际石化仓储有限公司76867.538.52浙江恒盈贸易有限公司48333.824.23珠海联成化学工业有限公司19125.79.64台塑工业(宁波)有限公司15399.27.
16、75苏州台容电子有限公司6999.83.56江阴华西化工码头有限公司4996.22.57江苏正丹化学工业股份有限公司4165.92.18波林化工（常州）有限公司3835.71.99南亚塑胶工业(宁波)有限公司3200.81.610锦昉棉业科技有限公司3148.01.63.4 中国异辛醇消费分析2019年，中国消费异辛醇达222.5万吨。异辛醇主要用于生产苯二甲酸二辛酯（DOP）、对苯二甲酸二辛酯（DOTP）和丙烯酸异辛酯等增塑剂。另外，异辛醇还用于生产表面活性剂、润骨油添加剂、柴油机燃料添加剂、防锈剂酯等其它化学品（图3）。图3 2019年中国异辛醇消费结构图3.5 中国异辛醇价格分析图4 2
17、019年齐鲁石化异辛醇出厂价格走势图（元/吨）2019年，国内异辛醇价格先跌后涨。以齐鲁石化异辛醇出厂价格为例，异辛醇的价格运行区间为6600元/吨8100元/吨。全年最低点出现在6月份，最高点出现在2月。全年平均价格为7415元/吨。3.6 中国异辛醇供需预测3.6.1 供应预测2020年国内没有新增异辛醇产能的计划。天津渤化永利新投产25万吨/年的装置推迟至2021年，届时国内总产能将达到268.5万吨/年。表11 中国异辛醇产能增长预测表 万吨/年，%年份2011201520162017201820192021E产能127.3219.0235.5238.2243.5243.5268.5年
18、均增速14.5（20112015）3.3（20162021）3.6.2 需求预测异辛醇需求的增长主要受下游苯二甲酸二辛酯和丙烯酸异辛酯的消费增长的驱动。苯二甲酸二辛酯、丙烯酸异辛酯主要用于PVC、涂料和胶粘剂等应用领域。这些下游都有较好的增长前景。预计到2021年中国异辛醇的表观消费量将达到242.0万吨。表12 中国异辛醇表观消费预测表 万吨，%年份2011201520162017201820192021E表观消费量132.2173.7 179.4 169.1182.0222.5242.0年均增速7.1（20112015）6.2（20162021）4 产业发展状况指标4.1 产业发展指标图解
19、4.1.1 产能增长率4.1.2 装置开工率4.1.3 表观消费增长率4.1.4 自给率4.1.5 产能饱和度4.2 对外贸易指标5 附表附表1 2019年中国异辛醇进出口按国别和地区统计表 kg，美元进口/出口原产地国（地区）/最终目的地国（地区）数量金额进口印度尼西亚10299573999039565进口沙特阿拉伯5285638151115387进口中国台湾2360309022406899进口日本68398976953159进口韩国61576695412526进口德国40022993518983进口马来西亚20207441705202进口印度478287333728进口荷兰37917088
20、5606进口新加坡6800093058进口法国18187167进口美国62013892进口中国34724进口英国261789进口西班牙6359进口瑞士0848合计199403780191488892出口韩国90417579769236出口伊朗39750704200524出口阿联酋25388752641252出口荷兰14384201642709出口印度尼西亚930420927477出口美国433240537945出口巴西224100247862出口秘鲁221502169096出口巴基斯坦214380238444出口加拿大214200268540出口乌兹别克斯坦197040243175出口孟加拉国
21、195000197536出口日本149113214693出口澳大利亚8249096211出口智利7800081900出口波兰5266045815出口中国台湾4368083811出口英国3840549390出口蒙古2804046595出口以色列1950018623出口南非1360016472出口泰国16056200出口朝鲜12801792出口丹麦340979出口瑞士1702633出口中国香港2120出口新加坡133出口土耳其0189合计2013289021749252附表2 2019年中国异辛醇进出口按贸易方式统计表 kg，美元进口/出口贸易方式数量金额进口保税仓库进出境货物9086526088258448进口一般贸易7813385073584883进口进料加工贸易3040462029641660进口保税区仓储转口货物503901合计199403780191488892出口一般贸易1852704520105680出口保税仓库进出境货物14906451520458出口进料加工贸易115200123114合计2013289021749252索取最新报告，请联系1510117338213
