1、 初步尽职调查问卷提示：1、大类别标为红色的全部问题请详细提供，未标为红色的请尽量提供2、以下各类别问题，均需分别提供）一、关于矿业的专属问题1、矿山的储量报告，以及矿山实际储量的说明2、公司矿业粗、精加工的成本构成生产 1 吨产品所需要的主要成本精沙 精粉（325 目）序号 成本外采 内供 外采 内供1 原材料 成本 200 1302吨耗系数（生产 1 吨产品消耗多少吨原矿）1.2 1.33折算原材料成本（12）240 1694 运输成 本 40 155 水 5 5335 2406 电 27 27 22 227 人工 9 9 8 88 煤 1 1 9 维修及易损件 5 5 3 3 10 包装
2、费 50 50 11 税金 8 9 5.9 5.9小计 335 240 423.9 328.9销售价格 680（含税） 1000（含税）原材料成本按目前进货成本计算运输成本按目前进货成本计算水：55KW+37KW+6KW=100KW=100 元/小时 21T/每小时产量 100/21=5 元/吨颗粒沙电：两条线装机 500KW 500/21=25 元 烘干：40KW 40/21=2 元颗粒沙人工：两条线 15 人/班*80 元每人=1200 元/班 1200/8 小时=150 元 150/21=8 元 烘干 2 人/班*80=160 160/8 小时=20 20/21=1 元精粉人工：每班 8
3、 人*80=640 640/8=80 每小时处理 10T 80/10=8 元精粉电：220KW 每小时处理 10T 220/10=22颗粒沙税金：680/1.17=580-200*.17*.126=8 精粉税金：（1000/1.17-680/1.17）=274*.17*.126=5.93、矿山矿业开采的成本构成4、矿山的总投资情况、昌矿的投资情况2013 年 3 月 31 日止，昌累计投入 34797282 元，其中：固定资产 23191592 元，无形资产：3138490 元5、周边拟收购的几个矿山基本情况、储量、品位、拟收购价格及收购方式拟先收购 2-3 座矿山（1）张村重晶石矿，距选矿厂
4、 40 公里，矿山证件齐全，矿石质纯量大，估算地质储量 1200 万吨，拟收购价格 3600 万元。（2）李村重晶石矿，距选矿厂 20 公里，为井工基建矿山，正在办理安全生产许可证，矿石质量尚可，估算地质储量 1200 万吨，拟收购价格 800 万元。（3）王村重晶石矿，距选矿厂 15 公里，为井工基建矿山，正在办理安全生产许可证，矿石质量一般，估算地质储量 1000 万吨，拟收购价格 700 万元。（4）邓家重晶石矿，距选矿厂 8 公里，正在申办井工基建矿山，矿石质量较好，估算地质储量 600 万吨，拟收购价格 2000 万元。6、公司未来 3 年的融资需求，尤其是 2015 年底以前的融资
5、需求，请尽可能详细的说明资金使用计划及还款来源未来 3 年的融资需求 1.5 亿元，2015 年 0.8 亿元，融资资金主要用于收购矿山及矿山建设，选矿厂二期建设及流动资金。二、行业概况1、公司所处行业的现状（分类、产值、销售额、盈利状况、现有主要同类企业的经营状况、行业容量和前景）。从地理分布来看，我国西部地区重晶石资源储量占全国总储量的65.2%，其矿床类型又以选矿难度较大的沉积型矿床为主，仅广西象州、贵州等少数几家上了重晶石选矿厂，且多以化学选矿为主（浮选） ，选矿难度大、成本高，而受矿床类型限制，采用物理选矿（重选）方式，选出的精矿产品多数BaSO4含量92%，密度4.3 g/cm3，
6、且产品受地理区位、交通、运力等不利因素限制。我国中、东部地区经济发达，钡化工企业和油田较多，重晶石深加工产品需求旺盛，缺口较大，但限于重晶石资源、选矿技术等因素影响，成规模的重晶石选矿深加工企业也寥寥无几。我国重晶石加工企业主要是还原法烧制硫化钡和生产高白度超细重晶石及少量重晶石选矿厂。用还原法烧制硫化钡，能耗高，环境污染严重，经济发达地区已限制入内，只能在偏远山区生产。我公司及周边地，有多家生产高白度超细重晶石企业，由于我国白重晶石资源奇缺，矿石来源紧张，原料价格节节攀升，有些企业甚至远到贵州、重庆、四川等地调运“白矿” 。目前，宜昌地区尚无重晶石选矿提纯深加工企业，据查，我公司为我国中、东
7、部地区最大的重晶石选矿深加工基地之一。选矿提纯、超细粉碎和表面改性是当今非金属矿深加工的技术关键，现代高新技术产业和传统产业的技术进步要求非金属矿物原材料向高纯化、超细化、功能化、复合化和系列化发展。我国重晶石矿产资源丰富，激烈的市场竞争，促进了科技发展，加快了重晶石深加工品种的推新，我们应该抓住机遇，大力发展高科技含量、高附加值的重晶石深加工产品，拓展更多的应用领域，提高产品市场的竞争力。2、该行业的特点（经营、法规政策、垄断性、无形资产）。我公司 15 万吨/年重晶石选矿深加工厂，资源有保障，工艺成熟，技术先进，市场容量大，需求旺盛，产品附加值高，社会经济效益显著，抗风险能力强，入选矿石全
8、部综合利用，生产用水循环利用，生产过程无“三废”排放、无化学药剂添加，是一个节能、环保、高科技型的深加工项目，符合国家产业政策及环保要求，也符合长阳县经济发展规划和长阳县矿产资源总体规划。为使优势资源得以合理、有序、高效、长足发展，提高重晶石矿产资源利用率，避免本地境内大量重晶石原矿流失，充分发挥重晶石的使用价值，彻底改变重晶石矿产资源开发利用落后的面貌，促进本地社会经济发展。我公司是我国最具影响力的重晶石选矿深加工基地，为当地经济发展和就业做出巨大贡献，由此，还可带动重晶石下游产业链的进一步发展。3、公司在行业内的地位、与国内外同行业其他公司的竞争情况等。公司主要生产比重4.3g/cm的重晶
9、石产品，该产品在国内外均属于高端重晶石产品，产品附加值高，国内能够成规模稳定生产比重4.3g/cm的重晶石产品廖廖无几，产品市场容量巨大。 国内能够成规模稳定生产比重4.3g/cm的重晶石产品的厂家主要集中在贵州，贵州地处偏远，交通不便，运力极其有限，而我公司是目前华中、华东地区最大的重晶石生产厂家，在产品销售上具有一定的话语权，我公司位于九省通渠的湖北，交通便利，具有明显优势。4、公司资质及产品标准、许可证等。（1） 、高纯重晶石产品（BaSO 49598%） ，主要用于钡化工、橡胶、塑料、造纸、玻璃、陶瓷及外贸出口等行业。（2） 、高密度重晶石产品（比重4.3g/cm 3） ，主要用于钻井
10、泥浆加重剂、配重块及防射线水泥、砂浆和混凝土等行业。（3） 、高纯超细重晶石粉（BaSO 495%、10003000 目） ，主要用于粉末涂料、油漆、造纸、外贸出口等行业。（4） 、萤石产品（CaF 280%） ，主要用于冶金、化工、炼铝、电焊条、玻璃、搪瓷、陶瓷等行业。二、历史沿革（湖北昌矿及两个矿山分别提供）1、公司基本情况法定代表人：向波 有限公司设立日期：2011 年 9 月 9 日至 2031 年 9 月 8 日注册资本：1000 万元注册号：42052800001114 注册地：宜昌市 经营范围：矿产品加工、销售，矿山投资，化工产品、矿山机械、五金建材销售。 2、公司的历史沿革（包
11、括公司设立、增资、股权转让等历次工商变更情况，历次注册资本的变化要说明出资方式，各股东持股比例）。公司成立于 2011 年 9 月 9 日，注册资本 1000 万元，2011 年 09 月 07 日，首次以货币出资 200 万元，向波出资 110 万元，占注册资本 11%，程华出资 90 万元，占注册资本 9%。2011 年 10 月 8 日，第 2 期出资 800 万元，向波出资 440万元，占注册资本 44%，程华出资 360 万元，占注册资本 36%。两次累计向波出资 550 万元，占注册资本 55%，程华出资 450 万元，占注册资本 45%。3、公司目前的股东及其持股比例的详细股权结
12、构、在公司任职情况。股东名称 职务 认缴（万元） 认缴比例 （%）实缴（万元）出资方式是否质押向波 董事长550 55 550 货币 否程华 董事 450 45 450 货币 质押 100万元合计 1000 100 1000上述股东之间，是否存在关联关系（即法人股东之间有无股权关系，自然人股东之间有无近新属关系，自然人股东是否持有法人股东股权或在法人股东任职）4、公司内部的组织框架，包括控股、参股、联营、合营公司、分支机构及其业务的详细情况。企业生产组织管理采用总经理负责制，按企业职能下设综合办公室、计划财务部、供应部、选厂、矿山部和技术部。企业组织机构框图 综合办公室 计划财务部 供销部 质
13、检室 机修车间董事会董事长总经理 选厂 粉碎筛分车间 脱水烘干车间 磨粉车间 安全生产科 矿山部 A 矿工区 B 矿工区 技术部名称 注册地址 注册资本(万元)出资比例（%）注册时间 法定代表人关联关系下属公司的介绍：5、公司的经营范围和主要产品（简要说明）。经营范围：矿产品加工、销售，矿山投资，化工产品、矿山机械、五金建材销售。主导产品：重晶石精粉三、公司的人员状况1、员工人数及各部门构成。本公司劳动定员 261 人。根据矿山和选矿业生产特点，选厂、矿山为三班制，其他部门为常白班，以提高生产效率，并按国家规定轮流休假。本项目劳动定员如下：1、综合办公室 2 人；2、计划财务部 3 人；3、供
14、销部 6 人；4、选厂 78 人；5、矿山部 170 人；6、技术部 2 人；合 计： 261 人。2、公司管理层简历、主要业绩和特长。董事长：向波 性别：男 出生日期：1970.11.09 文化程度：大专 公司服务时间：2011 年至今婚否：婚 配偶姓名：刘晓云 学习及工作经历：1990 至 2003 在湖北省自行车零件九厂，任车间主任、工会主席、厂长，期间自修大专，2003 年至今从事矿产品投资与销售。2011 年成立矿业公司，为股东及董事长 现住址：宜昌市总经理：毛为 性别：男 籍贯（出生地）：湖北宜昌出生日期：1963.09.18 文化程度：本科 公司服务时间：2011 年婚否：婚 配
15、偶姓名：鲁菊 学习及工作经历： 1986 年毕业于中国地质大学。本科学历。获得学士学位。取得高级工程师技术职称。建立公司之前就职于中南冶金地质研究所。从事地质勘探、矿产品开发、选矿等工作。2010 年 8 月至今任矿业有限公司总经理。财务总监：刘春 性别：女 出生日期：1967.01.08 文化程度：大专 公司服务时间：2013 年婚否：婚 学习及工作经历：1983 年 7 月高中毕业。1984 年至 2008 年就职于县水泥厂，从事统计、会计工作。工作期间取得助理统计师技术职称。2009 年至 2012年在工贸公司从事会计工作。2013 年 2 月就职于矿业有限公司，从事财务工作，并担任矿业
16、有限公司财务部经理。3、业务骨干和技术骨干的简历、业绩和特长。选矿厂厂长：刘岗 性别：男 出生日期：1964.01.24 文化程度：大专 公司服务时间：2011 年婚否：婚 配偶姓名：曹卫 学习及工作经历： 1986 年毕业于西南冶金专科学校。大专学历。取得工程师技术职称。建立公司之前就职新华磨料选矿厂，任厂长。从事选矿、工艺设备、生产管理等工作。四、主要产品及业务状况1、公司的主营业务、经营模式（包括商业模式、销售模式、盈利模式，用于判断企业主要风险和对未来的影响）和核心产品及其发展趋势，公司的市场竞争能力（公司在产品、技术、人才等方面的优势和劣势）。技术水平：公司采用国内外先进技术，利用矿
17、物的比重差异进行选矿提纯，是一种纯物理选矿方式，整个生产过程无任何化学药剂添加，副产品萤石、方解石全部综合利用，可实现零尾矿生产，对环境不造成污染；公司正在申报国家新型实用专利技术，生产技术具有排他性。生产情况：公司按现代化企业管理，从矿石原料到生产的各个环节，及产品实行全方位的实时质量检测，以保证产品质量的稳定。公司 15 万吨/年重晶石选矿深加工项目，资源有保障，工艺成熟，技术先进，市场容量大，需求旺盛，产品附加值高，社会经济效益显著，抗风险能力强，入选矿石全部综合利用，生产用水循环使用，生产过程无“三废”排放、无化学药剂添加，是一个节能、环保、高科技型的深加工项目，符合国家产业政策及环保
18、要求，也符合宜昌市经济发展规划和宜昌市矿产资源总体规划。选矿厂技术先进，工艺流程科学，设备选型合理，入选矿石全部综合利用，环境保护、节能减排、安全消防全部达到规范要求。核心产品为重晶石高端产品，生产成本低，产品附加值高，市场容量大。市场竞争能力：（1） 、生产技术优势公司聘请毕业于八十年代中国地质大学地质、选矿专业高级工程师，根据本地区矿石矿物性质特点，经过各种工艺条件试验、工艺流程对比试验和中试试验研究，最终采用重选工艺流程，获得的选别指标为：重晶石精矿品位BaSO492%，比重4.3g/cm 3；萤石精矿品位 CaF280%；回收率 81%；产率 75%。选矿成本低，工艺稳定，技术先进，经
19、济效益和环境效益显著。（2） 、资源优势公司拥有重晶石矿两家矿山，已具备了年开采矿石 1015 万吨的能力和条件，加之周边地区丰富的重晶石矿产资源，为本项目生产提供了足够的原料。（3） 、市场、效益优势本公司重晶石深加工产品市场容量巨大，需求旺盛，加之优越的区位优势，市场前景非常看好。公司主要生产比重4.3g/cm的重晶石产品，该产品在国内外均属于高端重晶石产品，产品附加值高，国内能够成规模稳定生产比重4.3g/cm的重晶石产品廖廖无几，产品市场容量巨大。 我公司是目前华中、华东地区最大的重晶石生产厂家，在产品销售上具有一定的话语权，我公司位于九省通渠的湖北，交通便利，具有明显优势。（4） 、
20、环保优势本公司入选矿石全部综合利用，生产用水循环利用，无化学药剂添加，环保措施到位，真正实现了“三废”零排放，是一个节能、环保型深加工项目。（5） 、厂址优势A、交通优势选矿厂厂址门前有省道通过，距公司两个自有矿山的距离分别为 15 公里和25 公里，且位于周边重晶石矿山分布的中心，其方圆 60 公里范围内，就有重晶石矿山 8 家。b、地形条件选矿厂依山傍水，可从山顶往下顺坡建厂，利用自然地形高差实现矿浆物料的自流，节约能源，减轻对周围环境的影响。c、水电条件选矿厂两旁有两条小河环绕，邻近清江，附近还有一座小水电站，水利资源丰富。选矿厂附近即有万伏高压线路，电力接入成本低。2、公司主要产品的市
21、场占有率。公司主要生产比重4.3g/cm的重晶石产品，该产品在国内外均属于高端重晶石产品，产品附加值高，国内能够成规模稳定生产比重4.3g/cm的重晶石产品廖廖无几，产品市场容量巨大。 我公司是目前华中、华东地区最大的重晶石生产厂家，在产品销售上具有一定的话语权，我公司位于九省通渠的湖北，交通便利，具有明显优势。3、公司目前主要的客户群及今后的市场定位、业务发展目标。公司主要的客户群为中石油、中石化等油气钻井企业，外贸出口企业和油漆、涂料、造纸、钡化工等化工企业。市场定位为高密度、高纯、超细重晶石高端市场。4、公司经营的潜在政策风险（如环保政策、地方保护、市场准入和质量监督等）。选矿厂技术先进
22、，工艺流程科学，设备选型合理，入选矿石全部综合利用，环境保护、节能减排、安全消防全部达到规范要求，是一个节能、环保、高科技型的深加工企业，符合国家产业政策及环保要求，也符合宜昌市经济发展规划和宜昌市矿产资源总体规划。5、公司在经营活动方面享有哪些政府的优惠政策？公司与县政府签订的招商合同书明确写明，企业建成后，甲方（县政府）出台政策禁止原矿外运并承诺 10 年内不引进同质加工企业。6、公司监高及核心技术人员任职姓名 董事 监事 经理核心技术人员持股数量（万股）持股比例（%）向波 董事长 是 550 55 程华 董事 450 45杨军 监事长 郑泽 监事 毛卫 董事 总经理 是 合 计 1000
23、 100备注：“董事”栏下填：董事长、董事、否“监事”栏下填：监事长、股东代表监事、职工监事、否“高管”栏下填：总经理、副总经理、财务总监、董秘、否“核心技术人员”填：是、否五、公司的研究开发情况1、公司产品开发的场所。公司总部。2、公司产品开发的机制。产品研发由公司技术部负责，研发经费由公司财务部划拨。3、公司研发成果的形成及所有权，如著作权、专利及其他非专利技术。公司研发成果及所有权 归公司所有。4、公司产品开发研究人员的构成情况（按学历等划分）。毛卫，男，51 岁，现任公司总经理，高级工程师，大学本科学历，研发组长；刘岗，男，50 岁，现任公司选矿厂厂长，工程师，大专学历，研发组成员；陈
24、强，男，28 岁，现任公司质检室主任，工程师，大学本科学历，研发组成员。5、公司目前正在实施的研发项目和未来的研发计划（表格形式）。公司目前正在实施的研发项目为节能环保型重晶石选矿新工艺。六、公司主要资产情况1、公司所拥有的各项专利技术的名称，及专利许可使用协议。公司正在申报两项实用新型专利。2、公司目前拥有的主营业务的商标所有权、其他商标品牌及其证书，和保护程度。商标名称 证号 类号 有效期 范围3、 公 司 的 办 公 场 所 及 生 产 基 地 的 土 地 占 用 方 式 、 价 值 或 相 关 租 金 价 格 和 出 让 价 格等 。出让土地，价格：300 万元，土地使用权面积，292
25、17 平方米4、其他无形资产情况。5、主要固定资产的形成和现状（土地使用权权证、已抵押的价格和评估价格）。已抵押资产：B 采矿权，评估价值：1223.58 万元部分机器设备：为本公司提供担保的公司是：汇丰和中小企业投资担保有限公司担保。担保范围为：企业机器设备，担保金额 318.27 万元。湖北昌公司固定资产明细表设备编号 类别 科目名称 原值 备注1 机器设备 磨粉机生产线 329911.25 12 机器设备 磨粉机 295636.25 13 机器设备 普螺母 1150.00 44 机器设备 破碎机 26162.50 15 机器设备 单压盖 1533.33 46 机器设备 铁套 1150.0
26、0 87 机器设备 压紧螺母 1150.00 48 机器设备 铲刀座 1420.83 59 机器设备 铲刀 1420.83 510 机器设备 横担轴 287.50 211 机器设备 电缆附件制作 5031.25 112 机器设备 高压/低压预装式变电站 352187.50 113 机器设备 电缆分支箱 25156.25 114 机器设备 箱变 99669.06 115 交通运输 设备 装载机 193200.00 116 交通运输 设备 “成功”装载机 332062.50 117 机器设备 水泵 13584.38 118 机器设备 水泵 7144.38 219 机器设备 水泵 3924.38 2
27、20 机器设备 XJO 自耦起动柜 3521.88 121 机器设备 颚式破碎机 154962.50 222 机器设备 汽车衡 42262.50 123 机器设备 烘干机 140875.00 124 机器设备 35KV 输变电工程 181125.00 125 机器设备 振动机 191522.92 126 机器设备 筛板 244652.92 127 机器设备 震动筛机 19118.75 128 机器设备 震动筛机 42262.50 129 机器设备 振动筛机 48300.00 130 机器设备 震动给料机 9583.33 231 机器设备 电磁给料机 7475.00 232 机器设备 电碰给料机
28、 32583.33 533 机器设备 振动筛机 32200.00 334 机器设备 对辊破碎机 72248.75 135 机器设备 对辊破碎机 140875.00 136 机器设备 跳汰机组 543756.11 437 机器设备 跳汰机 120750.00 438 机器设备 跳汰机 289800.00 439 机器设备 双曲波摇床 118335.00 1240 机器设备 弹簧 2955.33 441 机器设备 双曲波摇床 142 机器设备 弹簧 443 机器设备 齿轮轴 44 机器设备 滚轮 45 机器设备 弹簧 46 机器设备 齿轮轴47 机器设备 滚轮48 机器设备 轴瓦49 机器设备 摇
29、动杆50 机器设备 弹簧51 机器设备 调速器52 机器设备 皮带机 22939.82 953 机器设备 粉化包装机 21083.33 1合计 3182700.00七、企业财务状况1、公司近两年一期的主要财务数据项目 2014 年 3 月 2013 年 2012 年总资产 42358356.79 37506213.97 18841698.54 应收账款净额 其他应收款净额 7865497.999 7030412.87 3661346.37 负债总额 10645462.86 2886411.97 494085.54 净资产 31712893.93 34619802 18347613 主营业务收入
30、 主营业务利润 利润总额 -286908.07 净利润 -286908.07 扣除非经常性损益后净利润 2、公司近两年一期的主要财务指标项目 2014 年 4 月 2013 年 2012 年主营业务利润率(%) 资产负债率(%) 7 2流动比率 4 14 速动比率 4 14 应收账款周转率 存货周转率 净资产收益率(%) 3、公司债务情况（类型、金额、到期日、贷款利率、贷款银行、担保方式）（1）财政局借款壹佰万元整，到期日为 2014 年 7 月 29 日，贷款利率为年利率 6%。100 万股权质押（2）农村商业银行股份有限公司支行借款陆佰万元整，借款期限一年至 2015年 3 月 13 日，
31、贷款利率为年利率 9%。汇丰和小企业担保有限公司提供担保（3）农村商业银行股份有限公司支行以叁佰万元定期存单为质押借款贰佰柒拾万元，年利率为 5.6%，借款期限为 6 个月至 2014 年 9 月 27 日。4、公司最近两年及目前是否存在企业间拆借资金？有无合同？是否约定利息？无5、公司目前是否存在股东或高管占用公司资金情况？无6、公司是否存在对外担保、委托理财、财务性投资？无（1） 为本公司提供担保的公司、担保金额、担保方式、业务及其财务情况汇丰和小企业担保有限公司 保证金额 600 万元，（2）本公司提供担保的公司、担保金额、担保方式、业务及其财务情况无7、公司未来三年的经营盈利预测项目
32、2014 年 2015 年 2016 年主营业务收入 18900 万元 主营业务利润 11529 万元 利润总额 9889 万元 净利润 7416.75 万元 扣除非经常性损益后净利润 八、公司所有制度目录财务管理制度出入库管理制度门卫及治安保卫管理制度食堂及后勤管理制度生产管理制度产品质量管理制度安全管理制度各项操作规程各项奖惩制度九、公司近两年关联交易情况1、公司主要关联方。无2、近两年关联交易及在各类业务中的占比情况、定价依据。无十、最近两年公司及公司管理层是否有违法违规行为受到处分或行政罚款、是否因涉嫌违法违规正在调查中，管理层是否对曾任职的其他公司因重大违法违规行为被处罚而负有责任、
33、个人是否负有数额较大债务到期未清偿？公司是否存在重大诉讼、仲裁？无十一、公司近两年重大变化情况1、近两年公司董事、高级管理人员变化情况。无2、近两年公司实际控制人（大股东）变化情况无3、近两年公司主营业务是否发生过重大变化？无4、近两年公司有无重大的资产、债务变化？无十二、其他1、公司拟解决债务的方案。自营利润偿还债务2、公司利息的承受能力。年利率 12%十三、请提供以下书面材料1、自公司设立到目前为止的所有工商登记材料。2、公司最近两年财务报表及辅助（电子版也可）。3、公司最近两年的所得税纳税申报表、2011 年 12 月和 2012 年 12 月的增值税纳税申报表。4、公司拥有的知识产权证书。专利申报中5、公司拥有的资质证书、产品许可证等。产品质量认证申报中以上问题是针对全面了解公司的状况而提出的，请公司就上述问题提供相关资料和数据。公司所提供的文件资料，请标明相关问题的编号。如对调查文件内容有任何疑问，请及时与我们联系。随着工作的进一步开展，会有新的调查问卷提出。该公司是中石化招标一级供应商（供应商编码 44996740）之一，全国仅有15 家。注：若选中此项目，请从速动作，目前已有一实力矿业集团意欲投控此企业，并已拿去相关资料。该项目大股东正处犹疑阶段，等我回告消息。Power by YOZOSOFT
