1、 1 贵州红 星发展股份有限公 司 2015 年网上业绩说明会暨 投资者集体接待日 活动 召开情 况纪要 一、公 司经营 管理 1、投资 者问：请问国 内能生产 电池级 高纯硫 酸锰的厂 家有几 家？公 司目前的产能利用率怎样？高纯硫酸锰是否有涨价趋势？公司回答：您好。国内 目前能生 产电池级高纯硫酸锰的厂家大小有 10 余家，公司目前高纯硫酸锰产能是 1 万吨/年，2016 年一季度生产 2353 吨，高纯硫酸锰价格平稳。2、投资者问：公司注重企业文化建设吗？公司企业文化的核心是什么？公司回答：您好。公司的企业文化是我们的竞争力之一！艰苦奋斗、无私奉献、开拓创新、争创一流！3、投资 者问：公
2、司主 要产品种 类和生 产能力，在行业 中的排 名是什 么？公司主要产品的用途是什么？公司回答：您好。您所述问题已在公司 2015 年度报告管理层讨论与分析部分中进行了充分说明，请您查阅。谢谢。4、投资者问：公司未来的增长点在哪里？公司回答：您好。公司 未来一段时期仍将坚定做好主业，除现有主要产品外，主要扩大硫酸钡、高纯硫酸锰等产品的产销规模，以实现合理发展!5、投资者问：今年的净资产收益率能超过去年吗？公司回答：您好。若根据公司 2016 年度财务预算数据测算，公司 2016 年净资产收益率将好于2015 年。谢谢。6、投资者问：由于公司 产品的特点,公司产品有否可能在环境问题上出现麻烦 公
3、司回答：公司到西部创业之初就树立了“环保是企业的政治生命”的理念，近年来，公司将 安全环 保理念升 级为“安全是 底线，环 保是竞 争力”，多年来，公司在环保上累计投入约 4 亿元，每年度环保 日常运行费用 2000 万 元左右，随 2 着国家环保标准的提高，今后公司也将继续加大环保投入。7、投资 者问：公司钡 资源的市 场占有 率如何？与同行 业相比 贵公司 的优势有哪一些？公司回答：公司钡盐产品生产规模为 30 多万吨/年，主营产品碳酸钡国内的市场占有率超过50%。与同行业相比公司的优势有资源优势、规模优势、品种优势和品牌优势等等。8、投资者问：预计公司今年营收的增长能超过行业增速吗？公司
4、回答：您好。公司预计 2016 年度的营业 总收入为 119,778 万元，同比增长 14.88%，公司 主 营产业包 括钡 盐、锶 盐 和锰系产 品，分属不 同 的行业，较难与细分行业准确对比增速，但公司将努力前行！谢谢您的支持！9、投资者问：公司在贵州造就了哪些成本优势，具体是多少？公司回答：公司在贵州深耕主业多年，形成了资源优势、规模优势、品种优势、人才优势等。10、问：请问现在公司的合作伙伴中，有哪些较为知名的大客户？公司回答：您好。公司现有的下游主要合作伙伴包括东磁、南孚、金霸王、振华新材料、松下、日本蝶理等。谢谢。11、投资者问：公司行业前景如何？有没有开拓新产品的打算？公司回答：
5、公司主营产品钡、锶、锰产品仍面临激烈的同质竞争。近年来立足自主创新，或与部分高校、科研院所进行合作，陆续开发了硫酸钡、高纯碳酸钡、高纯氯化钡、高纯碳酸锶、高纯硫酸锰等产品，同时公司将综合整合优势资源，适时调整新产品开发结构。12、投资者问：公司是否能持续高速发展？公司回答：您好。公司 上下将尽全力推动企业发展，很感谢您的心情和期待。谢谢。13、投资者问：公司当下发展的最大困境是什么?公司回答：您好。公司现在处于结构转型发展期，既要稳定现有碳酸钡等主要利润源，也要不懈推动结构调整项目，主要面临的困难有经济环境复苏缓慢、行业价格竞争、下游新增需求不足、人力成本增长等，需要不断提高精细化、标杆化管理
6、和治理水平，实现健康 和长远发展！谢谢。3 14、投资者问：您好，可否详细介绍下出口韩国的订单情况？客户是谁，订单量多大，是否稳定出货？公司回答：您好。公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 2014 年度、2015 年度和2016 年第一季度出口韩国的高纯硫酸锰产品数量分别为 40 吨、200 吨、200 吨，营业收入分别为 22 万元、103 万元、101 万元，分别占公司 2014年度、2015 年度和 2016 年第一季度合并营业收入的 0.02%、0.1%、0.44%，产品毛利分别约为2.7 万元、6.3 万元、-6.3 万元。谢谢。15、投资者问：目前主要产品的生产成 本是多少
7、？公司回答：您好。公司 主要产品的生产成本主要包括原材料、人工费、能源、折旧费、其他等，主营业务无机盐行业、锰盐行业和其他行业的营业收入、营业成本和毛利率情况请您查阅公司 2015 年度报 告中的管理层讨论与分析部分。谢谢。16、投资者问：请问目前公司业绩受哪 方面影响较大？公司回答：您好。目前，外部宏观经济仍不景气，同行业竞争压力犹存，下游行业需求总体较为平稳，加之人力成本等因素影响，公司短期内面临着一定的业绩压力。17、投资者问：请问公司目前营业外收入主要来自哪里？公司回答：您好。公司 近年的营业外收入主要是政 府对企业转型发展的支持补助，具体请见公司 2015 年报中营业外收入明细。谢谢
8、。18、投资者问：公司的负债比率有多少？公司回答：截止到 2015 年 12 月31 日，公司资产负债率是 32.30%。19、投资者问：公司目前有几个子公司？公司回答：公司合并财务报表范围内共有全资和控股子公司 11 家。20、投资者问：高纯硫酸锰在韩国的客户是一家还是好几家，是否是长单？公司回答：您好。公司高纯硫酸锰产品在韩国有几家客户，根据不同时期协商确定不同的订单模式。谢谢。21、投资者问：今年公司的有关高纯硫酸锰的产量是否会增加?公司回答：您好。公司预算的 2016 年高纯硫酸锰产品产量同比增加。谢谢。22、投资者问：请问公司钡锶盐类产品在陶瓷、电容和磁性材料方面应用前 4 景如何？
9、公司回答：公司钡锶盐产品在陶瓷、电容和磁性材料领域主要应用于陶瓷釉料、电容和磁性材料填充料，是一种添加剂，市场需求比较平稳。23、投资者问：公司有计划发展三元材料吗？公司回答：您好。公司未开发三元正极材料。谢谢。24、投资者问：公司有没有深入新能源电池下游，拓展产业链的打算？公司回答：您好。公司目前高纯硫酸锰产品作为锂电池的基础材料，与下游客户共同提升发展。谢谢。25、投资者问：公司氢氧 化钡和氯化锶的产线还会 开工吗，未来还会开工吗？公司回答：公司会根据市场变化随时调整产品品种。26、投资者问：公司 2014 年是不是取得三元正极材料前驱体的制备方法的发明专利？时间已经过去近 2 年，有关此
10、专利有利用吗？未来有什么考虑？公司回答：您好。公司当时与相关合作伙伴共同申请您所 述发明专利，主要是基于公司高纯硫酸锰产品能够更好的服务于下游三元正极材料前躯体的考虑，公司没有生产三元正极材料/前躯体。公司将与下游客户合作共赢发展！谢谢。27、投资者问：公司高性能EMD 产品和锂锰专用EMD 产品市场占有率有多少？公司对下游锰酸锂正极材料有技术方面的研究吗？公司回答：您好。公司 就您所提问题没有较准确的统计数据。公司没有开发和生产锰酸锂产品。谢谢。二、公 司治理 1、投资者问：公司有什么措施完善公司治理结构？公司回答：您好。公司、控股股东和董事、监事、高管人员及各子公司首先要合法经营，重点通过
11、集体决策、监督落实、目标考核、持续培训等方式提升公司规范治理水平。谢谢。2、投资者问：独立董事对公司的内部控制有怎样的意见呢？公司回答：您好。根据 独立董事 2015 年度述职报告，公司独立董事认为：公司强化了安全与环保控制、成本与费用控制、技术创新控制、销售管理控制、集中采购控制、激励机制控制等环节，实施了制度化、流程化、留痕化和监督化的工作，并结合公司实际修订内部管理制度，健全和完善了各类支撑资料。谢谢。5 3、投资 者问：请站在 独立董事 的角度 评价一 下这家公 司。您 的专业 态度对我很重要！公司回答：您好。公司 独立董事 的述职和对公司评价请您通过上海证券交易所网站查阅独立董事 2
12、015 年度述职报告。谢谢。三、投 资者关 系管 理 投资者问：作为一家上市公司，为了更有利于与投资者交流，能不能在公司网站上设置交流互动功能？公司回答：非常感谢您的提醒！公司已经开始完善网站投资者交流功能。四、高 管持股 情况 投资者问：近年来，频频发生高管在解禁期前放出利好消息，如高分红等炒高股价，解禁期后又出现业绩亏损等其它负面消息，更有甚者，有的公司早在解禁期前一两年就策划好了这些方案。试问一下，你们公司的高管股解禁期是什么时候？公司回答：您好。公司高管目前 未持有公司股票。感谢您的提醒！五、公 司 2016 年度 经营 业绩 1、投资者问：今年公司会有什么比较大的动作?公司回答：您好
13、。公司 2016 年的工作计划请您查阅公司 2015 年年度报告中的管理层讨论与分析部分。谢谢。2、投资者问：公司今年的发展重点？公司回答：您好。公司 2016 年仍将围绕经 营目标开展工作，重点主要有抓好安全、环保工作，提升基础管理工作水平，继续降低成本和费用，发挥集中采购和统一销售优势，具体请您详见公司 2015 年度报告管理层讨论与分析部分。谢谢您的关心！3、投资者问：请问公司下半年及今后发展重点放在哪里？公司回答：您好。公司 2016 年的工作计划 和目标及今后发展重点请您参见公司2015 年度报告中的管理层讨论与分析部分。谢谢。4、投资者问：你好，公司今年的盈利能力有所改善了吗？制定
14、了什么目标，实现概率有多大？公司回答：您好。根据公司 2016 年财务预算，公司 2016 年净利润目标为 6 5357 万元，公司正全力推动各项经营计划工作！谢谢。六、公 司发展 战略 1、投资 者问：现在行 业间的并 购都比 较频繁，导致上 市公司 并购的 成本提高，你们今年有没有兼并收购计划？公司回答：您好。公司 2016 年没有同行业并购计划。谢谢。2、投资者问：请问公司是否有比较长远的 发展计划？公司回答：您好。公司 的长期发展战略就是围绕主业钡盐、锶盐和锰系产品，逐步实现由资源型、规模型向高、精、尖、强方向转型！七、股 权激励 投资者问：如若公司股价在走下坡路的情况下，是否会推出高
15、股价股权激励计划？公司回答：您好。公司目前未制订股权激励计划。谢谢。八、政 府补助 及政 策优惠 1、投资 者问：近年来 公司是否 一直获 得政府 补助？主 要是哪 方面的 补助？获得补助后，这部分资金的主要用途是什么？有人说政府补助对企业发展是把双刃剑，请问您觉得政府补助对公司发展的影响主要表现在哪些方面？公司回答：您好。公司近年获得有相 关的政府性项目资金补助，主要包括项目改造、技术创新等，具体请见公司 2015 年 报营业外收入明细。公司很感谢您的提醒，政府补助收入是对公司发展和管理的认可及督促，公司对此不会产生依赖性，公司的长远发展必须依托自身的竞争实力！2、投资者问：请问2015 年
16、年报里的亏损电费 补贴148 万是哪一块业务的，具体是什么情况？公司回答：公司 2015 年年报中亏损电费补贴 148 万元是公司子公 司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司所在地政府部门支持企业发展的补助。3、投资者问：目前公司享有的国家优惠政策有哪些？公司回答：公司目前享受的国家优惠政 策有：(1)根据相关政策规定，2014 年、2015 年公司 销售的硫磺产品实行增值税即征即退50%的政策；(2)自2011 年1 月1 日至 2020 年12 月31 日按15%的税率征收公司及 子公司 贵州红 星发展大 龙锰业 有限责 任公司企 业所得 税；(3)同时公司 7 每年获得一定其他政府各类津补贴
17、，如新产品补贴、电费补贴、环境保护补助资金等。九、公 司股票 价格 1、投资者问：公司是否 具备长期投资的价值？你是怎么看的？如果有机会，你会增持吗？公司回答：您好。影响公司股价的因素很多，您可以自行判断股票价值。谢谢。2、投资者问：请问如何看待公司目前的 市净率状况？公司回答：您好。您若关心的是公司股价表现，对市净率的判断还要尊重您个人意见。谢谢。十、政府收购的公司子公司重庆大足红蝶锶业有限公司部分土地使用权及房 屋等 资产剩 余款 项的支 付进 展。投资者问：2014 年12 月，重庆市大足区国土资源和房屋管理局收购公司控股子公司 重庆 大足红 蝶 锶业有限 公司 持有的 45258 的土 地使 用权 及地上房屋等相关资产，交易价格为人民币 9596.88 万元。这笔钱公司为什么现在还没有收到？已经过去了这么久了，滞纳金应该都不少了。请公司领导回答，谢谢！公司回答：您好。大足红蝶于 2014 年 12 月 30 日已收到收购补偿金 2100万元，关于剩余款项，大足红蝶与大足国土和房管局一直在积极沟通，寻求多方方案，目前未收到新的款项。公司及大足红蝶将继续努力，综合考虑，合理解决。感谢您的关心！
