1、广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 1 公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广 晟 有色 金 属股 份 有限 公 司 2014 年年 度 报告 摘 要 一 重要提示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广晟有色 600259 ST有色 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓
2、名 胡远芳 王东 电话 020-87705052 020-87226381 传真 020-87649987 020-87649987 电子信箱 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减(%)2012 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,621,134,224.93 1,899,367,257.10 1,600,391,994.32 38.00 2,842,655,284.46 2,380,506,689.32 归 属 于 上 市 公 司股东的净利润 18,695,79
3、5.97-69,015,273.11-78,715,198.30 不适用 81,463,605.07 60,418,289.80 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润-23,629,188.57-99,344,615.60-109,234,091.28 不适用 61,917,539.87 41,148,634.38 经 营 活 动 产 生 的现金流量净额-452,928,822.04-137,069,921.97-128,244,397.80 不适用 41,939,289.46 10,477,052.42 2014 年末 2013 年末 本期末比上年
4、同期末增减（%）2012 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归 属 于 上 市 公 司股东的净资产 822,897,013.32 539,768,561.11 453,850,226.01 52.45 602,593,302.44 531,835,558.53 总资产 3,727,196,289.27 3,065,329,380.33 2,780,017,010.27 21.59 2,824,019,356.41 2,513,418,138.96 广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 2 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表 单位:股 截止报
5、告期末股东总数（户）34,342 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）38,968 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 年度报告披露日前第五个交易 日末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 广东省广晟资产经营有限公司 国有法人 44.31 116,136,793 3,816,793 无 中国东方资产管理公司海口办事处 国有法人 5.43 14,230,000 0 无 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L FH002 沪 其他 3.85 10,10
6、0,391 0 未知 全国社保基金五零三组合 其他 1.58 4,142,862 4,142,862 未知 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）其他 0.78 2,049,872 2,049,872 未知 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 其他 0.72 1,879,965 0 未知 招商银行股份有限公司中邮核心主题股票型证券投资基金 其他 0.56 1,480,000 0 未知 交通银行股份有限公司农银汇理行业成长股票型证券投资基金 其他 0.42 1,099,400 0 未知 中融国际信托有限公司中融增强12 号 其他 0.38 1,003,383 0 未知 中国工商银行中海
7、能源策略混合型证券投资基金 其他 0.36 943,117 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有广晟有色5%以上的 股东广晟资产经营有限公司和中国东方资产管理公司海口办事处两大股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。公司未知持有公司5%以 上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 3 三 管 理 层 讨 论与 分 析 3.1 报 告 期内 经 营 情况的 讨 论 与分析
8、 2014 年，在 有色金属行业经营形势非常严峻，稀土和钨产品价格 低迷的形势下，公司上下群策群力，攻 坚克难，坚 持“产业经 营，资本运 作”双轮驱 动，遵循“狠抓资源开 发，突出资 本 运作，以资源为依托，以发展为主题，以管理为基础，以创新为动力，以效益为目标”的工作方针，紧紧围绕着“强化执行、落实管控、扭亏为盈”的经营目标开展各项工作，取得了较好的成绩。报告期内，公司累计实现营业收入 26.21 亿元，同比去年增长 38%；实 现归属于母公司所有者的净利润 1,869.58 万元，实现扭亏为盈。主要是因为公司营业收入大幅增长，非经常性收益与去年同比有 较大增加，非公开发行 股票收购的 资
9、产实现利 润，各项增 收节支措施 降低了公司 运 营成本。(一)主 营 业 务分析 1 利 润 表 及现金 流 量 表相关 科 目 变动分 析 表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,621,134,224.93 1,899,367,257.10 38.00 营业成本 2,298,355,960.50 1,582,809,614.14 45.21 销售费用 17,410,923.40 22,018,119.63-20.92 管理费用 170,165,812.19 232,255,664.63-26.73 财务费用 84,754,660.88 79,72
10、4,580.70 6.31 经营活动产生的现金流量净额-452,928,822.04-137,069,921.97 不适用 投资活动产生的现金流量净额-443,150,687.28-173,064,575.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 640,047,601.91 459,953,701.73 39.15 研发支出 16,166,207.19 8,083,577.68 99.99 2 收入(1)驱 动 业 务收入 变 化 的因素 分 析 公司报告期主营业务收入比上年同期增加了 39.06%，主要系公司采取更加积极灵活的销售政策，导致销售量增加所致。(2)以 实 物 销售为 主 的
11、公司产 品 收 入影响 因 素 分析 公司主营业 务收入主要 来源于稀土、钨及相关 产品的生产 销售及进出 口贸易业务，因公司 采取积极灵活 的销售政策，报告期公 司稀土及相 关产品销售 增长幅度较 大，导致公 司报告期主 营 业务收入同比增长 39.06%。(3)订单分析 对于稀土及相关产品，由于其在开采、分离、冶 炼以及销售的 各个环节均接受国家的指令性广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 4 计划安排，公司稀土及 相关产品的 生产与销售 在国家指令 性计划额度 内进行。近 年来稀土产 品 的市场价格波 动幅度较大，稀土市场 运行相对较 不稳定，基 于这一行业 发展的实际
12、情况，稀土 及 相关产品的供 需双方一般 不签订长期 的供货合同。综上，公 司在进行稀 土及相关产 品的销售时，根据国家的指 令性计划、市场价格走 势、下游中 间商以及直 接用户的规 模和资金实 力等因素确 定 产品销售的节奏。对于钨矿 及相关产品，公司的客户较为固定，主要是下游的直接用户。出于稳定市场价格以及实际经营需 要，公司一 般也不与这 些客户签订 长期 的供货 合同，在实 际经营中实 行月产月销，当月订单当月实现销售。(4)主要销 售客户 的 情 况 序号 营业收入总额（元）占公司全部营业业收入的比例(%)第一名 181,153,787.71 6.91 第二名 156,431,423
13、.83 5.97 第三名 118,526,261.96 4.52 第四名 109,409,484.65 4.17 第五名 82,255,825.85 3.14 合计 647,776,784.00 24.71 3 成本(1)成 本 分 析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 材料成本 1,526,372,774.14 100.00 779,008,194.48 100 95.94 本期因销售量增长较大，导致 相应成本增长 小计 1,526,372,774.14 10
14、0.00 779,008,194.48 100 95.94 工业 材料成本 478,961,206.66 62.04 482,685,021.04 60.61-0.77 主 要 因 本 期 钨 矿 产销量下降所致 人工成本 128,197,754.51 16.61 139,813,998.62 17.56-8.31 主 要 因 本 期 钨 矿 产销量下降，相应生产工人工资下降所致 制造费用 164,824,225.18 21.35 173,933,551.12 21.84-5.24 因 本 期 加 强 生 产 制造 费 用 控 制 及 钨 矿产销量下降所致 小计 771,983,186.36
15、100.00 796,432,570.78 100-3.07 广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 5 分产品情况 分 产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钨矿产品 材料成本 20,497,708.83 20.48 33,354,326.71 24.15-38.55 主要因本期钨矿产销量下降所致 人工成本 51,910,661.30 51.87 69,428,010.37 50.27-25.23 主 要 因 本 期 钨 矿 产销量下降，相应生产工人工资下降所致 制造费用 27,6
16、64,864.71 27.64 35,324,333.27 25.58-21.68 主 要 因 本 期 钨 矿 产销量下降所致 小计 100,073,234.84 100.00 138,106,670.35 100.00-27.54 稀土产品 材料成本 1,433,285,221.11 87.04 1,203,596,216.83 85.20 19.08 主 要 因 稀 土 产 品 销量增长，导 致相应成本增长所致 人工成本 76,287,093.21 4.63 70,385,988.25 4.98 8.38 主 要 因 产 销 量 增 长所致 制造费用 137,159,360.47 8.33
17、 138,609,217.85 9.81-1.05 主 要 因 加 强 生 产 费用控制所致 小计 1,646,731,674.80 100.00 1,412,591,422.93 100.00 16.58 其他产品 材料成本 551,551,050.86 100.00 24,742,671.98 100.00 2,129.15 主 要 因 本 期 销 售 量同比增长所致 小计 551,551,050.86 100.00 24,742,671.98 100.00 2,129.15(2)主 要 供 应商情 况 序号 采购总额（元）占公司全部采购总额的比例（%）第一名 200,812,018.37
18、 8.06 第二名 94,857,475.03 3.81 第三名 91,235,872.79 3.66 第四名 79,768,364.96 3.20 第五名 65,147,970.84 2.61 合 计 531,821,701.97 21.35 4 费用 费用项目 本期数（元）上年同期数（元）变动比率(%)销售费用 17,410,923.40 22,018,119.63-20.92 管理费用 170,165,812.19 232,255,664.63-26.73 财务费用 84,754,660.88 79,724,580.70 6.31 所得税费用 27,842,545.92 13,221,4
19、59.46 110.59 报告期管理费用比上年同期下降 26.73%，主要是因为报告期内 中介费用及管理人员 薪酬减少广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 6 所致。所得税费用比上年同期增加 110.59%，主 要是因为报告期利润总额增加所致。5 研发支出(1)研 发 支 出情况 表 单位：元 本期费用化研发支出 16,166,207.19 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 16,166,207.19 研发支出总额占净资产比例（%）1.53 研发支出总额占营业收入比例（%）0.62 6 现金流 现金流量表项目 本期发生额（元）上期发生额（元）变动比率 变动原因 经营活动产生
20、的 现金流量净额-452,928,822.04-137,069,921.97 不适用 主 要 系 报 告 期 内 销售 暂 未 收 到 的 货 款增 加 及 购 买 存 货 支付的现金增加所致 投资活动 产生的现金流量净额-443,150,687.28-173,064,575.32 不适用 主 要 系 报 告 期 内 收购 企 业 支 付 的 现 金增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 640,047,601.91 459,953,701.73 39.15 主 要 系 报 告 期 内 非公开发行股票所致。7 其他(1)公 司 前 期各类 融 资、重大 资 产 重组事 项 实 施进度 分 析
21、说明 2014 年 8 月 13 日，公司 非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审会审核通过，并于 9 月 11日 收 到 正 式 核 准 文 件 关 于 核 准 广 晟 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复(证监许可2014 907 号)。10 月 14 日，公司 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 新增股份登记托管手续。12 月 11 日，公 司非公开发行涉及的标的资产、股权已全部完成过户手续及工商变更登记。2014 年 6 月 13 日，中国 证监会审核通过了公开发行公司债券的申请，并于 7 月 11 日出具了正式核准文件 关于核
22、准广晟有色金属股份有限公司公开发行公司债券的批复（证 监许可 2014 660 号）。12 月 3 日，本 期公司债在上交所挂牌上市。(2)发 展 战 略和经 营 计 划进展 说 明 2014 年，公 司坚持“产业经营、资本运作”双轮驱动，紧紧围绕“强化执行、落实管控、扭亏为盈”的经营目标，实现定向增发、公司债发行和产业机构调整等重大突破。1、在生产经营方面，公司采取“保生产、抓销售、增收入、创效益”的经营策略，一企一策，增收创盈，降本增效，稀土生产企业实现了收入和效益双增长。2、在内部管理方面，公 司以精细化管理为导向，推行全面 预算管理，严控各项费用开支，努广晟有色金属股份有限公司 201
23、4 年年度报告 摘要 7 力降本增效，取得了明 显成效。同 时，公司进 一步加强了 内部审计和 内控管理，充分发挥行 政 监察和审计监督的合力，确保相关督查工作落到实处。3、在资本运作方面，公司通过实施非公开发行股票及发行 公司债，公司资产总额及净资产大幅增加，有 效降低了资 产负债率，经营资金状 况明显改善，同时，梳 理并解决了 企业存在的 一 些问题，积累了宝贵的资本运作实践经验，锻炼了队伍，为公司后续资本运作带下了坚实的基础。4、在安全环 保方面，公司坚持“安全第一、预防为主、环境友好、综合治理”的安全环保方针，强化安 全生产“底 线”思维和“红线”意 识，按照“党政同责、一岗双责、齐抓
24、共管”的 要求，全面落实安全生产责任制，扎实开展安全环保工作，保障企业经营稳定。5、在产业结构调整和项目建设方面，公司采取了“有退有进”的策略，调整产业布局，适度推进产业的多元化，促 进产业结构优化升级。同时积极推进公司项目建设进度，公司与日本 TDK公司合作建 设的高端钕 铁硼磁材项 目，目前正 在开展厂区 内基础设施 建设和设备 采购工作，预 计2015 年 6 月 可建成试生产。6、在人力资源管理方面，加强了公司人才库建设，并推进了对公司急缺人才的考察和引进工作，进一步优化了公司人才队伍结构。但公司专业人才队伍结构仍需进一步调整、补充、完善。7、员工的工 作作风明显改变。通过开展作风纪律
25、教育整顿活动，公司员工的执行力、工作作风、工作效率明显提升。(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主营业务 分行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,006,843,253.18 771,983,186.36 23.33-3.62-3.07 减少 0.44 个百分点 商业 1,614,290,971.75 1,526,372,774.14 5.45 92.12 95.94 减少 1.84 个百分点 合计 2,621,134,224.9
26、3 2,298,355,960.50 12.31 39.06 45.89 减少 4.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钨及相关产品 132,670,696.99 100,073,234.84 24.57-29.92-27.54 减少 2.47 个百分点 稀土及相关产1,913,705,755.07 1,646,731,674.80 13.95 14.81 16.58 减少 1.30 个百分点 广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 8 品 其他 574,757,772.
27、87 551,551,050.86 4.04 1,894.98 2,129.15 减少 10.08 个百分点 合计 2,621,134,224.93 2,298,355,960.50 12.31 39.06 45.89 减少 4.11 个百分点 2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内地区 2,058,245,269.47 20.23 国外地区 562,888,955.46 225.20 合计 2,621,134,224.93 39.06 主营业务分地区情况的说明 因公司加强 了国外业务 的市场开拓，销售量与 上年同期相 比有较大
28、幅 度增长，国 外地区营 业收入增长了 3.90 亿元。(三)资 产、负债情 况 分 析 1 资 产 负 债情况 分 析 表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 219,785,495.48 5.90 460,334,053.65 15.02-52.26 主 要 系 报 告 期 购 买商 品 支 付 现 金 增 加所致 以 公 允 价 值 计量 且 其 变 动 计入 当 期 损 益 的金融资产-3,032,261.00 0.10-100.00 系 报 告 期 出 售 金
29、融资产所致 应收票据 95,058,482.85 2.55 27,700,000.00 0.90 243.17 主 要 系 报 告 期 内 收到的票据增加所致 应收账款 360,007,999.06 9.66 129,355,419.10 4.22 178.31 主 要 系 报 告 期 跨期结 算 导 致 应 收 款 增加所致 预付款项 144,067,398.43 3.87 60,967,227.01 1.99 136.30 主 要 系 报 告 期 预付购货款增加所致 其他应收款 142,781,870.33 3.83 46,532,478.67 1.52 206.84 主要系 报 告 期
30、合 并范围发生变化 所致 存货 1,531,719,983.78 41.10 1,338,533,666.37 43.67 14.43 主 要 系 报 告 期 内 购广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 9 买商品增加所致 其他流动资产 38,609,983.92 1.04 主 要 系 报 告 期 待 抵扣 进 项 税 额 增 加 所致 可 供 出 售 金 融资产 27,870,875.40 0.75 18,132,604.65 0.59 53.71 主 要 系 报 告 期 内 资产 公 允 价 值 变 动 所致 长期股权投 资 134,797,036.86 3.62 49,6
31、91,147.80 1.62 171.27 主 要 系 报 告 期 内 追加 联 营 企 业 投 资 及出售 下 属 企 业 股权导致其 不 再 纳 入 合并范围抵销所致 固定资产 558,339,143.63 14.98 266,761,582.18 8.70 109.30 主 要 系 报 告 期 内 工程 完 工 转 入 固 定 资产 及 购 置 固 定 资 产所致 在建工程 140,886,006.76 3.78 310,549,021.36 10.13-54.63 主 要 系 报 告 期 内 在建 工 程 完 工 转 入 固定资产所致 短期借 款 964,264,525.23 25.8
32、7 736,500,000.00 24.03 30.93 主 要 系 报 告 期 内 增加短期借款所致 应付票 据 24,480,000.00 0.66-主 要 系 报 告 期 内 增加应付票据所致 应付账 款 391,874,353.95 10.51 187,700,081.95 6.12 108.78 主 要 系 报 告 期 内 购买 商 品 增 加 应 付 款所致 应 付 职 工薪酬 25,723,380.67 0.69 42,296,161.39 1.38-39.18 主 要 系 报 告 期 内 支付职工薪酬所致 应付利 息 6,187,844.74 0.17 1,517,719.01
33、 0.05 307.71 主 要 系 报 告 期 内 已计 提 但 尚 未 支 付 的利息增加所致 一 年 内 到期 的 非 流 动 负债 39,177,200.00 1.05 193,950,000.00 6.33-79.80 主 要 系 报 告 期 内 偿还 一 年 内 到 期 的 非流动负债所致 长期借 款 210,000,000.00 5.63 130,000,000.00 4.24 61.54 主 要 系 报 告 期 内 长期借款增加所致 长 期 应 付款 22,194,346.22 0.60 66,424,367.33 2.17-66.59 主 要 系 报 告 期 偿 还长期应付款
34、所致 递 延 所 得税负债 5,376,066.17 0.14 3,675,177.11 0.12 46.28 主 要 系 报 告 期 可 供出 售 金 融 资 产 公 允价 值 增 加 导 致 确 认的 递 延 所 得 税 负 债增加所致 广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 10 2 公 允 价 值计量 资 产、主要 资 产 计量属 性 变 化相关 情 况 说明 截至 2014 年12 月 31 日止，本公司全资 子公 司广东广晟有色金属进出口有限公司持有中钨高新材料股份有限公司（股票代码：000657）股票 1,499,900.00 股，按 2014 年 12 月 31
35、日收盘 价16.77 元计算，其公允价值为 25,153,323.00 元。(四)核 心 竞 争力分 析 1、公 司具 有的 优 势（1）产业初具规模 公司在有色 金属的采、选、冶、进 出口贸易等 领域，通过 多年的精心 经营，已打 下了一定 的产业基础。目前公司在 国内稀土和 钨矿行业内 已具备一定 的产业规模。近年来，随着国家对 有 色金属资源与 产业的整合 控制力度的 不断加大，稀土、钨的 生产均已列 入国家指令 性计划，公 司 将紧抓发展契机，继续深耕稀土和钨产业链“两头”，将稀土 和钨产业做 精做专，提高产品科技含量和附加值，稳步提升公司行业地位。（2）资源优势 目前，公司是广东 省
36、唯一合法 稀土采矿人，借助国家 六大稀土产 业集团的落 地，将进一 步 加快资源整合，努力使广 东稀土矿开 采开发进入 有序发展轨 道。钨资源 方面，广东 粤北地区是 我 国重要的钨生 产基地，公 司在粤北地 区拥有五个 钨矿山，同 时已加紧在 原有矿山周 边和深部开 展 探矿工作。公司将借助资本市场平台，进一步突出“资源控制”的重要性，扩大资源占有量。同 时，坚持“省内为主，内外结合，积极探 矿”的方针不动摇。（3）区位优势 公司地处珠三角经 济发达地区，有明显的 区域地理位 置优势。广 东 省工业基 础雄厚，是 全国最大的稀土 应用中心。广东省目前 正致力于打 造稀土全产 业链，并带 动电
37、子信息、半导体照 明、新能源汽车 等下游应用 产业规模超 万亿元，为 企业的发展 提供了较大 空间，同时 也为稀土、钨 业的科技创新、产业升级和研究开发提供了良好的人才环境。（4）技术优势 公司始终坚持以科 技进步推动 企业发展，不断进行技 术改造和工 艺创新。公 司拥有和使 用 的多项技术和 先进设备将 为提高企业 效益，提升 企业的生产 水平提供强 大 的技术支 撑。公司下 属 的钨矿企业采选系统完备、技术先进，稀土企业在国内生产冶炼技术一流。（5）行业管理优势 公司系由原广东省冶金厅、中国有色金属工业 广州公司经 50 多年沿革而来的 广东广晟有色金属集团 有限公司将 其优良资产 借壳上
38、市而 成，承袭了 有色金属行 业管理的优 良经验，拥 有 一批经验丰富、作风过硬的管理和 专业 技术人员。2、公 司存 在的 不 足 公司借壳上市后，各项业务发 展迅速，但 仍然存在产 业 规模小、主营业务单 一、资源储 备 不够充足等困 难，同时还 面临着 盈利 能力 不强、管理水平还 不够高、高 素质专业和 管理人才相 对 匮广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 11 乏、自主创 新能力不足、历史负担 比较重等多 方面、深层 次的问题。在当前市场 竞争日趋激 烈 的形势下，给 我们的下一 步发展提出 了重大考验。公司今后 将通过实施 人才强企战 略、大幅增 加 投入，稳步解
39、决人才、科研相对滞后问题。(五)投 资 状 况分析 1、对 外 股 权投资 总 体 分析 公司本报告期末长期股权投资 134,797,036.86 元，上年同期为 49,691,147.80 元，同 比增加了 171.27%，主 要 原 因 是 报 告 期 对 联 营 企 业 广 东 东 电 化 广 晟 稀 土 高 新 材 料 有 限 公 司 追 加 投 资59,986,486.66 元。江西铨通稀土新 技术有限责 任公司（原 名江西广晟 稀土有限责 任公司）转 让36%的股权导 致丧失控股权地位，不再纳入合并范围，对其长期股权投资的核算方法由成本法改为权益法。持 有的可供出 售金额资产 为本
40、公司全 资子公司广 东广晟有色 金属进出口 有限公司持 有 中钨高新材料股份有限公司（股票代码：000657）股票，年初 持有的股份数量为 127.5 万股，截至2014 年 12 月 31 日止持 有股票 1,499,900.00 股，按 2014 年 12 月31 日收 盘价 16.77 元计算，其公允价值为 25,153,323.00 元。(1)持 有 其 他上市 公 司 股权情 况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份 来源 000657 中钨高新 3,649,058.32 0.57 25
41、,153,323.00 743,504.16 5,102,667.18 可供出售金融资产 重大资产重组 合计 3,649,058.32/25,153,323.00 743,504.16 5,102,667.18/持有其他上市公司股权情况的说明 持有的可供 出售金额资 产为本公司 全资子公司 广东广晟有 色金属进出 口有限公司 持有中钨 高新材料股份有限公司（股票代码：000657）股票，年初持有 的股份数量为 127.5 万 股，本期购买27.49 万股，出售 5 万股，出售股票确认增加报告期投资收益 743,504.16 元。截至2014 年12 月31 日止持有 股票 1,499,900.
42、00 股，按 2014 年 12 月 31 日收 盘价 16.77 元计算，其公允价值为25,153,323.00 元。(2)买 卖 其 他上市 公 司 股份的 情 况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）中钨高新 1,275,000 274,900.00 3,056,357.9 50,000 1,499,900 743,504.16 广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 12 报告期内卖出申购 的股票取得投资收益总额 0 元 买卖其他上市公司股份的情况的说明 为本公司全 资子公司
43、广 东广晟有色 金属进出口 有限公司持 有中钨高新 材料股份有 限公司（股票代码：000657）股票，年初持有的股份数量为 127.5 万股，本期购买 27.49 万股，出 售 5 万股，出售股票确认增加报告期投资收益 743,504.16 元。截至 2014 年 12 月 31 日止持有股票 1,499,900.00股，按 2014 年 12 月 31 日收盘价 16.77 元计算，其公允价值为 25,153,323.00 元。2、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况(1)委 托 理 财情况 委托理财情况详见公司年度报告部分。(2)委 托 贷 款情况 本年度公司无委
44、托贷款事项。3、募 集 资 金使用 情 况(1)募 集 资 金总体 使 用 情况 适用 不适 用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 年 非公开发行 499,999,987.80 499,999,987.80 499,999,987.80 0 2014 年 公司债 290,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00 0 合计/789,999,987.80 789,999,987.80 789,999,987.80 0/募集资
45、金总体使用情况说明 1、报告期内，公司经中国证券监督管理委员会出具的 关于核准广晟 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批复(证监 许可2014907 号)核 准，公司 募 集 资金总 额 为 人民币 499,999,987.80 元，扣 除 发 行 费 用 人 民 币24,519,405.30 元 后，实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币475,480,582.50 元。实际募集的资金已全部用于收购德庆兴邦 稀 土 新 材料 有 限 公 司 88%的 股 权、收 购 清 远 市嘉 禾 稀 有金属有限公司 44.5%的股 权、收购瑶岭 矿业 61.
46、464%的股权，收 购 广 东 广 晟 有 色 金 属 集 团 有 限 公 司 拥 有 的 被 翁 源 红 岭 矿业 有 限公 司实 际 使用 的固 定 资产 以及 偿 还银 行 1.5 亿 元借款。相 关标的资产、股权 交割工作已于 2014 年底全部 完成。此外，截止 2014 年 12 月 31 日，公司 募集资金专项账户结余 800,703.75 元 利 息，公 司 拟 将 前 期 垫 付 的7,729,846.41 元发行、中介费用（含上述利息）转入公司的一般账户。2、2014 年 7 月 7 日，经中国证监会“证监许可2014660 号”文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过
47、2.9 亿元的公司债券，扣除保荐费、发行费、托管费合计 4,100,000 元后，实际募集资金 285,900,000 元。实际募集资金已全部用于偿还银行借款及补充公司流动资金。广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 13(2)募 集 资 金承诺 项 目 情况 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 收 购 德 庆 兴 邦稀 土 新 材 料 有限公司 88
48、%的股权 否 13,116.75 13,116.75 13,116.75 是 100%1,178.22 1,259.54 是 收 购 清 远 市 嘉禾 稀 有 金 属 有限公司 44.5%的股权 否 6,159.69 6,159.69 6,159.69 是 100%437.02 380.51 否 见注 1 收 购 广 东 韶 关瑶 岭 矿 业 有 限公司 61.464%的股权 否 6,508.39 6,508.39 6,508.39 是 100%605.90 575.45 否 见注2 收 购 广 东 广 晟有 色 金 属 集 团有 限 公 司 拥 有的 被 翁 源 红 岭矿 业 有 限 公 司
49、实际使用的 固定资产 否 6,763.23 6,763.23 6,763.23 是 100%偿还银行借款 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 是 100%合计/47,548.06 47,548.06 47,548.06/2,221.14/募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况说明 注 1：受宏观 经济环境下行、稀土产品下游产业持续疲软以及滞留于市场的 存 货 亟 待 消 化 等 因 素 影 响，主 要 稀 土 产 品 价 格 低 迷，本 期 计 提 存 货 跌价损失所致。注 2：由于宏 观经济下行，APT 等下游 产业开工率不足以及其他主要钨矿企 业 持 续
50、 向 市 场 抛 售 存 货，钨 精 矿 销 售 价 格 在 盈 利 预 测 期 间 持 续 下 降，导致公司收入和毛利大幅下降。(3)募 集 资 金变更 项 目 情况 适用 不适用 4、主 要 子 公司、参 股 公司分 析（1）广东富 远稀土新材料股份有限公司：注册资本 7500 万 元，报告期末总资产 6.77 亿元，总负债 3.76 亿元，所有者权益 3.02 亿元；报告期实现营业收入 5.63 亿 元，净利润 4842 万元。报告期净利润比上年同期增加了 65.14%，主要原因是报告期内稀土产品销售量增加 及政府补助增广晟有色金属股份有限公司 2014 年年度报告 摘要 14 加所致。
