1、公司代 码:603701 公 司简称:德 宏股 份 浙 江 德 宏 汽 车 电子 电 器 股 份 有 限公 司 2018 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文,为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划,投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整,不 存在 虚假 记载、误 导性 陈 述或 重大 遗漏,并 承担个
2、别和 连带 的法 律责 任。3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。4 天健会 计师 事务 所(特殊 普通合 伙)为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 2018 年度 利润 分配 预案 拟 定为:以本 次利 润分 配方 案实施 股权 登记 日股 本为 基数,每 10 股派发现 金红 利5 元(含 税),同时 以资 本公 积中 的股 本溢价 向全 体股 东 每 10 股 转增 4 股,剩 余可供分配 利润 留待 以后 分配。二 公 司基 本情况 1 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上
3、 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 德宏股 份 603701 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 朱国强 闵峥 办公地 址 浙江省 湖州 市南 太湖 大道1888 号 浙 江 省 湖 州 市 南 太 湖 大 道1888号 电话 0572-2756170 0572-2756170 电子信 箱 2 报告期 公司 主要 业务 简介(一)公司 主要 业务 公司主营 业务 为车用 交流 发电机的 研发、生产、销 售及相关 技术 服务。车用 交流发电 机是 将车用发动 机所 产生的 机械 能转 化为 电能 的装置,是 汽车的主
4、 要电 源和车 用发 动机的关 键零 部件之一。其功 用是 当发动 机正 常运转时,向 车载用 电设 备包括汽 车电 子控制 装置、照明及 信号 装置以及其他 辅助 电器 等提 供持 续、稳 定的 电能,同 时向 蓄电池 充电。随着汽车 电子 化程度 的日 益提高,车用 交流发 电机 的产品性 能直 接影响 着车 辆的稳定 运行,对汽车驾 驶的 安全性、舒 适性以及 能耗 和排放 均具 有重要影 响。除主要 用于 汽车外,车用 交流发电机还 广泛 用于 工程 机械、农用 机械 等非 道路 机械。公司产 品主 要定 位于 中高 端市场,拥 有 8 大 系列 逾 300 个主 要型 号,是国 内
5、车用交 流发 电机产品线 最丰 富的 公司 之一。(二)经营 模式 1、销售 模式 根据不同 的目 标市场 及客 户,公司 销售 模式分 为主 机配套直 销模 式和售 后维 修经销模 式。其中公司 主要 以面 向主 机配 套市场 的直 销为 主,经销 销售所 占比 例较 小。(1)主 机配 套市 场销 售模 式 公司在主 机配 套市场 中采 用直销模 式,由本公 司直 接与发动 机厂 或汽车 整车 厂签订销 售合 同并销售产 品。公司主 要通 过与客户 进行 同步产 品开 发获得业 务机 会,在 合作 开发产品 投产 后则获取相应配 套产 品订单。按 照该模式,在 发动机 厂或 汽车整车 厂新
6、 型号发 动机 产品前期 研发、设计阶段,公 司即 开始参 与承 担配套发 电机 的研发、设 计、样品 试 制、样品 测试、装车路 试及 图纸确认会签 等工 作,待新 发动 机研发 成功 后则 直接 转入 后续量 产的 配套 供应。(2)售 后维 修市 场销 售模 式 售后维修 市场 采用经 销商 销售的模 式,由公司 营销 人员通过 市场 考察,以省 为单位逐 步确 定一批综合 销售 能力、信誉 度和市场 开发 能力较 强的 经销商,由公 司对经 销商 进行直接 管理。销售具体流程 为:公司根 据市 场具体情 况确 定销售 额度、产品价 格及 促销政 策的 细节后将 产品 销售给经销商,通过
7、 经销 商在 其 销售网 络区 域内 销售 产品。公 司与 经销 商之 间货 款 一般先 行结 清后 发货。针对售后 维修 市场,公司 每年度对 经销 商相关 人员 进行产品 技术 应用知 识培 训;对经 销商 按年度进行考 核,根据 年度 综合 考核情 况决 定经 销合 约的 续签。2、生产 模式 公司推 行精 益生 产方 式,以销售 订单 为驱 动进 行生 产安排。基于 与客 户签 订 的年度 框架 合同,按照客户 的月 度订单 由制 造部根据 订单 并结合 产成 品的库存 情况,编制 月度 预测计划,经 销售、制造等部 门评 审后,由制 造部确定 次月 生产计 划,并进行动 态管 理。根
8、 据月 度生产计 划,结合销售发货的 需求,由制 造部 编制三天 计划。再由 制造 部根据三 天计 划编制 一天 计划,并 具体 安排组织生产。如计 划订单 有所 变更,由 销售 部门提 交计 划调整通 知单,经制 造部 门确认后,调 整 生产作业计 划。3、采购 模式 公司实行 计划 与订单 驱动 相结合的 采购 方式。每年 采购物流 部根 据公司 年度 销售计划 制定 全年采购计 划并 与供方 签订 年度采购 合同,每月 根据 月度销售 计划 编制主 要物 资采购计 划并 实施采购。采购 管理 体系的 设计 以“质量 第一”为主 旨,同时平衡 考虑 了成本 控制、及时供 应以 及供应商关系
9、 维护 等方 面,符合 公司业 务模 式,利于 公司 长远发 展。(三)公司 所处 的行 业 公司所处 的车 用交流 发电 机行业已 形成 市场化 的竞 争格局,各企 业面向 市场 自主经营,行 业主要通过 政府 部门的 宏观 调控并结 合行 业协会 自律 进行管理。作 为产业 链上 游,汽车 交 流 发电机生产厂商 主要 为车用 发动 机厂和汽 车整 车厂配 套。车用发动 机厂 所属的 内燃 机行业及 汽车 整车厂所属的 汽车 行业 的整 体发 展情况 直接 影响 车用 交流 发电机 行业 的发 展水 平。我国的车 用交 流发电 机行 业分为主 机配 套和售 后维 修两个市 场,主机配 套市
10、 场根据应 用的 车型不同可 以细 分为乘 用车 配套市场 和商 用车配 套市 场。公司 在我 国商用 车配 套发电机 领域,产品市场占 有率 连续 多年 保持 领先地 位。车用交流 发电 机作为 内燃 机的关键 零部 件之一,通 过集成在 内燃 机中而 间接 应用于汽 车、工程机械与 农业 机械等 下游 行业。由 于前 述下游 行业,特别是 汽车 与工程 机械 行业具有 较强 的周期性特征,从 而使 得公 司所 处的车 用交 流发 电机 细分 行业也 呈现 出一 定的 周期 性波动。3 公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年的 主要 会计 数据 和 财务指 标 单位:元 币
11、种:人 民币 2018年 2017 年 本年比 上年 增减(%)2016年 总资产 910,025,001.44 849,693,660.85 7.10 742,120,538.08 营业收 入 458,956,505.32 509,031,386.61-9.84 415,982,443.52 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 110,833,216.09 80,686,834.12 37.36 67,738,174.89 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 51,949,364.04 73,717,012.92-29.53 64,359,0
12、99.56 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 695,886,090.26 592,254,285.96 17.50 546,345,051.84 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 65,836,021.47 54,319,287.15 21.20 74,939,939.94 基 本 每 股 收 益(元股)0.78 0.57 36.84 0.50 稀 释 每 股 收 益(元股)0.78 0.57 36.84 0.50 加 权 平 均 净 资 产 收益率(%)17.24 14.15 增加3.09 个 百分 点 15.02 3.2 报告期 分季 度的 主要 会计 数据 单位:元
13、 币种:人 民币 第一季 度(1-3 月份)第二季 度(4-6 月份)第三季 度(7-9 月份)第四季 度(10-12 月份)营业收 入 121,625,347.80 119,329,075.62 97,449,598.82 120,552,483.08 归属于上市公司股东的净利润 19,454,688.32 19,722,375.17 62,437,904.87 9,218,247.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,896,176.11 17,439,015.37 10,621,032.18 6,993,140.38 经营活动产生的现金流量净额 6,194,131.
14、83 21,864,264.31 2,251,367.27 35,526,258.06 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及 股东 情况 4.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数(户)12,957 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数(户)12,642 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数(户)年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数(户)前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称
15、(全称)报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 张元园 10,698,046 61,098,046 41.83 60,480,000 无 境内自然人 张宏保 1,584,000 9,504,000 6.51 9,504,000 无 境内自然人 施旻霞 996,000 4,776,000 3.27 240,000 无 境内自然人 浙 江 红 土 创 业投资有 限公 司-390,278 3,790,524 2.60 0 无 境内非国有法人 深 圳 市 创 新 投-2,022,556 2,429,604 1.66 0
16、无 境内资 集 团 有 限 公司 非国有法人 江 苏 计 华 供 应链 管 理 有 限 公司 360,000 2,160,000 1.48 0 无 境内非国有法人 张宁 730,560 1,450,560 0.99 86,400 质押 864,000 境内自然人 倪为民 258,000 1,248,000 0.85 60,000 无 境内自然人 沈斌耀 240,000 1,140,000 0.78 60,000 质押 1,000,000 境内自然人 唐美凤 182,250 1,093,500 0.75 0 无 境内自然人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行动的说 明 上述股 东中:
17、张 宏保 和张 元园为 夫妻 关系,张 宁系 张宏保 和张 元园的女 儿;深创 投参 股浙 江红土,深 创投 与浙 江红 土属一 致行 动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及持股数 量的 说明 无 4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的 方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期 末公 司优 先股 股东 总数及 前 10 名股东 情况 适用 不适 用 5 公司债 券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 经天健 事务 所审
18、计,报告 期内公 司实 现营 业收 入 45,895.65 万 元,同比 下 降 9.84%;归 属于上市公 司股 东的 净利 润 11,083.32 万 元,同 比增 长 37.36%;归属 于上 市公 司股 东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润5,194.94 万 元,同 比下 降29.53%。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市 的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用(1)企 业会 计准 则变 化引 起的会 计政 策变 更 1)本 公司 根据 财政 部关 于修订 印 发 2
19、018 年 度一 般 企业财 务报 表格 式的 通知(财会 2018 15 号)及其 解读 和企 业会 计准则 的要 求编 制 2018 年度 财务 报表,此 项会 计政 策变更 采用 追溯 调整法。2017 年度 财务 报表 受 重要影 响的 报表 项目 和金 额如下:2017 年度 合并 财务 报表:原列报 报表 项目 及金 额 新列报 报表 项目 及金 额 应收票 据 61,060,291.41 应收票据及应收账款 220,367,431.89 应收账 款 159,307,140.48 应付票 据 27,778,600.00 应付票据及应付账 140,207,763.77 应付账 款 1
20、12,429,163.77 款 应付利 息 12,627.08 其他应 付款 49,102,458.11 应付股 利 240,000.00 其他应 付款 48,849,831.03 管理费 用 53,133,599.85 管理费 用 35,598,002.81 研发费 用 17,535,597.04 收到其他与经营活动有关的现 金 注 8,393,681.87 收到其他与经营活动有关 的现 金 9,357,181.87 收到其他与投资活动有关的现 金 注 963,500.00 收到其他与投资活动有关 的现 金 注:将实 际收 到的 与资 产 相关的 政府 补 助963,500.00 元 在现
21、金流 量表 中的 列 报由“收 到其 他与投资 活动 有关 的现 金”调整为“收 到其 他与 经营 活动有 关的 现金”。2017 年度 母公 司财 务报 表:原列报 报表 项目 及金 额 新列报 报表 项目 及金 额 应收票 据 61,060,291.41 应收票据及应收账款 225,060,173.48 应收账 款 163,999,882.07 应付票 据 27,898,600.00 应付票据及应付账款 142,771,572.14 应付账 款 114,872,972.14 应付利 息 12,627.08 其他应 付款 49,050,893.77 应付股 利 240,000.00 其他应
22、付款 48,798,266.69 管理费 用 50,812,936.40 管理费 用 33,277,339.36 研发费 用 17,535,597.04 收到其他与经营活动有关的现 金 注 8,085,733.61 收到其他与经营活动有关 的现 金 9,049,233.61 收到其他与投资活动有关的现 金 注 963,500.00 收到其他与投资活动有关 的现 金 注:将实 际收 到的 与资 产 相关的 政府 补 助963,500.00 元 在现 金流 量表 中 的 列 报由“收 到其 他与投资 活动 有关 的现 金”调整为“收 到其 他与 经营 活动有 关的 现金”。2)财 政部 于 201
23、7 年度 颁 布了 企业 会计 准则 解释 第 9 号 关 于权 益法 下 投资净 损失 的会计处理 企 业会 计准 则解 释第 10 号 关于 以使 用 固定资 产产 生的 收入 为基 础的折 旧方 法 企业会计 准则 解释 第 11 号 关于 以使 用无 形资 产产 生的收 入为 基础 的摊 销方 法 及 企 业会 计准则解释 第 12 号 关 于 关键管 理人 员服 务的 提供 方与接 受方 是否 为关 联方。公司 自 2018 年 1月1 日 起执 行上 述企 业会 计准则 解释,执 行上 述解 释对公 司期 初财 务数 据无 影响。2.重 要会 计估 计变 更(1)会 计估 计变 更
24、的 内容 和 原因 会计估 计变 更的 内容 和原 因 审批程 序 开始适 用的 时点 备 注 本 公 司 对 预 提 产 品 质 量 保 证 金 的 计 提比 例 予 以 变 更 调 整,由 3.50%变 更 为2.50%。本次变更经公司第三 届二十 次 董 事 会 审 议 通过。自2018 年11 月30 日起(2)受 重要 影响 的报 表项 目 和金额 受重 要影 响的 报表 项目 影响金 额 备 注 2018 年12 月 31 日 资产 负 债表项 目 递延所 得税 资产-693,514.44 预计负 债-4,533,723.02 盈余公 积 383,591.09 未分配 利润 3,4
25、55,328.19 少数股 东权 益 1,289.30 2018 年度 利润 表项 目 销售费 用-4,533,723.02 所得税 费用 693,514.44 少数股 东损 益 1,289.30 5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比,对财务 报表 合并 范围 发生 变化的,公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 本公司将 湖州 德宏爱 科泰 克汽车电 器有 限公司、湖 州申湖电 机制 造有限 公司、湖州宏 广汽 车配件有 限公 司和 德济 新能 源技术(上 海)有限 公司 等 4 家 子公 司纳 入本 期合 并财务 报表 范围。