1、上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2012-003 上 海 徐 家 汇 商 城股 份 有 限公司 2011 年 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告全 文，报告 全文 同时 刊载于 巨潮 资讯 网()。投 资者 欲了解详 细内 容，应当 仔细 阅读年
2、度报 告全 文。1.2 公 司年 度财 务报 告已 经上海 众华 沪银 会计 师事 务所审 计并 被出 具了 标准 无保留 意见 的审 计报 告。1.3 公司 负责 人高云 颂、主 管会 计工 作负 责人 戴正 坤 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)郎少愚 声明：保证年 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 徐家汇 股票代码 002561 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 璐 徐 晶 联系地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9
3、 楼 电话 021-64269999 021-64269999 传真 021-64269768 021-64269768 电子信箱 xjhxjh-3 会计 数据 和财务 指标 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）2,187,567,691.42 2,044,716,878.37 6.99%1,858,703,355.44 营业利润（元）359,502,808.25 315,007,680.17 14.13%280,094,928.39 利润总额（元）369,369,469.90 318,466,735.11 15.9
4、8%289,004,007.43 归属于上市公司股东的净利润（元）254,690,673.95 194,216,991.62 31.14%177,689,130.48 上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）237,940,650.88 191,984,131.92 23.94%171,352,732.40 经营活动产生的现金流量净额（元）302,019,610.45 303,754,785.24-0.57%250,973,117.53 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）2,1
5、08,357,478.27 1,570,634,254.80 34.24%1,550,435,992.92 负债总额（元）480,284,878.05 574,650,892.34-16.42%652,292,818.76 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,602,381,114.71 862,983,970.15 85.68%772,495,878.53 总股本（股）415,763,000.00 345,763,000.00 20.25%345,763,000.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.6
6、3 0.47 34.04%0.43 稀释每股收益（元/股）0.63 0.47 34.04%0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.57 0.46 23.91%0.43 加权平均净资产收益率（）16.91%24.53%-7.62%25.04%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）15.79%24.25%-8.46%24.15%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.73 0.88-17.05%0.73 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.85 2.50 54.00%2.23 资产负债率（）22
7、.78%36.59%-13.81%42.07%3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 13,040,079.96-178,750.20-51,372.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,425,811.50 2,760,588.00 6,928,062.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
8、性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,874.48 12,735.00 12,735.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 935,784.09 上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,563,994.51 877,217.14 2,032,389.76 所得税影响额-5,805,439.73-854,749.13-2,461,215.78 少数股东权益影响额-489,297.65-384,181.11-1,059,984.27 合计 16,750,023.07-2,232,859.70 6,336,398.0
9、8 4 股东 持股 情况和 控制 框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 2011 年末股东总数 29,926 本年度报告公布日前一个月末股东总数 29,288 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海徐家汇商城(集团)有限公司 国有法人 30.37%126,274,555 126,274,555 0 上海商投实业有限公 司 国有法人 7.99%33,230,146 33,230,146 0 金国良 境内自然人 4.49%18,671,202 18,671,202 0
10、上海汇鑫投资经营有限公司 国有法人 3.20%13,292,059 13,292,059 0 童光耀 境内自然人 2.49%10,372,890 10,372,890 0 上海徐汇副食品有限公司 境 内 非 国 有 法人 2.49%10,372,890 10,372,890 0 孙赓祥 境内自然人 2.11%8,767,175 8,644,075 0 胡晓秉 境内自然人 1.91%7,952,549 7,952,549 0 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 1.68%7,000,000 7,000,000 0 周黎明 境内自然人 1.66%6,915,260 6,915,260 0 前
11、 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市中信联合创业投资有限公司 1,400,000 人民币普通股 云南国际信托有限公司-云信成长 2007-3 瑞安第二期信托 1,400,000 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司-万能 1,100,000 人民币普通股 全国社保基金五零一组合 700,000 人民币普通股 张治宇 509,800 人民币普通股 李笑春 462,956 人民币普通股 周法华 380,000 人民币普通股 林哲民 182,000 人民币普通股 郑明金 176,400 人民币普通股 冯 娟 175,236 人民币普通股 上述股东关
12、联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东之间不存在关 联关系，也不属于 上市公司收 购管理办法 规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股 东是否存在关联关系或是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4 4.2 公司与实际控制人之 间的产权及控制关系 的方 框图 5 董事 会报 告 5.1 管理层讨论与分析概 要 一、报 告期 内公 司经 营情 况回顾(一)、总体 经营 情况 2011 年是“十 二五”开 局 之年，国内 社会 消费 品零 售总额 保持 平稳 较快 增长，但受 全球 经济 形势 低迷和国 内 CPI 持
13、续 高企 影响，国内批 发零 售业 总体 增速 呈下滑 趋势。上海 地区 受世 博会后 客流 回调 等因 素影 响，百货零 售业 的市 场竞 争压 力进一 步加 大，上 海 60 余 家重点 百货 店同 口径 比较 同比增 长 7.5%。报告期 内，公 司在 董事 会 领导下，坚持“向 商品 要毛 利、向服 务要 顾客、向 顾客 要销售、向管 理要 效益”的指导 思想，发 挥商 圈骨 干零售 企业 的作 用，积极 开展徐 家汇 商圈 整体 营销 活动，进一 步扩 大徐 家汇 整体影响力。各核 心企 业调 整商 品结构，优 化品 牌组 合，深化细 节管 理，加强 制度 建设，积极 对外 开拓。公
14、 司整体发展形 势良 好，各项 业务 进展顺 利。公司 管理 层和 全体员 工狠 抓销 售、强化 管理，敏锐 把握 市场 消费 热点，不断优 化营 销手 段和 方式，实现 了经 营业 绩和 管理 水平的 稳步 提升。2011 年，公司 实现 营业 收 入 218,756.77 万元，同 比 增长 6.99%；利 润总 额36,936.95 万 元，同比 增长15.98%；归 属于 上市 公司 股东的 净利 润 25,469.07 万元，同比 增 长 31.14。(二)、2011 年 公司 重要 经 营管理 事项 回顾 1、公 司成 功上 市，市场 价 值提升 2011 年 3 月3 日，公 司
15、在 深圳证 券交 易所 中小 板正 式挂牌 上市，股 票简 称“徐 家汇”，股 票代码“002561”。公司向 社会 公开 发行 人民 币普通 股(A 股)7000 万股，发 行 价 16 元/股，募集 资金总 额人 民 币 1,120,000,000元，实 际募 集资 金净 额人 民币 1,032,822,818.34 元。成功 上市 后公 司的 经营 能力和 品牌 影响 力将 得到 进一步巩固 和提 升。同 时，在 资本力 量的 推动 下，公 司 的核心 竞争 力也 会不 断增 强，迎来 更多 的发 展机 遇 和更广阔的发 展空 间。2、完 成股 权收 购，竞争 优 势增强“收购 汇金 百
16、 货27.5 的 股权”是公 司募 集资 金投 入项目 之一。上 市以 后，董事会 根据 与英 商京 世国际投资 股份 有限 公司(Kingship Holdings Limited)签署的 英 商京 世与 上海 徐家汇 商城 股份 有限 公司 关于转让上 海汇 金百 货有 限公 司 27.5%股 权之 股权 转让 协议，以 人民 币4.9 亿 元 价格收 购了 汇金 百 货 27.5%的股权。2011 年 4 月1 日起，汇金百 货的 全部 损益 由公 司按持 股比 例享 有和 承担。此次 股权 收购 后，汇金 百货成为公 司的 全资 子公 司，作为公 司旗 下重 要的 百货 零售企 业，对
17、 汇金 百货 的 全资持 有一 方面 加强 了公 司对其经营管 理的 有效 控制，另 一方面 也大 幅度 提升 了公 司在徐 家汇 商圈 的整 体影 响力与 核心 竞争 优势。上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5 3、把 握市 场走 势，优化 商 品经营 公司董 事会 要求 旗下 各百 货零售 企业 贯彻“提前 规 划、应变 市场、做 足生 意”的 指导 思想，加 大经 营 调整力度。汇 金百 货稳 步推 进商场 跨楼 层调 整计 划，依托市 场调 研优 化品 牌大 类布局，全 年引 进品 牌 57 个；上海六 百继 续围 绕“打 造 服饰主 题商 厦”的 目标，主动了 解
18、市 场需 求，积 极 应对世 博后 的市 场变 化，以改善购物环 境和 强化 服 务 措施 促进销 售增 长；汇联 商厦 通过品 牌的 引进 和淘 汰提 升商品 品质，在 服务 上贯 彻“真心真意，放 心舒 心”的理 念，为“向 都市 百货 转型，开拓 社区 食品 连锁”的 经营目 标打 下基 础；汇金 超市以“完善 商品 结构，加 快进 口高档 商品 引进 步伐”为 契机，在加 强与 供货 商沟 通的前 提下 为提 高经 营层 次作出有益尝 试。4、紧 抓消 费契 机，提升 营 销水平 通过制 定营 销策 略和 促销 流程指 引，公司 在营 销手 段和质 量上 有所 提高。汇 金百货 执行“
19、平 衡销 售额、毛利额 和毛 利率 三者 之间 关系”的营 销策 略，针 对不 同门店 情况 分别 制订 营销 执行重 点，促进 经营 业绩 稳步增长；上 海六 百在 尝 试 情 感营销 和 VIP 会 员营 销的 同时，增 加官 方微 博营 销 等方式，多层 次、多渠 道 加强与顾客互 动，巩固 消费 者群 体和市 场份 额；汇联 商厦 以“食 品”为重 点，兼 顾 服饰等 百货 大类，寻 找每 个季节的热点 商品，并 在营 销上 以新 MIS 系 统上 线为 契机，推动 建 立VIP 顾客 群体。5、发 挥品 牌优 势、积极 对 外发展 公司发 挥下 属企 业汇 联商 厦在食 品销 售方
20、面的 品牌 影响力 和竞 争优 势，于2011 年9 月 新设 由汇 联商 厦全额出 资的“上 海汇 联六 百食品 有限 公司”(简称“汇联食 品公 司”)。汇联 食 品公司 工商 注册 地位 于上 海市，注册资 本 200 万 元人 民币，经 营范 围主 要为 食品 销 售。汇联 食品 公司 将借 助 汇联商 厦在 食品 销售 方面 的顾客忠诚度 以及 良好 的口 碑，在上海 地区 逐步 建立 食品 销售的 连锁 网点。2011 年12 月 底，汇联 食品 公司 第 一家销售网 点已 开始 试营 业。公司也 正积 极在 上海 及长 三角地 区寻 找合 适的 连锁 网点。6、规 范制 度建 设
21、，注重 细 节管理 公司以 完善 内控 制度 为抓 手，启动 了内 控制 度的 梳 理和完 善工 作，并 成立 专 门小组 开展 工作。同时，大力推动 下属 各子 公司 以提 高制度 可行 性和 可操 作性 为重点，通过 制度 审计、修订和 完善，加强 制度 培 训，提高制度 执行 力。为 优化 业 务流程，对新 品申 请、价 格查询 等操 作流 程进 行修 改和完 善，规 范促 销活 动 价格折扣流程。通过 提高 一次 付 款成功 率、完 善贵 宾卡 功 能、加强 环境 管理 等措 施 改进细 节服 务，切 实提 高 顾客满意度。7、履 行社 会责 任，树立 良 好形象 作为2011 年新
22、登录 资本 市 场的上 市公 司，公司 强调 与员工、供 应商、客 户、消费群 体等 利益 相关 者的和谐发 展，同时 注重 在社 区公益 事业、环 保行 动等 方面提 升企 业的 综合 形象。各主 要投 资企 业通 过各 种劳动竞赛、技能 竞赛、文 娱竞 赛等活 动增 强企 业与 员工 的良性 互动，提 升企 业的 凝聚力 和员 工对 企业 的认 同感。在社区 公众 形象 方面，各 下属百 货企 业积 极配 合营 业场所 所在 地的“创建 全 国文明 城区”工作，加 强 商场氛围布置，着 力提 高全 体员 工和广 大市 民对“创 全争 优”的 知晓 率、支持 率和 参与率。二、2012 年公
23、 司未 来发 展 规划(一)、行业 发展 状况 及趋 势 1、经 营环 境分 析 2011 年，国 家积 极实 施经 济增长 方式 由“投资 拉动”向“消 费拉 动”的结 构 性转变。下 半年 起，“欧债危机”引 发的 金融 连锁 反 应使得 全球 经济 处于 持续 的低迷 态势，同时 居高 不 下的通 货膨 胀率 和 CPI 国 民消费指数也 大大 增加 了居 民必 需品消 费成 本，从 而挤 占 其在百 货等 其他 可选 消费 品方面 的支 出，导 致零 售 行业下半年的 增长 幅度 较上 半年 有明显 下降。2012 年，中国 居民 仍将 处 在消费 结构 升级 的转 型阶 段，随 着政
24、 府对 社会 保障、医疗、教 育等 民生 领域投入的 进一 步加 大，居民 消费需 求也 将不 断释 放。在国家 刺激 消费 政策 不变 的预期 下，中国 城市 化率 的提高和消费 需求 的升 级都 将使 居民消 费保 持在 平稳 发展 的状态，加 之行 业自 身市 场 容量的 不断 扩大 和运 行环 境的不断完 善，百货 零售 行业 仍会整 体保 持一 定的 发展 态势。2、行 业状 况分 析 百货零 售业 行业 壁垒 不高，因此充 分竞 争是 其最 显著 的特点。除了 行业 内部 的激 烈竞争 外，超 市大 卖场、购物中 心、专卖 店等 其他 业态对 百货 零售 的冲 击也 日渐增 大；同
25、时，随着 近几 年国外 商业 企业 在国 内布 局速度的加 快，百 货零 售业 国 际化竞 争的 态势 也愈 演愈 烈。面对 不断 白热 化的 竞 争，门店 扩张、收 购合 并、涉 足其他业 态已 经成 为大 型百 货零售 企业 连锁 发展、提 高市场 集中 度和 核心 竞争 力的必 由之 路，百 货零 售 行业多上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6 元化发 展格 局已 经形 成。(二)、发展 和经 营规 划 2012 年欧 债危 机笼 罩下 全 球经济 面临 巨大 不确 定性，国内 经济 自主 增长 动能 下降。零售 业不 可避 免受到宏观 经济 环境 影响，市 场竞争
26、的压 力会 继续 加大。公司 董事 会将 客观 分析 市场形 势，积极 稳妥 地采 取应对措施，坚 持“四要”的 指 导原则，贯彻“一 切从 顾 客出发”的营 销思 想，提 高营销 活动 有效 性；继 续 加大连锁网点 开拓 力度。1、加 大品 牌调 整，扩大 销 售规模 公司将 积极 发挥 品牌 整合 优势，进一 步要 求汇 金百 货、上 海六 百、汇 联商 厦在 主体商 品品 牌上 进行 主动错位，使各 公司 的市 场定 位更加 清晰。汇 金百 货徐 汇店以“提 高调 整品 质”为原则，力 争使 品牌 等级、形象及坪效 有进 一步 提升，汇 金百货 虹桥 店以“增加 品 牌数量，提高 经营
27、 坪效”为原则，加大 品牌 调整 和 引进力度。上海 六百 以提 升女 装 大类为 突破 口，增 强“主 题服饰 商厦”的综 合实 力。汇 联商 厦将 加大 优质 品 牌和商品的引 进力 度，进一 步增 强市场 竞争 力。汇金 超市 将对徐 家汇 旗舰 店进 行形 象改造 升级，巩 固其 中高 档的市场地位。2、深 化营 销理 念，提高 促 销效果 公司将 从顾 客角 度对 促销 方案设 计、广告 宣传、环 境布置 等加 强分 析与 审核，改进 促销 活动 宣传 效果；运用历 史数 据分 析销 售规 律，提高 促销 活动 有效 性。通 过提 升公 司网 站形 象、细 化微 博营 销等 方式，进
28、一步扩大宣 传渠 道，增进 与顾 客的有 效互 动，尝试 实体 销售与 电子 商务 的有 机结 合。3、完 善内 控制 度，提升 管 理绩效 根据拟 订的 内控 制度 计划，扎 实推 进内 控制 度的 修 订和完 善工 作，力 争年 内 完成公 司内 控制 度的 修订 工作。并 以此 为契 机，推 动各 子公司 结合 内控 制度 对自 身制度 进行 梳理 和完 善。进一步 加强 对各 公司 各类 管理台帐的 检查 力度，对台 帐 数据进 行汇 总分 析，寻 找 管理薄 弱环 节，并 采取 有 针对性 的管 理措 施。加 强 对各级人员的 工作 结果 考核，进 一步完 善公 司激 励机 制，体现
29、“多劳 多得、奖 勤罚 懒”的 指导 思想。4、加 快人 才培 养，继续 大 力开拓 结合管 理人 员签 订聘 约，组织开 展岗 位述 职及 考评 工作，提高 各级 管理 人员 的岗位 意识、责 任意 识和 成果意识；继续 做好 应届 大 学生招 聘工 作，对 已录 用 的大学 生加 大带 教和 培养 力度，通 过增 强实 务操 作、细 化日常考 核等 方法，加强 人 才培养 力度，适时 充实 管 理队伍。加大 汇联 食品 的 连锁开 发力 度，力 争使 网 点数量再有所 增 加。继 续在 上海 和长三 角地 区寻 找合 适的 商业项 目，实现 下属 子公 司的连 锁发 展。5、规 范公 司运
30、 作，提升 治 理水平 严格按 照中 国证 监会、深 圳证券 交易 所和 上海 证监 局等监 管部 门的 相关 规范，进 一步 建设 和完 善公 司 内部控制 体系，充 分发 挥各 项职能 管理 在企 业运 营中 的作用，从 治理 结构 着手 提高公 司规 范运 作水 平；充分发挥董事 会各 专门 委员 会的 工作职 能，借 助独 立董 事、保荐机 构的 外部 监督 继续 完善公 司法 人治 理结 构。同 时，公司将 规范 对各 投资 企业 的日常 管理，强 化对 经营 管理指 标和 预算 执行 情况 的监控 与指 导。2012 年是 充满 机遇 和挑 战 的一年，公 司将 在董 事会 领导下
31、，积 极灵 活地 应对 市场变 化，提品 质、增效益、重 发展，全 力以 赴增 强公司 市场 竞争 力。5.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货零售 203,044.65 155,279.03 23.52%7.17%7.03%0.10%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货商品 203,044.65 155,279.03 23.52%7.17%7.03%0.
32、10%上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要 7 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营 业务盈利能力较前一 报告 期发生重大变化的原 因说 明 适用 不适用 6 财务 报告 6.1 与最近一期年度报告 相比，会计政策、会 计估 计和核算方法发生变 化的 具体说明 适用 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及 其影 响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告 相比，合并范围发生 变化 的具体说明 适用 不适用 本报告期内新增合并单位 1 家，上海汇联六百食品有限公司为新设成立的子公司，被纳入合并报表范围。本报告期内减少合并单位 1 家，上海浩香驰贸易有限公司于 2011 年 12 月办妥了税务登记及 工商行政管理登记注销手续，注销后公司不再将其纳入合并范围。6.4 董事会、监事会对会 计师事务所“非标准 审计 报告”的说明 适用 不适用 上海徐家汇商城 股份有限公司 法定代表人：高云颂 2012 年 2 月 1 日
