1、证券代码： 002241 证券简称：歌尔声学 公告编号： 2015-031 债券代码： 128009 债券简称：歌尔转债 歌尔声学股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔 声学股份有限公司（ 以下 简称 “ 公司 ” ） 于 2015年 4月 23日 召开第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于变更 部分可转换公司债券 募集资金投资项目 实施主体及地点的 议 案 ， 同意公司 智能终端天线及扬声器模组项目 中 智能终端 天线部分建设 实施主体由公司变更为全资子
2、公司 潍坊歌尔精密制造有限公司 （以下 简称“ 歌尔 精密 ” ） ， 实施地点由 潍坊高新区梨园街以南潍安路以西 变更 为 安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200米 歌尔 精密厂区 。 根据 歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书中债券持有人会议相关事项的内容： 拟变更可转换公司债券募集说明书的约定，应召开债券持有人会议。本 议案 需 提交 公司 2015 年第一次 债券持有人会议审议， 待审议 通过后，提交股东大会审议 ， 待 审议通过后方可实施 。 一 、变更募集资金投资项目 的概述 公司经中国证券监督管理委员会证监许可 20141247号关于核准歌尔声学股份有限公司
3、公开发行可转换公司债券的批复核准，于 2014年 12月 12日向社会公开发行了 2,500万张可转换公司债券 (债券 简称：歌尔转债，债券代码： 128009)，每张面值 100元，发行总额 250,000万元。本次公开发行可转换公司债募集资金总额为250,000万元，扣除承销保荐费及登记费 4,275万元（总承销保荐费为 4,250万元，债券登记费为 25万元）后的余额 245,725万元已由保荐机构（主承销商 ）于 2014年 12月 18日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。募集资金扣除其他发行费用 383万元后，本次募集资金净额为 245,342万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事
4、务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字 201496010006号验资报告。本次募集资金全部用于投资建设“智能无线音响及汽车音响系统项目”、“可穿戴产品及智能传感器项目”、“智能终端天线及扬声器模组项目”。 本次 可 转债 募集 资金 拟使用 情况 项目名称 项目总投资 （万元） 拟使用募集资 金（万元） 实施 主体 实施 地点 智能无线音响及汽 车音响系统项目 110,016.00 100,000.00 歌尔声学 股份有限公司 潍坊高新区梨园街以南 、 潍安路以西 可穿戴产品及智能传感器项目 101,086.00 90,000.00 智能终端 天线及扬声器模组项目 71,074.00 6
5、0,000.00 合计 282,176.00 250,000.00 为 提高 募集 资金 使用 效率，保障募集资金投资项目顺利实施，充分 利用公司全资子公司歌尔精密在人员 、设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公 司拟将 智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建 设 实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金 30,000 万元， 实施地点由 潍坊高新区梨园街以南潍安路以西 变更为 安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200 米 歌尔 精密厂区 。 本次变更实施主体及地点不构成关联交易。 新项目投资已经通过安丘市发展 和改革局备案程序，获得 登记 备案证明（登记备案号： 150784
6、0052） ， 履行了必要的项目建设手续。 二 、 变更 募集资金投资项目的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 智能终端天线及扬声器模组项目原计划使用募集资金 60,000 万元，截止 2015年 3 月 31 日，实际投资 6,420.07 万元。 （二）终止原募投项目的原因 本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点，有利于公司把握良好的市场机会，确保募集资金投资项目尽快产生效益，增加股东收益，充分利用公司全资子公司歌尔精密在人员、设备、厂房等方面的优势， 对公司整体经营情况将产生积极影响。 三 、 项目 变更后实施主体 及 地点 相关情况 1、 项目实施主体情况 实施
7、 主体：潍坊歌尔精密制造有限公司 公司 住所：安丘市 天地 商业广场富合 B楼 216室 法定 代表人： 蒋 洪寨 注册 资本：三千万元 经营 范围： 光电子 器件及其他电子器件、电子元件及组件、印制 电路板及其他电子设备的开发、制造、销售；与 以上产品相关的嵌入式软件的开发销售；与以上技术、产品相关的服务等 。 股本 结构：歌尔精密为公司全资子公司。 2、 实施地点基本情况 公司 综合考虑项目实施进度及成本等方面因素，拟将实施地点 变更 为 安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200米 歌尔 精密厂区 。 四 、 本次 变更 募集资金投资项目 实施主体、地点对公司的影响 本次变更部分可转换
8、公司债券募集资金投资项目实施主体及地点，不属于募集资金投资项目的实质性 变更，未改变募集资金投资方向，不会对募集资金投资项目实施造成实质性影响。公司将 严格遵守深圳 证券交易所中小 企业板 上市公司规范运作指引 及 公司 募集 资金管理制度等 相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监管，确保募集资金使用合法、有效。 本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点，有利于公司把握良好的市场机会，确保 募集资金投资项目尽快产生效益，增加股东收益，充分利用公司全资子公司歌尔精密在人员、设备、厂房等方面的优势， 对公司整体经营情况将产生积极影响。 五 、独立董事意见 公司 独立董事 经 认真
9、审核， 认为：公司 本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点事宜，有利于提高募集资金使用效率 ，使 募集资金投资项目尽快产生效益 ， 充分利用子公司资源优势，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件规定，以及公司章程及募集资金管理制度 等有关规定。 六 、监事会意见 公司监事会经 认真审核， 认为： 公司本次变更 部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点事宜，有利于提高募集资金使用效率， 充分利用子公司资源优势，降低
10、管理成 本，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件规定，以及公司章程及募集资金管理制度 等有关规定。 七 、 待履行的审批程序 根据公司 第三届董事会第十八次会议审议通过的 关于变更 部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案 ， 本次变更 部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点事宜 ， 根据歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 中 债券持有人会议相关事项的内容 ： 拟变更 可转换公司债券募集说明书的约定，应召开债券持有人会议。因此，公司
11、拟变更 部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案，需 提交 公司 2015年第一次 债券持有人会议审议， 待审议 通过后，提交 2014年 度股东大会审议 ， 待审议通过后方可实施 。 八 、保荐机构意见 经核查， 公司 保荐机构高盛 高华 证券有限责任 公司 （以下 简称 “ 高盛 高华 ” ）认为： 1、公司 本次变更 部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点 事宜已经公司第 三届董事会第十八 次 会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。 高 盛高华同意将 本次变更 部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点 事宜提交 债券持有人会
12、议 和 公司股东大会审议。 2、 公司 本次变更 部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点 事宜，未改变募集资金的投资方向、项目产品等， 有利于提高募集资金使用效率，使 募集资金投资项目 尽快产生效益，充分利用子公司资源优势，降低管理成本 。 3、 高盛高华 将持续关注 部分可转换公司债券 募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐 机构职责和义务。 综上， 高盛高华 对 公司 本次变更 部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点事宜无异议。 九 、备查文件 1、歌尔 声学股份有限公司第三届董事会第十八次会议 决议 ； 2、 歌尔声学股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议； 3、独立 董事意见； 4、 保荐机构意见； 5、项目可行性 申请 报告； 6、发改委备案文件。 特此公告。 歌尔声学股份有限公司董事会 二一五 年 四 月 二十三 日
