信息技术服务业的国内外发展现状与产业特征..pdf

1、-1DRCDEVLOPMENTRESARCHCNTREFHTEOUCIL， PRC第 83号（总第 2389号） 201年 7月 29日信息技术服务业的国内外发展现状与产业特征196年 1月 ， 第一家以信息技术服务为主营业务的公司 蓝色快车成立，标志着我国信息技术服务业的诞生。经过了十余年的发展，信息 技术服务经历了从 “ 服务规范化 ” 到 “ 服务个性化 ” 的历程，已经达到千亿元级的市场规模，是信息产业中增长最快的领域之一。无论从发展现代服务业的角度，从信息技术产业调整内部结构的角度，还是从促进 工业信息化的角度来看，信息技术服务业都应属于政府应该扶持的重要 新兴产业之一。 一、信息技

2、术服务业的定义和范围(一 一 一 一 )信息技术服务业的涵义及分类 信息技术服务业的涵义及分类 信息技术服务业的涵义及分类 信息技术服务业的涵义及分类对于信息技术服务，国际上有比较明确的认识，国内相关研究也都给出了定义 。 参考盖特纳 (GARTNER)公司 、 赛迪顾问公司 、 易观国际咨询公司等机构的研究，可以将信息技术服务定义为：信息技术服务是指为调查研究报告调查研究报告调查研究报告调查研究报告国务院发展研究中心国务院发展研究中心国务院发展研究中心国务院发展研究中心-2支持组织用户的业务运营或个人用户任务，贯穿信息技术应用系统整个 生命周期的各项服务的统称。 其涵盖范围可以分为两大类：1

3、.信息技术专业服务。具体服务形态包括：(1)信息技术咨询 ： 帮助客户评估不同的技术策略 ， 从而将其技术策略同商业 (或生产 )策略结合起来 ， 这些服务按照客户对信息技术的要求 ，为其提供策略性的、架构性的、运作性的、实施性的规则。 (2)信息技术系统集成 ： 将不同的软硬件产品集成起来 ， 并在此基础上为客户开发专门定制的应用软件，最终完成满足客户需求的计算机系统。包括定制软件开发、应用软件平台转换、新增功能开发、集成和调 试等。 (3)信息技术培训：包括当面或异地传授信息系统的概念、使用 、 技巧和管理方面的知识，但不包括大专院校进行的学历教育。 (4)软件开发外包服务 ： 指接包方企

4、业接受发包方企业的委托 ， 向发包方企业提供包括嵌入式软件在内的各种软件开发服务。(5)信息技术系统管理外包 ： 企业战略性选择外部专业技术和服务资源，以替代内部部门和人员来承担企业信息技术系统的运营、维护和支 持的信息技术服务。(6)业务流程外包 (BPO)： 组织用户为降低成本 、 提升核心业务能力 ，-3而将支持性职能或核心业务流程中的某项任务的管理与执行责任转移给 外部服务供应商的一种组织运营方式 。 其内容通常包括客服 、 人力资源 、采购、财会、单据处理等等。信息技术服务业作为一种新兴业态 ， 其服务形态一直在不断地发展 、变化。除上述范围之外，可能还会出现一些新的服务形态。另一方

5、面， 由于没有统一的官方统计，目前各机构的统计口径并不一致，本报告将 主要采用 (赛迪顾问公司的数据赛迪顾问的研究报告中 ， 软件开发外包并没有被单列统计 )。2.产品维护支持服务。产品维护支持即硬件和软件支持与维护，包括保修期内的厂商服务成本和保修期后的延展收费服务。具体服务形态包括： (1)硬件产品支持：指预防性物理维修或优化硬件，包括基本安装 、按服务条款维护以及按次计的故障维修，维护地点可以是用户所在地或厂商的维护中心。电话热线解决问题和收费的升级维护也包括在硬件维 护服务范围内。随硬件产品捆绑销售的售后服务不计入维护服务，计入 硬件产品收入。(2)软件产品支持 ： 维护或者优化软件的

6、预防和补救服务 ， 包括按照服务协议以及按次计的支持服务，如软件产品的安装、调试、维护、换 代升级、问题解决等。(二 二 二 二 )信息技术服务业与软件产业、信息服务业的异同 信息技术服务业与软件产业、信息服务业的异同 信息技术服务业与软件产业、信息服务业的异同 信息技术服务业与软件产业、信息服务业的异同-4总结和归纳各国的统计方法和口径，软件产业可以分为软件产品及技术开发业和软件服务业。软件产品及技术开发业产出的是软件产品和 相关知识产权，根据传统的软件产品分类方法，又分为系统软件、支撑 软件和应用软件三大领域。按照工信部的统计方法，我国软件产业收入构成中包括软件技术服务 (含软件外包服务

7、)、软件产品、系统集成、嵌入式系统软件 、 IC设计 。 信息技术服务业中包含一部分软件系统集成和软件服务 ， 但不包括软件产品 ， 也不完全包含软件技术服务 。 图 1中的右图显示了信息技术服务业与软件产业的关系。目前，国际、国内各方面对信息服务业的说法并不完全一致，按照工信部的定义，将其分为三个组成部分，第一部分是信息传输服务业， 第二部分是信息技术服务业，包括系统集成，也包括软件，第三部分是 信息内容服务业，即数字内容服务业。其中第二部分就是信息技术服务业，图 1中的左图显示了两者之间的关系。 图 1信息技术服务业与软件产业、信息服务业的关系二、世界信息技术服务业的发展现状与竞争格局-5

8、随着全球信息技术的逐步成熟以及应用领域的日益扩大，信息产业与其他产业的融合步伐加快，促进了世界经济的快速发展。随着全球产 业链分工的加深，信息技术服务从许多产业内部独立出来，信息产业呈 现出由硬件制造向信息技术服务转型的态势 ， “ 服务化 ” 趋势比较明显 。(一 一 一 一 )信息技术服务产业规模不断扩大，在信息产业中举足轻重 信息技术服务产业规模不断扩大，在信息产业中举足轻重 信息技术服务产业规模不断扩大，在信息产业中举足轻重 信息技术服务产业规模不断扩大，在信息产业中举足轻重1.世界信息技术服务市场规模持续稳定增长。信息技术的不断创新与应用使得信息产业的产业内部结构不断调整，推进了价值

9、链分工的不断细化，信息技术服务业在整个信息产业中所占的比重逐步增大，规模 稳定增长 。 世界信息技术服务业市场规模近年来一直保持持续增长态势 ，平均增长率将近 6%。 207年世界信息技术服务业市场总规模已经达到7109.8亿美元， 201年预计将超过 80亿美元数据引自： GARTNERDATQUEST。 ，产业规模已经相当可观。2.信息技术服务在各国信息技术支出中占据主要地位。据国际数据公司 (IDC)发布的数据， 205年世界七大经济体 (美、英、法、加、日、意 、 德 )信息技术总开支为 7830亿美元 。 其中 ， 最终用户用于信息技术服务的开支占总开支的 4%，用于套装软件和硬件的

10、开支分别只占 2%和34%。信息技术服务已经成为发达国家信息技术总支出中最大一部分。(二 二 二 二 )美国、西欧、日本是世界信息技术服务市场需求和供给的主体 美国、西欧、日本是世界信息技术服务市场需求和供给的主体 美国、西欧、日本是世界信息技术服务市场需求和供给的主体 美国、西欧、日本是世界信息技术服务市场需求和供给的主体美国有世界最大的信息技术服务市场，占全球比例从 205年的39.5%增长到 209年的 40.97%，平均年增长率为 6.2%；西欧为世界第二-6大信息技术服务市场，占全球比例从 205年的 3.46%下降到 209年的31.02%；日本为全球第三大信息技术服务市场，占全球

11、比例从 205年的13.01%，增长到 209年的 13.06%。美国、西欧与日本信息技术服务市场占世界市场总规模的 85%(数据引自： GARTNERDATQUEST)。不仅市场规模如此，从供应方来看，美国、西欧和日本的厂商也是提供信息技术服务的主体，到目前为止，信息技术服务的离岸外包市场 占总市场规模的比重不到 15%。(三 三 三 三 )信息技术服务离岸外包市场规模呈逐年增长趋势，印度、中国 信息技术服务离岸外包市场规模呈逐年增长趋势，印度、中国 信息技术服务离岸外包市场规模呈逐年增长趋势，印度、中国 信息技术服务离岸外包市场规模呈逐年增长趋势，印度、中国等发展中国家优势明显 等发展中国

12、家优势明显 等发展中国家优势明显 等发展中国家优势明显 1.信息技术服务离岸外包市场逐渐扩张 ， 但占总市场比重仍然不大 。经济的全球化使得服务外包的发展趋势愈演愈烈，为了降低生产成本， 实现经济利益最大化，许多企业致力于发展核心业务，而将信息技术系 统开发和架构、应用管理以及业务流程优化等非核心业务转移到其他国 家的企业，信息技术服务业是服务外包的重点行业之一。表 1世界信息技术服务市场中离岸外包部分所占比例 年 年 年 年 份 份 份 份 206207208209尚 待 开 发 的 全 球 信 息 技 术 服 务 离 岸 外 包 市场的比例（ %） 89.28.687.87.3全 球 信

13、息 技 术 服 务 离 岸 外 包 市 场 占 全 球 信 息技术服务市场的比例（ %） 10.81.412.312.7-7资料来源： GARTNERDATQUEST， 209年为预测数据如表 1所示 ， 信息技术服务离岸外包市场占世界信息技术服务总市场的比重逐步增大，但占总市场比重仍然不大。可以看出，离岸外包尚有非常大的市场发展空间。 2.印度、中国等发展中国家在承接信息技术服务离岸外包中竞争优势明显。以中国、印度为代表的发展中国家，其经济和科技近年来迅速发展，电信通讯、能源、交通方面等基础设施建设日趋完善，教育水平 和条件也有了很大改善，人力素质有了很大提高。加上前述的政府制定 了很多鼓励

14、承接国际服务外包的政策，这一切都为全球服务外包的开展 奠定了良好的基础。印度是全球离岸信息技术服务外包最大的承担者，人才、语言等优势非常明显，占据了将近四分之一的离岸外包市场。随着全球发包企业 风险意识增强，中国、俄罗斯等新兴信息技术服务国家逐渐兴起，印度 信息技术服务出口占全球离岸信息技术服务外包市场比例已经从 204年的 23.05%下降到 205年的 21.52%。三、我国信息技术服务业的发展现状与产业特征 20世纪 90年代，在国际上信息技术突飞猛进的背景下，我国信息产业发展迅猛，年均增长率达 40%，比同期 GDP增长速度高出 30个百分点 。206年信息产业增加值占 GDP的比重已

15、达 7.5%，比 20年时增加了 3.6-8个百分点，预计到 201年将达到 10%。与此同时，信息产业的内部结构也在逐渐升级，信息技术服务业发展较快，在信息产业中的比重逐步提高。随着软件和网络技术的飞速发展，信息技术与传统产业的渗透融合越来越紧密，信息技术服务业市场 发展前景巨大，已经成为信息产业新的增长领域。 (一 一 一 一 )产业规模不断扩大，增长率超过 产业规模不断扩大，增长率超过 产业规模不断扩大，增长率超过 产业规模不断扩大，增长率超过 15%如图 2所示， 207年中国信息技术服务市场规模超过图 2中国信息技术服务市场规模增长态势资料来源：赛迪顾问， 201年以后为预测数。10

16、亿元 ， 相比 206年同比增长 15%。 从增长速度来看 ， 一改连续两年的下降趋势 ， 相比 205 206年的增长速度提高了 0.8个百分点 。 据赛迪顾问公司预测，这样的发展态势将会在未来几年得到延续，预计未来-9几年的年均复合增长率将超过 15%。(二 二 二 二 )从支出角度看，信息技术服务还有很大发展潜力 从支出角度看，信息技术服务还有很大发展潜力 从支出角度看，信息技术服务还有很大发展潜力 从支出角度看，信息技术服务还有很大发展潜力据国际数据公司 (IDC)发布的数据 ， 205年中国的信息技术开支比率与世界 7个其他最大经济体的开支比率有着明显的不同 。 中国信息技术服务的开

17、支仅占信息技术总支出的 17%，硬件和套装软件的开支分别占 73%和 10%；而 7个其他最大经济体中的信息技术服务开支占了信息技术总支出的 4%。由此可见，我国用户对信息技术服务的价值认可度比国外小得多。另一项研究提供了佐证 ， 赛迪顾问 207年的调查显示 ， 超过 70%的组织用户已经愿意为信息技术服务单独付费，但通过对已经接受信息技术服务 的组织用户进行调查，有近 41%的用户说不清服务的价值，还有 23%的用户认为价值不合理。从另一个角度看，这说明我国的信息技术服务市场 发展潜力比国外大得多，发展前景非常广阔。 (三 三 三 三 )从产业内部结构看，成熟的传统业务仍占主体，但新兴业务

18、发 从产业内部结构看，成熟的传统业务仍占主体，但新兴业务发 从产业内部结构看，成熟的传统业务仍占主体，但新兴业务发 从产业内部结构看，成熟的传统业务仍占主体，但新兴业务发展较快、潜力很大 展较快、潜力很大 展较快、潜力很大 展较快、潜力很大 从产业内部结构看，传统的信息技术支持与维护市场依然占据了整个产业 50%以上的份额 ， 但是信息技术咨询 、 业务流程外包与信息技术外包等新兴业态增长迅速，如表 2所示。表 2206 207年中国信息技术服务市场结构-10-领域 领域 领域 领域 206年 年 年 年 （亿元 ） 207年 年 年 年 （亿元 ） 207年平均比 年平均比 年平均比 年平均

19、比例 例 例 例 （ %）咨询 45.3 57.5 5.2系统集成 16.4 189.7 17.2投资保障 10.5 12.0 1.培训 65.4 7.9 7.1支持与维护 601.9 671.8 60.8外包 52.9 67.8 6.1业务流程外包 17. 27.4 2.5资料来源：赛迪顾问作为产业发展最早、也是最基础的领域，支持与维护市场至今仍保持着稳定的发展态势，技术和产品的更新给支持与维护带来根本的推动 力量 。 系统集成虽然规模仍然巨大 ， 但是其价值越来越多地让给了咨询 、投资保障和培训服务。信息技术培训需求在人才市场保持结构化短缺状 况和各产业信息化不断深入的背景下增长较快。信息

20、技术外包服务在信息技术 IL标准的普及、软件即服务 (Software-as-aservice， SaS)和中小企业投资增长的推动下获得充分成长 。 业务流程外包 (BPO)在金融行业用户外包业务不断释放的推动中得到飞速发展，是信息技术服务细分 市场中最具成长性的领域，据赛迪顾问的预测，到 201年 BPO市场规模将达到 129.2亿元，复合增长率为 46.2%。-1-从服务成熟程度和市场发展潜力来看，服务成熟度最高的是产品支持维护和系统集成，但是发展潜力最大的是信息技术咨询和外包业务市 场，如图 3所示。图 3中国信息技术服务细分业务的服务成熟度和市场发展潜力资料来源：易观国际。(四 四 四

21、 四 )从需求方看，政府及事业单位、大型国有企业是用户主体，市 从需求方看，政府及事业单位、大型国有企业是用户主体，市 从需求方看，政府及事业单位、大型国有企业是用户主体，市 从需求方看，政府及事业单位、大型国有企业是用户主体，市场还需进一步培育 场还需进一步培育 场还需进一步培育 场还需进一步培育信息技术服务的市场需求体现出很明显的大客户支配的特点 。 政府 、教育等机构和银行、保险、证券、电信、石化等中央级国有企业占据用 户市场的绝对多数，这与政府部门实施的信息化战略关系很大，如图 4-12-所示。相比之下，中小企业和家庭用户的需求几乎可以忽略。这说明市 场需求主要来自政府和国有部门支配的

22、资源，民营部门对信息化的自发 需求还非常不足，市场还需要进一步培育。图 4208年中国信息技术服务市场用户分布资料来源：赛迪咨询。(五 五 五 五 )从服务能力看，国内厂商竞争力总体落后于跨国公司 从服务能力看，国内厂商竞争力总体落后于跨国公司 从服务能力看，国内厂商竞争力总体落后于跨国公司 从服务能力看，国内厂商竞争力总体落后于跨国公司经过十多年的发展，国内已经涌现出一批服务能力较强、品牌知名度较高的信息技术服务企业，并在本地化、理解用户需求方面有着天然 的竞争优势，但是竞争力总体还落后于 IBM和惠普 (HP)等跨国公司，见图 5。图 5207年中国信息技术服务市场主要厂商竞争格局-13-

23、资料来源：赛迪咨询。收入方面来看 ， 国内公司的人均年收入贡献额多在 20万元以内 ， IBM和 HP则超过 30万 ； 从技术层面来看 ， 技术创新能力是国内信息技术服务厂商的短板，还需要通过各种途径，包括同 IBM、微软、 HP等大厂商进行合作，快速提升核心技术水平；从品牌知名度来看，东软集团、神州 数码等企业已有相当知名度，但仍需要加强。从用户角度分析 ， 据 206年国际数据公司 (IDC)对中国大型公司的调查，大多数被调查者所使用的产品和服务都有多个来源，依据谁能最好 地满足他们对某一设想的要求来选择供应商 。 为了得到更好的国内支持 ，他们倾向于挑选本地公司，而为了保证产品和服务的质量，他们又倾向于挑选国际供应商 。 将近一半的的企业倾向于同时选择国内和国际厂商 ，但是仅选择国际厂商的企业比例 (37%)远远高于仅选择国内厂商的企业比例 (8%)。这进一步说明国内厂商的竞争力逊于国际厂商，选择与国际-14-厂商合作是较好的出路。 “ 我国高技术服务业发展战略研究 ” 课题组课题负责人：吕 薇课题协调人：田杰棠课题组成员：马名杰 沈恒超 田杰棠 戴建军(本报告为信息技术服务业发展政策研究之一 )