1、沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 1 沧 州 明 珠 塑 料 股份 有 限 公 司 2019 年 度 董 事会工 作 报 告 一、概 述 报告期内，公司面对竞争愈加激烈的行业形势，按照年初确定的工作方针和重点，积极推进各项工作。一、重大项目建设实施情况 由公司全资子公司沧州隔膜科 技于2017 年10 月份投资建设的“年产5,000 万平方米干法锂离 子电池隔膜项目”已于2019年4 月份投产。二、公司各类产品情况（一）PE管道产品：随着“煤 改气”政策逐渐侧重因地制宜推动不同类型的清洁取暖方式，“煤改气”的推进力度逐步回归理性，同时也在一定程度上导 致2019 年天然
2、气消费增速 放缓，面对激烈的市场竞争，公司内部通过降成本、控质量、提升生产管理和技术创新等方式积极开展工作；对外采取灵活积极的调价策略，稳固老客户同时积极开发新客户。报告期内公司PE 管道产品销量15.45 万吨，较去年同期增长6.64%，产品毛 利率较上年同期增长3.4%，产 品盈利能力增强。公司管道事业部共完成技改技措项目30多个，运用新技术新 工艺进行新产品开发、工艺改进、设备升级改造项目20 余个；公司加大了给水管道产品和地热管的销售力度，产品销量增加。RTP管（热塑性增强塑料管）是 公司在PE管道产品基础上自主研发的一类产品，公司采用的 工艺技术是全融合玻纤带增强技术，产品主要适用于
3、海陆 油气田的开采与集输，目前该 类产品的生产技术只有国外极少数厂家掌握。报告期内，该 产品在研发、设备改进、产品质量提升及性能改进等方面均取得了成效，取得了生产特种设备制造许可证和美国石油协会API QI(含ISO 9001)认证，安全体系 建设也已完成，产品实现了 对外销售。（二）BOPA 薄膜产品：报告期 内面对激烈的市场竞争，薄膜事业部继续巩固与主要大客户的紧密合作关系，提高中、高端市场的客户占有率。通过制定目标计划 不断开发新客户，挖掘产品新的用途创造新的市场需求，2019 年销售BOPA 薄膜3.38万吨，较上年同期下降0.94%。公司在BOPA 薄膜的基础上自主 研发了适用于锂离
4、子电池软包以及药品包装的专用尼龙膜，该产品已得到了下游客户的认可，并已成为国内最大的锂电池铝塑膜软包生产企业的合格供应商，2019 年专用尼龙膜销 售461.22 吨。公司全资子公司 德州东鸿制膜公司通过了IATF16949 体系审核，并取得了相关认证，德州东鸿公司成为国内第一家通过IATF16949 体系认证的BOPA薄膜生产企业，公司BOPA 薄膜 产品的竞 争力得到进一步提高。（三）锂离子电池隔膜产品：随着新能源汽车的迅速发展，动力锂电池需求增长迅速，公 司积极建设拓展锂离子电池隔膜业务，新能源汽车快速发展的预期，使国内隔膜产能巨量增长快速释放，锂离子电池隔膜行业面临的市场竞争也愈加激烈
5、。在生产方面，公司制订了以提高收率为中心的各项改进方案，锂离子电池隔膜生产线的收率和产线速度均有稳步提升。销售方面，公司继续坚持以大客户为中心的营销策略，目前公司与国内主流锂离子电池生产厂家均建立了稳定紧密的合作关系，并且对国外客户三星SDI的产品导入进展顺利，已开 始小批量 供货。技术研发方面，公司制定了项目经理负责制的 技术研发项目管理办法，调动公司一切资源，提高重点客户的开发效率和重点技术研发课题攻关进度，提升隔膜产品竞争力。三、公司重要事项进展情况 2018 年12 月25 日召开的公司第 六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了 投资设立军民融合产业并购基金的议案。在国内军民融合快
6、速发展的背景下，为了更好地利用资本市场，发挥公司与北京中德汇的产业优势和金融资本优势，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快公司外延性拓展步伐，公司以自有资金出资人民币10,300 万元 与北京中德汇共同投资设立军民融 合产业并购基金。（并购基金 进展情况相关内容详见公司于2019年2 月20 日、2 月26 日、5 月17沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 2 日在巨潮资讯网（http:/)披露的 沧 州明珠关于投资设立军民融合产业并购基金的进展公告、沧州 明 珠 关 于 投 资 设 立 军 民 融 合 产 业 并 购 基 金 的 进 展 暨 完 成
7、私 募 投 资 基 金 备 案 的 公 告 公 告 编 号：2019-002、2019-004、2019-027）。四、2019 年度公司主要完成了 以下工作：1、产品质量管控方面 公司修订了 质量管理责任制度、质量检验制度、沧 州明珠塑料股份有限公司质量管理考核规定；制订了 月度质量投诉汇总流程，完善质量奖惩制度，将各项质量管理措施落实到位。公司成立了质量管理委员会，在整个公司内部建立起完善的质量管理委员会组织结构，制定了质量问题应急预案。质量管理委员会围绕公司的生产经营目标，认真贯彻执行产品标准、质量标准、规范规定，严 格执行公司的各项规章制度，改善创新思路，强化监督检查，成立质量检查组，
8、定期组织专业质量检查，确保产品质量，保证质量管理工作的连续性、有效性，实现产品质量监督和质量管理工作的稳步发展。2、成本管理方面（1）公司组织成立节能管理委 员会，各单位在委员会的指导 下制定报告期内的工作目标，并在每个月的月度考核报告中加入部门费用、成本管控等管理指标。节能管理委员会针对工作目标和完成情况，进行检查和奖惩处理。（2）将辅材、五金备件等物资 的集中采购，将有限、分散的 采购人力、采购资源集合起来，形成一个合力，共同应对市场，充分利用“大市场”资 源吸引更多的供应商参与所采购物资的竞价。通过招标、询价、比价、谈判，取得价格优 惠的待遇，降低采购成本，同时优化了供应商资源。集中采购
9、有利于采购资源整合、规范采购行为、降 低交易费用和节约采购成本，还有利于公司供应链管理、提高企业之间的诚信度。（3）公司各个事业部实行运输 共享，各个物流公司针对每单 货实行运费网上公开报价比价，不但把分散的物流公司实现了共享，还实现了每单货都做到运输成本最低，有效降低了运输成本。（4）公司子公司数量较多，所 以配置的辅材、五金备件仓库 数量也多。仓库的重复设置导 致采购物资的数量过剩、资金占用过大、设备更新换代而库存积压。2019 年公司实现仓 库整合，实现了优化资源配置，降低浪费，提高了物资利用率。（5）公司行政与人力资源部重 新梳理各单位编制，根据 岗位 说明和工作饱和度，适当减少 各单
10、位编制，提高效率，降低人力成本，提高员工薪酬水平。同时，在薄膜事业部试行 新的薪酬方案，重新制定各岗位工资，提升员工收入，稳定 员工队伍。（6）公司通过科学制订资金计划，合理调配资金优化资金收 付管理；采用多种融资方式结 合测算成本、降低财务费用，综合多种手段，降低资金使用成本，为公司增加效益。（7）公司通过制定年度考核方 案，实施费用包干，新设立部 门实际累计总费用较总目标费 用节省奖励，成本费用节省金额可用于提高员工收入。此举大大提高全体员工节约意识，调动员工的积极性和创造性，有 效推动管理创新和费用节约。3、企业管理方面 公司从战略出发，对财务、人 力资源、营销、运营、采购等 各模块和环
11、节进行架构梳理和管理提升，使得公司运营更规范更高效。公司对现有的制度和流程继续 进行系统的制定和梳理，2019 年共计修改制度48个，作废制度2 个，新增制度20个。根据风险评估管理制度 制定了 2019 年度风险评估工作方案 并组织开展年度风险评估工作，出具了 2019 年度风险评 估报告；组织开展了合同风险自查工作，修订了 合同管理制度；针对资金占压情况，修 改了资金管理办法，并制定了各事业部资金占用限 额。公司结合实际情况，针对各单位的机构、岗位、编制的设置，在充分考虑机构设置、人员编制、工作流程的科学化、合理化的前提下进行调整和优化，做到提高工作效率、降低人工成本，同时提高员工收入。为
12、充分发挥广大员工参政议政参与公司经营管理的主动性和积极性，拓宽上下沟通渠道，公司分别在各厂区和办公区设置了总经理信箱。员工对改善企业管理、改进工作流程、提供工作效率和质量，加强人才团队建设，文化建设的提出了宝贵建议和意见；针对每一个意见和建议，公司管理层都及时反馈，信箱的建立拉近了公司与员工的距离同时也提升了公司管理水 平。4、信息化建设方面 公司相继开发了SRM采购系统、运输系统、沧州隔膜生产系统、人力资源系统和球阀生产系 统，完成了德州隔膜生产系沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 3 统的替换和优化；并通过物联网技术在隔膜车间的生产设备上根据统计需要布设物联网数据采集
13、模块，实现设备电量消耗、运行参数等数据的自动采集和统计分析等。信息化建设提高 了工作效率，为节能降耗、工 艺优化、新产品开发提供了强 有力的帮助。5、安全、环保方面 公司结合省政府 2 号令“双体系建设”的要求和安全标准化 审核的契机，完善公司的安全 管理体系，加强落实安全生产责任制，部门、单位的一把手 都是第一安全责任人。同时，各事业部和子分公司要建立健全环保管理制度，落实各级环保职责，制定完善环保考核标准，把环保工作落到实处。6、研发创新方面 公司修改产品开发研发项目管理办法规范研发项目开发流程，完善评聘制度和标准，重组企业技术中心领导小组，重整隔膜事业部研发体系，设立隔膜事业部开发一部（
14、干法）、开发二部（湿法）、开发 三部（涂布）。隔膜事业部针 对锂离子电池隔膜市场的特殊性，为充分利用各种资源，提高重 点客户的开发效率和重点技术研发课题攻关进度，制定 技 术研发项目管理办法，提升隔膜产品竞争力，促进持 续进步。报告期内公司提出多个研发项目和攻关课题，部分研发项目和攻关课题已完成，不仅高质量满足客户需求，同时提高公司产品质量、降低生产成本、开发新产品、提高公司核心竞争力。7、技术管理方面 继续坚持技术档案集中统一管理原则，使技术档案达到齐全、完整、准确、系统、安全、有效利用的要求。2019 年公司制定了技术档案管理办法，规范公司技术档案管理工作。8、优化人力资源配置方面 公司继
15、续完善薪酬和绩效考核，细化KPI考核指标；建立人才 管理的长效机制，为公司发展积蓄人才储备。公司全面推行以同岗同酬、岗 技区 分、突出技能、突出专业 为重点的薪酬改革方案，按照 公司薪酬改革计划，于8 月完成了公司各版板块的薪酬改革，伴随着薪酬改革的实施，岗 技考核作为新体系的重要组成部分，各单位各部门逐步建立了岗技考核体系，各岗位岗技考核标准在月度记录、考核过程中不断明确。公司不断完善助理工程师、技术职务聘任办法，同时为了促进职能部门管理人员专业技能的提升与发挥，拓展管理岗位员工职业发展通道，激励管理人员岗位创新、岗位成才，建立了管理人员专业职称发展通道，经过相关考核考评工作，完成了会计类、
16、安全类的聘任工作。9、内部控制管理工作方面 公司开展全面的内部控制检查工作，建设全方位内部控制体系，将风险管理融入到企业日常业务流程中，持续提高组织抗风险能力。加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理。10、企业文化建设方面 公司组织形式多样的活动，开展“厂区春天随手拍摄影大赛”、“职工创新私房菜厨艺大赛”、全体销售人员团建拓展活动、“致匠心”天车技能大 赛、天行“键”计算机操作技 能大赛、叉车操作技能大赛、消防趣味运动会等活动。这些活动加强了员工之间的沟通与协作，提高了员工积极向上的精神风貌，为公司后续发展提供 充足力量。本报告期，公司实现营业总收入29
17、9,625.60 万元，较上年下 降9.89%；实现营业利润22,637.15 万元、利润总额22,731.13万元、归属于母公司所有者的净利润16,609.76 万元，分别较 上年下降35.77%、35.54%、44.24%。PE 管 道 塑 料 产 品、BOPA 薄 膜 产 品、锂 离 子 电 池 隔 膜 产 品 实 现 主 营 业 务 收 入 分 别 为204,535.53 万元、64,812.70 万元、15,736.40 万元，分别较上年下 降6.52%、20.03%、43.74%。公司实现归属于母公司所有者 的净利润16,609.76 万元，较上 年同期下降44.24%。主要原因是
18、BOPA 薄膜产品销售价格、毛利率较上年同期均有所下降；锂离子电池隔膜产品由于市 场竞争激烈原因，导致产品销 量、销售价格较上年同期下降，同时由于产能未充分有效释放，导致产品成本较高，盈利能力 下降；2018 年7 月公司受让了河 北沧州东塑集团股份有限公司 持有的沧州银行股份有限公司（以下简称“沧州银行”）全部 股权，按照权益法核算，使公 司原来持有的沧州银行股权公允价值与账面价值之间的差额转入投资收益，造成2018 年度投资 收益增加，本报告期投资收益较上年同期减少。沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 4 二、主 营业务 分析 1、概述 公司主要生产和销售聚乙烯燃气、
19、给水管材和管件、聚酰胺薄膜、锂离子电池隔膜等产品。产品主要应用于地下燃气、给水管网的建设，食品、化工产品、电子类产品的包装，锂离子电池产品。报告期内，本报告期，公司实现营业总收入299,625.60万元，较上年下降9.89%，其中 实现主营业务收入285,084.62 万元，较上年同期下降13.03%。单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%）变动原因 主营业务收入 2,850,846,221.81 3,278,153,207.32-13.03%主 要 原 因 是 公 司 隔 膜 产 品 销 量、销 售 价 格 较 上年 同 期 下 降，同 时 由 于 产 能 未 充 分 有 效 释
20、放 导致 产 品 成 本 较 高 盈 利 能 力 较 低；薄 膜 产 品 销 售价格、毛利率较上年同期略有下降所致 主营业务成本 2,378,936,115.03 2,738,305,125.16-13.12%主 要 原 因 是 由 于 隔 膜 产 能 未 充 分 有 效 释 放 导 致产品成本较高，盈利能力下降所致 期间费用(销售、管理、财务费用)307,659,468.72 323,205,898.18-4.81%研发投入 41,747,884.16 38,200,078.38 9.29%经营活动产生的现金流量净额 187,927,696.01 166,598,055.19 12.80%主
21、要原因是报告期内原料采购金额减少所致 公司BOPA 薄膜产品及锂离子电 池隔膜产品毛利率下降原因分析及改善产品经营状况、提高产品竞争力和盈利能力采取的相关措施：（一）BOPA 薄膜产品 1、BOPA 薄膜产品毛利率下降原 因分析 BOPA 薄膜产品在经历了2016 至2017 年度因该产品市场需求旺盛 导致产品价格大幅上涨的过程后，虽然较高的产品价格带来毛利率的大幅提升，但这也影响到了该产品下游客户的使用，因为高价格所带来的高成本下游客户无法转嫁，致使一些客户降低了采购量。同时该产品的高收益也刺激了市场新增产能的增加与进入，使市场竞争愈加激烈。2018 年随着市场新 增产能的增加与进入，国内市
22、场供 需趋于稳定，产品销售价格趋 于回落，同时原材料价格影响 导致产品生产成本增加，2019 年公司BOPA 薄膜产品盈利 能力仍保 持相对稳定。公司是国内第一家通过自主研发全面掌握BOPA 同步拉伸技术 的企业，在BOPA 薄膜产品的工艺 技术水平以及生产成本方面均有较强优势，BOPA 薄膜产品 毛利率虽然自2016 年高点以来 呈下降趋势，但经过前期的价格高点，产品供需与价格趋于稳定后，产品毛利率也趋于稳定，由下表可看出公司BOOA 薄膜2017、2018 年毛利率均高于同行业 水平，2019 年毛利率与同行业基本保持一致。同行业公司BOPA 毛利率情况表：产品名称 公司名称 毛利率 20
23、17 年 2018 年 2019 年 BOPA 薄膜 佛塑科技 18.40%15.01%17.09%沧州明珠 33.35%19.03%16.78%注1：以上同行业数据均取自其定期报告且与公司相关的业务数据。2、公司BOPA 薄膜产品为改善产 品经营状况、提高产品竞争力和盈利能力在以下方面做好相关工作：沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 5 公司在生产方面通过加强人员与设备管理，制定科学的管理制度和严格的考核机制，不断提高设备有效工时利用率，提高产品的收率及A 级品率、增加产量等措施降低生产成本；同 时发挥自身优势通过设备的良 好运转与品质管控，实现产品 质量行业前列，得到
24、客户认可确保了品牌知名 度和竞争力。公司将继续不断加强投入科研力量研发生产BOPA 特种薄膜，相继研发生产高阻隔、易撕膜、浅网膜、锂电铝塑膜用薄膜等产品，在不断满足客户需要的同时，并提高产品附加值、竞争力与行业影响力及盈利能力。公司在销售方面坚持以客户为中心、诚信互利、共赢共进的 销售理念，通过严格的产品质量控制满足客户不同不断提高的产品需求，通过销售人员真诚、高效的销售服务，维护巩固特别是与行业大客户的紧密合作关系，提高中、高端市场的客户占有率。通过制定目标计划不断开发新客户，挖掘产品新的用途创造新的市场需求，严格执行并完成全年 制定的销售目标。虽然BOPA 薄膜产品2019 年出现 了供大
25、于求现象，但需求仍实现了较高的增长率，国外市场对中国BOPA 薄膜产品的需求也在迅速增长，公司将加大产品 出口力度，积极开拓国际市场。公司生产线做到满产超产的 同时，继续挖掘产能实现成本 最 低化，将同步产品销售层次提高 优化，加强特种膜的生产、研 发、销售增加产品附加值等综 合措施下公司BOPA 薄膜产品会 得到进一步的发展。（二）锂离子电池隔膜产品 1、隔膜产品毛利率下降原因分析 隔膜产品2019 年及上年同期的 销售收入、成本及毛利率见下表：产品 名称 2019 年 2018 年 毛利率 同比增减 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元）毛利率 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元）毛
26、利率 隔膜 产品 15,736.40 23,888.37-51.80%27,968.80 29,549.79-5.65%-46.15%锂离子电池隔膜产品2019 年及 上年同期的销量及售价对比表：产品 名称 2019 年 2018 年 销量同比 售价同比 销量（吨）售价（元/吨）销量（吨）售价（元/吨）增减量（吨）增减 比例 增减量（元/吨）增减 比例 隔膜 产品 1,161.25 135,512.59 1,783.94 156,781.05-622.69-34.91%-21,268.46-13.57%锂离子电池隔膜产品2019 年产 品主要指标情况见下表：产品类别 项 目 2019 年度 2
27、018 年度 同比增减%隔膜 产品 销量（吨）1,161.25 1,783.94-34.91%售价（元/吨）135,512.59 156,781.05-13.57%吨成本（元/吨）205,712.55 165,643.43 24.19%主营业务收入（万元）15,736.40 27,968.80-43.74%主营业务成本（万元）23,888.37 29,549.79-19.16%毛利率-51.80%-5.65%-46.15%期间费用（万元）4,433.56 4,722.47-6.12%净利润（万元）-16,592.64-10,516.16-57.78%干法锂离子电池隔膜产品：公 司 隔膜产品20
28、18 年及以前年度 主要为干法隔 膜产品，该工艺产品毛利率较高，2018 年干法锂离子电池隔膜产品毛利率 为36%、平均售价121,189 元/吨（不含税），产品盈利能力较 强。但2019 年随着政府补助退坡及隔膜市场竞争的日趋激烈，导致干法隔膜产品产量同比下降了430 吨，降幅为42%，由此 造成折旧、人工等固定成本大 幅度上升，进而造成2019 年度单位 销售成本同比增长24,809 元，增幅为32%；同时干法隔膜产品的销售单价同比下降40,139 元，沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 6 同比下降了33%；上述原因造成 干法隔膜产品的毛利率从36%降 低为2019
29、 年度的-26%，降幅较 大。湿法锂 离子电池隔膜产品产能尚未能得到完全释放，造成产品成本较高，并且由于市场新增产能的不断释放以及新能源补贴政策的调整使锂离子电池 隔膜产品平均售价大幅度下降，产销量均同比大幅度下降，其中：产量同比下降196吨，降 幅达到24%。由于隔膜生产线主要 为进口，属于重资产单位，年 度生产成本折旧金额约为7,822 万元，产量的大幅度降低导致 产品成本中的固定成本无法被摊薄，进而造成2019年度单位销 售成本同比增长41,374 元，增幅为15%；销量同比下降228 吨，降幅达到29%，销售单价同比下降5,538 元，降幅为3%。上述原因 造成湿法锂离子电池隔膜的毛利
30、率从-38%降低为-63%，降幅较大。2、为改善锂离子电池隔膜产品经营状况、提高产品竞争力和盈利能力采取的相关措施：（1）设立大客户专员，专门对接国内龙头客户，提升产品竞争力。（2）设立国外客户专员，成立 技术项目小组，目前三星小型 锂离子电池隔膜导入顺利，已 小批量供应，并且在储能、新能源汽车等项目上积极验证推进，除此与其他等国外客户也在积极跟进，为提升盈利能力奠定基础。（3）积极开拓数码、两轮车、储能等细分领域客户。（4）控制客户风险：进一步提 升识别客户风险能力，针对个 别 电池生产企业出现了巨额欠 款，公司提前对其进行了风险评估，没有造成损失。（5）合理化排产，提升产品收率，进一步降低
31、产品成本。2020 年公司将积极争取同规格，数量大订单，进一步提升生产效率，降低生产成本；降低订单的波动性，确保生产稳定性；积极推进与产品单价较高的客户的合作力度。2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,996,255,952.47 100%3,325,099,387.99 100%-9.89%分行业 PE 管道塑料制品 2,045,355,297.95 68.26%2,188,025,831.47 65.81%-6.52%BOPA 薄膜塑料制品 648,126,966.87 21.63%8
32、10,439,396.97 24.37%-20.03%锂离子电池隔膜新能源材料 157,363,956.99 5.25%279,687,978.88 8.41%-43.74%其他业务 145,409,730.66 4.86%46,946,180.67 1.41%209.74%分产品 燃气、给水管管材、管件 2,045,355,297.95 68.26%2,188,025,831.47 65.81%-6.52%尼龙薄膜 648,126,966.87 21.63%810,439,396.97 24.37%-20.03%锂离子电池隔膜 157,363,956.99 5.25%279,687,978.
33、88 8.41%-43.74%其他产品 145,409,730.66 4.86%46,946,180.67 1.41%209.74%分 地区 华北地区 392,168,745.94 13.09%511,143,305.35 23.81%-23.28%华东地区 1,015,474,062.83 33.89%1,051,107,247.68 25.10%-3.39%沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 7 华南地区 581,654,115.21 19.41%720,753,410.03 24.28%-19.30%华中地区 316,618,250.87 10.57%421,999
34、,696.37 8.80%-24.97%东北地区 135,006,733.81 4.51%156,690,009.72 4.16%-13.84%西南地区 209,537,594.92 6.99%205,990,102.16 5.17%1.72%西北地区 82,884,412.74 2.77%88,247,845.08 3.04%-6.08%其他 117,502,305.49 3.92%122,221,590.93 3.78%-3.86%其他业务收入 145,409,730.66 4.86%46,946,180.67 1.86%209.74%（2）占公司营业收 入或营 业利润 10%以上的行业、
35、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 PE 管道塑料制品 2,045,355,297.95 1,600,697,768.35 21.74%-6.52%-10.41%3.40%BOPA 薄膜塑料制品 648,126,966.87 539,354,679.23 16.78%-20.03%-17.80%-2.25%锂离子电池隔膜新能源材料 157,363,956.99 238,883,667.45-51.80%-43.74%-19.16%-46.15%分产品 PE 管道塑料制品 2,045,3
36、55,297.95 1,600,697,768.35 21.74%-6.52%-10.41%3.40%BOPA 薄膜塑料制品 648,126,966.87 539,354,679.23 16.78%-20.03%-17.80%-2.25%锂离子电池隔膜新能源材料 157,363,956.99 238,883,667.45-51.80%-43.74%-19.16%-46.15%分地区 华北地区 392,168,745.94 176,609,852.95 54.97%-23.28%-37.36%10.13%华东地区 1,015,474,062.83 923,677,056.28 9.04%-3.3
37、9%0.11%-3.18%华南地区 581,654,115.21 584,583,283.71-0.50%-19.30%-14.68%-5.43%华中地区 316,618,250.87 248,652,312.00 21.47%-24.97%-32.59%8.88%东北地区 135,006,733.81 113,865,827.24 15.66%-13.84%-13.53%-0.30%西南地区 209,537,594.92 172,529,903.33 17.66%1.72%-1.75%2.91%西北地区 82,884,412.74 67,046,922.34 19.11%-6.08%-10.
38、27%3.78%其他 117,502,305.49 91,970,957.18 21.73%-3.86%-5.77%1.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调 整后的主营业务数据 适用 不适用 沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 8（3）公司实物销售 收入是 否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 PE 管道塑料制品 销售量 吨 154,462.89 144,851.28 6.64%生产量 吨 155,149.37 146,775.59 5.71%库存量 吨 6,647.42 6
39、,572.07 1.15%BOPA 薄膜塑料制品 销售量 吨 33,833.61 34,154.44-0.94%生产量 吨 33,844.03 33,922.02-0.23%库存量 吨 660.6 639.45 3.31%锂离子电池隔膜新能源材料 销售量 吨 1,161.25 1,783.94-34.91%生产量 吨 1,217.21 1,842.31-33.93%库存量 吨 26.49 79.39-66.63%相关数据同比发生变动 30%以 上的原因说明 适用 不适用 报告期内锂离子电池隔膜产品的销量、生产量、库存量分别下降了34.91%、33.93%和66.63%，主要原因是受补贴政策退坡
40、及市场行情影响，产品产销量降低，库存减少。（4）公司已签订的 重大销 售合同截至本报告期 的履 行情况 适用 不适用（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PE 管道塑料制品 主营业务成本 1,600,697,768.35 67.29%1,786,632,617.10 65.25%-10.41%BOPA 薄膜塑料制品 主营业务成本 539,354,679.23 22.67%656,174,563.62 23.96%-17.80%锂离子电池隔膜新能源材料 主营业务成本 238,883,667.
41、45 10.04%295,497,944.44 10.79%-19.16%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业 成本比重 燃气、给水管管材、管件 主营业务成本 1,600,697,768.35 67.29%1,786,632,617.10 65.25%-10.41%沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 9 尼龙薄膜 主营业务成本 539,354,679.23 22.67%656,174,563.62 23.96%-17.80%锂离子电池隔膜 主营业务成本 238,883,667.45 10.04%295
42、,497,944.44 10.79%-19.16%公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用、折旧构成，各类成本占生产 成本的比重如下：年度 产品分类 直接材料 直接人工 能源 制造费用 折旧 2019 年度 燃气管、给水管管材、管件 90.97%3.77%2.44%1.08%1.74%尼龙薄膜 80.75%4.79%7.16%2.12%5.18%锂离子电池隔膜 46.56%10.86%8.66%7.36%26.56%2018 年度 燃气管、给水管管材、管件 92.17%3.40%2.11%0.98%1.34%尼龙薄膜 83.65%4.28%5.76%1.96%4.35%锂离子电池隔
43、膜 57.42%8.45%8.07%7.24%18.82%（6）报告期内合并 范围是 否发生变动 是 否 本期与上期相比，纳入合并报表范围的子公司增加了青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）。青岛明珠 捷高股 权投资 中心（有限合伙），系 本公司 与北京 中德汇投 资管理 有限公 司共同 以货币出 资设立，注册 资本10,310 万元，本公司认缴出资 额10,300 万元，持股比例99.9%。（7）公司报告期内 业务、产品或服务发生重大 变化 或调整有关情况 适用 不适用（8）主要 销售客户 和主要 供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）771,349,977.95 前五
44、名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 339,132,026.15 11.32%2 客户二 168,287,872.08 5.62%3 客户三 146,612,910.06 4.89%4 客户四 59,510,471.60 1.99%5 客户五 57,806,698.06 1.93%合计-771,349,977.95 25.74%沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 10 主要客户其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公
45、司与前五名销售客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,318,006,934.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.63%前五名供应商采 购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 628,643,187.31 32.26%2 供应商二 377,357,806.42 19.36%3 供应商三 139,348,912.90 7.15%4
46、 供应商四 108,642,191.80 5.57%5 供应商五 64,014,835.57 3.28%合计-1,318,006,934.00 67.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司与前五名 供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。公司向前五名供应商采购金额占年度采购总金额的67.63%，其中：向Borouge Pte Ltd 采 购的原材料占采购总额的32.26%，占比较高，但公司有多种采购渠道，且供应商稳定，因此不会产生严重依赖风险。3、费用 单位：元 2019 年
47、 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 147,234,213.36 154,409,385.89-4.65%无重大变化 管理费用 65,426,721.64 65,122,245.08 0.47%无重大变化 财务费用 53,250,649.56 65,474,188.83-18.67%主要是报告期内汇兑损益减少、利息收入增加所致 研发费用 41,747,884.16 38,200,078.38 9.29%主要是研发投入增加，其中工资及工资附加、燃动费增加所致 4、研发投入 适用 不适用 公司一直注重产品的技术研发和 工艺的改进，不断进行自主 创新，丰富产品结构，以满足 不断变化的市
48、场需求，增强公司的综合竞争力。沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告 11 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）75 63 19.05%研发人员数量占比 3.69%2.78%0.91%研发投入金额（元）41,747,884.16 38,200,078.38 9.29%研发投入占营业收入比例 1.39%1.15%0.24%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合
49、理性说明 适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,969,672,514.15 3,352,577,748.82-11.42%经营活动现金流出小计 2,781,744,818.14 3,185,979,693.63-12.69%经营活动产生的现金流量净额 187,927,696.01 166,598,055.19 12.80%投资活动现金流入小计 19,081,083.41 15,975,119.18 19.44%投资活动现金流出小计 102,803,148.97 863,184,388.74-88.09%投资活动产生的现金流量
50、净额-83,722,065.56-847,209,269.56 90.12%筹资活动现金流入小计 979,750,354.05 1,177,023,912.05-16.76%筹资活动现金流出小计 1,077,757,604.13 600,488,768.62 79.48%筹资活动产生的现金流量净额-98,007,250.08 576,535,143.43-117.00%现金及现金等价物净增加额 6,211,082.35-103,623,708.29 105.99%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、本报告期经营活动现金流入 小计金额较上年同期减少382,905,234
