1、铁路白货物流需求调查设计研究 席江月 刘启钢 叶飞 薄颖 陈诚 中国铁道科学研究院运输及经济研究所 摘 要： 市场需求调查是准确把握白货物流市场的关键环节, 针对目前铁路白货物流需求调查存在的问题, 依据白货重点行业物流需求差异性特点, 构建铁路白货物流需求调查体系, 结合实际调查需求, 设计铁路白货物流专业化市场调查步骤, 并从宏观、中观和微观 3 个层面设计铁路白货物流需求调查内容, 提出通过APP 发放网络调查问卷、与数据平台公司数据交换、推广铁路物流市场监测分析系统等调查手段, 快速获取有效的物流需求信息, 为拓展铁路白货物流市场提供研究支撑。关键词： 铁路物流; 物流中心; 白货物流
2、; 专业化; 市场调查; 作者简介：席江月 (1989) , 女, 内蒙古巴彦淖尔人, 硕士研究生。作者简介：刘启钢 (1980) , 男, 四川宜宾人, 博士研究生。作者简介：叶飞 (1988) , 男, 安徽巢湖人, 硕士研究生。作者简介：薄颖 (1988) , 女, 内蒙古呼和浩特人, 硕士研究生。作者简介：陈诚 (1985) , 男, 山西阳泉人, 硕士研究生。收稿日期：2017-11-13基金：中国铁路总公司科技研究开发计划课题 (2016X007-B, 2017X010-B, 2016X007-D, 2017X010-I) Survey and Design Research on
3、 the Railway High-value Goods Logistics Market DemandXI Jiang-yue LIU Qi-gang YE Fei BO Ying CHEN Cheng Transportation and Economics Research Institute, China Academy of Railway Sciences; Abstract： Market demand survey is a key to understand the high-value goods logistics market. A new market demand
4、 survey system is established to solve the existing problems according to the differentiated characteristics of main high-value goods industries. The market survey procedures are designed based on the reality, and the survey items are designed at three levels: macro level, intermediate level and mic
5、ro level. Effective information on logistics demand can be obtained rapidly through the measures of APP questionnaire, data exchange with data platforms and implementation of railway market survey and analysis system.Keyword： Railway Logistics; Logistics Center; High-value Goods; Professional Servic
6、e; Market Survey; Received： 2017-11-131 铁路白货物流需求调查现状随着我国产业结构的优化调整和消费模式的创新升级, 煤炭、钢铁等大宗物流需求持续低迷, 电商物流、消费品物流、特种物流等需求迅猛增长。在巩固传统“黑货”的同时, 拓展“白货”市场成为铁路物流“强基达标, 提质增效”的重要抓手。市场需求调查是准确把握白货物流市场的关键环节, 是提高铁路白货物流市场响应能力和竞争能力的重要基础1。白货市场细分行业物流需求特征差异明显, 食用植物油、饮料、非金属矿物制品、金属制品、家电、医疗器械、医药等重质货物或高附加值的白货行业适合铁路运输, 是铁路白货市场的重点
7、拓展行业;而烟草制品、纺织服装、休闲食品、塑料制品等轻抛货物或非高附加值货物不适合铁路运输, 现阶段铁路应暂不考虑拓展以上白货行业市场2。白货市场呈现“小、散、乱”的局面, 各行业跨度大、集中度低、缺乏统一的统计口径。现有铁路白货物流需求调查多立足整个白货市场展开, 使得市场调查工作量大、数据获取难度高, 针对性不强, 主要表现在以下方面。(1) 细分行业产销结构信息缺乏。铁路对社会白货物流需求缺乏有效的市场调查, 对分行业的产销分布、节点辐射范围、流通渠道、流量流向及物流需求特性的了解模糊不清, 难以对专业化物流网络布局和通道构建提供支撑。(2) 城市物流供求信息调查不足。既有市场需求调查主
8、要围绕铁路在目标城市的发到品类、货运量、物流设施布局等内容展开调查, 缺乏对城市整体规划、城市支柱产业、城市物流供给市场、铁路可吸引社会物流量等方面信息的掌握, 难以对铁路物流中心选址方案比选和规模测算提供技术支撑。(3) 企业物流需求了解不够。在铁路货源高度集中于大宗物资背景下, 市场调查局限于与铁路有业务联系的企业, 对可吸引范围内企业的布局和规模了解不够, 对主要企业产业链、物流链、物流量、个性化需求、合作意向等方面信息把握不全面, 难以对铁路物流中心功能布局和设施设备配置提供技术支撑。2 铁路白货物流需求调查设计2.1 铁路白货物流需求调查体系构建针对铁路白货物流需求调查存在的问题,
9、构建专业化分层次的白货物流市场需求调查体系。宏观调查。为掌握目标行业的产销布局情况, 应从整个行业生产、消费、流通情况调查出发开展宏观调查, 收集整理相关统计口径数据, 梳理分区域生产量、消费量, 整个行业的流量、流向, 以及行业物流需求的典型特征, 最后形成行业物流 OD 数据, 为铁路行业全国网络布局、经营管理提供决策支持。中观调查。为合理确定铁路物流中心在具体城市的选址, 在行业物流 OD 数据基础上开展中观调查, 针对城市经济发展、产业规划、物流规划、交通规划、市场竞争、典型客户等进行深入调研, 结合铁路在区域内的基础设施布局, 在优势互补、差异定位原则下, 确定铁路物流中心选址。微观
10、调查。为合理确定铁路物流中心的业态定位、平面布局等, 在物流中心选址基础上, 针对物流中心的典型目标客户开展微观调查, 主要掌握区域内企业分布、物流需求、物流痛点等情况, 为物流中心设计和经营提供决策支持。铁路白货物流需求调查体系框架如图 1 所示3。2.2 铁路白货物流专业化市场调查步骤铁路白货物流市场调查步骤是指从调查策划到调查结束的全过程及其作业步骤。由于铁路白货物流市场需求调查的目的不尽相同, 其具体的调查过程和作业步骤不完全一致, 一般包括以下阶段。(1) 确定调查目的。铁路白货物流市场调查的目的一般来自于生产经营决策及物流园区建设的信息需求。例如, 确定白货重点行业路网节点定位及通
11、道布局、物流中心选址及规模测算、物流中心功能需求及设施设备配置等方面。图 1 铁路白货物流需求调查体系框架 Fig.1 Survey system framework of railway high valued-added goods logistics demand 下载原图(2) 分行业市场调查策划。铁路白货物流市场需求调查策划是铁路物流市场调查的准备阶段, 针对调查目的和重点行业特点, 围绕调查主体、调查对象、调查内容、调查方法、调查问卷、调查进度安排、调查质量控制、调查经费预算等做出具体的规定和设计, 在此基础上制定铁路白货重点行业物流市场需求调查方案4。(3) 正式调查搜集数据。按
12、照铁路白货物流市场调查方案的要求, 组织调查人员深入调查对象单位搜集数据和有关资料。应严格控制调查过程, 使数据的收集做到准确、及时、全面、系统, 确保调查的质量。(4) 调查资料加工整理。对铁路白货重点行业物流市场调查收集的各项数据和有关资料分行业进行整理, 包括审校与校订、分组与汇总、制表等。小型市场调查一般可采用手工汇总处理;大型市场调查一般采用计算机汇总处理, 包括编程、编码、数据录入、逻辑检查、自动汇总、制表打印等工作环节。(5) 分析研究。对铁路白货物流市场调查资料进行分析研究是铁路白货物流市场调查得出成果的重要环节, 要求运用统计分析方法, 如综合指标法、聚类分析法、主成分分析法
13、等, 对大量调研数据和资料进行系统的分析与综合, 形成白货重点行业通道流量流向、物流中心选址和规模、物流中心功能布局和设施设备配置等结论。(6) 编写调查报告。调查报告是白货物流市场调查的最终成果。根据调查资料和分析研究的结果编写书面调查报告, 基本内容包括:市场调查的目的、市场调查的行业、实施主体和对象、调查步骤、抽样情况、调查内容和分析、调查主要结论和建议等。(7) 报告成果校核。在铁路白货物流市场调查报告实际应用前, 采取逻辑核查、对标检验、抽样回访等方式, 对调查报告中的重要数据和结论进行校核, 以控制市场调查的质量, 保证市场调查的准确性和可靠性, 从而实现铁路白货物流市场调查的目标
14、。物流市场调查步骤如图 2 所示。图 2 物流市场调查步骤 Fig.2 The steps of logistics demand survey 下载原图2.3 铁路白货物流需求调查内容根据调研目标的不同, 铁路白货物流市场需求调查可划分为多种类型, 如营销需求调查、物流中心建设需求调查、产品开发及优化需求调查等。以铁路白货物流中心规划建设为例, 阐述白货物流需求调查的内容。铁路白货物流中心建设的前期需求调查, 应从宏观、中观和微观 3 个层面展开。(1) 以行业为对象的宏观调查内容。宏观调查是围绕白货支柱行业, 着重掌握白货支柱行业的产销分布与空间流量流向, 明确节点城市定位与通道构建5,
15、以行业为对象的宏观调查内容如表 1 所示。(2) 以城市为对象的中观调查内容。中观调查是以城市为调查对象6, 着重掌握白货分行业物流需求与供给的规模与分布, 为物流中心选址方案比选和规模测算提供支撑, 以城市为对象的中观调查内容如表 2 所示。(3) 以企业为对象的微观调查内容。微观调查是以重点业务为白货的企业为对象, 着重掌握可拓展的企业物流需求类型特征与规模, 为铁路白货物流中心功能布局和设施设备配置提供支撑, 以企业为对象的微观调查内容如表 3 所示。2.4 铁路白货物流市场需求调查手段随着科技的发展和行业的进步, 传统的电话访谈、现场分发调查问卷等市场调查方法不仅收集数据的过程工作量大
16、, 周期长, 成本较高, 受外界影响因素多, 投入产出比例可能不尽如人意, 而且数据量较小, 缺乏有效的代表性, 已经不能满足铁路对大量数据的需求。通过采用 APP 发放网络调查问卷、与数据平台公司数据交换、推广铁路物流市场监测分析系统等调查手段7, 能够快速获取有效的物流需求信息, 提高调查效率和准确性。表 1 以行业为对象的宏观调查内容 Tab.1 Macroscopic freight survey contents of industry 下载原表 表 2 以城市为对象的中观调查内容 Tab.2 Mesoscale freight survey contents of city 下载原
17、表 表 3 以企业为对象的微观调查内容 Tab.3 Microscopic freight survey contents of enterprise 下载原表 (1) APP 发放网络调查问卷。通过“问道网”“数字 100 调查网”“我们做”“知己知彼网”“问卷星”等专业问卷调查网站设计调查问卷, 简化调查问卷制作环节;通过微信、QQ 等 APP 发放调查问卷, 降低问卷制作发放成本, 实现调查问卷的快速传播。(2) 与数据平台公司数据交换。与菜鸟网络等数据平台公司合作, 利用物流数据平台整合商家、物流公司、消费者及来自于第三方的数据资源, 对平台上海量的商品、交易和用户等信息, 及社会物流
18、网络信息数据的深度挖掘, 包括收货地址、服务选择、对物流公司的评价数据等消费者的物流数据;商家发货地 (通过物流公司揽收网点解析) 、商家的发货速度、商家总体及每个合作伙伴的服务质量评价、商家对物流公司的选择偏好等商家的物流数据;物流公司的“路由网络”数据。(3) 推广铁路物流市场监测分析系统。开发铁路白货物流市场需求调查与监测分析系统, 运用科学的方法, 有目的地、系统地搜集、记录、整理市场客户信息和资料, 分析客户的产品类型、产销模式、流通渠道、流量流向、物流服务模式及外包需求, 监测物流市场竞争对手经营策略和价格, 了解整个区域及行业物流发展政策和趋势, 为铁路白货物流市场预测、营销、管
19、理等提供决策支持8。3 结束语为推进铁路货运供给侧结构性改革, 加快拓展白货物流市场, 铁路应加强白货物流市场需求调查。针对铁路在重点白货行业市场需求调查方面存在的问题, 提出面向行业需求的专业化分层次白货物流市场需求调查体系。目前, 该市场调查体系已经应用于铁路襄阳物流中心的前期设计, 为铁路襄阳物流中心规划布局提供了科学依据和决策支撑, 为建立市场调查体系提供了借鉴。参考文献1吴文娟, 侯敬, 冯姗姗, 等.铁路物流服务供应链发展的研究J.铁道运输与经济, 2015, 37 (3) :35-41.WU Wen-juan, HOU Jing, FENG Shan-shan, et al.St
20、udy on Supply Chain Development of Railway Logistic ServiceJ.Railway Transport and Economy, 2015, 37 (3) :35-41. 2赵生俊.基于铁路现代物流视角下的货运营销发展研究J.铁道货运, 2017, 35 (8) :13-16.ZHAO Sheng-jun.Study on Development of Freight Transport Marketing under Railway Modern LogisticsJ.Railway Freight Transport, 2017, 35
21、 (8) :13-16. 3赵莉, 李之红.日本物流调查的经验与借鉴J.城市交通, 2017, 15 (4) :91-97.ZHAO Li, LI Zhi-hong.Lessons from Freight Demand Survey in JapanJ.Urban Transport of China, 2017, 15 (4) :91-97. 4程徽.上海货运调查框架、方法及途径研究J.交通与运输, 2015 (1) :89-92.CHENG Hui.Shanghai Freight Transport Survey Frame, Method and WayJ.Traffic&Trans
22、portation, 2015 (1) :89-92. 5卫晓菁, 张晓东, 韩伯领.铁路货运组织改革发展对策研究J.综合运输, 2015 (1) :30-34.WEI Xiao-jing, ZHANG Xiao-dong, HAN Bo-ling.Reserarch on Chinas Rail Freight Organization Reform and DevelopmentJ.China Transportation Review, 2015 (1) :30-34. 6杜彩军, 刘晨, 陈建华.城市中心区货运需求调查研究:以北京为例J.重庆交通大学学报 (社科版) , 2014, 1
23、4 (2) :21-24.DU Cai-jun, LIU Chen, CHEN Jian-hua.Urban Freight Demand Survey Research Taking Beijing as an ExampleJ.Journal of Chongqing Jiaotong University (Social Sciences Edition) , 2014, 14 (2) :21-24. 7邵长虹, 庄红男, 贾晓非, 等.大数据环境下的铁路统计信息化平台研究J.中国铁路, 2015 (7) :1-5, 9.SHAO Chang-hong, ZHUANG Hong-nan, JIA Xiaofei, et al.Research on Railway Statistics Informatization Platform in Big Data EnvironmentJ.Chinese Railways, 2015 (7) :1-5, 9. 8ALBERT A, SCHAFER A.Demand for Freight Transportation in the US:A High-level ViewC/OL. (2013-03-21) 2017-11-10.https:/ideas.repec.org/p/ags/ndtr13/206946.html.
