1、,PART 3 调研结论,目录,PART 4 现实消费者调研分析,PART 1 调研说明,PART 2 调研项目基础情况,PART 5 装修房合同分析,PART 1 调研说明,研究目的：通过对使用客户群的日常生活习惯进行研究，明确客户对产品存在的需求及期望，为精装产品设计提供指导及依据 项目研究方法：定量研究+定性研究 项目抽样方法: 邀约精装住宅居住业主，随机精装住宅居住业主 项目执行方法： 定量成都邀约、随机访问定性成都邀约、随机访问 运作城市：成都 访问内容：甄别合格的被访者；每个合格的被访者进行标准访问 访问时间长度：定量+定性研究35分钟 定量及定性客户：现实使用者 质量控制要求/复
2、核要求：随机30%抽样复核，邀约100%复核。,调研工作说明,样本量及相关配额：总样本量30个样本，其中预约访问12个，随机访问18个，其中业主26个；租户4个（珠江1户，公馆一号3户）。,调研工作说明,问卷配额说明,项目背景/调研目的,客群居住现状,客群生活习惯,客群空间功能需求,通过对成都典型精装楼盘已入住的消费群体进行研究，了解其购买能力、决策过程、生活习惯、对现居住物业的满意度以及客群的家庭结构资料，以期能获得真实、准确的基本数据，从客户需求角度探索精装房产品的发展及改进方向，为精装房产品设计提供一定层面的市场数据。,调研设计、组织工作与实施情况,问卷设计,抽样方法,调查方向,甄别部分
3、：甄别出符合本次调查要求的被访者； 主体部分：根据此次调研目的设计的项目相关调查内容； 背景资料：被访者的个人资料。,定点抽样,鹭岛国际社区 粼江峰阁 公馆一号 恒大绿洲 珠江国际社区 万科金域西岭,备注一： 因统计软件的功能限制，统计图中的数据会自动四舍五入，因此可能会和文字表述中的数据有一些差别，同时对于数值相对较小的数据，统计图中无法显示。特此说明。备注二： 本次访问问卷中复选题部分被访者可以有多个选择，因此，统计结果采用频次方式对数据进行处理。,调研设计、组织工作与实施情况,调查对象,调查方法,调查样本,已居住在指定楼盘的精装房使用者 家庭主要成员之一；,访问在指定区域内，进行预约访问
4、和随机访问,32份,PART 2 项目基础情况,项目基础情况,恒大绿洲,鹭岛国际社区,万科金域西岭,公馆一号,粼江峰阁,珠江国际花园,珠江国际花园与恒大绿洲属于近郊项目，客户家庭结构多以三代同堂为主； 公馆一号属于市中心投资类项目，居住房主基本上为租户； 万科金域西岭、粼江峰阁、鹭岛国际社区为高端定位项目，业主收入高，社会层次较高，家庭结构多以三口之家为主；,项目基础情况,项目基础情况,鹭岛国际社区3期（跃层，客户对楼梯扶手不满意，自己进行改装）,一层配地暖,项目基础情况,粼江峰阁 对于室内装修，业主最满意的是厨房，配置厨电为名牌，且空间大，两边均安橱柜,项目基础情况,公馆一号（标间）,不通气
5、，配电磁炉，24小时集中供应热水，28元/吨,项目基础情况,恒大绿洲（一期一批次）,项目基础情况,珠江国际社区（一期）该项目因材料、工程质量问题开发商与业主之间意见较大,项目基础情况,万科金域西岭 09年后万科在成都的所有项目均为精装销售，提出“一体化家具解决方案”。 西岭项目是万科在成都首个精装项目，以U8概念打造，从建筑设计到装修细节，处处体现人性化生活理念，完全避免了业主二次装修。,PART 3 调研结论,现实消费者调研结论,家庭结构：超过50%的家庭常住人只有2-3人，以自住为目的，房型以三房双卫及以上户型为主。 97%以上未请保姆，但请有钟点工及保洁工。,年龄：业主年龄集中在35-4
6、5岁之间（部分受访者为业主父母）。 90%以上拥有私家车。,入住时间：半数以上业主入住半年左右 由于成都精装房正式出现时间较短，07年才出现大量的精装房项目，交房时间在09年下半年到本年年初，交房时间均较短。,现实消费者 背景,家庭结构,年龄,入住时间,户型的满意度：采光的满意度最高，其次为各功能间的合理布局,现实消费者 居住现状,装修满意程度：满意度为44%，问题主要集中在工程质量上,装修标准：集中在1000-1500元/平米,物业总价：物业中间集中在50-60万、80-100万、120万以上三个档次,户型面积：户型设计最多的是140平米以上的三房及以上户型,现实消费者调研结论,精装程度：厨
7、卫精装，其余房间地面瓷砖+复合地板，墙面涂料,床：主卧1.8-2米，次卧1.5米,衣柜：衣柜不够用，棉被只能放在衣柜顶上或床下面。,鞋柜：每个家庭进门均换鞋，绝大多数家庭自购两个鞋柜,卫生间：毛巾架均不够用，客户自己增加多组,休息空间：60%的人希望房间设置温馨、情趣的休息空间，具备喝茶、看书或挂物品（如包、衣服）的功能,现实消费者 生活习惯,现实消费者调研结论,电视：客厅电视42寸，卧室电视32寸,现实消费者调研结论,装修细节：对于装修的空间关注客厅、厨、卫、主卧，对于部位看重地面、墙面、洁具,潜在消费者 需求,装修程度：47%的人接受厨卫精装，其余只硬装，33%的人希望全装全配,需求：47
8、%的客户仍会考虑再次购买精装房，86%的人不确定购买时间,产品：主要需求的户型为120-150平米三房或跃层，70-90平米两房,物业：一梯两户，小高层接受度最高,装修标准：多数接受1500元/ 现代简约风格、欧式风格,客户希望的精装房：厨、卫精装+灯具，其余功能间简装，家具、家电自己购买。,维修服务：目前精装房所有配置出现问题直接找开发商、物管负责维修，较方便，但时间较拖沓,对于购买精装房客户最关注,开发商品牌：开发商的品牌及诚信度是客户考虑购买精装房的一重要因素,材料：装修材料的质量及品牌，选择中端品牌，质量及口碑好的就可以，不一定追求名牌,质量：装修工程质量及工艺，特别关注防水、防潮,合
9、同：所有装修材料的品牌及型号均要求详细写入合同，避免交房时出现不一致现象,现实消费者调研结论,价格：减小装修报价与实际成本之间的价格差，目前普遍认为水分太大，绝大多数接受1000-1500元/ 装修,PART 4 现实消费者调研分析,PART 4 现实消费者调研-背景资料,在成都精装房正式出现时间较短，07年才出现大量的精装房项目，截止目前交房时间均较短。 此次调研项目为成都较高端的精装房项目，基本上是07年才入市，因此交房时间均较短，业主入住时间均不长，仅粼江峰阁一个项目在07年入住。,家庭结构基本以三口之家和两人为主。 城区内项目基本以三口之家和夫妇二人为主，城区外项目则以三代同堂为主，父
10、母在家为子女带小孩。 97%以上家庭无保姆常住，但多数家庭都会请钟点工或专业保洁公司。,受交房时间限制，入住时间均较短，家庭常住人口在2-3人为主。,PART 4 现实消费者调研-物业情况,装修标准集中在1000-1500元/，物业总价主要分布在50-60万、80-100万、120万以上三个档次，面积在120以上三房及以上房型为主。 主要针对高端人群,PART 4 现实消费者调研-物业情况,对于目前所购物业客户满意度为44%。 对于满意的客户主要是购买时所看的样板房、开发商承诺的东西与交房标准一致，且后续维修服务也到位。 不满意的问题主要集中在装修质量（工艺）上、装修水分上（认为装修标准不值装
11、修报价）。,对于目前的物业客户满意度最高的是采光，其次为功能间的合理分布、通风、朝向。 而房间的隔音、使用率的满意度较差。,在精装房设计上，客户满意度最高的是房屋的采光 入住客户对精装房的满意度仅为44%，主要问题集中在施工质量上,PART 4 现实消费者调研-空间尺度,基本上每个家庭都自购两个鞋柜，认可目前的橱柜设计，空间基本够用,基本上每个家庭在门边放有鞋柜，小东西便放于上面，因此大部分人不存在遗忘东西，加上出门要使用钥匙锁门，也不易忘，就手机较容易遗忘。,每个家庭都自己购买了两个大鞋柜，一个放于门边，存放当季鞋子，另外一个放于阳台或其他地方，存放过季鞋子。,PART 4 现实消费者调研-
12、空间尺度,95%以上家庭都增加了毛巾架,只要在家做饭的家庭，调味品均较多，多数客户自己在厨房台面上增加放置调味品的物件（宜家的收纳架）,通常开发商只配置一组毛巾架，100%的家庭都自己增加了毛巾架，人均毛巾在3张左右，因此不够用。,女性用品、小孩用品较多，希望在卫生间有个可以收纳物品的地方，同时又不占用空间，如在墙上设计壁柜或是在镜子的后面设计成收纳柜（柜门为镜子）,目前的洗浴房内均设计有装洗浴用品的位置，基本能满足日常使用需求。,PART 4 现实消费者调研-空间尺度,100%的家庭进门都要脱鞋，脱鞋后习惯放于鞋柜的占比最大。,超过50%的人把不常用的鞋子放入鞋柜存放，多数家庭拥有两个鞋柜。
13、,80%的家庭把垃圾桶放于厨房方便的地方，可以随时移动，方便清洁，多数人不接受垃圾桶置于地柜中，认为这样不卫生，也不方便清洁。,75%的人习惯餐具放于厨房，其中44%的放于吊柜中。餐具属于厨房类用品，应该放于厨房，使用时也最方便。 如果是不常用的餐具或是茶杯之类的物品放于餐桌边的柜子里。,对于以下物品的放置主要考虑卫生、方便、易于清洁,PART 4 现实消费者调研-空间尺度,对于衣柜希望越大越好，特别是女性客户（东西多）,95%以上客户认为棉被、冬季衣物最占衣柜。 目前多数客户把棉被收纳后放于衣柜顶上，认为用取时十分不方便。 目前多数客户只有主卧有个大衣柜，次卧衣柜小或是无法放衣柜，因此造成衣
14、柜不够用。 多数客户希望能在每个房间设置一个放衣柜的地方。 普遍的女性客户都觉得衣柜不够用。,体育用品或儿童玩具通常放在储物间，没设置储物间的放于床下、柜子里、阳台上。,PART 4 现实消费者调研-空间尺度,对于床的选择，一般主卧2-1.8米，次卧1.5米 对于电视的选择，客厅56%的人选择42寸，卧室50%的人选择32寸,PART 4 现实消费者调研-空间尺度,对于房间个性空间设置60%的人需要，主要受中青年客户所偏爱,不需要的客户主要以老年人为主，注重空间的实用性，认为个性空间会占用面积，浪费空间不实用。 绝大多数客户希望房间有个性空间的设置，该部分客户主要为中、青年人群，追求高品味的生
15、活方式； 在个性空间的设置上，多数人群希望有一个温馨的、情调的休闲空间，可以看书、喝茶，另外一部分人希望有一个可以放小物品的地方，如包、饰品、挂衣物的空间。,PART 4 现实消费者调研-水电管网,82%的人偏好燃气热水器，认为使用费用低，也方便，电热水器的使用成本高。,84%的人在卧室和客厅为手机充电，认为该两个地方比较方便。,52%的人不需要在客厅以外的地方听音乐，喜爱安静，认为华而不实，现在能听音乐的电子产品多，可以随时听，不需要在家里单独安装。,56%的家庭觉得目前配置的插座够用； 不够用的房间主要集中在客厅和书房，客厅主要由于沙发后面的插座用不上（未避开沙发位置），而电视墙上的插座又
16、不够，书房有电脑就不够用，需要接插线板。 个别客户提出，目前插座均未考虑进口电子产品所需的大插座（如iphone手机的充电插座），建议在以后的设计中应该考虑配置。 部分家里有10岁以下小孩的家庭并不希望墙上插座太多，一方面，考虑到小孩的安全；另一方面，认为插座多了影响美观，习惯用插线板。,PART 4 现实消费者调研-水电管网,各房间插座所使用的电器设备： 书房配置电脑插座就需要比较多，但多数人习惯使用插线板，客厅、厨房使用的电器设备比较多，因此需要的插座也相对较多。 卧室：台灯、电视、手机充电、吹头发、空调、灭蚊器； 客厅：电视、机顶盒、影碟机、音响、空调、充电、台灯、备用 餐厅：饮水机 书
17、房：台灯、空调、路由器、打印机电脑主机、电脑显示屏 洗手间：吹头发、干手机 厨房：冰箱、抽油烟机、微波炉、烤箱热水器、电饭煲,PART 4 现实消费者调研-水电管网,16%的认为没什么不方便的，电话响了有来电显示，可以打过去，门铃响了，来访的人可以打电话，不知道来人是谁的情况下也不可能开门，不安全。 在洗手间时，68%的人认为门铃响了十分不方便。,97%的人手洗的衣物是在卫生间洗手盘、生活阳台洗手盘、另备洗衣盘里完成。 55%的人都是在卫生间洗衣服。现在都用洗衣机，只有少部分内衣需要手洗，通常在卫生间的洗手盘洗手洗的衣物。,PART 4 现实消费者调研-水电管网,抽油烟机、电饭煲、微波炉是厨房
18、电器使用频率最高的电器，其次为冰箱、消毒柜，部分生活品质高的客户使用豆浆机、烤箱等电器,多数人认为只要实用质量好的产品就可以，不一定非要追求高端品牌,对于精装房的卫生间，所有客户认为只要生活中用到的，特别是上墙的都需要开发商配置齐，避免客户二次装修，且材料的质量一定要好，卫生间的东西使用频率高，维修十分麻烦。,厨房电器客户偏好的品牌依次是：美的、海尔、方太、前锋、格兰士、西门子、松下、飞利浦、樱花、苏泊尔、九阳、帅康,对于品牌的选择，多数客户认为，可以选择质量好口碑好的中端品牌即可。客户对卫浴的品牌并不十分熟悉，受广告影响较明显。 卫生间品牌客户喜爱的品牌为：TOTO、科勒选择较多,PART
19、4 现实消费者调研-房间功能,94%的人喜爱淋浴，认为淋浴卫生，方便，浴缸的清洁十分麻烦，担心卫生问题，且浪费水。选择淋浴的人又偏好手持花洒+头顶花洒同时具备的淋浴方式，认为侧喷的不实用。使用浴缸的客户，以选择单人浴缸为主，认为在家里就冬季的时候泡澡，使用频率低，没必要配置功能多的浴缸。,94%的人偏爱淋浴，认为淋浴卫生、便捷,PART 4 现实消费者调研-房间功能,78%的人认为不需要在卫生间安装视听设备。一方面认为不安全，担心漏电；另一方面认为在卫生间的时间短，没必要。选择会的人主要集中在粼江峰阁项目，该项目目前已安装有视听设备的端口，但投入使用的人很少，部分国外人士在使用。,78%的人选
20、择马桶。此次调研的所有家庭均安装的是马桶，已成为使用的习惯。9%的人认为如果是双卫，蹲便、座便各安装一个卫生间。特别是家里来客人后，座便的卫生、清洁成为问题。少数对生活品质要求高的人提出，最好能在主卫安装男士专用便池。,PART 4 现实消费者调研-房间功能,90%以上客户选择在卫生间为小孩洗澡。其中30%的客户在卫生间的浴缸，40%的客户在卫生间的淋浴屏内。在不占用空间的情况之下，能设计一个地方专为小孩洗澡就更好。,出远门时50%的人担心盗窃。虽然有物管也很负责，但依然会担心盗窃。一般出门时会关上煤气的总阀，因此不会担心有问题。21%的人什么问题都不担心，认为小区物业管理做得很好，不会发生盗
21、窃及其他问题。,PART 4 现实消费者调研-房间功能,多数客户偏好客厅墙面使用涂料，地面使用瓷砖,客户对客厅的装修偏好，墙面选择涂料或是涂料与墙纸搭配，地面选择瓷砖，认为客厅人多，选择涂料、瓷砖便于清洁卫生或是方便客户自己再次调整装修风格。高达84%的人偏好卫生间的墙面使用带腰线的墙砖，认为实用、美观又易于清洁卫生，马赛克好看，但不易清洁。,PART 4 现实消费者调研-房间功能,卧室的装修偏好墙面采用墙纸，地面实木地板,客户对卧室的装修偏好，墙面多数选择墙纸，认为有档次又温馨，地面选择实木地板，环保。,客户偏好滚筒洗衣机，通常放在生活阳台,客户通常习惯把洗衣机放在生活阳台，同时也是开发商设
22、计放洗衣机的地方。 多数选择滚筒洗衣机，认为清洁力强，又不占空间。,PART 4 现实消费者调研-潜在需求,会继续选择购买精装房的客户与不会考虑的占比平分秋色,不会考虑购买的主要因素是：一方面，认为开发商报的装修价格与实际的装修成本，相差太大，也就是装修水分太大；另外一方面，装修的工程质量太差，批量的装修工程使质量得不到保证。会考虑购买的主要因素：精装房省事，装修费时费力，太累。但在购买精装房时会特别看重开发商的诚信度，认为只有开发商诚信，装修质量和品质才可能有保障。,只有少数人准备在1年左右购买。 绝大多数人均不确定购买时间，由于目前房价高，政策调控，也没看到合适的房子，因此尚不确定购买时间
23、。,PART 4 现实消费者调研-潜在需求,再次购房的客户中以选择购买两房、三房、跃层为主,从面积段看，120-150平米、70-90平米成为再次购房的主力需求面积段，对应的房型为舒适两房和舒适三房，选择跃层的客户也占一定比例。,一梯两户、小高层的物业客户接受度最高,从梯户比看，一梯两户拥有明显的优势，客户认为一梯两户通风采光均好，且电梯不会拥挤。 从物业形态看，小高层的接受度最高，另外1/3的客户不在乎，认为都是电梯，不在乎高低，只要不影响采光、通风即可。,PART 4 现实消费者调研-潜在需求,近半客户选择只装硬装部分 接受的装修标准为1000-1500元/ 现代简约风格,近半客户接受只硬
24、装，家具、家电自己买，但也有1/3的客户接受全装全配，拎包入住。 对于精装的标准，多数接受1000-1500元/ ，认为装修标准高了不实用，配的东西不一定自己会喜欢。 现代简约风格接受度最高，其次为欧式风格。,PART 4 现实消费者调研-潜在需求,对于装修细节，客户看重客厅、卫生间、厨房、主卧,对于装修，客户愿意花钱的空间是，客厅，认为客户是进门的第一个地方，也是亲戚朋友来后聚集的地方，装修的好坏关系到面子问题。其次为厨房，厨房的使用频率高，东西容易坏，再次就是卫生间和卧室。 从装修的部位看，地面最受关注，地面的质量特别重要，使用频率高，时间长，维修麻烦。其次是墙面的防水，墙面容易脱皮。再次
25、是家电。 多数客户不希望在装修上做过多的造型，要求硬装简洁，便于客户后期通过软装饰进行风格调整。,PART 4 现实消费者调研-对精装房的关注,对于装修房，客户最担心的是工程质量、材料的质量、后期的维修服务,对于精装房客户最关注的是工程质量，目前客户购买的精装房问题主要集中在工程质量上，因此以后再购买时会特别关注。 装修材料的质量也十分关注，目前购买的装修房，多数在签定购房合同时均只约定了材料品牌，并未明确型号，根据客户已购的房子经验，认为开发商在选材方面，均选择的是约定品牌里面最差的型号，质量得不到保障。 后续服务，目前开发商交房后，配置的东西出现问题，找物业管理维修时，迟迟得不到解决，而东
26、西不是自己购买的，自己也不可能直接与厂家协调。,PART 4 现实消费者调研-对精装房的关注,维修服务：目前精装房所有配置出现问题直接找开发商、物管负责维修，较方便，但时间较拖沓,对于精装房 客户最关注,开发商品牌：开发商的品牌及诚信度是客户考虑购买精装房的一重要因素,材料：装修材料的质量及品牌，选择中端品牌，质量及口碑好的就可以，不一定追求名牌,工程质量：装修工程质量及工艺，特别关注防水、防潮,合同：所有装修材料的品牌及型号均要求详细写入合同，避免交房时出现不一致现象,价格：减小装修报价与实际成本之间的价格差，目前普遍认为水分太大，绝大多数接受1000-1500元/ 装修,PART 4 现实
27、消费者调研-对精装房的关注,PART 4 现实消费者调研总结,卧室：装修简洁，实木地板，墙纸，每个房间均预留放衣柜的位置，主卧需32寸电视，1.8-2米的床，次卧床1.5米,卫生间：精装，设置收纳物品的地方，配置齐所有生活中需要的物件，选择马桶，淋浴且质量一定要好，注重防水的处理。毛巾架配置3组及以上，插座2组，,厨房：精装，物件配齐，空间要足够大，橱柜容量要大，格局要方便使用，插座需要5-6组，留够放下双开门冰箱位置,客厅：装修简洁，瓷砖地面，涂料墙面，电视墙的插座至少在6组以上，沙发后面的插座位置要合理，餐厅2组，需42寸电视,精装房最担心的问题：施工工艺及工程质量，特别是防水、防潮方面,
28、现实消费者 调研总结,阳台：景观阳台设置放杂物的空间或柜子，生活阳台预留洗衣机位置,PART 5 装修合同分析,置业顾问反馈：在销售说辞时，通过宣传珠江国际的品牌美誉度和致力做装修房的丰富经验和口碑来打消购房者疑虑。购房者反馈：样板间效果好，除了少数部位外，其余基本上与交房标准一致，满意装修风格和装修细节，同时觉得价格便宜，装修省事，不写装修品牌也无所谓。一期的墙面、地面工程质量出现问题，开发商整改后也还可以。,珠江国际是当前成都市装修项目中，唯一在合同中基本上不标注品牌的项目，客户认可珠江国际的装修专业度和信誉,在成交金额中，并不单列装修的单价和总价,除了极少数部件，基本上都没标注品牌,PA
29、RT 5 装修合同分析-珠江个案合同分析,Document number,52,市场分析篇,目前成都装修房市场上合同签署主要有两种类型：一是：标注品牌但无相应型号，这是大多数开发商采取的方式。由于同一个品牌中存在很多档次的产品，开发商可以从中进行操作。而对于客户来说，只要置业顾问都解释为到交房的时期，只要有此品牌的产品他们都会按照样板间的标准进行交付，如果遇到停产或其他情况，他们也会选择同档品牌的产品。客户并没有过多纠缠于此，何况目前这方面的政策法规还存在很多漏洞。二是，很多配置不写品牌，只是笼统的写“高级品牌”，目前仅有珠江国际采取这种形式。销售人员主要是通过开发商品牌的美誉度、样板间的实体展示、高性价比等方面来尽力打消客户疑虑，通常这会让不少客户放弃购买。在合同签署中，通常开发商会承诺进行售后相关服务。,目前成都装修房市场上合同签署主要有两种类型，通常开发商会承诺进行售后相关服务,PART 5 装修合同分析总结,E-HOUSE CHINA / 201005,Thanks For Your Time!,
