1、Microsoft DynamicsTM AX 2009 新增功能,物流和贸易,本课程的内容假定学员已具备使用 Microsoft Dynamics AX 的技能 培训内容并不涵盖每个新增功能的方方面面 本课程并不是该软件的全面培训，也不针对准备参加 Microsoft Dynamics AX 2009 认证考试的人员,应用简介：免责声明,2 / 5,应用简介：课程与目标学员,课程描述 Microsoft Dynamics AX 4.0 与 Microsoft Dynamics 2009 差异 对比培训 目标学员 Microsoft 认证的 Business Solutions 合作伙伴中侧重
2、于咨询服务的 Microsoft Dynamics AX 销售、实施和支持人员 参与者必须熟悉以前的 Microsoft Dynamics AX 版本，特别是 版本 4.0，这样才能更好地理解新功能的重要性 课程教材不适合那些还需要参加一门 Global Training 的 Microsoft Dynamics AX 核心课程培训的新咨询服务人员（有关核心课程教材的更多信息，可从合作伙伴和客户那里获得）,3 / 5,简介：免责声明,在编写“新增功能”培训内容时，Microsoft Dynamics AX 2009 某些领域的功能 还没有完全实现。比如，用户界面尚在更改。 在了解了已经批准和已
3、经开发的内容以后， 某些功能还需要更改,4 / 5,3 / 19,大纲：主题,1,多站点功能对各 SCM 功能领域的影响 2,设置和启用多站点的注意事项，以及使用这一功能的示例场景和角色 3,每个 SCM 功能领域的多站点增强 ；每个 SCM 功能领域的常规增强 4,询价 (RFQ) 5,时区和交货日期控制 6,多站点 ；退货管理 ； 7,应付帐款发票匹配 ；将杂项费用添加到采购订单发票 8,根据装箱单开具的发票 ； 9,到达概览，过帐到总帐,常规 SCM：SCM 中的多站点,多站点对各 SCM 功能领域的影响 制造 库存和贸易 库存和来源 主计划 控制 财务,4 / 19,挑战 所有交易记录
4、都必须链接到各站点 必须首先定义站点和主数据,常规 SCM：多站点启用概览,5 / 19,常规 SCM：SCM 功能领域和人员,销售订单和采购订单 订单管理员 采购代理 库存管理 产品设计师 产品工程师 主计划 生产计划者 生产 物料经理 车间主管 控制 公司总裁 财务总监,6 / 19,常规 SCM：使用多站点的人员：销售和采购,“我处理所有站点的订单” 客户或供应商的默认站点 履行时确定的仓库“某些订单是从多个站点 履行的（或发货到多个站点）” 按销售订单/采购订单行的站点,7 / 19,常规 SCM：使用多站点的人员：产品 / 流程设计,“我们在多个站点生产同样的物料” 所有站点都用单一
5、物料清单 站点特定工艺路线“某些物料只能在特定站点生产” 站点特定物料清单,8 / 19,常规 SCM：使用多站点的人员：计划,“我需要所有站点的合并主计划” 跨站点主计划 根据站点选择工艺路线 站点特定计划参数“在某些站点上，常常更需要 主计划” 单个站点的主计划,9 / 19,“我按站点管理补货” 站点特定供应商 站点特定补货参数（覆盖范围 计划等等） “我只希望看到来自我的站点的生产订单” 窗体的站点筛选器,10 / 19,常规 SCM：使用多站点的人员：生产,常规 SCM：使用多站点的人员：控制,“我们每个站点的盈利水平如何？” 链接到各站点的总帐过帐 转移的总帐过帐“我们每个站点的（
6、标准）成本都不一样” 按站点的成本,11 / 19,常规 SCM：SCM 领域的多站点增强功能,贸易和来源 时区、发货日期控制、首选客户 截止日期 设置首选供应商 拆分过帐 库存管理 实现为库存存储维度的站点 仓库层次结构系统 站点特定物料清单和工艺路线 过入总帐,12 / 19,常规 SCM：SCM 领域的多站点增强功能,成本计算和库存估值 财务维度链接 跨站点成本计算 生产和主计划 生产单位 作为新库存存储维度的站点 站点特定参数 物料清单和工艺路线 覆盖范围 主数据设置 必需和持续的维度 按站点的财务维度链接 跨站点主计划,13 / 19,常规 SCM：SCM 领域的多站点增强功能,产品
7、生成器 支持单站点、多站点 支持多站点禁用 车间作业管理 与生产集成的站点特定设置参数 针对特定站点或生产单位筛选的 作业队列注册 与成本类别（项目、生产、支出管理）的集成和新项目 活动层次结构,14 / 19,常规 SCM：常规 SCM 增强功能,贸易和来源 询价 (RFQ) 退货管理 采购申请 库存管理 到达概览 装运预留 合并的物料领取和发货 暂存 重填流程和托盘运输,15 / 19,常规 SCM：常规 SCM 增强功能,成本计算和库存估值 支持单站点、多站点 支持多站点禁用 质量管理 与生产集成的站点特定设置参数 针对特定站点或生产单位筛选的 作业队列注册 与成本类别（项目、生产、支出
8、管理）的集成和新项目 活动层次结构,17 / 19,3 / 38,贸易和来源：概览,对于 Microsoft Dynamics AX 2009 的贸易和来源 领域，此版本提供了一些主要功能。其中包括： 询价 (RFQ) 采购申请 退货管理,4 / 38,贸易和来源：询价 (RFQ),询价 (RFQ) 询价 (RFQ) 是标准商业流程，用于邀请供应商加入特定产品和/或服务的投标流程 它是当组织准备进行采购，选择邀请一些公司加入竞标时发出的单据,5 / 38,贸易和来源：询价 (RFQ),6 / 38,贸易和来源：询价 (RFQ),“Request For Quote”窗体,7 / 38,贸易和来
9、源：时区和交货日期控制,时区和交货日期控制 对于多站点功能，通过引入为每个站点指定订单录入截止时间的功能，并考虑站点可能位于不同的时区，交货日期控制功能已进行了改进 每个站点的订单录入截止时间是根据站点所在的时区而不是创建销售订单的时区定义的。此外，还可以给予某些重要客户比其他所有客户更晚的订单录入截止时间,8 / 38,贸易和来源：时区和交货日期控制,订单录入截止时间 在很多公司中，销售订单在一天中某个时间之前收到才视为当天收到。如果订单在此截止时间之后收到，公司则将它视为在下一个工作日收到 在 Microsoft Dynamics AX 2009 中，这一截止时间 称为“订单录入截止时间”
10、，而在以前的版本中， 它称为“订单截止时间”,9 / 38,贸易和来源：多站点,多站点 下一节介绍新增的多站点功能带来的改进,10 / 38,贸易和来源：多站点,多站点功能可以创建采购订单和直接交运 通过新增的多站点功能，可以为每项物料的每个计划了覆盖范围的库存维度设置首选供应商 根据站点拆分销售和采购订单单据的过帐 通过新增的多站点功能，可以根据站点拆分过帐，以确保启动一个站点的领料流程时不会启动订单上所有其他站点的领料流程,11 / 38,贸易和来源：多站点 拆分过帐,拆分过帐 “Accounts Receivable Parameters”，“Summary Update”选项卡：,12
11、 / 38,贸易和来源：多站点 “Supply Overview”窗体,“Supply Overview”窗体 新增的“Supply overview”窗体除了默认供应选项之外，还提供可用供应的概览 “Supply overview”窗体将显示物料，如： 交货站点之外的站点上的供应 通常不使用的供应商 生产物料的其他方法,13 / 38,贸易和来源：多站点 “Supply Overview”窗体,“Supply Overview”窗体,14 / 38,贸易和来源：多站点 站点特定价格,订单行上的站点特定价格 在订单行上，库存维度站点和仓库是从销售订单头 获取的。销售订单行上以站点作为库存维度，
12、即可 设置站点特定价格 根据物料发货站点，可以采用不同的物料销售价格,15 / 38,贸易和来源：多站点 后备仓库,后备仓库 在可以为站点指定后备仓库的位置，引入了“Fallback warehouse for site”窗体 仅当在销售订单行上指定了该站点时，才换为从该 特定站点的后备仓库获取“Transport”窗体的必要 信息 “Transport”窗体仍根据单个仓库的设置计算运输 时间,16 / 38,贸易和来源：退货管理,退货管理 在 Microsoft Dynamics AX 2009 中，用户可以控制 如下内容：谁可以退回物料，哪些物料可以退回， 物料的退回目的地。退货可按照退回
13、原因或处置方法 进行分类，特定费用可与不同的退货类别组合 可以打印报表来确定物料或客户的退货量和处理客户 退货所花的时间。此外，还可以使用报表来帮助确定 退货流程的管理水平,17 / 38,贸易和来源：退货管理,退货原因代码 对退货应用原因代码有助于简化退货模式分析 设置原因代码是为了使用户知道客户退回物料的原因,18 / 38,贸易和来源：退货管理,处置代码 从物理的角度和财务的角度定义必须对退回的物料 采取的措施,19 / 38,贸易和来源：退货管理,处置操作 定义对退回的物料的物理处理措施，退回交易记录的财务影响，以及是否必须将更换物料发送给客户 Microsoft Dynamics A
14、X 2009 提供六种预定义处置 操作： Credit Credit only Scrap Replace and scrap Replace and credit Return to customer,20 / 38,贸易和来源：退货管理,杂项费用 大多数公司都要求客户支付退货费或特殊处理费用,21 / 38,贸易和来源：退货管理,退货和内部公司 创建的内部公司订单业务关系链与标准直接交运订单 类似，业务关系链的实际处理利用了新增的退货单 管理功能 如果两个或更多公司相互之间形成内部公司关系， 它们必须设置不同的退货单编号序列,22 / 38,贸易和来源：退货管理,报表和统计 以下报表可从“
15、Accounts receivable”“Reports” “Return orders”获得： 退货量 退货统计排名 退货周期,23 / 38,贸易和来源：采购申请,采购申请 现在，在 Microsoft Dynamics AX 2009 中，可以创建采购 申请 采购申请是一种单据，用于授权公司采购部门采购物料 采购申请是内部单据，而采购订单是与之对应的外部单据，由采购部门提交给供应商 根据采购申请可直接创建 RFQ,27 / 38,贸易和来源：设置采购申请,产品目录 采购申请产品目录指定采购申请可用的物料 只能使特定物料可用，并且在不影响现有物料组结构的情况下定义采购申请的相关产品目录结构
16、 分类物料 分类物料是非目录物料的占位符。通常，非目录物料会立即使用而不会进行库存，因此不是公司的常规库存,28 / 38,贸易和来源：采购申请工作流,采购申请工作流 必须定义采购申请工作流 在采购申请获得批准、采购订单创建并提交给供应商之前，采购申请工作流对采购申请流程进行控制 采购申请工作流必须体现公司采购申请的业务流程 它必须通过指定采购申请的处理人和审核人来定义 采购申请在公司中的流程,29 / 38,贸易和来源：采购申请工作流,采购申请工作流 在工作流中，组织有三种业务角色： 申请人（申请物料的用户） 采购代理（审核人） 申请人的经理（审核人）,30 / 38,贸易和来源：采购申请工
17、作流,采购申请工作流配置 工作流配置对工作流中的申请人和批准人之间的交互进行控制 它根据工作流配置中的条件确定采购申请的流程， 例如，递交给谁，用户可以采取哪些操作,31 / 38,贸易和来源：采购申请工作流,说明 窗体中的说明是供提交采购申请以备处理和审核的用户使用的 企业门户 企业门户上的新采购申请页用于创建采购申请和将申请提交到工作流 向采购申请添加物料和将采购申请提交到工作流之前，必须先创建采购申请,32 / 38,贸易和来源：采购申请工作流,采购申请的用户组和安全设置 要使采购申请对组织中的用户可用和启用“采购申请审核”工作流，必须定义用户组（控制对采购申请功能的访问）和安全设置,3
18、3 / 38,贸易和来源：应付帐款发票匹配,应付帐款发票匹配 这是对供应商发票、采购订单和装箱单信息进行 匹配的流程 供应商发票常常是根据装箱单（表示实际装运量） 而不是采购订单开具的 有时，发票上的数量和采购订单上的数量不一致， 有时，发货数量和发票上的数量不一致,34 / 38,贸易和来源：应付帐款发票匹配,价格容忍度 所有物料都可设置价格容忍度信息，既可针对物料价格容忍度组，也可针对单个物料,35 / 38,贸易和来源：将杂项费用添加到采购订单发票,将杂项费用添加到采购订单发票 现在，在采购订单发票流程中，可以添加或更改杂项 费用 杂项费用可应用于发票头，也可分配到发票行 必要时可将交易
19、记录连接到采购订单头或行，以便查找并更正差异 对于每个客户/供应商杂项费用代码，都可以确定是否 要比较采购订单和发票的杂项费用,36 / 38,贸易和来源：根据装箱单开具的发票,根据装箱单开具的发票 通过此功能，用户可以根据装箱单或选择的装箱单和/或装运日期过帐销售和采购订单发票 还可以根据装箱单编号汇总（汇总更新）销售订单发票 通过此功能，用户可以根据以前过帐的内部公司采购订单装箱单过帐内部公司采购订单发票,37 / 38,贸易和来源：根据装箱单开具的发票,“Posting Invoice”窗体：,38 / 38,贸易和来源：总结,Microsoft Dynamics AX 2009 中贸易
20、和来源领域最重要的新功能包括： 询价 (RFQ) 退货管理 应付帐款发票匹配 将杂项费用添加到应付帐款发票 根据装箱单开具的发票 因多站点而对现有功能的改进： 时区 交货日期控制 拆分过帐功能,库存管理,Microsoft DynamicsTM AX 2009 新增功能,2 / 16,库存管理：目标,这一课介绍以下任务： 到达概览 过帐到总帐,3 / 16,库存管理：概览,在 Microsoft Dynamics AX 2009 库存管理模块中，对进货和出货两个流程做了改进,4 / 16,库存管理：到达概览,到达概览 新增的“Arrival overview”窗体用于改进预期作为进货到达的物料
21、的概览。这是一个改进的工具，用于估计和计划有效处理进货所需的资源产能 登记物料到达的流程也经过了改进，由于库位和仓库等很多必要信息都是基于早期设置，因此这些信息在到达登记流程中自动可用,5 / 16,库存管理：到达概览,6 / 16,库存管理：管理物料到达,管理物料到达 管理物料到达进货台的过程由几个独立的任务组成，这些任务通常由不同的用户完成 查看预期到达 开始到达 登记到达 按照装箱单更新到达数据,7 / 16,库存管理：装运预留,装运预留 对装运预留流程做了改进，以使装运经理更好地控制 哪个仓库预留哪些物料和使用哪些预留方法 例如，当用户预留物料准备装运时，物料短缺可能意味着不能从默认仓
22、库预留所有物料 而现在，通过使用预留序列，可以从第一、第二和第三仓库中准确指定哪个仓库进行预留 此外，用户还可以指定预留方法，例如领料路线或输出运输,8 / 16,库存管理：装运预留,装运模板 对此窗体做了改进，对装运流程的控制进行了增强 装运预留组合 定义预留序列时的构造块 装运预留方法 输出运输：所有堆放库位 领料路线：物料领料库位 领料路线：所有领料库位 领料路线：所有进货库位 领料路线：所有堆放库位 领料路线：所有出货库位,9 / 16,库存管理：装运预留,装运预留序列 可以原样使用装运预留组合，也可将装运预留组合创建到装运预留序列中,10 / 16,库存管理：合并领料,合并领料 在
23、Microsoft Dynamics AX 早期版本中，根据在应用 程序中的领料库位，可以用很多不同的方式来领取物料。 在 Microsoft Dynamics AX 2009 中，领料框架经过了 改进和简化 现在，可以使用三种方法领取物料： 合并领料 订单领料 库存交易记录领料 之所以称为合并领料，是因为多个订单可合并为一个 领料单,11 / 16,库存管理：交付已领取的物料,交付已领取的物料 设置交付已领取的物料的库位 设置出货规则 设置出货规则可以确定出货流程的处理方式 “Deliver Picked Items”窗体 显示在何处交付领料路线中已领取的物料，以及领料托盘是否可以留在目的地
24、,12 / 16,库存管理：暂存,暂存 此功能用于提供出货台的装运概览，使仓库工作人员能重新安排和重新打包装运 通过 Microsoft Dynamics AX 2009 中的暂存功能， 同一批次装运或不同批次装运的托盘之间可以转移 物料，也可以将物料从领料托盘移到地面,13 / 16,库存管理：托盘运输,托盘运输 在 Microsoft Dynamics AX 2009 中，重填例程和托盘运输功能进行了改进，可以将不全满的托盘从堆放库位移到缓冲库位,14 / 16,库存管理：装运承运人界面,装运承运人界面 Microsoft Dynamics AX 客户使用很多装运承运人将 其产品交付给客户
25、 集成功能自动将从装运承运人处收到的信息（例如运费和跟踪号）移入 Microsoft Dynamics AX 2009 销售订单和发票，这样可避免手工录入，还可提高跟踪可见性,15 / 16,库存管理：过帐到总帐,过帐到总帐 通过 Microsoft Dynamics AX 2009 新增的多站点功能，日志和订单可以在各站点维度间转移从而过入总帐 即使未启用多站点功能，转移日志（造成不同库存物料维度的问题）也会引起过入总帐 “Item group”窗体的“Inventory”选项卡上添加了两个新科目 Inter-unit receivable Inter-unit payable,16 / 16,库存管理：总结,这一课介绍对进货和出货两个流程做了哪些改进 在“Arrival overview”窗体中，对预期作为进货到达的物料的概览做了改进 对装运预留流程做了重大改进，以使装运经理更好地控制哪个仓库预留哪些物料和使用哪些预留方法 引入了新的合并领料方法，新的多站点功能使日志和订单可以在各站点间转移从而过入总帐,
