1、云南旅游股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 1 云 南 旅 游 股 份 有限 公 司 2012 年 第一 季 度 季 度 报 告全 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人王冲 先生、主管 会计 工作 负责 人张晓 翊先 生及 会计 机构 负责人(会 计主 管人员)王 忆峥女士声 明：保证 季度 报告 中财
2、务 报告 的真 实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）1,157,643,688.58 1,058,094,008.59 9.41%归属于上市公司股东的所有者权益（元）560,626,938.80 572,234,506.82-2.03%总股本（股）215,000,000.00 215,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.6076 2.6616-2.03%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）34,691,881.23 30,897,938.55 12.28
3、%归属于上市公司股东的净利润（元）-857,568.02-894,519.29 4.13%经营活动产生的现金流量净额（元）66,678,813.18 319,327.30 20,781.02%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3101 0.0015 20,573.33%基本每股收益（元/股）-0.0040-0.0042 4.13%稀释每股收益（元/股）-0.0040-0.0042 4.13%加权平均净资产收益率（%）-0.15%-0.16%0.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.16%-0.17%0.01%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项
4、目 年初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 3,455.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,963.75 所得税影响额-5,293.32 少数股东权益影响额-733.46 合计 32,391.97-云南旅游股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）17,482 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 云南世博广告有限公司 20,217,500 人民币普通股 北京周林频谱科技有限公司 1,700,000 人民币
5、普通股 严志平 1,216,901 人民币普通股 中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金 831,661 人民币普通股 陈亮 758,000 人民币普通股 张亚芬 748,574 人民币普通股 吴淑苓 635,858 人民币普通股 华熙国际投资 集团有限公司 572,031 人民币普通股 黄忠全 505,000 人民币普通股 陈昕 447,000 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 1、2012 年公司继续围绕“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标，充分挖掘潜能，通过战略调整和优化，有力地推进了企业
6、的战略转型、业务拓展和产品创新。报告期内公司发展平稳，营业总收入持续增长，实现营业收入 3,469.19万元较上年同期 3,089.79 万元 增加 379.40 万元增长 12.28；归属于母公司所有者的净利润-85.76 万元较上年同期-89.45 万元减亏 4.13。主要原因是：（1）报告期内世博园园内营业收入较上年同期增加 614.20 万元，增长 45.21%，世博园园内净利润较上年同期扭亏为盈增加 390.88 万元，增长 438.46%；另外，新增婚宴、会议 接待收入及公司物业租赁收入、物业服务收入较上年同期均有所增长。（2）报告期内由于公司控 股子公司云南世博兴云房地产有限公司
7、本期达到收入结转条件的预收房款较上年同期减少，营业收入较上年同期 减少 1,101.98 万元，下降 67.48%，归属于 母公司所有者的净利润较上年同期下降。2、本报告期内，经营活动产生 的现金流量净额 6,667.88 万元 较上年同期 31.93 万元增加 6,635.95 万元增 长 20,781.02%（由于基数较小导致增幅比例大），主要原因是在报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收售房款现金流入较上年同期增加 5,008.49 万元，该 项目目前未达到收入确认的条件。上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及
8、净资产收益率的变动。3、在建工程期末数较期初数增长 15.60，主要原因是本报告 期内公司全资子公司云南世博园艺有限公司投入园艺项目工程款。4、预收帐款期末数较期初数增长 198.32，主要原因是报告 期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收售房款，但该项目目前未达到收入确认的条件。5、应付股利期末数较期初数增加 1,075 万元，主要原因是本报告期内母公司按股东大会通过的 公司 2011 年度利润分配议案应付 2011 年度股利。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 云南旅游股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文
9、 3 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 1、本公司由控股母公司云南世博旅游控股集团有限公司担保向交通银行云南映象支行贷款 1000 万元，贷款期限为 2011 年 4 月 15 日至 2012 年 4 月 15 日，贷款利率执行以 6.31%为基准利率上浮 10%的浮动利 率，2011 年 7 月 7 日开始执 行以6.56%为基准利率上浮 10%的 浮动利率。2、本公司向兴业银行昆明分行抵押贷款 3000 万元，贷款期限 为 2011 年 7 月 11 日至 2
10、012 年 7 月 11 日，贷款利率执行以 6.56%为基准利率上浮 10%的浮 动利率。3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司发起人股东 1、公司控股股东云南世博集团有限公司避免同业竞争的承诺。2、公司控股股东云南世 博集团有限公司承诺自股票上
11、市之日起 36 个月 内不转让。3、公司股东云南世博广告有限公司避免同业竞争的承诺。4、公司股东云南世博广告有限公司承诺自股票上市之日起 36 个月内不 转让。5、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。6、公司股东云南红塔集团有限公司承诺自股票上市之日起 36 个月内不 转让。7、公司股东云南铜业（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。8、公司股东云南铜业（集团）有限公司承诺自股票上市之日起 36 个月 内不转让。9、公司股东北京周林频谱科技有限公司承诺自股票上市之日起 36 个月 内不转让。履行 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 云南旅游股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文
12、 4 3.4 对 2012 年 1-6 月经营 业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：10.00%50.00%预计归属于上市公司股东的净利润为盈利，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度在 10%50%之间。2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：6,871,118.53 业绩变动的原因说明 公司业务开展正常，预计归属于上市公司股东的净利润为盈利。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.
13、1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：云南旅游股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 232,556,881.47 6,471,243.93 170,602,079.92 12,429,040.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,589,
14、336.56 2,267,785.78 预付款项 15,684,512.34 7,699,480.51 10,444,310.13 7,073,101.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 云南旅游股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 5 应收利息 应收股利 其他应收款 13,729,352.97 12,323,285.03 4,244,894.52 1,508,373.82 买入返售金融资产 存货 524,567,679.12 383,260.30 498,461,707.45 380,479.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 789,127,
15、762.46 26,877,269.77 686,020,777.80 21,390,995.23 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,650,000.00 303,498,668.67 1,650,000.00 303,498,668.67 投资性房地产 35,841,202.91 36,119,166.56 固定资产 257,854,989.11 245,030,594.86 261,381,451.54 247,991,341.75 在建工程 5,769,886.19 5,203,680.78 4,991,123.76 4,48
16、8,971.35 工程物资 固定资产清理 3,143.25 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,667,558.32 32,261,988.55 32,894,524.01 32,471,876.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 33,443,544.43 1,205,287.50 33,751,363.01 1,248,965.46 递延所得税资产 1,285,601.91 1,285,601.91 其他非流动资产 非流动资产合计 368,515,926.12 587,200,220.36 372,073,230.79 589,699,823.67 资产总计 1,157,643,68
17、8.58 614,077,490.13 1,058,094,008.59 611,090,818.90 流动负债：短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 80,094,070.67 1,768,208.00 75,721,724.72 预收款项 153,726,840.94 8,403,373.26 51,530,053.87 6,387,613.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,550,730.08 1
18、,668,577.51 8,012,170.10 5,732,637.14 应交税费 14,631,820.70 4,559,139.39 13,366,908.23 2,891,258.69 应付利息 82,182.14 82,182.14 82,182.14 82,182.14 云南旅游股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 6 应付股利 10,767,460.00 10,750,000.00 17,460.00 其他应付款 27,807,327.81 17,111,527.12 28,600,110.64 18,529,932.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款
19、 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 流动负债合计 332,260,432.34 84,943,007.42 217,930,609.70 74,223,624.33 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 19,575,931.30 19,271,537.94 专项应付款 预计负债 3,527,676.64 3,527,676.64 3,527,676.64 3,527,676.64 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 23,103,607.94 3,527,676.64
20、 22,799,214.58 3,527,676.64 负债合计 355,364,040.28 88,470,684.06 240,729,824.28 77,751,300.97 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 206,280,679.03 213,069,964.58 206,280,679.03 213,069,964.58 减：库存股 专项储备 盈余公积 73,610,263.24 73,610,263.24 73,610,263.24 73,6
21、10,263.24 一般风险准备 未分配利润 65,735,996.53 23,926,578.25 77,343,564.55 31,659,290.11 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 560,626,938.80 525,606,806.07 572,234,506.82 533,339,517.93 少数股东权益 241,652,709.50 245,129,677.49 所有者权益合计 802,279,648.30 525,606,806.07 817,364,184.31 533,339,517.93 负债和所有者权益总计 1,157,643,688.58 614,0
22、77,490.13 1,058,094,008.59 611,090,818.90 4.2 利润表 编制单位：云南旅游股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 34,691,881.23 19,727,047.64 30,897,938.55 13,584,970.09 其中：营业收入 34,691,881.23 19,727,047.64 30,897,938.55 13,584,970.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 云南旅游股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 7 二、营业总成本 36,
23、720,492.84 16,720,926.33 31,047,901.31 14,487,134.19 其中：营业成本 21,889,218.53 10,470,372.61 18,583,342.28 8,801,942.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,024,944.80 1,036,359.37 2,264,120.41 644,393.72 销售费用 3,445,811.33 1,591,979.18 3,258,012.04 2,093,080.88 管理费用 9,158,932.05 2
24、,934,533.19 6,933,617.98 2,450,471.96 财务费用 201,586.13 687,681.98 8,808.60 497,244.84 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2,028,611.61 3,006,121.31-149,962.76-902,164.10 加：营业外收入 105,535.60 15,120.12 53,799.31 10,685.63 减：营业外支出 3,953.29 3,95
25、3.29 15,380.56 其中：非流动资产处置损 失 3,953.29 3,953.29 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,927,029.30 3,017,288.14-111,544.01-891,478.47 减：所得税费用 2,407,506.71 1,032,182.83 五、净利润（净亏损以“-”号填列）-4,334,536.01 3,017,288.14-1,143,726.84-891,478.47 归属于母公司所有者的净 利润-857,568.02 3,017,288.14-894,519.29-891,478.47 少数股东损益-3,476,967.99-24
26、9,207.55 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0040-0.0042（二）稀释每股收益-0.0040-0.0042 七、其他综合收益 八、综合收益总额-4,334,536.01 3,017,288.14-1,143,726.84-891,478.47 归属于母公司所有者的综 合收益总额-857,568.02 3,017,288.14-894,519.29-891,478.47 归属于少数股东的综合收 益总额-3,476,967.99-249,207.55 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。云南旅游股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全
27、文 8 4.3 现金流量表 编制单位：云南旅游股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产 生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 134,056,513.12 19,381,071.42 71,119,207.25 15,406,303.55 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加
28、额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 3,355,478.60 586,846.38 5,801,709.87 7,428,552.32 经营活动现金流入小计 137,411,991.72 19,967,917.80 76,920,917.12 22,834,855.87 购买商品、接受劳务支付 的现金 31,270,693.79 4,203,151.05 47,036,477.30 4,247,770.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现
29、金 21,775,375.15 8,378,741.86 15,842,337.75 5,742,781.92 支付的各项税费 4,068,521.17 54,895.35 5,265,556.87 1,865,529.54 支付其他与经营活动有关 的现金 13,618,588.43 1,890,913.89 8,457,217.90 2,590,023.19 经营活动现金流出小计 70,733,178.54 14,527,702.15 76,601,589.82 14,446,104.90 经营活动产生的现金 流量净额 66,678,813.18 5,440,215.65 319,327.3
30、0 8,388,750.97 二、投资 活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 1,560.00 1,560.00 28,200.00 6,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 1,560.00 1,560.00 28,200.00 6,000.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付 的现金 3,995,953.86 669,953.99 4,546,396.86 4,280,205.12 投资支付的现金 10,000,000.00 质
31、押贷款净增加额 云南旅游股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告全文 9 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 3,995,953.86 10,669,953.99 4,546,396.86 4,280,205.12 投资活动产生的现金 流量净额-3,994,393.86-10,668,393.99-4,518,196.86-4,274,205.12 三、筹资活动产生的现金流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计
32、 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 729,617.77 729,617.77 570,155.55 570,155.55 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 729,617.77 729,617.77 20,570,155.55 20,570,155.55 筹资活动产生的现金 流量净额-729,617.77-729,617.77-20,570,155.55-20,570,155.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 61,954,801.55-5,957,796.11-24,769,025.11-16,455,609.70 加：期初现金及现金等价 物余额 170,602,079.92 12,429,040.04 242,722,651.77 31,216,270.29 六、期末现金及现金等价物余额 232,556,881.47 6,471,243.93 217,953,626.66 14,760,660.59 4.4 审计报告 审计意见：未经审计 云南旅游股份有限公司 董事长：王冲 2012 年 4 月 19 日
