1、证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2022-004 债 券代 码：143304 债券 简称：17 江铜01 债 券代 码：185088 债券 简称：21 江铜01 江西铜业股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。为了促进 江西铜 业 股份有限 公司（以 下简称公 司）及 控 股子公司江西省江 铜耶兹 铜 箔有限公 司（以下 简 称江铜铜 箔）业务 的 共同发展，做大做强 铜箔业 务，提升公司 及控股 子公司的 核心竞 争 力，强化公 司各板块业 务的市 场
2、 优势，根据 中国证 券监督管 理委员 会 有关 上市 公司分拆规 则（试 行）的政策 精神，公 司 于 2022 年 2 月 22 日召开第九 届董事 会第 六 次 会议及第 九 届监 事 会第 四 次 会议，审 议通过了 江西 铜业 股 份有限 公司 关于筹 划控股 子公 司分拆 上市的 议案，同意 筹划控股子 公司江 铜 铜箔分拆 上市事 宜。公 司 董 事 会 授 权 公 司 及 江 铜 铜 箔 管 理 层 启 动 分 拆 江 铜 铜 箔 上 市的前期筹 备工作，包括但不 限于可 行 性方案的 论证、组 织编制上 市方案、制定和 实施股 份制改造 方案、签 署筹划过 程中涉 及 的相关
3、协 议等上市相关 事宜，并在 制定分拆 上市方 案 后将相关 上市方 案 及与上市 有关的其他 事项分 别 提交公司 董事会、股东大会 审议。本次分拆 后公司 仍 将维持对 江铜铜 箔 的控制权，不会 对公 司其他业务板块 的持续 经 营运作构 成实质 性 影响，不 会损害 公司 独立上市 地位和持续盈 利能力。本次分 拆尚需 满足多 项条件 方可实 施，包括但 不限 于 履 行 公 司 上 市 地 及 江 铜 铜 箔 拟 上 市 地 交 易 所 和 证 监 会 相 应 程 序等均存在 不确定 性，为维护 投资者 利 益，现将 相关内 容 公告如下：一、拟 分拆上市主体的基 本情况（一）基本情
4、况 公司名称：江西 省 江铜耶兹 铜箔有 限 公司 法定代表 人：吴 晓 光 注册资本：175,287.21 万元人民币 统一社会 信用代 码：913600007485469191 注册地址：江 西省南 昌市南昌 高新技 术 产业开发 区高新 大 道1129号 成立日期：2003 年6 月 2 日 股权结构：单位：万元 序号 股 东名 称 出 资额 占比 1 江西铜业 123,040.00 70.19%2 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）8,837.69 5.04%3 厦门金烔产业投资合伙企业（有限合伙）6,207.32 3.54%4 天津孚兹股权投资合伙企业（有限合伙）6,2
5、07.32 3.54%5 无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）6,207.32 3.54%6 誉华融投联动（厦门）投资合伙企业（有限合伙）4,965.86 2.83%7 蜂巢能源科技股份有限公司 3,724.39 2.12%序号 股 东名 称 出 资额 占比 8 南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司 3,103.66 1.77%9 中信证券投资有限公司 3,103.66 1.77%10 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 3,103.66 1.77%11 柳州民生现代制造投资基金（有限合伙）3,103.66 1.77%12 共青城艾湖同创投资中心（有限合伙）1,288.77 0.38%13
6、 共青城艾湖同进投资中心（有限合伙）698.24 0.30%14 共青城艾湖同行投资中心（有限合伙）661.94 0.29%15 共青城艾湖同享投资中心（有限合伙）518.78 0.74%16 共青城艾湖同润投资中心（有限合伙）514.91 0.40%合计 175,287.21 100.00%经营范围：生产、销售电解 铜箔产 品；产品的 售后服 务 及相关的技 术咨询 服务和 业务；研究 和发展 新产 品。（依 法须经 批准 的项目，经相关部 门批准 后 方可开展 经营活 动）（二）主营业务情况 江铜铜箔 主要从 事 各类高性 能电解 铜 箔的研发、生产与 销售，主要产品按 应用领 域 分类包
7、括 电子电 路 铜箔和锂 电铜箔。电 子电路铜 箔是覆铜板、印制电 路板的重 要基础 材 料之一，印 制电路 板广泛应 用于通讯、光电、消费 电子、汽车、航空 航天等众 多领域。公司生产 的电子电路铜 箔产品 主 要有高温 高延伸 铜 箔（HTE 箔）、反转处 理铜箔（RTF箔）等，主要产 品 规格有 1 2 m-1 4 0 m 等，覆 盖规格 广泛。锂 电铜箔作为锂 离子电 池 负极材料 集流体，起到承载 负极活 性 材料、汇集 电子并导出 电流的 作 用，最 近三年 销售的 产品规格 主要为 4.5 m、6 m、8 m、9 m 的锂电 铜箔。江 铜铜箔 生产 的锂电池 铜箔产 品 主要为动
8、 力电池用锂 电池铜 箔、数码电子 产品用 锂 电池铜箔、储能用 锂 电池铜箔，最终应用在 新能源 汽车、电动 自行车、3C 数码产品、储 能系统 等领域。二、授 权事项 公 司 董 事 会 授 权 公 司 及 江 铜 铜 箔 管 理 层 启 动 分 拆 江 铜 铜 箔 上 市的前期筹 备工作，包括但不 限于可 行 性方案的 论证、组 织编制上 市方案、制定和 实施股 份制改造 方案、签 署筹划过 程中涉 及 的相关协 议等上市相关 事宜，并在 制定分拆 上市方 案 后将相关 上市方 案 及与上市 有关的其他 事项分 别 提交公司 董事会、股东大会 审议。三、本 次筹划分拆上市的 目的以及对公
9、司的 影响（一）本次筹划分拆上市 的目的 江铜铜箔 自成立 以 来，深耕电 解铜箔 等产品相 关领域，已成为目前我国知 名的电 解 铜箔制造 厂家。本次 分拆上市 有利于 提 升江铜铜 箔的品牌知 名度及 社 会影响力，强化 江铜 铜箔在专 业领域 的 竞争地位 和竞争优势，增强电 解铜箔业 务综合 竞 争力，加大 对江铜 铜箔核心 及前沿技术的 进一步 投 入与开发，保持业 务创新活 力，促进 其持续健 康发展。分拆上市 后，江铜 铜箔将实 现与资 本 市场的直 接对接，发挥资本市场直接 融资的 功 能和优势，拓宽 融 资渠道、提高融 资 灵活性、提升融资效率，从而有 效降低资 金成本，为江
10、铜铜 箔核心 及 前沿技术 的进一步投入 与开发 提 供充足的 资金保 障。未来江铜 铜箔可 借 助资本市 场平台进行 产业并 购 等各项资 本运作，进一步拓 展业务 范 围、丰富产 品线，实现 跨越式 发 展。同 时，江 铜铜箔 核心竞 争力 的提升 将有助 于强 化公司 行业地 位、市场份额 以及盈 利 能力，有 效深化 公司 在铜产业 链及新 材 料的战略 布局，进一 步提升 公 司资产质 量和风 险 防范能力，促进 公 司持续、健康的长远发 展。（二）本次筹划分拆上市 对公司的影响 1、本次分拆 对公司 业务的影 响 江西铜业 主要业 务 涵盖了铜 和黄金 的 采选、冶炼 与加工；稀散
11、金属的提取 与加工；硫化工 以 及金融、贸易等领 域，并 且 在铜以及 相关有色金属 领域建 立 了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工 于一体的 完整产业链，是 中国重 要的铜、金、银和 硫化工生 产基地。主要产品 包括阴极铜、黄金、白 银、硫酸、铜杆、铜管、铜 箔、硒、碲、铼、铋 等50 多 个品 种。江 西铜 业控 股子公 司江铜 铜箔 主营业 务为电 解铜 箔产品的生产、研发、销售，其业 务领域、运营方式 与公司 其他业务 之间保持较高 的独立 性，本次分拆 不会对 公 司其他业 务板块 的 持续经营 运作构成实 质性影 响。2、本次分拆 对公司 盈利能力 的影响 本次分拆 完成后，公司仍将
12、 控股江 铜 铜箔，江铜 铜箔的 财务状况和盈 利能 力仍将 反 映在公司 的合并 报 表中，不 会损害 公司 的持续盈 利能力。3、本次分拆 对公司 股权结构 影响 本次分拆不会导致公司股权结构发生变更。四、独 立董事意见 独 立 董 事 认 为 公 司 江 铜 铜 箔 分 拆 上 市 有 利 于 发 挥 资 本 市 场 优 化资源配置 的作用，提升公司 和 江铜 铜 箔 的核心 竞争力，符合公司 的战略规划和 长远发 展，一致 同意 公司启 动 对控股子 公司江 铜 铜箔分拆 上市事项的 前期筹 备 工作。五、监 事会意见 监事会认 为，公司 筹划江铜 铜箔分 拆 上市事项，符合公 司总体
13、战略布局，有利于 聚 焦公司主 业，促 进 公司和江 铜铜箔 的 共同发展，审议程序合 法合规，且不存在 损害公 司 股东及中 小股东 利 益的情形，本次分拆后 公司仍 将 维持对江 铜铜箔 的 控制权，不会对 公司 其他业务 板块的持续 经营运 作 构成实质 性影响，不 会损害公 司独立 上 市地位和 持续盈利能 力。同 意公 司启动对 江铜铜 箔 分拆上市 事项的 前 期筹备工 作。六、风 险提示 本次分拆 上市尚 处 于前期筹 划阶段，待 公司管理 层完成 前 期筹备工作后，公 司董事 会还需就 分拆江 铜 铜箔上市 是否符 合 上市公司 分拆 规则（试行）等法 律、法 规及规 范性 文件的 要求做 出决 议，并 提请公司股 东大会 审 议批准。鉴 于本次 事项尚处 于前期 筹 划阶段，项 目实施过程 中仍然 会 存在各种 不确定 因 素，可能 会影响 分拆 上市筹划 和决策事宜，本次 分 拆上市事 项存在 一 定不确定 性。针对上述 风险因 素，公司将根 据项目 进 展情况及 时履行 信 息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。特此公告。江西铜业 股份有 限 公司 董事会 2022 年2 月23 日
