1、商 业 计 划 书项目名称： 高性能环保塑料管道项目 项目单位： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地 址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电 话： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 传 真： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电子邮件： XXXXXXXXXXXXXXXX 联 系 人： XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 管业有限公司i释义一、原材料1、聚乙烯：polyethylene，英文缩写：PE ，它是由乙烯聚合而成的高分子聚合物，分子式结构：（CH 2CH2） n，n 为每个分子链节数的平均值。可生产各种薄膜、瓶、管等制品。2、聚氯乙烯：
2、polyvinyl chloride，英文缩写：PVC ，它是由氯乙烯单体聚合而成的高分子聚合物。分子式结构：（CHCH 2） n,可生产各种管、革等制品。CL3、聚丙烯：polypropylene，英文缩写： PP，它是由丙稀聚合而成的高分子聚合物，分子式结构：（CHCH 2） n, 是一种具有可生产编织袋、瓶、管等制品。CH3二、塑料设备1、挤出机：由料筒、螺杆等元件构成的塑料设备，常用塑料挤出机一般有单螺杆和双螺杆之分，各种塑料原料的塑化过程都是在此完成的，是塑料管材成型的核心设备。2、模具：形状尺寸符合要求的设备，熔融好的物料通过模具成型为符合要求的形状，通过冷却定径后即为制品。三、管
3、材管材一般分为实壁管材和结构壁管材，常用的给水管、燃气管、建筑室内排水管等为实壁管材，而用于排水、排污等大口径管材一般为结构壁管材。实壁管材：内外壁平滑、无波纹、无褶皱的管材。截面图如下：结构壁管材：内壁平整，外壁呈一定形状（波纹状、螺旋状）的管材。典型形状如下：Deei目 录摘 要 1第一部分 公司基本情况 5一、公司概况 5二、公司沿革 5三、股权结构 5四、组织机构 7五、主要业务 8六、职工情况 8七、财务状况 8八、战略目标 8第二部分 公司管理层 .9一、董事长兼总经理 9二、技术开发负责人 9三、生产负责人 10四、质量负责人 10五、市场营销负责人 10六、财务负责人 11第三
4、部分 产品 12一、产品描述 12二、目标市场 15三、产品更新换代周期 18四、产品的竞争优势 18五、产品的售后服务网络和用户技术支持 19第四部分 研究与开发 .20一、研发成果及技术先进性 20二、研发方向 20三、拟采取的研发相关措施 20四、研发资金投入 .20五、外部研发支持 .21六、内部研发机构、人员及相关措施 21第五部分 行业及市场情况 22一、行业情况 22二、主要竞争对手 .29第六部分 营销策略 .31一、产品销售成本及价格 .31ii二、产品售价方面 .31三、销售队伍方面 .31四、销售促进方面 .33五、销售网络方面 .33六、售后服务及技术支持方面 33七、
5、其它方面 34第七部分 产品制造 .35一、生产情况 35二、质量控制 36三、成本及售价 36第八部分 管理 38一、管理机构 38二、管理体系 38三、劳动合同 38四、关键员工管理 .39五、公司治理 39六、关键技术及商业秘密管理 39第九部分 融资说明 .40一、融资额及融资方式 40二、投入资金的用途和使用计划 .40三、对外借贷及担保 40四、投资方权利 40五、公司与管理层责任 41六、相关政策说明 .41七、其他方面 41第十部分 财务计划 .42一、预计利润率 42二、编制基础 42三、基本假设 42四、编制说明 42五、财务报表 45第十一部分 风险控制 .46一、风险因
6、素 46二、风险对策 47第十二部分 项目实施进度 49第十三部分 其它 .50第十四部分 附件 .51- 1 -摘 要1、公司基本情况XXXX 管业有限公司于 2004 年 2 月在 XX 省 XX 市 XX 区 XX 工业区依据公司法成立的有限责任公司，注册资本为 1750 万元人民币，全部股东都是自然人，其中，XX 先生所持股份比例最大，为 19.32%。本公司主要生产、销售高性能环保塑料管道，由于 2004 年公司尚在建设和产品推广过程中，没有销售收入。2、主要管理者情况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、产品描述本公司主要生产、销售埋地排水、排污塑料管道、非开挖改性 PP
7、 电力电缆护套管、PE 给水塑料管道塑料等系列产品，本公司的产品都具有高性能、环保、品种新颖、技术先进等特征，部分产品在国内属于首创，在行业市场迅速扩张的基础上，必然不断占领新的细分市场，并将取得领先优势。4、研究与开发本公司推崇“快速领先、高效创新”的企业精神，促进产品的技术升级，并不断加大科技和人才投入，于 2004 年 8 月份成立了 XX 管业（XX）环境材料研究推广中心，并联合 XX 师范大学环境材料开发研究所和广东炜林纳功能材料有限公司组成共同合作的强大研发阵容，该中心现有各类科研人员 10 人，其中高级工程师 5 人，大学本科学历 7 人，其他均为大专以上学历。中心负责人由XX
8、师范大学环境材料开发研究所所长陈庆华先生担任。本公司每年将从销售收入中提取 2%作为研究推广中心的研发经费。已经开发生产的金属内增强 PE 螺旋波纹管获得 XX 省建设厅专家鉴定，其技术达到国内领先水平。5、行业及市场埋地排水排污管道方面，目前我国排污管道渗漏造成严重的二次污染，与发达国家比较，我国的埋地用塑料排水管用量严重不足。我国政府已经从战略2上重视有关问题，并已经将埋地排水排污管道的高速发展列入发展计划。未来几年，该市场将在每年 50 亿元的基础上递增 15%以上。给水管方面，发展环保型 PE 给水管材符合国家政策，城市给水的要求市场能够提供环保型的 PE 给水管，国内外市场也表明，环
9、保型的给水管道市场正逐步增长。根据测算，20062010 年间，每年 PE 给水管的用量平均约为 28万吨，折合约 61 亿元。非开挖改性 PP 电力管方面，发展非开挖的 PP 电力管材符合国家政策，使城市电力系统改造工程在不影响交通、居民生活的环境下完成，同时也提高了施工效率，上海市场表明，非开挖 PP 电力管市场正逐步增长。仅上海市，为了把城市架空电缆埋入地下，从 20062010 年，每年需要投资近 5 亿元。因此，本公司生产的各类高性能环保型塑料管道能很好地满足当前国家环境综合整治和日益发展的城市地下排水管排污网及给水设施建设的需求。由于目标市场的庞大基础和良好前景，本公司开发的各类产
10、品在技术先进性、性价比等方面都领先于其他同行业厂家，预计本公司能够在未来五年后能够实现每年平均销售额 3 亿元。6、营销策略价格方面，本项目产品销售价格的制订既参考公司的营销目标、销售成本、产品差异性，也考虑市场上已有同类产品或同样用途产品的市场价格及其相关因素，使产品售价具有竞争力。销售队伍方面，本公司通过设定销售目标、建立增值系统、肯定个人价值来激励销售人员拓展市场的积极性。销售促进方面，本公司主要通过行业及大型交易会、展览会、专业刊物等方面进行宣传。针对目标市场的不同特点，采取相应的策略。同时，将支持并参加环境保护志愿者活动，宣传企业的社会责任感，提高企业美誉度。销售网络方面，针对市政市
11、场，本公司主要通过销售人员与潜在客户的直接沟通来构建销售网络，针对居民用管道市场，本公司通过设立分公司和办事处，与经销商合作，构建销售网络， 售后服务及技术支持方面，针对埋地排水、排污管道系列产品，由专业管道安装队，根据顾客需要，对工程施工队伍进行现场培训，指导或参与管道安3装作业。针对 PE 给水管道系列产品，对市政施工部门在安装等方面提供技术支持，对居民提供日常技术指导，并提供产品售后服务，定期与经销商进行沟通，及时处理顾客的投诉，针对非开挖改性 PP 电力管市场，我司提供专用的管道连接设备及管道连接技术。其它方面，通过聘请退休政府部门领导、社会名流以销售顾问和公关顾问形式协助公司产品的销
12、售，建立建设信息收集中心，将有管道工程设计任务的各类设计院所纳入公司客户范畴，掌握第一手工程信息。7、产品制造本项目产品均是本公司自建厂生产，所有的产品均采用国内最先进的设备制造商生产的塑料挤出机进行挤出生产。本公司已通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证，利用专业的产品检测设备和原辅材料的化验设备，依此标准建立质量管理体系并持续有效实施，每个环节处于受控状态。本公司在保证产品质量的情况下， 通过原料的技术改性和配方改进来降低成本，并通过提高员工的操作技能和生产主管的管理技能，提高开机成功率，降低生产废品率。8、管理本公司设行政人事中心、财务中心、营销中心、生产中心、技术中心等五大管
13、理部门。已经有关键技术和管理人员持股。本公司根据劳动法和相关法规与每个员工签订劳动用工合同，在合同中限制关键职员的辞职条件。本公司将已经取得的技术开发成功以公司名义申请技术先进性的认定，并准备及时申请国家专利。本公司将根据生产规模扩张情况增加生产和质量管理人员，并适当增加研发和销售人员，计划在本项目达产时，职工达到约 250 人。9、融资说明本公司在 2005 年计划融资 2150-2300 万元，用于购买生产线和配套设备及垫支流动资金，其中 1800 万元为银行借款，计划以让出 20%-28.57%的股份吸引 350-500 万元的股权投资，投资者将根据新的公司章程享受股东应有的权益，并在公
14、司赢利并按期偿还贷款的情况下参与分红，本公司还计划五年后在境内外资本市场上市，届时，投资者可以通过资本市场直接收回投资，并可能取得丰厚的投资收益。410、财务预测本公司未来 5 年的销售收入、利润、资产回报率如下表所示。项目年份 销售收入 利润 资产回报率第一年 16710 1828.47 46第二年 26736 2746.59 44第三年 33420 3618.98 39第四年 33420 3650.98 29第五年 33420 3686.18 2411、风险控制本项目实施过程中可能出现经营风险、行业风险、技术风险、市场风险、政策等各种风险，本公司将根据各种风险的特征和可能出现的情况采取相应
15、的风险控制措施。公司愿意与对高性能环保塑料管道市场充满信心且有实力的投资者携手发展，以求共同开拓巨大的目标市场，并为将来建立和运营环保塑料管道生产基地，推动我国环保塑料管道事业奠定基础。 以上内容仅是本商业计划书的摘要和概括性描述，需要进一步了解，请详细参阅正文。- 5 -第一部分 公司基本情况一、公司概况公司名称：XXXX 管业有限公司公司性质：有限责任公司成立时间：XXX 年 XX 月 XXX 日注册地点：XX 市 XX 区 XX 工业区注册资本：XXX 万元人民币实际到位资本：XXX 万元人民币 其中现金到位：XXXX 万元人民币主要股东：XX 等股份比例：见“股权结构部分”主营业务：生
16、产、销售高性能环保塑料管道电话：传真：联系人：二、公司沿革本公司自成立以来，一直生产高性能环保塑料管道，公司注册资本历经两次变化，成立时为 XXX 万元，2004 年 10 月 21 日增资为 XXXX 万元，2005 年 6月 27 日增资为 XXXX 万元，股权结构的变动情况见“股权结构部分” 。三、股权结构下表是本公司成立时的股东名称及其出资情况。6总 经 理技术中心生产中心营销中心财务中心行政人事中心专家顾问团 法律顾问公司办公室人力资源部公共关系部成本核算部会计核算部资金管理部审计监察部销售管理部市场开发部售后服务部广告宣传部生产管理部设备管理部物料控制部品质管理部信息管理部开发研究
17、部资材管理部综合管理部股东名称 出资额(万元) 出资形式 股份比例（%）下表是第一次增资后的股东名称及其出资情况。股东名称 出资额（万元） 出资形式 股份比例（%）下表是第二次增资后至今的股东名称及其出资情况。股东名称 出资额（万元） 出资形式 股份比例（%）（资料来源：公司章程，即附件 2）本公司没有独资、控股或参股的企业，下属有福州、XX、泉州、广州、上海、江西等办事处。四、组织机构目前公司内部部门设置情况如下图所示。五、主要业务公司目前经营的主要业务是生产、销售环保型 PVC-U 波纹管、金属内增强PE 螺旋波纹管、非开挖市政 PE 排水排污管、非开挖改性 PP 电力电缆管、PE 给水管
18、等。7六、职工情况人才是企业最宝贵的战略资源，尤其是高科技企业，更是需要高素质人才的参与。公司已初步形成一支高素质、高水平、创新能力强的高科技人才团队，按学历分类，目前公司员工的知识结构如下表所示。 大专程度 大学本科 硕士 博士员工人数人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例152 48 31.2% 12 7.9% 3 2% 0 /按职称分类，目前公司的人员分布如下表所示。初级职称 中级职称 高级职称 其 它员工人数人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例152 36 23.7 8 5.3 2 1.3 106 69.7七、财务状况由于 2004 年公司尚在建设和产品推广过程中，没
19、有销售收入。八、战略目标公司将致力于在高性能环保塑料管道领域的深入发展，以科技为先导，依托公司在高新技术开发和应用方面的优势，积极开发市场潜力大、科技含量高和附加值高的产品，尽快占领市场，实现规模效益。扩大排水排污管道的生产规模，向更大直径、性能更佳、更环保的塑料管道方向发展，增加新材料、高性能、环保型给水管道的规格与品种，并在非开挖塑料管道方面有所突破，全面提高公司产品在各个领域的市场占有率，力争在三年内成为该行业在 XX 省的领头羊，省内市场占有率达到 40%以上，年销售收入达 3 亿元以上，在五年内成为该行业在国内的知名企业，公司计划于 20082010 年在境内或境外资本市场发行股票并
20、上市。 - 8 -第二部分 公司管理层一、董事长兼总经理公司董事会共 7 名董事，具体姓名见下表。董事会设董事长一名，每届任期三年，目前由 XX 先生担任。董事及董事长的产生办法及其权利、义务由公司章程（见附件 2）规定。职务 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事姓名XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、技术开发负责人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、生产负责人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四、质量负责人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX五、市场营销负责人市场营销总监由 XX 先生兼任，其业绩见董事长部分描述。六、财务负责人XXXXXXXX
21、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 9 -第三部分 产品一、产品描述本公司主要生产高性能环保塑料管道，用于城镇排水、排污、非开挖工程、给水、供应燃气等领域。根据管道的用途及主要原料分类，有以下三大类六小类产品：1、埋地排水、排污管道系列，包括1）环保型 PVC-U 双壁波纹管；2）金属内增强 PE 螺旋波纹管；3）非开挖大口径市政 PE 排水管。2、PE 给水管，包括1）室内建筑给水管（DN20160mm） ；2）室外市政供水管（DN200800mm） 。3、非开挖改性 PP 电力电缆护套管。下文就以上各大类产品的背景及目前所处发展阶段进行简要介绍。1、埋地排水、排污管道系列我国的排水排
22、污现状不容乐观，因此，埋地用塑料排水管道用量严重不足。1）我国排污管道渗漏造成严重的二次污染。长期以来，由于我国各级政府环保意识不强，对城市排水管道建设投资普遍不够重视，致使我国城市地下水源 90%以上（国家环保总局统计数据）受到生活废水及排水管渗漏的污水所污染，污水成为影响城市居民健康的头号杀手。根据建设部对近几年国内 76 个城市、区进行的管网调查显示，我国排污管网漏损现象非常严重。主要原因在于，我国城市的排污管道 95%以上用的都是传统材料（混凝土、陶制管等）制作，而且管道质量和施工质量低下，管道破损和接头渗漏尤为严重。 （资料来源：建设部 ）2）与发达国家比较，我国的埋地用塑料排水管用
23、量严重不足。在欧洲，塑料排水管的消费量占到了塑料管总销量的 56%以上，远远高于用于建筑内的上、10下水管的消费量（这一比例大约为 8%） 。而在我国，埋地用塑料排水管的消费量占塑料管总消费量的 12%不到。 （资料来源：北京塑料工业协会）针对上述情况，国家对排水排污管道建设越加重视。1）我国政府已经从战略上重视有关问题。随着我国社会经济的发展，缺水和水污染等问题已日益严重，国家已将“城市污水资源化”列为国民经济发展的战略问题，并投入巨资对城市污水进行综合治理。 （资料来源：北京塑料工业协会）2）我国的埋地排水排污管道的高速发展已经被列入计划。我国的国家化学建材产业“十五”计划和 2010 年
24、发展规划纲要已经明确指出：2010 年我国埋地排水管道中，塑料管道的使用量要达到 30%， “十五”期间我国城市排水管网平均每年新增管道约 1 万公里，每年新增塑料排水管道 3000 公里。与市场上用途相同的产品相比较，本公司生产的每一类埋地排水、排污管道都有其独特之处。1）环保型 PVC-U 波纹管具有良好的环保效果。该类管道在配方设计上添加无毒的稀土复合热稳定剂，与其它添加铅盐稳定剂生产的同类 PVC-U 波纹管相比，具有更好的环保性能，符合国家环保政策，不会对水和土壤造成任何污染。经科技查新得出结论：目前国内没有类似的该项目研究，属国内首创。 （见附件3：科技查新报告）2）金属内增强 P
25、E 螺旋波纹管具有优良的综合性能。该类管道采用“PE钢带PE”三层包覆结构，夹层钢带的加入有效地弥补了塑料刚度不足的缺点，同时，解决了钢带外露易被腐蚀的问题，且钢带的弹性模量是塑料的 200 多倍，节省了塑料的用量同时又能满足产品质量的要求，因此，相比其它金属钢带外增强缠绕管，该类产品具有更高的强度，更好的防腐性能，更长的使用寿命，更优的性价比。该产品经省建设厅专家鉴定：其技术达到国内领先水平。 （见附件 4：新产品鉴定证书 ）3）非开挖大口径市政 PE 排水管特别适合非开挖技术施工。由于主原材料PE 经过独特的技术改性，该类产品弹性模量得到提高，埋入地下的抗压性能大大增强，拉伸强度也有所提高
26、。特别适合采用非开挖技术进行安装，具有广阔的市场发展前景。112、PE 给水管给水管道的市场越来越大，由于环保意识的增强和生产工艺的改进，PE 将逐渐取代 PVC 成为这类管道的主要原料。1）发展环保型塑料给水管道符合国家政策20 世纪 90 年代中期，随着城市居民生活水平的提高，要求城市供水水质逐步和国际接轨，消除城市供水二次污染（包括取消屋顶水箱和改造更新城市旧有管道）的呼声也愈来愈高，由于传统的镀锌钢管在其生产工艺中，不可避免地含有铅成分，在使用过程中，镀锌层中的铅分子就会游离在水中，从而在人体内积聚，对人体有较大的危害。1999 年 12 月，建设部、国家经贸委、质量技监局、建材局联合
27、出台了关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知 ，指出：2000 年 6 月 1 日起，室内给水管道禁止使用冷镀锌钢管，限时禁止使用热镀锌钢管，推广应用塑料给水管。为配合国家推广应用化学建材，加速化学建材产业发展进程，全国有 20 多个省市出台了鼓励发展化学建材的地方性政策文件。国家和地方性政策文件的出台，加速了化学建材的推广应用，为建筑给水塑料管发展提供了绝好机遇。2）由于 PVC 管道生产工艺的缺陷，将不可避免的被其他材料所替代传统的 PVC-U 塑料给水管在生产过程中都是采用铅盐作为稳定剂，不论是单体铅盐还是复合铅盐，都属于重金属元素，在长期的给水过程中，铅盐会析出到水中，对人体健康造成危害。
28、因此，在 2004 年 3 月 18 日发布的建设部推广应用和限制禁止使用技术的第 218 号公告中第 27 项明确指出：“市政供水管必须是符合卫生要求，输送流体阻力小，能耗低，耐腐蚀，具有必要的强度与韧性，使用寿命长。品种有：高密度聚乙烯（HDPE） ，硬聚氯乙烯（PVC-U） （非铅盐稳定剂） 、玻璃钢夹砂管（GRP） 。产品性能应符合相应的国家标准要求，卫生性能符合 GB/T17219-1998 要求，设计、施工符合行业标准的要求 ”。可以看出，其他材料逐渐取代 PVC-U 成为生产塑料给水管道的原料。特别是 PE 给水管，具有不含重金属添加剂，不结垢，不滋生细菌，柔韧性好，抗冲击强度高
29、，耐强震、扭曲，接口强度高于管材本体等特点，已经成为给水管的12最主要的组成部分。据北京塑料工业协会预测：2005 年所需塑料给水管道总量约为 51 万吨，其中室外给水管道需求为 39 万吨，建筑给水管约为 12 万吨，而PE 给水管需求量为 25 万吨左右，占总需求量的 49%。与市场上同类产品相比较，本项目该类管道的综合性能优势非常明显。该产品采用经过改性的 PE100 专用料进行生产，相比其它公司未经改性生产的产品，不论在耐压性、耐候性、耐应力开裂性等方面都有明显的提高。而且产品直径覆盖了 DN20800mm 范围，能满足市政与居民用等各类市场的需求。3、非开挖改性 PP 电力电缆护套管
30、该产品的 PP 材料也是经过一定的改性技术处理，在管材的耐压性能和热压缩性能方面有了大幅度提高，用于城市电力电缆改造工程以及新建的非开挖电力电缆护套工程，该非开挖技术的成功应用，不但在可以不影响交通，不干扰市民日常生活上做出了很大的贡献，同时，又大大节约了施工成本，减少了施工时间，具有极大的社会效益。4、简要结论因此，无论是在环境保护上还是在经济发展上，开发和优先使用无渗漏、寿命更长的排水管道都已势在必行、刻不容缓；PE 管将逐渐取代 PVC 管，成为市政、居民用给水的主要设施。本项目的各类产品都在各自领域具有明显的优势，能很好地迎合市场的需要与发展方向，一定能够迅速占领并扩大市场份额。知识产
31、权方面，公司目前没有拥有专利或版权，已经拥有“洺豪” 、 “冠畅” 、“冠均” 、 “冠达”等商标，分别用于各类产品（见附件 5：商标注册证） ，没有申请专利、版权或其他商标。公司成立的环境材料研究推广中心与 XX 师范大学环境材料开发研究所及广东炜林纳功能材料有限公司签订了关于合作研发以稀土改性功能材料为主体的“高性能环保大口径塑料波纹系列技术”的合同书（见附件 ） ，合同规定，三方联合研发成果经营权归本公司所有。公司没有签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等。二、目标市场本公司从战略目标出发，以全国的高性能环保塑料管道需求为目标市场，13计划在 3-5 年内，抢占、扩大并巩固周
32、边地区（XX、广东、上海、江西）相关市场，并将成功经验推广到逐渐重视环境保护的区域。下文就各大类产品的目标市场做简要说明。1、埋地排水、排污管道系列1）XX 地区市场XX 省人民政府印发 XX 省关于推进城市污水处理产业化发展的暂行规定的通知 （闽政200131 号）指出：“到 2005 年，全省设市城市至少应建成一座污水处理厂，城市污水处理率达 45%以上；福州、XX、泉州等 50 万人口以上城市污水处理率达 60%以上。闽江流域、九龙江流域、晋江流域、敖江流域上中游的县城和其他有条件的县城也应加快城市污水处理设施建设步伐。到 2010年，全省城市和大部分县城都要建成一座污水处理厂，城市污水
33、处理率达 60%以上；福州、XX 城市污水处理率达 70%以上。XX 省目前有近 40 多座污水处理厂待建，按每座污水处理厂需要 720 吨塑料管材算，就需要 2.88 万吨塑料管材，即每年需要近 3 万吨塑料管材，折合约 57600 万元的相应市场需求。2）广东珠三角地区市场据 2004 年 4 月南方都市报资料：“今年 2 月份，佛山市政府将首批16 个污水处理系统建设项目进行公开招标” ，平均每座污水处理厂需要塑料排污管道约 732 吨，因此，约需塑料排污管 1.17 万吨。中国高新技术产业导报 2005 年 4 月 27 日报道：“广东省东莞市计划总投资 61 亿元，建设 36 座污水
34、处理厂。东莞市环保局的有关负责人日前表示，此方案在经过各镇区的会审后，估计将在月底进入下一阶段的工作，邀请有关专家对设计方案进行评审。经过专家评审后，这些配套管网将于 9 月初进入建设阶段。这首批 16 家污水处理厂的主体工程部分将于今年 5 月破土动工，明年年底建成。据悉，第二批 20 家污水处理厂也计划在今年完成招标、设计等工作，于明年动工建设。 ”因此，仅广东的两个城市就要建设 52 座污水处理厂，共需排污管道 3.8 万吨。珠三角地区现有 10 个与这两个城市经济总量相当的城市，要与这两个城市达到相当的污水处理量，起码需要 30 万吨塑料管材，折合约 60 亿元，即每年14约为 200
35、000 万元的市场需求。3）江西市场根据中国拟在建招标网,在江西省有如下的污水处理厂处于待建中：项目名称 投资总额象湖污水处理厂项目 1000 万元西瓜洲城市污水处理厂工程 9800 万元南昌县污水处理厂项目 11269 万元大余县污水处理厂二期工程 1390 万元大余县污水处理厂（一期）工程 1390 万元江北污水处理厂工程 10500 万元螺子山污水处理厂（一期）项目 14549 万元南昌市青山湖污水处理厂一期工程 23458 万元南昌市朝阳洲污水处理厂项目 9980 万元朝阳洲污水处理厂 10332 万元鹰潭市城市污水处理厂项目 9000 万元总计：102668 万元上述项目计划在 20
36、10 年前完工，按每万元污水处理投资需配套约 60000 万元排水排污塑料管道计算，则每年需要约 10000 万元的塑料排水管道。4）上海市场上海中心城区污水处理厂最早建于 1926 年，大部分建于上世纪 5080 年代期间，设计标准偏低，工艺技术落后，设备陈旧老化。全市现有 34 座城镇污水处理厂按国家新颁标准都需要升级改造或按规划废除。据上海 20032005 年的环保行动计划，污水治理项目的总投资约 131 亿元人民币，计划到 2005 年底使上海污水处理率达到 70%（中国环境报） 。按每万元污水处理投资需配套 6000 元排水塑料管道计算，则 2005 年需要 230000 万元的塑
37、料排水排污管道，以后各年的市场需求将会继续扩大。2、PE 给水管道系列由于该类管道的全国市场非常庞大，本公司计划在未来的 3 年内以 XX 地区的市政及居民用给水塑料管道市场为目标，争取在该市场占领一定的份额。根据 资料显示， XX 地区每年有 22000 万元市政、居民用给水塑料管道，目前有1549 %为 PE 管，31%为 PVC 管，16%PP 管，其它 4；预计在未来的 5 年内每年将有 20%的 PVC 管被 PE 管所替代，这样，XX 地区每年的 PE 管目标市场为 15180万元。3、非开挖改性 PP 电力电缆管非开挖管道施工技术正在崛起，目前越来越多市政工程需要采用非开挖施工，
38、尤其在上海、北京等大城市，仅上海市场，20062010 年每年有近 20 亿元的非开挖管道市场，其中电力管市场方面至少有 5 亿元左右的市场需求，因此，该市场也是非常庞大的。4、简要结论根据以上分析，从塑料管道应用的领域和本公司周边区域的相关需求来看，本项目的排水排污管道系列、PE 给水管道系列、非开挖改性 PP 电力管等目标市场都十分巨大。公司有足够的信心能达到预定销售目标，并争取得到更大的目标市场份额，乃至占领全国其他相关市场。三、产品更新换代周期本项目的不同产品都有不同的更新换代周期。根据以往的市场经验，埋地排水、排污管道从铸铁管到水泥管，间隔 30 年，从水泥管到塑料管，间隔 15年，
39、预计替代产品的普及将需要 10 年的时间；PE 给水管主要用于生活给水供应，这类管道从镀锌管到 PVC 管，间隔 30 年，从 PVC 管到 PE 管，间隔 30 年，预计替代产品的普及将需要 20 年的时间。而该系列产品属于环保型产品，设计使用寿命均在 50 年以上，生命周期长。四、产品的竞争优势与市场上同类产品相比较，本公司生产的每一类产品在性能都具有明显的优势，价格比同类产品略低或综合使用成本低于竞争产品。1、性能方面。环保型 PVC-U 波纹管具有良好的环保效果，金属内增强 PE螺旋波纹管具有优良的综合性能，非开挖大口径市政 PE 排水管特别适合非开挖技术施工，PE 给水管在耐压性、耐
40、候性、耐应力开裂性等综合性能方面优势也非常明显，非开挖改性 PP 电力电缆护套管，该产品的 PP 材料是经过一定的改16性技术处理，在管材的耐压性能和热压缩性能方面有了大幅度提高，用于城市电力电缆改造工程以及新建的非开挖电力电缆护套工程，该非开挖技术的成功应用，不但在可以不影响交通，不干扰市民日常生活上做出了很大的贡献。2、价格方面。对于 PE 给水管道系列产品这类比较成熟的产品市场，主要采取低价密集经销的策略，抢占占领市场份额。对于埋地排水、排污管道系列产品，参考同样用途的产品市场价格、安装成本及使用年限，突出其独特差异性及良好的性价比，定价略高于竞争产品，但综合使用成本较低，使产品售价具有
41、竞争力。对于非开挖改性 PP 电力管，是非常新的产品，定价略高于其它开挖产品。五、产品的售后服务网络和用户技术支持1、埋地排水、排污管道系列由于该类产品的安装需要配套的技术支持，我公司营销中心成立了专业管道安装队，根据顾客需要，指导有关产品的连接技术、安装方法等，对工程施工队伍进行现场培训，指导或参与管道安装作业。2、PE 给水管道系列对该类产品的市政市场部分，在安装等方面提供技术支持；对居民用市场部分，由技术和销售部门联合提供日常技术指导，并提供产品售后服务，定期与经销商进行沟通，及时处理顾客的投诉，变被动服务为主动服务。3、非开挖改性 PP 电力电缆管非开挖改性 PP 电力电缆管是采用热熔
42、连接，我司对该产品的施工提供专用的连接工具和施技术工人员，进行现场连接指导，保证连接强度，并及时处理顾客的投诉，变被动服务为主动服务。- 17 -第四部分 研究与开发一、研发成果及技术先进性本公司研究开发的埋地用金属内增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管产品经 XX 省建设厅有关专家鉴定：达到国内领先水平（见附件 4） 。该产品正在申请 XX 省科技厅科技进步奖一等奖及 XX 省经贸委优秀新产品奖。本公司正在参与了国家建设部关于制订埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管的行业标准（见附件 6） 。二、研发方向根据公司的战略定位和发展方向，公司在研发方面，将继续以高性能环保塑料管道的产业化为目标，在
43、供水、排水、电力管道等领域，以环保生产、环保使用为方向，结合市场预测，通过原材料改性和工艺改进等方法，改进现有技术，开发功能型管材、工业用、化工用管材等新型管道，争取研究开发出更多适合市场需求和环保要求的新产品，在市政、居民用塑料管道领域以及非开挖技术领域成为行业技术标准的制订者。三、拟采取的研发相关措施目前，该项目大部分产品都由本公司自主开发的，为了继续保持已经或正在研究开发的技术领先优势，本公司计划向国家申请专利，并计划每年投入销售收入的 2%作为研发费用，一方面，逐渐扩大内部研发队伍，另一方面，与国内同行业知名研究机构合作，开发和改进有良好市场前景的新产品。四、研发资金投入到目前为止，公
44、司在技术开发方面的资金总投入为 200 多万元，计划以后每年投入销售收入的 2%作为研发费用，下表是计划期内的研发资金投入及相应18的项目费用。单位：万元项目年度购置开发设备 开发人员工资 试验检测 其它 合计2005 180 30 100 20 3302006 300 50 150 35 5352007 400 60 160 50 6702008 400 60 160 50 6702009 400 60 160 50 670五、外部研发支持公司的环境材料研究推广中心与承担国家“十五”重点科技攻关科研项目的 XX 师范大学环境材料开发研究所及承担 863 新材料项目的广东炜林纳功能材料有限公司
45、签订了“关于合作研发以稀土改性功能材料为主体的高性能环保大口径塑料波纹管系列技术 ”的合同书（见附件 7） ，合作开发环保型的塑料管道产品。合同规定，研发成果经营权归本公司所有。六、内部研发机构、人员及相关措施本公司于 2004 年 8 月份成立了 XX 管业（XX）环境材料研究推广中心，该中心现有各类科研人员 10 人，其中高工 5 人，大学本科学历 7 人，其他均为大专以上学历，负责人由 XX 师范大学环境材料开发研究所所长陈庆华先生担任。出于重视研发工作，部分关键研发人员在公司成立之初就已经成为股东，本公司以基本工资加项目奖金的方式向研发人员发放薪酬，如果研发的项目得到技术权威机构的认可
46、，能够明显减少成本或增加销量，公司将给予发放项目奖金。对于所有研发人员，公司与其签订劳动合同，在合同中限制其辞职条件及在辞职后从事同类行业。- 19 -第五部分 行业及市场情况一、行业情况1、行业发展历史及趋势1）起步晚，发展快。我国塑料管道行业起步较晚，20世纪90年代初，全国产量不到20万吨，随着国家大力提倡环境保护，传统的水泥管、铸铁管或陶制管等管道将逐渐被淘汰，塑料管道以其质量轻、耐各种化学腐蚀、连接方便、使用寿命长等特点在市政建设、民用建筑等领域得到广泛的应用。到了2000年，全国产量猛增至近80万吨，进入21世纪后，继续高速增长。2000年至今，我国塑料管道产量世界排行一直为第2位
47、，仅列美国之后，2003年我国塑料管的总产量已经超过140万吨，预计今后5-10年时间内，仍将以每年15%的速度增长。2）用途结构有待改善。2003年，我国各种塑料管在各个市场领域分布情况如下表所示。资料来源：国家化学建筑材料测试中心。2003年我国各种塑料管在各个市场领域的分布 单位：万吨分类 室外给水管 建筑给 水管 建筑排 水管 埋地排 水管 燃气用管 护套管 农业用管 工业用管 总计总量 34 10 26 18 6 24 15 15 148比例 23 6.8 17.6 12.2 4 16.2 10.1 10.1 100PE 15 4 0.2 5 6 11 8 4.6 53.8PVC 1
48、5 0.8 25.5 9.5 0 12 7 6.4 76.2PP 1 5 0.2 0.5 0 1 0 2 9.7GRP 3 0 0 3 0 0 0 1 7其他 0 0.2 0.1 0 0 0 0 1 1.3以下是2001年世界主要发达国家的塑料管材主要应用领域及比例。资料来源：北京化学建筑材料测试中心应用领域 排水 给水 农业 工业 煤气 其它 合计比例（%） 50 21 9 4 5 11 100可以看出，在发达国家，塑料管市场应用量最大的领域是排水排污管，超过了塑料管总用量的 50%。形成这种情况的主要原因是发达国家非常重视水的20资源化及第二水资源的开发利用。他们建设了一个庞大的、遍布城乡
49、的排水、排污管道系统。不仅生活排水、工业排水要进入这个系统，大部分雨水也需要通过这个排水系统来输送和收集，最终达到重复利用的目的。相比较而言，我国的排水排污管道虽然有了很大的发展，与发达国家还是有一定的差距，随着我国政府对环境保护的重视，塑料管道的用途结构也将有一定的改变，特别是排水排污管的需求量将会继续大幅增长。3）生产设备国产化进程加快。塑料管材一般是采用单螺杆或双螺杆挤出机加工成型的。过去，由于国内塑料机械发展相对滞后，大多数挤出机都依赖进口，而进口挤出机的价格十分昂贵，一般是国产价格的 10 倍左右，制约了塑料管材发展。随着国内挤出机技术发展，就单螺杆挤出机而言，从早期的螺杆直径 30、45mm 到现在的 120、150mm，且螺杆长径比也从原来的 20 提高到现在的34，螺杆直径与长径比的提高大大增加了挤出能力。现在国产 120mm(33：1)单螺杆挤出机每小时产量可达到 8001000kg 左右。4）新型原材料不断出现。各类塑料原料的新牌号，新品种，还有各种新型专用料不断被开发，尤其是聚乙烯专用
