1、1 证 券代 码：600252 证券简 称：中 恒集 团 编 号：临 2021-39 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 子 公 司 莱 美 药 业 拟 公 开 挂 牌 转 让 泸 州 久 泽 股 权 投 资 中 心（有 限 合 伙）财 产 份 额 的 公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重 要内 容提示：广西梧州 中恒 集团股 份 有限公司（以 下简称“中恒集团”或“公司”）控股子公 司 重庆 莱美 药业 股份有
2、 限公司（以 下简 称“莱 美药业”）拟通 过公开 挂牌转让 方式出售持有的泸州久泽股权投资中心（有限合伙）（以下简称“泸州久泽”）财产份额，本次交易完成后，莱美药业将不再持有泸州久泽财产份额；本次交易最终 受让方、成交价格等交易主要内容 尚无法确定，是否构 成关联交易 尚无法确定；本次交易不构成 上市 公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产 重组；本次交易不存在重大法律障碍；本次交易已经公司董事会批准，无需提交公司 股东大会审议，本次交 易需履行国有资产交易的相关规定；本次拟通过公开挂牌转让泸州久泽财产份额对公司及莱美药业损益产生的影响最终 以 实 际 成 交 结 果 为 准，公 司 将
3、根 据 挂牌转让的进展情况进行持续披露。一、交易 概述 泸州久泽系公司 控股子公司莱美药业与泸州锦淳股权投资中心（有限合伙）、泸州老 窖璞信 股权 投资 基金合 伙企业（有 限合 伙）、赵佳萍 女士、石 华燕女 士于2018 年 2 月共同投资 设立的产业并购基金，该产业并购基金初始规模为人民币4.31 亿元，莱美药业 认缴出资额为人民币 1.5 亿元。截至目前，莱美药业对泸2 州久泽认缴出资总额 10,973.94 万元1，实缴出资总额 10,973.94 万元（以下简称“交易标的”）为进一步聚焦莱美药业 主业，打造甲状腺疾病领域头部企业，根据国有资产管理有 关规定要求，莱美药业拟在北部湾产
4、权 交易所集团通过公开挂牌转让方式处置持有的泸州久泽的全部财产份额，根据专业资产评估机构出具的估值报告中莱美药业 享有泸州久泽股权投资中心（有限合伙）合伙人权益的估值结果，首次挂牌价格为人民币1.15 亿元，交易完成后公司将不再持有泸州久泽财产份额。2021 年4 月28 日，公司第九 届董事会第 二十五次会议审议通过了 中恒集团 关于子公司莱美药业拟公开挂牌转让泸州久泽股权投资中心（有限合伙）财产份额的 议案，同 意 莱 美药业 在北部 湾产 权交 易所集 团通过 公开 挂牌 转让方 式处置持有的泸州久泽的全部财 产份额。本次莱美药业转让 泸州久泽事项在公司 董事会审议权限内，无需提交股东大
5、会审议。由于最终交易方尚无法确定，本次交易 是否构成关联交易尚无法确定。本次交易 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。二、交 易对方 情况 介绍 本次转让泸州久泽财产份额拟在北部湾产权交易所集团通过公开挂牌转让进行，受让方尚无法确定。三、交 易标的 基本 情况（一）交易标 的企 业基本 情况 1、企业名称：泸州久泽股权投资中心（有限合伙）2、成立时间：2018 年 2 月 28 日 3、住所：叙永县水尾镇东大街 4、注册资本：43,100 万元人民币（减资并办理完成工商变更后注册资本为39,073.94 万元人民币）5、执行事务合伙人：泸州锦淳股权投资中心（有限合伙）6、企业
6、类型：有限合伙企业 注1：泸州久泽于 2020 年 2 月 24 日作出的合伙人会议决议，同意莱美药业将认缴出资额有 15,000 万元减至 11,444.37 万元，同意泸 州久泽认缴出资额由 43,100 万 元减至 39,544.37 万元。泸州久泽于 2020 年 7 月 20 日 作出的合伙人会议决议，同意莱美药业认缴出资额由 11,444.37 万元减至10,973.94 万元，同意泸州久泽 认缴出资额由 39,544.37 万元减至 39,073.94 万元。3 7、统一社会信用代码：91510524MA65LBX66Q 8、经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准
7、的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、减资完成后各合伙人持有合伙份额比例为：莱 美 药 业 认 缴 出 资 比 例28.09%、泸州老窖璞信 股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资比 例 51.18%、石华燕认缴出资比例 12.80%、赵佳萍认缴出资比例 7.68%、泸州锦 淳股权投资中心（有限合伙）认缴出资比例 0.25%。10、最近两年主要财务数据：单位：万元 项目 2020 年 12 月31 日/2020 年 1-12 月 2019 年12 月31 日/2019 年 1-12 月 资产总 额 26,622.91 26,555.98 负债总 额 983.97 704.42 应收款
8、 项总 额 175.91 2,130.09 净资产 25,638.95 25,851.56 营业收 入 0 0 营业利 润-212.61-41.37 净利润-212.61-41.37 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 3.43 62.56（上述财务数据已经审计）（二）交易标 的的 评估情 况 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对莱美药业享 有 泸 州 久 泽合伙人权益在2020 年12 月31 日的市场价值 进行了评估，根据估值报告（重康评咨报字（2021）第 30 号）显示的估值结果如下：单位：万元 项目 账 面价 值 评 估价 值 增 减值 增 值率 莱美药业 享有的泸州久泽合
9、伙人权益 11,201.32 11,340.00 138.68 1.24%（三）优先受 让权 情况 其他有限合伙人泸州老窖璞信股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、石华燕、4 赵艳萍均同意本次莱美药业转让泸州久泽财产份额并均放弃本次交易的优先受让权。（四）交易标 的的 权属情 况 莱美药业持有泸州久泽的全部财产份额权属清晰，不存在抵押、质押 及其他任何限制转让的情形，涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。四、本 次交易 的主 要内容（一）转让标的 本次转让标的为 莱美药业持有的泸州久泽的全部财产份额（截止本 公告披露日，莱美药业对泸州久泽实缴出资总额为 109,
10、739,404.67 元）。（二）转让价格及转让方式 具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构分别对泸州久泽及交易标的进行了审计、评估，根据专 业资产评估机构出具的估值报告中莱美药业 享有泸州久泽合伙人权益的估值结果，交易标的在北部湾产权交易所集团的首次挂牌价格为人民币 1.15 亿元，最终 受让方、是否构成关联交易、成交价格等交易主要内容目前尚无法确定，以公开挂牌征集结果后签署正式转让协议为准。如果首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，莱美药业 经营管理层可根据市场情况和实际情况继续公开挂牌转让交易标的。（三）转让标的受让方须根据产权交 易的相关规则，签
11、订产权交易所要求的其他条款。五、本 次交易 的其 他安排（一）本次交易需履行国有资产交易的相关规定；（二）本次交易不涉及职工安置、土地租赁、债权债务的处置等事项；（三）本 次 转 让 标 的 自 评 估 基 准 日 至 交 割 基 准 日 的 损 益 由 受 让 方 承 担 或 享有；（四）公司董事会授权经营层根据相关法规具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于公开挂牌程序、签订相关合同、组 织实施股权过户及收取转让价款等事项）；（五）本次出售资产所得款项将用于补充莱美药业流动资金。5 六、本 次交易 的目 的及对 上市 公司的 影响 本次莱美药业转让持有 泸州久泽的财产份额有利于更好地配置公司
12、 及 莱 美药业 资源、提高资产运营效率，符合 公司及莱美药业 未来发展战略规划。由于本次拟转让 交易标的通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易存在不确定性。本次通过公开挂牌转让泸州久泽财产份额不会影响 公司及莱美药业 正常经营，对公司及莱美药业 损益产生的影响以 最终成交结果 为准。七、备 查文件（一）中恒集团 第九届董事会第二十五 次会议决议（二）重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的 重康评咨报字（2021）第30 号估值报告（三）众华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的 泸州久泽股权投资中心（有限合伙）2020 年度财务报表及审计报告 特此公告。（以下无正文）6（此页无正文，仅为广西梧州中恒集团股份有限公司 关 于 子 公 司 莱 美 药 业 拟公 开挂 牌转让 泸州 久泽股 权投 资中心（有 限合伙）财 产份额 的公 告 盖 章页）广 西梧 州中恒 集团 股份有 限公 司董事 会 2021 年 4 月 30 日
