1、ECFA之後 台灣金融業前進大陸之商機與挑戰,第一銀行 鄭美玲副總經理 2010年12月11日,主講人簡歷,學歷： 台灣大學商學系會計組政大EMBA財金班經歷： 第一銀行 信託部經理第一金控 綜合企劃處處長第一銀行 理財業務處處長 第一銀行 圓山分行經理台灣金融服務業聯合總會境外結構型商品審查規範訂定小組委員現任： 第一銀行 副總經理中華民國銀行公會全國聯合會財富管理委員會主任委員,內容大綱 前言 台灣金融業前進大陸之利基 台灣金融業對大陸市場之進入策略 外資金融業者進入大陸市場之經驗對台灣金融業者之啟示 總結,1,前 言,台灣金融業目前在大陸的狀況,金管會今（2010）年6月起分批核准8家台
2、資銀行在大陸増設分行，但目前有6家銀行(*)獲大陸銀監會核准籌設。,2,核准時間 銀行名稱 分行設立地點 2010/06 台灣土地銀行 上海合作金庫商業銀行 蘇州第一商業銀行 上海彰化商業銀行 昆山 2010/08 華南商業銀行 深圳國泰世華商業銀行 上海 2010/09 中國信託商業銀行 上海 2010/10 上海商業儲蓄銀行子行 上海,我國銀行於中國大陸據點,我國銀行 辦事處據點 合作金庫商業銀行 北京 臺灣土地銀行 上海 第一商業銀行 上海 華南商業銀行 深圳 彰化商業銀行 昆山 國泰世華商業銀行 上海 遠東國民銀行 北京 中國信託商業銀行 北京資料來源: 行政院金融監督管理委員會,3,
3、大陸銀行經營現況分析,大陸銀行主要獲利來源仍以企金為主，惟近年來消金業務亦快速成長。 大陸銀行企金業務集中於大型企業，對中小企業貸放相形保守。 大陸銀行貸款彈性與操作靈活度相對較為不足。,4,台灣金融業前進大陸之利基,5,台灣金融業前進大陸之利基,6,中小企業融資業務具豐富經驗。 就近掌握台商企業及其子公司在大陸地區現金流量及產銷活動，可降低授信風險及維繫優良客戶關係。 我國與中國大陸具先天上同文同種之優勢，有利與中國大陸其他外資銀行競爭。 中國大陸台商為數眾多，外資銀行運用入股我國銀行模式作為前進中國大陸之跳板。,台灣金融業前進大陸之利基,7,台灣銀行業可藉由台灣、香港、大陸等地之金融服務，
4、配合台商在兩岸三地營運版圖及運籌帷幄中心，提供台商融資需求，架構台商金融服務平台。 中國大陸中央政策鼓勵外資銀行進入中西部、東北地區，並提供我國銀行綠色通道優惠。 因應台商經營內購、內銷內需市場之轉型，提供人民幣資金需求。 大陸經濟成長高速發展，台灣銀行業善用消費金融和財富管理業務經驗拓展大陸市場。,台灣金融業對大陸市場之進入策略,8,台灣金融業對大陸市場佈局,申設據點：土銀、一銀等8家銀行建立辦事處(升格分行)。 參股模式：如富邦金控以海外子公司(香港富邦銀行)投資中國廈門商業銀行19.9%的股權。 間接投資：上海商業儲蓄銀行透過轉投資之香港上海商業銀行參股大陸上海銀行3%股權。 策略聯盟：
5、兆豐銀行、台企銀等多家銀行。 多元管道：合庫、土地銀行、彰化銀行、第一金、華南金。,9,台灣金融業對大陸市場之進入策略,利用綠色通道加速擴點，開創藍海區域商機。 掌握獨特優勢拓展中小企業融資相關業務。 開發中國境內台商及當地高資產客戶之財富管理業務。 善用風險管理豐富經驗，未來仍有機會拓展信用卡業務。 發展各種電子通路以補足實體分行之不足。 與大陸銀行或外商銀行進行策略聯盟以增加獲利來源。,10,外資金融業者進入大陸市場之經驗對台灣金融業者之啟示,11,外資銀行於大陸地區辦理人民幣業務時程表,12,資料來源: 行政院金融監督管理委員會,外資銀行在中國的發展近況,來自中資銀行的競爭壓力日益增加
6、嚴峻的監管法規加大銀行的經營壓力 配合國家經濟政策調整業務發展內容與方向,13,外資銀行在中國的發展近況,透過各種管道，如：跨業合資、同業參股、投資鄉鎮銀行或評估設立子行等方式開發中國市場。 將業務重心移往個人金融，提供客製化產品。 部份外資銀行(如匯豐)成立農村商業銀行，加速各地營業據點的拓展並搶先進入農村金融市場。,14,總結,15,總結,台灣境內過度競爭，前進同文同種且大量台商盤據的大陸市場，是我國銀行業者轉型與升級之發展契機。 大陸商機雖龐大，但亦存在一定風險，尤其台資銀行較其他外資銀行晚進入中國市場，因此即使面對較熟悉之台商，亦容易搶到邊際客戶，增加授信風險，我國銀行業者應謹慎應對，不宜高估利潤而低估風險。 近年來，外資銀行入股台資銀行以作為前進大陸之跳板，直接於台灣境內向台商拓展業務，除為台灣金融業之經營注入新生命力，亦加劇台灣金融業跨競業務的競爭程度。,16,總結,未來陸資銀行在台設立分行後，亦將藉由建立台資企業集團關係網絡，透過兩岸分支行聯手展開競奪台商客群，對台資銀行形成重大競爭壓力。 因應台商轉型經營內需市場，提供台商客戶人民幣資金需求，人民幣業務才是經營關鍵。,17,Q & A,簡報完畢 敬請指教,18,
