1、1 公司代 码：603348 公 司简称：文 灿股 份 广 东 文 灿 压 铸 股份 有 限 公 司 2019 年年度报告摘要 2 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重 大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 大华会计师事务所（特殊 普通合
2、伙）为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 经大华 会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）审 计，公司2019 年 度实 现归 属于 母公 司所有 者的 净利润为71,034,496.45 元。母公 司 2019 年 度实 现净 利 润为 33,471,701.13 元，提取 10%法 定盈 余公积金3,347,170.11 元 后，母公 司 2019 年度 实现 可供 股东分 配的 利 润 30,124,531.02 元，加上 年初 未分 配利 润161,250,005.09 元，扣 除2019 年分 配 的现金 股 利
3、 66,000,000.00 元,截至 2019 年末公司 累计 未分 配利 润 为125,374,536.11 元。2019 年度 利润 分配 预案 为：以利 润分 配股 权登 记日 总股本 为基 数，向全 体股 东每 10 股 派发现金股 利人 民币 1.50 元（含税），不 转增 股本，不 送 红股，剩余 未分 配利 润结 转下一 年度。由 于本公司发 行的 可转债 处于 转股期，实际 派发的 现金 股利总额 将根 据利润 分配 股权登记 日登 记在册的总股 数确 定。该预案 已经 公司 第二 届董 事会第 二十 四次 会议 审议 通过，尚需 提交 公司2019 年年度 股东 大 会审议
4、批 准。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 文灿股 份 603348 无变更 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 张璟 办公地 址 佛山市 南海 区里 水镇 和顺 里和公 路东侧（白 蒙桥）地 段 3 电话 0757-85121488 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介（一）公司 所从 事的 主要 业务 公司主要 从事 汽车铝 合金 精密压铸 件的 研 发、生产 和销售，产品 主要应 用于 中高档汽 车的 发动机系 统、变速 箱系 统、底盘系
5、 统、制动 系统、车 身结构 件及 其他 汽车 零部 件。公司客 户包 括采 埃孚 天合（ZF TRW）、威伯 科（WABCO）、麦 格纳（MAGNA）、加特可（JATCO）、法 雷奥（VALEO）、瀚德（HALDEX）、博世（BOSCH）等 全球知 名一级 汽车零 部件 供应商，以及 通用汽车、奔 驰、长城 汽车、大众、特 斯拉（TESLA）、吉利、上 海蔚 来、比亚 迪等整 车厂 商。（二）公司 的经 营模 式 1、采购 模式 公司采购 部负 责采购 原材 料、辅料、设 备等物 资。采购部负 责收 集并分 析原 材料、辅 料和 设备的市 场价 格，控制 采购 成本，对供 应商 进行 评估、
6、筛选、考核，并 建立 和 完善供 应商 管理 制度。为保证采 购物 资的质 量、规范采购 行为，公司 制定 了完善的 物资 采购管 理制 度并严格 执行，主要管理制 度有 采 购管 理程 序、供应 商管 理程 序 等，分 别规 定了 公司 物资 采购的 审批 决策 程序、采购方 式、采购 部门 的职 责、采 购物 资的 验收 程序 等。公司对 生产 所需 的主 要原 材料均 由公 司按 企业 质量 标准和 订单 要求 进行 自主 采购。2、生产 模式 公司主 要采 用以 销定 产的 生产模 式。公司与主 要客 户一般 先签 署包含技 术、质量要 求等 在内的框 架性 协议。模具 作为压铸 件产
7、 品生产的 必要 工具，在 新增 产品生 产线（含 新产 品投 产和原 有产 品扩 产）、更换 模具等 情况 下，公司需按客户 要求 对模具 进行 设计、开 发，然后由 公司 自产或对 外定 制购买。在 模具及配 套工 装完成后，公司 进行 产品试 制，试制样品 通过 客户实 验、验证、认 可后，客户 进行 量产状态 审核，审核通过后 下 达 PPAP（生产 件 批准程 序）文件。在获得 客 户 PPAP（生 产件 批准程 序）文 件后，根据 客户下 达的 压铸 件产 品订 单，制造 部、营销部、生 产技 术部共 同评 估订单的 可达 成情况，评 估通过后 营销 部正式 进行 内部下单。制 造
8、部接到订单后，根 据实际 情况 将订单任 务 分 解到各 个生 产车间，由生 产车间 组织 生产。在 整个 生产过程中，产 品开 发部、生产 技术部、品管 部、制 造部 密切配合，实 时对产 品制 造过程进 行监 督和反馈，为 客户 提供 一体 化的 精密铝 合金 压铸 件的 解决 方案。4 对于需要 外协 的工序，制 造部根据 工艺 流程，将需 要外协的 工序（如清 理、表面处理）下 单到采购部，由 采购 部通知 经过 公司和客 户共 同批准 的合 格供应商 组织 生产。外协 的产品入 仓前 需经过公司品 管部 验收 合格 后方 可入库，制 造部 根据 工序 安排下 一步 生产。3、销售 模
9、式 公司销 售主 要采 用直 销模 式。公司凭借 先进 的制造 技术、严格的 质量 管理和 良好 的后续支 持服 务与下 游主 要客户建 立长 期稳定的合作关 系，成为其 全球 采购平台 的优 质供应 商，在获得其 既有 产品订 单的 同时，不 断获 得新项目的订 单。公司新客 户开 拓的主 要过 程如下：在 获得新 客户 初步认可 后，客户对 公司 进行审查 评估；审查评 估通 过后，公司 根据客户 需求 为客户 定制 新项目开 发可 行性研 究报 告，提供 具体 开发方案和技术 评估 方案；方 案获得客 户认 可后，参与 报价环节；报价通 过后，获取开 发订 单，进行模具及 配套 工装开
10、发和 样品制造；样品通 过客 户实验、验证、认可 后，客户到现 场审 核量产状态；由 小批 量生 产、中批量 生产 逐步 过渡 到大 批量生 产。目前知名 汽车 整车厂 商或 零部件制 造商 都实行 严格 的供应商 资格 认证制 度。企业在成 为这 些制造商的长期 合作 伙伴之 前，不仅要取 得国 际通行 的质 量管理体 系认 证，还 必须 通过这些 厂商 对公司生产能 力、质量 管理、技 术水平 等多 个方 面的 现场 综合评 审，一般 需 1-2 年 的时间 方可 成为 候 选供应商。在成为候选供应商后，相关零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和生 产件 批准 程
11、 序（PPAP）。（三）行业 情况 说明 近年来，随着 全球 经济 的 发展，汽 车、3C 产 品、通 讯基础 设备、家用 电器、医疗设 备等 众多领域对精 密压 铸件的 需求 稳步 增长。压 铸使用 的金 属材料主 要为 铝合金、镁 合金、锌 合金 和铜合金，由于 铝合 金压铸 件在 汽车行业 被广 泛使用，因 此在压铸 件中 所占比 重较 高。目前，发 达国家压铸件市 场成 熟度较 高。随着越来 越多 高端制 造行 业的产能 向中 国转移，中 国压铸行 业在 增长的过程中 也在 持续 进行 结构 升级，精 密压 铸件 占比 逐 渐提升。作为 压铸 产品 最 重要的 应用 领域 之一，汽车发
12、动 机、变速箱、传 动系统、转向 系统、电子 控制系统 中均 采用大 量精 密压铸件，汽 车零部件的需 求情 况将 在很 大程 度上影 响压 铸行 业整 体的 发展前 景。随着人们 对汽 车节能 环保 的日趋重 视，近三十 年来 汽车产业 呈现 以铝 代 钢、代铁的趋 势，目前全球汽车用 铝合 金压铸 件市 场整体呈 现快 速发展 趋势，汽车产 业对 铝合金 压铸 件的需求 未来 仍将保持增长 趋势，这 主要 受以 下几方 面因 素的 影响：5 1、全球 及我 国汽 车产 销量 依然处 于高 位，带来 持续 稳定需 求 近年来，虽 然全 球经 济步 伐放缓，全 球和 我国 汽车 产销量 增速
13、均有 所下 滑，甚至 在 2018 年 全球 和我国汽 车产 量开 始出 现负 增长，2019 年 我国 汽车 产 量继续 下滑，但由 于基 数 较高，每 年新 增汽 车产量仍 有相 当可 观的 规模，处于 高位 调整 的时 期。2018 年，全 球汽 车产 量达 到 9,570.63 万 辆，较2012 年 增长 了 13.61%；我 国汽车 产量 达到 2,780.92 万辆，较 2012 年 增长 了 44.30%；2019 年，我国汽 车产 量依 然保 持 2,572.10 万辆，仍 处于 较高 水 平。2、汽车 轻量 化趋 势提 升单 车用铝 量，带来 汽车 铝合 金压铸 件的 增量
14、 需求 铝合金材 料是 汽车轻 量化 最理想的 材料 之一，未来 十年内汽 车的 各个主 要部 件用铝渗 透率 都将明显提高。根 据 Ducker Worldwide 的 预测，铝 制引 擎 盖的渗 透率 会 从 2015 年的 48%提升 到 2025 年的 85%，铝制 车门 渗透 率会 从 2015 年的 6%提升到 2025 年的 46%。具 体反 映在 平均单 车用 铝量 上，1980 年 北美 地 区 每辆 车平 均用铝 量 为 54kg，到 2010 年增长 到 154kg，预 计到 2025 年每 辆车 的平均用铝量将会 达到接 近 325kg，单车用 铝量的大 幅上 升，带来
15、对公 司汽车铝 合 金压铸件产品 的增量需求。3、新能 源汽 车的 发展 将进 一步推 动对 汽车 铝合 金压 铸件的 需求 随着新能 源汽 车相关 政策 持续支持、产 品有效 改善、配套设 施加 速建设、以 及消费者 观念 明显转变，我 国新 能源 汽车 迎来 规模化 的发 展，2018 年，新能源 汽车 产量 为 127.05 万辆，较 2017 年增长 60.01%。目 前，2019 年，新能 源汽 车产 量为 124.2 万 辆，同比 下降 2.3%，受补贴 退坡 影响，全年产量 略有 下滑。根 据工 信部、发改 委和 科技 部印 发的 汽车 产业 中长 期发 展规划，到 2025 年
16、新能源 汽车 产量 将达 700 万辆。车身 轻量 化成 为新 能源汽 车降 重减 耗、解决 当前续 航里 程较 短 问题的主 要措 施，随着 未来 新能源 汽车 的快 速发 展，汽车铝 合金 压铸 件的 市场 需求将 持续 增长。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2019年 2018年 本年比 上年 增减(%)2017年 总资产 3,931,181,469.52 2,881,043,191.91 36.45 2,337,447,089.31 营业收 入 1,537,710,088.22 1,620,162,776.97
17、-5.09 1,557,095,407.19 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 71,034,496.45 125,236,581.25-43.28 155,303,717.24 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益59,908,666.53 118,817,865.11-49.58 146,014,829.00 6 的净利 润 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 2,267,906,399.47 2,040,126,099.54 11.17 1,125,854,539.91 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 234,751
18、,943.74 182,768,228.30 28.44 227,561,959.27 基 本 每 股 收 益（元 股）0.32 0.62-48.39 0.94 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.32 0.62-48.39 0.94 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）3.49 7.30 减少3.81 个 百分点 14.66 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 385,475,392.48 354,008,947.61 345,085,160
19、.06 453,140,588.07 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净利润 34,498,638.71 3,106,752.57 9,679,923.10 23,749,182.07 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的净利润 28,880,317.43 4,249,839.26 4,941,924.39 21,836,585.45 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额 99,746,190.63-18,379,996.21 77,631,295.73 75,754,453.59 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用
20、不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）22,324 年度报 告披 露日 前 上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）29,723 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股 数量 7 份 状态 唐杰雄 0 30,0
21、00,000 13.57 30,000,000 无 境内自然人 唐杰邦 0 30,000,000 13.57 30,000,000 无 境内自然人 唐杰维 0 30,000,000 13.57 30,000,000 无 境内自然人 唐杰操 0 30,000,000 13.57 30,000,000 无 境内自然人 佛山市 盛德 智投 资有限公 司 0 30,000,000 13.57 30,000,000 质押 15,800,000 境内非国有法人 谭广龙 2,255,678 2,663,800 1.21 0 无 境内自然人 王令灼-28,300 2,063,600 0.93 0 无 境内自然
22、人 东莞中 科中 广创 业投资有 限公 司 0 1,000,000 0.45 0 无 境内非国有法人 佛山中 科金 禅智 慧产业股 权投 资合 伙企业（有限 合伙）0 1,000,000 0.45 0 无 其他 方毓亮 990,000 990,000 0.45 0 无 境内自然人 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 1、公 司控 股股 东及 实际 控 制人为 唐杰 雄、唐杰 邦，二人为 堂兄弟关 系，分别 直接 持有 公司 13.57%的 股份，并 通 过盛德 智间接控 制公 司13.57%的 股 份，唐 杰雄、唐 杰邦 合计 直接和 间接控制 公 司40.72%的股 份，为公 司实
23、际控 制人。唐 杰雄、唐杰邦、唐怡 汉、唐怡 灿分 别持 有 盛德 智37.50%、37.50%、12.50%、12.50%的 股权，唐 杰维、唐 杰操 分别 持有 公 司 13.57%的股份，唐怡 汉、唐 怡灿、唐杰维、唐杰 操为 公司 实 际控制 人唐杰雄、唐杰 邦的 一致 行动 人，唐怡 汉、唐 怡灿 分别 为 唐杰雄、唐杰邦 之父，唐 杰维、唐 杰操分 别为 唐杰 雄、唐杰 邦之胞 弟。8 2、无 限售 条件 股东 中，股 东之间 未知 是否 存在 关联 关系，也未知是 否属 于 上市 公司 收 购管理 办法 中 规定 的一 致 行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用
24、 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 报告期 内，公司 实现 营业 收入 153,771.01 万 元，较 去年同 期下 降 5.09%；营 业 利润 7,737.51万元，较去 年同 期下 降 45.25%；净利 润 7,103.45 万 元，较 去年 同期 下降 43.28%；归 属于 母公 司9 所
25、有者 的净 利 润7,103.45 万元，较去 年同 期下 降43.28%。2 导 致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不适 用 1、会计 政策 变更（1）2019 年 8 月 26 日，公 司召开 第二 届董 事会 第十 八次会 议及 第二 届监 事会 第十三 次会 议，审议通 过了 关 于会 计政 策变更 的议 案。本公 司自 2019 年 1 月 1 日 起执 行财 政部 2017 年 修订 的企业 会计 准则 第 22 号-金融工 具确 认和 计量、
26、企业会 计准 则第 23 号-金 融资产 转移 和 企业会计 准则 第 24 号-套 期 会计、企 业会 计准 则 第 37 号-金融 工具 列报（以 上四项 统称）。（2）执行 新金 融工 具准 则 对本公 司的 影响 于 2019 年 1 月 1 日之 前的 金融工 具确 认和 计量 与新 金融工 具准 则要 求不 一致 的，本 公司 按 照新金融工 具准 则的要 求进 行衔接调 整。涉及前 期比 较财务报 表数 据与新 金融 工具准则 要求 不一致的，本公 司未 调整可 比期 间信息。金融 工具原 账面 价值和新 金融 工具准 则施 行日的新 账面 价值之间的差 额，计 入 2019 年
27、 1 月 1 日留 存收 益或 其他 综 合收益。执行新 金融 工具 准则 对本 期期初 资产 负债 表相 关项 目的影 响列 示如 下：项目 2018 年 12 月 31 日 累积影响金额 2019 年 1 月 1 日 分类和计量影响 金融资产减值影响 小计 应收票据 8,630,011.16-8,630,011.16 应收款项融资 8,630,011.16 8,630,011.16 8,630,011.16 5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适 用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 本期纳入 合并财 务报表 范围 的子公司 共 5 户，具体 包括：子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）10 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）广东文灿模具有限公司 全资子公司 一级 100 100 杰智实业有限公司 全资子公司 一级 100 100 雄邦压铸（南通）有限公司 全资子公司 一级 直接 75%间接25%100 天津雄邦压铸有限公司 全资子公司 一级 100 100 江苏文灿压铸有限公司 全资子公司 一级 100 100 本期纳 入合 并财 务报 表范 围的主 体 与 上期 相比 未发 生变化。
