1、海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 1 海 南 天然 橡 胶产 业 集团 股 份有 限 公司 2013 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 海南橡胶 股票代码 601118 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 董敬军 电话 0898-31669317 传真 0
2、898-31661486 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 11,324,053,660.87 11,123,515,763.42 1.80 归属于上市公司股东的净资产 9,076,340,513.95 9,072,973,338.07 0.04 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 751,315,751.83 144,419,749.13 420.23 营业收入 5,389,117,549.17 3,936,400,614.76 36
3、.90 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 140,009,201.93 142,538,337.35-1.77 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经常性损益的净利润-94,027,532.09 132,707,727.72-170.85 加权平均净资产收益率（%）1.52 1.56 减少0.04 个百 分点 基本每股收益（元股）0.04 0.04 0.00 稀释每股收益（元股）0.04 0.04 0.00 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末股东总数 134,902 前10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数
4、 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 海南省农垦集团有限公司 国有法人 72.98 2,869,012,024 0 2,869,012,024 全国社会保障基金理事会转持三户 国家 1.96 77,159,576 0 77,159,576 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2 和合控股有限公司 境内非国有法人 0.68 26,540,468-2,233,032 0 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 境内非国有法人 0.56 21,833,500 1,833,500 0 海南省发展控股有限公司 国有法人 0.50 19,476,210 0 0 广东省农垦集团公司 国
5、有法人 0.25 9,738,105 0 0 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个人分红005L FH002 沪 国有法人 0.22 8,539,361-384,600 0 厦门象屿集团有限公司 国有法人 0.19 7,575,917-6,037,500 0 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 实 沪 深300 交易型开放式指数证券投资基金 国有法人 0.18 7,160,420-2,186,290 0 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 普通保险产品-005L-CT001 沪 国有法人 0.13 4,916,400-13,995,122 0
6、上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中海南省农垦集团有限公司与其他股东无关联关系，第七、第 十大股东为同一控制人中国人寿保险股份有限公司旗下管理的保险产品。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。2.3 控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用 不 适用 三、管理层 讨 论 与分析（一）董 事会 关 于 公司报 告 期 内经营 情 况 的讨论 与 分 析 2013 年上半 年，在市场不景气的形势下，公司紧密围绕年度生产经营发展计划，通过深入生产挖潜、实现节支增收、完善营销机制、拓展销售渠道、强化内控建设、提高管理 效率、加
7、强经营管理、控制市场风险等措施，积极应对因胶价下跌对橡胶生产经营带来的各种不利影响，上半年取得了橡胶生产量、产品销售量和橡胶贸易量较去年同比均有增长的较好业绩。上半年，公司实现橡胶产品销售 26.90 万吨，同 比增长 75.00%；实现营业 收入 53.89 亿元，同比增加 36.92%；实现净利润 1.42 亿元，同 比减少 2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，同比 减少 1.77%。下 半 年 的 主 要 工 作 是：抓 好 橡 胶 生 产 增 收 节 支 工 作,确 保 完 成 全 年 橡 胶 生 产 计 划；开 展橡胶加工质量技术活动，提升产品质量实现节能减排
8、；重视风险防控工作，稳步推进橡胶销售和贸易扩展业务；强化项目管理工作，加快重大投资项目建设的推进进度；加强公司内控管理工作，提高公司核心竞争能力。（二）主营业 务 及 其经营 情 况 分析（1）主营业 务分析 1、财 务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,389,117,549.17 3,936,400,614.76 36.90 营业成本 5,088,889,639.72 3,506,271,617.04 45.14 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 3 销售费用 60,220,280.77 43,4
9、66,572.29 38.54 管理费用 239,752,715.00 207,098,249.99 15.77 财务费用 12,927,350.16 7,391,390.01 74.90 经营活动产生的现金流量净额 751,315,751.83 144,419,749.13 420.23 投资活动产生的现金流量净额-191,776,487.59-232,380,074.34 17.47 筹资活动产生的现金流量净额-76,546,720.13-294,767,882.66 74.03 研发支出 2,846,533.61 682,482.17 317 资产减值损失 97,451,065.41 2
10、4,365,258.51 299.96 公允价值变动收益 23,826,050.00-10,493,950.00 327.05 投资收益 169,935,858.51-10,372,283.58 1,738.36 营业外收入 59,003,103.24 36,121,043.95 63.35 营业外支出 9,229,897.52 3,393,140.12 172.02 所得税费用-10,677,259.56 12,724,840.90-183.91 2、公 司利 润构 成 或 利润来 源 发 生重大 变 动 的详细 说 明 a.营业收 入及营业成本：主要是本期贸 易公司的销量较上年同期增长，营
11、业收入及营业成本相应增加。b.销售费 用：主要是由于本期橡胶产品销售量增长，相应的销售费用中的运输费、仓 管费等费用较上年同期增加。c.财务费 用：主要是由于本期下属子公司海胶集团新加坡发展有限公司业务量增长，银行借款较上年同期增加，利息支出相应增加；另外货币资金定期存款较上年同期减少，相应存款利息减少。d.资产减 值损失：主要是本期末橡胶产品价格大幅下降，公司按照公允价值计提的存货跌价损失较上年同期增加所致。e.公允价 值变动收益：主要是期末持仓期货合约不符合套期有效性认定标准，产生的浮动盈利，而上年同期此部分是浮动亏损。f.投 资 收 益：主 要 是 随 着 橡 胶 产 品 价 格 的 波
12、 动，本 期 提 前 了 结 部 分 期 货 合 约，产 生 了平仓盈利，而上期则产生了平仓亏损，但在对应的现货收入中得到弥补。g.营业外 收入：主要是本期的橡胶风灾保险金额加大，相应取得的政府补助较上年同期增加。h.营业外 支出：主要是下属分公司个别退场橡胶林而形成的资产损失。i.所得税 费用：主要是由于可抵扣差异项目所形成的的递延所得税资产较上年同 期增加。所得税费用相应减少。j.经营活 动产生的现金流量中现金流入 622650 万元，现金 流出 547519 万元，净额较上年同期变动较大主要是由于本期销售量增长，当期消化期初库存的数量较上年同期增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期
13、增加。k.筹资活 动产生的现金流量中现金流入 126735 万元，现金 流出 134390 万元，净额较上年同期变动较大是由于当期银行借款较上年同期增加。（2）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营 业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 4（）比上年增减(%)比上年增减(%)上年增减（%）农业 5,291,648,383.62 5,016,271,864.83 5.20 36.73 45.70 减少5.84个百分点 主营业务分产品情况 分产
14、品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）橡胶产品 5,158,559,572.10 4,930,062,259.73 4.43 36.09 45.16 减少5.98个百分点 橡胶木材 133,088,811.52 86,209,605.10 35.22 67.15 84.50 减少6.09个百分点 2、主营业务 分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 3,328,961,080.66 7.26 境外 1,962,687,302.96 156.02（三）核心 竞 争 力分析 报 告 期 内 公
15、 司 核 心 竞 争 力 没 有 发 生 重 要 变 化。天 然 橡 胶 是 基 础 工 业 原 料 和 重 要 战 略 物资，我国是世界上最大的天然橡胶消费 国，现阶段的自给率不足 25%，绝大多数需要进口。天然橡胶作为资源约束型产业，我国适宜种植天然橡胶的地区面积非常有限。目前公司拥有胶林、防护林 353 万亩。胶林面积大、且较为完整，在国内乃至国际同行业中均非常突出。目前公 司以天然橡胶种植、加工、销售、贸易为主业，橡胶林木加工、物流仓储、电子商务等关联产业协调发展，是覆盖橡胶全产业链的集团化公司。与境内外橡胶种植者、加工企业或贸易企业相比，公司在胶林资源，规模化种植、生产管理、加工、技
16、术积累等方面 建立了系统化的竞争优势。（四）投资 状 况 分析 报告期 内对外股权投资额为 3400 万元，上年 同期投资额为 5412.7 万 元，投资额增减变动数为-2012.7 万元，投资 额增减变动幅度为-37.18%。具体情 况如下：西双版纳华热亚橡 胶有限公司，该公司主 营业务为橡 胶收购、加 工（限分支 经营）、销售。报告期期内云南海胶橡胶产业有限公司投资 3400 万元，持有该公司 85%的股 份。四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与 上年度 财 务 报告相 比，对财务 报 表 合并范 围 发 生变化 的，公司应 当 作 出具体 说 明。2013 年上半 年公司合并范围新增西双版纳华热亚橡胶 有限公司。4.2 公司 2013 年 半年 度 财务 报 告 未经审 计。董事长：林进挺 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年 8 月 30 日
