1、1 中信建投证券股份 有 限 公 司 关于有研新材料 股份有限公司 2017 年度募集资金 存放与 使 用 情 况的 专项核查报告 经中国证券监督管理委员会 关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复（证 监许可2013279 号）核准，有研新材料股份有限公司（原名 有研半导体材料股份有限公司，以下简称 有研新材 或 公司）于 2013 年 4月向 有研 科技 集 团有 限公 司（原 名“北 京有 色金 属 研究 总院”，以 下简 称 有研总院 或“有研集团”）以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 60,349,434股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 9.73 元/
2、股，发行募集资金总额人民币587,199,992.82 元，扣 除各项发行费用合计 15,150,000 元后，实际 募集资金净 额人民币 572,049,992.82 元，已于 2013 年 4 月 11 日存入于公司开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（信会师报字2013 第 710455 号）。经中国证监会 关于核准有研新材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20141 号）核准，公司于 2014 年 1 月以竞 价方式非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,992,074股，每
3、股面值人民币 1.00 元，发行价格 11.61 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 359,817,979.14 元，扣除发行费 21,900,000 元后，实际募集资金净额人民币 337,917,979.14 元，上述募集资金已存入于公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具验资报告（信会师报字2014 第 710010 号）。有研新材 2013 年非公 开发行 A 股股票、2014 年配套融资发行 A 股 股票已分别于 2013 年 4 月 18 日、2014 年 1 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海 分公 司办 理
4、 完毕 登记 托 管手 续。中 信建 投证 券 股份 有限 公 司（下称 中 信建投证券）作为持续督导机构对有研新材 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：2 一、募集资金 的 存放、使 用及专户余额情况 有研新材按照 上市公司证券发行管理办法 以及 上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）规定,在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2017 年 12 月 31 日 止，有研新材募集资金 专户余额为 18,710,868.34 元，募集资金的 存储情况列示如下：金额单 位：人民 币元 募集资金 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
5、 存储 方式 2013 年 4 月非公开发行募集资金 招商银行北京世纪城支行 110907142810102 2016-2-3 199,439,000.00 18,710,868.34 活期 存款 2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金 北京银行股份有限公司中关村分行 01091128600120101001445 2014-1-21 337,917,979.14 合计 537,356,979.14 18,710,868.34 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，有研新材依照 公 司法、证券 法、上 海证 券交易 所上 市公司 募集 资金管 理办 法（2013 年修订）和 上市
6、公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了 有研新材料股份有限公司募集资金管理制 度（以下 简称“募 集资金 管理 制度”），对公 司募 集资 金的存 放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。截至 2017 年 12 月 31 日，上述制度的执行情况良好。二、募集资金的 使用情况（一）募投项 目的 进展情 况 1、2013 年非 公开 发行的 募投 项目 募集资金用途发生变化，详见下文（三）募集资金投向变更的情况。2、2014 年配 套融 资的募 投项 目 根据重大资产重组募集配套资金的使用计划，2014 年 3 月 12
7、 日，经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过，同意公司以募集资金向子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研 亿金”）增资 9,776.42 万元、有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）增资 14,000 万元。3 2015 年 12 月 22 日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过关于实施公司 2014 年非公 开发行股份部分募集资金使用计划的议案，同意公司实施 2014 年非公开发行部分募集资金使用计划，拟将其余的募集资金 10,015.38 万元用于子公司新技术和新产品开发。计划使用部分募集资金投资相关新技术新产品开发的项目支出按年实际发生 额，经会计师事务所审计确
8、认后，拨付到各子公司。所有拨付资金作为 公司的资本金，履行相关决策程序后对各子公司增资。2015 年 12 月 25 日，公司以上述用于子公司新技术和新产品开发的该部分募集资金向子公司有研亿金新材料有限公司拨付 2,104.80 万元、有研光电新材料有限责任公司拨付 342.86 万元、有研稀土新材料股份有限公司拨付 2,496.61 万元，合计 4,944.27 万元。2016 年 11 月、12 月，公司以上述用于子公司新技术和新产品开发的的剩余募集资金向子公司有研亿金拨付 1,522.32 万 元、有研光电拨付 563.92 万元、有研稀土拨付 2,984.87 万元，合计 5,071.
9、11 万元。公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通过了 关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案、关于向有研稀土新材料股份有限公司增资的议案、关于向有研 光电新材料有限责任公司增资的议案，同意公司向有研亿金增资 25,127.12 万元人民币，其中包括 2013 年 4 月非公开发行股份募集资金 19,943.90 万元，2014 年 1 月重大资产重组募集配套资金3,627.12 万 元 以 及 公 司 自 有 资 金 1,556.10 万 元；同 意 公 司 向 有 研 稀 土 增 资32,761.48 万元人民币，其中包括 2014 年重大资产重组募集配套资金
10、5,481.48 万元以及公司自有资金 27,280 万元；同意公司向有研光电增资 9,706.78 万元人 民币，其中包括 2014 年重大资产重组募集配套资金 906.78 万元以及公司自有资金8,800 万。本次发行募集资金使用情况详见本报告附表 2 募集资金使用情况对照表（2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金）。（二）用募集 资金 置换预 先已 投入募 投项 目的自 筹资 金情况 2017 年度，有 研新 材 不存在 使用 募集 资金 置 换预先 已投 入募 投项 目 的自 筹资金的情况。4（三）募投资 金投 向变更 的情 况 1、2013 年非 公开 发行的 募集 资金投 向
11、 2014 年 9 月，经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目-8 英 寸 硅 单 晶 抛 光 片 项 目。经公司 2015 年 12 月第 六届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临 时股东大会审议通过关于变更 2013 年非公开发行 股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案，同意公司使用募集资金中的19,943.90 万元 用于 子 公司有 研亿 金新 材料 有 限公司 高端 金属 靶材 产 业化建 设 项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。2016 年 2 月公司将募 集资金中
12、的 19,943.90 万元转入有研亿金募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日，有研亿金已对高端金属靶材产业化建设项目投入使用募集资金 5,685.31 万元。本次发行募集资金使用情况详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表（2013 年 4 月非公开 发行募集资金）。本次 变更的募集资金投资项目进展情况 详见本报告附表 3 变更募集资金投资项目情况表（2013 年 4 月非公开发行募集资金）。2、2014 年配 套融 资的募 集资 金投向 未发生变更。（四）将闲置 募集 资金暂 时补 充流动 资金 的情况 1、2013 年非 公开 发行的 募集 资金 2014 年 6 月
13、 6 日公司 第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议通过将不超过 20,600 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将 归还至募集资金专户。2014 年 6 月公司使用闲置募集资金 20,600 万元补充流动资金。2016 年 2 月 29 日经公 司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，同意将不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016年 3 月有研亿金使用闲置募集资金 2,000 万元补充流动资
14、金。5 2016 年 8 月 25 日公司 第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了 关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案。同意有研亿金新材料有限公司将不超 过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年8 月有研亿金使用闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金。2017 年 3 月公司第六 届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了 关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研
15、亿金新材料有限公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 4 月有研亿金使用闲置募集资金 2,000 万元补充流动资金。2017 年 8 月公司第六 届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了 关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案。同意公司子公司 有研亿金新材料有限公司（以下简称 有研亿金）将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2017 年 9 月有研亿金使用闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司
16、实际将 5,000 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户，未超出审批期限。有研新材已就上述使用闲置募集资金事项履行了相关程序，符合相关法律法规的规定；截至 2017 年末，有研新材的承诺履行情况和募集资金管理情况良好，不存在违反承诺或法律法规规定的情形。2、2014 年配 套融 资的募 集资 金 未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（五）募集资 金使 用的其 他情 况 1、2013 年非 公开 发行的 募集 资金 2013 年 6 月 6 日，公 司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过将不超过 28,000 万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金
17、额和期限由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。6 2015 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过将不超过 31,000 万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。2016 年 2 月公司第六 届董事会第二十四次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司 将部分闲置募集资金转为结构性存款，以定期存单方式存放。2016 年 8 月 26 日经公 司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，同意有研亿金
18、在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过 11,000 万元闲置募集资金进行现金管理。2017 年 3 月公司第六 届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了 关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金新材料有限公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 8 月公司第六 届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了 关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案。同意公司子公司 有
19、研亿金新材料有限公司（以下简称 有研亿金）将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。2017 年 8 月第六届董 事会第三十八次会议审议通过关于使用自有 资金进行投资理财的议案，同 意公司继续使用不超过 9 亿元的自有资金进行投资理财。截至 2017 年 12 月 31 日，尚未到期的存单情况如下：序号 性质 银行 金额 年利率 起息日 到息日 1 结构性存款 上海浦发银行和平里支行 80,0
20、00,000.00 4.35%2017-12-5 2018-3-4 合计 80,000,000.00 2017 年度募集资金专户收到结构性存款利息 3,224,393.07 元，活期存款利息221,442.42 元，手续费支出 1,474.96 元。7 2、2014 年配 套融 资的募 集资 金 无。三、募 集资金 使用的信息 披露 有研新材已根据现行法律法规和规范性文件的要求，对募集资金使用的相关信息履行了披露义务，不存在违规情形。四、保 荐机构核查 意见 经核查，保荐机构认为：有研新材 2017 年度募集资金的存放与使用符合 证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则、上海证
21、券交易 所上 市公司 募集 资金管 理办 法（2013 年修订）等规定，对 募集资 金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。8（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签字盖章页）保荐代表人：_ _ 陈龙飞 庄云志 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 9 附表 1 募 集资 金使用 情况 对照表（2013 年4月非公 开发 行募 集资金）编制单 位：有研 新材 料股 份有限 公司 2017 年度 单 位：人民币 万元 募集资金 总额 57,205.00 本年度投 入募集 资金总
22、 额 3,160.76 变更用途 的募集 资金总 额 57,205.00 已累计投 入募集 资金总 额 5,685.31 变更用途 的募集 资金总 额比例 100.00%承诺投资项目 已变更项目，含部 分变更（如有）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投 入金额 截至期末 累计投入金 额(2)截至期末 累计投入金额与 承诺投入金额的 差额(3)(1)-(2)截至期末 投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到 预定可使用状 态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 8 英 寸硅抛光片产业化项目 高端金属 靶材产业化 建设项目 57
23、,205.00 19,943.90 19,943.90 3,160.76 5,685.31 14,258.59 28.51 2017 年 12 月 否 否 合计 57,205.00 19,943.90 19,943.90 3,160.76 5,685.31 14,258.59 28.51 未达到计 划进度 原因（分具体 募投 项目）2#生产厂 房达到 开工条 件较计 划时 间推迟，且工期 较计划 进度慢。项目可行 性发生 重大变 化的情 况说 明 无 募集资金 投资项 目先期 投入及 置换 情况 无 用闲置募 集资金 暂时补 充流动 资金 情况 2017 年 3 月 15 日 经公司 第六届
24、董 事会第二 十四次 会议和 第六届 监事 会第十一 次会议 审议通 过，同 意将 不超过 2,000 万元 的闲置募集 资金暂 时用于 补充子 公司 有研亿金 流动资 金，使 用期限 为自 董事会审 议通过 之日起 不超 过 12 个月。2017 年 4 月有 研亿金 使用闲 置募集 资金 2,000 万元补 充流动 资金。2017 年 8 月 25 日 公司第 六届董 事 会第二十 九次会 议和第 六届监 事会 第十四次 会议分 别审议 通过了 关 于将部分 闲置募 集资金用于补 充子公 司流动 资金的 议案。同意 有研亿 金新材 料有限 公司 将不超 过 3,000 万 元的闲 置募集
25、资 金暂时用 于补充 流动资金，使 用期限 为自董 事会审 议通 过之日起 不超 过 12 个月。2017 年 9 月 有研亿 金使用 闲置募 集资 金 3,000 万元 补充流 动资金。募集资金 结余的 金额及 形成原 因 截至 2017 年 12 月 31 日，募集资 金期末余 额为 14,258.59 万 元，原 因为募集 资金投 资项目 工期进 度较 慢。募集资金 其他使 用情况 2017 年 8 月 25 日 公司第 六届董 事 会第三十 八次会 议和第 六届监 事会 第十九次 会议分 别审议 通过，同意 有研亿金 在保证 募投项目正常 进行的 前提下，采用 人民 币单位结 构性存
26、款和智 能存款 两种 方式，使 用不超 过 10,000 万 元闲置 募集资金 进行现 金管理。2017 年 12 月，有 研亿金 将 募集资金 专户 中 8,000 万 元以结 构 性存款存 放。2017 年 募集资 金专户 收到结构 性存款 利息3,224,393.07 元，活 期存款 利息 221,442.42 元，手 续费支 出 1,474.96 元。10 附表 2 募 集资 金使用 情况 对照表（2014 年1月重大 资产 重组 配套募 集资 金）编制单 位：有研 新材 料股 份有限 公司 2017 年度 单位：人 民币 万元 募集资金 总额 33,791.80 本年度投 入募集 资
27、金总 额 0.00 变更用途 的募集 资金总 额 已累计投 入募集 资金总 额 33,791.80 变更用途 的募集 资金总 额比例 承诺投资 项目 已变更项目，含部分变更（如有）募集资金项目承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投 入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末 累计投 入金额与承诺 投入金 额的差额(3)(2)-(1)截至期末 投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到 预定可使用状态 日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 圆片级先 进封装 用超高纯铜 靶材 909.50 909.50 909.50 100.00 2015
28、 年 12 月 是 否 集成电 路 65 纳米制程用高纯 铂合金 靶材 2,094.11 2,094.11 2,094.11 100.00 2015 年 12 月 是 否 铂族金属 电子信 息功能材料 产业化 技术 623.51 623.51 623.51 100.00 2015 年 12 月 是 否 大直径蓝 宝石衬 底材料 484.58 484.58 484.58 100.00 2015 年 12 月 是 否 垂直梯度 凝固砷 化镓 422.20 422.20 422.20 100.00 2015 年 12 月 是 否 白光 LED 用新型高性能荧光 粉及其 产业化制备 技术 968.27
29、 968.27 968.27 100.00 2015 年 12 月 是 否 低碳低盐 无氨氮 萃取分离稀 土新技 术 510.12 510.12 510.12 100.00 2015 年 12 月 是 否 各向同性 稀土粘 结磁粉的产 业化技 术及装备 2,895.45 2,895.45 2,895.45 100.00 2015 年 12 月 是 否 离子型稀 土矿高 效 222.62 222.62 222.62 100.00 2015 年 12 月 是 否 11 清洁提取 技术开 发 热挤压磁 环用片 状磁粉的研 发 885.02 885.02 885.02 100.00 2015 年 12
30、 月 是 否 合计 10,015.38 10,015.38 10,015.38 未达到计 划进度 原因（分具体 募投 项目）截至 2017 年 12 月 31 日，已全部 拨付相关 募集资 金款项，子公 司于 本报告期 完成工 商变更。项目可行 性发生 重大变 化的情 况说 明 无 募集资金 投资项 目先期 投入及 置换 情况 无 用闲置募 集资金 暂时补 充流动 资金 情况 无 募集资金 结余的 金额及 形成原 因 无 募集资金 其他使 用情况 无 注 1：本 年度投 入募 集资 金总额 包 括募 集资 金到 账 后 本 年度 投入 金额 及实 际已置 换先 期投 入金 额。注 2：截 至期
31、末 承诺 投入 金额 以最 近一 次已 披露 募 集资金 投资 计划 为依 据确 定。注 3：本 年度实 现的 效益 的计算 口径、计 算方 法应 与承诺 效益 的计 算口 径、计算方 法一 致。注 4：本 次募 集资 金报 告期 内承诺 投资 项目 总预 算 11,045.00 万元，其中 募集 资 金投 资 10,015.38 万 元，其 余项目 支出 由承 担单 位以 自有资 金补 足。截至 2016 年 12 月 31 日，项目相 关募 集资 金 10,015.38 万 元已 全部 拨付 完成。12 附表 3 变 更募 集资金 投资 项目情 况表（2013 年4 月 非公 开发 行募集
32、 资金）编制单 位：有研 新材 料股 份有限 公司 2017 年度 金额 单位：人 民币 万 元 更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额 截至实际累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 高端金属靶材产业化建设项目 8 英寸硅抛光片产业化项目 19,943.90 3,160.76 5,685.31 28.51 2017 年 12 月 否 合计 19,943.90 3,160.76 5,685.31 28.51 变更原因、决策程序及信
33、息披露情况说明（分具体项目）2014 年公司将硅材料板块整体 出售给有研总院，为避免同业竞争和关联交易，经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股 东大会审议通过，公司已终止募集资金投资项目 8 英寸硅 单晶抛光片项目。上述募集资金投资项目终止实施后，公司结合自身发展规划和实际经营需要，公司使用募集资金中的 19,943.90万元用于子公司有研亿金 高端金属靶材产业化建设项目 符合公司长期发展战略，有助于推进公司产业化建设项目的顺利实施，提升高纯金属靶材研发生产能力和技术水平，扩大 8-12 英寸集成电路 用靶材生产能力，从而进一步放大公司优势产业能效，提高公司竞争力和盈利水平。公司在保证募投项目正常实施的前提下，将剩余募集资金和利息永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，有效降低公司财务费用，有助于提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注：本年 度实 现的 效益 的计算 口径、计 算方 法应 与承诺 效益 的计 算口 径、计算方 法一 致。
