1、公 告 编 号 ： 2017-0151证 券 代 码 ： 834314 证 券 简 称 ： 卓 能 材 料 主 办 券 商 ： 太 平 洋 证 券烟 台 卓 能 电 池 材 料 股 份 有 限 公 司2016 年 年 度 报 告 摘 要一 、 重 要 提 示1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 当仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台（ 或 www.neeq.cc） 的 年 度 报 告 全 文 。1.2 本 公 司 董 事 、 监 事 、 高 级
2、 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担个 别 及 连 带 责 任 。1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议 。1.4 山 东 和 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 本 年 度 公 司 财 务 报 告 进 行 了审 计 ， 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。1.5 公 司 联 系 方 式 ：董 事
3、会 秘 书 ： 程 元 胜电 话 ： 0535-6524806电 子 信 箱 ： 办 公 地 址 ： 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 化 工 路 45号二 、 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化2.1主 要 财 务 数 据 单 位 ： 元项 目 2016 年 末 2015 年 末 增 减 比 例总 资 产 247,231,015.19 129,053,763.31 91.57%归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 63,140,032.43 41,959,618.30 50.48%归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 2.1 2.80 -25.0
4、0%营 业 收 入 201,791,318.72 88,514,312.66 127.98%毛 利 率 % 27.14 33.14 -归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 21,180,414.13 10,821,165.70 95.73%公 告 编 号 ： 2017-0152归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损益 后 的 净 利 润 19,729,999.24 10,506,470.07 87.79%加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %（ 依 据 归 属 于 挂牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ） 40.31 29.61 -加 权
5、平 均 净 资 产 收 益 率 %（ 依 据 归 属 于 挂牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净利 润 计 算 ） 37.55 28.75 -基 本 每 股 收 益 0.71 0.72 -1.39%2.2股 本 结 构 表 单 位 ： 股股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末数 量 比 例 % 数 量 比 例 %无 限售 条件 股份 无 限 售 股 份 总 数 0 0.00% 22,500,000 22,500,000 75.00%其 中 ： 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 0 0.00% 15,000,000 15,000,000 50.00%董
6、 事 、 监 事 、 高 管 0 0.00% 0 0 0.00%核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00%有 限售 条件 股份 有 限 售 股 份 总 数 15,000,000 100.00% -7,500,000 7,500,000 25.00%其 中 ： 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 11,250,000 75.00% -3,750,000 7,500,000 25.00%董 事 、 监 事 、 高 管 0 0.00% 0 0 0.00%核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00%普 通 股 总 股 本 15,000,000 - 15,000,000 30,000,
7、000 -普 通 股 股 东 人 数 32.3前 10名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 ： 股序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 股比 例 % 期 末 持 有 限售 股 份 数 量 期 末 持 有 无 限售 股 份 数 量1 烟 台 联 丰 创 业 投 资有 限 公 司 11,250,000 11,250,000 22,500,000 75.00% 7,500,000 15,000,0002 烟 台 翰 益 投 资 中 心（ 有 限 合 伙 ） 3,750,000 0 3,750,000 12.50% 0 3,750,0003 山
8、东 华 宸 基 石 投资 基 金 合 伙 企 业(有 限 合 伙 ) 0 3,750,000 3,750,000 12.50% 0 3,750,000合 计 15,000,000 15,000,000 30,000,000 100.00% 7,500,000 22,500,000公 告 编 号 ： 2017-0153三 、 管 理 层 讨 论 与 分 析3.1 商 业 模 式公 司 所 处 新 能 源 材 料 制 造 行 业 ， 是 专 业 从 事 研 发 、 生 产 及 销 售 动 力 与 储 能 锂电 池 正 极 材 料 的 国 有 控 股 高 新 技 术 企 业 。 公 司 组 建 的
9、烟 台 市 动 力 与 储 能 工 程 技 术研 究 中 心 等 研 发 平 台 ， 专 门 从 事 新 产 品 研 究 、 新 技 术 开 发 及 其 推 广 应 用 。报 告 期 内 ， 公 司 是 以 采 购 原 材 料 、 生 产 制 造 加 工 、 销 售 磷 酸 铁 锂 正 极 材 料 为主 营 业 务 ， 主 要 销 往 具 有 上 市 公 司 背 景 的 新 能 源 汽 车 动 力 电 池 客 户 。 经 过 多 年 发展 ， 公 司 已 形 成 较 为 完 善 的 采 购 、 生 产 、 销 售 的 盈 利 模 式 。3.1.1采 购 模 式公 司 根 据 订 单 进 行 原
10、 材 料 采 购 。 主 要 是 比 价 采 购 ， 遵 循 质 量 优 先 、 价 格 优 先的 原 则 对 供 应 商 进 行 综 合 评 审 。 公 司 与 供 货 能 力 强 、 性 价 比 高 、 产 品 质 量 过 硬 的供 应 商 建 立 长 期 合 作 机 制 。 公 司 对 供 应 商 建 立 了 供 应 商 考 核 制 度 ， 采 取 每 季 度 考核 、 每 年 评 审 的 考 核 方 式 对 供 应 商 进 行 筛 选 和 淘 汰 。3.1.2生 产 模 式公 司 采 用 “ 以 销 定 产 ” 为 主 ， “ 以 产 定 销 ” 为 辅 ， 两 者 相 互 结 合 的
11、 生 产 模 式 ，即 公 司 生 产 部 优 先 根 据 订 单 情 况 决 定 生 产 量 ； 在 完 成 订 单 的 情 况 下 ， 生 产 部 根 据公 司 库 存 情 况 与 客 户 需 求 协 调 采 购 部 制 定 生 产 计 划 。 采 用 此 种 生 产 模 式 ， 能 保 证公 司 产 能 的 充 分 利 用 、 提 高 了 公 司 设 备 的 使 用 效 率 ， 使 公 司 具 有 对 客 户 的 特 殊 化要 求 和 市 场 环 境 变 化 做 出 快 速 反 应 的 能 力 。3.1.3销 售 模 式公 司 采 用 直 接 销 售 模 式 ， 具 体 方 式 上 ，
12、通 常 根 据 客 户 要 求 ， 公 司 首 先 提 供 样品 进 行 试 产 ， 待 使 用 公 司 产 品 能 够 达 到 稳 定 水 平 时 双 方 签 订 正 式 协 议 ， 公 司 根 据客 户 下 达 订 单 安 排 生 产 ， 并 将 产 成 品 交 由 物 流 公 司 发 货 至 客 户 指 定 地 点 ； 最 终 的售 后 服 务 及 产 品 指 导 由 公 司 负 责 。3.1.4盈 利 模 式公 司 主 要 通 过 向 客 户 销 售 磷 酸 铁 锂 正 极 材 料 获 得 盈 利 。为 满 足 客 户 需 求 ， 公 司 依 托 多 年 的 生 产 经 验 ， 通 过
13、 持 续 不 断 地 产 品 研 发 及 工艺 改 进 ， 实 现 了 产 品 性 能 升 级 ， 产 品 布 局 正 走 向 多 元 化 。 目 前 磷 酸 铁 锂 产 品 根 据性 能 不 同 分 为 ZN15至 ZN60等 多 种 型 号 ， 并 且 三 元 材 料 开 发 也 取 得 了 重 大 突 破 。公 告 编 号 ： 2017-0154报 告 期 内 及 报 告 期 之 后 至 披 露 日 期 ， 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年 度 未 发 生 重 大 变化 。 3.2 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾2016年 国 家 对 新 能 源 汽 车 产 业 的 扶 持
14、 没 有 变 化 ， 延 续 上 一 年 度 的 基 础 上 ， 陆续 出 台 多 项 促 进 新 能 源 汽 车 的 产 业 政 策 ， 同 时 加 强 监 管 。 对 于 新 能 源 汽 车 快 速 发展 过 程 中 补 贴 环 节 出 现 的 问 题 ， 进 行 了 调 查 和 处 理 ， 在 年 底 时 重 新 完 善 补 贴 政 策 ，并 提 出 了 更 高 的 技 术 要 求 并 控 制 了 补 贴 额 度 ， 加 强 各 个 环 节 的 监 督 检 查 力 度 ， 有利 于 创 造 公 平 公 正 公 开 的 市 场 竞 争 环 境 。公 司 基 于 对 政 策 及 行 业 发
15、展 趋 势 的 研 判 ， 通 过 推 进 研 发 及 技 术 创 新 、 优 化 市场 营 销 运 作 、 加 强 生 产 组 织 及 质 量 管 理 等 各 项 手 段 ， 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩 。3.2.1经 营 方 面 ： 为 抓 住 新 能 源 汽 车 行 业 快 速 发 展 机 遇 ， 公 司 利 用 多 年 积 累的 市 场 渠 道 ， 在 稳 固 原 有 客 户 的 基 础 上 ， 积 极 开 发 优 质 客 户 资 源 ， 重 点 开 发 了 具有 上 市 背 景 的 动 力 电 池 客 户 ， 优 化 了 客 户 结 构 ， 对 稳 定 公 司 生 产 经
16、 营 起 到 了 重 要作 用 。在 原 材 料 上 涨 过 程 中 ， 通 过 上 游 长 单 锁 定 方 式 控 制 原 材 料 采 购 价 格 ， 尽 可 能减 少 原 料 上 涨 对 公 司 利 润 的 影 响 ， 同 时 对 下 游 调 整 定 价 模 式 ， 销 售 价 格 与 公 开 的原 材 料 价 格 联 动 等 措 施 ， 提 高 盈 利 能 力 。3.2.2研 发 方 面 ： 通 过 对 产 业 政 策 分 析 、 市 场 走 向 判 断 ， 以 及 对 前 沿 技 术 的研 究 ， 公 司 提 前 进 行 了 研 发 布 局 ， 全 面 推 进 产 品 的 自 主 研
17、发 和 升 级 换 代 ， 在 原 有产 品 性 能 的 基 础 上 ， 成 功 开 发 了 高 能 量 密 度 型 磷 酸 铁 锂 和 高 比 容 量 、 高 安 全 性 的三 元 材 料 产 品 并 推 向 市 场 取 得 客 户 的 认 可 。3.2.3生 产 方 面 ： 公 司 以 满 足 市 场 需 求 为 目 标 ， 积 极 改 进 生 产 工 艺 、 优 化 工艺 技 术 参 数 ， 并 加 强 生 产 过 程 的 管 控 ， 提 高 产 品 性 能 ； 通 过 技 术 改 造 加 大 产 能 ，有 效 扩 大 了 生 产 规 模 ， 为 市 场 销 售 保 质 保 量 提 供
18、产 品 ， 企 业 效 益 取 得 较 大 提 高 。3.2.4对 外 投 资 方 面 ： 公 司 正 积 极 推 进 以 烟 台 卓 能 锂 电 池 材 料 有 限 公 司 为 平台 运 作 的 烟 台 开 发 区 新 项 目 投 建 工 作 ， 因 涉 及 前 期 各 类 行 政 审 批 及 相 关 手 续 办理 ， 项 目 启 动 由 原 定 计 划 时 间 推 迟 到 下 一 年 实 施 ； 另 外 公 司 于 2016年 7月 成 立了 烟 台 卓 能 锂 电 池 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 3.3亿 元 ， 并 于 2016年 12月 与 烟 台 国 兴铜 业 有 限 公
19、司 达 成 了 协 议 ， 拟 对 卓 能 锂 电 池 进 行 增 资 扩 股 ， 增 资 后 注 册 资 本 变 更公 告 编 号 ： 2017-0155为 3.51亿 元 ， 该 事 项 已 经 公 司 2017年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 。报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 20,179.13万 元 ， 同 比 增 长 127.98%； 实 现 净利 润 2,118.04万 元 ， 较 上 年 同 期 增 长 95.73%。 报 告 期 末 ， 公 司 资 产 总 额 为24,723.1万 元 ， 比 期 初 增 长 91.57%； 净 资 产
20、 总 额 6,314万 元 ， 比 期 初 增 长 50.48%。四 、 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项4.1与 上 年 度 财 务 报 告 相 比 ， 会 计 政 策 、 会 计 估 计 和 核 算 方 法 没 有 发 生 变 化 。4.2本 年 度 内 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 。4.3与 上 年 度 财 务 报 告 相 比 ， 合 并 报 表 范 围 未 发 生 变 化 。4.4山 东 和 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 本 年 度 公 司 财 务 报 告 进 行 了 审计 ， 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。烟 台 卓 能 电 池 材 料 股 份 有 限 公 司董 事 会2017年 4月 27日
