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旭成福建科技股份有限公司2017年报告.pdf

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1、旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号: 2018-030 1 证券代码: 836131 证券简称:旭成科技 主办券商:中泰证券 2017 年度报告 旭成科技 NEEQ : 836131 旭成(福建)科技股份有限公司 Xucheng( Fujian) Technology Co.,Ltd. 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记 2017 年 12 月 4 日 ,公司收到全国中小企业股权转让系统有限公司下发的关于旭成(福建)科技股份有限公司股票发行股份登记的函,以 3.43 元每股的价格发行股票 31,505,845 股。 2017 年 1

2、2 月 28 日 , 公 司 在 “2017APEC 新能源汽车 &锂电池领袖峰会暨第三届起点金鼎奖颁奖典礼 ”上 荣获“2017年度中国动力锂电池隔膜十大品牌 ”。 2017 年 6 月 21 日,旭成(福建)科技股份有限公司参加了第十三届中国国际电池产品及原辅材料、零配件、机械设备展示交易会 (Battery China2017)。这是今年亚太地区规模较大的电池专业材料展,充分展示当今电池行业的最新动态、最新技 术、最新工艺和最新产品。旭成(福建)科技股份有限公司作为参展商之一,展出了一系列隔膜产品,取得了市场的广泛关注。 报告期内,公司获得实用新型专利 5 项, 发明专利 1 项。专利名

3、称分别为 : 一种异径管轴连接器、一种废料膜卷的放卷装置、一种膜收卷装置、一种膜厚度检测固定装置、锂电池隔膜、一种锂离子电池用无纺布陶瓷隔膜及其制备方法。 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 5 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项 22 第六节 股本变动及股东情况 . 25 第七节 融资及利润分配情况 . 27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 30 第九节 行业信息 34 第十节 公司治理及内部控制 . 35 第十一节 财务报告 . 41 旭成(福建)科技股份

4、有限公司 2017 年年度报告 4 释义 释义 项目 释义 公司、本公司、旭成科技、股份公司 指 旭成(福建)科技股份有限公司 股东大会 指 旭成(福建)科技股份有限公司股东大会 董事会 指 旭成(福建)科技股份有限公司董事会 监事会 指 旭成(福建)科技股份有限公司监事会 主办券商、 中泰 证券 指 中泰 证券股份有限公司 公司章程 指 旭成(福建)科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期 指 2017 年 1-12 月

5、 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【 声明 】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人 李心平 、主管会计工作负责人 林雄坤 及会计机构负责人(会计主管人员) 林雄坤 保证年度报告中财务报告的真实、准确 、 完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保

6、持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否 存在 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否 存在 未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在 豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险 事项 简要 描述 1、政策和体制风险 锂电池隔膜用于锂电池制造,而锂电池主要用于电子产品、动力能源等行业,因此,国家对上述行业的政策将会极大影响锂电池隔膜行业的发展。尽管目前国内政策大力支持相关行业的发展,但随着政策支持力度的减弱或国家产业政策方向的调整,将对锂电池行业造成一定的影响,从而影响隔膜

7、行业的发展。 2、市场竞争风险 由于锂电池隔膜行业毛利水平较高,近年来不少公司投入大量人力、资金布局本行业,行业毛利率随之降低。随着技术和市场的发展,锂电池隔膜行业将会面临更多更强的竞争对手,因此,锂离子电池隔膜行业经营决策中的任何重大失误将会影响其行业竞争,进而影响锂离子电池隔膜产品的市场销售。 3、技术风险 锂离子电池隔膜是技术壁垒最高的锂电池材料之一。目前锂电池行业趋于高品质化,高端产品特别是动力电池对隔膜的要求极高,各项性能指标均有严苛的标准。因此,不断进行技术研发,提升产品品质,是国内隔膜行业实现进口替代的必由旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 之路。若公司在隔膜

8、生产技术的研发投入及研究成果不能使其产品性能持续保持行业领先地位,将无法满足下游高端产品的需求,从而影响公司前期投入回报率和公司效益的实现。 4、资金风险 产品滞销造成存货损失,公司成本控制失效及公司财务政策不当均可能造成流动资金不足和周转困难。 5、原材料价格变动的风险 公司生产所用的主要原材料为聚丙烯( PP)和聚乙烯( PE),约占公司产品制造成本 40%左右,因此聚丙烯( PP)和聚乙烯( PE)价格是影响本公司盈利水平的重要因素之一,目前公司所需主要原材料大部分来自进口。聚丙烯( PP)和聚乙烯( PE)属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大。未来如果原材料价

9、格持续上涨,将对公司的经营业绩和市场拓展带来一定的影响。 6、应收账款 风险 报告期内,公司应收账款 账面价值 为 57,276,424.69 元,占当期销售收入的比例为 117.62%,公司应收账款余额较大,未来若出现客户恶意拖欠货款的情况,会导致公司出现应收账款无法收回的风险。 本期 重大风险是否发生重大变化: 否 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文 全称 旭成(福建)科技股份有限公司 英文名称 及缩写 Xucheng( Fujian) Technology Co.,Ltd. 证券 简称 旭成科技 证券 代码 836131 法

10、定代表人 刘峥 办公地址 福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 施晓航 职务 董事会秘书、副董事长 电话 0591-62836659 传真 0591-62836659 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及 邮政编码 福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区 350300 公司指定 信息披露平台的网址 公司 年度报告备置地 公司董秘办公室 三、 企业信息 股票 公开转让场所 全国 中小企业股份转让系统 成立时间 2011-11-22 挂牌时间 2016-03-08 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业 -橡胶

11、和塑料制造业 -塑料制造业 -塑料 薄 膜制造 ( C2921) 主要产品与服务项目 锂离子电池隔膜的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股 ) 191,905,845 优先股 总股本( 股 ) 0 做市商数量 0 控股股东 李心平 实际控制人 李心平 四、 注册情况 项目 内容 报告期内 是否变更 统一社会 信用代码 91350000585343489U 否 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 注册地址 福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区 否 注册资本 160,400,000.00 否 2017 年 12 月 4 日 ,公司收到全国中小企

12、业股权转让系统有限公司下发的关于旭成(福建)科技股份有限公司股票发行股份登记的函。成功发行人民币普通股 票 31,505,845 股,公司总股本由160,400,000 股增至 191,905,845 股。 截止到 2017 年 12 月 31 日 ,公司尚未完成工商变更手续。 五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商 办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告 期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师 姓名 陈碧芸、陈攀峰 会计师 事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 六、 报告期后更新

13、情况 适用 不适用 1、普通股股票转让方式 2018 年 1 月 15 日 起,根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则的相关规定,公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价。 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节 会计数据和 财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 48,697,961.13 72,625,006.84 -32.95% 毛利率 % 52.75% 62.69% - 归属于 挂牌公司股东的净利润 5,815,377.03 15,808,008.33 -63.21% 归属于 挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 1,8

14、89,801.83 14,844,315.61 -87.27% 加权平均净资产收益率 %(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 2.29% 9.15% - 加权平均净资产收益率 %(归属于 挂牌公司股东的扣 除非经常性 损益后的净利润计算 ) 0.74% 8.59% - 基本每股收益 0.04 0.11 -63.64% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 459,925,219.68 341,917,240.35 34.51% 负债总计 113,398,551.58 108,495,334.81 4.52% 归属于 挂牌公司股东的净资产 346,526,668.

15、10 233,421,905.54 48.46% 归属于 挂牌公司股东的 每股 净资 产 1.81 1.46 23.97% 资产负债率 %(母公司) 24.66% 31.73% - 资产负债率 %(合并) - - - 流动比率 192.73% 102.45% - 利息保障倍数 2.11 3.52 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的 现金流量净额 11,458,867.69 3,078,402.15 272.23% 应收账款 周转率 0.87 2.42 - 存货周转率 1.63 3.29 - 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、 成长

16、情况 本期 上年同期 增减比例 总资产 增长率 % 34.51% 48.19% - 营业收入 增长率 % -32.95% 237.84% - 净利润 增长率 % -63.21% 31,162.14% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 191,905,845 160,400,000 19.64% 计入权益的优先股 数量 - - - 计入负债 的 优先股数量 - - - 六、 非经常性 损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 4,665,163.00 除

17、上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,839.24 非经常性损益合计 4,618,323.76 所得税 影响数 692,748.56 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性 损益净额 3,925,575.20 七、 因 会计政策变更 及 会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务 概要 商业模式 公司所处行业为 塑料功能薄膜制造行业 , 专业从事高性能锂离子电池隔膜的研发、生产及销售 。 公司依托国内先进的配方,以及与中国科学院广州化学研究所、福州大学化学学院共建的联合研发中心,与福建师

18、范大学合建的 “ 专家工作站 ” , 形成了以 “ 企业为主体、产学研相结合 ” 的技术创新体系,为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础。同时,通过数年来对工艺技术的引进、吸收、再创新以及高度定制化的独家制造设备、严格的管理体系,产出业内在孔隙率、安全性能等各方面性能优异的产品,尤其适用于动力电池、储能电池等快速发展的新兴锂电池市场。 报告期内,公司 生产模式为以销定产,即根据市场部门的订单制订生产计划并组织生产 ; 销售模式以直销 为主, 经销商销售为辅 。 产品类别上, 根据不同客户的不同生产工艺和生产流程制定不同的产品开发方案,满足不同客户的差异化需求。公司 主营业务收入主要来源于锂离子电

19、池隔膜的销售, 目前的客户主要有深圳市比亚迪供应链管理有限公司、深圳市海盈科技股份有限公司东莞分公司、星恒电源股份有限公司等锂离子电池制造企业。 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大变化。 截至本报告披露日,公司商业模式未发生较大变化。 报告期内变化情况: 事项 是或 否 所处行业 是否发生变化 是 否 主营业务 是否 发生变化 是 否 主要产品 或服务是否发生变化 是 否 客户类型 是否发生变化 是 否 关键资源 是否发生变化 是 否 销售渠道 是否发生变化 是 否 收入 来源是否发 生 变化 是 否 商业模式 是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一 ) 经营 计划 报告期内,

20、公司主营业务与上一年度相比无重大变化,主要从事锂电池隔膜的研发、生产和销售。旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导,一方面,公司持续不断的研发投入,以适应市场更高的要求,同时加大产品推广力度,开拓销售市场,公司品牌知名度显著提升;另一方面,不断完善内部管控制度,严格成本控制管理。报告期内,公司总体运营平稳。 1、公司财务状况 ( 1)报告期末,公司总资产 459,925,219.68 元,较去年末增加 34.51%,主要原因是报告期内公司非公开定向发行股票募集资金 108,065,048.35 元所致。 ( 2)报告期末,公司总负债

21、113,398,551.58 元,较去年末增加 4.52%,变动不大。 ( 3)报告期末,公司净资产总额 346,526,668.10 元,较去年末增加 48.46%,主要原因是报告期内公司非公开定向发行股票募集资金 108,065,048.35 元以及本期利润积累所致。 ( 4)报告期末,公司的资产负债率为 24.66%,较去年末有所降低,主要原因是报告期内公司非公开定向发行股票募集资金 108,065,048.35 元所致。 公司总体财务状况持续良好发展。 2、公 司经营成果 近年来由于产品技术发展、性能提升及节能减排等方面发展趋势的要求,锂离子电池终端应用领域正逐渐由数码类电子产品向新能

22、源汽车、储能电站等新兴领域实现规模化的应用拓展。由于原有应用领域发展较为成熟,新能源汽车、储能电站等领域的发展很大程度上影响着锂离子电池隔膜行业的发展速度。 锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步、资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时,也使得市场竞争日趋激烈。面对市场竞争不断加剧的局面,公司着力开拓中高端市场,不断优化客户结构,加大与国内知名锂离子电池厂商 的业务合作。但随着竞争对手不断加大投资和研发力度,日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临经营风险和挑战,从而影响公司的盈利能力。但从整体来看,公司主营业务保持相对稳定,发展节奏符合公司规划预期。 报

23、告期内,公司实现营业收入 48,697,961.13 元,较上年同期下降 32.95%,主要原因是 受 2017 年新能源汽车补贴标准退坡和补贴标准从严,以及各地方补贴政策未及时落地等政策性因素的影响,下游客户电池厂家 的电池产量下降,相应地其 对电池隔膜产品的需求有所减缓 。 报告期内,公司的毛利率为 52.75%,较上年同期下降 9.94 个百分点, 本期毛利率较上期有所降低,主要原因系受 2017 年新能源汽车补贴标准退坡和补贴标准从严、各地方补贴政策未及时落地等政策性因素的影响, 2017 年客户电池厂家对电池隔膜产品的需求减缓,使得市场竞争更加激烈,产品单价有所下降, 以及因投入固定

24、资产等原因 也造成成本略微上升,致使毛利率有所下降。 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 报告内,公司实现的净利润为 5,815,377.03 元,较上年同期下降 63.21%。主要原因系公司收入规模的下降及公司毛利率的下降所致。 3、公司现金流量状况 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 11,458,867.69 元,较上期增加 8,380,465.54 元,主要原因系公司为了提高产品的质量和产量,不断改进设备工艺及投资新设备,且因 2017 年定增款未到位情况下,为保障设备的投入,向关联方和非关联方资金拆借 较上期 净增加 12,939,396.96 元。 报告期

25、内,投资活动产生的现金流量净流出为 50,504,741.47 元,较上期净流出增加 9,996,681.83 元,主要原因系为了提高产品的质量和产量,不断改进设备工艺及投资新设备,公司本期加大了对建造锂电池隔膜生产 线的投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额为 113,595,898.11 元,较上期增加 42,492,493.43 元,主要原因系 公司本期 非公开定价定向发行募集资金 较上期增加 37,407,048.35 元 ,本期取得银行和融资租赁借款收到的现金净额较上期增加 7,784,954.65 元。 (二 ) 行业情况 近几年来,公司所处的锂电池隔膜行业呈现快速发展势头,主要得

26、益于国家政策对锂电池隔膜的下游行业新能源汽车产业的大力支持。 根据中国汽车工业协会公布的相关数据, 2017 年中国新能源汽车的产销量分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆,同比分别增长 53.8%和 53.3%,仍保持着较为强劲的增长势头。在国家政策的大力扶持下,新能源汽车加快推广应用,对动力电池的需求快速增长,带动锂电池隔膜行业快速发展。 2017 年 4 月 ,工信部、发改委、科技部发布汽车产业中长期发展规划(工信部联装 201753号),提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口,加速跨界融合,构建新型产业生态,带动产业转升,实现由大到强发展。到 2020 年,新能源汽车年产销达到 2

27、00 万辆,动力电池单体比能量达到 300 瓦时 /公斤以上。到 2025 年,新能源汽车占汽车产销 20%以上。 2017 年 9 月,发改委、财政部、工信部、科技部、国家能源局发布关于促进储能技术与产业发展的指导意见(发改能源 20171701 号),明确提出集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料,试验示范一批具有产业化潜力的储能技术和装备,应用推广一批具有自主知识产权的储能技术和产品,完善储能产品标准和检测认证体系。 2017 年 9 月 ,工信部、财政部、商务局、海关总署、质检总局发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,对传统能 源乘用车年度生产量或者进口量达到

28、 3 万辆以上的,从旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 2019 年度开始设定新能源汽车积分比例要求,其中: 2019 年度、 2020 年度的积分比例要求分别为 10%、12%。 根据节能与新能源汽车产业发展规划 ( 2012 2020 年),到 2020 年,我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。因此,在未来二、三年内公司所处行业仍将受益于新能源汽车产业持续快速成长。 国家在出台上述产业发展规划的同时,通过消费补贴、税收减免等一系列措施落实对新能源汽车产业的支 持政策,使得该产业在过去的二、三年时间内获得了快速发展的

29、机会,并初步形成了较为完整的产业体系。然而,当下我国的新能源汽车产业仍处于规模不经济、产品价格偏高,需要国家大量补贴来维持市场竞争地位的阶段,随着国家补贴政策的退坡,新能源汽车产业及其上游锂电材料行业将面临扩大生产规模、提高生产质量和生产效率,以便逐步降低生产成本的巨大压力,行业竞争将进一步加剧,公司将面临较大挑战。为维持新能源汽车及其相关产业快速成长、有序竞争、良性发展的局面,国家陆续制定和出台了一系列行业准入标准和规范条件。在良好的行业发展趋势下, 公司将依托在锂电池隔膜行业的研发优势,持续提升和改善相关产品性能,实现持续稳定成长 。 (三 ) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位 :元

30、 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的 比重 货币资金 112,599,754.66 24.48% 38,549,730.33 11.27% 192.09% 应收账款 57,276,424.69 12.45% 47,286,745.04 13.83% 21.13% 存货 21,685,928.81 4.72% 6,513,654.03 1.91% 232.93% 长期股权投资 - - - - - 固定资产 213,635,250.48 46.45% 211,629,706.04 61.90% 0.95% 在建工程 131,520.4

31、0 0.03% 8,210,824.03 2.40% -98.40% 其他非流动资产 26,084,560.10 5.67% 1,094,240.00 0.32% 2,283.81% 短期 借款 59,500,000.00 12.94% 50,000,000.00 14.62% 19.00% 长期 借款 - - - - - 资产总计 459,925,219.68 - 341,917,240.35 - 34.51% 资产负债项目重大变动原因 : 1)货币资金:本期末货币资金较上期末增加 192.09%,增加 74,050,024.33 元,主要原因是公司在本期末完成了股票定向发行,收到募集资金

32、108,065,048.35 元所致。 2)存货:本期末存货较上期末增加 232.93%,增加 15,172,274.78 元,主要原因是本期第二条生产线旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 投产,客户对产品性能和规格要求不同,为了满足客户的新需求,公司不断丰富各种性能和规格的产品种类,而不同性能、不同规格的产品都需要有各自的备库所致。 3)在建工程:本期末在建工程较上期末减少 98.40%,减少 8,079,303.63 元,主要原因是 二期厂房洁净机电工程等 工程和设备达到验收要求,转入固定资产所致。 4)其他非流动资产:本期末其他非流动资产较上期增加 2,283.81

33、%,增加 24,990,320.10 元,主要原因是 2017 年 11 月,公司为购买 3#锂电池隔膜生产线所需的国外设备支付较大金额的预付款项所致。 2. 营业情况 分析 (1) 利润构成 单位 : 元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的 比重 金额 占营业收入的 比重 营业收入 48,697,961.13 - 72,625,006.84 - -32.95% 营业成本 23,010,569.41 47.25% 27,097,920.02 37.31% -15.08% 毛利率 % 52.75% - 62.69% - - 管理费用 14,198,248.19

34、29.16% 17,682,645.73 24.35% -19.71% 销售费用 1,905,837.37 3.91% 1,930,218.51 2.66% -1.26% 财务费用 5,851,521.71 12.02% 6,574,740.80 9.05% -11.00% 营业利润 5,525,733.56 11.35% 15,522,072.67 21.37% -64.40% 营业外收入 1,107,294.02 2.27% 1,180,819.00 1.63% -6.23% 营业外支出 51,970.26 0.11% 47,062.86 0.06% 10.43% 净利润 5,815,37

35、7.03 11.94% 15,808,008.33 21.77% -63.21% 项目重大变动原因 : 1)营业收入:本期营业收入较上期减少 23,927,045.71 元,减少了 32.95%,主要原因系受 2017 年新能源汽车补贴标准退坡和补贴标准从严、各地方补贴政策未及时落地等政策性因素的影响, 2017 年客户电池厂家对电池隔膜产品的需求减缓。 2) 营业成本:本期营业成本较上期减少了 4,087,350.61,减少了 15.08%,主要原因系客户需求减缓,订单减少,成本相应减少。 3) 毛利率:本期毛利率较上期有所降低,主要原因系受 2017 年新能源汽车补贴标准退坡和补贴标准从严

36、、各地方补贴政策未及时落地等政策性因素的影响, 2017 年客户电池厂家对电池隔膜产品的需 求减缓。市场竞争更加激烈,单价有所下降, 以及 因投入固定资产等原因也造成 成本 略微 上升 ,致使毛利率 有所下降。 4)管理费用:本期管理费用较上期减少 3,484,397.54 元,减少了 19.71%,主要原因 : ( 1)本期研旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 发费用较上期减少 1,289,427.83 元,减少了 21.65%,主要系公司本期调整研发项目,相应研发投入减少所致。( 2)本期职工薪酬较上期减少 709,116.91 元,减少了 24.01%,主要系由于公

37、司的业务收入较上期大幅减少,对管理人员的薪酬激励相应减少所致。 5)净利润:本期净利润较上期减少 9,992,631.30 元,减少了 63.21%,主要原因系 本期在营业收入减少的同时毛利率也有所下降。 (2) 收入 构 成 单位 : 元 项目 本期金额 上期 金额 变动比例 主营业务收入 46,987,881.14 68,728,034.07 -31.63% 其他业务收入 1,710,079.99 3,896,972.77 -56.12% 主营业务成本 23,010,569.41 27,097,920.02 -15.08% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析 : 单位 : 元 类别

38、/项目 本期收入金额 占营业 收入比例 % 上期 收入金额 占营业 收入 比例 % 锂电池隔膜 46,987,881.14 96.49% 68,728,034.07 94.63% 废 锂电池隔膜 1,710,079.99 3.51% 3,896,972.77 5.37% 合计 48,697,961.13 100.00% 72,625,006.84 100.00% 按区域分类分析 : 适用 不适用 单位 : 元 类别 /项目 本期收入金额 占营业 收入比例 % 上期 收入金额 占营业 收入 比例 % 华南 40,658,115.15 83.49% 63,911,383.70 88.00% 华东

39、8,026,982.39 16.48% 7,555,766.04 10.40% 华北 10,299.49 0.02% 1,156,575.05 1.59% 东北 2,564.10 0.01% 1,282.05 0.00% 合计 48,697,961.13 100.00% 72,625,006.84 100.00% 收入构成变动的原因: 报告期内,公司收入构成按产品及按区域进行分类,指标变动不大,废锂电池隔膜占比有所减少,主要原因系:锂电池隔膜产量减少以及工艺技术的调整,生产过程中产生的废膜减少。 公司在华南、华北地区的销售占比有所下降,在华东地区的销售占比有所上升,主要是由于各区域客户需求的正

40、常变动所致。 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 (3) 主要客户情况 单位 : 元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 深圳市中天锂电新材料有限公司 14,607,435.88 30.00% 否 2 深圳市恒源盛科技有限公司 5,807,692.29 11.93% 否 3 深圳市兴瑞能源科技有限公司 4,278,358.99 8.79% 否 4 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 3,520,631.78 7.23% 否 5 深圳市海盈科技股份有限公司东莞分公司 3,518,095.90 7.22% 否 合计 31,732,214.84 65.17%

41、- (4) 主要供应商情况 单位 : 元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 KPIC CORPORATION 13,294,306.74 21.48% 否 2 国网福建福清市供电有限公司 6,445,056.44 10.41% 否 3 佛山鹏程易胜机械有限公司 5,669,094.16 9.16% 否 4 厦门高鼎机械设备安装工程有限公司 3,560,000.00 5.75% 否 5 广东科硕科技股份有限公司 2,656,000.00 4.29% 否 合计 31,624,457.34 51.09% - 3. 现金流量状况 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 变动比

42、例 经营活动产生的现金流量 净额 11,458,867.69 3,078,402.15 272.23% 投资活动产生的现金流量 净额 -50,504,741.47 -40,508,059.64 24.68% 筹资活动产生的现金流量 净额 113,595,898.11 71,103,404.68 59.76% 现金流量分析 : 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 11,458,867.69 元,较上期增加 8,380,465.54 元,主要原因系公司为了提高产品的质量和产量,不断改进设备工艺及投资新设备,且因 2017 年定增款未到位情况下,为保障设备的投入,向关联方和非关联方资金拆借

43、较上期 净增加 12,939,396.96 元。 经营活动产生的现金流量净额较净利润高 5,643,490.66 元,主要原因是本期公司属于与筹资活动相关的财务费用利息支出为 5,926,476.12 元。 2、报告期内,投资活动产生的现金流量净流出为 50,504,741.47 元,较上期增加 9,996,681.83 元,主要原因系为了提高产品的质量和产量,不断改进设备工艺及投资新设备,公司本期加大了对建造锂电池隔膜生产线的投入所致。 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 18 3、筹 资活动产生的现金流量净额为 113,595,898.11 元,较上期增加 42,492,4

44、93.43 元,主要原因系 公司 本期 非公开定价定向发行募集 到帐 资金 较上期增加 37,407,048.35 元 ,本 期取得银行和融资租赁借款收到的现金净额较上期增加 7,784,954.65 元。 (四 ) 投资状况 分 析 1、 主要 控股子公司、参股公司情况 无 2、 委托理财及衍生品投资情况 无 (五 ) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (六 ) 会计政策、 会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 ( 1) 2017 年 5 月 10 日,财政部正式发布关于印发修订企业会计准则第 16 号 -政府补助的通知(财会 2017 15 号),对 2017 年 1 月 1 日存

45、在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 ( 2)财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营,要求采用未来适用法处理。 ( 3)财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 (财会 201730号 ),在利润表新增 “资产处置收益 ”项目反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得

46、或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失;债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在这一项目内。 (七 ) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 旭成(福建)科技股份有限公司 2017 年年度报告 19 (八 ) 企业社会责任 报告期内,公司在注重经济效益,搞好生产经营的同时,努力发挥自身影响,积极承担社会责任,实现公司经济效益和社会效益的有机统一。 1、布局新能源,响应国家政策号召。 公司积极响应国家新能源战略,顺应时代发展大潮,大力发展锂电池隔膜产业,加强技术研发,为下游动力电池、新能源汽

47、车等领域实现大发展提供了有利支持,为我国 新能源转型贡献出自己的一份力量。 2、促进就业,拉动地方经济。 公司与一部分高校建立了长期的人才合作关系,解决部分大学生就业难题。公司依法纳税,为地方财政收入及经济发展做出了突出贡献。 三、 持续 经营 评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,具备独立面向市场的自主经营能力; 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制不存在重大缺陷;资产状况、盈利能力、现金流量及各项财务指标、业务指标正常、稳健;经营管理层、核心人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。 公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,拥有良好的持续经营能力。 四、 未

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