1、开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 开 滦 能源 化 工股 份 有限 公 司 2012 年年度 报 告摘 要 一、重 要 提示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 年 度 报 告 全文。1.2 公司简介 股票简称 开滦股份 股票代码 600997 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 张嘉颖 电话 0315-2812013 03
2、15-3026971 传真 0315-3026507 0315-3026507 电子信箱 二、主 要 财务 数 据 和 股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币 种：人民币 主 要 财 务指标 2012 年（末）2011 年（末）本 期 比 上年 同期增减(%)2010 年（末）基本每股收益（元股）0.40 0.64-37.50 0.70 稀释每股收益（元股）0.40 0.64-37.50 0.70 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本每股收益（元股）0.40 0.63-36.51 0.70 加权平均净资产收益率（%）7.33 12.89 减少 5.56 个 百分点 16.1
3、9 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权平均净资产收益率（%）7.34 12.71 减少 5.37 个 百分点 16.12 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 截止报告期末股东总数（户）123,144 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数（户）119,720 前 十 名股 东持股 情 况 股 东 名称 股 东 性质 持 股 比例(%)持 股 总数 持 有 有 限 售 条件 股 份数 量 质 押 或冻 结的 股 份数 量 开滦(集团)有限责任公司 国有法人 56.73 700,384,912 0 无 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 1.61 19,937,432
4、 0 无 中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品 其他 0.92 11,298,528 0 未知 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 博时精选股票证券投资基金 其他 0.73 9,000,000 0 未知 易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 0.71 8,809,917 0 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 其他 0.46 5,667,540 0 未知 中融国际信托有限公司中融增强 64 号 其他 0.45 5,501,000 0 未知 全国社保基金一一一组合 其他 0.41 5,028,539 0 未知 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
5、基金 其他 0.40 4,892,876 0 未知 上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人 0.38 4,660,000 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 在 前 十 名 股 东 和 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中，公 司 控 股 股 东开 滦（集 团）有 限 责 任 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关系，也 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行动 人。公 司 未 知 其 他 股 东 相 互 间 是 否 存 在 关 联 关 系，也 未知 其 相 互 间 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法
6、中 规 定 的一致行动人。2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管 理 层讨 论 与 分 析（一）董 事会 关 于 公 司报 告 期 内 经营 情 况 的 讨论 与 分 析 2012 年，受 宏 观 经 济下 行 影 响，煤 炭 市 场 价格 大 幅 波 动，焦 炭 行 业景 气 度持续低迷。公司积极顺应国家经济政策导向，加强生产组织和重点项目施工管理，严格落实各项节支降耗措施，全面实施内控体系建设，努力保证经济的平稳运营。报告期内，公司实现营业收入 1,909,126.67 万元，较上年下降 2.26%；利润总额71,126.61 万元，较上年下降 31.00%；归属
7、于母公司股东的净利润 48,787.27 万元，较上年 下降 37.91%，主要是煤炭和冶金 焦价格下降，人工、电 力成本和财务费用增加，致使煤炭、焦炭产品毛利率 和利润同比下降。在煤炭业务方面，公司继续加强原洗煤生产组织和安全管控工作，实现了原煤产量的稳步提升和安全生产形势的稳定。报告期内，公司生产原煤 885.23 万吨，与上年相比增长 4.83%；生产精煤 340.76 万吨，与上年相比下降 0.60%；对外销售精煤 215.28 万吨，与上年相比下降 11.17%。在煤化工 业务方面，公司密切关注上下游市场供求变化，着力加强成本管理河 北 省 政府国 资 委 开 滦（集团）有 限 责任
8、公 司 开 滦 能 源化工 股 份 有限公 司 70.76%56.73%开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3 与质量控制，提高了煤化工行业抵御市场风险能力，努力克服了煤化工市场波动带来的不利影响。同时，公司以加快转变经济发展方式、优化循环经济模式为主线，稳步推进了聚甲醛、己二酸、甲醇汽油等项目的工程进度。报告期内，公司生产焦炭 739.57 万吨，销售焦炭 750.52 万吨，与上年相比分别增长 13.97%、19.22%；生产甲醇 25.55 万吨，销售甲醇 25.40 万吨，与上年相比分别增长 7.22%、6.05%；生 产纯苯 16.30 万吨，销售纯苯 16.19 万
9、吨，与上年相比分别增长 18.72%、17.15%。在多渠道融资方面，公司综合考虑生产经营资金需求，通过发行公司债券和中期票据等债务融资方式募集资金 22 亿元，优化了公司债务结构，降低了公司融资成本，有效改善了公司资金状况。在完善内部控制方面，在内部控制规范建设试点工作的基础上，实施了全面内部控制规范建设工作，夯实管理基础，查补管理漏洞，构建内部控制长效运行机制，完善风险管理体系，实现公司内部控制建设的全覆盖，提升公司规范运作水平。（二）主 营业 务 分 析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上 年 同 期数 变 动 比 例（%）营业收入 19
10、,091,266,723.97 19,533,549,653.86-2.26 营业成本 16,795,351,229.70 17,022,648,124.58-1.34 销售费用 195,557,705.77 198,666,180.69-1.56 管理费用 849,909,658.18 801,515,153.00 6.04 财务费用 428,872,525.80 348,616,477.23 23.02 经营活动产生的现金流量净额 1,570,950,204.59 1,863,490,113.52-15.70 投资活动产生的现金流量净额-2,220,825,702.17-1,998,005
11、,051.84 11.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,266,058,183.90 455,727,928.99 177.81 研发支出 57,705,059.34 72,974,024.53-20.92 2、主营业务分产品情况 单位：元 币 种：人民币 分产品 营 业 收入 营 业 成本 毛利率（）营 业 收入比 上 年增减(%)营 业 成本比 上 年增减(%)毛 利 率比 上年增 减（%）洗精煤 3,785,430,626.71 2,697,331,943.25 28.74-18.11-14.20 减少 3.25 个百分点 冶金焦 11,301,640,463.25 10,975,2
12、93,902.52 2.89 2.51 3.26 减少 0.71 个百分点 其他 煤化工产品 5,384,900,732.96 4,878,664,741.90 9.40 10.35 6.55 增加 3.23 个百分点（三）核 心竞 争 力 分 析 1、肥煤资源优势 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4 公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积 71.48 平方公里，属距今 23 亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，是享誉国内外的名牌煤种
13、。在中国 煤炭分类标准中，把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至 2012 年 12 月 31 日，公司唐山区域矿井按核定生产能力还可以开采 39 年。同时，公司通过投资 盖森煤田和山西倡源 公司，进一步增加了公司煤炭资源储备。2、上下游产业一体化经营优势 公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前，两矿业分公司具有 800 万吨的原煤生产能力，每年生产精煤 300 万吨左右，为公司下游煤化工建设提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展
14、精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。3、煤化工园区规模化循环经济优势 公司煤化工产业按园区 化发展，形成了独特的煤化工产业 集群和规模优势。煤化工产业炼焦肥煤由公司自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸 汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。（四）关 于公 司 未 来 发展 的 讨
15、论 与分 析 1、行业竞争格局和发展趋势 近年来，煤炭资源整合提高了行业集中度，国有重点及地方重点煤矿的产量占比进一步提升。由于国有煤矿对安全生产更加重视，在一定程度上缓解了煤炭新 增 产 能的释 放，有利于 煤 炭 行业的 供 需 平衡。另 外，“十二五”期间 国 家 将 对优质炼焦煤和无烟煤资源实行保护性开发。在煤炭产业结构上，形成以煤为主，煤电路港化和装备制造、煤炭物流等相关产业联营或一体化发展格局，拥有资金、技术、地理优势的企业将获得更多的政策支持。2013 年，全 球 经 济 复苏 和 我 国 经济 企 稳 回 升迹 象 初 显，我 国 焦 炭 市场 也 将有所回暖。但随着落后钢铁产
16、能的淘汰和行业结构的调整、节 能减排技术的进步和创新，钢铁等行业的减产限产，独立焦化企业和单纯焦炭生产企业的生存和盈利空间仍将很难改善。同时，随着煤化工行业的技术进步和创新，以及行业环保要求的提高，拥有资源优势和完善产业链条的企业市场竞争力将进一步提高。2、经营计划 2013 年，是 公 司 全 面推 进 调 结 构、转 方 式 发展 的 关 键 一年。公 司 将继 续 发挥一体化经营和循环经济产业优势，加快实现产业结构转型和优化，提升公司治开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 理水平，确保公司经济平稳运行。2013 年，公司计划生产原煤 888 万吨，生产精煤 349 万吨
17、，生产焦炭 711 万吨，营业收入 191 亿元。为实现上述目标公司将重点做好以下工作：（1）加强公司经营管控 公司将继续依托资源优势，深化安全矿井建设，稳定原煤产量，强化洗煤生产，努力提高洗选效率和综合回收率。密切关注煤化工市场变化，继续做好多渠道产品营销，全面推行成本管理，加大经营管控力度。（2）加快产业结构转型 公司继续 落实“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的战略方针，认真做好 布尔默斯煤田的勘探和分析，努力推进盖森煤田的建设准备工作，统筹安排聚甲醛、甲醇燃料项目的投产和己二酸、中泓公司煤焦油项目的主体工程竣工，加快向新燃料、新材料的产业链条延伸。3、可能面对的风险（1）宏观经济周期性波
18、动的风险 公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前，我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段，国内经济能否真正走强尚存在不确定性，宏观经济走势的不确定性给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况，积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势，努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化，加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优 势，坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析，科学研判市场变化，及时调整产品结构和营销策略，努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面，积极谋划公
19、司煤化工产品的销售模式和途径；二是充分发挥公司经营管理和资源优势，积极寻求国内外煤炭资源，不断扩大产业规模，降低公司生产经营成本；大力发展精细化工产业，不断完善煤化工产业链条，进一步提高产品附加值，充分发挥循环经济和一体化经营优势。（2）安全生产的风险 作为一家能源化工企业，公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、沼气、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，还存在煤化工企业存在的 高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响 公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司始终坚持依法生产，积极倡导保护环境、保障员
20、工安全健康的“绿色生产”模式，以建立本质安全型 企业为目标，贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念，积极推进矿井和煤 化工园区的质量标准化建设，确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制，进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构，健全安全责任保障体系，推进自主安全监督、检 查、验收、考 核等职能的落实。二是开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6 健全零目标管理体系，进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况，公司进一步拓展零目标期值考核体系，实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实质量标准化，进一步提升安全环境创建水平。公司将继 续以按“
21、规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点，细化安全质量标准，坚持把安全质 量达标作为一项重点安全基础工作进行动态考核，稳步推进公司整体质量标准化工作，提升公司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入，进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保 等重特大事故为重点，科学合理使用安全专项资金，完善各安全生产系统，加快更新安全监控手段。（3）节能环保监管风险“十 二 五”期 间，国家将 继 续 加强节 能 环 保和生 态 建 设。公 司 的 煤炭产 业 和煤化工产业都是环保要求较高的行业，国家新的环保政策的出台，将增加公司的资本性支出和生产成本。为顺应国家
22、产业政策和节能、环保等法规要求，公司 2013 年将继续加强节能减排工作。加强技术改造项目的落实，实现节能减排，重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造，实现各系统设备的无人值守，降低 各系统的能源消耗，实现节能减排的目的；公司继续发展新型煤化工项目，在立项、建设和运营过程中，严格遵循循环经济要求，积极打造绿色工业园区，继续做精做细煤化工产业，对园区资源精细加工、充分利用，提高产品附加值。四、涉 及 财务 报 告 的 相关 事 项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；2、报告期内未发生重大会计差错更正事项；3、与上年度财务报告相比，合并范围未发生变化。董事长：裴华 开滦能源化工股份有限公司 2013 年 2 月 20 日
