1、广州万孚生物技术股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 公司以 “服务万众、万众信孚 ”为宗旨，专注于快速诊断试剂、快速检测仪器等 POCT相关产品的研发、生产与销售，构建了较为完善的免疫定性快速诊断技术平台、免疫定量快速诊断技术平台、微型光学检测仪器技术平台、电化学技术平台、化学发光技术平台、分子诊断技术平台等，并依托上述技术平台形成了覆盖妊娠检测、传染病检测、毒品（药物滥用）检测、慢性病检测等领域的丰富产品线，产品广泛应用于床旁检测、临床检测、现场检测及个人健康管理等。 公司是国内首家 “零缺陷 ”通过美国食品与药物管理局现场考核的体外诊断试剂企业，并被认定为 “国家高新技术企业 ”、
2、 “国家发改委生物工程高技术产业化示范基地 ”、商务部 “机电和高新技术产品出口重点企业联系核心层企业 ”，目前已成为 POCT行业的领军企业，跻身国内医疗器械制造商前茅。 报告期内，公司实现营业总收入 114,548.44万元，比上年同期增长 109.28%；营业总成本 91,945.82万元，比上年同期增长 130.49%；归属于上市公司股东的净利润 21,069.50万元，比上年同期增长 45.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,939.18万元，比上年同期增长 45.83%。 报告期内，在董事会的正确领导下，秉承 “服务万众、万众信孚 ”的企业宗旨，以创新为基
3、础，以市场需求为导向，组织协调员工团队作战，为公司持续、稳健发展奠定良好基础，具体开展的重点工作如下： 一、强化组织能力，提升价值管理 （一）建立人才培育体系，提升管理能力 作为一家学习型企业， 2017年公司分梯队、分阶段的开展了管理人员和员工的培训计划，组织了多场管理类培训，包括哲学领导力思想、管理干部的起航计划、企业文化建设与干部管理机制等多场培训，为优秀人才提供了更多的学习和晋升机会。公司秉持 “学习标杆企业 ”的理念，走进各行业的优秀企业，向优秀企业学习，取其精华，提升管理。 2017年 5月公司管理团队走进华为， “拓视野、锻意志、炼品格 ”，在学习中解放思想，革新干法； 7月，公
4、司管理团队走进日本丰田，向标杆企业学习精益生产，从学习丰田 TPS到逐步积累形成万孚的 精益运营体系，开展精益运营管理。 （二）制度创新，提升组织能力 基于精益运营，在制度和机制上进行创新，提升组织能力；调整制造系统组织架构，实行扁平化组织管理，理顺生产物料采购及控制业务，缩短物料齐套周期，降低库存；建立工艺部，并进一步整合组建工程部，强化制造能力建设；同时建立集团化运营采购中心，提升运营采购能力，建立公共关系与政府 事务部，加强品牌宣传与公共关系维护。 （三）坚持以人为本，完善激励和福利体系 公司一直坚持 “以人为本，解决员工后顾之忧，让员工与公司共同发展进步的理念 ”， 2017年公司实施
5、了后首次股权激励方案，共计激励人数 134人，激励股数 205.15万股。同时公司启动了万孚生物员工帮扶激励机制，为高效绩效奋斗者提供购房购车的免息借款，关注员工成长，用心温暖员工，营造家的氛围，提升员工在公司的归属感和幸福感。 二、深化深度营销布局，实施联合经营 （一）国内临检情况 构建了分销管理体系和专业化学术推广体系，对终端客户进行分级，实现精细化的管理模式。并不断逐步实现进口替代和国产替代，挖掘新的重点客户并进行重点扶持，以实现联合经营、成就客户、量化终端的协同管理目标，不断的完善终端客户的服务体系建设。 （二）国内金标情况 通过调整资源配置形成新的增长模式，同时以区域经营管理为主，实
6、施省区标杆渠道和标杆产品计划，形成核心渠道和和核心产品突破，通过提升传染病产品的质量调整产品结构，提升品牌的综合排名，以招标渠道为增量重点，实现整体业务高速增长。 （三）国际营销情况： 重点聚焦在深耕渠道的布局，联合经营和厂商合作一体化的运营模式，拓宽渠道并不断加强同国际组织的合作，同时公司在 2017年对产品结构进行了相应的调整，优化统一产品规格和产品的升级，通过加大装机速度，最终实现单个产量的提升，确保了公司业绩的快速增长。 （四）美国子公司情况： 2017年度，美国子公司深耕现有渠道，加强与现有客户的粘性，帮助客户共同开发下游市场，提升和增进市场服务能力，充分发育美国子公司的市场职能和销
7、售管理职能；加强销售客服一体化的服务机制，使新品带动传统产品的增长，为公司 2017年业绩带来了高速增长。 三、持续研发创新，促进新品开发 报告期内，公司不断加大研发投入力度，投入资金 10,589.75万元，占营业收入的 9.24%。 2017年公司主要研发进展情况如下： （一） PLM研发管理体系和考核机制的全面实施； （二）免疫荧光平台：完成感染类、内分泌类等新产品开发，同步启动该产品平台的新技术开发规划，加速产品迭代和升级； （三）免疫胶体金平台：优化毒品检测系列的产品组合，改进老产品线的工艺流程和质控方案；调整人才结构和组织架构，提升团队开发能力。 （四）电化学平台：完成血气类、凝血
8、类第一期新产品投产，启动第二期新产品开发。 （五）化学发光平台：完成感染类、心标类第一期新产品的开发和上市计划，启动第二期新产品开发。 （六）生化平台：完成急诊类第一期新产品开发，启动第二期新产品开发。 （七）报告期内，公司取得授权专利 /软件著作权共 33项，其中发明 7项，实用新型 16项，外观设计 10项。截至 2017年 12月 31日，公司拥有专利 183项，其中发明专利 41项，实用新型专利 82项，外观设计 60项。 报告期，公司共参加了多场学术研讨和医疗展会，主要为第十四届中国（国际）检验医学暨输血仪器试剂博览会、 19届中国南方国际心血管病学术会议、第三届全国临床检验装备技术
9、与应用学术大会、第 77届中国国际医疗器械博览会、第 11届全国重症医学学术年会、 2017年中国医学装备协会现场快速检测装备技术专业委员会年会、中华医学会第二十次全国急诊医学学术会议、中国医促会胸痛分会 2017年学术年会、亚太国际急诊论坛、 MEDLAB Middle East 2017、 MEDLAB Asia 、 Medical Fair India、德国 MEDICA等行业学术会议。 四、生产创新，实施精益运营管理 2017年，公司启动了精益运营体系项目，重点在于精益生产，降本增效，旨在 “全员参与、改善流程、消除浪费、创造价值 ”。公司聘请了行业专家入驻万孚生物，对运营体系进行诊断
10、、优化，并充分调动一线员工发现问题、解决问题的积极性，当场激励，提高生产效率。 报告期，公司不断开展管理创新和业务创新，试行拉动式生产，加快材料和库存中转周期。建立无边界改善组织和扁平化组织管理，服务生产改善。开展产能盈余计划，供应能力提升计划，产品成线生产计划，快速响应客户需求。 2017年公司重点围绕生产组织模式变革和精益生产展开，打破车间、技术、质量壁垒，标准化稳定工艺，提升品质，全员质量管理，减少浪费，加快周转，提高效率，为满足公司快速发展确保了生产供应保障能力。 五 、 营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入
11、合计 1,145,484,483.07 100% 547,353,286.91 100% 109.28% 分行业 体外诊断产品 855,122,422.34 74.65% 528,675,086.56 96.59% 61.75% 贸易类 284,970,465.78 24.88% 18,678,200.35 3.41% 1,425.68% 服务类 5,391,594.95 0.47% 分产品 妊娠及优生优育检测 122,321,401.52 10.68% 88,649,459.61 16.20% 37.98% 传染病检测 306,492,278.98 26.76% 194,855,036.09
12、 35.60% 57.29% 毒品 (滥用药物 )检测 184,238,187.38 16.08% 133,756,986.07 24.44% 37.74% 慢性疾病检测 231,029,604.75 20.17% 105,582,061.63 19.29% 118.82% 其他类 11,040,949.71 0.96% 5,831,543.16 1.07% 89.33% 贸易类 284,970,465.78 24.88% 18,678,200.35 3.41% 1,425.68% 服务类 5,391,594.95 0.47% 六 、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略及未来三年的发展目标
13、公司一直致力于 POCT产品的研发、生产和销售，秉承 “精益求精、追求卓越 ”的企业精神，以市场为导向，通过自主创新、产学研合作及国外技术引进消化吸收等多种创新路径，紧跟国际先进技术和趋势，不断创新和发展新技术的应用研究，逐步稳定和提升技术平台，拓展并丰富产品线，优化产品结构，开发适用于多领域、多功能的诊断试剂和诊断仪器，努力将公司打造成快速诊断领域内技术领先、产品一流、营销创新、具有一定国际竞争力的 POCT产品和服务提供商。 未来公司将突破现有的 POCT行业，定位在糖尿病、心脑血管疾病和呼吸道疾病的全过程管理，整合资源，搭建网络，做慢性病全过程管理的服务商，即对上述三类慢性病实现从诊断、
14、控制到反馈的全过程个人慢性病健康管理。 未来三年，公司将以现有技术和 POCT产品线为基础，加大对定性、定量试剂以及诊断仪器的开发、生产与销售，同时加强全球营销网络的建设，创新营销模式，不断扩大公司 POCT产品在国内国际市场的份额。同时公司将聚焦在糖尿病、心脑血管病、呼吸道病三类慢性疾病的诊断、控制到反馈的全过程个人慢性病健康管理产业，通过该类产品的研发和相关类产品线的资源整合，为未来的慢性病健康管理的业务拓展奠定基础。同时公司将继续深化电子商务销售平台的建设，以及打造一个健康管理的信息管理平台，掌控终端资源，为终端客户提供优质、全面的服务，整体实现万孚健康管理的生态系统。 （二）2018年
15、的发展目标 2018年，公司将继续秉承以 “服务万众、万众信孚 ”为企业宗旨，围绕公司经营计划制定发展战略目标，主要情况如下： （ 三 ）研发创新方面 公司通过围绕优化组织架构、运营管理体系、队伍持续建设的战略模式，来搭建万孚的产品平台战略，配套形成一系列的规划和目标，重点聚焦在加大投入的技术开发和高效协同的产品开发，打造高效的研发体系，形成协同的开发管理模式。 2018年将会继续保持高比例的研发投入，在 POCT的多个领域进行创新性研究，继续探索和研发新平台，并不断在免疫荧光平台、免疫胶体金平台、电化学平台、生化平台、化学发光、分子诊断等方面进行研发和探索，同时也会继续在仪器研发上投入更多的
16、资源，以开发出市场需求的更高效率的检测仪器。 （ 四 ）市场开拓方面 在国际市场方面， 2018年国际市场营销将会在原有定性检测产品的平稳增长基础上，进行业务创新机制，拓展业务边界、贴近客户并快速响应市场需求、加大营销团队激励机制等，实现海外销售的快速增长。 2018年会推出临检业务和电商业务，突破公司原有的销售模式，通过不断创新和加大新品投入，实现产品的多元化，提高市场占有率。 在国内市场方面，公司将一方面继续奖励耕战，遴选干部，实现分工专业化和团队组织化的高效策略，同时合理利用资本的力量，抢占市场先机，持续推进在现有产品的基础上，积极开启渠道外延式扩张模式打造合作共赢的命运共同体，并逐步覆盖国内主要 城市，来提升国内业务的快速发展和综合服务能力，进一步巩固在本行业的竞争优势。随着临床新品的不断推出， 2018年的国内市场销售将会继续稳步增长。 （ 五 ）人力资源方面 建设扁平化、流程化的组织架构，打造专业化、职业化的人才队伍，聚焦战略目标，建立绩效牵引，并强化人均效能的提升，是人力资源管理体系搭建、发挥作用的基础。进一步完善人才培育和激励机制，同时不断继续引进 IVD 领域的尖端人才强化公司的研发能力，确保公司的后备干部梯队，形成持续的人才供应链。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 27 日
