1、 1 中信证 券股 份有 限公 司 关于 华电国 际 电力 股份有 限公 司 非 公开 发行 限售 股份 上市 流通 之 核查意 见 根据证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则和 上海证券交易所上市公司规范运作指引 等有关规定，作为华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”、“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对华电国际非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：一、非 公开发行股票 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复（证监
2、许可20151864 号）核 准，公司向控股股东中国华电集团有限公司及其他 9 名特定对象非公开发行股票 1,055,686,853 股（以下简称“2015年非公开发行”），并于 2015 年 9 月 8 日于 中国证券登记结算公司上海分公司完成股份登记。本次非公开发行股票后，公司股本由 8,807,289,800 股增至9,862,976,653 股。二、申 请解除股份限售股 东履行承诺情况 根据中国证监会 上市公司证券发行管理办法 的规定，博时基金管 理有限公司、中国工艺（集团）公司、申能股份有限公司、上海喜仕达电子技术有限公司、财通基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、北信瑞丰基金管理
3、有限公司、中国银河证券股份有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司等 9 名限售股股东均承诺，其认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。2 经本保荐机构核查，截至本核查报告出具之日，上述股份锁定承诺均得到严格履行。三、本 次解除限售股份的 上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 9 月 8 日。2、本次 解除限 售股份 的股东为 博时基 金管理 有限公司、中国 工艺（集团）公司、申能股份有限公司、上海喜仕达电子技术有限公司、财通基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司等 9 名股东
4、。3、本次解除限售股份共计 844,549,482 股，占公司股份总数的 8.56%。限售股份持股股东本次限售股份可上市流通情况如下：单位：股 序号 股东名 称 持有限 售股 数量 持 有限 售股占 公司 总股本 比例 本 次上 市流通 数量 剩余限 售股 数量 1 博时基金管理有限公司 89,900,000 0.91%89,900,000 0 2 中国工艺（集团）公司 91,000,000 0.92%91,000,000 0 3 申能股份有限公司 142,800,000 1.45%142,800,000 0 4 上海喜仕达电子技术有限公司 92,800,000 0.94%92,800,000
5、 0 5 财通基金管理有限公司 117,600,000 1.19%117,600,000 0 6 东兴证券股份有限公司 93,500,000 0.95%93,500,000 0 7 北信瑞丰基金管理有限公司 106,300,000 1.08%106,300,000 0 3 8 中国银河证券股份有限公司 103,200,000 1.05%103,200,000 0 9 深圳市融通资本财富管理有限公司 7,449,482 0.08%7,449,482 0 合计 844,549,482 8.56%844,549,482 0 四、保 荐机构核查意见 经核查，中信证券认为：1、华电 国际本 次解除 限售
6、股份 数量、本次实 际可流通 股份数 量及上 市流通时间符合 公司法、证券法、证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司规范运作指引 等有关法律、法规、规章的要求。2、限售 股份持 有人博 时基金管 理有限 公司、中国工艺（集团）公司、申能股份有限公司、上海喜仕达电子技术有限公司、财通基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司等 9 名股东严格履行了股份限售承诺。3、华电国际对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。综上，中信证券同意华电国际本次解除限售股份上市流通。
