1、,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文,山东齐峰特种纸业股份有限公司,2012 年度报告,2013 年 03 月,1,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 李学峰、主管会计工作负责人李安乐及会计机构负责人(会计主管人员)张淑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名房立棠,未亲自出席
2、董事职务独立董事,未亲自出席会议原因外地出差,路清,被委托人姓名,公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文,目录,2012 年度报告. 1一、重要提示、目录和释义.1,二、公司简介.2,三、会计数据和财务指标摘要.2,四、董事会报告.3,五、重要事项.6,六、股份变动及股东情况.8,七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10,八、公司治理.10,九、内部控
3、制.12,十、财务报告.12,十一、备查文件目录.51,3,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司简介一、公司信息,股票简称,齐峰股份,股票代码,002521,股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱,深圳证券交易所山东齐峰特种纸业股份有限公司齐峰股份SHANDONG QIFENG SPECIAL PAPER CO., LTD.李学峰山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号255432山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号255432http:/,二、联系
4、人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名,孙文荣,姚延磊,联系地址,山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号,电话传真电子信箱三、信息披露及备置地点,0533-77855850533-,0533-77855850533-,公司选定的信息披露报纸的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点四、注册变更情况,中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报http:/深圳证券交易所、公司证券事务部,注册登记日期,注册登记地点,企业法人营业执照注册号,税务登记号码,组织机构代码,4,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文,首次
5、注册,2001 年 06 月 25 日,淄博市工商行政管理局,370300228072653,370305729270531,72927053-1,报告期末注册,2011 年 05 月 27 日,山东省工商行政管理局,370300228072653-1 370305729270531,72927053-1,公司上市以来主营业务的变化情况（如有）历次控股股东的变更情况（如有）五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所,无变更无变更,会计师事务所名称会计师事务所办公地址签字会计师姓名,大信会计师事务有限公司北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号何政、杨春强,公司聘请的报告期内履
6、行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用5,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）总资产（元）,1,769,999,328.30144,108
7、,220.01143,295,754.57-176,823,013.400.700.706.98%2012 年末2,897,120,023.69,1,578,312,738.9578,195,785.2674,354,051.00-149,522,040.320.380.383.91%2011 年末2,560,206,012.39,12.15%84.29%92.72%18.26%84.21%84.21%3.07%本年末比上年末增减(%)13.16%,1,353,281,415.40146,978,732.36138,457,648.89203,400,954.280.950.9532.2%20
8、10 年末2,559,824,900.70,归属于上市公司股东的净资产,（归属于上市公司股东的所有者,2,115,572,735.94,2,033,309,515.93,4.05%,1,969,838,730.67,权益）（元）二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,144,108,220.01,78,195,785.26,2,115,572,735.94,2,033,309,515.93,按国际会计准则调整的项
9、目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元6,-,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,144,108,220.01,78,195,785.26,2,115,572,735.94,2,033,309,515.93,按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额单位：元,项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,2012
10、 年金额-3,007,885.78,2011 年金额-403,663.562,196,493.46,2010 年金额-2,365,773.499,831,351.55,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密,切相关，按照国家统一标准定额或定量享,5,208,000.04,2,680,000.04,7,361,833.34,受的政府补助除外）,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,-1,410,491.43-22,842.61812,465.44,-376,175.24254,920.443,841,734.26,-63,131.36-7,0
11、92,848.66-849,652.098,521,083.47,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用,项目,涉及金额（元）,原因,7,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文第四节 董事会报告一、概述2012年，面对瞬息多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，公司董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国内通胀压力维持高位，多数企业利润下滑的市场背景下，
12、提出了“调整结构创利润，精细管理降成本，扩大新品增效益，储存原料巧经营”的战略指导思想。有了方向就有了动力，在全公司上下一心、攻坚克难的共同努力下，2012年全年公司实现销售收入17.7亿元，产、销量双双突破18万吨，各项经济指标呈现出大幅增长的势头，使公司在2012年度获得良好的经济效益和社会效益。二、主营业务分析1、概述主要财务数据变动及原因分析,项目营业收入营业成本财务费用管理费用销售费用经营活动产生的现金流量净额,2012年1,769,999,328.301,602,686,087.252,546,538.39101,387,151.4650,794,612.28-176,823,01
13、3.40,2011年1,578,312,738.951,491,424,543.12-11,681,942.4591,504,152.1950,277,889.20-149,522,040.32,本年比上年增减（%）12.15%7.46%-121.80%10.80%1.03%18.26%,主要变动说明：营业收入增加主要原因是2011年、2012年新增产能使本期产销量增加所致；本期毛利率18.61%较上期14.10%增加4.51个百分点，主要原因系公司进行产品结构调整和主要原材料纸浆、钛白粉价格下跌幅度大于产品售价下跌幅度所致；营业成本2012年较上年同期增加84,826,526.52元，增长6
14、.26%，主要原因是2011年、2012年新增产能使本期产销量增加所致。财务费用增加主要原因是本期募集资金利息减少及本期借款增加导致利息支出增加所致。管理费用2012年较上年同期增加9,882,999.27元，增长10.80%，主要原因是职工薪酬、研发费用等增加所致。8,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低18.26%，主要原因一是增加原材料储备，二是支付的税费增加，三是本期收取银行承兑汇票增多公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司较好的完成了2012年度的经验计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测
15、低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入说明报告期内，公司营业收入呈稳步增长态势。公司产品中素色装饰原纸和可印刷装饰原纸仍是公司主要产品，其营业收入分别占公司总营业收入的48.35%和37.37%。壁纸原纸保持了较快的增长态势，但其产品仍处于市场开拓期，营业收入占公司总收入比重较小。具体收入变化情况如下：,2012年,2011年,同比增减（%）,素色装饰原纸表层耐磨原纸可印刷装饰原纸平衡原纸壁纸原纸,855,320,269.19187,379,284.87661,153,424.164,082,866.7361,185,990.40,876,484,009.16177,813,4
16、17.94505,170,774.493,849,595.148,684,892.32,-2.41%5.38%30.88%6.06%604.51%,公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否,造纸业,行业分类,销售量生产量库存量,项目,2012 年182,203.79183,648.049,124.3,2011 年155,888.63158,690.89,123.85,同比增减（%）16.88%15.73%0%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况,前五名客户
17、合计销售金额（元）,265,875,688.94,9,1,2,3,4,5,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文,前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）公司前 5 大客户资料 适用 不适用,15.03%,序号,客户名称江苏明盛木业有限公司临沂鲁源浸渍纸业有限公司临沂市兰山区美华装饰材料厂正定县鑫通木业装饰品厂山东鑫盛达装饰材料有限公司,销售额（元）95,547,197.5144,246,931.0843,656,953.4242,931,719.6639,492,887.27,占年度销售总额比例（%）,5.4%2.5%2.47%2.43%2.23%,合计,265,875,
18、688.94,15.03%,3、成本行业分类单位：元,2012 年,2011 年,行业分类,项目,金额,占营业成本比重（%）,金额,占营业成本比重（%）,同比增减(%),造纸业,1,440,047,004.00,100% 1,349,841,433.00,100%,6.68%,产品分类单位：元,2012 年,2011 年,产品分类素色装饰原纸表层耐磨原纸可印刷装饰原纸平衡原纸壁纸原纸,项目,金额715,074,842.72135,269,308.15543,871,993.163,459,738.2642,371,122.05,占营业成本比重（%）49.66%9.39%37.77%0.24%2
19、.94%,金额754,565,120.35137,924,261.56445,763,198.423,481,619.398,107,233.36,占营业成本比重（%）55.9%10.22%33.02%0.26%0.6%,同比增减(%)-5.23%-1.92%22.01%-0.63%422.63%,合,计,1,440,047,004.34,100% 1,349,841,433.08,100%,6.68%,说明无公司主要供应商情况,前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）,593,059,321.6739.13%,公司前 5 名供应商资料10,1,2,3,4
20、,5,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 适用 不适用,序号,供应商名称Central National-Gottesman Inc.河北吉尔化工有限公司攀枝花大互通钛业有限公司,采购额（元）187,008,778.84180,471,538.3985,800,512.77,占年度采购总额比例（%）12.34%11.91%5.66%,SINOCAN,PULP &,PAPER LTD.,71,264,047.25,4.7%,广州鼎盛工贸有限公司,68,514,444.42,4.52%,合计,593,059,321.67,39.13%,4、费用1. 销售费用,运杂费职工薪酬广告宣
21、传费办公费出口费用过路过桥费其他,项合,目计,本期发生额46,027,339.771,030,142.02650,086.5011,904.391,620,136.211,159,320.54295,682.8550,794,612.28,上期发生额46,526,565.041,805,471.00320,652.8633,208.00610,721.94665,657.00315,613.3650,277,889.20,2.管理费用,职工薪酬研究开发费相关税费差旅费招待费办公费交通费折旧费无形资产摊销咨询审计费修理费排污费其他费用,项合,目计,本期发生额21,230,516.3253,997
22、,454.605,148,130.322,148,734.042,605,946.922,777,723.912,951,170.424,135,984.491,723,339.921,165,576.60246,326.71340,447.002915800.21101,387,151.46,上期发生额18,623,126.6849,390,718.554,858,414.491,814,715.852,391,182.662,470,157.253,401,283.912,914,118.031,589,631.521,281,815.001,272,880.97380,000.001,1
23、16,107.2891,504,152.19,11,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文3.财务费用,利息支出减：利息收入,项,目,本期发生额25,230,761.7524,626,657.42,上期发生额11,046,623.9523,331,451.45,汇兑损失,减：汇兑收益手续费支出其他支出,155124.172,097,558.23,812,169.61,415,054.65,合,计,2,546,538.39,-11,681,942.45,4.所得税费用,项,目,本期发生额,上期发生额,按税法及相关规定计算的当期所得税减：国产设备投资抵免所得税递延所得税调整其中：资产
24、减值准备递延收益,25,443,083.76-1,448,439.89-1,559,439.90111,000.01,13,422,834.542,196,493.46-633,769.27-744,769.27111,000.00,合,计,23,994,643.87,10,592,571.81,5、研发支出,项目2012年2011年增减比例,研发支出金额53,997,454.6049,390,718.559.33%,占期末净资产的比例,2.55%2.43%0.12%,占当期营业收入的比例,3.05%3.13%-0.08%,报告期内公司为提升产品的技术竞争力，增加了研发投入，大力发展壁纸原纸等
25、新产品，致使研发支出增加。6、现金流单位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计,2012 年1,870,792,700.272,047,615,713.67,2011 年1,708,579,232.761,858,101,273.08,同比增减（%）,9.49%10.2%,12,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文,经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-176,823,013.40136,326.92133,051,74
26、3.09-132,915,416.17887,743,428.52776,723,208.97111,020,219.55-199,412,661.20,-149,522,040.32318,635.34208,921,618.24-208,602,982.90419,189,958.17561,867,489.21-142,677,531.04-501,482,293.66,18.26%-57.22%-36.31%-36.28%111.78%38.24%-177.81%-60.24%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大
27、差异的原因说明 适用 不适用1、本期应收账款及应收票据增加，导致经营性现金流流入减少2、本期储存部分原材料导致经营性现金流流出增加三、主营业务构成情况单位：元,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）,分行业,造纸业,1,769,121,835.35 1,440,047,004.34,18.6%,12.54%,6.68%,4.47%,13,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文分产品,素色装饰原纸表层耐磨原纸可印刷装饰原纸平衡原纸壁纸原纸,855,320,269.19187,379,284.876
28、61,153,424.164,082,866.7361,185,990.40,715,074,842.72135,269,308.15543,871,993.163,459,738.2642,371,122.05,16.4%27.81%17.74%15.26%30.75%,-2.41%5.38%30.88%6.06%604.51%,-5.23%-1.92%22.01%-0.63%422.63%,2.49%5.38%5.98%5.7%24.1%,分地区,国内销售,1,696,383,961.97 1,383,442,101.94,18.45%,13.67%,8.58%,3.82%,国外销售,72
29、,737,873.38,56,604,902.40,22.18%,-8.62%,-25.28%,17.35%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元,2012 年末,2011 年末,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,货币资金,933,364,801.85,32.22%,1,114,222,474.65,43.52%,-11.3%,应收账款存货,220,282,026.67515,481,800.44,7.6% 124,
30、235,692.9917.79% 311,897,377.13,4.85%12.18%,2.75%5.61%,投资性房地产长期股权投资,0.000.00,0%0%,0.000.00,0%0%,0%0%,固定资产,684,398,155.81,23.62% 518,146,703.08,20.24%,3.38%,在建工程,5,080,179.68,0.18%,50,105,744.38,1.96%,-1.78%,2、负债项目重大变动情况单位：元,2012 年,2011 年,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,短期借款长期借款,550,853,337.
31、360.00,19.01% 356,257,247.870.00,13.92%,5.09%,14,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文3、以公允价值计量的资产和负债单位：元,项目,期初数,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,本期购买金额 本期出售金额,期末数,金融资产0.00,上述合计金融负债,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析齐峰股份作为国内外知名的特种纸生产企业，于2010年在深交所成功上市。拥有中国驰名商标、山东省装饰原纸工程技术研究中
32、心、院士工作站和15条国际先进的特种纸生产线，先后获得200项专利，其中7项核心发明专利，193项外观设计专利。在研发生产新产品的同时，齐峰股份注重抢占行业制高点，先后承担了装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等10项国家标准和行业标准的起草工作。多年来，齐峰股份坚持走特种纸之路，先后研发成功了装饰原纸、表层耐磨纸和无纺壁纸原纸三大系列400多个花色品种，汇集了世界著名造纸机械制造商芬兰美卓、德国福伊特、法国ABK等公司最先进的设备和技术工艺，已成为无纺壁纸原纸中国领先，装饰原纸亚洲领先，耐磨纸世界领先的特种纸生产基地。公司与美国富美家、美国威盛亚、COVERIGHT、圣象地板、升达地板、全友家私、
33、掌上明珠等国内外知名品牌企业建立了长期合作关系。公司有八大营销中心和国际业务部，形成了全方位、多层次、宽领域的市场网络，产品出口到30多个国家、地区。齐峰股份是国家新材料产业化基地骨干企业，连续5年被国家权威部门评为全国同行业第一名，先后荣获中华蔡伦奖杰出企业、中国最具投资价值企业50强、全国轻工行业卓越绩效先进企业、山东省优秀企业、中国专利山东明星企业等荣誉称号，为满足日益增长的市场需求，齐峰股份致力于打造世界装饰原纸核心生产基地。15,关联关系,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况,2012 年投资额（元）公
34、司名称（2）持有金融企业股权情况,2011 年投资额（元）被投资公司情况主要业务,变动幅度上市公司占被投资公司权益比例（%）,公司名称 公司类别,最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目,股份来源,合计,0.00,0,-,0,-,0.00,0.00,-,-,（3）证券投资情况,证券品种 证券代码 证券简称,最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目,股份来源,合计,0.00
35、,0,-,0,-,0.00,0.00,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况单位：万元受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联称 金额 起始日期 终止日期 方式 本金金额 收益 收益 法定程序 准备金额 交易,合计,0,-,-,-,0,0,0,-,0,-,-,说明（2）衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用说明16,否,否,否,否,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文（3）委托贷款情况单位：万元,贷款对象,是否关联方,贷款金额,贷款利率,
36、担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或物 用途 诉讼事项,展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施,合计,-,0,-,-,-,-,-,说明3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,143,991.9519,235.4687,083.29,募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额 (1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期
37、,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,1年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目2年产 10 万吨三聚氰,2011 年15,970.28 15,970.28 1,818.33 16,089.61 100.75% 09 月 01日,1,461.97 否,胺浸渍装饰原纸清洁 否生产示范项目,49,201.7 49,201.7 2,573.26 2,641.26,10.74%,承诺投资项目小计,-,65,171.98 65,171.98 4,391.59 18,730.87,-,-,1,461.97,-,-,超募资金投向,1年产 5 万吨新型装饰材料项目,否,16,332.1 16,332.1 6,302.62 10,811.17,66.2%,0 否,否,是,归还银行贷款（如有）,-,21,000,21,000,21,000,100%,-,-,-,-,17,建设期 24 个月，,因高,山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度报告全文,补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,36,541.25 36,541.25 8,541.25 36,541.2573,873.35 73,873.35 14,843.87 68,352.42,
