鸿特精密：2010年年度报告摘要.ppt

1、,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：300176,证券简称：鸿特精密,公告编号：2011-09,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经立信羊城会计师事务所审计并被出具

2、了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主管人员)毕海龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,鸿特精密深圳证券交易所广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东省肇庆市鼎湖城区北十区http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邱碧开广东省肇庆市鼎湖城区北十区0758-26963380758-,陈伟良广东省肇庆市鼎湖城区北十区0758-26960380

3、758-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元1,-,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,386,234,203.8947,765,324.0742,549,381.13,296,221,735.5634,505,240.6134,505,240.61,30.39%38.43%23.31%,282,637,676.9324,446,656.1524,446,656.15,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,41,196,864.

4、92,32,043,173.53,28.57%,23,467,887.98,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,49,363,450.242010 年末481,080,340.30153,226,556.7967,000,000.00,93,319,102.382009 年末319,480,947.07110,677,175.6667,000,000.00,-47.10%本年末比上年末增减（）50.58%38.44%0.00%,40,223,065.922008 年末319,136,432.76124,666,348.45

5、63,703,783.00,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.63510.63510.47590.614932.25%31.22%0.742010 年末2.29,0.52280.5228-0.485524.31%22.58%1.392009 年末1.65,21.48%21

6、.48%-26.65%7.94%8.64%-46.76%本年末比上年末增减（）38.79%,0.37040.3704-0.355621.74%20.87%0.632008 年末1.96,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-304,909.852,047,862.10-151,756.71-238,679.331,352,516.21,附注（如适用）,采用公允价值计量的项目 适用 不

7、适用2,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4 董事会报告,4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析,（一）、公司主要产品所处行业的发展概况,汽车产量不断增长，未来压铸件产量也会同步增长。近年来我国汽车产量持续增长，2009 年我国汽车产量达到 1,379 万辆，中国汽车工业协会预计 2010 年我国汽车产量将达到 1,500 万辆。截至 2008 年底，中国每千人汽车拥有量只有 38 辆，世界平均拥有量是 120 辆左右。按照千人汽车拥有数量来看，中国汽车工业发展空间巨大，这就为压铸行业的长期稳定增长提供了良好的保证。,高新技术企业认定管理办法将“精密压铸技术生产高性能

8、铝合金铸件”列为国家重点支持的高新技术领域；珠三角发展规划纲要指出：加快发展先进制造业，加快发展以自有品牌和自主技术为主的汽车产业群，打造 2-3 家产值超过千亿元的特大汽车制造企业，建设国际汽车制造基地。该发展规划纲要的顺利实施将极大促进珠三角地区汽车铝合金精密压铸件行业的发展；,2009 年 3 月，国务院发布了汽车产业调整和振兴规划，主要目的系稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，规划期为 2009-2011 年。在具体实施层面，2009 年来我国实施了一系列促进汽车产业发展的扶持政策，如降低购置税、汽车下乡等。2009 年 1

9、2 月 9 日，国务院常务会议决定：、将汽车下乡政策延长实施至 2010 年底；、将节能与新能源汽车示范推广试点城市由 13 个扩大到 20 个，选择 5 个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点；、将减征 1.6 升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至 2010 年底，减按 7.5%征收；、汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到 5,000 元至 18,000 元。,2009 年 10 月 23 日，商务部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、质检总局联合发布了关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见（商产发【2009】523 号），该意见提出：汽车及零部件出口从 20

10、09 年到 2011 年力争实现年均增长 10%；到 2015 年，汽车和零部件出口达到 850 亿美元，年均增长约 20%；到 2020 年实现我国汽车及零部件出口占世界汽车产品贸易总额 10%。（二）、公司发展战略,公司的整体发展规划是：以市场为导向，制定国际化的经营策略，成为国内外知名汽车制造商的战略供应商。坚持走专业化、高端路线，提升企业自主创新能力，提高企业的核心竞争力及长期盈利能力。,在产品定位上，公司已在汽车精密压铸件及其总成领域积累了丰富的经验和技术，未来公司将继续走专业化路线，提升公司在汽车精密压铸件及其总成领域的核心竞争力，提高产品配套水平，向客户提供高品质、高技术含量、高

11、附加值的汽车精密压铸件及其总成，满足客户“一站式”采购需求。,在市场目标定位上，在现阶段国内汽车工业迅速发展的背景下，公司侧重于开拓国内市场，并取得了较大的成功，在国内市场的销售份额不断提高。公司计划在 3 年内成为全国领先的汽车铝合金精密压铸加工件专业生产企业，同时积极开拓国际市场，使公司成为国内、国外市场并重的国际化企业，向全球供应优质汽车精密压铸件及其总成。公司将通过以下方式实现上述规划目标：,1、扩大产能,公司经过多年的发展，已经成为国内领先的汽车精密压铸件及其总成生产企业，目前产能已成为制约公司进一步发展的瓶颈。2010 年公司将新增设备和厂房，提升生产能力，以满足市场的需求。,2、

12、提升产品研发能力,尽管公司的研发能力在国内处于领先地位，但与国外先进企业相比仍有一定差距，2010 年将进一步增加研发投入，并通过募集资金投资项目的建设，搭建自主的高端研发平台，提升自主创新能力，增强公司开拓市场的能力。,3、加大市场开拓力度,近年来国内汽车市场发展迅速，公司的业务重心亦转移到国内市场。在国内汽车市场快速发展的背景下，公司未来将继续扩大在国内市场的份额。目前，公司已与江铃汽车、湖南长丰、广汽乘用车、华晨宝马等国有品牌厂商进行了充分的接洽，部分产品已在进行送样、试产或量产。,同时，随着国外市场从金融危机中逐步复苏，公司未来将加强国际市场的开拓力度，提高外销在产品销售中的比例。一方

13、面，公司将继续加强与福特、康明斯等老客户的长期合作关系，争取到更多产品订单；另一方面，公司将努力拓展其他国际客户，从而令公司成为国际性的知名厂商。,（三）、实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素,专业化令公司在汽车压铸零部件领域具有较强的竞争力，但也使公司的业务直接依赖于汽车行业的发展状况。近年来，随着汽车行业的快速发展以及汽车保有量的不断增长，带动了包括本公司在内的汽车零部件行业的快速发展。但如果下游整车制造行业景气度出现明显下滑将会影响到公司产品的销售，从而对公司的经营产生一定的不利影响。,公司努力开拓国内市场，加大行业内市场份额，优化客户结构。同时，积极开拓国际市场，使公司成为国内外市

14、场并重的国际化企业。但是国内汽车行业政策的变化以及国际间政治、经济和其他条件的复杂性，包括进入壁垒、贸易规则的差异等都可能加大本公司业务拓展和经营的风险。（四）2011 年资金需求及使用计划,公司 2011 年 2 月首次公开发行 A 股募集资金净额为人民币 33,356.68 万元，基本保证了公司未来的产业发展需求，同时公司,3,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要也将合理安排自有资金，继续建立、维护好与银行之间的良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来发展的资金需求。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排募集资金的使用计划，积极推进募投项目的建设和落实超募资金的

15、使用方案，提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。2011 年度公司将大力发展公司主营业务,因此 2011 年度资金支付预算如下:,项目_支付采购铝锭款_支付包装物料款_支付产品配件款_支付模具款_,金额（万元）22,500.001,200.002,350.001,400.00,支付工资、社保费_5,080.00,水电及物耗_,6,480.00,支付加工费_4,000.00支付税金_1,331.854.2 主营业务产品或服务情况表单位：万元,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,汽配类铸件通讯类铸

16、件,36,186.18961.24,27,281.75802.90,24.61%16.47%,30.37%-12.45%,35.88%-2.99%,-3.05%-8.14%,4.3 主营业务分地区情况单位：万元,内销出口,地区,营业收入,26,927.9210,219.50,营业收入比上年增减（%）29.56%26.65%,4.4 募集资金使用情况对照表 适用 不适用4.5 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用4.6 非募集资金项目情况 适用 不适用4.7 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用4,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4.8 持有拟上市公司及非上市金融企

17、业股权情况, 适用 不适用,4.9 买卖其他上市公司股份的情况, 适用 不适用,4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明, 适用 不适用,4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案,2010 年度利润不转增不分配。,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,5 重要事项,5.1 重大诉讼仲裁事项, 适用 不适用,5.2 收购资产, 适用 不适用,5.3 出售资产, 适用 不适用,5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明,5.4 重大担保, 适用 不适用,5.5 重大关联交易,5.5.1 与日常经营相关的关联交易, 适用 不适用

18、,5.5.2 关联债权债务往来, 适用 不适用,5,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要,5.6 委托理财, 适用 不适用,5.7 承诺事项履行情况, 适用 不适用,5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表, 适用 不适用,5.9 证券投资情况, 适用 不适用,5.10 违规对外担保情况, 适用 不适用,5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况, 适用 不适用,1、销售合同,由于公司主要客户均为多批次小批量采购，根据这一行业特点，按惯例公司与客户签订销售框架性协议，将产品的质量、销售价格、运输方式、结算方式、违约责任和争议解决等进行了框

19、架性约定，客户在每次具体进货时通过订单详细规定相应事项。根据此行业特点及合同的履行金额大小，现对公司经营具有重要影响的合同进行如下披露：,（1）2010 年 5 月，公司与东风本田汽车有限公司签订零部件交易基本合同（合同编号：NO.2004WDHAC/L020（PPS），该合同为基本框架合同，适用于公司与东风本田汽车有限公司之间有关零部件的各项交易合同。合同有效期为合同签订之日起至 2010 年 12 月 31 日，但在期满 2 个月之前任何一方均无任何意思表示时，则合同应延长一年，以后亦同。本合同于 2004年 3 月 29 日签订，并于 2010 年 5 月重新签订。,（2）2006 年

20、8 月 28 日，公司与东风本田发动机有限公司签订零部件交易基本合同（合同编号：NO.06DHEC/PL009），该合同为基本框架合同，适用于公司与东风本田发动机有限公司之间有关零部件的各项交易合同。合同有效期为合同签订之日起至 2009 年 12 月 31 日，但合同约定在距离合同期满的 2 个月以前双方均无任何意思表示时，则合同应延长一年，以后亦同。该合同尚在履行。,（3）2004 年 1 月 1 日，公司与福特汽车公司（FORDMOTORCOMPANY）签订生产采购全球性条款与细则（GLOBALTERMSANDCONDITIONS）,公司向福特汽车公司及其全球子公司提供相关产品，该协议为

21、基本框架协议，具体以采购订单的产品为准（主要是变速箱壳体、汽车发动机前盖），首期有效期从生产采购订单注册的生效日期开始至下一公历年的 6 月 30 日终止，若双方均未发出不续期通知，生产采购订单将连续自动续期 12 个月。该合同尚在履行。,（4）2005 年 11 月 14 日，公司与长安福特马自达发动机有限公司签订生产采购通用条款和细则，公司向该公司提供汽车零部件，该合同为基本框架合同，具体的采购数量及发货时间以生产采购订单为准。合同的首期有效期从“生产采购订单”注册的生效日期开始 12 个月内有效，若任何一方未发出不续期通知，“生产采购订单”将于上一订单有效期届满之日起自动续期 12 个月

22、。该合同尚在履行。,（5）2006 年 9 月 1 日，公司与康明斯有限公司签订采购协议，公司向该公司提供汽车零部件，该合同为基本框架合同，具体的采购数量及发货时间以生产采购订单为准。合同的有效期至 2009 年 7 月 31 日，得到双方书面同意时，本合同可以顺延，本合同的顺延必须在本合同到期前以书面形式完成。在该合同到期前，双方并未签订书面协议，但是，该合同有效期届满后双方仍在按该合同的约定进行交易。2010 年 3 月 3 日，双方授权代表签署了关于继续履行原合同的确认函，确认双方正在就新的采购合同进行磋商，在签订新的采购合同之前，双方仍严格按照该合同及其附件履行。,2、采购合同,（1）

23、2010 年 4 月 8 日，公司与肇庆市鼎湖城建建筑工程有限公司签订厂房八建设工程（编号：HTXZ20100408）,由其为公司建造厂房，总造价 700 万元。,（2）2010 年 6 月 17 日，公司与大通机械有限公司签订合同（编号：KMC0080-10），公司向其采购哈斯立式加工中心，总价款 151.09 万美元。,6,，,第,。,。,。,，,，,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（3）2010 年 6 月 21 日，公司与广东华劲金属型材有限公司签订工矿产品购销合同（编号：2010052701），公司向其采购铝锭，合同金额为 587 万元。双方对验收标准、交货地

24、点及方式、结算方式等进行了约定。,（4）2010 年 8 月 13 日，公司与宇部兴产机械（上海）有限公司签订销售合同（编号：USH201017），公司向其采购冷室压铸机，总价款 680 万元。,（5）2010 年 9 月 7 日，公司与大通机械有限公司签订合同（编号：KMC0095-10），公司向其采购哈斯立式加工中心，总价款 302.54 万美元。,（6）2010 年 7 月 29 日，公司与意大利意特压铸机工业公司（ITALPRESSE INDUSTRIE S.P.A）签订合同（编号：GDHT20100729-2150），向其采购 IP2150SC 压铸机及附机、IP250SC 压铸机及

25、附机各一套，合同金额共计 106 万欧元，双方对供货范围、技术服务、装运时间、保险、付款条件、品质保证等进行了约定。,（7）2010 年 8 月 12 日，公司与联德机械有限公司签订压铸机合同（编号：LTGZ2010006），向其采购冷室压铸机，总价6,800 万日元。,（8）2010 年 8 月 31 日，公司与金承诺国际（香港）有限公司签订合同（编号：GBM10089），向其采购加工中心，总价12,400 万日元。,（9）2010 年 10 月 27 日，公司与广东华劲金属型材有限公司签订工矿产品购销合同（编号：2010101301），向其采购铝锭，总价 532 万元。,（10）2010

26、年 11 月 9 日，公司与东芝机械（深圳）有限公司签订销售合同，向其采购冷室压铸机，总价 714 万元。,3、借款合同,（1）2010 年 1 月 21 日，公司与顺德农商行容桂支行签订最高额借款合同（合同编号：DE1661201000002） 向其借款 1,000万元，借款用途为补充流动资金，借款期限自 2010 年 1 月 28 日至 2011 年 1 月 20 日，年利率为 5.58%，担保方式为南方电缆以价值 1,444.6 万元的“佛府（顺）国用（2009） 1002988 号”土地作为抵押物的最高额抵押担保（合同编号：SD1661201000002）和南方电缆、林景恩、胡凤琼作为

27、保证人的最高额保证担保（合同编号：SB1661201000004）。2010 年 11 月 30 日已还款。（2）2010 年 1 月 21 日，公司与顺德农商行容桂支行签订最高额担保借款合同（合同编号：DB1661201000006），向其借款 1,300 万元，借款用途为补充流动资金，借款期限自 2010 年 1 月 25 日至 2011 年 1 月 20 日，年利率为 6.372%，该合同中注明了南方电缆、林景恩、胡凤琼作为此项借款的保证人。2010 年 11 月日 30 已还款。,（3）2010 年 1 月 29 日，公司与农行高要支行签订借款合同（编号：441012010000009

28、30 号），公司向其借款 300 万元，借款期限自 2010 年 2 月 2 日至 2012 年 12 月 30 日，借款年利率为 5.4%。担保方式为最高额抵押担保（合同编号：,44906201000001474）,（4）2010 年 2 月 26 日，公司与农行高要支行签订借款合同（编号：44101201000001876 号），公司向其借款 350 万元，借款期限自 2010 年 2 月 26 日至 2011 年 2 月 25 日，借款年利率为 5.31%。担保方式为最高额抵押担保（合同编号：44906200800001153）。2011 年 2 月 25 日已还款。,（5）2010 年

29、 3 月 16 日，公司与农行高要支行签订借款合同（编号：44010201000002468），公司向其借款 280 万元，借款期限自 2010 年 3 月 18 日至 2012 年 10 月 17 日，借款年利率 5.4%。担保方式为最高额抵押担保（合同编号：44906201000003249）（6）2010 年 4 月 3 日，公司与农行高要支行签订借款合同（编号：44101201000002280），公司向其借款 380 万元，借款期限自 2010 年 4 月 8 日至 2012 年 7 月 7 日，借款利率为 5.4%，担保方式为最高额抵押担保（合同编号为：44906201000003

30、050）（7）2010 年 5 月 13 日，公司与顺德农商行容桂支行签订最高额担保借款合同（编号：DB1661201000022），借款用途为补充流动资金，顺德农商行容桂支行同意自 2010 年 5 月 13 日起至 2011 年 5 月 12 日间，在最高借款本金余额合计 7,000 万元的限额内，向公司提供贷款,利率为 6.372%。万和集团为公司的该等借款提供担保。2011 年 3 月 11 日已还款。,（8）2010 年 9 月 7 日，公司与顺德农商行容桂支行签订借款合同（编号：PG1661201000003），借款用途为厂房建设及设备购置，顺德农商行容桂支行同意自 2010 年

31、9 月 7 日起至 2015 年 12 月 7 日间，在最高借款本金余额合计 4,600 万元的限额内，向公司提供贷款，初始借款利率为 5.47%。林景恩、胡凤琼为公司的该等借款提供抵押。2011 年 3 月 11 日已还款。（9）2010 年 9 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行签订国内保理业务合同（编号：2010 鼎湖（保）字第 005 号） 公司以原值为 828.12 万元的应收账款为标的在中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行办理保理业务（有追索权），融资金额为 662.00 万元，用途为购买原材料。2010 年 11 月 4 日已还款。,（10）2010 年 10

32、 月 15 号，公司与农行高要支行签订借款合同（编号：4401012010002559），借款合同金额为 430 万，其中 130 万元的借款期限为 2010 年 10 月 15 日至 2011 年 10 月 25 日，300 万元的借款期限为 2010 年 10 月 15 日至 2012 年 6月 20 日，借款用途为流动资金，借款利率为 5.67%。本借款合同由公司与农行高要支行签订的最高额抵押合同（合同编号：4906200800001153）提供担保。其中 130 万 2011 年 3 月 14 日已还款。,（11）2010 年 10 月 27 号，与中国银行股份有限公司鼎湖支行签订流动

33、资金借款合同（编号：GDK476650120100045）合同借款金额为 1,500 万，借款期限为 12 个月，自实际提款之日起算，若为分期提款，则自第一个实际提款日起算，借款用途为经营性流动资金周转，借款利率为 5.56%。该笔借款由公司与贷款日签订的最高额抵押合同（编号：,GDY476650120100027）提供最高额担保。,7,0,0,0,0,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 股本变动及股东情况6.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 67

34、,000,000,100.00%,67,000,000,100.00%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,49,500,00049,500,000,73.88%73.88%,49,500,00049,500,000,73.88%73.88%,境内自然人持股,4、外资持股其中：境外法人持股,17,500,00017,500,000,26.12%26.12%,17,500,00017,500,000,26.12%26.12%,境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,67,000

35、,000,100.00%,67,000,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,合计,0,0,0,0,6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,6,股东名称广东万和集团有限公司肇庆市曜丰经贸发展有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人,持股比例39.01%29.26%,持股总数26,136,00019,602,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,8,0,0,0,0,0,0,0,0,广东鸿特精密

36、技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要,金岸有限公司佛山市顺德区南方电缆实业有限公司香港诺鑫有限公司佛山市顺德区中大投资咨询有限公司,境外法人境内非国有法人境外法人境内非国有法人,24.63%4.63%1.49%0.99%,16,500,0003,102,0001,000,000660,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,无上述股东关联关系或一致行动的说明,0 人民币普通股佛山市顺德区南方电缆实业有限公司与金岸有限公司为广东万和集团有限公司的一致行动人。,6.3 控股股东及实际控制人情况介绍6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用

37、不适用6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍卢楚隆、卢础其以及卢楚鹏三位自然人，通过广东万和集团有限公司，间接持有本公司 26,136,000 股持股比例为 29.23。卢楚隆、卢础其以及卢楚鹏三人为兄弟关系。6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图9,（,0,0,0,0,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要7 董事、监事、高级管理人员和员工情况7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,

38、元） 税前） 薪酬,卢楚隆林景恩卢础其张剑雄,董事长副总经理董事总经理、董事,男男男男,55516247,2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日,000,000,0.00 是0.00 是0.00 是44.70 否,董事、副总,邱碧开,理、财务总监、董事会,男,46,2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日,35.30 否,秘书,林宇李进华熊锐黄培伦张十中李

39、四娣黄丽明胡永衡刘春生,董事独立董事独立董事独立董事副总经理副总经理监事监事监事,男男男男男男女男男,434449624940493246,2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年

40、 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日2009 年 11 月 2012 年 11 月11 日 10 日,000000000,000000000,0.00 是4.00 是4.00 是4.00 是24.22 否24.78 否0.00 是0.00 是12.17 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,153.17,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 适用 不适用8 监事会报告 适用 不适用10,、,广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要,一、2010 年度监事会

41、工作情况,2010 年，公司监事会全体成员按照公司法公司章程和监事会议事规则等规定和要求，认真地履行了自身职责，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了两次次会议，具体情况如下：,会议名称_会议时间_通知时间_审议议案,第一届监事会第二次会议_2010 年 01 月 12 日 下午 14:00_2010 年 1 月 6 日_（草案）广东鸿特精密技术股份有限公司监事会议事规则关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案,第一届监事会

42、第三次会议_2010 年 05 月 29 日 下午 14:30_2010 年 5 月 19 日_关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案关于公司 2009 年度财务决算报告以及分析报告关于公司 2010 年度财务预算报告的议案关于公司续聘会计师事务所的议案,关于公司 2009 年度利润分配方案的议案关于召开公司 2009 年度股东大会的议案,监事会成员出席监事会会议情况成员_出席次数_缺席次数黄丽明_2_0胡永衡_2_0刘春生_2_0,二、公司依法运作情况,公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和公司章程赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理

43、结构。,2010 年公司监事会成员共计列席了 2010 年的 8 次董事会会议，会议名称_会议时间,第一届董事会第四次会议_2010 年 01 月 12 日 上午 10:00第一届董事会第五次会议_2010 年 01 月 28 日 下午 14:30第一届董事会第六次会议_2010 年 04 月 12 日 上午 10:00第一届董事会第七次会议_2010 年 05 月 29 日 上午 09：30第一届董事会第八次会议_2010 年 06 月 15 日 上午 09：30第一届董事会第九次会议_2010 年 08 月 02 日 上午 09：30第一届董事会第十次会议_2010 年 10 月 21 日

44、 上午 09：30第一届董事会第十一次会议_2010 年 10 月 25 日 上午 09：30,2010 年公司监事会成员共计参加了 5 次股东大会。会议名称_会议时间,2010 年第一次临时股东大会_2010 年 01 月 11 日 上午 10:002010 年第二次临时股东大会_2010 年 01 月 28 日 上午 09:302010 年第三次临时股东大会_2010 年 04 月 28 日 上午 10:002009 年年度股东大会_2010 年 06 月 17 日 上午 10:002010 年四次临时股东大会_2010 年 08 月 18 日 上午 10:00,三、检查公司财务情况,监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行会计法和企业会计准则等法律法规，未发现有违规违纪问题。四、审核公司内部控制情况,