1、江苏省交通科学研究院股份有限公司2012 年度财务决算报告经天衡会计师事务所有限公司审计，对公司2012年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：一、2012年度主要财务数据单位：万元,项目营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本,2012 年度117,902.8016,519.0016,955.7314,129.729,009.59288,481.70140,202.5424,000.00,2011 年度126,798.3015,504.6215,663.6813,181.50-511.8265
2、,625.07130,870.8224,000.00,增减变动幅度（）-7.02%6.54%8.25%7.19%1860.37%8.60%7.13%0.00%,二、2012年度主要财务指标单位：万元,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年度0.590.590.5710.08%9.83%0.385.84,2011 年度0.730.730.7326.51%26.27%-0.025.4
3、5,增减变动幅度（）-18.63%-18.63%-21.92%-61.98%-62.58%1860.37%7.19%,三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析（一）报告期资产构成及变动情况,单位：万元,项目,2012 年度金额 所占比重,2011 年度金额 所占比重,变动幅度,货币资金应收票据应收账款预付账款其他应收款存货流动资产合计长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,102,562.42434.16137,544.293,728.504,283.03674.24249,400.452,531.1315,298.63181.703,130.
4、253,502.34690.804,805.0039,081.25288,481.70,36%0%48%1%1%0%86%1%5%0%1%1%0%2%14%100%,114,220.55193.00120,288.702,132.964,372.22702.88241,910.312,538.0015,408.5639.391,320.76456.4568.183,383.4723,714.76265,625.07,43%0%45%1%2%0%91%1%6%0%0%0%0%1%9%100%,-10%125%14%75%-2%-4%3%0%-1%361%137%667%22%42%65%9%,货
5、币资金年末余额规模较大，主要是新股发行募集资金75,020万元（2012年末募集资金户余额58,481.65万元）、母公司贷款增加20,000万元、江苏燕宁公路工程技术有限公司贷款增加35,885万元。应收票据年末余额较年初余额增长125%，主要是部分客户采用银行承兑汇票结算增加。应收账款年末余额较年初余额增长14%，其中工程咨询业务应收账款较上年增长44%，增加了3.49亿元。主要原因为工程咨询业务款项收回通常滞后于劳务完成以及受国家宏观政策影响，本年回款下降所致。预付账款年末余额较年初余额增长75%，主要是支付新设公司福建顺通购置土地出让金1500万元所致。在建工程年末余额较年初余额增长3
6、61%，主要是支付福建顺通基建款。商誉年末余额较年初余额增长667%，主要是并购华龙公司增加3,046万元。长期待摊费用年末余额较年初余额增长22%，主要是母公司对外出租水西门房屋装修、租入烽火大厦装修支出。递延所得税资产年末余额较年初余额增长42%，主要原因是：（1）本期计提的应收账款坏账准备大幅增加，相应确认的递延所得税资产增加827万元；（2）,期末确认已计提尚未兑现的薪酬可抵扣暂时性差异相应确认递延所得税资产557万元。（二）报告期负债构成及变动情况单位：万元,项目,金额,2012 年度所占比重,2011 年度金额 所占比重,变动幅度,短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税
7、费应付利息其他应付款一 年 内 到 期流 动 负债流动负债合计专项应付款其他非流动负债非流动期负债合计负债合计,57,984.58154.2746,539.059,184.9120,716.255,859.42101.314,092.520.00144,632.30277.11842.981,120.09145,752.39,40%0%32%6%14%4%0%3%0%99%0%1%1%100%,42,065.00667.0540,280.479,470.4020,431.745,131.7287.214,661.5311,000.00133,795.12277.11587.23864.3413
8、4,659.46,31%0%30%7%15%4%0%3%8%99%0%0%1%100%,38%-77%16%-3%1%14%16%-12%-100%8%0%44%30%8%,短期借款年末余额较年初余额增长38%，主要是工程咨询业务量增长，同时工程款项回笼存在一定滞后性，导致所需流动资金增加的原因。子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司增加BT项目的实施，根据合同进度要求，短期融资银行借款35,885万元。一年内到期流动负债年末余额较年初余额减少100%，主要是2010年6月借入新沂项目信托借款11,000万元到期。（三）股东权益情况单位：万元,项目,金额,2012 年度所占比重,2011 年度金额
9、 所占比重,变动幅度,股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额,24,000.0075,024.604,602.9536,545.4529.54,17%53%3%26%0%,24,000.0075,024.603,144.0628,674.6327.54,18%57%2%22%0%,0%0%46%27%7%,项目,金额,2012 年度所占比重,2011 年度金额 所占比重,变动幅度,股本少数股东权益股东权益合计,24,000.002,526.77142,729.31,17%2%100%,24,000.0094.79130,965.61,18%0%100%,0%2566%9%,盈余公积年末
10、余额较年初余额增长46%，主要是公司2012年提取盈余公积金。少数股东权益年末余额较年初余额增长2566%，主要是部分控股子公司盈利：燕宁新材料扭亏为盈，新并购公司杭州华龙当年盈利。（四）经营情况单位：万元,项目,金额,2012 年度所占比重,2011 年度金额 所占比重,变动幅度,主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税净利润,117,902.8074,474.934,228.474,545.4013,134.25-9.515,010.2616,519.00613.63176.9016,955.732,699.2
11、814,256.44,100%63%4%4%11%0%4%14%1%0%14%2%12%,126,798.3085,918.124,962.734,050.3311,439.181,068.333,854.9915,504.62299.1140.0415,663.682,607.5613,056.12,100%68%4%3%9%1%3%12%0%0%12%2%10%,-7%-13%-15%12%15%-101%30%7%105%26%8%4%9%,报告期内，主营业务收入同比下降7%，主要是（1）母公司及子公司完成的工程咨询业务量增长，工程咨询业务收入与上年度相比增长15%；（2）本期工程承包收
12、入较上年度下降66%。主要原因为燕宁公路承接了BT项目，承包业务未进行所致。报告期内，主营业务成本和主营业务税金及附加同比均有所下降，主要是承包业务收入的下降带来成本及税金的下降以及工程咨询业务“营改增”政策改变后按增值税政策进行核算。报告期内，管理费用本年较上年增长15%，主要是管理费用中包含了内部研发费用投入增加所致。报告期内，财务费用较上年下降101%，主要是募集资金的资金利息收入减少,了财务费用。报告期内，资产减值损失较上年增长30%，主要是受国家宏观政策的影响，本年工程咨询业务回款放缓导致减值准备计提增加。（五）报告期内现金流量变化情况单位：万元,项 目经营活动产生的现金流入经营活动
13、产生的现金流出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流入投资活动产生的现金流出投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流入筹资活动产生的现金流出筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响现金及现金等价物净增加额,2012 年度101,216.7392,207.149,009.59835.7219,370.78-18,535.0770,039.5872,004.11-1,964.5360.04-11,429.97,2011 年度94,778.4095,290.20-511.80748.193,633.28-2,885.10117,533.8018,921.7298,612.087.
14、1495,222.32,增减变动幅度（）6.79%-3.24%1860.37%11.70%433.15%-542.44%-40.41%280.54%-101.99%740.95%-112.00%,报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加9,521万元，主要是工程承包业务支付分包工程款减少所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年下降15,650万元，主要是燕宁公路实施BT项目、新设福建顺通公司资产投入增加以及并购业务增加所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降100,577万元，主要是上期收到募集资金的原因。（六）主要财务指标1、偿债能力指标,流动比率速动比率资产负债率
15、,项目,2012 年度1.721.6951%,2011 年度1.971.9551%,增减变动幅度（）-12.47%-13.19%-0.34%,2、营运能力指标,项目应收账款周转率,2012 年度,0.91,2011 年度,1.22,增减变动幅度（）-25.04%,2012年公司应收账款周转率0.91，较去年同期下降25%，变动的主要原因营业收入较去年有所下降的同时应收账款较去年增长14%。,3、盈利能力指标,项目净资产收益率基本每股收益（元）,2012 年度10.08%0.59,2011 年度26.51%0.73,增减变动幅度（）-61.98%-18.63%,2012年度股本按加权平均数计算。基本每股收益下降19%，主要是公司上市后第一年净利润较去年持平的情况下股本较去年增加。江苏省交通科学研究院股份有限公司二O一三年三月五日,
