1、SINO-MR ALL RIGHTS RESERVED.Client: 海信Creator : guanglin_maCreate Time: 2009-08-20,CDMA手机市场渠道分析报告, 2012年 第三季度 ,全国代理商（National Distribution）分销商直接从厂商进货，并通过分支机构向全国、下级分销商、零售商供货。区域分销商（District Distribution）区、省、小区域分销商从厂商进货，并向下级分销商或零售商供货。 FD/NFD (National Fulfillment Distribution)分销商只作为资金和物流的平台，销售层面由厂商的分区负
2、责。 直供（Direct Retail Partner）厂商直接向其零售合作伙伴（通常是全国或地区连锁店）供货。捆绑（Operator Bundle）运营商通过运营商平台或专门的公司 从厂商或分销商那里购买定制化的产品，并且由运营商平台或公司向营业厅或授权的社会渠道零售店供货。,分销渠道定义,通信连锁店(TCS, Telecom Chain Store) 专职销售手机及相关产品的商店，并同时在区域或全国范围内拥有至少三家及以上个零售店面。家电连锁店 (HECS, Home Electronic Chain Store) 家电产品的综合卖场，主要业务涉及家电、手机、IT类产品及数码产品等，手机业
3、务成为近年来该类卖场的主力产品类型之一，同时在区域或全国范围内拥有至少三家及以上个零售店面。通信独立店 (TIS, Telecom Independence Store) 专职销售手机及相关产品的商店，拥有少于三家的零售店面，包括独立大卖场及夫妻店等多种类型。运营商营业厅 (OSH, Operator Sales Hall) 属于某个运营商或者由某社会零售商与运营商合作开立的厅店，除办理相关移动通信业务外同时销售手机终端产品。其他(Others) 包括IT卖场，百货商场，超市等等。,零售渠道定义,第一部分 总体市场第二部分 EVDO市场第三部分 CDMA1X市场,中国移动市场渠道分析报告,目录
4、,第一部分 总体市场分销渠道架构,中国电信在4月份推出的华为C8812本季度仍然表现出色，第三季度销量达到258.6万台，环比大幅上升122.4% 。中国电信正在大力拓展社会渠道，以网点覆盖率和容量渗透率为考核目标，以此提升CDMA产品的市场占有率。,主要渠道动态 Q3, 2012,2012年第三季度，CDMA整体市场容量达到1679万台，环比上升15.7% ，同比增长17.9% ，其中EVDO市场容量为1499万台，环比增长25.2%，同比增长54.8%；天翼本季度集采销量为645.3万台，环比上升35.6%，其中EVDO产品销量643.9万台，环比上升36.2% ；普天太力第三季度销量为1
5、39.9万台，环比大幅上升120.7% ，主要原因是联想A560e和三星i779销量增长。,整体市场,厂商,全国代理,资金物流平台,营业厅 (自营 & 外包),社会化销售,省天翼,电信天翼,CDMA整体渠道结构Q3, 2012,资金物流平台,资金物流平台,国代省分公司区代,天翼总部集团采购,CDMA厂商,政企大客户,资金物流平台,物流平台,国代,资金物流平台,省天翼付款给天翼总部,注：只要享受政策的机型，进入到省天翼后分销流程都是一样的,CDMA集采终端分销渠道架构,合作营业厅,社会零售店,电信自有营业厅,省天翼,当地分销商,用户,全国代理商省份分支机构/省代,天翼,全国代理/运营商终端公司,
6、小区域包销,集采,零售业态渠道,NFD普天太力,三星 CDMA渠道结构,24.4%,60.2%,15.4%,用户,零售业态渠道,摩托罗拉 CDMA整体渠道结构,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,0.8%,31.0%,68.2%,直供,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,6.4%,42.8%,用户,零售业态渠道,酷派 CDMA整体渠道结构,50.8%,用户,零售业态渠道,华为 CDMA渠道结构,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,11.9%,79.8%,8.2%,用户,零售业态渠道,中兴 CDMA渠道结构,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,
7、天翼,集采,8.9%,48.8%,42.4%,用户,零售业态渠道,联想 CDMA渠道结构,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,77.0%,5.7%,17.3%,用户,零售业态渠道,天语 CDMA渠道结构,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,86.8%,3.8%,9.5%,第一部分 总体市场分销渠道分析,Note: DD = RD+PD+SAD,CDMA整体市场主要渠道结构份额变化,CDMA整体市场渠道结构,第三季度，CDMA整体市场达到1679.2万台，环比上升15.7% ；国代的销量增长幅度较大，联想A790e，A560e和天语E619大幅上升28万台以上是主
8、因；由于Huawei C8812在二季度销量达到258.6万台，使得运营商终端公司销量大幅上涨。,本季度,华为C8812销量大幅上升142万台，使得华为本季度整体销量大幅上升；三星B309和i509销量继续下滑，使得三星与华为差距增大；由于酷派5860+的热销，酷派本季度销量大幅上升18.5万台。,CDMA整体各品牌销量变化趋势,C8812 (+142万),N880E (+29万)N855D(+27万),B309 (-37万)，i509 (-11万),5860+(+35万),华为C8812三季度共销售258.6万台，使得运营商终端公司的份额上涨13.8%；由于B309和i509的销量下降，使得
9、三星的国代份额下滑8.8个百分点；由于中兴N880E和N855D的热销，其区域分销和运营商终端公司份额分别上升7.0和7.5个百分点。,CDMA整体市场主要厂商渠道结构,主要品牌CDMA整体渠道结构发展趋势,单位:万台,单位:万台,单位:万台,单位:万台,单位:万台,单位:万台,主要品牌CDMA整体渠道结构发展趋势,国代商CDMA整体销量及变化(Q3, 2012),销量(万),国代商销量占CDMA市场份额,国代商CDMA整体销量(Sell-out)变动趋势,2012年第三季度，国代商CDMA销量上升12.3%，达379.6万台，市场份额较二季度上升0.3个百分点，较11年同期下降7.2个百分点
10、。,主要分销商CDMA整体销量及变化(Q3, 2012),主要分销商CDMA整体销量(Sell-out)及变动,2012年第三季度，天翼集采销量为645.3万台，环比上升35.6%，份额上升5.6%；普天太力本季度销量大幅上升120.7%，达到139.9万台（联想A560e上升26.7万台，三星三季度上市机型i779销售14.7万台）。,*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量,*,First Group,Second Group,主要国代商CDMA整体销量(Sell-out)变动趋势,单位：万台,分销商CDMA整体销量(Sell-out)变动趋势分析,本季度由于华为C8812热销258.6万台，使
11、得天翼集采销量大幅上升169.5万台 ；由于联想A560e（+ 26.7万）和三星新上市机型i779（14.7万）的热销，普天太力本季度销量大幅上升至139.9万台。,*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量,第一部分 总体市场主要新品分销渠道,CDMA主要新产品分销渠道 Q3, 2012,1000,2000,3000,4000,1000,2000,3000,4000,1000,2000,3000,4000,上市价格,上市价格,上市价格,中邮,天音,SCH-i519new(1171RMB),SCH-i779(1999RMB),SCH-i699(1290RMB),普天太力,SCH-I659(1590R
12、MB),SCH-i919U(3790RMB),天翼,中邮,XT889( 3180RMB),XT553(1650 RMB),（本季度无新机型上市）,第一部分 总体市场社会化销售情况,采购层面,零售层面,CDMA社会化销售比重Q3, 2012,安徽省总销量： 74.7万部,北京市总销量： 44.1万部,分省CDMA社会化销售情况,重庆市总销量： 24.2万部,福建省总销量： 87.6万部,分省CDMA社会化销售情况,甘肃省总销量： 16.7万部,广东省总销量： 249.5部,分省CDMA社会化销售情况,广西省总销量： 53.5万部,贵州省总销量： 28.9万部,分省CDMA社会化销售情况,海南省总
13、销量： 10.4万部,河北省总销量： 66.5万部,分省CDMA社会化销售情况,黑龙江省总销量：18.8万部,河南省总销量：43.5万部,分省CDMA社会化销售情况,湖北省总销量： 71.8万部,湖南省总销量： 56.8万部,分省CDMA社会化销售情况,内蒙古总销量：22.4万部,江苏省总销量：182.8万部,分省CDMA社会化销售情况,江西省总销量：43.1万部,吉林省总销量：12.5万部,分省CDMA社会化销售情况,辽宁省总销量： 47.4万部,宁夏省总销量：5.0万部,分省CDMA社会化销售情况,青海省总销量：3.1万部,陕西省总销量：75.1万部,分省CDMA社会化销售情况,山东省总销
14、量：55.7万部,上海市总销量：41.9万部,分省CDMA社会化销售情况,山西省总销量：27.5万部,四川省总销量：111.1万部,分省CDMA社会化销售情况,天津市总销量：10.9万部,新疆省总销量：33.2万部,分省CDMA社会化销售情况,云南省总销量：29.7万部,浙江省总销量：124.8万部,分省CDMA社会化销售情况,西藏省总销量：6.1万部,分省CDMA社会化销售情况,第二部分 EVDO市场分销渠道分析,Note: DD = RD+PD+SAD,EVDO市场主要渠道结构份额变化,EVDO市场渠道结构,2012年第三季度，EVDO市场容量达到1499.3万台，环比上涨25.2% ；全
15、国代理销量增长幅度最大，主要是由于联想A560e的销量大幅上升。,i509 (-11.4万),本季度，华为C8812热销258.6万台，使得华为EVDO市场总销量大幅上涨；由于本季度酷派5860+的热销（+35.1万），使酷派在EVDO市场份额超越三星位居第二；中兴N880E和N855D销量分别大幅增长29.4和26.8万台，促使中兴整体销量大幅增长。,EVDO各品牌销量变化趋势,C8812 (+142.3万),N880E (+29万)N855D(+27万),5860+(+35.1万),单位：万,EVDO市场主要厂商渠道结构,主要品牌EVDO整体渠道结构发展趋势,单位:万台,单位:万台,单位:
16、万台,单位:万台,单位:万台,单位:万台,主要品牌EVDO整体渠道结构发展趋势,国代商EVDO销量及变化(Q3, 2012),销量(万),国代商销量占EVDO市场份额,国代商EVDO销量(Sell-out)变动趋势,2012年第三季度，国代商EVDO销量环比上升42.9%，达到304.8万台，在EVDO市场的份额上升至20.3%.（主要是联想A560e和天语E619分别上升28.9万和25.4万台）,主要分销商EVDO销量及变化(Q3, 2012),主要分销商EVDO销量(Sell-out)及变动,2012年第三季度，天翼EVDO销量为643.9万台，环比增长36.2%（华为C8812）；普天
17、太力销量大幅增至139.7万台，环比增长121.5%（联想A560e），位居第二；中邮器材销量环比增长4.1%，为85.9万台（ 天语E619增长25.4万台）。,*,*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量,First Group,Second Group,主要国代商销量(Sell-out)变动趋势,单位：万台,分销商EVDO销量(Sell-out)变动趋势分析,本季度，天翼受华为C8812（+142.3万台）的影响，销量大幅上升；普天太力由于联想A560e和三星i779的销量上升，本季度环比上升121.5%，达到139.7万台。,*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量,第三部分 CDMA1X市场分销
18、渠道分析,Note: DD = RD+PD+SAD,CDMA1X市场主要渠道结构份额变化,CDMA1X市场渠道结构,2012年第三季度，CDMA1X整体市场达到179.9万台，环比下降29.2%；所有渠道均出现大幅下降，其中全国代理销量下降最大，环比减少49.9万台。,三星销量持续下降，本季度继续下降41.0%，至55.4万台；中兴本季度下降34.1%，达到17.8万台，已快下降至第三集团。,CDMA1X各品牌销量变化趋势,CDMA1X市场主要厂商渠道结构,国代商CDMA1X销量及变化(Q3, 2012),销量(万),国代商销量占CDMA市场份额,国代商CDMA1X销量(Sell-out)变动
19、趋势,2012年第三季度，国代商CDMA1X销量继续下降40.1%，为74.6万台，在CDMA1X市场的份额下降到41.4%.,主要分销商CDMA1X销量及变化(Q3, 2012),主要分销商CDMA1X销量(Sell-out)及变动,2012年第三季度，酷人销量下降40.8%，为53.0万台（三星B309下降36.6万台）；本季度中邮普泰销量为20.1万台，环比下降36.7% （ 中兴S160下降5.8万台）。,*,*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量,主要国代商CDMA1X销量(Sell-out)变动趋势,单位：万台,分销商CDMA1X销量(Sell-out)变动趋势分析,12年第三季度，酷人依旧凭借目前唯一的CDMA1X机型三星B309的热销，继续保持第一的位置。,Thank you for your time!,北京赛诺市场研究公司行业研究团队,
