1、 漳州雅宝电子股份有限公司 （ Zhangzhou Aupo Electronics Co., Ltd.） （福建省漳州台商投资区角美镇鸿渐路 6 号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （杭州市江干区五星路 201 号）创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定 。 免责 声明 ：本公司的发行申请尚
2、需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发
3、行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔
4、偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 境内人民币普通股（ A 股） 发行股数 公司拟向社会公众公开发行不超过 2,668 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 /股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 10,668
5、 万股 保荐人（主承销商） 浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书的全部内容，并特别关注以下重要事项 。 一、本公司特别提醒投资者关注的 “ 风险因素 ” 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 的全部内容，并特别关注以下风险： （一）创新风险 公司长期致力于合金型热熔断体、有机物型热熔断体等电路保护元器件的研发设计和制造，主要依靠自主创新开展生产经营，通过提升技术创新能力和研发成果转化能力、优化材料使用及制作工艺
6、，使产品在质量、寿命、稳定性、应用场景等各方面得到提升，以满足终端客户多样化的需求。因此，技术创新能力、产品创新能力是公司赢得未来竞争的关键因素，如果公司创新能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能满足市场快速发展的需要，将削弱公司竞争优势。 （二）技术升级迭代风险 公司通过自主研发，围绕提升产品竞争力，建立了涵盖产品设计、材料应用 、制造工艺、产品检测验证等多方面的技术体系，掌握了有机物型热熔断体高分断电流技术、有机物型热熔断体制造技术、塑料壳热熔断体制造技术、合金配方技术、特脂配方技术、有机物配方技术、 PPTC 配方技术等多项核心专有技术。 公司现有 6 大产品系列、 268 种产
7、品规格，主要应用于家用电器领域，并不断向汽车电子、工业设备、消费电子、智能互联等新兴应用市场拓展，根据客户要求需满足中国 CCC、中国 CQC、美国 UL、德国 VDE、德国 TV、日本 PSE、韩国 KC 等产品认证。如果未来 公司的核心技术升级迭代进度和成果未达预期，致使技术水平 不能跟随电路过热保护技术发展节奏，或者 电路过热保护的主流技术路线或相关产品认证技术要求发生变化，或公司未能及时、有效地开发与推出新技术产品，将对公司竞争优势和盈利能力产生不利影响。 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 （三）宏观经济波动风险 经济增速、产业政策、信贷政策、税收政策、金融市场波动等宏
8、观经济因素的变化，均可能对公司产品的市场需求产生重大不利影响。此外，各国的进出口政策、汇率变化、劳动力成本变化以及消费者结构的变化等因素也均会对公司的经营业绩产生一定影响。若未能对上述风险带来的不利影响做出及时应对，则可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。 （四）原材料价格及人力成本上涨风险 报告期内，公司原材料成本占产品总成本比重较大，主要原材料为镀锡铜线、铜壳、合金带、铟等原材料。原材料价格波动对公司主营业务毛利率变动的影响较大。一旦发生原材料采购 价格大幅上涨，将对公司经营业绩造成较大影响。 此外，随着经济的发展、生活成本的上升、社保征管体制改革的推进，公司人力成本很可能将继续增加，在一
9、定程度上影响公司的业务规模和成本的稳定。若公司不能有效应对人力成本的上升，将对公司的盈利能力带来不利影响 。 （五）产品品质风险 公司主营产品属于电路保护元器件，是保护电子电器产品因过热发生危险的最后一道防线。因此，终端客户对公司产品的品质要求较高。公司一贯重视产品品质，未发生过重大产品质量问题。但若公司产品品质出现重大异常，将可能影响终端产品的使用，进而影响公司在本 行业的品牌和声誉，并可能使公司面临终端客户索赔。 （六）经销商管理的风险 报告期内，公司经销模式下实现营业收入分别为 3,355.12 万元、 4,179.80万元和 4,838.76 万元，占主营业务收入比分别为 26.27%
10、、 28.83%和 29.04%，来自经销模式下的收入对公司业绩具有一定影响。若经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或出现与公司发生重大纠纷等其它导致终止合作的情形，可能对公司的市场口碑和经营情况产生负面影响。 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-5 （七）业绩波动的风险 2022 年 1-6 月，受下游家电市场需求疲软、部分客户生产经营受新冠疫情影响导致订单减少、原材料价格上涨等诸多综合因素影响，公司业绩同比出现较大幅度的下滑，其中营业收入下降 25.73%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润下降 32.38%；同时，毛利率同比减少 0.80 个百分点，变动较小。基于目
11、前的经营情况和市场环境， 2022 年全年，发行人业绩同比将出现一定幅度下滑：预计营业收入为 12,850.61 至 14,252.00 万元，较 2021 年下降15.34%至 23.67%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润为3,620.47 至 4,203.21 万元，较 2021 年下降 17.16%至 28.65%。公司所处经营环境未发生重大不利变化， 2022 年 6 月以来，随着国家出台多项家电行业利好政策，以及全国疫情管控逐步得到有效控制，各地复工复产复商复市稳步推进，发行人销售情况得以逐渐恢复。但如未来公司下游家电市场继续低迷，或疫情反复、俄乌冲突继续升级等不确定性
12、因素发生，则可能对公司业绩造成不利影响，进而导致公司收入、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润面临大幅下滑的风险 。 （八）规模快速扩张带来的风险 本次发行后，公司 的资产规模、经营规模将大幅提高，公司规模的迅速扩张，将在资源整合、产品研发、市场开拓、内部控制、员工管理以及各部门的工作协调性、连续性等方面对公司管理层提出更高和更多的要求，公司将面临一定的管理风险。若公司的管理制度和管理体系无法满足经营规模扩大的需求，将会对公司的经营效率带来不利影响。 此外，随着募集资金投资项目建成达产，公司生产能力也将大幅提升，生产能力的提升一方面将给公司现行的销售、研发等各个环节的组织架构、管理水平和
13、人员素质等方面带来考验。另一方面，公司业务可能面临拓展新客户的挑战，若公司营销能力不 能同步提升，将可能面临产能过剩的风险。 （九）募集资金投资项目实施后新增产能消化的风险 本次募集资金项目的产业化项目包括热熔断体扩产项目，以及温控器建设项目。完全达产后，公司现有产能将大幅提升。为消化新增产能，对于热熔断漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-6 体扩产项目，公司需加强开发新客户及新应用；对于温控器建设项目，由于公司温控器业务处于起步阶段，市场有待大力拓展。公司已结合产品市场需求、产品竞争地位等方面进行了较为充分的论证，但若客户及市场开发不及预期，或者出现其他对公司产品销售不利的因素，公
14、司可能面临募集资金投资项目投产后新增产能不能及时 消化的风险。 二、本次发行相关的重要承诺 本公司及相关责任主体按照证监会及深交所等监管机构的要求，就本次发行出具了在特定情况或条件下的有关承诺， 公司提示投资者认真阅读本公司及控股股东、实际控制人、除控股股东以外的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 ，具体内容请参见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 四、重要承诺 ” 。 三、本次发行前滚存未分配利润的安排 经公司 第一届董事会第八次会议、 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行完成后
15、的公司新老股东按各自持股比例共享。 四、财务报告审计基准日后的重大事项 （一）财务报告审计截止日后主要经营状况 本招股说明书所引用的财务数据审计截止日为 2021 年 12 月 31 日 。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，公司所处行业未发生重大变化，所面临的国家产业政策等未发生重大变化，各项业务正常开展，经营状况良好。公司经营模式，如主要原材料的采购、主要产品的生产、销售，以及主要客户及供应商的构成、核心技术人员、税收政策以 及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 （二）公司 2022 年 1-6 月业绩情况及同比变动情况说明 公司 2022 年 1-6 月经营
16、情况及同比变动情况如下： 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-7 项 目 2022年 6月 30 日 /2022年 1-6 月 2021年 6月 30日 /2021年 1-6月 同比变动 营业收入（万元） 6,391.22 8,605.57 -25.73% 营业成本（万元） 3,314.64 4,393.81 -24.56% 综合毛利率 48.14% 48.94% -0.80% 期间费用（万元） 1,100.87 1,154.36 -4.63% 营业利润（万元） 2,115.31 3,120.28 -32.21% 净利润（万元） 1,866.39 2,650.02 -29.57% 扣
17、除非经常性损益后的净利润 （万元） 1,702.71 2,518.06 -32.38% 注 1：发行人 2022年 1-6月数据均未经审计，下同。 注 2：综合毛利率的变动 =本期毛利率 -上期毛利率；其他数据的变动 =（本期数据 -上期数据） /上期数据。 2022 年 1-6 月，发行人营业收入为 6,391.22 万元，较上年同期变 动 -25.73%； 净利润为 1,866.39 万元，较上年同期变动 -29.57%；扣非后净利润为1,702.71 万元，较上年同期变动 -32.38%； 毛利率为 48.14%，较上年同期减少0.80 个百分点，未发生明显变动。 （三）公司 2022
18、年 1-9 月、 2022 年度的业绩预计及同比变动情况说明 2022 年 1-6 月 ，受 下游家电市场需求疲软、部分客户生产经营受新冠疫情导致订单减少、原材料价格小幅上涨 等诸多因素影响， 公司业绩出现下滑。 2022 年 6 月以来，随着全国疫情逐步得到有效控制，以及复工复产复商复市的稳步推进，发行人销售情况得以逐渐恢复。基于目前的经营情况和市场环境， 2022 年 1-9 月，发行人业绩同比预计将出现较大幅度下滑：发行人预计营业收入为 9,084.80 至 9,596.68 万元，较 2021 年下降 23.99%至 28.05%，下降幅度较大；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
19、润为 2,442.43 至2,639.19 万元，较 2021 年下降 30.65%至 35.82%，下降幅度较大 。随着 2022年第四季度市场进一步复苏，预计发行人业绩下滑幅度收窄。 2022 年全年，发行人业绩同比将出现一定幅度下滑：预计营业收入为 12,850.61 至 14,252.00万元，较 2021 年下降 15.34%至 23.67%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,620.47 至 4,203.21 万元，较 2021 年下降 17.16%至 28.65%。 上述 2022 年 1-9 月、 2022 年度业绩 情况为公司初步测算结果，未经审计或审阅，不构
20、成公司的盈利预测或业绩承诺。 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-8 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目 录 发行人声明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、本公司特别提醒投资者关注的 “ 风险因素 ” . 3 二、本次发行相关的重要承诺 . 6 三、本次发行前滚存未分配利润的安 排 . 6 四、财务报告审计基准日后的重大事项 . 6 目 录 . 9 第一节 释义 . 14 一、普通术语 . 14 二、专业术语 . 16 第二节 概览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行基本情况 . 18 三、发行人报告期内的
21、主要财务数据及财务指标 . 20 四、发行人主营业务经营情况 . 20 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 22 六、发行人选择的具体上市标准 . 26 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 27 八、募集资金用途 . 27 第三节 本次发行概况 . 28 一、本次发行的基本情况 . 28 二、与本次发行有关的当事人 . 28 三、发行人与本次发行有关当事人的关系 . 31 四、预计发行上市的重要日期 . 31 第四节 风险因素 . 32 一、创新风险 . 32 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-10 二、技术风险 . 32
22、 三、经营风险 . 33 四、出口业务相关风险 . 36 五、内部控制及管理风险 . 36 六、财务税收风险 . 37 七、法律风险 . 38 八、监管审核及发行失败风险 . 39 九、募集资金投资项目风险 . 39 十、重大突发公共卫生事件的风险 . 40 第五节 发行人基本情况 . 42 一、发行人基本情况 . 42 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 . 42 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 50 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 . 50 五、发行人的股权 结构及组织结构 . 50 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 . 54 七、持有发行人 5%
23、以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 . 56 八、发行人的股本情况 . 62 九、董事、监事、高级管理人员及其他核 心人员的简要情况 . 65 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况 . 70 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况 . 71 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 . 72 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 . 73 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 . 74 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及
24、相关安排 . 76 十六、发行人员工情况 . 81 第六节 业务与技术 . 86 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-11 一、发行人主营业务、主要产品情况 . 86 二、发行人所处行业基本情况 . 108 三、行业竞争格局及发行人市场地位 . 139 四、发行人销售情况和 主要客户 . 155 五、发行人采购情况和主要供应商 . 166 六、发行人主要固定资产和无形资产 . 179 七、发行人业务经营所需资质情况 . 184 八、发行人核心技术和研发情况 . 190 九、发行人境外经营情况 . 201 第七节 公司治理与独立性 . 202 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董
25、事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况 . 202 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 . 206 三、发行人协议控制架构的情况 . 207 四、发行人内部控制制度的情况 . 207 五、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 . 207 六、发行 人报告期内资金占用及对外担保的情况 . 207 七、发行人独立运营情况 . 208 八、同业竞争 . 210 九、关联方、关联关系及关联交易 . 212 十、报告期内关联交易的程序履行情况及独立董事的意见 . 222 十一 、规范和减少关联交易的承诺 . 223 十二、避免关联方资金占用的承诺 . 226 十三、报告期内关联方
26、的变化情况 . 227 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 228 一、财务会计信息 . 228 二、发行人产品特点、业务模式、行业竞 争程度、外部市场环境等因素及其变化趋势情况，及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响，以及影响发行人业绩的主要因素和指标 . 241 三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日经营状况 . 244 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-12 四、报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计 . 244 五、报告期非经常性损益 . 259 六、主要税种、税率及享受的税收优惠政策 . 260 七、分部信息 . 261 八、报告期主要财务指
27、标 . 262 九、经营成果分析 . 263 十、资产质量分析 . 296 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 314 十二、重大资本性支出分析 . 325 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 . 325 十四、发行人盈利预测情况 . 326 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 327 一、募集资金运用概况 . 327 二、募集资金投资项目的具体情况 . 329 三、公司未来发展与规划 . 343 第十节 投资者保护 . 348 一、投资者关系的主要安排 . 348 二、利润分配政策 . 350 三、发行人股东投票机制的建立情况 . 356
28、四、重要承诺 . 358 第十一节 其他重要事项 . 380 一、重大合同 . 380 二、对外担保 . 383 三、重大诉讼或仲裁事项 . 383 四、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 . 383 五、关于发行人控股股东、实际控制人无重大违法行为的说明 . 384 第十二节 有关声明 . 385 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-13 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 . 385 发行人控股股东、实际控制人声明 . 386 保荐人（主承销商）声明 . 387 保荐机构（主承销商）董事长声明 . 3
29、88 保荐机构（主承销商）总经理声明 . 389 律师声明 . 390 审计机构声明 . 391 验资机构声明 . 392 验资复核机构声明 . 393 资产评估机构声明 . 394 第十三节 备查文件 . 395 一、备查文件目录 . 395 二、查阅时间和地点 . 395 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第一节 释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或词组具有下述涵义： 一、普通术语 发行人、本公司、公司、股份公司、雅宝电子 指 漳州雅宝电子股份有限公司 雅宝有限 指 漳州雅宝电子有限公司，系发行人前身 慧博源投资 指 漳州慧博源投资合伙企业（有限合伙） 和创
30、远投资 指 漳州和创远投资合伙企业（有限合伙） 雅宝电子 厦门分公司 指 漳州雅宝电子股份有限公司厦门分公司 雅宝电子 深圳分公司 指 漳州雅宝电子股份有限公司深圳分公司 雅宝控股 指 雅宝电子控股有限公司，曾为雅宝有限的控股股东 ，已于 2021 年 8 月解散 台湾雅宝 指 雅宝电子有限公司，为郭源星在 中国 台湾注册并 100%持股的公司 ，已于 2020 年 11 月解散 厦门汇誉衡、厦门雅宝 指 厦门湖里区汇誉衡电子有限公司，曾用名为厦门雅宝电子有限公司 ，已于 2022年 8月 注销 智多星顾问 指 北京智多星信息技术有限公司，中国电子元件行业协会下属行业研究机构并持股 25% 深
31、圳雅宝 指 深圳市雅宝电子有限公司，为公司客户之一 福源电器 指 福源电器有限公司（香港） 上海高纳 指 上海高纳贸易有限公司 深圳纬泓高 指 深圳市纬泓高电子科技有限公司 深圳喜来德 指 深圳市喜来德电子有限公司 ESKA 指 ESKA Erich Schweizer GmbH 充泰电子 指 东莞充泰电子有限公司 东莞华兴 指 东莞华兴电器有限公司 美的 指 美的集团股份有限公司 九阳 指 九阳股份有限公司 庄臣 指 S.C. Johnson & Son, Inc.（庄臣公司），美国企业 飞利浦 指 Koninklijke Philips N.V.（皇家飞利浦公司），荷兰企业 德龙 指 De
32、Longhi Appliances S.r.l.（德龙公司），意大利企业 松下 指 松下电器产业株式会社，日本企业 NEC 指 日本电气株式会社，日本企业 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-15 公牛集团 指 公牛集团股份有限公司 德国肖特 指 Schott AG（肖特集团），德国企业 日本内桥 指 内桥株式会社，日本企业，在中国设有工厂安全电具（惠州）有限公司 美国艾默生 指 Emerson Electric Co.（艾默生电气公司），美国企业，在中国设有子公司艾默生电气（中国）投资有限公司 厦门赛尔特 指 厦门赛尔特电子有限公司 韩国星宇 指 Sungwoo Industria
33、l Co. Ltd.（星宇实业有限公司），韩国企业 德国麦柯泰姆 指 Microtherm Sentronic GmbH（麦柯泰姆电子技术有限公司），德国企业，在中国设有子公司麦柯泰姆电子技术（上海）有限公司 美国森萨塔 指 Sensata Technologies, Inc.（森萨塔集团），美国企业，在中国设有子公司森萨塔科技（上海）管理有限公司，设有工厂森萨塔科技（常州）有限公司、森萨塔科技（宝应）有限公司 常胜电器 指 江苏常胜电器股份有限公司 星帅尔 指 杭州星帅尔电器股份有限公司 天银机电 指 常熟市天银机电股份有限公司 日本生方 指 生方制作所株式会社，日本企业 日本旭计器 指 旭
34、计器株式会社，日本企业 浙商证券、保荐机构、保荐人 （主承销商） 指 浙商证券股份有限公司 发行人律师、 康达所 指 北京市康达律师事务所 发行人会计师、天健所、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 指 中联国际评估咨询有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 招股说明书 /本招股说明书 指 漳州雅宝电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 漳州雅宝电子股份有限公司章程，公司现行有效的公司章程 公司章程 （草案） 指 漳州雅宝电子股
35、份有限公司章程（草案）（上市后适用） 股东大会 指 漳州雅宝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 漳州雅宝电子股份有限公司董事会 监事会 指 漳州雅宝电子股份有限公司监事会 本次发行 指 公司首次公开发行不超过 26,680,000 股人民币普通股股票的行为 报告期 指 2019 年、 2020 年、 2021 年 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-16 IPO 指 Initial Public Offering， 首次公开发行股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语 热熔断体 指 热熔断体，又称温度保险丝，是一种一次性动作而不可复位的装置，广泛应用于设备的热保护，在
36、故障条件下防止一个或多个部位达到危险的温度。当热熔断体被暴露在超过额定温度的环境并达到足够长的时间时，热熔断体会自动熔断，从而将电路断开 TCO 指 温度保险丝（ Thermal Cut-off） 温控器 指 指根据工作环境的温度变化，在开关内部发生物理形变，从而产生某些特殊效应，产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件 PPTC 指 高分子聚合物正系数温度元件（ Polymeric Positive Temperature Coefficient），是一种对电流敏感、可恢复的元器件。当有异常电流通过PPTC 时，产生的热量使高分子基体材料膨胀，包裹在高分子基体材料外的导电微粒会分开，切断 P
37、PTC 的导电通道使 PPTC 电阻上升，从而减小异常电流。当异常过电消失后， PPTC 高分子基体材料收缩至原来的形状重新将导电微粒联结起来，导电通道恢复， PPTC 电阻又恢复到原来的低阻状态 极限温度 Tm 参数 指 在规定的时间内不破坏机械和电器特性所能承受的最高温度，是用电设备安全性能的重要衡量指标之一 CECA 指 中国电子元件行业协会（ China Electronic Components Association） CHEAA 指 中国家用电器协会（ China Household Electrical Appliances Association） IQC 指 来料质量控制（
38、 Incoming Quality Control） FQC 指 最终质量控制（ Final Quality Control） CCC 指 中国国家强制性产品认证（ China Compulsory Certificate） CQC 指 中国质量认证中心（ China Quality Certification Centre），系国家主管部门批准设立的专业认证机构 SGS 认证 指 Societe Generalede Surveillance S.A.，瑞士通用公证行，是从事检验、测试、质量保证与认证的知名国际机构 UL 认证 指 美国保险商试验所（ Underwriter Laborato
39、ries Inc.）作出的认证，适用于美国市场，主要是产品安全性能方面（不包含产品的 EMC 特性）的检测和认证，属非强制性认证 VDE 认证 指 德国电气工程师协会（ Verband Deutscher Elektrotechniker）下属检测认证研究所（ VDE Testing and Certification Institute）对电子电器及其零部件安全认证 TV 认证 指 TV 德语意为技术监督协会（ Technischer berwachungs Verein），目前德国规模最大技术监督协会为 TV 莱茵集团及 TV 南德集团。凡是销往德国的产品，其安全使用标准必须经过 TV 认
40、证 PSE 认证 指 PSE（ Product Safety of Electrical Appliance & Materials）认证是日本政府针对电子电气产品实行的市场准入制度，用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全法（ DENAN Law）或国际 IEC 标准的安全标准测试，属强制性安全认证 KC 认证 指 KC 认证（ Korea Certification）适用于韩国市场的认证，广泛应用于各类电子类产品安全性能方面的检测和认证，属强制性安全认证 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-17 REACH 指 化学品注册、评估、许可和限制（ Registration， Ev
41、aluation and Authorization of Chemicals），欧盟制定的一项法规，主要用于对市场的化学品进行预防管理 RoHS 指 关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令（ Restriction of Hazardous Substances），欧盟制定的一项强制性标准，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准 DSC 指 差示扫描量热法（ Differential Scanning Calorimeter） 是在程序控制温度条件下 ， 测量输入给样品与参比物的功率差与温度关系的一种热分析方法 DSC 熔点 指 使用 DSC 方法进行熔点测试 5R 原则 指 在合
42、适的时间里，从合适的来源中以合适的价格、品质和数量获取物品或服务，使采购效益最大化， 5R 即：适时（ Right time）、适质（ Right quality）、适量（ Right quantity）、适价（ Right price）、适地（ Right place） MES 指 制造执行系统（ Manufacturing Execution System），是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 PDCA 循环 指 PDCA 循环将质量管理分为四个阶段，即 Plan（计划）、 Do（执行）、Check 检查和 Act 处理，它由美国质量管理专家沃特 阿曼德 休哈特（ Walte
43、r A. Shewhart）首先提出并由爱德华兹 戴明（ Edwards Deming）采纳、宣传，并获得普及，同时也是全面质量管理的思想基础和方法依据 注：本招股说明书除特别说明外，若出现合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均为四舍五入原因造成。 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 漳州雅宝电子股份有限公司 成立日期 2005 年 7 月 29 日 注册资本 8,000 万元 法定代表人 郭源
44、星 注册地址 福建省漳州台商投资区角美镇鸿渐路 6 号 主要生产经营地址 福建省漳州台商投资区角美镇鸿渐路 6 号 控股股东 郭源星 实际控制人 郭源星 行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 浙商证券股份有限公司 主承销商 浙商证券股份有限公司 发行人律师 北京市康达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 中联国际评估咨询有限公司 二、本次发行基本情况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数
45、不超过 26,680,000 股 占发行后总股 本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 26,680,000 股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 / 占发行后总股本比例 / 发行后总股本 不超过 106,680,000 股 每股发行价格 【】元 /股 发行市盈率 【】倍（每股收益按经审计、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算） 发行前每股净资产 【】元 /股（按发行人【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权益除以发行前总股本计算） 发行前每股收益 【】元 /股（按发行人【】年经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以
46、发行前总股本计算） 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-19 发行后每股净资产 【】元 /股（按发行人【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权益除以发行后总股本计算） 发行后每股收益 【】元 /股（按发行人【】年经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以发行后总股本计算） 发行市净率 【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式（如发行时证监会或深交所关于股票的发行方式有变化，则按变化后的方式发行） 发行对象 符合资格的网下投资者和符合投资者适当性要求且
47、在深交所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者（国家法律、行政法规、证监会及深交所规范性文件禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 / 发行费用的分摊原则 / 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 热熔断体扩产项目 温控器建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，其中： 承销及保荐费【】万元 审计及验资费【】万元 律师费【】万元 材料制作及与本次发行有关的信息披露费用【】万元 发行上市及登记手续费用【】万元 （二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开
48、始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 漳州雅宝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-20 三、发行人报告期内的主要财务数据及财务指标 项 目 2021 年 12 月 31 日 /2021 年度 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 资产总额（万元） 21,037.99 15,588.93 11,556.39 归属于母公司所有者权益（万元） 18,184.34 12,832.35 9,480.46 资产负债率 （母公司）
49、（ %） 13.56 17.68 28.85 营业收入（万元） 16,834.81 14,644.60 12,880.46 净利润（万元） 5,351.99 5,002.79 3,253.16 归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,351.99 5,002.79 3,253.38 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,074.09 4,703.73 3,857.07 基本每股收益（元） 0.67 0.63 - 稀释每股收益（元） 0.67 0.63 - 加权平均 净资产收益率（ %） 34.51 44.24 33.40 经营活动产生的现金流量净额（万元） 4,245.00
50、 4,422.43 4,854.15 现金分红（万元） - 3,042.19 4,400.00 研发投入占营业收入的比例（ %） 5.58 5.10 5.85 四、发行人主营业务经营情况 （一）发行人的主营业务 公司以 “ 成为世界每个家庭的电器安全守护者 ” 为愿景，一直专注于热熔断体等电路保护元器件的研发、生产和销售，主要产品为合金型热熔断体和有机物型热熔断体，并积极拓展了温控器等潜力产品，其中热熔断体产品为福建省的单项冠军产品。公司产品系列丰富，现有 6 大产品系列， 268 种产品规格，其中，热熔断体产品是行业 内 产品种类最齐全、技术参数领先、应用范围最广的企业之一，能够满足下游客户
